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17.04.202523:53

✅ 넷플릭스 매출 13% 급증에…시간외 거래서 5% 급등

https://www.hankyung.com/article/2025041894437

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키움증권 해외선물 톡톡

17.04.202502:08

제목 : 골드만 "달러, 새 패러다임 진입…'약세 심화'로 견해 수정" *연합인포*
골드만 "달러, 새 패러다임 진입…'약세 심화'로 견해 수정" "유로가 최대 승자일 것…유로-달러, 1.20달러로 상승 전망" "트럼프 관세 이럴 줄 몰랐다…美 거버넌스에 대한 신뢰 낮춰" *그림1* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 골드만삭스가 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 영향을 반영해 달러 약세가 심화할 것이라는방향으로 견해를 수정했다. 골드만의 카막샤 트리베디 글로벌 외환·금리·신흥시장 전략 헤드는 16일(현지시간) 자사 엑스(옛 트위터) 계정에 게시된 동영상에 나와 "우리는 달러와 미국 전체 자산과 관련해 새로운 패러다임에 진입했을 수 있다"면서 "우리는 달러에 대한 견해에 큰 변화를 가했다. 이제 달러 약세가 지속되고 더 심화할 것으로 예상한다"고 밝혔다. 트리베디 헤드는 "(달러 약세의)최대 승자는 유로일 것"이라면서 앞으로 12개월에 걸쳐 유로-달러는 1.20달러로 상승할 것으로 전망했다. 현재 유로-달러는 1.13달러 중반대에서 거래되고 있으며, 1.20달러를 웃돈 것은 2021년 6월이 마지막이었다. 트리베디 헤드는 트럼프 관세가 "이렇게 높고, 광범위하며, 계산이 이렇게 원시적일 것으로 예상하지 못했다"면서 "현재 대부분 관세가유예됐지만 소비자와 기업의 신뢰를 약화했다고 분명히 생각한다"고 진단했다. 그는 더 나아가 트럼프 관세는 "미국의 제도와 거버넌스에 대한 신뢰를 낮췄다"면서 이는 "달러와 다른 미국 자산이 오랫동안 누려온 터무니없는 특권(exorbitant privilege)을 침식한다"고 지적했다. sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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[하나 글로벌 기업분석]

16.04.202515:02

◈하나증권 해외주식분석◈

미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

★ 퍼스트솔라(FSLR.US): AD/CVD 최종 D-1. 관세 경쟁 우위에 주목
▶ 자료: https://buly.kr/6igsJYl

■ 미국 태양광 모듈 캐파 1위
- 미국 내 태양광 모듈 M/S 약 28%로 1위, 글로벌 기준 10위로, 글로벌 Top 10기업 중 비중국 기업으로는 유일
- 연간 캐파는 21GW 수준이며 카드뮴텔루라이드(CdTe) 박막 모듈에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유
- CdTe는 결정질 실리콘 대비 발전 효율은 상대적으로 낮지만 1) 유틸리티 규모 LCOE는 실리콘(c-Si) 대비 7-10% 정도 저렴, 2) 밸류체인상 중국 업체 없이 미국 내 수직계열화를 완성했다는 장점
- 매출의 93%가 미국 내에서 발생하고 있으며 IRA 수혜 강도가 가장 높은 편. 트럼프의 IRA 정책 관련 불확실성은 우려 요인이나 중국 외 기업들의 보조금 삭감 가능성은 낮다고 전망하며 현재는 관세 관련 경쟁 우위로 인한 업사이드 리스크에 대비할 시점이라고 판단

■ 트럼프의 신재생 선호도와 무관. 태양광은 미국 전력 쇼티지의 현실적 대안
- 트럼프의 신재생 선호 여부와 무관하게 태양광은 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 현실적인 대안으로 주목할 필요
- 태양광은 발전소 건설 기간이 1년으로 짧고(가스복합 3년, 원자력 7년) 연료비가 없어 변동운영비는 0, 고정운영비는 36.0$/kW로 가스복합(26$/kW)에 이어 두번째로 낮음.
- 이에 더해 가스 발전은 1) 수요 급증에 따른 가스터빈 병목 현상, 2) EPC 비용 증가, 3) 인력 부족을 겪고 있어 현재 발전소 건설 비용이 2022년 대비 3배 이상 증가
- 4월 8일 트럼프는 석탄 산업 활성화 행정명령에 선언했으며 석탄을 원료로 사용하는 70여개 공장의 유독물질 공해 규제를 면제
- 데이터센터와 미국 제조업 건설투자 증가로 급증하는 미국 전력 수요에 대응하기 위해 가능한 모든 에너지원을 총동원하고 있으며 태양광의 ‘빠르고 저렴한’ 장점이 점차 부각될 것

■ 4월 18일 AD/CVD 최종 발표 예정. 관세 불확실성 속 경쟁 우위 부각
- 미국은 일찍이 2012년부터 중국산 태양광 모듈에 AD/CVD(반덤핑/상계관세)를 부과했으며 중국 제조사들은 우회수출을 위해 생산지를 동남아로 옮겼음. 이에 미국 상무부는 ‘24년 11월 동남아 4개국에 AD/CVD 예비판정을 부과하며 미국 태양광 모듈 수입량은 ‘25년 1월 기준 1.53GW(YoY -68%), 동남아 4개국 수입량은 0.66GW(-84%)로 급감
- 퍼스트솔라는 미국(10.6)/베트남(3.7)/말레이시아(3.2)/인도(3.7) 팹에서 모듈을 제조하고 있으며 1) 루이지애나를 중심으로 증설을 진행하며 미국 내 기반 확장(미국 캐파는 ‘26년까지 14GW 계획), 2) 인도 캐파는 로컬 수요를 충족시킴을 위함을 고려할 때 미중 관세전쟁 관련 불확실성이 심화되는 상황 속 퍼스트솔라의 상대적인 경쟁 우위에 주목
- 지난주 박막모듈 가격은 관세 조치를 염두해둔 판가 인상으로 WoW +8.7% 상승
- 단기적으로 4월 18일 동남아 4개국 대상 AD/CVD 관세율 확정, 4월 29일 FY1Q25 실적발표(ASP 가이던스 상향)에 주목할 필요

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

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에테르의 일본&미국 리서치

16.04.202514:14

미즈호) 엔비디아의 H20 수출제한과 이에 관련한 코멘트: 목표가 $186

엔비디아는 2분기(4월 분기) 수출 제한과 관련한 8-K를 발표했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

1) 엔비디아는 미국 정부(USG)가 이제 H20 칩의 중국(홍콩 포함) 및 무기 금수국(D:5)으로의 출하를 제한한다고 밝혔습니다.

2) 우리는 Jeff Kessler/Landon Heid와 논의한 바와 같이, 트럼프 대통령하에 BIS(미 상무부 산업안보국)는 해당 국가들에 대한 수출 라이선스 심사를 더욱 엄격하게 할 것으로 보고 있습니다.

3) 당사는 H20 주문 규모가 약 160억 달러에 달한다고 추정하며, 이번 NVDA의 약 55억 달러의 손실(상각)을 반영하면, 2025년 연간 출하 금액은 100억 달러 이상이 될 것으로 추정됩니다.

4) 우리는 이번 수출 제한으로 B20 공급 달성이 더 어려워질 것으로 보고 있습니다.

단기적으로는 GB200 출하가 더 원활할 것으로 보며, 테스트 설비 확장에 따라 NVL72보다 HGX 8/16/24 GPU 랙 출하가 더 많을 것으로 예상합니다. 또한, GB300은 2025년 하반기(2H25) 이후, 랙 전력 및 복잡성 증가에 맞춰 공급이 시작될 전망입니다.
향후 2026년 AI 관련 자본지출(Capex)도 여전히 투자자들의 주요 관심사입니다.

NVDA에 대한 아웃퍼폼 의견과 목표주가 168달러를 재확인합니다. 이는 2026 회계연도 예상 매출 및 EPS가 전년 대비 50% 성장할 것으로 보며, NVDA가 1조 달러 이상의 AI 시장, 5천억 달러의 엔터프라이즈 AI 시장, 그리고 50조 달러의 로보틱스 시장을 공략하고 있다는 점을 반영합니다(현재 주가는 2026년 예상 매출/이익의 20배 수준에서 거래 중).

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[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

16.04.202512:34

< 🇺🇸 3월 소매판매 호조 >

1️⃣ 헤드라인 전월비
실제 1.4 / 예상 1.4 / 전월 0.2

2️⃣ 근원 전월비
실제 0.5 / 예상 0.4 / 전월 0.3(수정 0.7)

3️⃣ 컨트롤그룹
실제 0.4 / 예상 0.6 / 전월 1.0(수정 1.3)

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에테르의 일본&미국 리서치

16.04.202512:34

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://gall.dcinside.com/nasdaq/1122763

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

16.04.202511:57

•JP Morgan : 관세와 글로벌 경제 둔화 이유로 2025-2026년 TSMC CoWoS 수료 예측 각 7%와 3% 하향조정

>关税和全球经济放缓影响，摩根大通下调台积电CoWoS需求当地时间周三，摩根大通的Gokul Hariharan分析师团队发布研报，将其对台积电CoWoS先进封装技术在未来两年的消费预期分别下调了7%和3%，理由是来自亚马逊自研AI芯片的需求减少，以及基于宏观经济的不确定性。报告预测，考虑到关税和全球经济放缓的影响，台积电管理层可能将2025财年的收入增长指引从约25%下调至20%左右。

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키움증권 미국주식 톡톡

16.04.202511:35

제목 : [실적 속보] U.S. 뱅코프(USB), NII 증가세 속에 상승 *연합인포맥스*
U.S. 뱅코프는 ‘25년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 69.6억 달러(+3.6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.5억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.03달러(+32.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.05달러 상회한다. 호실적과 퀄리티 개선을 바탕으로 동사의 주가는 프리마켓에서 1.45% 상승 중이다. 대손비용은 5.37억 달러로 2.9% 감소한 것으로 나타났다. 신용 퀄리티 개선 및 포트폴리오 조정 등이 대손비용 개선에 기여했다. 순이자이익(NII)은 41.2억 달러로 2.7% 증가한 것으로 나타났다. 고정자산 가치 상승과 대출 사업 성장 등이 기여했으며, 순이자마진(NIM) 상승이 나타났다. 반면 비이자이익은 5.1% 감소했다. 경영진은 ‘25년 2분기 순이자이익 가이던스를 41억~42억 달러로 제시했으며, 비이자이익은 약 29억 달러를 기록할 것이라고 예상했다. 또한 ‘25년 전체 매출 증가율 가이던스를 4.59%로 제시했다.

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[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

16.04.202510:37

일본은 오늘 관세, 군사 지원 비용 및 "무역 공정성"을 협상하기 위해 오고 있다. 나는 재무부 및 상무부 장관과 함께 회의에 참석할 것이다. 뭔가 잘 합의되기를 바란다. 그게 일본과 미국 모두에게 좋은 일(아주 훌륭한 일!)이니까!

Kirishning iloji bo'lmadi
media kontentga

16.04.202508:48

✅ 중국, 트럼프가 존중을 표명하면 대화에 열려 있다고 밝혀, 대표단 지명 (외신)

👉미국 지수선물 급등, 국장 대체거래소 반도체 섹터 반등 중

https://www.forexlive.com/news/china-says-open-to-talks-if-trump-shows-respect-names-point-person-20250416/

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카이에 de market

16.04.202506:08

현재 달러 인덱스 급락, 지수선물 급락, 10Y-30Y 스프레드 47bp(연초 20bp였음)

- 미국 자산 신뢰도 하락, 장기채 수요 급감

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루팡

16.04.202505:12

ASML

2025년 총 순매출은 300억~350억 유로 범위 내로 예상하며, 매출총이익률(Gross Margin)은 51%~53%로 예상함.

CEO 발언: "현재까지 고객들과의 대화 내용을 바탕으로, 2025년과 2026년은 성장의 해가 될 것으로 기대합니다."

2025년 2분기 매출총이익률 가이던스의 폭이 평소보다 큰 이유는, 관세 영향에 대한 불확실성 때문입니다."

2024 회계연도에 대해 보통주 1주당 총 배당금 6.40유로를 지급할 계획입니다.

최근 발표된 관세 정책은 거시 경제 환경의 불확실성을 높였으며, 당분간 상황은 계속해서 유동적일 것입니다.

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

16.04.202504:22

✅ [속보]대미 무역 교착에…中, 통상 교섭 수장 교체

이번 인사는 최근 미·중 간 무역 협상이 사실상 중단 상태에 빠진 상황에서 나온 것이어서 주목된다.

https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02988086642136776

16.04.202502:40

그보단 비선실세 라인(=트럼프 가족의 지인들) 의 가능성이 훨씬 높아보임

16.04.202502:39

근데 만약 해먹었다면 의원들이 먹었을까요?

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08.04.202514:06

✅ [속보] 백악관 "트럼프, 무역 협상서 韓日 같은 동맹 우선하라고 지시"

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002946825?rc=N&ntype=RANKING

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08.04.202503:51

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
일론 머스크, '트럼프 대통령에게 새로운 관세 철회를 직접 호소' - 워싱턴 포스트

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에테르의 일본&미국 리서치

16.04.202512:34

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://gall.dcinside.com/nasdaq/1122763

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요약하는 고잉

07.04.202503:08

■ 골드만삭스 오늘 막 나온 리포트

1) 우리는 12개월 내 경기침체 가능성을 35%에서 45%로 상향 조정했습니다.

2) 만약 4월 9일의 관세가 실제로 시행된다면, 우리는 경기침체가 발생할 것으로 전망을 변경할 예정입니다.

3) 현재의 비-경기침체 기본 시나리오에서는, 연준이 6월부터 세 차례 연속으로 금리를 인하 시행할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 만약 경기침체 시나리오로 전환된다면, 연준은 내년에 약 200bp의 금리 인하를 단행할 것으로 예상됩니다.

*4/9일 관세 시행여부가 시장 방향성의 핵심

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시황맨의 주식이야기

11.04.202504:28

오늘 야후에 나온 분석인데 읽어 보면 공부가 좀 됩니다. 요약을 해 보면

◎ 4차원 딜메이커 트럼프의 진짜 목표는 중국
◎ 고집 센 시진핑도 당장은 물러설 생각이 없어
◎ 미국과 동등한 초강대국으로 생각하고 있는 중
◎ 시진핑의 강점(?)은 관세가 미국인 피해가 크다는 점
◎ 특히 증시 하락은 미국 경제 미래를 예측하는 수단
◎ 증시 급락으로 트럼프가 받는 타격은 큰 상태
◎ 톰 리. 증시 하락하면 트럼프는 협상 레버리지 잃어

◎ 채권 시장 불안은 더 큰 문제점 유발
◎ 달러 하락 포함 모든 미국 자산 매도세 진행 중 암시
◎ 트럼프가 압박 받고 90일 유예한 이유로 보임
◎ 혹 중국이 의도적으로 국채 팔아 금리 급등 시킬 경우
◎ 유동성에 영향을 주면서 신용 경색. 나아가 금융 위기 우려
◎ 다만 중국 수출 제품 구매국 없어져 자국 피해도 막대

◎ 트럼프의 감세안도 중요한 변수가 될 것
◎ 국채 발행 늘려야 하는 상황에 금리가 올라 버린 것
◎ 관세 → 경제 타격 → 외국인 이탈 → 금리 상승
◎ 선거가 없는 시진핑은 유리하다 장기적으로 불리
◎ 중국 제품 구매할 대상이 타격 받는 것 자체가 부담

◎ 트럼프는 미국과 중국 경제를 분리하는데 진심
◎ 무역전쟁 초점을 중국으로 압축가고 있어

글에 결론은 없지만 제가 느끼기에는 '이러다 다 죽어..' 모드라. 어느 순간 대화하는 시점이 오지 않을까..결국 그렇게 되야되는 상황인 것 같네요.

https://finance.yahoo.com/news/commentary-china-knows-trumps-breaking-point-213645787.html

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미국 제약-바이오 주식/약장수

06.04.202523:50

선물시장이 월요일 또다시 폭락을 예고하고 있음.

역사적으로 S&P 500 이 3거래일 연속 -3% 이상 하락했던 적은 단 4번 뿐이었음.

이는 2000년 닷컴 버블, 2008년 금융 위기에도 없었던 이벤트.

4번 모두 1929년~1933년의 대공황 시기로 가장 최근은 1933년 7월 19일부터 21일까지로 3일 동안 -4.9%, -8.9%, -8.7% 하락.

트럼프가 새로운 역사를 써내려가고 있음.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

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카이에 de market

16.04.202506:08

현재 달러 인덱스 급락, 지수선물 급락, 10Y-30Y 스프레드 47bp(연초 20bp였음)

- 미국 자산 신뢰도 하락, 장기채 수요 급감

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미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

11.04.202506:43

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
로이터에 따르면 트럼프 대통령은 중국과의 무역 협정 체결에 강한 관심을 가졌습니다.

16.04.202508:48

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키움증권 전략/시황 한지영

07.04.202514:51

[4/7, 가짜뉴스가 만들어낸 미국 증시의 무빙, 키움 한지영]

지금 미국 증시 무빙이 동전주, 잡주마냥 엄청난 상태네요.

아까 전에

"X에서 하셋 백악관 위원장의 말을 빌려, 트럼프가 90일간 중국 제외한 모든 국가들의 관세를 일시적으로 중단하는 것을 고려"

vs

"CNBC는 백악관 내부 정보에 의하면 90일 유예를 들은 바가 없다"

이런 혼재된 뉴스가 대전을 펼치면서 이 같은 잡주 식의 무빙을 보였고,

결국 백악관에서 90일 유예는 가짜 뉴스라고 못을 박았네요.

찌라시성 뉴스에 미국 증시 시총이 이렇게 요동을 치다니 별일 다있네요.

시장이 SNS 글 하나에 요동을 치고 있다는 것은 그정도로 센티가 무척이나 취약해 졌음을 여실히 드러내는 대목이고,

앞으로 그게 뭐가 됐던 트럼프가 직접 등판하기 전까지는 뉴스나 SNS에 너무 민감하게 반응하면 안되겠네요.

이따 새벽에 트럼프 연설이 예정되어 있는데, EU의 협상 제안 등을 포함해 오늘 벌어진 주요국들의 대응에 대해 어떤 이야기를 할지 지켜봐야겠습니다.

키움 한지영

15.04.202523:17

✅ [속보] 트럼프 칩수출 제한, 엔비디아 시간외거래에서 6% 급락

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000076427?rc=N&ntype=RANKING

11.04.202508:06

✅ [속보] 中, 내일부터 미국산 수입품 관세 84→125% 상향

https://www.sedaily.com/NewsView/2GRHBGASZQ

10.04.202523:01

✅ "관세 리스크 정점 지나...글로벌 증시 반등할 것"

이번 조치는 미국과 주요 교역국 간 협상 시간을 확보하며, 향후 관세율이 낮아질 가능성을 열어두고 있다. 이에 그는 “글로벌 증시는 7일을 저점으로 트럼프발 후폭풍은 정점을 지났다”며 “현 실물 경제와 금융시장 간 괴리가 큰 국면은 과거 경험상 증시가 원래 자리(상승 추세)로 다시 수렴할 수밖에 없다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005984925?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

15.04.202506:17

✅ 메타, 인스타 강제 매각할 수도…미국서 반독점 소송 시작

https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1192480.html

17.04.202523:53

✅ 넷플릭스 매출 13% 급증에…시간외 거래서 5% 급등

https://www.hankyung.com/article/2025041894437

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