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미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
12.04.202511:59
이번 규정에 따라 면제되는 주요 품목
8471: 자동 데이터 처리 장치 (예: 노트북, 서버)
8473.30: 데이터 처리기 전용 부품
8486: 반도체 또는 평면 디스플레이 제조 장비
8517.13.00: 스마트폰
8517.62.00: 무선 통신 기기 (예: 라우터, 스위치)
8523.51.00: SSD 등 비휘발성 저장 장치
8524: 기록용 또는 공 디스크, 테이프 등
8528.52.00: LCD 모니터 (PC용 디스플레이 등)
8541.10.00: 다이오드
8541.21.00: 단결정 반도체 칩
8541.29.00: 기타 반도체 장치
8541.30.00: 광전자 장치
8541.49.10 / 70 / 80 / 95: 기타 특정 반도체 장치
8541.51.00: 태양광 셀
8541.59.00: 기타 태양광 장치
8541.90.00: 반도체 부품
8542: 집적회로(IC)
---
CBP의 이번 조치로, 노트북, 스마트폰, 서버 등 전자 관련 제품 대부분이 상호 관세 면제 대상이 되며, 위 HTSUS 세번 코드에 해당할 경우 중국산 제품도 포함하여 미국 수출 시 관세 부담이 사라지게 됩니다.
이는 한국·대만 전자 제조업체 및 부품 공급망에 매우 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있습니다.
8471: 자동 데이터 처리 장치 (예: 노트북, 서버)
8473.30: 데이터 처리기 전용 부품
8486: 반도체 또는 평면 디스플레이 제조 장비
8517.13.00: 스마트폰
8517.62.00: 무선 통신 기기 (예: 라우터, 스위치)
8523.51.00: SSD 등 비휘발성 저장 장치
8524: 기록용 또는 공 디스크, 테이프 등
8528.52.00: LCD 모니터 (PC용 디스플레이 등)
8541.10.00: 다이오드
8541.21.00: 단결정 반도체 칩
8541.29.00: 기타 반도체 장치
8541.30.00: 광전자 장치
8541.49.10 / 70 / 80 / 95: 기타 특정 반도체 장치
8541.51.00: 태양광 셀
8541.59.00: 기타 태양광 장치
8541.90.00: 반도체 부품
8542: 집적회로(IC)
---
CBP의 이번 조치로, 노트북, 스마트폰, 서버 등 전자 관련 제품 대부분이 상호 관세 면제 대상이 되며, 위 HTSUS 세번 코드에 해당할 경우 중국산 제품도 포함하여 미국 수출 시 관세 부담이 사라지게 됩니다.
이는 한국·대만 전자 제조업체 및 부품 공급망에 매우 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있습니다.
16.04.202503:34
도널드 트럼프
“미국은 사상 최대 규모의 관세 수입을 올리고 있습니다. 휘발유, 식료품을 포함해 거의 모든 제품의 가격이 하락하고 있으며, 다른 대부분의 품목도 마찬가지입니다. 마찬가지로, 인플레이션도 하락했습니다.
약속은 지켜졌습니다!”
“미국은 사상 최대 규모의 관세 수입을 올리고 있습니다. 휘발유, 식료품을 포함해 거의 모든 제품의 가격이 하락하고 있으며, 다른 대부분의 품목도 마찬가지입니다. 마찬가지로, 인플레이션도 하락했습니다.
약속은 지켜졌습니다!”
16.04.202500:59
TSMC 미국 공장, 주문 쇄도로 인해 파운드리 가격 30% 인상 예정
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
21.03.202503:10
2025년 1분기 테슬라 All-Hands
일론 머스크의 주요 발언
- 지금까지 전 세계적으로 700만 대 이상의 차량을 생산함.
- 내년에는 1,000만 대를 돌파할 예정.
- 때때로 어려운 시기도 있지만, 미래는 밝음.
- 테슬라는 여전히 사람들이 가장 일하고 싶어하는 회사.
- 승진 기회가 많고, 근로 중 부상률도 점점 감소하는 추세.
- AI와 로봇이 지속가능성 측면에서 어떤 역할을 할까?
→ 모두를 위한 '지속 가능한 풍요(Sustainable Abundance)'가 핵심.
놀라운 미래란 어떤 모습일까?
- 믿기 어려운 얘기처럼 들릴 수 있음.
- 우리가 향하고 있는 미래는 원하는 모든 것을 가질 수 있는 세상.
- 핵심은 로보틱스와 인공지능.
- 무제한으로 상품과 서비스를 생산 가능.
- 여기에 지속 가능한 에너지를 결합하면, 훌륭한 환경도 유지할 수 있음.
- 이보다 나은 미래가 있을까? 우주여행도 잊지 말자!
제품 관련 성과와 미래 계획
- 모델 Y는 2년 연속 전 세계에서 가장 많이 팔린 차량, 올해도 1위 예상.
- 사이버트럭은 출시 즉시 전기 픽업트럭 중 판매 1위.
- 사이버트럭은 5성 안전 등급 획득.
- 뉴스만 보면 종말처럼 느껴질 수 있지만, 실제는 그렇지 않음.
- 테슬라 제품이 마음에 안 든다고 불태우는 건 비정상적.
세미 트럭, 자율주행, 차량 생산
- 세미 트럭 공장 건설 중 – 수백만 대 생산 예정, 향후 자율주행 기능도 포함.
- 미래는 자율주행임.
- 5년 내 전 세계에 자율주행 테슬라가 널리 보급될 것.
- 내년까지 누적 생산 차량 수 1천만 대 이상 – 이 중 대부분이 자율주행 가능.
- 자율주행 차량은 일반 차량보다 5~10배 더 유용.
- 소프트웨어 업데이트만으로도 1,000만 대 차량을 5천~1억 대 효과로 바꿀 수 있음.
- “내가 말하고 싶은 건, 주식을 계속 들고 있어야 한다는 거야.”
서비스, 에너지, AI, 로봇 등
- 테슬라 서비스팀에 감사 – 장기적으로 차량을 판매하는 역할.
- 슈퍼차저는 장거리 여행에 매우 유용 – “차 배터리가 당신의 방광보다 오래간다.”
- 메가팩과 파워월 팀도 큰 성과 – 전력망 출력 2배 이상 증가 가능.
- 미래에는 전 세계 전력의 90% 이상이 태양광 + 배터리 조합으로 될 것.
- 전지 제조 분야에서 가장 효율적이고 비용이 낮은 셀을 만들고 있음.
AI/로보틱스와 옵티머스
- 프리몬트에서 첫 옵티머스 생산.
- AI 훈련용 Cortex 1 가동 – 5만 개 이상의 GPU, 곧 10만 개로 확대 – 세계 5위 수준.
- Dojo 1은 현재 훈련 작업의 5~10% 처리 중. Dojo 2는 10배 더 뛰어날 예정.
- 자동차들이 처음으로 유용한 자율 작업 수행 – 생산라인 끝에서 스스로 주차.
- 테슬라 자율주행은 인간 운전자보다 10배 더 나을 것.
- 옵티머스는 올해 생산 시작 – 새 22자유도 손(22 DOF hand)도 생산 중.
- “지구상에서 가장 정교한 휴머노이드 로봇”
- “우리 로봇은 진짜 뇌(brain)를 갖고 있다.”
- “테슬라는 현실 세계 AI 분야의 선두주자 – 차량에서 배운 것을 로봇에 적용.”
- 테슬라는 지능형 휴머노이드 로봇을 대량 생산할 수 있는 유일한 기업.
- “옵티머스는 역사상 가장 큰 제품이 될 것 – 다른 어떤 제품보다 10배는 클 것이다.”
사이버캡, 캐스팅, 로봇 생산 계획
- 사이버캡 생산 라인은 소비자 전자제품 공장처럼 초고속 – 사람 접근 불가, 5초에 한 대 출고.
- 훨씬 더 큰 캐스팅 머신 필요 – 5만 톤급 – “물리 법칙의 한계는 어디까지일까? 직접 알아보자!”
- 올해 약 5,000대 옵티머스 생산 목표 (부품은 10,000~12,000대분)
- 2026년에는 5만 대, 하반기에는 외부 판매 시작.
- 우선 테슬라 직원에게 먼저 제공.
- 우리의 목표는 사람들이 사랑할 만한 훌륭한 제품과 서비스를 만들고, 그 제품을 잘 관리하는 것.
- 수익이란 투입 대비 산출의 가치 차이.
기타 발언 및 미래 비전
- 테슬라는 자동차 산업에서 단연코 가장 혁신적인 회사.
- 주식 시장은 매우 이상한 존재 – 주가는 미래에 대한 사람들의 감정에 따라 오르고 내림.
- 테슬라의 미래는 믿을 수 없을 만큼 밝음.
- 직원 질문: 로봇이 내 일자리를 뺏는 것 아닌가요?
→ 일론: 사람들은 로봇을 관리하는 역할을 하게 될 것. 자율주행차도 마찬가지 – 차량 군단(fleet)을 관리하게 됨.
- 전기 수직이착륙 제트기(VTOL jet)도 언젠가 만들 가능성 있음.
- 하이퍼루프 – 도심 간 고속 진공 터널 + 자율 포드.
- 아이디어는 쉽고, 실행이 어렵다.
- 미래 미션 선언문: “모두를 위한 지속 가능한 풍요”
- 마스터플랜 3 + 풍요 = 마스터플랜 4
- 옵티머스 생산은 프리몬트 + 오스틴의 더 큰 생산라인에서 진행.
- “수천만 대, 어쩌면 연간 1억 대의 로봇을 생산하게 될 것.”
- “한 가지는 확실하다 – 미래는 정말 흥미로울 것이다.”
일론 머스크의 주요 발언
- 지금까지 전 세계적으로 700만 대 이상의 차량을 생산함.
- 내년에는 1,000만 대를 돌파할 예정.
- 때때로 어려운 시기도 있지만, 미래는 밝음.
- 테슬라는 여전히 사람들이 가장 일하고 싶어하는 회사.
- 승진 기회가 많고, 근로 중 부상률도 점점 감소하는 추세.
- AI와 로봇이 지속가능성 측면에서 어떤 역할을 할까?
→ 모두를 위한 '지속 가능한 풍요(Sustainable Abundance)'가 핵심.
놀라운 미래란 어떤 모습일까?
- 믿기 어려운 얘기처럼 들릴 수 있음.
- 우리가 향하고 있는 미래는 원하는 모든 것을 가질 수 있는 세상.
- 핵심은 로보틱스와 인공지능.
- 무제한으로 상품과 서비스를 생산 가능.
- 여기에 지속 가능한 에너지를 결합하면, 훌륭한 환경도 유지할 수 있음.
- 이보다 나은 미래가 있을까? 우주여행도 잊지 말자!
제품 관련 성과와 미래 계획
- 모델 Y는 2년 연속 전 세계에서 가장 많이 팔린 차량, 올해도 1위 예상.
- 사이버트럭은 출시 즉시 전기 픽업트럭 중 판매 1위.
- 사이버트럭은 5성 안전 등급 획득.
- 뉴스만 보면 종말처럼 느껴질 수 있지만, 실제는 그렇지 않음.
- 테슬라 제품이 마음에 안 든다고 불태우는 건 비정상적.
세미 트럭, 자율주행, 차량 생산
- 세미 트럭 공장 건설 중 – 수백만 대 생산 예정, 향후 자율주행 기능도 포함.
- 미래는 자율주행임.
- 5년 내 전 세계에 자율주행 테슬라가 널리 보급될 것.
- 내년까지 누적 생산 차량 수 1천만 대 이상 – 이 중 대부분이 자율주행 가능.
- 자율주행 차량은 일반 차량보다 5~10배 더 유용.
- 소프트웨어 업데이트만으로도 1,000만 대 차량을 5천~1억 대 효과로 바꿀 수 있음.
- “내가 말하고 싶은 건, 주식을 계속 들고 있어야 한다는 거야.”
서비스, 에너지, AI, 로봇 등
- 테슬라 서비스팀에 감사 – 장기적으로 차량을 판매하는 역할.
- 슈퍼차저는 장거리 여행에 매우 유용 – “차 배터리가 당신의 방광보다 오래간다.”
- 메가팩과 파워월 팀도 큰 성과 – 전력망 출력 2배 이상 증가 가능.
- 미래에는 전 세계 전력의 90% 이상이 태양광 + 배터리 조합으로 될 것.
- 전지 제조 분야에서 가장 효율적이고 비용이 낮은 셀을 만들고 있음.
AI/로보틱스와 옵티머스
- 프리몬트에서 첫 옵티머스 생산.
- AI 훈련용 Cortex 1 가동 – 5만 개 이상의 GPU, 곧 10만 개로 확대 – 세계 5위 수준.
- Dojo 1은 현재 훈련 작업의 5~10% 처리 중. Dojo 2는 10배 더 뛰어날 예정.
- 자동차들이 처음으로 유용한 자율 작업 수행 – 생산라인 끝에서 스스로 주차.
- 테슬라 자율주행은 인간 운전자보다 10배 더 나을 것.
- 옵티머스는 올해 생산 시작 – 새 22자유도 손(22 DOF hand)도 생산 중.
- “지구상에서 가장 정교한 휴머노이드 로봇”
- “우리 로봇은 진짜 뇌(brain)를 갖고 있다.”
- “테슬라는 현실 세계 AI 분야의 선두주자 – 차량에서 배운 것을 로봇에 적용.”
- 테슬라는 지능형 휴머노이드 로봇을 대량 생산할 수 있는 유일한 기업.
- “옵티머스는 역사상 가장 큰 제품이 될 것 – 다른 어떤 제품보다 10배는 클 것이다.”
사이버캡, 캐스팅, 로봇 생산 계획
- 사이버캡 생산 라인은 소비자 전자제품 공장처럼 초고속 – 사람 접근 불가, 5초에 한 대 출고.
- 훨씬 더 큰 캐스팅 머신 필요 – 5만 톤급 – “물리 법칙의 한계는 어디까지일까? 직접 알아보자!”
- 올해 약 5,000대 옵티머스 생산 목표 (부품은 10,000~12,000대분)
- 2026년에는 5만 대, 하반기에는 외부 판매 시작.
- 우선 테슬라 직원에게 먼저 제공.
- 우리의 목표는 사람들이 사랑할 만한 훌륭한 제품과 서비스를 만들고, 그 제품을 잘 관리하는 것.
- 수익이란 투입 대비 산출의 가치 차이.
기타 발언 및 미래 비전
- 테슬라는 자동차 산업에서 단연코 가장 혁신적인 회사.
- 주식 시장은 매우 이상한 존재 – 주가는 미래에 대한 사람들의 감정에 따라 오르고 내림.
- 테슬라의 미래는 믿을 수 없을 만큼 밝음.
- 직원 질문: 로봇이 내 일자리를 뺏는 것 아닌가요?
→ 일론: 사람들은 로봇을 관리하는 역할을 하게 될 것. 자율주행차도 마찬가지 – 차량 군단(fleet)을 관리하게 됨.
- 전기 수직이착륙 제트기(VTOL jet)도 언젠가 만들 가능성 있음.
- 하이퍼루프 – 도심 간 고속 진공 터널 + 자율 포드.
- 아이디어는 쉽고, 실행이 어렵다.
- 미래 미션 선언문: “모두를 위한 지속 가능한 풍요”
- 마스터플랜 3 + 풍요 = 마스터플랜 4
- 옵티머스 생산은 프리몬트 + 오스틴의 더 큰 생산라인에서 진행.
- “수천만 대, 어쩌면 연간 1억 대의 로봇을 생산하게 될 것.”
- “한 가지는 확실하다 – 미래는 정말 흥미로울 것이다.”
Repost qilingan:
Brain and Body Research
12.04.202512:02
위 게시글에서 언급된
HS 코드별 상세 품목 설명입니다.
8471:
자동 데이터 처리기계 및 그 단위기기
개인용 컴퓨터, 서버, 태블릿, 노트북 등
주변기기(예: 하드 드라이브, 그래픽 카드, 메모리 모듈)
POS(Point of Sale) 단말기, ATM 등
8473.30:
타자기·수표발행기 등의 부속품
프린터, 복합기, 스캐너의 부품 및 액세서리
잉크 카트리지, 토너, 프린터 헤드 등
8486:
반도체 제조용 기계·장치
웨이퍼 가공 장비(에칭, 리소그래피, 이온 주입기 등)
패키징 장비(다이 본딩, 와이어 본딩기)
8517.13.00:
휴대용 무선전화기(스마트폰 포함)
GSM, LTE, 5G 지원 휴대폰
8517.62.00:
기타 무선통신기기
무선 랜(LAN) 카드, 블루투스 모듈, RFID 장치
8523.51.00:
고체상태 저장장치(SSD)
플래시 메모리 기반 저장장치(USB, 메모리 카드 제외)
8524:
기록된 광학·자기 매체
CD, DVD, 블루레이 디스크(데이터·음악·영상 기록)
하드 디스크 드라이브(HDD)
8528.52.00:
LCD 모니터
19인치 이상의 평면 디스플레이 모니터
8541.10.00:
다이오드·트랜지스터 및 유사 반도체 소자
LED, 태양전지용 다이오드, 전력 반도체
8541.21.00:
전계효과 트랜지스터(FET)
MOSFET, GaN 트랜지스터 등
8541.29.00:
기타 트랜지스터
바이폴라 접합 트랜지스터(BJT) 등
8541.30.00:
개별 반도체 소자(디지털·아날로그 IC)
마이크로컨트롤러, 메모리 칩(DRAM, NAND 플래시)
8541.49.10:
절연된 전선·케이블(전압 80V 미만)
USB 케이블, 이어폰 잭 등
8541.49.70:
자동차용 전선 하네스
8541.49.80:
광섬유 케이블
8541.49.95:
기타 절연 전선·케이블
8541.51.00:
절연된 전기회로용 커넥터
HDMI, USB 포트, PCB 커넥터
8541.59.00:
기타 절연 전기부품
퓨즈, 터미널 블록 등
8541.90.00:
반도체 패키지·기타 부품
칩 패키징용 케이스, 실리콘 웨이퍼
8542:
집적회로(IC)
마이크로프로세서, FPGA, ASIC
아날로그 IC(전원 관리, 증폭기)
HS 코드별 상세 품목 설명입니다.
8471:
자동 데이터 처리기계 및 그 단위기기
개인용 컴퓨터, 서버, 태블릿, 노트북 등
주변기기(예: 하드 드라이브, 그래픽 카드, 메모리 모듈)
POS(Point of Sale) 단말기, ATM 등
8473.30:
타자기·수표발행기 등의 부속품
프린터, 복합기, 스캐너의 부품 및 액세서리
잉크 카트리지, 토너, 프린터 헤드 등
8486:
반도체 제조용 기계·장치
웨이퍼 가공 장비(에칭, 리소그래피, 이온 주입기 등)
패키징 장비(다이 본딩, 와이어 본딩기)
8517.13.00:
휴대용 무선전화기(스마트폰 포함)
GSM, LTE, 5G 지원 휴대폰
8517.62.00:
기타 무선통신기기
무선 랜(LAN) 카드, 블루투스 모듈, RFID 장치
8523.51.00:
고체상태 저장장치(SSD)
플래시 메모리 기반 저장장치(USB, 메모리 카드 제외)
8524:
기록된 광학·자기 매체
CD, DVD, 블루레이 디스크(데이터·음악·영상 기록)
하드 디스크 드라이브(HDD)
8528.52.00:
LCD 모니터
19인치 이상의 평면 디스플레이 모니터
8541.10.00:
다이오드·트랜지스터 및 유사 반도체 소자
LED, 태양전지용 다이오드, 전력 반도체
8541.21.00:
전계효과 트랜지스터(FET)
MOSFET, GaN 트랜지스터 등
8541.29.00:
기타 트랜지스터
바이폴라 접합 트랜지스터(BJT) 등
8541.30.00:
개별 반도체 소자(디지털·아날로그 IC)
마이크로컨트롤러, 메모리 칩(DRAM, NAND 플래시)
8541.49.10:
절연된 전선·케이블(전압 80V 미만)
USB 케이블, 이어폰 잭 등
8541.49.70:
자동차용 전선 하네스
8541.49.80:
광섬유 케이블
8541.49.95:
기타 절연 전선·케이블
8541.51.00:
절연된 전기회로용 커넥터
HDMI, USB 포트, PCB 커넥터
8541.59.00:
기타 절연 전기부품
퓨즈, 터미널 블록 등
8541.90.00:
반도체 패키지·기타 부품
칩 패키징용 케이스, 실리콘 웨이퍼
8542:
집적회로(IC)
마이크로프로세서, FPGA, ASIC
아날로그 IC(전원 관리, 증폭기)
23.03.202509:10
고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급속히 분출되고 있으며, 클라우드 컴퓨팅, IDC, 서버, GPU, 컴퓨팅 파워 임대 등 여러 분야에서 가격 인상의 신호가 포착
국성증권(Guosheng Securities)은 Deepseek R1, OpenAI o1/o3 등의 딥싱킹 모델 출시로 인해 추론(Inference) 단계에서 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급속히 분출되고 있으며, 클라우드 컴퓨팅, IDC, 서버, GPU, 컴퓨팅 파워 임대 등 여러 분야에서 가격 인상의 신호가 포착되고 있다고 밝혔습니다.
예를 들어, NVIDIA의 H20 칩 수요가 강세를 보이고 있으며, 현재 8장 카드가 장착된 머신 한 대의 가격은 약 110만 위안으로, 연초 대비 최소 10만 위안 이상 상승한 것으로 나타났습니다.
클라우드 업스트림에서 가격 인상 신호, 컴퓨팅 파워는 새로운 상승 사이클 진입
국성증권의 류가오창(刘高畅)과 천즈징(陈志静) 애널리스트는 최근 발표한 보고서에서, 현재 클라우드 업스트림 시장의 가격 인상 추세와 컴퓨팅 파워 산업의 새로운 상승 사이클에 대해 집중 조명했습니다.
보고서에 따르면, Deepseek R1, OpenAI o1/o3 등 딥싱킹 모델이 출시되면서 고성능 컴퓨팅 수요가 급증하고 있으며, 알리바바, 텐센트 등 주요 기업들이 자본 지출을 대폭 확대하고 있습니다. 특히 2024년 4분기 자본 지출이 전분기 대비 250% 이상 증가하면서, 클라우드 업스트림이 본격적으로 상승 국면에 진입했다고 분석했습니다.
클라우드 업스트림 가격 인상 현상이 전방위로 확산 중
보고서는 클라우드 컴퓨팅, IDC, 서버, GPU, 컴퓨팅 파워 임대 등 다양한 분야에서 가격 인상 징후가 포착되고 있으며, 이는 클라우드 업스트림 산업의 전반적인 활황을 보여주는 것으로, 산업 체인 내 선도 기업들이 수혜를 볼 가능성이 크다고 밝혔습니다.
AWS의 H100 클라우드 컴퓨팅 호출 가격은 3월 4일 기준 2주 전 대비 약 22% 인상되며 고성능 컴퓨팅 가격의 점진적인 상승을 반영했습니다.
IDC(데이터 센터) 분야에서는 글로벌 지능형 컴퓨팅 센터 수요가 폭발적으로 증가, 특히 북미 시장은 전력 및 열 방출 문제로 공급이 부족하여, 2023년에는 북미 IDC 서비스 요금이 최대 60% 이상 인상되었다고 합니다.
국내 IDC 업계 역시 주요 도시 중심으로 자원 부족, 상장 요율을 크게 올리고 있으며, IDC가 AI 데이터 센터(AIDC)로 업그레이드됨에 따라 AI 전용 센터의 임대료 역시 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
보고서는 전 세계 지능형 컴퓨팅 센터에 대한 수요가 급증하는 반면, 전기·냉각 등의 인프라 제약으로 공급이 따라가지 못해 임대료 상승이 불가피하며, 이러한 수급 불균형은 단기간 내 해소되기 어려워 가격 인상 추세가 계속될 수 있다고 덧붙였습니다.
GPU 및 서버 시장도 공급 부족으로 가격 상승
AI 컴퓨팅 파워의 핵심 구성 요소인 GPU 및 서버 시장도 뚜렷한 가격 상승세를 보이고 있으며, 이는 DeepSeek 열풍을 중심으로 한 수요 폭증이 주요 원인입니다.
특히 NVIDIA H20 칩에 대한 수요가 매우 강하며, 8장 카드 머신의 가격이 약 110만 위안으로, 연초 대비 10만 위안 이상 상승했습니다.
컴퓨팅 파워 임대 시장, 가격 상승 뚜렷
컴퓨팅 파워 임대에서는 카드 소싱 및 자금력이 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다.
NVIDIA가 지분을 보유한 CoreWeave 사례를 보면,
2025년 3월 기준 8장 H100 서버 임대 가격은 시간당 49.24달러로,
이는 2023년 4월의 38.08달러 대비 29.31% 상승한 수치로,
실시간 추론 서비스에 대한 기업 수요가 매우 크다는 점을 보여줍니다.
국성증권(Guosheng Securities)은 Deepseek R1, OpenAI o1/o3 등의 딥싱킹 모델 출시로 인해 추론(Inference) 단계에서 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급속히 분출되고 있으며, 클라우드 컴퓨팅, IDC, 서버, GPU, 컴퓨팅 파워 임대 등 여러 분야에서 가격 인상의 신호가 포착되고 있다고 밝혔습니다.
예를 들어, NVIDIA의 H20 칩 수요가 강세를 보이고 있으며, 현재 8장 카드가 장착된 머신 한 대의 가격은 약 110만 위안으로, 연초 대비 최소 10만 위안 이상 상승한 것으로 나타났습니다.
클라우드 업스트림에서 가격 인상 신호, 컴퓨팅 파워는 새로운 상승 사이클 진입
국성증권의 류가오창(刘高畅)과 천즈징(陈志静) 애널리스트는 최근 발표한 보고서에서, 현재 클라우드 업스트림 시장의 가격 인상 추세와 컴퓨팅 파워 산업의 새로운 상승 사이클에 대해 집중 조명했습니다.
보고서에 따르면, Deepseek R1, OpenAI o1/o3 등 딥싱킹 모델이 출시되면서 고성능 컴퓨팅 수요가 급증하고 있으며, 알리바바, 텐센트 등 주요 기업들이 자본 지출을 대폭 확대하고 있습니다. 특히 2024년 4분기 자본 지출이 전분기 대비 250% 이상 증가하면서, 클라우드 업스트림이 본격적으로 상승 국면에 진입했다고 분석했습니다.
클라우드 업스트림 가격 인상 현상이 전방위로 확산 중
보고서는 클라우드 컴퓨팅, IDC, 서버, GPU, 컴퓨팅 파워 임대 등 다양한 분야에서 가격 인상 징후가 포착되고 있으며, 이는 클라우드 업스트림 산업의 전반적인 활황을 보여주는 것으로, 산업 체인 내 선도 기업들이 수혜를 볼 가능성이 크다고 밝혔습니다.
AWS의 H100 클라우드 컴퓨팅 호출 가격은 3월 4일 기준 2주 전 대비 약 22% 인상되며 고성능 컴퓨팅 가격의 점진적인 상승을 반영했습니다.
IDC(데이터 센터) 분야에서는 글로벌 지능형 컴퓨팅 센터 수요가 폭발적으로 증가, 특히 북미 시장은 전력 및 열 방출 문제로 공급이 부족하여, 2023년에는 북미 IDC 서비스 요금이 최대 60% 이상 인상되었다고 합니다.
국내 IDC 업계 역시 주요 도시 중심으로 자원 부족, 상장 요율을 크게 올리고 있으며, IDC가 AI 데이터 센터(AIDC)로 업그레이드됨에 따라 AI 전용 센터의 임대료 역시 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
보고서는 전 세계 지능형 컴퓨팅 센터에 대한 수요가 급증하는 반면, 전기·냉각 등의 인프라 제약으로 공급이 따라가지 못해 임대료 상승이 불가피하며, 이러한 수급 불균형은 단기간 내 해소되기 어려워 가격 인상 추세가 계속될 수 있다고 덧붙였습니다.
GPU 및 서버 시장도 공급 부족으로 가격 상승
AI 컴퓨팅 파워의 핵심 구성 요소인 GPU 및 서버 시장도 뚜렷한 가격 상승세를 보이고 있으며, 이는 DeepSeek 열풍을 중심으로 한 수요 폭증이 주요 원인입니다.
특히 NVIDIA H20 칩에 대한 수요가 매우 강하며, 8장 카드 머신의 가격이 약 110만 위안으로, 연초 대비 10만 위안 이상 상승했습니다.
컴퓨팅 파워 임대 시장, 가격 상승 뚜렷
컴퓨팅 파워 임대에서는 카드 소싱 및 자금력이 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다.
NVIDIA가 지분을 보유한 CoreWeave 사례를 보면,
2025년 3월 기준 8장 H100 서버 임대 가격은 시간당 49.24달러로,
이는 2023년 4월의 38.08달러 대비 29.31% 상승한 수치로,
실시간 추론 서비스에 대한 기업 수요가 매우 크다는 점을 보여줍니다.
04.04.202513:31
마크 미네르비니
나는 시장에 문제가 생길 것이라는 강한 확신이 있었고, 어제 너무 일찍 포지션을 정리했다. 왜냐하면 "요즘 시대에는 시장이 더 이상 크게 하락하지 않는다", "서킷 브레이커는 절대 발동되지 않는다", "시대가 달라졌다"는 식의 주장을 들었기 때문이다. 이런 안일함과 무지함은 곧 재앙이다. 지금 우리는 전례 없는 수준의 젊고 경험 없는 투자자들의 참여를 보고 있으며, 그들 중 다수는 한 번의 완전한 시장 사이클조차 겪어본 적이 없다.
항상 그렇듯, 시장은 최고의 스승이자 가장 큰 겸손의 교훈을 준다. 내가 이 업계에 몸담은 지난 43년 동안, 자신감 넘치는 목소리들이 리스크를 무시하다가 시장의 흐름이 바뀌자 무너지는 광경을 수없이 보아왔다. 얼굴은 바뀌지만 결과는 같다.
시장은 원래 조정이 필요했으며—마침내 그 시점에 도달한 것으로 보인다. 궁극적으로 이것은 훌륭한 매수 기회를 제공할 것이다.
나는 시장에 문제가 생길 것이라는 강한 확신이 있었고, 어제 너무 일찍 포지션을 정리했다. 왜냐하면 "요즘 시대에는 시장이 더 이상 크게 하락하지 않는다", "서킷 브레이커는 절대 발동되지 않는다", "시대가 달라졌다"는 식의 주장을 들었기 때문이다. 이런 안일함과 무지함은 곧 재앙이다. 지금 우리는 전례 없는 수준의 젊고 경험 없는 투자자들의 참여를 보고 있으며, 그들 중 다수는 한 번의 완전한 시장 사이클조차 겪어본 적이 없다.
항상 그렇듯, 시장은 최고의 스승이자 가장 큰 겸손의 교훈을 준다. 내가 이 업계에 몸담은 지난 43년 동안, 자신감 넘치는 목소리들이 리스크를 무시하다가 시장의 흐름이 바뀌자 무너지는 광경을 수없이 보아왔다. 얼굴은 바뀌지만 결과는 같다.
시장은 원래 조정이 필요했으며—마침내 그 시점에 도달한 것으로 보인다. 궁극적으로 이것은 훌륭한 매수 기회를 제공할 것이다.
23.03.202522:10
<<테슬라 IR Investor Relation 초청세미나>>
한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
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Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?
A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.
Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?
A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.
Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?
A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.
[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?
A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.
Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?
A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.
Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?
A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.
Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?
A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.
Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?
A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.
[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?
A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.
[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?
A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.
Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?
A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.
[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?
A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.
Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?
A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.
[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?
A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.
Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?
A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.
[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?
A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.
Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?
A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.
https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19
한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
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Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?
A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.
Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?
A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.
Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?
A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.
[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?
A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.
Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?
A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.
Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?
A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.
Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?
A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.
Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?
A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.
[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?
A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.
[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?
A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.
Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?
A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.
[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?
A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.
Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?
A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.
[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?
A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.
Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?
A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.
[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?
A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.
Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?
A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.
https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19
02.04.202521:33
백악관 공식 팩트시트 “도널드 J. 트럼프 대통령, 국가 비상사태 선포”
– 미국의 경쟁력 강화, 주권 보호, 국가경제 안보 회복 –
상호주의를 통한 경제 재건 및 안보 회복
2025년 4월 2일, 도널드 J. 트럼프 대통령은 외국의 무역 및 경제 관행이 미국에 국가 비상사태를 초래했다고 선언하며, 국제 경제적 위치를 강화하고 미국 노동자를 보호하기 위해 대응 관세를 부과하는 행정명령을 발표했습니다.
미국의 지속적이고 대규모의 상품 무역 적자는 제조업 붕괴, 고급 제조 역량 투자 유인 부족, 핵심 공급망 약화, 국방산업 기반의 해외 의존을 초래했습니다.
트럼프 대통령은 1977년 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로, 무역 적자와 비상호적 무역관계, 통화 조작, 과도한 부가가치세(VAT) 등의 해로운 정책을 국가 비상사태로 규정했습니다.
조치 요약
모든 국가에 대해 10% 관세 부과
시행일: 2025년 4월 5일 오전 12시 1분(EDT)
미국과 가장 큰 무역 적자를 가진 국가에 대해서는 개별
상호 관세(더 높은 세율)
시행일: 2025년 4월 9일 오전 12시 1분(EDT)
관세는 비상사태가 해소될 때까지 유지, 보복 시 관세 인상 가능, 협력 시 관세 인하 가능
면제 품목:
미국법 50 USC 1702(b)에 해당하는 품목
이미 232조 관세 적용 대상(철강/알루미늄, 자동차 및 부품)
구리, 의약품, 반도체, 목재
향후 232조 대상 가능 품목
금괴
미국 내 생산 불가능한 에너지 및 광물
캐나다·멕시코: 기존 펜타닐·이민 관련 IEEPA 명령 유지
USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 상품: 0% 관세
비준수 상품: 25% 관세
비준수 에너지·칼륨광물: 10% 관세
펜타닐 명령 종료 시, 비준수 상품은 12% 상호 관세 적용
경제 주권 되찾기
트럼프 대통령은 "미국이 더 이상 착취당해서는 안 된다"고 말하며 공정 무역, 미국 노동자 보호, 무역 적자 해소를 위한 관세가 필수라고 주장했습니다.
미국 기업은 매년 $2000억 이상의 VAT를 외국에 납부, 반면 유럽 기업은 미국에 세금 없이 수출
위조 상품·지식재산권 침해 등으로 연간 $2,250억~$6,000억 손실 추정
2024년 미국의 상품 무역 적자: $1.2조
이는 바이든 정부가 방치한 "지속 불가능한 위기"
"Made in America"는 단순한 구호가 아니라 국가안보 전략
상호 무역정책은 ‘아메리카 퍼스트’ 전략의 핵심
제조업 강화
2001년 미국 제조업 세계 비중: 28.4% → 2023년: 17.4%
자동차, 조선, 제약, 전자기기, 기계, 금속 등 전략 산업의 제조기반 유지 필수
팬데믹 및 후티 반군 사태로 미국 공급망의 외국 의존 취약성이 드러남
1997~2024년 제조업 일자리 500만 개 감소
불공정 무역관행 바로잡기
🔻 예시 – 타국 관세 불균형:
미국의 승용차 수입 관세: 2.5%
→ EU: 10%, 인도: 70%
네트워크 장비: 미국 0%, 인도 10~20%
에탄올: 미국 2.5%, 브라질 18%, 인도네시아 30%
현미: 미국 2.7%, 인도 80%, 말레이시아 40%, 터키 31%
사과: 미국 0%, 터키 60.3%, 인도 50%
🔻 MFN(최혜국) 단순 평균 관세:
미국: 3.3%
→ 브라질(11.2%), 중국(7.5%), EU(5%), 인도(17%), 베트남(9.4%)
🔻 비관세 장벽 사례:
중국: 비시장 정책으로 공급망 지배 및 미국 일자리 370만 개 손실
인도: 비합리적 시험/인증 요구로 미국 수출 차단 ($53억 잠재 손실)
독일/한국/일본 등: 인위적 소비 억제로 수출 경쟁력 부양
브라질/베트남/아르헨티나: 재제조 상품 수입 금지로 친환경 수출 차단 ($180억 손실)
영국: 미국산 소고기/닭고기 수입 제한
인도네시아: 수출대금 온쇼어 의무화
남아공: 미국산 돼지고기/닭고기 과도 제한, 수출 78% 감소
일본/한국: 자동차 분야 중복 인증·시장 차별, 미국 자동차 수출 매년 $135억 손실
“황금시대의 황금률”: “우리를 대하는 대로 너희도 대하라”
미국 시장 접근은 특권이지 권리가 아니다
상호 관세는 트럼프의 공약이자 당선 이유 중 하나
트럼프 재임 중 시행된 관세는 미국 경제와 제조업에 긍정적 효과
2024년 연구: 전세계 10% 관세 도입 시 미국 GDP $7,280억 증가, 280만 개 일자리 창출, 가계소득 5.7% 상승
전 재무장관 재닛 옐런: “관세는 소비자 물가에 의미 있는 영향 주지 않는다”
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
– 미국의 경쟁력 강화, 주권 보호, 국가경제 안보 회복 –
상호주의를 통한 경제 재건 및 안보 회복
2025년 4월 2일, 도널드 J. 트럼프 대통령은 외국의 무역 및 경제 관행이 미국에 국가 비상사태를 초래했다고 선언하며, 국제 경제적 위치를 강화하고 미국 노동자를 보호하기 위해 대응 관세를 부과하는 행정명령을 발표했습니다.
미국의 지속적이고 대규모의 상품 무역 적자는 제조업 붕괴, 고급 제조 역량 투자 유인 부족, 핵심 공급망 약화, 국방산업 기반의 해외 의존을 초래했습니다.
트럼프 대통령은 1977년 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로, 무역 적자와 비상호적 무역관계, 통화 조작, 과도한 부가가치세(VAT) 등의 해로운 정책을 국가 비상사태로 규정했습니다.
조치 요약
모든 국가에 대해 10% 관세 부과
시행일: 2025년 4월 5일 오전 12시 1분(EDT)
미국과 가장 큰 무역 적자를 가진 국가에 대해서는 개별
상호 관세(더 높은 세율)
시행일: 2025년 4월 9일 오전 12시 1분(EDT)
관세는 비상사태가 해소될 때까지 유지, 보복 시 관세 인상 가능, 협력 시 관세 인하 가능
면제 품목:
미국법 50 USC 1702(b)에 해당하는 품목
이미 232조 관세 적용 대상(철강/알루미늄, 자동차 및 부품)
구리, 의약품, 반도체, 목재
향후 232조 대상 가능 품목
금괴
미국 내 생산 불가능한 에너지 및 광물
캐나다·멕시코: 기존 펜타닐·이민 관련 IEEPA 명령 유지
USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 상품: 0% 관세
비준수 상품: 25% 관세
비준수 에너지·칼륨광물: 10% 관세
펜타닐 명령 종료 시, 비준수 상품은 12% 상호 관세 적용
경제 주권 되찾기
트럼프 대통령은 "미국이 더 이상 착취당해서는 안 된다"고 말하며 공정 무역, 미국 노동자 보호, 무역 적자 해소를 위한 관세가 필수라고 주장했습니다.
미국 기업은 매년 $2000억 이상의 VAT를 외국에 납부, 반면 유럽 기업은 미국에 세금 없이 수출
위조 상품·지식재산권 침해 등으로 연간 $2,250억~$6,000억 손실 추정
2024년 미국의 상품 무역 적자: $1.2조
이는 바이든 정부가 방치한 "지속 불가능한 위기"
"Made in America"는 단순한 구호가 아니라 국가안보 전략
상호 무역정책은 ‘아메리카 퍼스트’ 전략의 핵심
제조업 강화
2001년 미국 제조업 세계 비중: 28.4% → 2023년: 17.4%
자동차, 조선, 제약, 전자기기, 기계, 금속 등 전략 산업의 제조기반 유지 필수
팬데믹 및 후티 반군 사태로 미국 공급망의 외국 의존 취약성이 드러남
1997~2024년 제조업 일자리 500만 개 감소
불공정 무역관행 바로잡기
🔻 예시 – 타국 관세 불균형:
미국의 승용차 수입 관세: 2.5%
→ EU: 10%, 인도: 70%
네트워크 장비: 미국 0%, 인도 10~20%
에탄올: 미국 2.5%, 브라질 18%, 인도네시아 30%
현미: 미국 2.7%, 인도 80%, 말레이시아 40%, 터키 31%
사과: 미국 0%, 터키 60.3%, 인도 50%
🔻 MFN(최혜국) 단순 평균 관세:
미국: 3.3%
→ 브라질(11.2%), 중국(7.5%), EU(5%), 인도(17%), 베트남(9.4%)
🔻 비관세 장벽 사례:
중국: 비시장 정책으로 공급망 지배 및 미국 일자리 370만 개 손실
인도: 비합리적 시험/인증 요구로 미국 수출 차단 ($53억 잠재 손실)
독일/한국/일본 등: 인위적 소비 억제로 수출 경쟁력 부양
브라질/베트남/아르헨티나: 재제조 상품 수입 금지로 친환경 수출 차단 ($180억 손실)
영국: 미국산 소고기/닭고기 수입 제한
인도네시아: 수출대금 온쇼어 의무화
남아공: 미국산 돼지고기/닭고기 과도 제한, 수출 78% 감소
일본/한국: 자동차 분야 중복 인증·시장 차별, 미국 자동차 수출 매년 $135억 손실
“황금시대의 황금률”: “우리를 대하는 대로 너희도 대하라”
미국 시장 접근은 특권이지 권리가 아니다
상호 관세는 트럼프의 공약이자 당선 이유 중 하나
트럼프 재임 중 시행된 관세는 미국 경제와 제조업에 긍정적 효과
2024년 연구: 전세계 10% 관세 도입 시 미국 GDP $7,280억 증가, 280만 개 일자리 창출, 가계소득 5.7% 상승
전 재무장관 재닛 옐런: “관세는 소비자 물가에 의미 있는 영향 주지 않는다”
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
18.04.202500:45
비에이치아이, 美 글로벌 선두 원자력 기업과 '조 단위' 사용후핵연료 저장 시장 본격 진출
비에이치아이(083650)가 수조원 규모로 성장할 것으로 예상되는 국내 '사용후핵연료 건식저장용기(CASK)' 시장 공략에 박차를 가하고 있다.
비에이치아이는 미국의 글로벌 원자력 전문기업 홀텍 인터내셔널과 지난해 '협력합의서(Teaming agreement)'를 체결하고 비에이치아이의 품질보증시스템 검증을 위한 실사를 수검하는 등 CASK 분야에서 긴밀한 기술 협력 체계를 구축 중이라고 18일 밝혔다.
CASK는 고준위 방사선과 높은 열을 방출하는 사용후핵연료를 안전하게 운반하고 장기 저장하기 위한 특수 용기다. 이 때문에 특수한 설계와 고도의 제작 기술이 요구된다.
비에이치아이와 협력 중인 홀텍은 관련 분야의 글로벌 선두기업으로 'HI-STORM', 'HI-STAR', 'HI-TRAC', 'HI-STORE CISF', 'MPC' 등 다양한 제품 라인업을 보유 중이다.
현재 고리본부, 한빛본부, 한울본부 등 국내 주요 원전의 습식 저장시설이 포화 시점에 근접하고 있으며, 업계에 따르면 오는 2027년부터 CASK 수요가 발생할 전망이다.
비에이치아이는 업계 선두 기업인 홀텍과의 기술 협력을 바탕으로 고품질 CASK 제작 역량을 빠르게 확보한다는 방침이다.
비에이치아이 관계자는 "사용후핵연료 관리가 국가 에너지정책의 핵심 이슈로 떠오르는 상황에서, 이르면 내후년부터 본격적인 CASK 시장이 본격 개화될 전망"이라며 "당사는 기존 원전 설비와 발전 분야에서 축적해 온 기술력과 품질관리 노하우를 기반으로 CASK 분야에서도 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
이어 "국내 원전 건식 저장시장 규모는 약 3조원에 달하며, 영구 처분사업까지 포함하면 8조원까지 확대될 전망"이라며 "당사는 홀텍과의 협력을 통해 CASK 제작 및 기술 역량을 한층 고도화하고, 국내외 시장에서 사업적 시너지를 극대화해 새로운 성장 동력 확보는 물론 이를 안정적인 수익 기반을 갖춘 캐시카우로 구축해 실적 성장 모멘텀을 이어나갈 것"이라고 덧붙였다.
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=684395
비에이치아이(083650)가 수조원 규모로 성장할 것으로 예상되는 국내 '사용후핵연료 건식저장용기(CASK)' 시장 공략에 박차를 가하고 있다.
비에이치아이는 미국의 글로벌 원자력 전문기업 홀텍 인터내셔널과 지난해 '협력합의서(Teaming agreement)'를 체결하고 비에이치아이의 품질보증시스템 검증을 위한 실사를 수검하는 등 CASK 분야에서 긴밀한 기술 협력 체계를 구축 중이라고 18일 밝혔다.
CASK는 고준위 방사선과 높은 열을 방출하는 사용후핵연료를 안전하게 운반하고 장기 저장하기 위한 특수 용기다. 이 때문에 특수한 설계와 고도의 제작 기술이 요구된다.
비에이치아이와 협력 중인 홀텍은 관련 분야의 글로벌 선두기업으로 'HI-STORM', 'HI-STAR', 'HI-TRAC', 'HI-STORE CISF', 'MPC' 등 다양한 제품 라인업을 보유 중이다.
현재 고리본부, 한빛본부, 한울본부 등 국내 주요 원전의 습식 저장시설이 포화 시점에 근접하고 있으며, 업계에 따르면 오는 2027년부터 CASK 수요가 발생할 전망이다.
비에이치아이는 업계 선두 기업인 홀텍과의 기술 협력을 바탕으로 고품질 CASK 제작 역량을 빠르게 확보한다는 방침이다.
비에이치아이 관계자는 "사용후핵연료 관리가 국가 에너지정책의 핵심 이슈로 떠오르는 상황에서, 이르면 내후년부터 본격적인 CASK 시장이 본격 개화될 전망"이라며 "당사는 기존 원전 설비와 발전 분야에서 축적해 온 기술력과 품질관리 노하우를 기반으로 CASK 분야에서도 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
이어 "국내 원전 건식 저장시장 규모는 약 3조원에 달하며, 영구 처분사업까지 포함하면 8조원까지 확대될 전망"이라며 "당사는 홀텍과의 협력을 통해 CASK 제작 및 기술 역량을 한층 고도화하고, 국내외 시장에서 사업적 시너지를 극대화해 새로운 성장 동력 확보는 물론 이를 안정적인 수익 기반을 갖춘 캐시카우로 구축해 실적 성장 모멘텀을 이어나갈 것"이라고 덧붙였다.
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=684395
11.04.202504:55
타이완 정부 "향후 10년간 미국서 LNG 등 290조원 구매 계획"
타이완 정부가 미국과 상호관세 협상을 앞두고 향후 10년간 미국에서 2천억 달러(약 290조 원) 규모의 구매 계획을 세우고 있다고 중국시보와 자유시보 등 타이완언론이 11일 보도했습니다.
궈즈후이 타이완 경제부장(장관)은 전날 입법원(국회) 대정부 질의에서 미국발 상호관세 문제를 해결하기 위한 정부 협상팀의 현황과 관련한 설명에서 이같이 밝혔습니다.
궈 부장은 정부와 국영사업 부분이 향후 10년간 2천억 달러에 달하는 구매조달 계획을 수립하고 있다고 말했습니다.
이어 추가로 민간 사업 부분이 포함되면 향후 미국과의 관세 협상에서 사용할 카드가 늘어날 수 있다고 덧붙였습니다.
궈 부장은 액화천연가스(LNG) 수입 가운데 미국산의 비중을 30%로 확대할 것인지와 관련한 야당 의원의 질의에 대해 "방향은 그렇다"고 말했습니다.
그는 또 에너지 구매와 관련, 알래스카 LNG 개발 투자 외에 발전기 구매 등이 포함될 수 있다며 이미 싱크탱크가 에너지 투자 항목을 점검해 새로운 에너지 구매를 추천했다고 덧붙였습니다.
앞서 타이완은 도널드 트럼프 미국 대통령이 힘을 싣고 있는 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하기로 결정했으며 지난달 20일 타이완 국영 석유기업인 타이완중유공사(CPC)가 미국 알래스카 가스라인 개발공사(AGDC)와 LNG 구매·투자의향서를 체결한 바 있습니다.
궈 부장은 미국과의 관세 협상과 관련해 타이완은 초기 단계부터 미국과 성실하게 조율했다며 양측 관계가 우호적이고 과학기술 관계는 상호보완적이기 때문에 "타이완의 상황은 비교적 단순하다"고 말했습니다.
한편, 타이완언론은 타이완 당국이 금융시장의 안정을 위해 투입하는 국가금융안정기금의 가용금액을 2배로 확충할 계획이라고 소식통을 인용해 보도했습니다.
소식통은 당국이 행정원 직속 국가금융안정기금관리위원회가 운용하는 가용금액을 5천억 타이완달러(약 22조)에서 1조 타이완달러(약 44조 원) 규모로 늘리는 방안을 고려하고 있다고 설명했습니다.
금융안정기금은 지난 2000년 3월 15일 당시 주룽지 중국 총리가 타이완 대선을 사흘 앞두고 타이완독립과 관련한 무력 위협을 가함에 따라 증시 안정을 위해 542억 타이완달러를 처음 투입한 후 이달 8일까지 총 9차례 시장에 개입했습니다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008059207&plink=ORI&cooper=NAVER
타이완 정부가 미국과 상호관세 협상을 앞두고 향후 10년간 미국에서 2천억 달러(약 290조 원) 규모의 구매 계획을 세우고 있다고 중국시보와 자유시보 등 타이완언론이 11일 보도했습니다.
궈즈후이 타이완 경제부장(장관)은 전날 입법원(국회) 대정부 질의에서 미국발 상호관세 문제를 해결하기 위한 정부 협상팀의 현황과 관련한 설명에서 이같이 밝혔습니다.
궈 부장은 정부와 국영사업 부분이 향후 10년간 2천억 달러에 달하는 구매조달 계획을 수립하고 있다고 말했습니다.
이어 추가로 민간 사업 부분이 포함되면 향후 미국과의 관세 협상에서 사용할 카드가 늘어날 수 있다고 덧붙였습니다.
궈 부장은 액화천연가스(LNG) 수입 가운데 미국산의 비중을 30%로 확대할 것인지와 관련한 야당 의원의 질의에 대해 "방향은 그렇다"고 말했습니다.
그는 또 에너지 구매와 관련, 알래스카 LNG 개발 투자 외에 발전기 구매 등이 포함될 수 있다며 이미 싱크탱크가 에너지 투자 항목을 점검해 새로운 에너지 구매를 추천했다고 덧붙였습니다.
앞서 타이완은 도널드 트럼프 미국 대통령이 힘을 싣고 있는 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하기로 결정했으며 지난달 20일 타이완 국영 석유기업인 타이완중유공사(CPC)가 미국 알래스카 가스라인 개발공사(AGDC)와 LNG 구매·투자의향서를 체결한 바 있습니다.
궈 부장은 미국과의 관세 협상과 관련해 타이완은 초기 단계부터 미국과 성실하게 조율했다며 양측 관계가 우호적이고 과학기술 관계는 상호보완적이기 때문에 "타이완의 상황은 비교적 단순하다"고 말했습니다.
한편, 타이완언론은 타이완 당국이 금융시장의 안정을 위해 투입하는 국가금융안정기금의 가용금액을 2배로 확충할 계획이라고 소식통을 인용해 보도했습니다.
소식통은 당국이 행정원 직속 국가금융안정기금관리위원회가 운용하는 가용금액을 5천억 타이완달러(약 22조)에서 1조 타이완달러(약 44조 원) 규모로 늘리는 방안을 고려하고 있다고 설명했습니다.
금융안정기금은 지난 2000년 3월 15일 당시 주룽지 중국 총리가 타이완 대선을 사흘 앞두고 타이완독립과 관련한 무력 위협을 가함에 따라 증시 안정을 위해 542억 타이완달러를 처음 투입한 후 이달 8일까지 총 9차례 시장에 개입했습니다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008059207&plink=ORI&cooper=NAVER
Repost qilingan:![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 중국 최설화]
16.04.202504:07
(위) 미국 백악관의 대중국 품목별 관세율
오늘 중국 내에서 245% 관세율이 크게 회자되었습니다.
미국 현지시간 4/15일에 발표된 백악관 성명에서 주사기와 바늘 관세율이 245%로 표기되었기 때문입니다.
익숙히 알고 있던 145%보다 100% 더 높은 숫자죠. 중국이 대응 안한다고 했으니 중국발 추가 이벤트는 없겠지만, 외부압박에 중국인들의 국가주의가 더 강해진 것 같습니다.
자료 출처: 뉴욕타임스
https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/12/business/economy/china-tariff-product-costs.html
오늘 중국 내에서 245% 관세율이 크게 회자되었습니다.
미국 현지시간 4/15일에 발표된 백악관 성명에서 주사기와 바늘 관세율이 245%로 표기되었기 때문입니다.
익숙히 알고 있던 145%보다 100% 더 높은 숫자죠. 중국이 대응 안한다고 했으니 중국발 추가 이벤트는 없겠지만, 외부압박에 중국인들의 국가주의가 더 강해진 것 같습니다.
자료 출처: 뉴욕타임스
https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/12/business/economy/china-tariff-product-costs.html
11.04.202523:38
미국 칩 제조업체가 제조를 아웃소싱하면 중국의 관세를 피할 수 있다
미국 반도체 기업이 제조를 외주화한 경우, 중국이 미국 수입품에 부과하는 보복 관세에서 면제된다고 중국 반도체 산업 협회(CSIA)가 금요일 공지했습니다.
반도체 공급망은 고도로 전문화되어 있으며 다국적 구조를 가지고 있기 때문에, 업계에서는 이러한 관세가 실제로 어떻게 적용될지에 대한 불확실성이 컸습니다.
국영 중국반도체산업협회(CSIA)는 금요일 위챗을 통해 “패키징 여부와 무관하게 모든 집적회로의 수입 통관상 원산지는 웨이퍼 생산 공장이 위치한 국가로 간주된다”고 긴급 공지를 냈습니다.
예를 들어 퀄컴(Qualcomm), AMD 같은 미국 설계 기업이 대만의 TSMC에 제조를 맡긴 경우, 해당 칩은 원산지가 대만으로 분류되어 중국 수입 시 관세 대상이 되지 않는다고 중국 반도체 정보 플랫폼 EETop이 위챗 계정을 통해 밝혔습니다.
반면, 미국 내 팹(반도체 생산공장)을 보유한 인텔(Intel), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), ADI, ON 세미컨덕터(ON Semiconductor) 등의 칩은 미국산으로 분류되어 최고 84% 이상의 관세가 적용될 수 있습니다.
중국 정부는 이날 미국산 수입품에 대한 관세를 최대 125%까지 인상하며, 앞서 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대해 145%의 관세를 부과한 것에 대응했습니다. EETop의 분석은 중국의 관세 인상 발표 전에 나온 것입니다.
CSIA의 공지 이후, 미국산 칩에 대한 고율 관세 가능성이 제기되며 중국 내 반도체 관련주의 주가가 급등했습니다.
기술 리서치 회사 옴디아(Omdia)의 반도체 리서치 디렉터 허 후이(He Hui)는 “CSIA의 공지는 어떤 미국산 칩이 관세 대상인지 명확히 해준다”며, “중국에서 패키징되더라도 미국 내에서 제조된 칩은 여전히 관세 대상이 될 수 있다”고 설명했습니다.
또한 그는 “이 조치는 외국 반도체 회사들이 중국 내수용 제품을 중국에서 생산하는 ‘차이나 포 차이나(China for China)’ 전략을 추진하는 데 도움이 될 수 있으며, 중국 내 반도체 산업과 공급망에 유리하게 작용할 수 있다”고 덧붙였습니다.
https://www.reuters.com/technology/us-chipmakers-outsourcing-manufacturing-will-escape-chinas-tariffs-2025-04-11/
미국 반도체 기업이 제조를 외주화한 경우, 중국이 미국 수입품에 부과하는 보복 관세에서 면제된다고 중국 반도체 산업 협회(CSIA)가 금요일 공지했습니다.
반도체 공급망은 고도로 전문화되어 있으며 다국적 구조를 가지고 있기 때문에, 업계에서는 이러한 관세가 실제로 어떻게 적용될지에 대한 불확실성이 컸습니다.
국영 중국반도체산업협회(CSIA)는 금요일 위챗을 통해 “패키징 여부와 무관하게 모든 집적회로의 수입 통관상 원산지는 웨이퍼 생산 공장이 위치한 국가로 간주된다”고 긴급 공지를 냈습니다.
예를 들어 퀄컴(Qualcomm), AMD 같은 미국 설계 기업이 대만의 TSMC에 제조를 맡긴 경우, 해당 칩은 원산지가 대만으로 분류되어 중국 수입 시 관세 대상이 되지 않는다고 중국 반도체 정보 플랫폼 EETop이 위챗 계정을 통해 밝혔습니다.
반면, 미국 내 팹(반도체 생산공장)을 보유한 인텔(Intel), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), ADI, ON 세미컨덕터(ON Semiconductor) 등의 칩은 미국산으로 분류되어 최고 84% 이상의 관세가 적용될 수 있습니다.
중국 정부는 이날 미국산 수입품에 대한 관세를 최대 125%까지 인상하며, 앞서 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대해 145%의 관세를 부과한 것에 대응했습니다. EETop의 분석은 중국의 관세 인상 발표 전에 나온 것입니다.
CSIA의 공지 이후, 미국산 칩에 대한 고율 관세 가능성이 제기되며 중국 내 반도체 관련주의 주가가 급등했습니다.
기술 리서치 회사 옴디아(Omdia)의 반도체 리서치 디렉터 허 후이(He Hui)는 “CSIA의 공지는 어떤 미국산 칩이 관세 대상인지 명확히 해준다”며, “중국에서 패키징되더라도 미국 내에서 제조된 칩은 여전히 관세 대상이 될 수 있다”고 설명했습니다.
또한 그는 “이 조치는 외국 반도체 회사들이 중국 내수용 제품을 중국에서 생산하는 ‘차이나 포 차이나(China for China)’ 전략을 추진하는 데 도움이 될 수 있으며, 중국 내 반도체 산업과 공급망에 유리하게 작용할 수 있다”고 덧붙였습니다.
https://www.reuters.com/technology/us-chipmakers-outsourcing-manufacturing-will-escape-chinas-tariffs-2025-04-11/
03.04.202513:46
Mark Minervini
만약 제 포지션을 계속 지켜보셨다면, 제가 2월 24일에 $SPY에 대해 공매도를 시작했고, 5월 11일에 그 포지션의 절반을 정리했다는 걸 아실 겁니다. 오늘 저는 이 공매도 포지션에 대해 타이트한 백스톱(stop loss)을 설정할 예정입니다. 이는 하락세가 이어진다면 포지션을 유지하겠지만, 변동성으로 인해 어느 시점에서는 손절될 가능성이 높다는 의미이며, 저는 그 시점을 제게 유리하게 조절할 계획입니다.
제가 지금까지 공매도 포지션을 유지했던 주요 이유 중 하나는 진정한 비관론의 부족이었습니다—구체적으로 말하면, 극단적인 풋 옵션 매수의 부재, 즉 투자자들이 진정으로 공포를 느끼고 있지 않다는 신호입니다. 이러한 안일함은 바닥 형성 과정에서 항상 빠지지 않고 등장하는 요소입니다.
하지만 오늘의 급락은 트럼프 관세 관련 뉴스가 다시 수면 위로 떠오른 것이 계기가 되었으며, 이것이 시장에 심리적인 촉매제로 작용해왔던 요소가 될 수 있습니다—거래 가능한 저점으로 우리를 더 가까이 이끄는 계기 말이죠. 물론, 리스크가 낮다는 말은 아닙니다.
관점을 다르게 보면, 오늘날 대부분의 트레이더는 1987년의 주식시장 붕괴를 경험하지 못했습니다. 저는 그때를 직접 겪었습니다—다우 지수가 하루 만에 22% 급락했죠. 오늘날 기준으로 보면, 이는 9,000포인트 이상 하락한 셈입니다. 시장에 내재된 리스크를 상기시키는 엄중한 경고입니다.
개별 종목에 대해서는 저는 결코 '떨어지는 칼날'을 잡으려 하지 않습니다. 하지만 지금부터 $SPY에서 나타나는 유의미한 하락은 매수 기회를 제공할 것이라고 봅니다. 개별 종목의 경우에는 인내심, 선별력, 그리고 절제가 핵심입니다.
단기적으로 확실한 한 가지는 변동성입니다.
사이클 관점에서 보면, 4월/5월은 강한 반등을 시작할 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 바닥이 그리 멀지 않을 수도 있다는 점을 시사합니다. 그렇다고 해서 단기적으로 추가 하락 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 경기 침체에 대한 우려는 금리 인하 가능성이 더 커질 때까지 시장에 압력을 가할 수 있습니다. 만약 오늘 약세 마감이 나온다면, 이는 단기 전망에 더 어두운 그림자를 드리울 수 있습니다.
만약 제 포지션을 계속 지켜보셨다면, 제가 2월 24일에 $SPY에 대해 공매도를 시작했고, 5월 11일에 그 포지션의 절반을 정리했다는 걸 아실 겁니다. 오늘 저는 이 공매도 포지션에 대해 타이트한 백스톱(stop loss)을 설정할 예정입니다. 이는 하락세가 이어진다면 포지션을 유지하겠지만, 변동성으로 인해 어느 시점에서는 손절될 가능성이 높다는 의미이며, 저는 그 시점을 제게 유리하게 조절할 계획입니다.
제가 지금까지 공매도 포지션을 유지했던 주요 이유 중 하나는 진정한 비관론의 부족이었습니다—구체적으로 말하면, 극단적인 풋 옵션 매수의 부재, 즉 투자자들이 진정으로 공포를 느끼고 있지 않다는 신호입니다. 이러한 안일함은 바닥 형성 과정에서 항상 빠지지 않고 등장하는 요소입니다.
하지만 오늘의 급락은 트럼프 관세 관련 뉴스가 다시 수면 위로 떠오른 것이 계기가 되었으며, 이것이 시장에 심리적인 촉매제로 작용해왔던 요소가 될 수 있습니다—거래 가능한 저점으로 우리를 더 가까이 이끄는 계기 말이죠. 물론, 리스크가 낮다는 말은 아닙니다.
관점을 다르게 보면, 오늘날 대부분의 트레이더는 1987년의 주식시장 붕괴를 경험하지 못했습니다. 저는 그때를 직접 겪었습니다—다우 지수가 하루 만에 22% 급락했죠. 오늘날 기준으로 보면, 이는 9,000포인트 이상 하락한 셈입니다. 시장에 내재된 리스크를 상기시키는 엄중한 경고입니다.
개별 종목에 대해서는 저는 결코 '떨어지는 칼날'을 잡으려 하지 않습니다. 하지만 지금부터 $SPY에서 나타나는 유의미한 하락은 매수 기회를 제공할 것이라고 봅니다. 개별 종목의 경우에는 인내심, 선별력, 그리고 절제가 핵심입니다.
단기적으로 확실한 한 가지는 변동성입니다.
사이클 관점에서 보면, 4월/5월은 강한 반등을 시작할 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 바닥이 그리 멀지 않을 수도 있다는 점을 시사합니다. 그렇다고 해서 단기적으로 추가 하락 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 경기 침체에 대한 우려는 금리 인하 가능성이 더 커질 때까지 시장에 압력을 가할 수 있습니다. 만약 오늘 약세 마감이 나온다면, 이는 단기 전망에 더 어두운 그림자를 드리울 수 있습니다.
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