"DAOL 조선/기계/방산 | 최광식" 群组最新帖子
13.02.202522:48
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/14 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
US Navy aircraft carrier involved in collision with Turkish-linked bulker
‘The big one’: Trump signs order imposing sweeping reciprocal tariffs across trade relationships
Golar LNG confirms sale of its steamship, marking its exit from LNG shipping
CMA CGM tops up orderbook with 12 LNG dual-fuel neo-panamax container ships
[Upstream]
ExxonMobil upstream veteran lined up as Imperial Oil's new chief executive
Kazakh state gas player to boost exports to China
Turkey goes wildcatting next to Bulgaria block awarded to Shell
Shell partner to drill North Sea appraisal well
TotalEnergies signs key long-term gas supply deal with leading Asian player
🚢 조선
실탄 넘쳐나는 HD현대, ‘조 단위’ 매물에 눈독… HMM도 거론
https://buly.kr/GvmSsGB
동맹국에서 美 함정 건조 가능해지나…HD현대•한화오션 '반색'
https://buly.kr/HSWjohf
HD한국조선해양, 美서 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델 처음으로 공개
https://buly.kr/8Tq5n5V
초대형 유조선 발주 랠리 '폭죽' 터지나..."내년까지 150척 이상 추가 필요"
https://buly.kr/8ekqlv9
🚀 방산
LIG넥스원, UAE 방산展 참가… 천궁II 등 다층방어 솔루션 선봬
https://buly.kr/BeJjRkM
한화, 중동 방산전 참가•••"L-SAM 등 지역 맞춤형 솔루션 제시"
https://buly.kr/8ekqlsk
KAI, 'K-AI 데이' 개최…"항공우주 역량 강화"
https://buly.kr/FLXe2t5
KF-21, 중동에 뜨나… KAI, 2개국과 연내 우선협상 가속화
https://buly.kr/Ezi85GA
현대로템, '램제트 엔진' 국산화 시동…초음속 미사일 시대 연다
https://buly.kr/DEYYH6e
항공기 엔진 제조 이어 리스 사업도 키우는 한화에어로
https://buly.kr/5UHD7Du
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/14 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
US Navy aircraft carrier involved in collision with Turkish-linked bulker
‘The big one’: Trump signs order imposing sweeping reciprocal tariffs across trade relationships
Golar LNG confirms sale of its steamship, marking its exit from LNG shipping
CMA CGM tops up orderbook with 12 LNG dual-fuel neo-panamax container ships
[Upstream]
ExxonMobil upstream veteran lined up as Imperial Oil's new chief executive
Kazakh state gas player to boost exports to China
Turkey goes wildcatting next to Bulgaria block awarded to Shell
Shell partner to drill North Sea appraisal well
TotalEnergies signs key long-term gas supply deal with leading Asian player
🚢 조선
실탄 넘쳐나는 HD현대, ‘조 단위’ 매물에 눈독… HMM도 거론
https://buly.kr/GvmSsGB
동맹국에서 美 함정 건조 가능해지나…HD현대•한화오션 '반색'
https://buly.kr/HSWjohf
HD한국조선해양, 美서 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델 처음으로 공개
https://buly.kr/8Tq5n5V
초대형 유조선 발주 랠리 '폭죽' 터지나..."내년까지 150척 이상 추가 필요"
https://buly.kr/8ekqlv9
🚀 방산
LIG넥스원, UAE 방산展 참가… 천궁II 등 다층방어 솔루션 선봬
https://buly.kr/BeJjRkM
한화, 중동 방산전 참가•••"L-SAM 등 지역 맞춤형 솔루션 제시"
https://buly.kr/8ekqlsk
KAI, 'K-AI 데이' 개최…"항공우주 역량 강화"
https://buly.kr/FLXe2t5
KF-21, 중동에 뜨나… KAI, 2개국과 연내 우선협상 가속화
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현대로템, '램제트 엔진' 국산화 시동…초음속 미사일 시대 연다
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항공기 엔진 제조 이어 리스 사업도 키우는 한화에어로
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
10.02.202508:42
4Q24에 영업이익 8,900억원.....................
07.02.202501:33
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/7 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Hapag-Lloyd turns to Hanwha Ocean for next batch of container ship newbuildings
Capital Clean Energy remains confident on charter opportunities for newbuildings
Panama officials clash with Trump Administration over canal claims
Trump Administration blacklists managers, shipowners and VLCC captain in first Iran sanctions
[Upstream]
US senator stumps for Asian allies to back $44 billion LNG project
New US-China tariff war could unsettle global energy flows
Equinor will seek to ‘fast-forward’ remaining approval process to get Rosebank off the ground
‘Game over’: TotalEnergies chief says recent Namibia oil find is not commercial
Adnoc Gas profits for 2024 top $5 billion, led by ‘highest ever’ quarterly income
🚢 조선
조선 ‘빅3′ 13년 만에 동반 흑자
https://buly.kr/CLyisGj
韓조선, 새해 첫달 글로벌 선박 수주 1위
https://buly.kr/CB3xtP2
삼성重, 차세대 암모니아 연료전기 개발 속도...미래 친환경 선도
https://buly.kr/BeJgwwa
한화오션, 하팍로이드 '컨'선 6척, 1조 7000억 수주하나
https://buly.kr/2qXnuCS
美 "美 선박, 운하 통행료 면제" 일방적 공개…파나마 "협의 중"
https://buly.kr/CoRBw8
🚀 방산
현대로템, 작년 영업익 117% 증가…최초 '매출 4조원' 돌파
https://buly.kr/FAcqW9B
음속 1.5배로 비행한 AI 파일럿... 전파 교란 공격도 소용없다
https://buly.kr/9XKbB7S
한화운용 K방산 ETF, 뉴욕증시 상장…'외인 자금 유입 기대'
https://buly.kr/7QLVPLG
‘포탄용 화약’으로 NATO 저변 넓히는 한화에어로
https://buly.kr/CLyisBz
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/7 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Hapag-Lloyd turns to Hanwha Ocean for next batch of container ship newbuildings
Capital Clean Energy remains confident on charter opportunities for newbuildings
Panama officials clash with Trump Administration over canal claims
Trump Administration blacklists managers, shipowners and VLCC captain in first Iran sanctions
[Upstream]
US senator stumps for Asian allies to back $44 billion LNG project
New US-China tariff war could unsettle global energy flows
Equinor will seek to ‘fast-forward’ remaining approval process to get Rosebank off the ground
‘Game over’: TotalEnergies chief says recent Namibia oil find is not commercial
Adnoc Gas profits for 2024 top $5 billion, led by ‘highest ever’ quarterly income
🚢 조선
조선 ‘빅3′ 13년 만에 동반 흑자
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韓조선, 새해 첫달 글로벌 선박 수주 1위
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삼성重, 차세대 암모니아 연료전기 개발 속도...미래 친환경 선도
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한화오션, 하팍로이드 '컨'선 6척, 1조 7000억 수주하나
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美 "美 선박, 운하 통행료 면제" 일방적 공개…파나마 "협의 중"
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🚀 방산
현대로템, 작년 영업익 117% 증가…최초 '매출 4조원' 돌파
https://buly.kr/FAcqW9B
음속 1.5배로 비행한 AI 파일럿... 전파 교란 공격도 소용없다
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한화운용 K방산 ETF, 뉴욕증시 상장…'외인 자금 유입 기대'
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‘포탄용 화약’으로 NATO 저변 넓히는 한화에어로
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06.02.202522:50
🚢 HD한국조선해양 「EPS와 DPS 동반 성장, 미국 진출의 주체」
☞ https://bit.ly/HS4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향. 최선호주 견지
▶️ Pitch:
- 조선3사는 HD현대중공업 때문에 QoQ 수익성 개선을 보임
: 3사의 선표 흐름이 달라 분기 흐름이 다를 뿐, 조선3사의 EPS 는 최소 2027년까지 성장을 계속
- 11년만에 재개한 주당 5,100원 배당도 함께 성장
- 최근 주가 상승 배경인 미국과의 조선업 협력에서 HD의 투자주체는 동사로 판단
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ HD현대중공업의 리뷰는 Valuation 고민 때문에, 차후에 한화오션과 함께 의견을 정리/제시하겠습니다.
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/HS4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향. 최선호주 견지
▶️ Pitch:
- 조선3사는 HD현대중공업 때문에 QoQ 수익성 개선을 보임
: 3사의 선표 흐름이 달라 분기 흐름이 다를 뿐, 조선3사의 EPS 는 최소 2027년까지 성장을 계속
- 11년만에 재개한 주당 5,100원 배당도 함께 성장
- 최근 주가 상승 배경인 미국과의 조선업 협력에서 HD의 투자주체는 동사로 판단
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ HD현대중공업의 리뷰는 Valuation 고민 때문에, 차후에 한화오션과 함께 의견을 정리/제시하겠습니다.
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06.02.202522:48
🚢 HD현대미포 「상반기 Flat의 아쉬움. 그만큼 쎌 하반기」
☞ https://bit.ly/HM4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 2025년 어닝 조정. 그래도 기대할거리들
▶️ Pitch:
- 4Q24에 QoQ OPM Flat은 1월 22일에 이미 알려짐
- 그 원인인 적자물량(~2022년 수주)이 2025년 상반기까지 남아있어 1H25도 마진이 Flat하다는 안내에 주가 급락
- 그러나, 연간으로 고가물량(23년 수주) 52%, 대박 고가물량 40%여서 하반기 실적 점프가 가파를 것으로 기대
- 미국 군수지원함을 수주하고 미국 조선업 스토리에 올라탈 수 있기를 바람
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Pitch:
- 4Q24에 QoQ OPM Flat은 1월 22일에 이미 알려짐
- 그 원인인 적자물량(~2022년 수주)이 2025년 상반기까지 남아있어 1H25도 마진이 Flat하다는 안내에 주가 급락
- 그러나, 연간으로 고가물량(23년 수주) 52%, 대박 고가물량 40%여서 하반기 실적 점프가 가파를 것으로 기대
- 미국 군수지원함을 수주하고 미국 조선업 스토리에 올라탈 수 있기를 바람
▶️ Rationale: 보고서 참조
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06.02.202522:47
🔥 현대로템 「단언코, 좋다」
☞ https://bit.ly/ROTEM4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 해외 수주 자신감 피력에 적정PER 올려 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 4Q24에 레일 충당금 -0.14조원을 제거한 영업이익은 무려 0.3조원
: 디펜스 영업이익 0.28조원(OPM 30.9%)으로 추정되는 슈퍼 서프라이즈
- 2025년에도 실적은 계속 좋을 것이고,
- K2PL 1차 다음 2차 계약이 늦어지고 있지만, 사측은 2026년에 수출절벽이 없다고 강조
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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- 4Q24에 레일 충당금 -0.14조원을 제거한 영업이익은 무려 0.3조원
: 디펜스 영업이익 0.28조원(OPM 30.9%)으로 추정되는 슈퍼 서프라이즈
- 2025년에도 실적은 계속 좋을 것이고,
- K2PL 1차 다음 2차 계약이 늦어지고 있지만, 사측은 2026년에 수출절벽이 없다고 강조
▶️ Rationale: 보고서 참조
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06.02.202504:43
HD한국조선해양의
DAOL DPS 예상치 5,000원 = 발표 5,100원
DAOL DPS 예상치 5,000원 = 발표 5,100원
06.02.202500:55
로템
05.02.202522:45
🚢 삼성중공업 「4Q24 Review: 보기 좋은, 편안한 가이던스」
☞ https://bit.ly/SHI4Q24RE
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 가이던스 평가
▶️ Pitch:
- 4Q24 OPM 6.5%로 성장 확인. 2025년에 OPM 6.0% 가이던스는 보수적일 뿐, 당사의 7.6% 유지
- 2025년 분기별로 YoY, QoQ 이익 증가 또는 수익성 개선을 보면서 편안한 투자 가능
- 미국 조선 스토리에서 특수선을 제외하고는 공통 수혜이고 FLNG에서는 나홀로 돋보이는 것에 비해, 저평가 심각
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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- 4Q24 OPM 6.5%로 성장 확인. 2025년에 OPM 6.0% 가이던스는 보수적일 뿐, 당사의 7.6% 유지
- 2025년 분기별로 YoY, QoQ 이익 증가 또는 수익성 개선을 보면서 편안한 투자 가능
- 미국 조선 스토리에서 특수선을 제외하고는 공통 수혜이고 FLNG에서는 나홀로 돋보이는 것에 비해, 저평가 심각
▶️ Rationale: 보고서 참조
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05.02.202522:44
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/6 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
DHT Holdings reports in-line earnings and rising rates in the new year
Shock, awe and negotiate: The Donald Trump trade manifesto
Costamare bulker platform CBI to adopt more conservative stance
Maersk deploys cash pile for $2bn share buyback as AP Moller Foundation sells direct stake
ADM and Bunge’s profits slip on US policy and trade uncertainties
Iran says US sanctions don’t work amid surging January exports
[Upstream]
European gas prices may see ‘significant spikes’ this summer, says Equinor
Trinidad & Tobago to offer 26 blocks in deepwater bid round
Are hopes for West Africa exploration well set to turn to dust?
ExxonMobil receptive to US Gulf but other deepwater plays more attractive
Equinor sticks by New York offshore wind plan but cuts green power goals
🚢 조선
삼성중공업, 지난해 영업이익 115% 증가… 올해도 성장 기대
https://buly.kr/6igT506
韓 조선 ‘빅3′ 작년 동반 흑자… 美 LNG 투자 확대로 전망도 밝아
https://buly.kr/CB3xUH7
"국내산 아니어도 괜찮아" 돌변…값싼 중국산 공습에 '울상'
https://buly.kr/3NI4RUT
'해상 LNG 터미널' 붐…물 만난 HD현대마린
https://buly.kr/jYhjG2
HD현대도 MRO 참전..."올해 3척 확보 목표"
https://buly.kr/FWSM7pH
🚀 방산
폴란드, 현대로템 K2 전차 현지 공장 실사… “계약 임박” 관측
https://buly.kr/EdsZDiv
트럼프, 콜롬비아 방산 수출 제재에 한국 '반사이익' 기대
https://buly.kr/2JnWYcj
최고 수준 정책 지원…'혁신 프리미어 1000'에 방산기업 20개 선정
https://buly.kr/7mB0xw4
RF시스템즈, LIG넥스원과 30억 규모 공급계약
https://buly.kr/FsHs5Qj
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2/6 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
DHT Holdings reports in-line earnings and rising rates in the new year
Shock, awe and negotiate: The Donald Trump trade manifesto
Costamare bulker platform CBI to adopt more conservative stance
Maersk deploys cash pile for $2bn share buyback as AP Moller Foundation sells direct stake
ADM and Bunge’s profits slip on US policy and trade uncertainties
Iran says US sanctions don’t work amid surging January exports
[Upstream]
European gas prices may see ‘significant spikes’ this summer, says Equinor
Trinidad & Tobago to offer 26 blocks in deepwater bid round
Are hopes for West Africa exploration well set to turn to dust?
ExxonMobil receptive to US Gulf but other deepwater plays more attractive
Equinor sticks by New York offshore wind plan but cuts green power goals
🚢 조선
삼성중공업, 지난해 영업이익 115% 증가… 올해도 성장 기대
https://buly.kr/6igT506
韓 조선 ‘빅3′ 작년 동반 흑자… 美 LNG 투자 확대로 전망도 밝아
https://buly.kr/CB3xUH7
"국내산 아니어도 괜찮아" 돌변…값싼 중국산 공습에 '울상'
https://buly.kr/3NI4RUT
'해상 LNG 터미널' 붐…물 만난 HD현대마린
https://buly.kr/jYhjG2
HD현대도 MRO 참전..."올해 3척 확보 목표"
https://buly.kr/FWSM7pH
🚀 방산
폴란드, 현대로템 K2 전차 현지 공장 실사… “계약 임박” 관측
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트럼프, 콜롬비아 방산 수출 제재에 한국 '반사이익' 기대
https://buly.kr/2JnWYcj
최고 수준 정책 지원…'혁신 프리미어 1000'에 방산기업 20개 선정
https://buly.kr/7mB0xw4
RF시스템즈, LIG넥스원과 30억 규모 공급계약
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05.02.202506:40
2년 연속 가이던스 상회.
그리고 올해 가이던스도 성장과 수익성 개선 가이던스를 줌
그리고 올해 가이던스도 성장과 수익성 개선 가이던스를 줌
05.02.202506:39
영업외는 파생상품손실+러시아 때문이고
OPM 6.5%(QoQ +1.3%p)
OPM 6.5%(QoQ +1.3%p)
04.02.202522:39
🦽 HD현대인프라코어 「시장 역성장을 크게 웃돌겠다는 가이던스」
☞ https://bit.ly/HDI4Q24REV
▶️ Issue: 4Q24 적자 쇼크 배경. 2025년 공격적 가이던스 해석
▶️ Pitch:
- 딜러 재고 감축 과정에서 프로모션, 홀세일 판매 감소에 따른 고정비 부담으로 적자 전환
- 그러나 동사는 2025년에 매출 +17% 성장 가이던스 제시
- 딜러 재고 정상화에 따른 홀세일 판매 증가 등으로 절반은 맞을 것
- 당사는 가이던스의 절반 정도 탑라인 예상치 적용. 분기, 분기 지켜보겠음
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/HDI4Q24REV
▶️ Issue: 4Q24 적자 쇼크 배경. 2025년 공격적 가이던스 해석
▶️ Pitch:
- 딜러 재고 감축 과정에서 프로모션, 홀세일 판매 감소에 따른 고정비 부담으로 적자 전환
- 그러나 동사는 2025년에 매출 +17% 성장 가이던스 제시
- 딜러 재고 정상화에 따른 홀세일 판매 증가 등으로 절반은 맞을 것
- 당사는 가이던스의 절반 정도 탑라인 예상치 적용. 분기, 분기 지켜보겠음
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
---------------------------------------------------------------
04.02.202522:38
🛳 HD현대마린솔루션 「분기 변동성 있더라도, 성장은 계속된다」
☞ https://bit.ly/HMS4Q24REV
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 21만원으로 5% 상향
▶️ Pitch:
- 2Q~3Q에 육상 발전엔진, 힘센엔진 AM 물량 등 MIX 호조에 따른 기저로
영업이익이 QoQ 감익이지만, 분기 변동성일 뿐
①AM솔루션의 꾸준한/반영구적 성장,
②D/F와
③LTSA의 확대라는 수익성과 안정성의 투자포인트는 불변
4Q24 DPS 1,500원(반기 배당수익률 0.9%) 이후
2025년부터 분기 배당 실시. 연간 배당 4,900원(배당수익률 2.8%) 예상
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 21만원으로 5% 상향
▶️ Pitch:
- 2Q~3Q에 육상 발전엔진, 힘센엔진 AM 물량 등 MIX 호조에 따른 기저로
영업이익이 QoQ 감익이지만, 분기 변동성일 뿐
①AM솔루션의 꾸준한/반영구적 성장,
②D/F와
③LTSA의 확대라는 수익성과 안정성의 투자포인트는 불변
4Q24 DPS 1,500원(반기 배당수익률 0.9%) 이후
2025년부터 분기 배당 실시. 연간 배당 4,900원(배당수익률 2.8%) 예상
▶️ Rationale: 보고서 참조
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---------------------------------------------------------------
04.02.202522:11
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/5 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
‘Trump 2.0’ dominates the talk at annual Greek-Norwegian ship forum
Dry cargo researchers see wins and slight losses for bulker owners as US and China talk tariffs
‘Tone down the trade rhetoric’ for LNG industry’s sake, Flex pleads
Western shipowners ‘make $6bn from selling tankers into shadow fleet’
George Economou orders up to 10 LNG dual-fuel container ships in China
ONE enters US domestic logistics market in JV with South Korean operator
[Upstream]
US Senate confirms Trump’s energy secretary selection
OMV gets earnings boost from Gazprom arbitration award
Who was the low bidder in Petrobras' latest Buzios subsea tender?
TotalEnergies set to drill major new exploration well in Namibia
US deepwater driller decides to retire two drillships
🚢 조선
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한국 조선업체에 러브콜 보낸 인도, 4.2조 뭉칫돈 조성한다
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삼성중공업, 나이지리아 신규 수주 적극 모색…아프리카 해양플랜트 사업 강화
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한화오션·파워시스템 '無탄소 선박' 개발 착수
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성광벤드, 3조원대 이집트 엘바다 원전 본격 발주 예상…美 LNG 수주도 자신
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🚀 방산
방사청, 이례적인 “폴란드와 방산협력 정상추진” 확인
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KAI, 최강 'MAH' 내놓는다... 드론공격도 막아 - 머니S
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美육군 자주포 현대화사업 입찰 이달 개막…한화에어로 등 5개 업체 경쟁
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/5 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
‘Trump 2.0’ dominates the talk at annual Greek-Norwegian ship forum
Dry cargo researchers see wins and slight losses for bulker owners as US and China talk tariffs
‘Tone down the trade rhetoric’ for LNG industry’s sake, Flex pleads
Western shipowners ‘make $6bn from selling tankers into shadow fleet’
George Economou orders up to 10 LNG dual-fuel container ships in China
ONE enters US domestic logistics market in JV with South Korean operator
[Upstream]
US Senate confirms Trump’s energy secretary selection
OMV gets earnings boost from Gazprom arbitration award
Who was the low bidder in Petrobras' latest Buzios subsea tender?
TotalEnergies set to drill major new exploration well in Namibia
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