"DAOL 조선/기계/방산 | 최광식" 群组最新帖子
25.02.202509:06
25.02.202509:03
💲 HD한국조선해양 - HD현대중공업 지분 1.95%로 EB발행 0.6조원 조달
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801292
EB 0.6조원으로
① 수소연료전지
- HD하이드로젠
https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=12886
② SMR 투자
https://esg.hd.com/ko/news/762
③ (여러분들이 상상하시는) 진짜 여러가지 투자 검토
PS: 현대중공업 지분 75% → 70%로 낮출 수 있다에서
EB 발행으로 2% 정도 줄인 셈인데
필요 자금을 충분히 조달해서
올해는 "정말" 추가 자본조달은 없을 것이라는 가이던스입니다
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801292
EB 0.6조원으로
① 수소연료전지
- HD하이드로젠
https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=12886
② SMR 투자
https://esg.hd.com/ko/news/762
③ (여러분들이 상상하시는) 진짜 여러가지 투자 검토
PS: 현대중공업 지분 75% → 70%로 낮출 수 있다에서
EB 발행으로 2% 정도 줄인 셈인데
필요 자금을 충분히 조달해서
올해는 "정말" 추가 자본조달은 없을 것이라는 가이던스입니다
24.02.202522:57
24.02.202522:31
🔥 한화에어로스페이스 「지상 방산 실적 상향 조정하며 선호주 유지」
☞ https://tinyurl.com/HASPOT02
▶️ Issue:
NDR 후기. 지상방산 실적과 적정주가 상향 조정
▶️ Pitch:
- 4Q24의 실적 서프라이즈를 반영하며 추가 크게 상승
- NDR에서 더 면밀히 고민한 결과를 바탕으로 1) 지상방산 실적을 상향하고 동사 적정주가를 78만원으로 올리며, 선호주 의견 견지
- 실적 턴어라운드와 함께 다양한 수출 팜플렛에서 비롯된 막대한 수주 파이프라인으로 수주 모멘텀이 계속 이어질 것으로 기대하기 때문
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://tinyurl.com/HASPOT02
▶️ Issue:
NDR 후기. 지상방산 실적과 적정주가 상향 조정
▶️ Pitch:
- 4Q24의 실적 서프라이즈를 반영하며 추가 크게 상승
- NDR에서 더 면밀히 고민한 결과를 바탕으로 1) 지상방산 실적을 상향하고 동사 적정주가를 78만원으로 올리며, 선호주 의견 견지
- 실적 턴어라운드와 함께 다양한 수출 팜플렛에서 비롯된 막대한 수주 파이프라인으로 수주 모멘텀이 계속 이어질 것으로 기대하기 때문
▶️ Rationale: 보고서 참조
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24.02.202522:27
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/25 (화) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump officials aim to pile on revenue from taxes and duties on shipping
Trump administration takes another swipe at Iranian shadow fleet with round of sanctions
Container lines seek to stop the rot as spot freight rates drop 20%
Turkish owner Devbulk clinches S&P handysize deal with Japanese owner Itochu
Asyad Shipping LNG carrier makes return trip through Red Sea
[Upstream]
Ukraine gas imports steady as latest Russian strikes add to supply concerns
US supermajor names new upstream leaders amid organisational shakeup
Chevron set to sanction $2.4 billion Israel gas project ‘in coming months’
Iraq crude set to flow again through Turkey
Australia's government delays approval for Woodside's flagship LNG project extension
Saipem set to merge with Subsea7 to create global energy services giant
🚢 조선
美 무역대표부 "중국산 선박에 수수료 부과할 것"
https://buly.kr/AwelVC4
"컨선이 가장 큰 타격, 얼라이언스에도 파장"
https://buly.kr/2fd9P3q
미국이 중국 견제하자…'반사이익 기대감' HMM 등 해운주 급등
https://buly.kr/DEYcG2y
🚀 방산
폴란드, EU기금으로 무기 확충•••K방산 수출 확대 '기대감'
https://buly.kr/5UHGpyh
석종건 방사청장, UAE•이집트 방문해 한국 방산 참여 논의
https://buly.kr/1xy7TTV
한화시스템, 美 노스롭그루먼과 한국형 소해 헬기 핵심 장비 개발 협력
https://buly.kr/7bGMrar
3.7조 수출계약 '비상등'…K-방산 '팀코리아'에 무슨 일이
https://buly.kr/EI3A8cV
CJ대한통운, '28t' K방산 대형 화물 폴란드까지 운송 성공
https://buly.kr/44xDFdj
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/25 (화) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump officials aim to pile on revenue from taxes and duties on shipping
Trump administration takes another swipe at Iranian shadow fleet with round of sanctions
Container lines seek to stop the rot as spot freight rates drop 20%
Turkish owner Devbulk clinches S&P handysize deal with Japanese owner Itochu
Asyad Shipping LNG carrier makes return trip through Red Sea
[Upstream]
Ukraine gas imports steady as latest Russian strikes add to supply concerns
US supermajor names new upstream leaders amid organisational shakeup
Chevron set to sanction $2.4 billion Israel gas project ‘in coming months’
Iraq crude set to flow again through Turkey
Australia's government delays approval for Woodside's flagship LNG project extension
Saipem set to merge with Subsea7 to create global energy services giant
🚢 조선
美 무역대표부 "중국산 선박에 수수료 부과할 것"
https://buly.kr/AwelVC4
"컨선이 가장 큰 타격, 얼라이언스에도 파장"
https://buly.kr/2fd9P3q
미국이 중국 견제하자…'반사이익 기대감' HMM 등 해운주 급등
https://buly.kr/DEYcG2y
🚀 방산
폴란드, EU기금으로 무기 확충•••K방산 수출 확대 '기대감'
https://buly.kr/5UHGpyh
석종건 방사청장, UAE•이집트 방문해 한국 방산 참여 논의
https://buly.kr/1xy7TTV
한화시스템, 美 노스롭그루먼과 한국형 소해 헬기 핵심 장비 개발 협력
https://buly.kr/7bGMrar
3.7조 수출계약 '비상등'…K-방산 '팀코리아'에 무슨 일이
https://buly.kr/EI3A8cV
CJ대한통운, '28t' K방산 대형 화물 폴란드까지 운송 성공
https://buly.kr/44xDFdj
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24.02.202500:30
🇺🇸 조선산업 SPOT ISSUE 「드디어 중국 조선업 철퇴가 발표」
☞ https://buly.kr/AapFDDB
▶️ USTR의 무역법 301조 기반 중국 조선업 제재 공고안 발표
2024년 3월 조사 시작 → 2월 21일 제재안 공고 → 3월 24일 공청회
▶️ 강력한 제재 내용: 중국 해운사, 중국 건조 선박, 추가로 해운사의 선대와 잔고에서 중국 건조 비중까지
참고
미국 기항 당 최대 4.5백만달러 벌금 계산
▶️ 그 영향에 대한 시장 전망들
긍정론~해운사 분리 대응 전망 등
▶️ 한국 조선업에 단기 호재, 중장기 불투명하지만 도움
▶️ 관전 포인트: 선주들의 컨테이너선 발주를 주목
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
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☞ https://buly.kr/AapFDDB
▶️ USTR의 무역법 301조 기반 중국 조선업 제재 공고안 발표
2024년 3월 조사 시작 → 2월 21일 제재안 공고 → 3월 24일 공청회
▶️ 강력한 제재 내용: 중국 해운사, 중국 건조 선박, 추가로 해운사의 선대와 잔고에서 중국 건조 비중까지
미국 기항 당 최대 4.5백만달러 벌금 계산
▶️ 그 영향에 대한 시장 전망들
긍정론~해운사 분리 대응 전망 등
▶️ 한국 조선업에 단기 호재, 중장기 불투명하지만 도움
▶️ 관전 포인트: 선주들의 컨테이너선 발주를 주목
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23.02.202522:36
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/24 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
GTT sees demand for up to 75 LNG newbuildings
US-listed tanker stocks continue slump despite rising rates
Tanker owners eye reopening of Iraq’s Kurdish crude pipeline
Bruton bullish on VLCCs as newbuilding slots for 2027 all but gone
Vale earnings sink on lower iron ore prices and sales
[Upstream]
Modec to rejoin Petrobras FPSO race as tender heats up
CIMC Raffles weighs DSOC takeover as surging orders stretch capacity
Shell and ConocoPhillips strike $735 million deal for interests in US Gulf
Environmental groups sue Trump over offshore drilling orders
Russia-Ukraine peace negotiations could balance global LNG market, US exporter says
🚢 조선
트럼프, 中상선 美 입항 철퇴…K조선 반사이익 기대감 '물씬'
https://buly.kr/9XKhIWe
HD현대중공업•한화오션, 인도네시아 군함 현대화 사업 파트너 '급부상'
https://buly.kr/9iFSHMW
BPA, 국내 최초 LNG 벙커링•하역 동시작업 상업운영 성공
https://buly.kr/DaO7rIa
"친환경 선박금융 수요 2040년 100兆... 지원 늘려야"
https://buly.kr/6BwIf2T
한화오션, 만에너지솔루션즈 '엔진 기술' 업고 친환경 '질주'
https://buly.kr/6BwIf2g
佛 GTT, "증산물량 맞추려면 LNG운반선 75척 추가 발주돼야"
https://buly.kr/28ss6Hl
철판 무게만 하루 400톤… 현대힘스 선박 곡블록 제조 공장
https://buly.kr/DaO7rIF
🚀 방산
'100% 명중'에 UAE군도 깜짝…모래 바람 뚫고 위용 뽐낸 K-방산
https://buly.kr/AljzCJF
中 대드론 무기, 중동 방산시장서 주목..."美 제재 공백 파고든다"
https://buly.kr/C09J1vF
‘K군함’ 경쟁력 뒤엔 방산•조선업 생태계
https://buly.kr/3CNPz8S
조태열, G20서 7개국 연쇄회담…'방산 강국 韓과 협력 중시'
https://buly.kr/2qXu1Vh
한화에어로, 이집트 군사생산부와 K9 자주포 이어 방산협력 확대 논의
https://buly.kr/ChoKxCb
현대로템•한화시스템 'APS' 각자 개발, '국익' 따져보면…
https://buly.kr/74W5Z6G
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/24 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
GTT sees demand for up to 75 LNG newbuildings
US-listed tanker stocks continue slump despite rising rates
Tanker owners eye reopening of Iraq’s Kurdish crude pipeline
Bruton bullish on VLCCs as newbuilding slots for 2027 all but gone
Vale earnings sink on lower iron ore prices and sales
[Upstream]
Modec to rejoin Petrobras FPSO race as tender heats up
CIMC Raffles weighs DSOC takeover as surging orders stretch capacity
Shell and ConocoPhillips strike $735 million deal for interests in US Gulf
Environmental groups sue Trump over offshore drilling orders
Russia-Ukraine peace negotiations could balance global LNG market, US exporter says
🚢 조선
트럼프, 中상선 美 입항 철퇴…K조선 반사이익 기대감 '물씬'
https://buly.kr/9XKhIWe
HD현대중공업•한화오션, 인도네시아 군함 현대화 사업 파트너 '급부상'
https://buly.kr/9iFSHMW
BPA, 국내 최초 LNG 벙커링•하역 동시작업 상업운영 성공
https://buly.kr/DaO7rIa
"친환경 선박금융 수요 2040년 100兆... 지원 늘려야"
https://buly.kr/6BwIf2T
한화오션, 만에너지솔루션즈 '엔진 기술' 업고 친환경 '질주'
https://buly.kr/6BwIf2g
佛 GTT, "증산물량 맞추려면 LNG운반선 75척 추가 발주돼야"
https://buly.kr/28ss6Hl
철판 무게만 하루 400톤… 현대힘스 선박 곡블록 제조 공장
https://buly.kr/DaO7rIF
🚀 방산
'100% 명중'에 UAE군도 깜짝…모래 바람 뚫고 위용 뽐낸 K-방산
https://buly.kr/AljzCJF
中 대드론 무기, 중동 방산시장서 주목..."美 제재 공백 파고든다"
https://buly.kr/C09J1vF
‘K군함’ 경쟁력 뒤엔 방산•조선업 생태계
https://buly.kr/3CNPz8S
조태열, G20서 7개국 연쇄회담…'방산 강국 韓과 협력 중시'
https://buly.kr/2qXu1Vh
한화에어로, 이집트 군사생산부와 K9 자주포 이어 방산협력 확대 논의
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현대로템•한화시스템 'APS' 각자 개발, '국익' 따져보면…
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23.02.202506:59
🛳 다올 선박: 트럼프의 첫 LNG 터미널 수출 승인. 노후 LNG선 교체발주
☞ https://bit.ly/DOS760
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 188.57p로 0.11p 하락. 탱커와 컨테이너선이 하락
▶️ 그린쉽
△ 홍콩 SeaKapital, 중국에 LNGBV 2+4척 발주
▶️ LNG
▲ 트럼프 행정부, 첫 미국 LNG 수출 프로젝트 인허가 승인
▲ Cheniere, 미국 LNG 인허가 기회 활용해 생산량 2배 확대 추진
▲ 20년 이상된 LNG선 조기 해체 가능성 증가
▲ Sonangol은 LNG선 3척 발주에 BIG3와 중국 2개사 경합. 스팀터빈 교체발주
▲ GTT, 2029년 인도물로 75척 추가 LNG선 필요 전망. ~2034년까지는 450척
▶️ 가스선/암모니아운반선
▲ 'Wild Card' VLAC 시장 전망. 2030년 이후 본격 수요 증가
▶️ 컨테이너
▼ Maersk, LNG D/F 컨테이너선 추가 발주에 중국 조선소와 협의 중
△ 컨테이너선 용선 시장, 6자릿수 운임의 호조 기록
▶️ 탱커
▲ Sonangol, HD현대중공업에 Suezmax 2척 LOI
△ 트럼프의 이란 원유 제재 강화 영향으로 VLCC 시장 강세 전망
▶️ 해양/디펜스/바람
▽ PTTEP의 말레이시아 Lang Lebah 가스 프로젝트 프로젝트 비용 초과로 EPC 입찰 취소
▶️ 기타
▽ 중국 Hengli Heavy Industry, 처음으로 일본 선주로부터 수주
△ HMM, 29억달러 규모 SK해운 인수 추진
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
☞ https://bit.ly/DOS760
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 188.57p로 0.11p 하락. 탱커와 컨테이너선이 하락
▶️ 그린쉽
△ 홍콩 SeaKapital, 중국에 LNGBV 2+4척 발주
▶️ LNG
▲ 트럼프 행정부, 첫 미국 LNG 수출 프로젝트 인허가 승인
▲ Cheniere, 미국 LNG 인허가 기회 활용해 생산량 2배 확대 추진
▲ 20년 이상된 LNG선 조기 해체 가능성 증가
▲ Sonangol은 LNG선 3척 발주에 BIG3와 중국 2개사 경합. 스팀터빈 교체발주
▲ GTT, 2029년 인도물로 75척 추가 LNG선 필요 전망. ~2034년까지는 450척
▶️ 가스선/암모니아운반선
▲ 'Wild Card' VLAC 시장 전망. 2030년 이후 본격 수요 증가
▶️ 컨테이너
▼ Maersk, LNG D/F 컨테이너선 추가 발주에 중국 조선소와 협의 중
△ 컨테이너선 용선 시장, 6자릿수 운임의 호조 기록
▶️ 탱커
▲ Sonangol, HD현대중공업에 Suezmax 2척 LOI
△ 트럼프의 이란 원유 제재 강화 영향으로 VLCC 시장 강세 전망
▶️ 해양/디펜스/바람
▽ PTTEP의 말레이시아 Lang Lebah 가스 프로젝트 프로젝트 비용 초과로 EPC 입찰 취소
▶️ 기타
▽ 중국 Hengli Heavy Industry, 처음으로 일본 선주로부터 수주
△ HMM, 29억달러 규모 SK해운 인수 추진
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
13.02.202522:48
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/14 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
US Navy aircraft carrier involved in collision with Turkish-linked bulker
‘The big one’: Trump signs order imposing sweeping reciprocal tariffs across trade relationships
Golar LNG confirms sale of its steamship, marking its exit from LNG shipping
CMA CGM tops up orderbook with 12 LNG dual-fuel neo-panamax container ships
[Upstream]
ExxonMobil upstream veteran lined up as Imperial Oil's new chief executive
Kazakh state gas player to boost exports to China
Turkey goes wildcatting next to Bulgaria block awarded to Shell
Shell partner to drill North Sea appraisal well
TotalEnergies signs key long-term gas supply deal with leading Asian player
🚢 조선
실탄 넘쳐나는 HD현대, ‘조 단위’ 매물에 눈독… HMM도 거론
https://buly.kr/GvmSsGB
동맹국에서 美 함정 건조 가능해지나…HD현대•한화오션 '반색'
https://buly.kr/HSWjohf
HD한국조선해양, 美서 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델 처음으로 공개
https://buly.kr/8Tq5n5V
초대형 유조선 발주 랠리 '폭죽' 터지나..."내년까지 150척 이상 추가 필요"
https://buly.kr/8ekqlv9
🚀 방산
LIG넥스원, UAE 방산展 참가… 천궁II 등 다층방어 솔루션 선봬
https://buly.kr/BeJjRkM
한화, 중동 방산전 참가•••"L-SAM 등 지역 맞춤형 솔루션 제시"
https://buly.kr/8ekqlsk
KAI, 'K-AI 데이' 개최…"항공우주 역량 강화"
https://buly.kr/FLXe2t5
KF-21, 중동에 뜨나… KAI, 2개국과 연내 우선협상 가속화
https://buly.kr/Ezi85GA
현대로템, '램제트 엔진' 국산화 시동…초음속 미사일 시대 연다
https://buly.kr/DEYYH6e
항공기 엔진 제조 이어 리스 사업도 키우는 한화에어로
https://buly.kr/5UHD7Du
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
2/14 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
US Navy aircraft carrier involved in collision with Turkish-linked bulker
‘The big one’: Trump signs order imposing sweeping reciprocal tariffs across trade relationships
Golar LNG confirms sale of its steamship, marking its exit from LNG shipping
CMA CGM tops up orderbook with 12 LNG dual-fuel neo-panamax container ships
[Upstream]
ExxonMobil upstream veteran lined up as Imperial Oil's new chief executive
Kazakh state gas player to boost exports to China
Turkey goes wildcatting next to Bulgaria block awarded to Shell
Shell partner to drill North Sea appraisal well
TotalEnergies signs key long-term gas supply deal with leading Asian player
🚢 조선
실탄 넘쳐나는 HD현대, ‘조 단위’ 매물에 눈독… HMM도 거론
https://buly.kr/GvmSsGB
동맹국에서 美 함정 건조 가능해지나…HD현대•한화오션 '반색'
https://buly.kr/HSWjohf
HD한국조선해양, 美서 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델 처음으로 공개
https://buly.kr/8Tq5n5V
초대형 유조선 발주 랠리 '폭죽' 터지나..."내년까지 150척 이상 추가 필요"
https://buly.kr/8ekqlv9
🚀 방산
LIG넥스원, UAE 방산展 참가… 천궁II 등 다층방어 솔루션 선봬
https://buly.kr/BeJjRkM
한화, 중동 방산전 참가•••"L-SAM 등 지역 맞춤형 솔루션 제시"
https://buly.kr/8ekqlsk
KAI, 'K-AI 데이' 개최…"항공우주 역량 강화"
https://buly.kr/FLXe2t5
KF-21, 중동에 뜨나… KAI, 2개국과 연내 우선협상 가속화
https://buly.kr/Ezi85GA
현대로템, '램제트 엔진' 국산화 시동…초음속 미사일 시대 연다
https://buly.kr/DEYYH6e
항공기 엔진 제조 이어 리스 사업도 키우는 한화에어로
https://buly.kr/5UHD7Du
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
10.02.202508:42
4Q24에 영업이익 8,900억원.....................
07.02.202501:33
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
2/7 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Hapag-Lloyd turns to Hanwha Ocean for next batch of container ship newbuildings
Capital Clean Energy remains confident on charter opportunities for newbuildings
Panama officials clash with Trump Administration over canal claims
Trump Administration blacklists managers, shipowners and VLCC captain in first Iran sanctions
[Upstream]
US senator stumps for Asian allies to back $44 billion LNG project
New US-China tariff war could unsettle global energy flows
Equinor will seek to ‘fast-forward’ remaining approval process to get Rosebank off the ground
‘Game over’: TotalEnergies chief says recent Namibia oil find is not commercial
Adnoc Gas profits for 2024 top $5 billion, led by ‘highest ever’ quarterly income
🚢 조선
조선 ‘빅3′ 13년 만에 동반 흑자
https://buly.kr/CLyisGj
韓조선, 새해 첫달 글로벌 선박 수주 1위
https://buly.kr/CB3xtP2
삼성重, 차세대 암모니아 연료전기 개발 속도...미래 친환경 선도
https://buly.kr/BeJgwwa
한화오션, 하팍로이드 '컨'선 6척, 1조 7000억 수주하나
https://buly.kr/2qXnuCS
美 "美 선박, 운하 통행료 면제" 일방적 공개…파나마 "협의 중"
https://buly.kr/CoRBw8
🚀 방산
현대로템, 작년 영업익 117% 증가…최초 '매출 4조원' 돌파
https://buly.kr/FAcqW9B
음속 1.5배로 비행한 AI 파일럿... 전파 교란 공격도 소용없다
https://buly.kr/9XKbB7S
한화운용 K방산 ETF, 뉴욕증시 상장…'외인 자금 유입 기대'
https://buly.kr/7QLVPLG
‘포탄용 화약’으로 NATO 저변 넓히는 한화에어로
https://buly.kr/CLyisBz
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2/7 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Hapag-Lloyd turns to Hanwha Ocean for next batch of container ship newbuildings
Capital Clean Energy remains confident on charter opportunities for newbuildings
Panama officials clash with Trump Administration over canal claims
Trump Administration blacklists managers, shipowners and VLCC captain in first Iran sanctions
[Upstream]
US senator stumps for Asian allies to back $44 billion LNG project
New US-China tariff war could unsettle global energy flows
Equinor will seek to ‘fast-forward’ remaining approval process to get Rosebank off the ground
‘Game over’: TotalEnergies chief says recent Namibia oil find is not commercial
Adnoc Gas profits for 2024 top $5 billion, led by ‘highest ever’ quarterly income
🚢 조선
조선 ‘빅3′ 13년 만에 동반 흑자
https://buly.kr/CLyisGj
韓조선, 새해 첫달 글로벌 선박 수주 1위
https://buly.kr/CB3xtP2
삼성重, 차세대 암모니아 연료전기 개발 속도...미래 친환경 선도
https://buly.kr/BeJgwwa
한화오션, 하팍로이드 '컨'선 6척, 1조 7000억 수주하나
https://buly.kr/2qXnuCS
美 "美 선박, 운하 통행료 면제" 일방적 공개…파나마 "협의 중"
https://buly.kr/CoRBw8
🚀 방산
현대로템, 작년 영업익 117% 증가…최초 '매출 4조원' 돌파
https://buly.kr/FAcqW9B
음속 1.5배로 비행한 AI 파일럿... 전파 교란 공격도 소용없다
https://buly.kr/9XKbB7S
한화운용 K방산 ETF, 뉴욕증시 상장…'외인 자금 유입 기대'
https://buly.kr/7QLVPLG
‘포탄용 화약’으로 NATO 저변 넓히는 한화에어로
https://buly.kr/CLyisBz
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
06.02.202522:50
🚢 HD한국조선해양 「EPS와 DPS 동반 성장, 미국 진출의 주체」
☞ https://bit.ly/HS4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향. 최선호주 견지
▶️ Pitch:
- 조선3사는 HD현대중공업 때문에 QoQ 수익성 개선을 보임
: 3사의 선표 흐름이 달라 분기 흐름이 다를 뿐, 조선3사의 EPS 는 최소 2027년까지 성장을 계속
- 11년만에 재개한 주당 5,100원 배당도 함께 성장
- 최근 주가 상승 배경인 미국과의 조선업 협력에서 HD의 투자주체는 동사로 판단
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ HD현대중공업의 리뷰는 Valuation 고민 때문에, 차후에 한화오션과 함께 의견을 정리/제시하겠습니다.
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 상향. 최선호주 견지
▶️ Pitch:
- 조선3사는 HD현대중공업 때문에 QoQ 수익성 개선을 보임
: 3사의 선표 흐름이 달라 분기 흐름이 다를 뿐, 조선3사의 EPS 는 최소 2027년까지 성장을 계속
- 11년만에 재개한 주당 5,100원 배당도 함께 성장
- 최근 주가 상승 배경인 미국과의 조선업 협력에서 HD의 투자주체는 동사로 판단
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ HD현대중공업의 리뷰는 Valuation 고민 때문에, 차후에 한화오션과 함께 의견을 정리/제시하겠습니다.
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06.02.202522:48
🚢 HD현대미포 「상반기 Flat의 아쉬움. 그만큼 쎌 하반기」
☞ https://bit.ly/HM4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 2025년 어닝 조정. 그래도 기대할거리들
▶️ Pitch:
- 4Q24에 QoQ OPM Flat은 1월 22일에 이미 알려짐
- 그 원인인 적자물량(~2022년 수주)이 2025년 상반기까지 남아있어 1H25도 마진이 Flat하다는 안내에 주가 급락
- 그러나, 연간으로 고가물량(23년 수주) 52%, 대박 고가물량 40%여서 하반기 실적 점프가 가파를 것으로 기대
- 미국 군수지원함을 수주하고 미국 조선업 스토리에 올라탈 수 있기를 바람
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 2025년 어닝 조정. 그래도 기대할거리들
▶️ Pitch:
- 4Q24에 QoQ OPM Flat은 1월 22일에 이미 알려짐
- 그 원인인 적자물량(~2022년 수주)이 2025년 상반기까지 남아있어 1H25도 마진이 Flat하다는 안내에 주가 급락
- 그러나, 연간으로 고가물량(23년 수주) 52%, 대박 고가물량 40%여서 하반기 실적 점프가 가파를 것으로 기대
- 미국 군수지원함을 수주하고 미국 조선업 스토리에 올라탈 수 있기를 바람
▶️ Rationale: 보고서 참조
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06.02.202522:47
🔥 현대로템 「단언코, 좋다」
☞ https://bit.ly/ROTEM4Q24
▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 해외 수주 자신감 피력에 적정PER 올려 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 4Q24에 레일 충당금 -0.14조원을 제거한 영업이익은 무려 0.3조원
: 디펜스 영업이익 0.28조원(OPM 30.9%)으로 추정되는 슈퍼 서프라이즈
- 2025년에도 실적은 계속 좋을 것이고,
- K2PL 1차 다음 2차 계약이 늦어지고 있지만, 사측은 2026년에 수출절벽이 없다고 강조
▶️ Rationale: 보고서 참조
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: 디펜스 영업이익 0.28조원(OPM 30.9%)으로 추정되는 슈퍼 서프라이즈
- 2025년에도 실적은 계속 좋을 것이고,
- K2PL 1차 다음 2차 계약이 늦어지고 있지만, 사측은 2026년에 수출절벽이 없다고 강조
▶️ Rationale: 보고서 참조
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06.02.202504:43
HD한국조선해양의
DAOL DPS 예상치 5,000원 = 발표 5,100원
DAOL DPS 예상치 5,000원 = 발표 5,100원
