영리한 동물원
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본 채널에서 소개하는 모든 종목은 매수/매도의 추천이 아니며 채널 이용자의 어떠한 투자 판단에도 책임을 지지않습니다.
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05.05.202523:40
1분기 수출 벌써 4000억…증설 서두르는 변압기 제조사들
1분기 대형 변압기 수출액 2억 8150억불
HD현대·효성·LS 등 잇딴 생산능력 확충
5일 관세청 무역통계에 따르면 지난해 연간 대형 변압기(정격용량 1만kVA 초과) 수출액은 9억 4625만 달러(약 1조 3271억 원)을 기록했다. 전년(6억 8341억 달러)과 비교해 38.5% 늘어났고 2022년부터 3년 연속 증가세를 이어가고 있다. 올해 1분기 대형 변압기 수출액은 2억 8146만 달러(약 3946억 원)에 달하는 것으로 집계됐다.
국내 업계는 잇따라 설비를 확충하고 있다.
#HD현대일렉트릭(267260) 은 올해 1월 울산·미포국가산단 내 초고압 변압기 공장 증설 계획을 발표했다. 이에 따라 지난달부터 2118억 원을 투입해 착공했으며 내년 말까지 증설을 완료할 계획이다. HD현대일렉트릭은 미 앨라배마주에 두고 있는 변압기 생산 공장에도 하반기 1850억 원을 투입해 설비를 증설한다는 방침이다.
#효성중공업(298040) 은 지난해부터 1000억 원을 투입해 경남 창원 초고압 변압기 공장과 미 테네시주 멤피스 공장 증설을 진행 중이다. 멤피스 공장의 경우 초고압 변압기 생산능력이 현재 130대 정도인데 지난해 투자에 더해 별도로 생산능력을 250대로 2배가량 늘리는 방안을 검토하고 있다. 창원 공장은 올 상반기 내 증설이 완료될 예정이다.
#LS일렉트릭 역시 지난해 초고압 변압기 생산기지인 부산사업장의 생산능력 확충을 위해 1008억 원을 투입했다. 부산사업장 초고압 생산동 인근 유휴부지에 공장을 신축하고 전 생산공정을 갖출 예정이다. LS일렉트릭은 지난달 미 텍사스주 배스트럽에서 생산·연구·설계를 담당하는 ‘LS일렉트릭 배스트럽 캠퍼스’ 준공식을 열었다. 3300㎡ 규모의 생산공장도 갖춰 올해부터 빅테크 데이터센터향 중·저압 전력기기와 배전시스템 등을 생산할 계획이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSOHE9V6U
1분기 대형 변압기 수출액 2억 8150억불
HD현대·효성·LS 등 잇딴 생산능력 확충
5일 관세청 무역통계에 따르면 지난해 연간 대형 변압기(정격용량 1만kVA 초과) 수출액은 9억 4625만 달러(약 1조 3271억 원)을 기록했다. 전년(6억 8341억 달러)과 비교해 38.5% 늘어났고 2022년부터 3년 연속 증가세를 이어가고 있다. 올해 1분기 대형 변압기 수출액은 2억 8146만 달러(약 3946억 원)에 달하는 것으로 집계됐다.
국내 업계는 잇따라 설비를 확충하고 있다.
#HD현대일렉트릭(267260) 은 올해 1월 울산·미포국가산단 내 초고압 변압기 공장 증설 계획을 발표했다. 이에 따라 지난달부터 2118억 원을 투입해 착공했으며 내년 말까지 증설을 완료할 계획이다. HD현대일렉트릭은 미 앨라배마주에 두고 있는 변압기 생산 공장에도 하반기 1850억 원을 투입해 설비를 증설한다는 방침이다.
#효성중공업(298040) 은 지난해부터 1000억 원을 투입해 경남 창원 초고압 변압기 공장과 미 테네시주 멤피스 공장 증설을 진행 중이다. 멤피스 공장의 경우 초고압 변압기 생산능력이 현재 130대 정도인데 지난해 투자에 더해 별도로 생산능력을 250대로 2배가량 늘리는 방안을 검토하고 있다. 창원 공장은 올 상반기 내 증설이 완료될 예정이다.
#LS일렉트릭 역시 지난해 초고압 변압기 생산기지인 부산사업장의 생산능력 확충을 위해 1008억 원을 투입했다. 부산사업장 초고압 생산동 인근 유휴부지에 공장을 신축하고 전 생산공정을 갖출 예정이다. LS일렉트릭은 지난달 미 텍사스주 배스트럽에서 생산·연구·설계를 담당하는 ‘LS일렉트릭 배스트럽 캠퍼스’ 준공식을 열었다. 3300㎡ 규모의 생산공장도 갖춰 올해부터 빅테크 데이터센터향 중·저압 전력기기와 배전시스템 등을 생산할 계획이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSOHE9V6U
转发自:
AWAKE 플러스
08.05.202500:53
📌 에이피알(시가총액: 2조 9,236억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.08 09:53:28 (현재가 : 78,000원, 0%)
매출액 : 2,660억(예상치 : 2,265억+/ 17%)
영업익 : 546억(예상치 : 416억/ +31%)
순이익 : 499억(예상치 : 330억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억/ +31%
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.08 09:53:28 (현재가 : 78,000원, 0%)
매출액 : 2,660억(예상치 : 2,265억+/ 17%)
영업익 : 546억(예상치 : 416억/ +31%)
순이익 : 499억(예상치 : 330억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억/ +31%
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
转发自:
유진투자증권 코스닥벤처팀
12.05.202523:42
미 공화, 태양광 풍력의 기세 인정
-IRA 수정안 초안 공개
-태양광, 풍력 보조금 ITC, PTC 2031년까지 유지. 2028년까지 100%, 2029년 80%,2030년 60%, 2031년 40%
-이는 바이든의 2032년까지 100% 지급 대비 낮아진 것이나 최악의 경우 취소될수 있다는 우려와 거리가 먼 초안
-2029년부터 보조금이 줄어들기 때문에 트럼프 재임기에는 오히려 풍력, 태양광 설치량이 크게 증가할 것으로 판단
-2024년 기준 신규 발전 설비 증설분의 113%(석탄발전의 감소 때문)를 차지하는 풍력, 태양광 없이는 AI, 리쇼어링에 수반되는 전력 수요 증가를 감당할수 없다는 것을 확인
-풍력, 태양광 업체 전반에 긍정적
https://finance.yahoo.com/news/gop-phase-biden-energy-credits-205941849.html
-IRA 수정안 초안 공개
-태양광, 풍력 보조금 ITC, PTC 2031년까지 유지. 2028년까지 100%, 2029년 80%,2030년 60%, 2031년 40%
-이는 바이든의 2032년까지 100% 지급 대비 낮아진 것이나 최악의 경우 취소될수 있다는 우려와 거리가 먼 초안
-2029년부터 보조금이 줄어들기 때문에 트럼프 재임기에는 오히려 풍력, 태양광 설치량이 크게 증가할 것으로 판단
-2024년 기준 신규 발전 설비 증설분의 113%(석탄발전의 감소 때문)를 차지하는 풍력, 태양광 없이는 AI, 리쇼어링에 수반되는 전력 수요 증가를 감당할수 없다는 것을 확인
-풍력, 태양광 업체 전반에 긍정적
https://finance.yahoo.com/news/gop-phase-biden-energy-credits-205941849.html
转发自:
우산 X NNN의 아이디어
18.04.202508:33
■ 지엔씨에너지_데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 월간으로 트레킹 가능
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지엔씨에너지는 데이터센터 등에 비상용발전기를 납품합니다. 따라서 데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 파악 중요한데 이를 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템에서 체크 가능할 것 같습니다.
지엔씨에너지 매출액 7~80% 발전기 사업 부문에서 나옵니다. 그리고 발전기 사업 부문의 약 5~60%는 데이터입니다. 따라서 지엔씨에너지 실적 추정에 있어 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 파악이 중요합니다.
데이터센터 현황 파악을 위해 Cushman & Wakefield KOREA 등이 발간하는 시장조사 보고서를 읽었는데 단점은 업데이트 주기가 길다는 점입니다. 그런데 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 데이터 통해 이를 보완할 수 있을 것 같습니다. 월 단위 확인할 수 있는 전국 건축, 주택 인허가 현황 및 전국 건축, 주택 착공 현황으로 우리나라 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 트레킹 할 수 있습니다.
우리나라 데이터센터 신축 연면적 크게 증가하는 것은 아니지만 증축 포함 계속 인허가 나고 있습니다. 특히 착공 연면적 보면 작년 11월부터 매월 진행되고 있음 확인됩니다. 데이터센터가 혐오시설로 인식되어 인허가 및 착공에 어려움을 많이 겪는다 이야기 들었는데 그래도 계속 설립되고 있긴 합니다.
조금 더 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다. 데이터센터 인허가가 난 곳 중 미착공 사이트 필터링할 수 있습니다. 24년 이후 데이터센터 인허가 난 곳 중 아직 미착공 사이트 15곳으로 파악됩니다. 언론 기사 등 통해 구체적인 사업내용 파악된 사이트 8곳입니다.
* 단순 언론 기사 등 만 파악한 것이라 자료 신뢰성 떨어질 수 있습니다.
과거 데이터 보면 안산 글로벌 클라우드 센터 착공처리일 25.01.23 이후 지엔씨에너지 해당 사업장 수주 공시 약 3개월 조금 안된 시점에 냈습니다. 미착공 사업장들이 건설삽 뜨기 시작하며 지엔씨에너지 수주일정 등 합리적으로 예측할 수 있을 것 같습니다. 참고로 지엔씨에너지 비상용발전기 설치 시 70%, 시운전 실행 후 30% 매출액 인식합니다.
수주 베이스 산업 영위하는 기업의 투자난이도는 높습니다. 투자의 마디를 잡기 어렵기 때문입니다. 지엔씨에너지도 데이터센터 들어가는 비상용발전기 수주 일정 쫓기 힘들기 때문에 투자 난이도 높은 기업이라 생각됩니다. 그런데 국토교통부 데이터 통해 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄을 트레킹 할 수 있다면 난이도 일정 부분 낮출 수 있을 것 같습니다. 리서치해 볼 가치 있어 보입니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223838776292
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지엔씨에너지는 데이터센터 등에 비상용발전기를 납품합니다. 따라서 데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 파악 중요한데 이를 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템에서 체크 가능할 것 같습니다.
지엔씨에너지 매출액 7~80% 발전기 사업 부문에서 나옵니다. 그리고 발전기 사업 부문의 약 5~60%는 데이터입니다. 따라서 지엔씨에너지 실적 추정에 있어 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 파악이 중요합니다.
데이터센터 현황 파악을 위해 Cushman & Wakefield KOREA 등이 발간하는 시장조사 보고서를 읽었는데 단점은 업데이트 주기가 길다는 점입니다. 그런데 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 데이터 통해 이를 보완할 수 있을 것 같습니다. 월 단위 확인할 수 있는 전국 건축, 주택 인허가 현황 및 전국 건축, 주택 착공 현황으로 우리나라 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 트레킹 할 수 있습니다.
우리나라 데이터센터 신축 연면적 크게 증가하는 것은 아니지만 증축 포함 계속 인허가 나고 있습니다. 특히 착공 연면적 보면 작년 11월부터 매월 진행되고 있음 확인됩니다. 데이터센터가 혐오시설로 인식되어 인허가 및 착공에 어려움을 많이 겪는다 이야기 들었는데 그래도 계속 설립되고 있긴 합니다.
조금 더 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다. 데이터센터 인허가가 난 곳 중 미착공 사이트 필터링할 수 있습니다. 24년 이후 데이터센터 인허가 난 곳 중 아직 미착공 사이트 15곳으로 파악됩니다. 언론 기사 등 통해 구체적인 사업내용 파악된 사이트 8곳입니다.
* 단순 언론 기사 등 만 파악한 것이라 자료 신뢰성 떨어질 수 있습니다.
과거 데이터 보면 안산 글로벌 클라우드 센터 착공처리일 25.01.23 이후 지엔씨에너지 해당 사업장 수주 공시 약 3개월 조금 안된 시점에 냈습니다. 미착공 사업장들이 건설삽 뜨기 시작하며 지엔씨에너지 수주일정 등 합리적으로 예측할 수 있을 것 같습니다. 참고로 지엔씨에너지 비상용발전기 설치 시 70%, 시운전 실행 후 30% 매출액 인식합니다.
수주 베이스 산업 영위하는 기업의 투자난이도는 높습니다. 투자의 마디를 잡기 어렵기 때문입니다. 지엔씨에너지도 데이터센터 들어가는 비상용발전기 수주 일정 쫓기 힘들기 때문에 투자 난이도 높은 기업이라 생각됩니다. 그런데 국토교통부 데이터 통해 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄을 트레킹 할 수 있다면 난이도 일정 부분 낮출 수 있을 것 같습니다. 리서치해 볼 가치 있어 보입니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223838776292
13.05.202510:26
2025.05.13 17:44:49
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,550억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 836억(예상치 : 0억)
영업익 : 610억(예상치 : 0억)
순이익 : 830억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 836억/ 610억/ 830억
2024.4Q 508억/ 230억/ 524억
2024.3Q 49억/ -82억/ -94억
2024.2Q 122억/ -67억/ -32억
2024.1Q 349억/ 173억/ 209억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000785
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,550억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 836억(예상치 : 0억)
영업익 : 610억(예상치 : 0억)
순이익 : 830억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 836억/ 610억/ 830억
2024.4Q 508억/ 230억/ 524억
2024.3Q 49억/ -82억/ -94억
2024.2Q 122억/ -67억/ -32억
2024.1Q 349억/ 173억/ 209억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000785
转发自:
한화투자 중국/신흥국 정정영
24.04.202507:26
* 중국 외교부: 현재 미국에서 계속 언급하는 ‘미중 협상 중‘은 모두 거짓. 양국간 관세 관련 협상/논의 진행 없음
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)
转发自:AWAKE 플러스
08.05.202500:50
📌 파미셀(시가총액: 6,872억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.08 09:48:03 (현재가 : 11,450원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 270억(예상치 : 0억)
영업익 : 83억(예상치 : 0억)
순이익 : 84억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 270억/ 83억/ 84억
2024.4Q 215억/ 31억/ 42억
2024.3Q 146억/ 13억/ 7억
2024.2Q 178억/ 22억/ 28억
2024.1Q 110억/ -20억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508000055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005690
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.08 09:48:03 (현재가 : 11,450원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 270억(예상치 : 0억)
영업익 : 83억(예상치 : 0억)
순이익 : 84억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 270억/ 83억/ 84억
2024.4Q 215억/ 31억/ 42억
2024.3Q 146억/ 13억/ 7억
2024.2Q 178억/ 22억/ 28억
2024.1Q 110억/ -20억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508000055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005690
![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](https://static-storm.tglist.com/da1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb/05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg?w=24&h=24){kind=small}
12.05.202501:18
✅실리콘투 실적 개선 요인 분석
📌CA 해외도매사업 하드캐리
📌2024년 4분기 대비 CA사업 41% 성장
📌풀필먼트도 전분기 대비 300% 성장
🔥① CA(해외 도매) 사업
브랜드와 협업해 현지 맞춤 마케팅 수행 (SNS, 유튜버 콜라보 등)
신시장 개척 → 식약청 등록 및 통관 지원
다품종 소량판매 방식 → 재고 리스크 분산
국가별 특성 반영한 로컬 마케팅 및 포트폴리오 제공
스타일코리안 도매 플랫폼 통해 해외 도소매업체 대상 판매
🔥② PA(해외 소비자 대상 리테일) 사업
글로벌 쇼핑몰 운영: stylekorean.com, stylekorean.jp, stylekorean.ru 등
국가별 결제/배송 최적화 시스템 구축
자체 앱 운영, SNS 채널(유튜브·틱톡 등) 통한 브랜드 홍보
누적 팔로워 600만 명 이상 확보, 콘텐츠 기반 마케팅 집중
국가별 외국인 직원 운영 → 로컬 트렌드 빠르게 반영
🔥③ 풀필먼트 사업
Qoo10, Shopee 등 오픈마켓 입점 대행
입점 제안, 운영, 배송 전반을 지원
드롭쉬핑 방식 도입 → 파트너 재고 부담 최소화
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌CA 해외도매사업 하드캐리
📌2024년 4분기 대비 CA사업 41% 성장
📌풀필먼트도 전분기 대비 300% 성장
🔥① CA(해외 도매) 사업
브랜드와 협업해 현지 맞춤 마케팅 수행 (SNS, 유튜버 콜라보 등)
신시장 개척 → 식약청 등록 및 통관 지원
다품종 소량판매 방식 → 재고 리스크 분산
국가별 특성 반영한 로컬 마케팅 및 포트폴리오 제공
스타일코리안 도매 플랫폼 통해 해외 도소매업체 대상 판매
🔥② PA(해외 소비자 대상 리테일) 사업
글로벌 쇼핑몰 운영: stylekorean.com, stylekorean.jp, stylekorean.ru 등
국가별 결제/배송 최적화 시스템 구축
자체 앱 운영, SNS 채널(유튜브·틱톡 등) 통한 브랜드 홍보
누적 팔로워 600만 명 이상 확보, 콘텐츠 기반 마케팅 집중
국가별 외국인 직원 운영 → 로컬 트렌드 빠르게 반영
🔥③ 풀필먼트 사업
Qoo10, Shopee 등 오픈마켓 입점 대행
입점 제안, 운영, 배송 전반을 지원
드롭쉬핑 방식 도입 → 파트너 재고 부담 최소화
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
转发自:
하나증권 화장품 박은정
12.05.202501:14
스트릿 컨센이 무작정 올라갔다 싶습니다.
매출이 2.4천억이고.. 전분기에 1.8천억원 했던 것 대비 너무 잘했습니다.
내용이 좋습니다. 오늘 셀온으로 대응되어 주가가 하락한다면, 매수로 대응하시길 권고 드립니다.
중동이 160억 대로 약 4배, 영국이 82억으로 약 4배. 기타국가가 1.3천억원으로 약 2배 이상 늘어났습니다.
K뷰티의 전방위적 글로벌 확장 중..!
매출이 2.4천억이고.. 전분기에 1.8천억원 했던 것 대비 너무 잘했습니다.
내용이 좋습니다. 오늘 셀온으로 대응되어 주가가 하락한다면, 매수로 대응하시길 권고 드립니다.
중동이 160억 대로 약 4배, 영국이 82억으로 약 4배. 기타국가가 1.3천억원으로 약 2배 이상 늘어났습니다.
K뷰티의 전방위적 글로벌 확장 중..!
15.05.202503:13
#SK케미칼
- 그린케미칼 사업부 분기 영업이익 455억원, 연간 2,000억원 체력
- POR Multiple 10배만 줘도 2조원
- SK바이오사이언스 지분 가치 2조원
- 현재 시총 : 9,000억원
#PQC분석
- P
- 고부가가치 고가 상품인 에코젠 판매 비중 상승
- Q
- 경쟁사인 Eastman과 시장 90% 점유 중(SK케미칼이 30%)
- Eastman은 미국 회사
- 최근 중국이랑 미국이랑 관세 전쟁 나면서 Eastman 제품에 관세 붙음
- SK케미칼의 에코젠은 물성은 떨어지는데 가격 경쟁력이 좋음
- 이번 관세로 가격 경쟁력이 더 강해진 상황
- Q
- SK케미칼의 플라스틱은 에코플라스틱
- EU는 '25년 이후 r-PET(재활용 PET) 비중을 최소 25%로 규정, '30년까지 30%로 올리라는 입장
- 미국의 대부분 주에서도 25~50%까지 r-PET 비중 높이는 규제 발표
- 글로벌 화장품 기업들도 r-PET 활용한 용기 선호도 높아지는 중
- C
- 원재료는 MEG/PET
- 원재료 가격이 하향 안정화 중인데 이유는 3가지
1. 경기 침체로 소비 둔화 : 수요 감소
2. 원유가격 하락 안정화 : 원가 감소
3. 중국의 공급 과잉
- 결론
- P Q C 다 좋은 상황
- 본업만으로도 1조원 이상의 가치를 인정받을 수 있고
- ‘25년 하반기 가동되는 LNG 발전소 예상 OP 3~500억원
- 발전소로 Add되는 시총만 3~5천억원 규모
- 그린케미칼 사업부 분기 영업이익 455억원, 연간 2,000억원 체력
- POR Multiple 10배만 줘도 2조원
- SK바이오사이언스 지분 가치 2조원
- 현재 시총 : 9,000억원
#PQC분석
- P
- 고부가가치 고가 상품인 에코젠 판매 비중 상승
- Q
- 경쟁사인 Eastman과 시장 90% 점유 중(SK케미칼이 30%)
- Eastman은 미국 회사
- 최근 중국이랑 미국이랑 관세 전쟁 나면서 Eastman 제품에 관세 붙음
- SK케미칼의 에코젠은 물성은 떨어지는데 가격 경쟁력이 좋음
- 이번 관세로 가격 경쟁력이 더 강해진 상황
- Q
- SK케미칼의 플라스틱은 에코플라스틱
- EU는 '25년 이후 r-PET(재활용 PET) 비중을 최소 25%로 규정, '30년까지 30%로 올리라는 입장
- 미국의 대부분 주에서도 25~50%까지 r-PET 비중 높이는 규제 발표
- 글로벌 화장품 기업들도 r-PET 활용한 용기 선호도 높아지는 중
- C
- 원재료는 MEG/PET
- 원재료 가격이 하향 안정화 중인데 이유는 3가지
1. 경기 침체로 소비 둔화 : 수요 감소
2. 원유가격 하락 안정화 : 원가 감소
3. 중국의 공급 과잉
- 결론
- P Q C 다 좋은 상황
- 본업만으로도 1조원 이상의 가치를 인정받을 수 있고
- ‘25년 하반기 가동되는 LNG 발전소 예상 OP 3~500억원
- 발전소로 Add되는 시총만 3~5천억원 규모
转发自:AWAKE 플러스
08.05.202505:05
📌 지누스(시가총액: 4,473억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.08 14:03:15 (현재가 : 20,100원, 0%)
매출액 : 2,499억(예상치 : 1,696억+/ 47%)
영업익 : 275억(예상치 : 59억/ +366%)
순이익 : 187억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 2,499억/ 275억/ 187억/ +366%
2024.4Q 2,890억/ 160억/ 200억/ +7%
2024.3Q 2,729억/ 119억/ -29억/ +198%
2024.2Q 2,063억/ -142억/ -104억/ -812%
2024.1Q 1,522억/ -191억/ -135억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.08 14:03:15 (현재가 : 20,100원, 0%)
매출액 : 2,499억(예상치 : 1,696억+/ 47%)
영업익 : 275억(예상치 : 59억/ +366%)
순이익 : 187억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 2,499억/ 275억/ 187억/ +366%
2024.4Q 2,890억/ 160억/ 200억/ +7%
2024.3Q 2,729억/ 119억/ -29억/ +198%
2024.2Q 2,063억/ -142억/ -104억/ -812%
2024.1Q 1,522억/ -191억/ -135억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890
转发自:
Buff
29.04.202523:41
아모레 1Q25P 하이라이트
- 해외 매출 +102% yoy:
미주 +79%, 중동 +219%
- 해외 영업이익 +120% yoy
영업이익률 9.4% -> 14.7%
- 해외 매출 +102% yoy:
미주 +79%, 중동 +219%
- 해외 영업이익 +120% yoy
영업이익률 9.4% -> 14.7%
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![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](https://static-storm.tglist.com/cec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281/91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg?w=24&h=24){kind=small}
