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275.09%ERRRepost qilingan:![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
26.03.202508:53
* 마이크론 가격 인상 통지
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
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엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
01.04.202523:58
삼성전자, 하이닉스 목표주가 상향 (GS)
1. DRAM 시장 전망
• 1분기 DRAM 가격 하락폭이 당초 예상보다 작음(특히 서버용 DRAM)
• 중국 서버 업체 수요가 견조하고, 관세 이슈 우려로 재고 확보 목적의 선매입이 일부 관측됨
• 공급 측면에서도 주요 업체들이 이익 중심의 전략을 펴면서 생산 증가율을 보수적으로 운영
• 신규 진입업체의 품질·수율 문제로 사실상 공급 부족 현상 일부 발생
• 전반적 시장 분위기가 좋아지면서 DRAM 가격 반등 시점이 당초 예상했던 3분기보다 앞당겨질 가능성이 제기
• 2분기부터 DRAM 계약가격 하락률이 한 자릿수 초반으로 줄어든 뒤, 3분기에는 플러스로 반전할 것이란 전망도 있음
• 이에 따라 2025년 DRAM TAM은 약 1,200억 달러로 사상 최대를 기록할 것으로 예상
2. HBM 시장 전망
• HBM은 AI 서버·GPU 수요 증가로 초고속 성장을 이어갈 전망
• 특히 최신 세대인 HBM3E 및 이후 세대(HBM4 등)의 ASP는 이전 세대보다 높고, 일부 업체가 기술 우위를 확보해 가격 협상력이 강함
• SK하이닉스가 2025년까지 약 50% 이상의 HBM 시장점유율을 유지하며 선도할 것으로 예상
• 삼성전자는 최신 HBM3E 제품 검증 지연으로 올해 일부 시장점유율이 낮아질 수 있으나, 2026년 이후 점차 회복할 것으로 전망
• 2025년 HBM 시장 규모는 약 350억 달러, 2026년에는 500억 달러대 이상으로 성장할 것으로 추정
3. NAND 시장 전망
• NAND는 DRAM에 비해 재고 수준이 더 높고, 업체 수도 많아 경쟁이 치열함
• 그럼에도 최근 스팟 가격(특히 TLC 256GB)에서 바닥을 다지고 서서히 반등하는 흐름이 관측됨
• 2분기부터 NAND 계약가격도 하락폭이 줄어들어, 낙폭이 ‘한 자릿수’로 매우 낮아질 것으로 전망
• 다만 전체 NAND 시장은 DRAM 대비 회복 시기가 늦고, 2025년에도 시장 규모가 2021년의 고점을 밑돌 것으로 예상
4. 기업별 실적 전망
1) SK하이닉스
• 1분기 영업이익 추정치를 6.9조원으로 상향(기존 6.7조원 예상), 시장 컨센서스(6.3조원)보다 높을 것으로 전망
• DRAM에서 HBM 매출 비중이 지속적으로 높아져, 이익 변동성이 줄고 실적 가시성이 좋아졌다는 평가
• 2분기부터 전통적 DRAM 가격도 저폭 하락으로 전환, 3분기 이후 반등 가능성이 커 실적 개선 폭이 상당할 것으로 예상
• 목표 주가는 30만원으로 상향 (기존 29만원)
2) 삼성전자
• 1분기 영업이익 추정치를 약 5.3조원으로 상향(기존 4.7조원), 시장 컨센서스(5.2조원) 수준
• DRAM 부문에서 전통적 DRAM 가격이 예상보다 견조해 실적에 긍정적 영향
• 다만 HBM 매출은 검증 지연 문제로 경쟁사 대비 상대적으로 부진할 수 있음
• NAND도 2분기부터는 가격 하락 폭 축소로 적자폭이 줄어들 것으로 전망
• 파운드리 부문 적자는 당분간 이어지지만, 2026년 중반 이후 서서히 개선될 것으로 예측
• 목표 주가는 7만 7천원으로 상향 (기존 7만 2천원)
1. DRAM 시장 전망
• 1분기 DRAM 가격 하락폭이 당초 예상보다 작음(특히 서버용 DRAM)
• 중국 서버 업체 수요가 견조하고, 관세 이슈 우려로 재고 확보 목적의 선매입이 일부 관측됨
• 공급 측면에서도 주요 업체들이 이익 중심의 전략을 펴면서 생산 증가율을 보수적으로 운영
• 신규 진입업체의 품질·수율 문제로 사실상 공급 부족 현상 일부 발생
• 전반적 시장 분위기가 좋아지면서 DRAM 가격 반등 시점이 당초 예상했던 3분기보다 앞당겨질 가능성이 제기
• 2분기부터 DRAM 계약가격 하락률이 한 자릿수 초반으로 줄어든 뒤, 3분기에는 플러스로 반전할 것이란 전망도 있음
• 이에 따라 2025년 DRAM TAM은 약 1,200억 달러로 사상 최대를 기록할 것으로 예상
2. HBM 시장 전망
• HBM은 AI 서버·GPU 수요 증가로 초고속 성장을 이어갈 전망
• 특히 최신 세대인 HBM3E 및 이후 세대(HBM4 등)의 ASP는 이전 세대보다 높고, 일부 업체가 기술 우위를 확보해 가격 협상력이 강함
• SK하이닉스가 2025년까지 약 50% 이상의 HBM 시장점유율을 유지하며 선도할 것으로 예상
• 삼성전자는 최신 HBM3E 제품 검증 지연으로 올해 일부 시장점유율이 낮아질 수 있으나, 2026년 이후 점차 회복할 것으로 전망
• 2025년 HBM 시장 규모는 약 350억 달러, 2026년에는 500억 달러대 이상으로 성장할 것으로 추정
3. NAND 시장 전망
• NAND는 DRAM에 비해 재고 수준이 더 높고, 업체 수도 많아 경쟁이 치열함
• 그럼에도 최근 스팟 가격(특히 TLC 256GB)에서 바닥을 다지고 서서히 반등하는 흐름이 관측됨
• 2분기부터 NAND 계약가격도 하락폭이 줄어들어, 낙폭이 ‘한 자릿수’로 매우 낮아질 것으로 전망
• 다만 전체 NAND 시장은 DRAM 대비 회복 시기가 늦고, 2025년에도 시장 규모가 2021년의 고점을 밑돌 것으로 예상
4. 기업별 실적 전망
1) SK하이닉스
• 1분기 영업이익 추정치를 6.9조원으로 상향(기존 6.7조원 예상), 시장 컨센서스(6.3조원)보다 높을 것으로 전망
• DRAM에서 HBM 매출 비중이 지속적으로 높아져, 이익 변동성이 줄고 실적 가시성이 좋아졌다는 평가
• 2분기부터 전통적 DRAM 가격도 저폭 하락으로 전환, 3분기 이후 반등 가능성이 커 실적 개선 폭이 상당할 것으로 예상
• 목표 주가는 30만원으로 상향 (기존 29만원)
2) 삼성전자
• 1분기 영업이익 추정치를 약 5.3조원으로 상향(기존 4.7조원), 시장 컨센서스(5.2조원) 수준
• DRAM 부문에서 전통적 DRAM 가격이 예상보다 견조해 실적에 긍정적 영향
• 다만 HBM 매출은 검증 지연 문제로 경쟁사 대비 상대적으로 부진할 수 있음
• NAND도 2분기부터는 가격 하락 폭 축소로 적자폭이 줄어들 것으로 전망
• 파운드리 부문 적자는 당분간 이어지지만, 2026년 중반 이후 서서히 개선될 것으로 예측
• 목표 주가는 7만 7천원으로 상향 (기존 7만 2천원)
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TNBfolio
02.04.202514:00
CXMT, DDR4 가격 인상 검토…메모리 시장 안정세
- 메모리 시장이 하락세를 멈추고 안정세를 보이기 시작했다.
- 최근 DRAM과 NAND Flash 제품의 현물 가격이 한 달간 반등했다.
- 제조사들이 가격 인상 계획을 발표하며 시장 분위기가 전환됐다.
- CXMT는 DDR4 제품 가격 인상을 검토 중인 것으로 알려졌다.
https://www.digitimes.com/news/a20250401PD204/cxmt-ddr4-price-market-recovery.html
- 메모리 시장이 하락세를 멈추고 안정세를 보이기 시작했다.
- 최근 DRAM과 NAND Flash 제품의 현물 가격이 한 달간 반등했다.
- 제조사들이 가격 인상 계획을 발표하며 시장 분위기가 전환됐다.
- CXMT는 DDR4 제품 가격 인상을 검토 중인 것으로 알려졌다.
https://www.digitimes.com/news/a20250401PD204/cxmt-ddr4-price-market-recovery.html
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머니스토리 (Stock & Investment)
30.03.202523:26
[MS] 삼성전자 Samsung Electronics (005930.KS) Top Pick 선정
Memory – A Story of Buckets : Shawn Kim
(Morgan Stanley, 20250328)
한국 IT 섹터 – Memory: 버킷의 이야기
1. 투자 아이디어 요약
-메모리 업황은 3가지 버킷(① 상품성 메모리, ② HBM/AI, ③ 중국/DeepSeek 수요)에 의해 결정됨.
-HBM 마진 지속성과 2H25 반등에 대한 기대는 과도하게 낙관적일 수 있음.
-삼성전자는 현재 글로벌 사이클리컬 주식 중에서도 가장 저평가된 종목 중 하나로, 이번 보고서에서 Top Pick으로 신규 선정.
2. 메모리 시장 3대 변수 (시장 과소평가)
1) HBM 수요 둔화 및 경쟁 심화 우려
-한국 → 대만 HBM 수출 급감 (Exhibit 2)
-북미 Hyperscaler Capex 둔화
-2H25부터 HBM 경쟁 심화 전망
2) 중국 AI칩 규제 및 관세 우려에 따른 선행 수요 집중
-관세 및 제재 우려로 인한 전방 수요 당겨오기 발생
-이는 2H25 이후 수요의 역풍으로 작용 가능
3) 성장 둔화 조짐 확대
-소비심리지수, 여행·운송·소비 관련 코멘트 약화
-미국 소비자 신뢰지수 팬데믹 초 수준 회귀 (Exhibit 4)
-IT Capex 증가율 둔화 (2025: YoY -42bps)
3. 삼성전자 투자포인트 (Top Pick 선정 이유, 6가지)
1) HBM3e/4 수주 가능성 (옵셔널리티) : 2Q25 HBM3e 12-hi, 2H25 HBM4 수주 가능성
2) 공매도 금지 해제 수혜주 : 저평가 대형 가치주로 외국인 수급 유입
3) AI 반도체→Non-US 회귀 흐름의 수혜 : 미국 외 테크로 로테이션 가능성 부각
4) 엣지 AI 전략 강화 : 매출의 절반이 소비자 가전 기반
5) P/B < 1 수준의 극단적 저평가
6) 우량 재무구조로 경기 둔화 방어 가능
4. 실적 전망 및 주요 가정 변경 요약
HBM 매출 성장률 조정 (2025)
→ 수요 둔화 반영, 1Q25 저점 후 회복 전망
모바일 출하량 상향 조정 (S25 수요 반영)
→ FY25: 254mn → 259mn
DRAM Bit Growth 대폭 하향 (FY25: -10.5ppt)
→ 수요 Pull-in 효과 반영
5. Valuation 및 투자매력도
목표주가: 70,000원 (보통주 기준, 22% 업사이드)
RIM 기반 + P/B 크로스체크
2025E P/B 1.2x (과거 사이클 고점 수준)
Memory – A Story of Buckets : Shawn Kim
(Morgan Stanley, 20250328)
한국 IT 섹터 – Memory: 버킷의 이야기
1. 투자 아이디어 요약
-메모리 업황은 3가지 버킷(① 상품성 메모리, ② HBM/AI, ③ 중국/DeepSeek 수요)에 의해 결정됨.
-HBM 마진 지속성과 2H25 반등에 대한 기대는 과도하게 낙관적일 수 있음.
-삼성전자는 현재 글로벌 사이클리컬 주식 중에서도 가장 저평가된 종목 중 하나로, 이번 보고서에서 Top Pick으로 신규 선정.
2. 메모리 시장 3대 변수 (시장 과소평가)
1) HBM 수요 둔화 및 경쟁 심화 우려
-한국 → 대만 HBM 수출 급감 (Exhibit 2)
-북미 Hyperscaler Capex 둔화
-2H25부터 HBM 경쟁 심화 전망
2) 중국 AI칩 규제 및 관세 우려에 따른 선행 수요 집중
-관세 및 제재 우려로 인한 전방 수요 당겨오기 발생
-이는 2H25 이후 수요의 역풍으로 작용 가능
3) 성장 둔화 조짐 확대
-소비심리지수, 여행·운송·소비 관련 코멘트 약화
-미국 소비자 신뢰지수 팬데믹 초 수준 회귀 (Exhibit 4)
-IT Capex 증가율 둔화 (2025: YoY -42bps)
3. 삼성전자 투자포인트 (Top Pick 선정 이유, 6가지)
1) HBM3e/4 수주 가능성 (옵셔널리티) : 2Q25 HBM3e 12-hi, 2H25 HBM4 수주 가능성
2) 공매도 금지 해제 수혜주 : 저평가 대형 가치주로 외국인 수급 유입
3) AI 반도체→Non-US 회귀 흐름의 수혜 : 미국 외 테크로 로테이션 가능성 부각
4) 엣지 AI 전략 강화 : 매출의 절반이 소비자 가전 기반
5) P/B < 1 수준의 극단적 저평가
6) 우량 재무구조로 경기 둔화 방어 가능
4. 실적 전망 및 주요 가정 변경 요약
HBM 매출 성장률 조정 (2025)
→ 수요 둔화 반영, 1Q25 저점 후 회복 전망
모바일 출하량 상향 조정 (S25 수요 반영)
→ FY25: 254mn → 259mn
DRAM Bit Growth 대폭 하향 (FY25: -10.5ppt)
→ 수요 Pull-in 효과 반영
5. Valuation 및 투자매력도
목표주가: 70,000원 (보통주 기준, 22% 업사이드)
RIM 기반 + P/B 크로스체크
2025E P/B 1.2x (과거 사이클 고점 수준)
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루팡
16.04.202501:02
TSMC 미국 공장, 주문 쇄도로 인해 파운드리 가격 30% 인상 예정
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
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IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호
01.04.202523:49
DRAM 월보입니다.
이번 내용은 분기 자료와 겹쳐서 내용은 평소보다 많은 편입니다.
결론부터 얘기하면 생각보다 빨리 좋아질 것 같다 정도입니다.
첫번째 주제는 수요/공급 전반적 내용인데 3가지 이슈입니다.
1. 중국정부의 이구환신 영향이 생각보다 좋아서 모바일 DRAM 수요를 자극 하고 재고 확보 수요도 발생하고 있다고 합니다.
2. DeepSeek의 긍정적 영향이 크다. 고가 GPU가 없어도 AI엔진 개발이 가능하고 Inference 모델 개발이 좀 더 활발히 진행되고 있다고 합니다. 중국 AI 투자는 전년 대비 70% 증가할 것으로 보고 있습니다.
3. 공급 이슈입니다. 몇 번 언급한 내용인데 생산 Bit Growth가 빠르게 하향 조정되고 있습니다. 특히 삼성전자의 생산 Bit Growth는 5% 수준으로 전망합니다.
두번째 이슈는 앞 서 언급한 공급 이슈를 좀 더 자세히 분석한 내용입니다. 최근 투자 대비 물량 증가는 과거 대비 상당히 낮은 수준이라는 점입니다.
구체적으로 2011년부터 2020년까지 웨이퍼 당 투자비는 $962, 2021년부터 2025년 웨이퍼당 투자비는 $1706입니다. 70% 증가한 수준입니다. 이에 비해 웨이퍼당 매출액은 $3637에서 $4502로 증가했습니다. 24% 증가했습니다.
공정 전환에 따른 물량 증가도 과거 10년은 평균 25%, 최근 5년은 7%에 불과합니다.
HBM 수율도 과거 DRAM에서는 찾아 보기 힘든 수준으로 낮은 상황이라 투자 대비 생산성은 갈수록 낮아지고 있습니다.
이로 인해 과거와는 다른 싸이클이 나타나고 있다고 봅니다. 주기는 짧아지고, 폭은 낮아지는 상황입니다.
이번 하락 싸이클도 조만간 마무리 될 것으로 예상하고 있습니다.
이전에 제가 썼던 Quantity to Quality오 같은 맥락입니다.
마지막 테마는 AI입니다. NVIDIA의 제품들은 LPDDR 수요도 크게 늘리고 있고, GPU 당 HBM 소요량도 지속적으로 확대하고 있습니다.
On-Device 영향으로 모바일, 노트북 모두 컨텐츠 증가도 진행 중인 상황입니다.
보고서에는 없지만 HBM 연간 시장 규모도 이전 전망 대비로는 증가했습니다. 2025년이 230억 Gb, 2026년이 340억 Gb으로 수정되었습니다. 이 숫자가 가능할 지에 대해서는 지켜볼 여지가 있다고 생각은 됩니다만 현재 수요 및 공급 상황을 고려해서 만든 숫자라고 합니다.
이러한 분위기로 이전 전망 대비 가격은 상향 조정되고 있습니다. 옴디아는 서버는 2분기에도 소폭 하락, 나머지는 플랫, 3분기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 숫자 대비 보수적인 숫자이긴 합니다. 저는 2분기에도 가격 반등은 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번 내용은 분기 자료와 겹쳐서 내용은 평소보다 많은 편입니다.
결론부터 얘기하면 생각보다 빨리 좋아질 것 같다 정도입니다.
첫번째 주제는 수요/공급 전반적 내용인데 3가지 이슈입니다.
1. 중국정부의 이구환신 영향이 생각보다 좋아서 모바일 DRAM 수요를 자극 하고 재고 확보 수요도 발생하고 있다고 합니다.
2. DeepSeek의 긍정적 영향이 크다. 고가 GPU가 없어도 AI엔진 개발이 가능하고 Inference 모델 개발이 좀 더 활발히 진행되고 있다고 합니다. 중국 AI 투자는 전년 대비 70% 증가할 것으로 보고 있습니다.
3. 공급 이슈입니다. 몇 번 언급한 내용인데 생산 Bit Growth가 빠르게 하향 조정되고 있습니다. 특히 삼성전자의 생산 Bit Growth는 5% 수준으로 전망합니다.
두번째 이슈는 앞 서 언급한 공급 이슈를 좀 더 자세히 분석한 내용입니다. 최근 투자 대비 물량 증가는 과거 대비 상당히 낮은 수준이라는 점입니다.
구체적으로 2011년부터 2020년까지 웨이퍼 당 투자비는 $962, 2021년부터 2025년 웨이퍼당 투자비는 $1706입니다. 70% 증가한 수준입니다. 이에 비해 웨이퍼당 매출액은 $3637에서 $4502로 증가했습니다. 24% 증가했습니다.
공정 전환에 따른 물량 증가도 과거 10년은 평균 25%, 최근 5년은 7%에 불과합니다.
HBM 수율도 과거 DRAM에서는 찾아 보기 힘든 수준으로 낮은 상황이라 투자 대비 생산성은 갈수록 낮아지고 있습니다.
이로 인해 과거와는 다른 싸이클이 나타나고 있다고 봅니다. 주기는 짧아지고, 폭은 낮아지는 상황입니다.
이번 하락 싸이클도 조만간 마무리 될 것으로 예상하고 있습니다.
이전에 제가 썼던 Quantity to Quality오 같은 맥락입니다.
마지막 테마는 AI입니다. NVIDIA의 제품들은 LPDDR 수요도 크게 늘리고 있고, GPU 당 HBM 소요량도 지속적으로 확대하고 있습니다.
On-Device 영향으로 모바일, 노트북 모두 컨텐츠 증가도 진행 중인 상황입니다.
보고서에는 없지만 HBM 연간 시장 규모도 이전 전망 대비로는 증가했습니다. 2025년이 230억 Gb, 2026년이 340억 Gb으로 수정되었습니다. 이 숫자가 가능할 지에 대해서는 지켜볼 여지가 있다고 생각은 됩니다만 현재 수요 및 공급 상황을 고려해서 만든 숫자라고 합니다.
이러한 분위기로 이전 전망 대비 가격은 상향 조정되고 있습니다. 옴디아는 서버는 2분기에도 소폭 하락, 나머지는 플랫, 3분기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 숫자 대비 보수적인 숫자이긴 합니다. 저는 2분기에도 가격 반등은 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
31.03.202504:55
Nvidia의 GB300 출시가 지연될 수 있다는 루머. 고객들의 샘플 테스트가 4분기로 연기될 가능성 제기
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/03/31/news-nvidias-gb300-rumored-to-faces-delays-with-customer-testing-reportedly-pushed-off-to-q4/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/03/31/news-nvidias-gb300-rumored-to-faces-delays-with-customer-testing-reportedly-pushed-off-to-q4/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
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🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio
04.04.202505:38
트럼프 관세, 빅테크의 미국 데이터 센터 투자 방해할 수도
- 도널드 트럼프 대통령의 상호 관세가 빅테크의 AI 인프라 구축 노력에 장애가 될 수 있다고 분석가들은 말하고 있다.
- 중국, 대만, 한국 등의 기술 장비 공급업체에 대한 높은 관세가 발표되었다.
- 기술 대기업들은 단기 지출을 조정할 가능성이 있으며, 클라우드 서비스 제공업체들은 잠재적인 지출 삭감을 직면할 수 있다.
- Nvidia, AMD 등의 주가는 하락했으며, 데이터 센터 건설 비용이 상승할 것으로 예상된다.
- 이러한 비용 증가로 인해 데이터 센터 확장 및 AI 채택이 지연될 가능성이 있으며, 이는 Microsoft와 Amazon 같은 클라우드 서비스 제공업체들에게 새로운 위협이 될 수 있다.
https://www.reuters.com/technology/trump-tariffs-could-stymie-big-techs-us-data-center-spending-spree-2025-04-03/
- 도널드 트럼프 대통령의 상호 관세가 빅테크의 AI 인프라 구축 노력에 장애가 될 수 있다고 분석가들은 말하고 있다.
- 중국, 대만, 한국 등의 기술 장비 공급업체에 대한 높은 관세가 발표되었다.
- 기술 대기업들은 단기 지출을 조정할 가능성이 있으며, 클라우드 서비스 제공업체들은 잠재적인 지출 삭감을 직면할 수 있다.
- Nvidia, AMD 등의 주가는 하락했으며, 데이터 센터 건설 비용이 상승할 것으로 예상된다.
- 이러한 비용 증가로 인해 데이터 센터 확장 및 AI 채택이 지연될 가능성이 있으며, 이는 Microsoft와 Amazon 같은 클라우드 서비스 제공업체들에게 새로운 위협이 될 수 있다.
https://www.reuters.com/technology/trump-tariffs-could-stymie-big-techs-us-data-center-spending-spree-2025-04-03/
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몰?루
16.04.202523:54
https://dealsite.co.kr/articles/139914
삼성전자가 10나노급 6세대(1c) D램 재설계에 난항을 겪으면서 샘플 생산테스트가 연기됐다. 과거 극자외선(EUV) 노광 장비 도입 이후 지속돼 온 캐패시터 리키지(누설 전류) 현상을 해결하고, 수율을 높이고자 칩 사이즈를 확대했으나 여전히 뚜렷한 개선이 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 당초 회사 측이 1c 공정을 기반으로 한 HBM4를 올 하반기부터 양산하겠다는 계획을 밝혔으나, 개발 일정에 차질이 생기며 양산 시점이 다소 늦춰질 가능성도 나온다.
재설계가 어려운 가장 큰 원인 중 하나는 1z 공정부터 나타나기 시작한 커패시터 리키지 현상이다. 당시 삼성전자는 경쟁사 대비 EUV를 선제적으로 도입하며 D램의 핵심인 커패시터 설계를 변경했는데, 이 과정에서 오류가 발생한 것으로 전해진다. 앞선 관계자는 "당시 삼성전자가 EUV를 도입했음에도 불구하고, 경쟁사와 비교해 생산성 차이가 크지 않아 오히려 고정비만 크게 발생하는 결과를 낳았다"며 "이에 생산 라인에서는 '안정성보다는 생산성에 초점을 맞추자'는 판단 아래 캐패시터 길이를 늘리고 두께를 줄이는 방식으로 대응했다"고 말했다.
삼성전자가 10나노급 6세대(1c) D램 재설계에 난항을 겪으면서 샘플 생산테스트가 연기됐다. 과거 극자외선(EUV) 노광 장비 도입 이후 지속돼 온 캐패시터 리키지(누설 전류) 현상을 해결하고, 수율을 높이고자 칩 사이즈를 확대했으나 여전히 뚜렷한 개선이 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 당초 회사 측이 1c 공정을 기반으로 한 HBM4를 올 하반기부터 양산하겠다는 계획을 밝혔으나, 개발 일정에 차질이 생기며 양산 시점이 다소 늦춰질 가능성도 나온다.
재설계가 어려운 가장 큰 원인 중 하나는 1z 공정부터 나타나기 시작한 커패시터 리키지 현상이다. 당시 삼성전자는 경쟁사 대비 EUV를 선제적으로 도입하며 D램의 핵심인 커패시터 설계를 변경했는데, 이 과정에서 오류가 발생한 것으로 전해진다. 앞선 관계자는 "당시 삼성전자가 EUV를 도입했음에도 불구하고, 경쟁사와 비교해 생산성 차이가 크지 않아 오히려 고정비만 크게 발생하는 결과를 낳았다"며 "이에 생산 라인에서는 '안정성보다는 생산성에 초점을 맞추자'는 판단 아래 캐패시터 길이를 늘리고 두께를 줄이는 방식으로 대응했다"고 말했다.
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02.04.202506:36
【가격 인상 파티 계속… 공급 부족 속 DDR5/DDR4 수요 고조】
공급업체들이 스팟 시장에서 공급을 제한하고 있어, DDR5와 DDR4 제품 모두에 대한 수요가 급증하고 가격이 상승하고 있습니다. 모듈 제조사들 또한 향후 가격 인상에 대비해 재고를 적극적으로 확보하고 있는 상황입니다. 이로 인해 거래 활동은 매우 활발하지만, 공급이 제한적이기 때문에 거래량은 크게 증가하지 못하고 있습니다.
대표적인 제품인 DDR4 1Gx8 3200MT/s 칩의 평균 스팟 가격은 지난주 1.580달러에서 이번 주 1.646달러로 4.18% 상승했습니다.
공급업체들이 스팟 시장에서 공급을 제한하고 있어, DDR5와 DDR4 제품 모두에 대한 수요가 급증하고 가격이 상승하고 있습니다. 모듈 제조사들 또한 향후 가격 인상에 대비해 재고를 적극적으로 확보하고 있는 상황입니다. 이로 인해 거래 활동은 매우 활발하지만, 공급이 제한적이기 때문에 거래량은 크게 증가하지 못하고 있습니다.
대표적인 제품인 DDR4 1Gx8 3200MT/s 칩의 평균 스팟 가격은 지난주 1.580달러에서 이번 주 1.646달러로 4.18% 상승했습니다.
Repost qilingan:![[시그널랩] Signal Lab 리서치 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F86d721d5-9bf7-4d9d-937e-53415eaa6d00.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[시그널랩] Signal Lab 리서치
01.04.202510:14
낸드, 8년 만에 최대폭 상승…범용 메모리 시장 살아난다
3월 평균 고정거래가 9.6% 올라
AI 붐에 기업용 SSD 수요 회복
https://www.hankyung.com/article/2025040139051
3월 평균 고정거래가 9.6% 올라
AI 붐에 기업용 SSD 수요 회복
https://www.hankyung.com/article/2025040139051
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03.04.202509:48
삼성전자 메모리값 최대 5% 인상
삼성전자가 D램과 낸드플래시 가격을 최대 5% 인상한다. 반도체가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 대상 품목에서는 빠졌지만 향후 부과될 것을 우려해 '미리 사두자'는 수요가 늘어난 것이 주요 원인으로 풀이된다.
3일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 글로벌 주요 고객사를 상대로 메모리칩 가격을 현재보다 3~5% 인상하는 방안을 논의하고 있다. 일부 고객사와는 이미 인상 조건을 반영한 계약 협상에 착수한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 한동안 반도체 가격 정책에 대해 보수적 태도를 유지했다. 공급과잉과 수요 둔화가 맞물리면서 가격을 쉽게 올릴 수 없었기 때문이다. 하지만 일부 고객사에서 트럼프 행정부가 반도체에 대해서도 관세를 부과할 것이라고 예측하면서 상황이 달라졌다. 몇몇 고객사가 반도체 재고 비축에 나서면서 수요가 급증하기 시작한 것이다.
반도체업계 관계자는 "공급과잉이 지난해 내내 이어졌지만 주요 기업이 감산에 나서면서 최근 들어 공급이 줄었다"며 "이에 더해 중국에서 인공지능(AI) 디바이스가 속속 등장하고 산업 자동화에 따른 반도체 수요가 점차 증가하고 있다"고 설명했다.
시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 DDR4 가격은 1.35달러로 4개월째 제자리였지만 고성능 PC와 서버에 사용되는 DDR5는 12% 급등해 4.25달러를 기록했다. 낸드 가격은 9.6% 올라 3개월 연속 상승세를 보였다.
삼성전자의 메모리 가격 인상은 글로벌 반도체 업체의 가격정책과 궤를 같이한다. 앞서 D램 3위 업체인 마이크론이 고객사에 가격 인상을 예고했다. 업계는 트럼프발 반도체 관세가 실제로 시행되면 공급 차질과 가격 상승이 맞물리면서 하반기에 메모리 가격이 추가로 오를 가능성이 높다고 보고 있다. 삼성전자의 이번 메모리 가격 인상은 실적 반등 시점을 앞당기고 트럼프발 무역 불확실성에 대응하기 위한 신호탄이 될 수 있다는 평가가 나온다
https://www.mk.co.kr/news/business/11281965
삼성전자가 D램과 낸드플래시 가격을 최대 5% 인상한다. 반도체가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 대상 품목에서는 빠졌지만 향후 부과될 것을 우려해 '미리 사두자'는 수요가 늘어난 것이 주요 원인으로 풀이된다.
3일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 글로벌 주요 고객사를 상대로 메모리칩 가격을 현재보다 3~5% 인상하는 방안을 논의하고 있다. 일부 고객사와는 이미 인상 조건을 반영한 계약 협상에 착수한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 한동안 반도체 가격 정책에 대해 보수적 태도를 유지했다. 공급과잉과 수요 둔화가 맞물리면서 가격을 쉽게 올릴 수 없었기 때문이다. 하지만 일부 고객사에서 트럼프 행정부가 반도체에 대해서도 관세를 부과할 것이라고 예측하면서 상황이 달라졌다. 몇몇 고객사가 반도체 재고 비축에 나서면서 수요가 급증하기 시작한 것이다.
반도체업계 관계자는 "공급과잉이 지난해 내내 이어졌지만 주요 기업이 감산에 나서면서 최근 들어 공급이 줄었다"며 "이에 더해 중국에서 인공지능(AI) 디바이스가 속속 등장하고 산업 자동화에 따른 반도체 수요가 점차 증가하고 있다"고 설명했다.
시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 DDR4 가격은 1.35달러로 4개월째 제자리였지만 고성능 PC와 서버에 사용되는 DDR5는 12% 급등해 4.25달러를 기록했다. 낸드 가격은 9.6% 올라 3개월 연속 상승세를 보였다.
삼성전자의 메모리 가격 인상은 글로벌 반도체 업체의 가격정책과 궤를 같이한다. 앞서 D램 3위 업체인 마이크론이 고객사에 가격 인상을 예고했다. 업계는 트럼프발 반도체 관세가 실제로 시행되면 공급 차질과 가격 상승이 맞물리면서 하반기에 메모리 가격이 추가로 오를 가능성이 높다고 보고 있다. 삼성전자의 이번 메모리 가격 인상은 실적 반등 시점을 앞당기고 트럼프발 무역 불확실성에 대응하기 위한 신호탄이 될 수 있다는 평가가 나온다
https://www.mk.co.kr/news/business/11281965
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Brain and Body Research
16.04.202506:25
中 ‘원가 공개’ 틱톡 효과 있었다…美쇼핑객들 우르르
- "美소비자, 中 전자상거래 앱 샅샅이 뒤지는 중"
- "210만원 루이비통 짝퉁 지갑 3.24달러" 한마디에
- 中쇼핑앱, 美앱스토어 2위 기염…플랫폼도 홍보 지원
블룸버그통신은 16일(현지시간) 미국 소비자들이 핸드백, 요가 팬츠, 지갑 등과 같은 저렴한 상품을 찾기 위해 중국의 전자상거래 앱을 샅샅이 뒤지고 있다고 보도했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03457126642136776&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- "美소비자, 中 전자상거래 앱 샅샅이 뒤지는 중"
- "210만원 루이비통 짝퉁 지갑 3.24달러" 한마디에
- 中쇼핑앱, 美앱스토어 2위 기염…플랫폼도 홍보 지원
블룸버그통신은 16일(현지시간) 미국 소비자들이 핸드백, 요가 팬츠, 지갑 등과 같은 저렴한 상품을 찾기 위해 중국의 전자상거래 앱을 샅샅이 뒤지고 있다고 보도했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03457126642136776&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
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