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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

21.02.202502:40

✅삼성전자 HBM4 공급하나?

📌평택 P4 라인
삼성전자가 추진하고 있는 세계 최대 규모의 반도체 생산 공장

📌1단계 (Phase 1): 최신 D램 생산 라인으로, 6세대 1c D램을 생산할 예정입니다. 이 라인은 2025년 6월 가동을 목표로 하고 있습니다.

📌2단계 (Phase 2): 원래 파운드리(반도체 위탁생산) 라인으로 계획되었으나, 현재 건설 일정이 약 10개월 지연되고 있습니다. 이는 파운드리 고객사 유치의 어려움과 관련이 있는 것으로 보입니다.

📌3단계 (Phase 3): 고대역폭메모리(HBM)용 D램 생산 라인으로, AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 우선적으로 건설되고 있습니다.

📌4단계 (Phase 4): 현재 구체적인 계획이 공개되지 않았습니다

최근 삼성전자 분위기로 보아서는
2단계보다는 3단계에 더 집중해서 장비 반입을 빠르게 하는 것으로 판단

이번주 공시나온
씨앤지하이테크, 에스티아이 모두
삼성전자 향 반도체 제조장비 공급을 한다고 밝혔는데

확인 결과
평택 4공장 3단계(Phase 3)로 나가는 것으로 확인됨

삼성전자는 이 라인에서 HBM4 생산을 할 것으로 추정되며
HBM4는 엔비디아가 차기 고성는 저전력 AI가속시 "루빈"에 탑재를 시킬 계획

📌"루빈" 출시는 25년
엔비디아는 26년 출시를 목표로
차세대 인공지능 그래픽처리장치(GPU) 루빈을 개발하고 있었으나
24년 12월 젠슨황 CEO는 루빈 출시 시점을
26년에서 25년으로 앞당긴다고 발표함

엔비디아의 루빈 GPU와 HBM4의 결합은
AI 연산 능력을 크게 향상시킬 것으로 기대

21.02.202502:21

https://www.moneys.co.kr/article/2025022110073597204

미국 CMO 시설 이미 준비… 필요 시 즉시 생산
-

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루팡

21.02.202501:53

투자자들의 오해: 엔비디아 CEO, DeepSeek 주식 매도에 대한 입장 표명

엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.

황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.

DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.

젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:

"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."

황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."

AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.

이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:

사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.

향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.

엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.

엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.

https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2

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오를주식📈 - 뉴스/정보/경제

21.02.202501:16

#전고체 로봇에도 들어가야한다고 이야기 나옴

2차전지 섹터 안에서 그나마 새롭고 기대감이 높은 테마

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027790376&code=61121411&cp=nv

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야자반 - 주식공부

21.02.202500:23

미국의 거대 칩 제조업체인 엔비디아가 메모리 공급업체와의 정책을 업데이트하여 이제 패키징을 위해 파운드리로 배송되기 전에 HBM 스택을 완전히 테스트하도록 요구한다고 한국 언론 매체 TheElec이 보도했습니다.

https://www.trendforce.com/news/2025/02/20/news-nvidia-reportedly-updates-policy-requires-full-testing-of-hbm-stacks-before-shipping-to-foundries/

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미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

21.02.202500:21

유럽 관리들은 수만 명의 미군이 앞으로 몇 달 또는 몇 년 안에 유럽에서 철수할 수 있다고 믿고 있습니다.

트럼프가 끝나면 유럽에 있는 미군의 존재는 상징적인 지상군으로 축소될 것입니다.

미군 관리들은 미군의 중요한 방위 역할을 미국군에서 유럽군으로 조심스럽게 넘기기 시작했습니다. 미군의 빠른 철수는 엄청난 취약점을 남길 것이기 때문입니다.

출처: NYT

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루팡

21.02.202500:20

[속보] 2월 1∼20일 수출 16% 증가…반도체 22.1%↑

https://biz.sbs.co.kr/article/20000219130?division=NAVER

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도PB의 생존투자

20.02.202523:57

🤩PLTR 급락에 대한 댄 아이브스 코멘트

몇 주 전 엔비디아에 대한 딥시크 매각은 팔란티어에 대한 펜타곤의 우려에 대한 매각과 유사합니다.

이는 노이즈이며 우리가 보기에 반대되는 결과를 낳습니다.

국방부 예산 삭감과 효율성에 대한 더 많은 집중은 PLTR에 대한 강세입니다... 역풍이 아닙니다.

그들은 국방부 예산의 더 많은 몫을 얻게 될 것입니다. 🔥🐂

$PLTR

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신한 조선/방산/기계 이동헌

20.02.202523:56

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

신한 속보; 조선
변동성 확대, 하락 전환의 조건들

▶️ 고평가 논란으로 급락
- 2/20 조선주 주가는 HD현대중공업 -12%, HD한국조선해양 -9%, 삼성중공업 -8%, HD현대미포 -7%, 한화오션 -7%. 미국 함정 사업에 대한 고평가 논란, HD현대마린솔루션의 블록딜(KKR, 4.49%, 200만주, 9.3% 할인율, 언론보도 참고) 등의 영향
- 연초대비로는 평균 19% 상승. 한화오션 95%, 삼성중공업 20%, HD현대중공업 6%, HD한국조선해양 -5%, HD현대미포 -20%. 조선 5사의 합산 시가총액은 81조원(연초 68조원, +19%)

▶️ 당분간은 횡보세 예상, 연간으로는 여전히 긍정적, 아직 알 수 없는 성장의 영역들
- 미국 군함 투자에서 접근 가능한 시장 영역은 미국의 예상 건조 비용 1.75억달러의 일부분(’54년까지 건조 중 고사양 함정을 뺀 30~50%)일수 있음
- 미국 함정 사업의 가치를 현재 기준으로 모두 추론하기는 어려움. 미국 사업은 미국 외 우방국 수요에서의 입지 확대, 신조 이후 MRO사업 확장, 기술력 상승에 따른 시장 지배력 증가 등의 부외 효과를 가져올 것. 연간 미국 외 국가의 군함, 잠수함 수주 협상이 이어질 것
- 최근 미국에서 발의된 ‘해군준비태세 보장법’과 ‘해안경비대 준비태세 보장법’은 미국에서 군함 건조가 실익이 없음을 인정한 것으로 당초 하반기를 예상했던 것보다 훨씬 빠른 결정
- 트럼프의 중, 러와 핵군축, 군비감축 대화 발언은 군함 장기 투자의 불확실성으로 작용할 수 있으나 협상력 확보를 위한 해군력 강화 기조는 변하지 않을 것
- 이외 미국의 LNG 수출 승인 재개는 기회 요인. 한국도 대미 무역 흑자 축소를 위해 LNG 수입을 늘릴 가능성이 있음. 미국의 LNG 물동량 전년비 20% 증가. 한국 조선사의 LNG운반선 점유율은 95%
- 트럼프 4년간의 기대와 불안의 예측치가 반영되는 구간으로 변동성은 클 수 밖에 없음. 단기적 횡보세, 연간으로는 긍정적 시각을 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333073
위 내용은 2025년 2월 21일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm

20.02.202511:21

개발 할 맛 난다잇

이제 마라로제개고기를 버리고

흑백요리사로 가나

19.02.202511:59

https://blog.naver.com/eijiro_kirishima/223766327299

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연수르 해외주식

18.02.202515:45

☁️ Constellation Energy Earnings

주가 +1%

4Q24

Rev $5.38B vs Cons $4.75B (Beat)
EPS $2.44 vs Cons $2.01 (Beat)

FY25G

EPS $8.90~9.60 vs Cons $9.43 (Miss)

"Calpine Corporation을 인수하기 위한 확정적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 깨끗하고 배출가스가 없는 에너지를 생산하는 최대 생산업체와 Calpine의 안정적이고 파견 가능한 천연가스 자산을 결합하고 고객과 커뮤니티의 증가하는 수요를 충족할 준비가 된 미국 최고의 경쟁력 있는 소매 공급업체를 만들어낼 것입니다."

"Calpine 인수와 별도로 Constellation은 2025년에 25억 달러 이상을 투자하여 장기적으로 사업을 안정적으로 운영하고 성장 투자를 통해 증가하는 전력 수요를 충족할 것입니다."

18.02.202513:44

https://n.news.naver.com/article/011/0004452012?sid=101

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[유진]미드스몰캡 허준서

18.02.202513:41

📕 슈프리마(236200.KQ) - VMS 레퍼런스 확보!! 통합 보안 업체로 도약
📘 보고서: https://vo.la/OWQKhC

[유진 미드스몰캡 허준서]
텔레그램: t.me/jsheo

📕 단순 출입 보안 단말에서 VMS 소프트웨어 까지 보안영역 확장
- VMS는 Video Management System(통합 영상 관제 시스템)
- 국내기업의 북미 SI프로젝트향으로 출입보안 단말과 함께 납품 레퍼런스 확보
- 회사의 보안 커버리지 영역 확대된것이라 가지는 의미 커
- 기존 사업 영역의 시장규모는 최대 5조원 중반 수준이지만 진출하는 시장의 규모는 135조원으로 약 25배
- 보수적인 보안시장 특성상 레퍼런스는 매우매우 중요, 통합보안솔루션 프로바이더라는 동사의 비전이 더욱 명확해진 이벤트

📘 2025년 매출액 1,171억원, 영업이익 267억원 전망(+10.3%, +14.2%)
- 작년 이연된 데이터센터향 매출 인식과 북미 M사 데이터센터향 온디바이스AI 제품 매출 본격화
- 중동과 인도 등 프론티어 시장에서 높은 성장세로 꾸준한 성장 전망

📘 동기간 PER 6.6배 로 극도의 저평가
- 입찰경쟁하는 경쟁사 HID글로벌의 모회사인 Assa Abloy의 동기간 PER 23배
- 중국 업체인 ZKteco의 12m Trailing PER은 36배
- 현재 슈프리마의 멀티플은 국내 영상보안 업체인 아이디스(3배), 트루엔(6배) 등과 커플링 되어 있어
- 위 회사들은 국내매출 비중이 높고(아이디스 60%, 트루엔 91%) 공공기관을 중심으로 공급
- 슈프리마의 해외매출 비중은 80%로 대부분이고 미국, 유럽, 중동, 인도 등으로 다변화 돼있어
- 데이터센터, 국영기업, 국내 기업의 해외 생산 사이트 등 납품 레퍼런스도 다양해 국내 업체 멀티플과는 디커플링이 필요
- 보안 커버리지 영역 확장국면인것까지 고려하면 6배는 심각한 저평가 판단

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

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텐렙

12.02.202513:01

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BacurasHouse

14.02.202504:53

1. 현재 반도체 인프라 구조와 한계

- 로직 반도체(GPU, CPU)가 중심이고, 여기에 메모리 반도체(DRAM)가 종속된 계층 구조.
- 현세대 데이터센터 인프라는 이 구조를 기반으로 발전해왔음.
- AI 시대에서는 더 강력한 GPU, 더 큰 메모리, 더 빠른 인터커넥트가 중요한 3가지 요소.
- 엔비디아가 GPU와 인터커넥트 기술에서 앞서가면서 초기 AI 시대의 승기를 잡고 있음.

2. 기존 구조의 문제점

- 로직 반도체 중심 구조는 확장성의 한계를 지님.
- 데이터센터가 더 많은 메모리가 필요해도, CPU, GPU 등 로직 반도체와 함께 업그레이드해야 함.
- 마치 물류회사가 창고(메모리)만 늘리고 싶은데, 물류 시스템 전체(로직 반도체)까지 바꿔야 하는 상황.
- AI 워크로드가 다양해지고, 데이터 처리량이 급증하면서 이 구조의 비효율성이 두드러짐.

3. CXL(Compute Express Link)의 등장

- CXL(컴퓨트 익스프레스 링크): CPU, GPU, 메모리 등을 연결하는 고속 인터커넥트 기술.
- 단순한 연결 기술 X → 시스템 구조 자체를 바꿀 기술 O
- 핵심 변화: 로직 반도체와 무관하게 메모리만 확장 가능해짐.

4. CXL 기반 메모리 확장 솔루션 – 메모리 익스팬더

- 메모리 익스팬더: CXL 기술로 기존 인프라에 메모리만 추가적으로 연결하는 장치.
- 2020년대 초반부터 등장, 512GB 확장 가능(초기 CXL 2.0).
- 현재(2024년) CXL 3.0 기반으로 더 큰 규모의 메모리 확장이 가능해짐.
- 서버 전체 교체 없이 메모리만 확장 가능 → 비용 절감, 유연성 증대

5. CXL 기술의 3가지 핵심 가치

| 핵심 기능 | 설명 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 캐시 일관성 | CPU, GPU 등에서 연산 결과가 나오면 모든 캐시에 동일하게 업데이트. → 데이터 정확성, 연산 속도 향상. |
| 메모리 풀링 | 서버마다 나눠져 있던 메모리를 하나의 가상 풀로 묶어 필요한 만큼 유연하게 배분. → 자원 활용 최적화. |
| 확장성 | 로직 반도체 교체 없이 메모리만 자유롭게 증설 가능. → 하이퍼스케일러의 투자 구조, 운영 방식 변화. |

6. CXL이 가져올 변화

- 하이퍼스케일러(구글, 아마존, MS 등): CPU/GPU 위주 투자 → 메모리 중심 투자로 변화 가능.
- 메모리 반도체(DRAM)의 위상이 GPU 못지않게 상승할 수 있음.
- 궁극적으로 AI 시대 시스템 구조가 로직 중심 → 메모리 중심으로 전환될 가능성.

7. 결론

- 현재는 GPU 중심(엔비디아)으로 돌아가지만, CXL 등장으로 메모리 중심 패러다임 전환 가능성.
- HBM(고대역폭 메모리)와 더불어 메모리 반도체의 전략적 가치 상승.
- 삼성, SK하이닉스 등 메모리 기업에 새로운 기회.
- AI 시대는 로직과 메모리 균형 재편 과정일 수 있음.

출처: https://www.youtube.com/watch?v=bVUGbN0ctgs&t=188s

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강해령의 반도체탐구생활

16.02.202507:29

[단독] 엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062?sid=101

올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :)
SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다.
-LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다.
-원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다.
-엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠.
-SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다.
-대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.

#SOCAMM #AI_PC #LPDDR5X #메모리모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #심텍

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투자자 캉

15.02.202505:32

< 저장해두면 좋은 분야별 명의 >

1. 간이식: 아산병원 이승규

2. 위암: 세브란스 노성훈

3. 대장암: 서울대 박재갑

4. 척추변형: 상계 백병원 석세일

5. 당뇨: 서울대 이홍규

6. 심장병: 삼성서울병원 이영탁

7. 유방암: 서울대 노동영

8. 신장: 세브란스병원 한대석

9. 소아정신: 서울대 조수철

10. 치매: 삼성서울병원 나덕렬

11. 소화기내과 (담석, 췌장): 아산병원 김명환

12. 폐·식도 외과: 아산병원 김명환

13. 혈액내과 (백혈병): 여의도 성모병원 김춘추

14. 뇌혈관: 분당 서울대병원 오창원

15. 후두질환: 영동 세브란스 최홍식

16. 안과: 분당 서울대병원 이진학

14.02.202502:20

받/신세계회장이 스타필드 기획할 때 전국 이마트 직원들 수소문해서 맛집 리스트 끌어 모음 -> 엑셀로 정리함 -> 직원 중 K대리가 커뮤에 뿌림 -> 누가 지도로 정리함.

서울 http://naver.me/xUDJvQk9
경기1편 http://naver.me/F10RdYT3
경기2편 http://naver.me/5c5Z0MdD
인천 http://naver.me/GSpkmqRX
강원 http://naver.me/5SgUqicj
제주 http://naver.me/xogwk903
충북 http://naver.me/5acI1TeT
충남 http://naver.me/FfG4LoLG
전북 http://naver.me/xsAvLbgm
전남 http://naver.me/5eMO2QFN
울산 http://naver.me/GOjx8K5Z
부산 http://naver.me/FbcB510X
대전 http://naver.me/584hXBxk
대구 http://naver.me/5YJnjE7p

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AWAKE 플러스

10.02.202509:05

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.10 17:36:18 (현재가 : 413,000원, -1.2%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 39,806억(예상치 : 36,077억)
영업익 : 8,513억(예상치 : 5,261억)
순이익 : 20,644억(예상치 : 3,305억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 39,806억/ 8,513억/ 20,644억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%

* 변동요인
매출증가 및 수익성 향상

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

08.02.202512:38

https://m.medigatenews.com/news/3619477956

최근 가정의학과, 신경과, 정신건강의학과 사직전공의를 계약직 봉직의로 구하고 싶다는 한 채용공고를 보면 월 급여가 300만~350만원으로 책정됐다. 업무시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 근무하고 주말인 토요일도 출근하는 사실상 풀타임 근무다.

이는 시급 1만4000원 수준으로, 주휴수당 등을 고려하면 사실상 최저시급(2025년 1만30원)과 크게 차이나지 않는다. 사실상 의사 봉직의 급여가 최저시급 알바 수준으로 떨어진 셈이다.

한 사직전공의는 "이번 사태로 인해 젊은 의사들이 받을 수 있는 급여는 절반 이상 줄었다. 주 40시간 봉직의 기준 1년 전만 해도 1100만원 수준에서 급여가 형성됐는데 지금은 300만~400만원까지 떨어졌다. 반면 술기를 이미 장착한 기성 의사들의 몸값은 그대로다. 점차 양극화가 발생하고 있다"고 말했다.

그는 "한 번 벌어지기 시작한 급여는 따라잡기 힘들다는 패배주의가 만연하고 있다. 의대증원 문제에 대한 입장차로 시작한 세대갈등이 임금 문제로 확산하고 있어 우려스럽다"고 전했다.

이번 사태 초기에 전공의 수련을 마치고 전문의 자격 획득 후 미용 시술 봉직 중인 한 의사는 "미용 쪽에서 풀펑션(실필러, 수면마취 가능) 기준으로 1년 전만 해도 주 5일 월급이 1800만원 정도였지만 지금은 800만원 수준까지 떨어졌다. 이마저도 지금 사직전공의들은 300만원 급여를 받으며 일하고 있다. 의사를 2000명씩 더 뽑으면 일반의만 더 늘어날 가능성이 높다. 도대체 어떤 의사가 부족한 것인가"라고 지적했다.

또 다른 사직 전공의는 "정부 정책 변화로 젊은의사들은 더 이상 전공의 수련이 필요하지 않다고 느끼고 있다. 이런 상태에서 의대정원을 늘려봤자 월급 300만원을 받으며 당직 설 의사만 양성하는 꼴"이라며 "정말 지역, 필수의료에 종사하는 대가들이 자긍심을 가질 수 있는 시스템을 만들어야 한다"고 말했다.

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[니커 게임/엔터]

08.02.202515:43

만약 중국 시장이 열린다면

SM > CUBE > HYBE > JYP > YG 순서로 수혜 판단

SM, CUBE - 두 회사의 특징은 서양에서 약하고 아시아 시장에서 강하다는 특징 존재
서양에서의 콘서트 규모는 작을지언정 중국이 열린다면 급이 바로 올라가는 케이스
(SM 선호도가 더 높은 이유는 그룹 수가 많음)

HYBE - 현 중국 탑티어 그룹 세븐틴, BTS 보유한 회사이자 그룹 수 자체가 많아서 지역 하나 열리는거에 수혜를 받을 그룹이 많고
세븐틴은 중국으로 넘어가면 급이 달라짐.

JYP, YG - 중국 탑티어 그룹인 스트레이키즈와 블랙핑크를 보유한 회사로 이미 서양에서 탑 클래스인 그룹으로 중국이라는 지역 하나가 추가된 느낌으로, 좋은 상황이 더 좋아짐.
(JYP 선호도가 더 높은 이유는 그룹 수가 많음)

막혀있던 콘서트가 열리면 수요는 굉장히 많을것으로 보이기에 초반에는 KPOP이라는 이유 하나만으로도 모든 그룹이 수혜를 볼 가능성이 높지만 향후 차별화 예상
(코로나 이후 서양도 그랬음)

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

21.02.202502:40

14.02.202506:03

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4343397

현재까지 4nm 12인치 웨이퍼 96매를 테스트하며 기능 검증을 마무리했다. 공정 최적화도 진행 중이다. 본격적인 양산성 확보를 위해 초도물량 웨이퍼를 추가 투입하여 고객사 공급을 준비하고 있다.
대규모 수출 공급에도 청신호를 켰다. 글로벌 데이터센터 기업인 GDA 등으로부터 시제품 공급계약을 수주했다. 내년 2분기부터는 ACME, GDA 등 글로벌 데이터센터 고객에게 제품 공급에 나설 계획으로 2천억원 이상의 매출을 목표로 하고 있다.

엔비디아 AI-GPU 인프라의 데이터 처리 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 솔루션도 개발 중이다. 고사양 HBM의 도입에도 AI 모델 고도화와 데이터 용량 증가 속도가 더 빠른 데서 발생하는 보틀넥(Bottle Neck) 문제를 해결할 수 있는 솔루션이다. 소테리아는 LLMA(Large Language Model Accelerator·대규모 언어 모델 가속기)라는 개념의 솔루션을 준비하고 있다.

대표적인 글로벌 빅테크로 꼽히는 ‘메타’와 함께 추진한 개발 프로젝트다. 최근엔 애플과도 고도화 논의를 진행 중이다. 최근 AI 반도체 시장에서 주목받고 있는 ‘ChatGPT’를 비롯해 딥시크(DeepSeek)등 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 AI 서비스 인프라 구축 비용 절감의 대안으로 꼽힌다. GPU 메모리 부족 문제를 해결하고 컴퓨팅 파워 효율성을 극대화해주는 솔루션이 될 것이란 게 회사 측 설명이다.

애플 / 메타향 ASIC도 개발중

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

11.02.202500:23

✅[속보] 테슬라 사이버캡 / 로보택시 모두 2025년 6월에 출시??

테슬라 디자이너 책임자(Senior Design Executive) 프란츠 폰 홀츠하우젠이

어제 Jay Leno's Garage 방송에 나와서

테슬라가 6월부터 텍사스 오스틴에서 로보택시 서비스를 제공할것이라고 말했음.

또한 원래 2026년부터 나올줄 알았던 사이버캡이 6월부터 운행될 예정이라고 언급

📌원래 타임라인은
로보택시 서비스 : 2025년 6월
사이버캡 차량 : 2026년

이였습니다.

이걸 둘다 이번년도에 6월에 시작 한다는 얘기입니다.

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Yeouido Lab_여의도 톺아보기

05.02.202511:50

[1보] 외교·산업부, 딥시크 접속 차단
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250205160300003

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카이에 de market

04.02.202523:22

* 알파벳의 2025년 capex 대폭 상향에 엔비디아가 아니라 브로드컴이 시간외 상승

- 구글의 capex는 이제 자체 TPU 중심인 것으로 시장이 각인

* DeepSeek 공개 이후 빅테크들은 지금까지 오히려 컨센서스를 크게 상회하며 capex 목표치를 상향조정하고 있음(마이크로소프트, 메타, 알파벳)

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6해치 투자 운영

10.02.202502:57

*** 삼성전자 4Q 실적 컨콜로 보는 힌트 (2)

1) 테슬라 추정 - 2나노 삼성파운드리

삼성전자는 "현재 주요 고객사와 제품 PPA(성능·전력·면적) 평가 및 MPW(멀티프로젝트웨이퍼)를 진행 중으로, 일부 고객사의 경우 제품 수준의 설계를 시작했다"며 "모바일, HPC, 오토 등 다양한 응용처의 티어 1 고객과 수주를 논의 중"이라고 밝혔다.
>>> 테슬라 추정

2) HBM4

김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난 2024년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "HBM3E 16단의 경우 고객사의 상용화 수요는 없을 것으로 전망되지만, 16단 스택(Stack) 기술 검증을 위해 샘플을 제작해 주요 고객사에 전달했다"라고 언급했다.

1C 나노 기반의 HBM4 개발도 기존 일정대로 진행 중이며, 2025년 하반기 양산을 목표로 하고 있다"라며 "HBM4 및 HBM4E 기반의 커스텀 HBM 프로젝트들도 기존 계획에 맞춰 고객사들과 기술적 협의를 이어가고 있다"라고 덧붙였다.

이 같은 발언은 반도체 업계 내에서 적지 않은 논란을 일으켰다. 특히 SK하이닉스가 CES 2025에서 HBM3E 16단을 전면에 내세우며 적극적으로 마케팅을 펼친 상황에서, 삼성전자의 발언은 시장 수요에 대한 정반대의 입장을 나타낸 것이기 때문이다. 삼성전자가 HBM4와 HBM4E로의 전환을 강조하면서 HBM3E 16단의 상용화 가능성을 낮게 평가한 것은, SK하이닉스의 전략과 차별화를 꾀하려는 것으로 해석된다.

3) 하이브리드 본딩

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25699

1일 업계에 따르면 베시와 어플라이드가 삼성전자 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 관련 장비들을 설치 중이다. 천안 캠퍼스는 삼성전자의 어드밴드스 패키징 생산 거점이다.

업계 관계자는 "현재 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 라인을 1개 셋업 중"이라며 "해당 장비들은 비메모리 패키징에 사용되는 것으로 알고 있다"고 말했다.

"단기적인 전망으로는 삼성전자가 하이브리드 본딩 기술을 이용해 HBM4 시장에서 (타 기업들과) 격차를 벌릴 전략을 취할 것으로 보인다"고 조심스레 말했다.

16.02.202507:58

러시아 40척
미국은 2척(사실상 0척)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025021415083430707#_enliple

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