🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio
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Sep 13, 2024"🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio" guruhidagi so'nggi postlar
19.04.202518:24
<4월 18일 매크로 & 전략 리포트>
<전략 & 매크로 리포트 요약>
1. Jason Goepfert (White Oak Consultancy LLC 컨설턴트)
- VIX가 50에서 30으로 하락할 경우, S&P 500은 연말까지 100% 확률로 상승해 평균 수익률 17.9% 기록.
- 과거 1988년, 2002년, 2009년, 2020년 사례에서도 동일한 상승 패턴이 반복됨.
2. Charlie Bilello (Creative Planning 리서치 디렉터)
- VIX가 50 이상에서 마감된 후 S&P 500은 1년 후 평균 35%, 5년 후 129% 상승.
- 극단적 공포 국면 후 시장이 강하게 반등하는 구조가 반복되고 있음.
3. Petra Hielkema (EIOPA 의장)
- 미 국채 급변동으로 무위험 자산 지위 의문 제기되며, 금·독일 국채로 자금 이동.
- 레버리지 청산, 국채 매도 등으로 연쇄 마진콜·투매 가능성 경고.
4. Adam Posen (피터슨 국제경제연구소 소장)
- 트럼프 관세 정책으로 경기침체 확률 65%, 스태그플레이션 충격 불가피.
- 인플레 유발, 동맹국과의 경제관계 훼손, 연준 정책 대응 어려움 우려.
5. Sharon Ou 외 (Moody’s 전략가)
- 무역전쟁 격화로 올해 정크등급 디폴트율 전망 3.1%로 상향, 경기 침체시 최대 6%.
- 자금조달 악화, 디폴트 업종은 헬스케어·소매 등 소비 섹터 집중.
6. William Foster, Ariane Ortiz-Bollin (Moody’s 애널리스트)
- 볼리비아 신용등급 Ca로 하향, 사실상 디폴트 직전.
- 외환보유고 고갈, 정책 대응 어려움, 집권당 내 갈등으로 경제 여건 급락.
7. Dubravko Lakos-Bujas (JP모건 최고 전략가)
- S&P 500 목표치를 5,200으로 하향, 보호무역이 소비와 실적에 부담.
8. Chris Harvey (웰스파고 전략가)
- S&P 500 연말 목표 7,007로 제시, 단기 혼란에도 회복 전망.
9. Binky Chadha (도이치뱅크 전략가)
- S&P 500 연말 7,000 전망, 실적 개선과 경기 안정이 지수 지지.
10. Evercore ISI 전략가팀
- 연말 목표치 15% 이상 하향, 무역정책으로 공급망·수요 악화.
11. Oppenheimer & Co. 전략가팀
- 관세와 정책 불확실성으로 S&P 500 목표치 15% 이상 하향 조정.
12. Bank of America 전략가팀
- 무역전쟁 심화와 경기둔화 우려로 S&P 500 전망 하향, 보수적 포지션 확대.
13. Ned Davis Research 전략가팀
- 무역 갈등으로 투자심리 위축, S&P 500 목표 15% 이상 하향 조정.
14. Karen Dynan (하버드대 교수)
- 트럼프 관세 정책으로 성장 정체, 향후 12개월 내 경기침체 확률 40%.
- ‘하드 데이터’에서도 소비 둔화 조짐 명확히 포착됨.
15. Ryan Sweet (옥스퍼드 이코노믹스)
- 경기 ‘시소형’ 패턴 예상, 관세·공급망·소득 감소 등 네 가지 충격 동시 작용.
- 서비스 소비 위축은 침체의 직접적 경고 신호.
16. David Seif (노무라 수석 이코노미스트)
- 무역전쟁은 구조적 상품 부족 유발 가능, 관세는 침체 예측의 핵심 지표.
- 해고 증가 시 소비 급감, 서민층 체감 침체 가속화 우려.
17. Mary Daly (샌프란 연은 총재)
- 올해 두 차례 금리 인하 가능성 열어두나, 인플레이션 우려에 신중.
- 트럼프 정책 영향이 명확해질 때까지 정책 변화 미루는 입장.
18. John Authers (블룸버그 오피니언)
- 고관세 유지 시 경기 침체 불가피, 시장은 이미 침체를 가격에 반영 중.
- 반사성 이론에 따라 경제 인식이 실제 상황을 변화시킬 수 있음.
19. Francesco Bianchi (존스홉킨스대 교수)
- 트럼프의 연준 압박은 금리정책에 실질적 영향, 연준 독립성 위협 가능.
- 연준이 기대에 못 미칠 경우, 긴축적 효과 발생해 시장 혼란 가중.
20. Bloomberg Opinion 편집위원회
- 고의적 관세 정책이 금융위기 촉매, 레버리지 활용 구조 취약.
- 규제 당국은 유동성·시스템 리스크 사전 대응 강화 필요.
21. Michael Race (BBC 경제기자)
- 국채 급변동은 경제 신뢰 저하 신호, 주택·기업 대출 비용 급등.
- 트럼프의 관세 유예 발표는 채권시장 압력에 따른 후퇴 조치.
22. UBS
- MS의 데이터센터 조정은 AI 수요 둔화가 아닌 전략적 자본 효율성 조정.
- FY25에도 임대 용량 확대 예정, AI 인프라 수요는 여전히 견조.
23. Mark Minervini (투자 전략가)
- 매그니피센트 세븐의 초과 수익 한계, 새로운 기술 리더 발굴 필요.
- 200일선 위 종목·상승 추세·52주 고점 근처 주가가 차기 리더 조건.
24. Callie Cox (리솔츠 웰스 매니지먼트)
- 현재 주식시장은 침체 리스크를 충분히 반영하지 않음.
- S&P 500의 하락 폭은 과거 침체기 대비 매우 제한적.
25. Mike Wilson (모건스탠리 CIO)
- 침체 리스크가 완전히 반영되지 않아 추가 하락 가능성 남아있음.
- 관세·실적 전망 악화·연준 정책이 하방 압력 요인.
26. Mark Zandi (무디스 애널리틱스)
- 침체 가능성 60%, 오프램프 없을 경우 관세가 침체 유발.
- 인플레 자극과 기업 비용 상승으로 경기둔화 가속화.
27. Geoff Kendrick (스탠다드차타드)
- 스테이블코인 법안 통과 시 미 국채 수요 급증 예상.
- 디지털 자산 확산이 오히려 달러 패권을 강화하는 촉매가 될 수 있음.
28. 미중 무역갈등, 자본시장으로 확산
- 중국의 미국 국채 매도와 자금 이탈이 현실화되고 있음.
- 중국 ADR 상장폐지 우려·자본시장 디커플링이 금융시장 리스크 요인으로 부상.
https://naver.me/xTTwz3UM
(자세한 내용은 링크 참조)
<전략 & 매크로 리포트 요약>
1. Jason Goepfert (White Oak Consultancy LLC 컨설턴트)
- VIX가 50에서 30으로 하락할 경우, S&P 500은 연말까지 100% 확률로 상승해 평균 수익률 17.9% 기록.
- 과거 1988년, 2002년, 2009년, 2020년 사례에서도 동일한 상승 패턴이 반복됨.
2. Charlie Bilello (Creative Planning 리서치 디렉터)
- VIX가 50 이상에서 마감된 후 S&P 500은 1년 후 평균 35%, 5년 후 129% 상승.
- 극단적 공포 국면 후 시장이 강하게 반등하는 구조가 반복되고 있음.
3. Petra Hielkema (EIOPA 의장)
- 미 국채 급변동으로 무위험 자산 지위 의문 제기되며, 금·독일 국채로 자금 이동.
- 레버리지 청산, 국채 매도 등으로 연쇄 마진콜·투매 가능성 경고.
4. Adam Posen (피터슨 국제경제연구소 소장)
- 트럼프 관세 정책으로 경기침체 확률 65%, 스태그플레이션 충격 불가피.
- 인플레 유발, 동맹국과의 경제관계 훼손, 연준 정책 대응 어려움 우려.
5. Sharon Ou 외 (Moody’s 전략가)
- 무역전쟁 격화로 올해 정크등급 디폴트율 전망 3.1%로 상향, 경기 침체시 최대 6%.
- 자금조달 악화, 디폴트 업종은 헬스케어·소매 등 소비 섹터 집중.
6. William Foster, Ariane Ortiz-Bollin (Moody’s 애널리스트)
- 볼리비아 신용등급 Ca로 하향, 사실상 디폴트 직전.
- 외환보유고 고갈, 정책 대응 어려움, 집권당 내 갈등으로 경제 여건 급락.
7. Dubravko Lakos-Bujas (JP모건 최고 전략가)
- S&P 500 목표치를 5,200으로 하향, 보호무역이 소비와 실적에 부담.
8. Chris Harvey (웰스파고 전략가)
- S&P 500 연말 목표 7,007로 제시, 단기 혼란에도 회복 전망.
9. Binky Chadha (도이치뱅크 전략가)
- S&P 500 연말 7,000 전망, 실적 개선과 경기 안정이 지수 지지.
10. Evercore ISI 전략가팀
- 연말 목표치 15% 이상 하향, 무역정책으로 공급망·수요 악화.
11. Oppenheimer & Co. 전략가팀
- 관세와 정책 불확실성으로 S&P 500 목표치 15% 이상 하향 조정.
12. Bank of America 전략가팀
- 무역전쟁 심화와 경기둔화 우려로 S&P 500 전망 하향, 보수적 포지션 확대.
13. Ned Davis Research 전략가팀
- 무역 갈등으로 투자심리 위축, S&P 500 목표 15% 이상 하향 조정.
14. Karen Dynan (하버드대 교수)
- 트럼프 관세 정책으로 성장 정체, 향후 12개월 내 경기침체 확률 40%.
- ‘하드 데이터’에서도 소비 둔화 조짐 명확히 포착됨.
15. Ryan Sweet (옥스퍼드 이코노믹스)
- 경기 ‘시소형’ 패턴 예상, 관세·공급망·소득 감소 등 네 가지 충격 동시 작용.
- 서비스 소비 위축은 침체의 직접적 경고 신호.
16. David Seif (노무라 수석 이코노미스트)
- 무역전쟁은 구조적 상품 부족 유발 가능, 관세는 침체 예측의 핵심 지표.
- 해고 증가 시 소비 급감, 서민층 체감 침체 가속화 우려.
17. Mary Daly (샌프란 연은 총재)
- 올해 두 차례 금리 인하 가능성 열어두나, 인플레이션 우려에 신중.
- 트럼프 정책 영향이 명확해질 때까지 정책 변화 미루는 입장.
18. John Authers (블룸버그 오피니언)
- 고관세 유지 시 경기 침체 불가피, 시장은 이미 침체를 가격에 반영 중.
- 반사성 이론에 따라 경제 인식이 실제 상황을 변화시킬 수 있음.
19. Francesco Bianchi (존스홉킨스대 교수)
- 트럼프의 연준 압박은 금리정책에 실질적 영향, 연준 독립성 위협 가능.
- 연준이 기대에 못 미칠 경우, 긴축적 효과 발생해 시장 혼란 가중.
20. Bloomberg Opinion 편집위원회
- 고의적 관세 정책이 금융위기 촉매, 레버리지 활용 구조 취약.
- 규제 당국은 유동성·시스템 리스크 사전 대응 강화 필요.
21. Michael Race (BBC 경제기자)
- 국채 급변동은 경제 신뢰 저하 신호, 주택·기업 대출 비용 급등.
- 트럼프의 관세 유예 발표는 채권시장 압력에 따른 후퇴 조치.
22. UBS
- MS의 데이터센터 조정은 AI 수요 둔화가 아닌 전략적 자본 효율성 조정.
- FY25에도 임대 용량 확대 예정, AI 인프라 수요는 여전히 견조.
23. Mark Minervini (투자 전략가)
- 매그니피센트 세븐의 초과 수익 한계, 새로운 기술 리더 발굴 필요.
- 200일선 위 종목·상승 추세·52주 고점 근처 주가가 차기 리더 조건.
24. Callie Cox (리솔츠 웰스 매니지먼트)
- 현재 주식시장은 침체 리스크를 충분히 반영하지 않음.
- S&P 500의 하락 폭은 과거 침체기 대비 매우 제한적.
25. Mike Wilson (모건스탠리 CIO)
- 침체 리스크가 완전히 반영되지 않아 추가 하락 가능성 남아있음.
- 관세·실적 전망 악화·연준 정책이 하방 압력 요인.
26. Mark Zandi (무디스 애널리틱스)
- 침체 가능성 60%, 오프램프 없을 경우 관세가 침체 유발.
- 인플레 자극과 기업 비용 상승으로 경기둔화 가속화.
27. Geoff Kendrick (스탠다드차타드)
- 스테이블코인 법안 통과 시 미 국채 수요 급증 예상.
- 디지털 자산 확산이 오히려 달러 패권을 강화하는 촉매가 될 수 있음.
28. 미중 무역갈등, 자본시장으로 확산
- 중국의 미국 국채 매도와 자금 이탈이 현실화되고 있음.
- 중국 ADR 상장폐지 우려·자본시장 디커플링이 금융시장 리스크 요인으로 부상.
https://naver.me/xTTwz3UM
(자세한 내용은 링크 참조)
17.04.202510:50
Fifth Third Bancorp (FITB)
시가총액: 22.9B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.53.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.14B / 2.16B / -0.9% / 3.8% / -1.8%
2412: 2.18B / 2.21B / -1.4% / 3.8% / 2.3%
2409: 2.13B / 2.16B / -1.4% / 0.5% / 1.9%
2406: 2.09B / 2.11B / -0.9% / -1.6% / 1.4%
2403: 2.06B / -- / -- / -5.7% / -1.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.73 / 0.71 / 2.8% / 4.3% / -18.9%
2412: 0.9 / 0.88 / 2.3% / 25.0% / 15.4%
2409: 0.78 / 0.83 / -6.0% / -14.3% / -9.3%
2406: 0.86 / 0.85 / 1.2% / 4.9% / 22.9%
2403: 0.7 / -- / -- / -10.3% / -2.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 8.54B(3.9%) / 3.22(-3.9%)
2212: 8.23B(6.5%) / 3.35(-10.2%)
2112: 7.72B(4.3%) / 3.73(103.8%)
2012: 7.41B(--) / 1.83(--)
#FITB
- 사업요약: Fifth Third Bancorp operates as the bank holding company for Fifth Third Bank, National Association that engages in the provision of a range of financial products and services in the United States. It operates through three segments: Commercial Banking, C...
시가총액: 22.9B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.53.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.14B / 2.16B / -0.9% / 3.8% / -1.8%
2412: 2.18B / 2.21B / -1.4% / 3.8% / 2.3%
2409: 2.13B / 2.16B / -1.4% / 0.5% / 1.9%
2406: 2.09B / 2.11B / -0.9% / -1.6% / 1.4%
2403: 2.06B / -- / -- / -5.7% / -1.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.73 / 0.71 / 2.8% / 4.3% / -18.9%
2412: 0.9 / 0.88 / 2.3% / 25.0% / 15.4%
2409: 0.78 / 0.83 / -6.0% / -14.3% / -9.3%
2406: 0.86 / 0.85 / 1.2% / 4.9% / 22.9%
2403: 0.7 / -- / -- / -10.3% / -2.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 8.54B(3.9%) / 3.22(-3.9%)
2212: 8.23B(6.5%) / 3.35(-10.2%)
2112: 7.72B(4.3%) / 3.73(103.8%)
2012: 7.41B(--) / 1.83(--)
#FITB
- 사업요약: Fifth Third Bancorp operates as the bank holding company for Fifth Third Bank, National Association that engages in the provision of a range of financial products and services in the United States. It operates through three segments: Commercial Banking, C...
17.04.202510:42
Insteel Industries, Inc. (IIIN)
시가총액: 519.19M
국가: United States
산업: #Steel_Iron_Ore
섹터: #Industrials
홈페이지: https://www.insteel.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 160.7M / 149.85M / 7.2% / 26.1% / 23.9%
2412: 129.7M / 111.85M / 16.0% / 6.6% / -3.4%
2409: 134.3M / 145.2M / -7.5% / -14.7% / -7.9%
2406: 145.8M / 154.76M / -5.8% / -12.0% / 14.4%
2403: 127.39M / -- / -- / -19.9% / 4.7%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.52 / 0.29 / 79.3% / 48.6% / 420.0%
2412: 0.1 / 0.09 / 11.1% / 66.7% / -58.3%
2409: 0.24 / 0.31 / -22.6% / -- / -29.4%
2406: 0.34 / 0.5 / -32.0% / -37.0% / -2.9%
2403: 0.35 / -- / -- / 34.6% / 483.3%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2309: 649.19M(-21.5%) / 1.66(-73.9%)
2209: 826.83M(40.0%) / 6.37(86.8%)
2109: 590.6M(25.0%) / 3.41(248.0%)
2009: 472.62M(--) / 0.98(--)
#IIIN
- 사업요약: Insteel Industries, Inc., together with its subsidiaries, manufactures and markets steel wire reinforcing products for concrete construction applications. The company offers prestressed concrete stran...
시가총액: 519.19M
국가: United States
산업: #Steel_Iron_Ore
섹터: #Industrials
홈페이지: https://www.insteel.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 160.7M / 149.85M / 7.2% / 26.1% / 23.9%
2412: 129.7M / 111.85M / 16.0% / 6.6% / -3.4%
2409: 134.3M / 145.2M / -7.5% / -14.7% / -7.9%
2406: 145.8M / 154.76M / -5.8% / -12.0% / 14.4%
2403: 127.39M / -- / -- / -19.9% / 4.7%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.52 / 0.29 / 79.3% / 48.6% / 420.0%
2412: 0.1 / 0.09 / 11.1% / 66.7% / -58.3%
2409: 0.24 / 0.31 / -22.6% / -- / -29.4%
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2403: 0.35 / -- / -- / 34.6% / 483.3%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2309: 649.19M(-21.5%) / 1.66(-73.9%)
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2109: 590.6M(25.0%) / 3.41(248.0%)
2009: 472.62M(--) / 0.98(--)
#IIIN
- 사업요약: Insteel Industries, Inc., together with its subsidiaries, manufactures and markets steel wire reinforcing products for concrete construction applications. The company offers prestressed concrete stran...
17.04.202510:41
KeyCorp (KEY)
시가총액: 15.42B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.key.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.8B / 1.75B / 2.9% / 21.5% / 108.1%
2412: 865M / 1.74B / -50.3% / -41.8% / 24.5%
2409: 695M / 1.61B / -56.8% / -54.3% / -54.6%
2406: 1.53B / 1.52B / 0.7% / -1.0% / 3.3%
2403: 1.48B / -- / -- / -10.9% / -0.4%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.33 / 0.32 / 3.1% / 65.0% / -13.2%
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2409: 0.3 / 0.28 / 7.1% / 3.4% / 20.0%
2406: 0.25 / 0.25 / 0.0% / -7.4% / 25.0%
2403: 0.2 / -- / -- / -33.3% / 566.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
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2212: 7.03B(-0.2%) / 1.93(-26.6%)
2112: 7.04B(8.4%) / 2.63(107.1%)
2012: 6.49B(--) / 1.27(--)
#KEY
- 사업요약: KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers v...
시가총액: 15.42B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.key.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.8B / 1.75B / 2.9% / 21.5% / 108.1%
2412: 865M / 1.74B / -50.3% / -41.8% / 24.5%
2409: 695M / 1.61B / -56.8% / -54.3% / -54.6%
2406: 1.53B / 1.52B / 0.7% / -1.0% / 3.3%
2403: 1.48B / -- / -- / -10.9% / -0.4%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.33 / 0.32 / 3.1% / 65.0% / -13.2%
2412: 0.38 / 0.33 / 15.2% / 1166.7% / 26.7%
2409: 0.3 / 0.28 / 7.1% / 3.4% / 20.0%
2406: 0.25 / 0.25 / 0.0% / -7.4% / 25.0%
2403: 0.2 / -- / -- / -33.3% / 566.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 6.21B(-11.5%) / 0.88(-54.4%)
2212: 7.03B(-0.2%) / 1.93(-26.6%)
2112: 7.04B(8.4%) / 2.63(107.1%)
2012: 6.49B(--) / 1.27(--)
#KEY
- 사업요약: KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers v...
17.04.202510:41
Snap-on Incorporated (SNA)
시가총액: 17.4B
국가: United States
산업: #Industrial_Machinery_Components
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.snapon.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.14B / 1.2B / -5.0% / -11.1% / -5.0%
2412: 1.2B / 1.2B / 0.0% / -7.2% / 4.3%
2409: 1.15B / 1.16B / -0.9% / -8.3% / -2.5%
2406: 1.18B / 1.2B / -1.7% / -8.1% / -7.9%
2403: 1.28B / -- / -- / 0.5% / -0.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 4.51 / 4.81 / -6.2% / -8.1% / -6.4%
2412: 4.82 / 4.79 / 0.6% / 1.5% / 2.6%
2409: 4.7 / 4.59 / 2.4% / 4.2% / -7.3%
2406: 5.07 / 4.93 / 2.8% / 3.7% / 3.3%
2403: 4.91 / -- / -- / 6.7% / 3.4%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 5.11B(5.5%) / 18.76(11.5%)
2212: 4.84B(5.2%) / 16.82(12.7%)
2112: 4.6B(16.7%) / 14.92(30.4%)
2012: 3.94B(--) / 11.44(--)
#SNA
- 사업요약: Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools G...
시가총액: 17.4B
국가: United States
산업: #Industrial_Machinery_Components
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.snapon.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.14B / 1.2B / -5.0% / -11.1% / -5.0%
2412: 1.2B / 1.2B / 0.0% / -7.2% / 4.3%
2409: 1.15B / 1.16B / -0.9% / -8.3% / -2.5%
2406: 1.18B / 1.2B / -1.7% / -8.1% / -7.9%
2403: 1.28B / -- / -- / 0.5% / -0.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 4.51 / 4.81 / -6.2% / -8.1% / -6.4%
2412: 4.82 / 4.79 / 0.6% / 1.5% / 2.6%
2409: 4.7 / 4.59 / 2.4% / 4.2% / -7.3%
2406: 5.07 / 4.93 / 2.8% / 3.7% / 3.3%
2403: 4.91 / -- / -- / 6.7% / 3.4%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 5.11B(5.5%) / 18.76(11.5%)
2212: 4.84B(5.2%) / 16.82(12.7%)
2112: 4.6B(16.7%) / 14.92(30.4%)
2012: 3.94B(--) / 11.44(--)
#SNA
- 사업요약: Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools G...
17.04.202510:40
D.R. Horton, Inc. (DHI)
시가총액: 37.04B
국가: United States
산업: #Homebuilding
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.drhorton.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 8.36B / 8.15B / 2.6% / -8.2% / 9.9%
2412: 7.61B / 7.12B / 6.9% / -1.5% / -23.9%
2409: 10B / 10.21B / -2.1% / -4.8% / 0.0%
2406: 10B / 9.64B / 3.7% / 2.8% / 9.8%
2403: 9.11B / -- / -- / 14.2% / 17.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.58 / 2.67 / -3.4% / -26.7% / -1.1%
2412: 2.61 / 2.38 / 9.7% / -7.4% / -33.4%
2409: 3.92 / 4.18 / -6.2% / -11.9% / -4.4%
2406: 4.1 / 3.77 / 8.8% / 5.1% / 16.5%
2403: 3.52 / -- / -- / 28.9% / 24.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2309: 35.46B(5.9%) / 13.82(-16.3%)
2209: 33.48B(20.5%) / 16.51(44.7%)
2109: 27.77B(36.7%) / 11.41(78.0%)
2009: 20.31B(--) / 6.41(--)
#DHI
- 사업요약: D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sa...
시가총액: 37.04B
국가: United States
산업: #Homebuilding
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.drhorton.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 8.36B / 8.15B / 2.6% / -8.2% / 9.9%
2412: 7.61B / 7.12B / 6.9% / -1.5% / -23.9%
2409: 10B / 10.21B / -2.1% / -4.8% / 0.0%
2406: 10B / 9.64B / 3.7% / 2.8% / 9.8%
2403: 9.11B / -- / -- / 14.2% / 17.9%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.58 / 2.67 / -3.4% / -26.7% / -1.1%
2412: 2.61 / 2.38 / 9.7% / -7.4% / -33.4%
2409: 3.92 / 4.18 / -6.2% / -11.9% / -4.4%
2406: 4.1 / 3.77 / 8.8% / 5.1% / 16.5%
2403: 3.52 / -- / -- / 28.9% / 24.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2309: 35.46B(5.9%) / 13.82(-16.3%)
2209: 33.48B(20.5%) / 16.51(44.7%)
2109: 27.77B(36.7%) / 11.41(78.0%)
2009: 20.31B(--) / 6.41(--)
#DHI
- 사업요약: D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sa...
17.04.202500:13
Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC)
시가총액: 608.31M
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.greatsouthernbank.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 55.92M / 55.53M / 0.7% / 8.3% / -1.0%
2412: 56.47M / 55.33M / 2.1% / 9.2% / 2.7%
2409: 54.97M / 54.85M / 0.2% / 0.7% / -3.0%
2406: 56.65M / 53.76M / 5.4% / 1.3% / 9.7%
2403: 51.62M / -- / -- / -15.5% / -0.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.47 / 1.29 / 14.0% / 30.1% / 15.7%
2412: 1.27 / 1.32 / -3.8% / 14.4% / -9.9%
2409: 1.41 / 1.26 / 11.9% / 6.0% / -2.8%
2406: 1.45 / 1.21 / 19.8% / -4.6% / 28.3%
2403: 1.13 / -- / -- / -32.3% / 1.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 223.29M(-4.5%) / 5.61(-6.8%)
2212: 233.75M(8.1%) / 6.02(10.3%)
2112: 216.24M(1.9%) / 5.46(29.7%)
2012: 212.19M(--) / 4.21(--)
#GSBC
- 사업요약: Great Southern Bancorp, Inc. operates as a bank holding company for Great Southern Bank that provides a range of financial services in the United States. Its deposit products include regular savings accounts, chec...
시가총액: 608.31M
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.greatsouthernbank.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 55.92M / 55.53M / 0.7% / 8.3% / -1.0%
2412: 56.47M / 55.33M / 2.1% / 9.2% / 2.7%
2409: 54.97M / 54.85M / 0.2% / 0.7% / -3.0%
2406: 56.65M / 53.76M / 5.4% / 1.3% / 9.7%
2403: 51.62M / -- / -- / -15.5% / -0.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.47 / 1.29 / 14.0% / 30.1% / 15.7%
2412: 1.27 / 1.32 / -3.8% / 14.4% / -9.9%
2409: 1.41 / 1.26 / 11.9% / 6.0% / -2.8%
2406: 1.45 / 1.21 / 19.8% / -4.6% / 28.3%
2403: 1.13 / -- / -- / -32.3% / 1.8%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 223.29M(-4.5%) / 5.61(-6.8%)
2212: 233.75M(8.1%) / 6.02(10.3%)
2112: 216.24M(1.9%) / 5.46(29.7%)
2012: 212.19M(--) / 4.21(--)
#GSBC
- 사업요약: Great Southern Bancorp, Inc. operates as a bank holding company for Great Southern Bank that provides a range of financial services in the United States. Its deposit products include regular savings accounts, chec...
17.04.202500:13
Liberty Energy Inc. (LBRT)
시가총액: 1.85B
국가: United States
산업: #Oilfield_Services_Equipment
섹터: #Energy
홈페이지: https://www.libertyenergy.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 977.46M / 956.66M / 2.2% / -8.9% / 3.5%
2412: 944M / 997.31M / -5.3% / -12.2% / -14.2%
2409: 1.1B / 1.14B / -3.5% / -9.5% / -5.2%
2406: 1.16B / 1.17B / -0.9% / -2.9% / 8.1%
2403: 1.07B / -- / -- / -15.0% / -0.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.04 / 0.0575 / -30.4% / -91.7% / -60.0%
2412: 0.1 / 0.16 / -37.5% / -81.5% / -77.8%
2409: 0.45 / 0.58 / -22.4% / -47.1% / -26.2%
2406: 0.61 / 0.61 / 0.0% / -29.9% / 27.1%
2403: 0.48 / -- / -- / -46.7% / -11.1%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 4.75B(14.4%) / 3.15(49.3%)
2212: 4.15B(67.9%) / 2.11(304.9%)
2112: 2.47B(155.8%) / -1.03(24.3%)
2012: 965.79M(--) / -1.36(--)
#LBRT
- 사업요약: Liberty Energy Inc. provides hydraulic fracturing services and related technologies to onshore oil and natural gas exploration, and production companies in North America. The company offers wireli...
시가총액: 1.85B
국가: United States
산업: #Oilfield_Services_Equipment
섹터: #Energy
홈페이지: https://www.libertyenergy.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 977.46M / 956.66M / 2.2% / -8.9% / 3.5%
2412: 944M / 997.31M / -5.3% / -12.2% / -14.2%
2409: 1.1B / 1.14B / -3.5% / -9.5% / -5.2%
2406: 1.16B / 1.17B / -0.9% / -2.9% / 8.1%
2403: 1.07B / -- / -- / -15.0% / -0.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.04 / 0.0575 / -30.4% / -91.7% / -60.0%
2412: 0.1 / 0.16 / -37.5% / -81.5% / -77.8%
2409: 0.45 / 0.58 / -22.4% / -47.1% / -26.2%
2406: 0.61 / 0.61 / 0.0% / -29.9% / 27.1%
2403: 0.48 / -- / -- / -46.7% / -11.1%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 4.75B(14.4%) / 3.15(49.3%)
2212: 4.15B(67.9%) / 2.11(304.9%)
2112: 2.47B(155.8%) / -1.03(24.3%)
2012: 965.79M(--) / -1.36(--)
#LBRT
- 사업요약: Liberty Energy Inc. provides hydraulic fracturing services and related technologies to onshore oil and natural gas exploration, and production companies in North America. The company offers wireli...
17.04.202500:13
Simmons First National Corporation (SFNC)
시가총액: 2.27B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.simmonsbank.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 209.58M / 209.14M / 0.2% / 9.3% / 0.5%
2412: 208.5M / 208.69M / -0.1% / 18.8% / 19.3%
2409: 174.8M / 204.91M / -14.7% / -9.9% / -11.4%
2406: 197.2M / 201.84M / -2.3% / -3.7% / 2.8%
2403: 191.76M / -- / -- / -7.4% / 9.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.26 / 0.358 / -27.4% / -16.1% / -33.3%
2412: 0.39 / 0.35 / 11.4% / 105.3% / 5.4%
2409: 0.37 / 0.33 / 12.1% / 0.0% / 12.1%
2406: 0.33 / 0.31 / 6.5% / -28.3% / 6.5%
2403: 0.31 / -- / -- / -13.9% / 63.2%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 781.54M(-10.7%) / 1.38(-33.0%)
2212: 875.14M(13.9%) / 2.06(-16.3%)
2112: 768.41M(-10.7%) / 2.46(6.5%)
2012: 860.94M(--) / 2.31(--)
#SFNC
- 사업요약: Simmons First National Corporation operates as the holding company for Simmons Bank that provides banking and other financial products and services to individuals and businesses. The company off...
시가총액: 2.27B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.simmonsbank.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 209.58M / 209.14M / 0.2% / 9.3% / 0.5%
2412: 208.5M / 208.69M / -0.1% / 18.8% / 19.3%
2409: 174.8M / 204.91M / -14.7% / -9.9% / -11.4%
2406: 197.2M / 201.84M / -2.3% / -3.7% / 2.8%
2403: 191.76M / -- / -- / -7.4% / 9.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.26 / 0.358 / -27.4% / -16.1% / -33.3%
2412: 0.39 / 0.35 / 11.4% / 105.3% / 5.4%
2409: 0.37 / 0.33 / 12.1% / 0.0% / 12.1%
2406: 0.33 / 0.31 / 6.5% / -28.3% / 6.5%
2403: 0.31 / -- / -- / -13.9% / 63.2%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 781.54M(-10.7%) / 1.38(-33.0%)
2212: 875.14M(13.9%) / 2.06(-16.3%)
2112: 768.41M(-10.7%) / 2.46(6.5%)
2012: 860.94M(--) / 2.31(--)
#SFNC
- 사업요약: Simmons First National Corporation operates as the holding company for Simmons Bank that provides banking and other financial products and services to individuals and businesses. The company off...
17.04.202500:12
Bank OZK (OZK)
시가총액: 4.46B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.ozk.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 409.23M / 403.2M / 1.5% / 0.8% / -0.8%
2412: 412.34M / 407.32M / 1.2% / -0.7% / -2.5%
2409: 423M / 423.74M / -0.2% / 8.5% / 1.5%
2406: 416.78M / 414.63M / 0.5% / 7.8% / 2.7%
2403: 406.02M / -- / -- / 9.0% / -2.3%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.47 / 1.41 / 4.3% / -2.6% / -5.8%
2412: 1.56 / 1.44 / 8.3% / -- / 0.6%
2409: 1.55 / 1.53 / 1.3% / 4.0% / 2.0%
2406: 1.52 / 1.53 / -0.7% / 3.4% / 0.7%
2403: 1.51 / -- / -- / 7.1% / --
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 1.56B(24.3%) / 5.87(29.3%)
2212: 1.26B(13.7%) / 4.54(1.6%)
2112: 1.11B(12.2%) / 4.47(97.8%)
2012: 984.91M(--) / 2.26(--)
#OZK
- 사업요약: Bank OZK provides various retail and commercial banking services for individuals and businesses in the United States. The company offers deposit services, including non-interest bearing checking, interest bearing transaction, business sweep, savings, money market, ...
시가총액: 4.46B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.ozk.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 409.23M / 403.2M / 1.5% / 0.8% / -0.8%
2412: 412.34M / 407.32M / 1.2% / -0.7% / -2.5%
2409: 423M / 423.74M / -0.2% / 8.5% / 1.5%
2406: 416.78M / 414.63M / 0.5% / 7.8% / 2.7%
2403: 406.02M / -- / -- / 9.0% / -2.3%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.47 / 1.41 / 4.3% / -2.6% / -5.8%
2412: 1.56 / 1.44 / 8.3% / -- / 0.6%
2409: 1.55 / 1.53 / 1.3% / 4.0% / 2.0%
2406: 1.52 / 1.53 / -0.7% / 3.4% / 0.7%
2403: 1.51 / -- / -- / 7.1% / --
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 1.56B(24.3%) / 5.87(29.3%)
2212: 1.26B(13.7%) / 4.54(1.6%)
2112: 1.11B(12.2%) / 4.47(97.8%)
2012: 984.91M(--) / 2.26(--)
#OZK
- 사업요약: Bank OZK provides various retail and commercial banking services for individuals and businesses in the United States. The company offers deposit services, including non-interest bearing checking, interest bearing transaction, business sweep, savings, money market, ...
17.04.202500:12
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB)
시가총액: 5.17B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.homebancshares.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 260.08M / 255.22M / 1.9% / 7.0% / 0.7%
2412: 258.36M / 256.7M / 0.6% / 7.9% / 0.1%
2409: 258M / 258.94M / -0.4% / 6.9% / 1.3%
2406: 254.6M / 247.26M / 3.0% / 0.9% / 4.8%
2403: 242.97M / -- / -- / -0.9% / 1.5%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.56 / 0.5367 / 4.3% / 12.0% / 12.0%
2412: 0.5 / 0.5301 / -5.7% / 16.3% / 0.0%
2409: 0.5 / 0.53 / -5.7% / 2.0% / -3.8%
2406: 0.52 / 0.49 / 6.1% / 0.0% / 4.0%
2403: 0.5 / -- / -- / -2.0% / 16.3%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 978.26M(6.7%) / 1.94(23.6%)
2212: 916.88M(31.0%) / 1.57(-19.1%)
2112: 699.78M(2.2%) / 1.94(49.2%)
2012: 684.56M(--) / 1.3(--)
#HOMB
- 사업요약: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) operates as the bank holding company for Centennial Bank that provides commercial and retail banking, and related financial services to businesses, real estate developers and inves...
시가총액: 5.17B
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지: https://www.homebancshares.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 260.08M / 255.22M / 1.9% / 7.0% / 0.7%
2412: 258.36M / 256.7M / 0.6% / 7.9% / 0.1%
2409: 258M / 258.94M / -0.4% / 6.9% / 1.3%
2406: 254.6M / 247.26M / 3.0% / 0.9% / 4.8%
2403: 242.97M / -- / -- / -0.9% / 1.5%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.56 / 0.5367 / 4.3% / 12.0% / 12.0%
2412: 0.5 / 0.5301 / -5.7% / 16.3% / 0.0%
2409: 0.5 / 0.53 / -5.7% / 2.0% / -3.8%
2406: 0.52 / 0.49 / 6.1% / 0.0% / 4.0%
2403: 0.5 / -- / -- / -2.0% / 16.3%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 978.26M(6.7%) / 1.94(23.6%)
2212: 916.88M(31.0%) / 1.57(-19.1%)
2112: 699.78M(2.2%) / 1.94(49.2%)
2012: 684.56M(--) / 1.3(--)
#HOMB
- 사업요약: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) operates as the bank holding company for Centennial Bank that provides commercial and retail banking, and related financial services to businesses, real estate developers and inves...
16.04.202515:48
4월 16일 기업 리포트
<기업 리포트>
1. Tesla (#TSLA)
- Piper Sandler
- 1분기 인도량 부진과 마진 압력 반영해 목표가 $400으로 하향, 단기 부정적이나 신모델과 로보택시가 반등 모멘텀 될 수 있음
2. Snowflake Inc. (#SNOW)
- DA Davidson
- AI 기반 수요 확대는 긍정적이나, 단기 매출 성장 둔화 우려로 목표가 $430으로 하향
3. United Rentals Inc. (#URI)
- Morgan Stanley
- 비주거 건설 내 경쟁력과 유동성 강점 부각, Overweight로 상향 조정하며 목표가 $702 제시
4. Western Digital Corp. (#WDC)
- Morgan Stanley
- 단기 수요 둔화에도 밸류에이션 매력 부각되며 Overweight로 상향, 목표가 $46으로 대폭 하향
5. NVIDIA Corp. (#NVDA)
- Raymond James
- 수출 규제로 인한 단기 비용 부담 반영해 목표가 $150으로 하향, 기술력 기반 긍정적 시각 유지
6. REV Group Inc. (#REVG)
- Morgan Stanley
- 고정가 계약 구조의 수익성 리스크와 경기 민감성 반영해 Underweight로 하향 조정
7. V2X Inc. (#VVX)
- Morgan Stanley
- 방산 기반 안정성은 인정되나, 상승 여력 제한적이라며 Underweight 등급 및 목표가 $51 신규 제시
8. Amentum Holdings Inc. (#AMTM)
- Morgan Stanley
- 공공 계약 기반의 실적 제한성 및 리스크 고려해 Underweight 등급 및 목표가 $19 신규 제시
9. Hims & Hers Health Inc. (#HIMS)
- BofA Securities
- 성장 둔화와 제품 믹스 변화에 따른 마진 불확실성으로 Underperform 등급 유지
10. Teradyne Inc. (#TER)
- Morgan Stanley
- 주요 수요처 회복 지연과 실적 추정치 하향 반영해 목표가 $69로 하향, Underweight 유지
11. Microsoft Corp. (#MSFT)
- Morgan Stanley
- 단기 실적 불확실성 반영해 목표가 $472로 하향, 장기 AI 경쟁력은 긍정적으로 평가
12. Lockheed Martin Corp. (#LMT)
- Morgan Stanley
- 방산 수출 증가 기대 및 밸류에이션 매력으로 Overweight 상향, 목표가 $575으로 상향
13. Target Corp. (#TGT)
- Goldman Sachs
- 소비 둔화와 마진 압력 반영해 Neutral로 하향, 목표가 $101로 대폭 하향 조정
14. NVIDIA Corp. (#NVDA)
- Mizuho Securities
- 수출 규제에도 기술 우위와 수요 기반 구조적 성장 가능성에 주목, 목표가 $168 유지
15. J.B. Hunt Transport Services (#JBHT)
- Stifel
- 수요 불확실성과 수익성 압력 지속으로 목표가 $150으로 하향, Hold 유지
16. Ecolab Inc. (#ECL)
- Wells Fargo
- 경기 둔화와 구조적 개선 지연 반영해 Equal Weight로 하향, 목표가 $240
17. Interactive Brokers Group (#IBKR)
- Piper Sandler
- 고정비 상승과 NII 감소로 목표가 $182로 하향, Overweight 유지
18. Bowhead Specialty Holdings (#BOW)
- Piper Sandler
- 강력한 GWP 성장과 수익성 기반으로 Overweight 신규 커버리지, 목표가 $44 제시
19. Charles Schwab (#SCHW)
- JPMorgan
- 견고한 수익 모델과 고객 유입 확대 기반 Overweight 유지, 목표가 $92
20. Pegasystems (#PEGA)
- KeyBanc
- 밸류에이션 조정과 보수적 실적 추정 반영해 목표가 $94로 하향, Overweight 유지
21. ServiceNow (#NOW)
- Cantor Fitzgerald
- 견조한 수익성과 전략적 인수 효과 기대되며 목표가 $1,048 유지
22. AECOM (#ACM)
- KeyBanc
- 시장 리스크 반영해 목표가 $109로 하향, 인프라 투자 기반 성장성은 유지
23. DoorDash (#DASH)
- KeyBanc
- 보수적 EBITDA 전망 반영해 목표가 $230으로 하향, 성장성은 여전히 긍정적
24. Celestica (#CLS)
- CIBC
- Gen-AI 수혜 기대되나, 태국 관세 리스크로 목표가 $120으로 하향
25. Checkpoint Software (#CHKP)
- UBS
- 실적 예상 상회 여부가 주가 결정 요인, Neutral 유지 및 목표가 $230 유지
https://naver.me/FBeCV92X
(자세한 내용은 링크 참조)
<4월 16일 매크로 & 전략 리포트>
1. Mark Zandi (Moody's Analytics 수석 이코노미스트)
- 3월 소비 급등은 관세 회피 목적의 조기 구매로, 향후 소비 둔화 가능성이 크다.
- 무역 전쟁이 지속되면 경기 침체 가능성이 높아지며, 이미 미국 경제는 둔화 국면에 진입했다.
2. Morgan Stanley (모건스탠리 투자은행)
- 글로벌 및 아시아 성장 둔화 전망으로 주요 아시아 증시 목표치 하향 조정.
- 아시아 증시는 업사이드 제한적이며 단기적으로 하방 리스크 우세하다.
3. Marko Papic (BCA Research 전략가)
- 미국 자산은 향후 5~10년간 저조한 수익률 예상, 2010년대와 같은 환경은 끝났다.
- 유럽은 밸류에이션 매력과 산업 구조로 미국 대비 초과 성과 가능성 있으나, 중국 변수에 주의해야 한다.
4. Max Kettner (HSBC 수석 멀티에셋 전략가)
- 현재는 약세장 랠리이며, 펀더멘털보다는 낙관론에 의존한 반등이다.
- 정책 불확실성과 과매수 국면 속에서 투자자들은 신중하게 접근해야 한다.
5. Maximilian Uleer (Deutsche Bank 전략가)
- 독일의 대규모 재정정책 전환은 인프라·IT·산업재 분야에 기회 제공.
- Bechtle, Cancom, Kion, Palfinger 등 관련 수혜 종목 중심의 전략 제시.
6. Ed Yardeni (야데니리서치 대표)
- 달러 약세는 투자자 신뢰 저하 신호이며, 관세는 스태그플레이션 위험을 키운다.
- 연준의 금리 정책보다 정책 불확실성이 더 큰 시장 리스크 요인이다.
7. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 향후 90일 내에 정책 방향성이 구체화될 전망이며, 실물경제 우선 강조.
- 월가의 과도한 경기 우려보다 비즈니스 본연에 집중해야 한다는 입장.
8. Mark Spitznagel (유니버사 인베스트먼트 CIO)
- 현재 조정은 진짜 폭락이 아니며, 80% 폭락 가능성 있는 대위기 경고.
- 유니버사 전략은 블랙스완 대응에 초점, 전례 없는 경고 메시지 제시.
9. Alastair Borthwick (BoA 최고재무책임자)
- 무역 정책 불확실성 속에서 기업은 방어적 전략 채택 중이며, 은행도 이에 대응.
- 소비·고용은 견조하며, 신용 포트폴리오 중심의 리스크 관리 강조.
10. World Trade Organization (세계무역기구)
- 2025년 상품 무역량 0.2% 감소 전망, 무역전쟁 없었을 경우보다 크게 낮은 수치.
- 북미가 가장 큰 피해, 아시아·유럽은 완만한 성장 유지할 것으로 전망.
https://naver.me/FBeCV92X
(자세한 내용은 링크 참조)
<기업 리포트>
1. Tesla (#TSLA)
- Piper Sandler
- 1분기 인도량 부진과 마진 압력 반영해 목표가 $400으로 하향, 단기 부정적이나 신모델과 로보택시가 반등 모멘텀 될 수 있음
2. Snowflake Inc. (#SNOW)
- DA Davidson
- AI 기반 수요 확대는 긍정적이나, 단기 매출 성장 둔화 우려로 목표가 $430으로 하향
3. United Rentals Inc. (#URI)
- Morgan Stanley
- 비주거 건설 내 경쟁력과 유동성 강점 부각, Overweight로 상향 조정하며 목표가 $702 제시
4. Western Digital Corp. (#WDC)
- Morgan Stanley
- 단기 수요 둔화에도 밸류에이션 매력 부각되며 Overweight로 상향, 목표가 $46으로 대폭 하향
5. NVIDIA Corp. (#NVDA)
- Raymond James
- 수출 규제로 인한 단기 비용 부담 반영해 목표가 $150으로 하향, 기술력 기반 긍정적 시각 유지
6. REV Group Inc. (#REVG)
- Morgan Stanley
- 고정가 계약 구조의 수익성 리스크와 경기 민감성 반영해 Underweight로 하향 조정
7. V2X Inc. (#VVX)
- Morgan Stanley
- 방산 기반 안정성은 인정되나, 상승 여력 제한적이라며 Underweight 등급 및 목표가 $51 신규 제시
8. Amentum Holdings Inc. (#AMTM)
- Morgan Stanley
- 공공 계약 기반의 실적 제한성 및 리스크 고려해 Underweight 등급 및 목표가 $19 신규 제시
9. Hims & Hers Health Inc. (#HIMS)
- BofA Securities
- 성장 둔화와 제품 믹스 변화에 따른 마진 불확실성으로 Underperform 등급 유지
10. Teradyne Inc. (#TER)
- Morgan Stanley
- 주요 수요처 회복 지연과 실적 추정치 하향 반영해 목표가 $69로 하향, Underweight 유지
11. Microsoft Corp. (#MSFT)
- Morgan Stanley
- 단기 실적 불확실성 반영해 목표가 $472로 하향, 장기 AI 경쟁력은 긍정적으로 평가
12. Lockheed Martin Corp. (#LMT)
- Morgan Stanley
- 방산 수출 증가 기대 및 밸류에이션 매력으로 Overweight 상향, 목표가 $575으로 상향
13. Target Corp. (#TGT)
- Goldman Sachs
- 소비 둔화와 마진 압력 반영해 Neutral로 하향, 목표가 $101로 대폭 하향 조정
14. NVIDIA Corp. (#NVDA)
- Mizuho Securities
- 수출 규제에도 기술 우위와 수요 기반 구조적 성장 가능성에 주목, 목표가 $168 유지
15. J.B. Hunt Transport Services (#JBHT)
- Stifel
- 수요 불확실성과 수익성 압력 지속으로 목표가 $150으로 하향, Hold 유지
16. Ecolab Inc. (#ECL)
- Wells Fargo
- 경기 둔화와 구조적 개선 지연 반영해 Equal Weight로 하향, 목표가 $240
17. Interactive Brokers Group (#IBKR)
- Piper Sandler
- 고정비 상승과 NII 감소로 목표가 $182로 하향, Overweight 유지
18. Bowhead Specialty Holdings (#BOW)
- Piper Sandler
- 강력한 GWP 성장과 수익성 기반으로 Overweight 신규 커버리지, 목표가 $44 제시
19. Charles Schwab (#SCHW)
- JPMorgan
- 견고한 수익 모델과 고객 유입 확대 기반 Overweight 유지, 목표가 $92
20. Pegasystems (#PEGA)
- KeyBanc
- 밸류에이션 조정과 보수적 실적 추정 반영해 목표가 $94로 하향, Overweight 유지
21. ServiceNow (#NOW)
- Cantor Fitzgerald
- 견조한 수익성과 전략적 인수 효과 기대되며 목표가 $1,048 유지
22. AECOM (#ACM)
- KeyBanc
- 시장 리스크 반영해 목표가 $109로 하향, 인프라 투자 기반 성장성은 유지
23. DoorDash (#DASH)
- KeyBanc
- 보수적 EBITDA 전망 반영해 목표가 $230으로 하향, 성장성은 여전히 긍정적
24. Celestica (#CLS)
- CIBC
- Gen-AI 수혜 기대되나, 태국 관세 리스크로 목표가 $120으로 하향
25. Checkpoint Software (#CHKP)
- UBS
- 실적 예상 상회 여부가 주가 결정 요인, Neutral 유지 및 목표가 $230 유지
https://naver.me/FBeCV92X
(자세한 내용은 링크 참조)
<4월 16일 매크로 & 전략 리포트>
1. Mark Zandi (Moody's Analytics 수석 이코노미스트)
- 3월 소비 급등은 관세 회피 목적의 조기 구매로, 향후 소비 둔화 가능성이 크다.
- 무역 전쟁이 지속되면 경기 침체 가능성이 높아지며, 이미 미국 경제는 둔화 국면에 진입했다.
2. Morgan Stanley (모건스탠리 투자은행)
- 글로벌 및 아시아 성장 둔화 전망으로 주요 아시아 증시 목표치 하향 조정.
- 아시아 증시는 업사이드 제한적이며 단기적으로 하방 리스크 우세하다.
3. Marko Papic (BCA Research 전략가)
- 미국 자산은 향후 5~10년간 저조한 수익률 예상, 2010년대와 같은 환경은 끝났다.
- 유럽은 밸류에이션 매력과 산업 구조로 미국 대비 초과 성과 가능성 있으나, 중국 변수에 주의해야 한다.
4. Max Kettner (HSBC 수석 멀티에셋 전략가)
- 현재는 약세장 랠리이며, 펀더멘털보다는 낙관론에 의존한 반등이다.
- 정책 불확실성과 과매수 국면 속에서 투자자들은 신중하게 접근해야 한다.
5. Maximilian Uleer (Deutsche Bank 전략가)
- 독일의 대규모 재정정책 전환은 인프라·IT·산업재 분야에 기회 제공.
- Bechtle, Cancom, Kion, Palfinger 등 관련 수혜 종목 중심의 전략 제시.
6. Ed Yardeni (야데니리서치 대표)
- 달러 약세는 투자자 신뢰 저하 신호이며, 관세는 스태그플레이션 위험을 키운다.
- 연준의 금리 정책보다 정책 불확실성이 더 큰 시장 리스크 요인이다.
7. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 향후 90일 내에 정책 방향성이 구체화될 전망이며, 실물경제 우선 강조.
- 월가의 과도한 경기 우려보다 비즈니스 본연에 집중해야 한다는 입장.
8. Mark Spitznagel (유니버사 인베스트먼트 CIO)
- 현재 조정은 진짜 폭락이 아니며, 80% 폭락 가능성 있는 대위기 경고.
- 유니버사 전략은 블랙스완 대응에 초점, 전례 없는 경고 메시지 제시.
9. Alastair Borthwick (BoA 최고재무책임자)
- 무역 정책 불확실성 속에서 기업은 방어적 전략 채택 중이며, 은행도 이에 대응.
- 소비·고용은 견조하며, 신용 포트폴리오 중심의 리스크 관리 강조.
10. World Trade Organization (세계무역기구)
- 2025년 상품 무역량 0.2% 감소 전망, 무역전쟁 없었을 경우보다 크게 낮은 수치.
- 북미가 가장 큰 피해, 아시아·유럽은 완만한 성장 유지할 것으로 전망.
https://naver.me/FBeCV92X
(자세한 내용은 링크 참조)
16.04.202515:37
[25년 4월 16일]
<해외 뉴스 스크랩>
1. Nvidia, 중국 고객에 수출 제한 미통보…AI 칩 납품 차질
2. 글로벌 금융위기 가능성 제기…미국 규제당국, 대비책 촉구
3. 중국, 희토류 7종 수출 통제로 미국 압박 대응
4. Netflix, 사상 첫 가입자 수 미공개 실적 발표 예고
5. TSMC, 미국 관세 여파로 4나노 칩 가격 인상…고객사 부담
6. Lyft, FreeNow 2억 달러에 인수하며 유럽 시장 진출
7. 미국, 중국산 핵심 소재에 최대 245% 관세 부과
8. Abbott, 영양 및 의료기기 매출 호조로 실적 상승
9. Boeing, 중국 제재로 수출 차질…Airbus·C919 수혜 가능성
10. Tesla, 전기차 부진에도 에너지 저장 부문 고성장
11. 미국 채권시장 불안 신호…관세 정책이 시장 신뢰 흔들어
12. 삼성, 폴더블 아이폰 디스플레이 유일 납품사로 선정
13. 아이폰 18 폴드, 가격 최대 2300달러…프리미엄 전략 유지
14. Microsoft, 10억 달러 규모 데이터센터 일부 일정 연기
15. 미, 중국 선박 대상 고관세 검토…한·일 조선업계 긴장
16. 미국 항공산업, 3분기 인프라 병목으로 위기 가능성 제기
17. Clario, AWS와 협력해 임상 데이터 분석에 생성형 AI 도입
18. Abbott, 관세 압박 속 미국에 5억 달러 생산시설 투자
19. 트럼프 관세에도 美 기술 제조업 복귀 실현 가능성 낮아
20. 관세로 건축비 상승 예상…분양가는 오히려 인하 추세
https://naver.me/5UE2DVnN
(자세한 내용은 링크 참조)
<해외 뉴스 스크랩>
1. Nvidia, 중국 고객에 수출 제한 미통보…AI 칩 납품 차질
2. 글로벌 금융위기 가능성 제기…미국 규제당국, 대비책 촉구
3. 중국, 희토류 7종 수출 통제로 미국 압박 대응
4. Netflix, 사상 첫 가입자 수 미공개 실적 발표 예고
5. TSMC, 미국 관세 여파로 4나노 칩 가격 인상…고객사 부담
6. Lyft, FreeNow 2억 달러에 인수하며 유럽 시장 진출
7. 미국, 중국산 핵심 소재에 최대 245% 관세 부과
8. Abbott, 영양 및 의료기기 매출 호조로 실적 상승
9. Boeing, 중국 제재로 수출 차질…Airbus·C919 수혜 가능성
10. Tesla, 전기차 부진에도 에너지 저장 부문 고성장
11. 미국 채권시장 불안 신호…관세 정책이 시장 신뢰 흔들어
12. 삼성, 폴더블 아이폰 디스플레이 유일 납품사로 선정
13. 아이폰 18 폴드, 가격 최대 2300달러…프리미엄 전략 유지
14. Microsoft, 10억 달러 규모 데이터센터 일부 일정 연기
15. 미, 중국 선박 대상 고관세 검토…한·일 조선업계 긴장
16. 미국 항공산업, 3분기 인프라 병목으로 위기 가능성 제기
17. Clario, AWS와 협력해 임상 데이터 분석에 생성형 AI 도입
18. Abbott, 관세 압박 속 미국에 5억 달러 생산시설 투자
19. 트럼프 관세에도 美 기술 제조업 복귀 실현 가능성 낮아
20. 관세로 건축비 상승 예상…분양가는 오히려 인하 추세
https://naver.me/5UE2DVnN
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16.04.202512:48
2025년 3월 미국 소매 및 외식 매출 상세 요약
1. 전체 매출
- 2025년 3월 매출 7,349억 달러 기록
- MoM +1.4% 증가
- YoY +4.6% 증가
- 1~3월 누적 매출은 전년 동기 대비 +4.1% 증가
2. 품목별 매출 변화 (MoM 기준)
- 자동차 및 부품 +5.3%
- 가구 및 가정용품 -0.7%
- 전자제품 및 가전 +0.8%
- 건축 자재 및 원예용품 +3.3%
- 식료품 +0.2%
- 건강·개인용품 +0.7%
- 의류·액세서리 +0.4%
- 스포츠·서적 등 +2.4%
- 일반 잡화 +0.6%
- 기타 잡화 +0.7%
- 비점포 소매업 +0.1%
- 외식 및 식음료 서비스 +1.8%
- 주유소 -2.5%
3. 주요 품목별 연간 증가율 (YoY 기준)
- 자동차 및 부품 +8.8%
- 건강·개인용품 +7.2%
- 가구 및 가정용품 +7.7%
- 의류 +5.4%
- 외식 및 식음료 +4.8%
- 비점포 소매업 +4.8%
- 전자제품 +1.8%
- 주유소 -4.3%
4. 소매업 전체 매출
- 3월 소매업 전체 매출 6,365억 달러
- MoM +1.4% 증가, YoY +4.6% 증가
5. 외식업 매출
- 3월 외식 및 식음료 서비스 매출 1,023억 달러
- MoM +1.8% 증가, YoY +4.8% 증가
1. 전체 매출
- 2025년 3월 매출 7,349억 달러 기록
- MoM +1.4% 증가
- YoY +4.6% 증가
- 1~3월 누적 매출은 전년 동기 대비 +4.1% 증가
2. 품목별 매출 변화 (MoM 기준)
- 자동차 및 부품 +5.3%
- 가구 및 가정용품 -0.7%
- 전자제품 및 가전 +0.8%
- 건축 자재 및 원예용품 +3.3%
- 식료품 +0.2%
- 건강·개인용품 +0.7%
- 의류·액세서리 +0.4%
- 스포츠·서적 등 +2.4%
- 일반 잡화 +0.6%
- 기타 잡화 +0.7%
- 비점포 소매업 +0.1%
- 외식 및 식음료 서비스 +1.8%
- 주유소 -2.5%
3. 주요 품목별 연간 증가율 (YoY 기준)
- 자동차 및 부품 +8.8%
- 건강·개인용품 +7.2%
- 가구 및 가정용품 +7.7%
- 의류 +5.4%
- 외식 및 식음료 +4.8%
- 비점포 소매업 +4.8%
- 전자제품 +1.8%
- 주유소 -4.3%
4. 소매업 전체 매출
- 3월 소매업 전체 매출 6,365억 달러
- MoM +1.4% 증가, YoY +4.6% 증가
5. 외식업 매출
- 3월 외식 및 식음료 서비스 매출 1,023억 달러
- MoM +1.8% 증가, YoY +4.8% 증가
16.04.202511:42
Abbott Laboratories (ABT)
시가총액: 218.91B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.abbott.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 10.36B / 10.4B / -0.4% / 4.0% / -5.6%
2412: 10.97B / 11.03B / -0.5% / 7.1% / 3.5%
2409: 10.6B / 10.56B / 0.4% / 4.5% / 2.1%
2406: 10.38B / 10.37B / 0.1% / 4.0% / 4.2%
2403: 9.96B / -- / -- / 2.2% / -2.7%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.09 / 1.07 / 1.9% / 55.7% / -18.7%
2412: 1.34 / 1.34 / 0.0% / 47.3% / 10.7%
2409: 1.21 / 1.2 / 0.8% / 47.6% / 6.1%
2406: 1.14 / 1.11 / 2.7% / 46.2% / 62.9%
2403: 0.7 / -- / -- / -6.7% / -23.1%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 40.11B(-8.1%) / 3.26(-16.6%)
2212: 43.65B(1.3%) / 3.91(-0.8%)
2112: 43.08B(24.5%) / 3.94(57.6%)
2012: 34.61B(--) / 2.5(--)
#ABT
- 사업요약: Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide. It operates in four segments: Established Pharmaceutical Products, Diagnostic Prod...
시가총액: 218.91B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.abbott.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 10.36B / 10.4B / -0.4% / 4.0% / -5.6%
2412: 10.97B / 11.03B / -0.5% / 7.1% / 3.5%
2409: 10.6B / 10.56B / 0.4% / 4.5% / 2.1%
2406: 10.38B / 10.37B / 0.1% / 4.0% / 4.2%
2403: 9.96B / -- / -- / 2.2% / -2.7%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 1.09 / 1.07 / 1.9% / 55.7% / -18.7%
2412: 1.34 / 1.34 / 0.0% / 47.3% / 10.7%
2409: 1.21 / 1.2 / 0.8% / 47.6% / 6.1%
2406: 1.14 / 1.11 / 2.7% / 46.2% / 62.9%
2403: 0.7 / -- / -- / -6.7% / -23.1%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 40.11B(-8.1%) / 3.26(-16.6%)
2212: 43.65B(1.3%) / 3.91(-0.8%)
2112: 43.08B(24.5%) / 3.94(57.6%)
2012: 34.61B(--) / 2.5(--)
#ABT
- 사업요약: Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide. It operates in four segments: Established Pharmaceutical Products, Diagnostic Prod...
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