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🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio
18.04.202505:57
트럼프, 미중 상호 관세 종료 시사…TikTok 거래는 연기
- 트럼프 대통령은 관세가 소비를 위축시킬 수 있다며 추가 인상을 꺼리는 입장을 밝혔다.
- 미중 간 관세전쟁이 조만간 끝날 수 있음을 시사했다.
- 중국과의 접촉이 진행 중이며 긍정적 합의 가능성도 언급했다.
- TikTok 매각 거래는 무역 협상이 마무리된 후로 연기될 전망이다.
- 고위급 협상은 부족하지만 실무선에서의 대화는 지속되고 있는 것으로 알려졌다.
https://www.reuters.com/technology/trump-says-china-has-reached-out-tariffs-tiktok-deal-may-wait-2025-04-17/
- 트럼프 대통령은 관세가 소비를 위축시킬 수 있다며 추가 인상을 꺼리는 입장을 밝혔다.
- 미중 간 관세전쟁이 조만간 끝날 수 있음을 시사했다.
- 중국과의 접촉이 진행 중이며 긍정적 합의 가능성도 언급했다.
- TikTok 매각 거래는 무역 협상이 마무리된 후로 연기될 전망이다.
- 고위급 협상은 부족하지만 실무선에서의 대화는 지속되고 있는 것으로 알려졌다.
https://www.reuters.com/technology/trump-says-china-has-reached-out-tariffs-tiktok-deal-may-wait-2025-04-17/
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한양증권 제약/바이오 오병용
11.04.202505:00
#케어젠, #마이오키
임상시험에서 근감소증 환자의 근육을 12주만에 2.5% 증가시킨 ..
누워있어도 근육이 증가된다는...
케어젠의 건강기능식품 Myoki가 아마존에 올라왔네요.
가격은 $100
https://www.amazon.com/MYOKI-Dietary-Supplement-0-11oz-Sticks/dp/B0DXKWB2YG/ref=sr_1_1?crid=19FRGTAR5KQ88&dib=eyJ2IjoiMSJ9.RwcobWsnR6o6dbezpMGWqsB3coU3634gg256HT0InPoW81_KEhRUsdfHBjRqlJnLRYcPdmt5Sw4nUUpv6ZMgIMqoymjsLCoViXsYVgeE1uZHZXS8Cyl1LqPcwn7XCq5w3Yi-wjGQePQiDG0-iOBLQsdSH1SLMBBe8vEiI7SLao7tRqz1PF7qX7ErUYmDacxHCKD0-sBERlCsxMdQ9CgIinsCbc3R9nYYoqssHlAuKBGe3OaOGscfGCB0Jd-J01XSPYHzEMz7qdVtxEqEPFgdwP6dyPqOOa-ZhGw_kp_d5j4.yQZioUxhdJVXZ9HDsGGL_B_Sg75fLY7zs8Q7qiMyUOo&dib_tag=se&keywords=myoki&qid=1744346447&sprefix=moko%2Caps%2C594&sr=8-1
임상시험에서 근감소증 환자의 근육을 12주만에 2.5% 증가시킨 ..
누워있어도 근육이 증가된다는...
케어젠의 건강기능식품 Myoki가 아마존에 올라왔네요.
가격은 $100
https://www.amazon.com/MYOKI-Dietary-Supplement-0-11oz-Sticks/dp/B0DXKWB2YG/ref=sr_1_1?crid=19FRGTAR5KQ88&dib=eyJ2IjoiMSJ9.RwcobWsnR6o6dbezpMGWqsB3coU3634gg256HT0InPoW81_KEhRUsdfHBjRqlJnLRYcPdmt5Sw4nUUpv6ZMgIMqoymjsLCoViXsYVgeE1uZHZXS8Cyl1LqPcwn7XCq5w3Yi-wjGQePQiDG0-iOBLQsdSH1SLMBBe8vEiI7SLao7tRqz1PF7qX7ErUYmDacxHCKD0-sBERlCsxMdQ9CgIinsCbc3R9nYYoqssHlAuKBGe3OaOGscfGCB0Jd-J01XSPYHzEMz7qdVtxEqEPFgdwP6dyPqOOa-ZhGw_kp_d5j4.yQZioUxhdJVXZ9HDsGGL_B_Sg75fLY7zs8Q7qiMyUOo&dib_tag=se&keywords=myoki&qid=1744346447&sprefix=moko%2Caps%2C594&sr=8-1
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03.04.202510:19
Microsoft, 시카고부터 자카르타까지 데이터센터 계획 보류
- Microsoft가 전 세계적으로 데이터센터 건설 계획을 보류하거나 중단하며 AI 및 클라우드 인프라 전략 재검토에 나섰다.
- 인도네시아, 영국, 호주, 일리노이, 노스다코타, 위스콘신 등의 부지 개발이 중단되거나 협상이 멈췄다고 알려졌다.
- 이는 서버팜 확장 속도를 늦추려는 시도로, 과잉 투자에 대한 내부 우려가 반영된 것으로 보인다.
- AI 수요 증가로 인한 데이터센터 붐 속에서도 Microsoft는 신중한 접근을 택한 것으로 분석된다.
- 클라우드 및 AI 경쟁이 치열한 가운데, Microsoft의 전략 변화는 업계 전반에 영향 줄 수 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-03/microsoft-pulls-back-on-data-centers-from-chicago-to-jakarta
- Microsoft가 전 세계적으로 데이터센터 건설 계획을 보류하거나 중단하며 AI 및 클라우드 인프라 전략 재검토에 나섰다.
- 인도네시아, 영국, 호주, 일리노이, 노스다코타, 위스콘신 등의 부지 개발이 중단되거나 협상이 멈췄다고 알려졌다.
- 이는 서버팜 확장 속도를 늦추려는 시도로, 과잉 투자에 대한 내부 우려가 반영된 것으로 보인다.
- AI 수요 증가로 인한 데이터센터 붐 속에서도 Microsoft는 신중한 접근을 택한 것으로 분석된다.
- 클라우드 및 AI 경쟁이 치열한 가운데, Microsoft의 전략 변화는 업계 전반에 영향 줄 수 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-03/microsoft-pulls-back-on-data-centers-from-chicago-to-jakarta
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14.04.202521:36
트럼프, 반도체·의약품 수입 조사 착수…관세 확대 예고
1. 무역 조사 착수 배경
- 트럼프 행정부가 반도체 및 의약품 수입에 대한 무역 조사를 시작했다.
- 조사는 무역확장법 232조에 따라 4월 1일 시작되었으며, 최대 270일 이내 보고서 제출 예정.
- 국가 안보 위협 여부를 판단해 향후 관세 부과로 이어질 가능성이 높다.
- 트럼프는 미국 제조업 부흥을 위해 해외 생산 제품에 대한 관세 정책을 강화하고 있다.
2. 반도체 업계 영향
- 전 세계적으로 연간 6000억 달러 이상의 반도체 시장이 이번 조치로 타격을 받을 수 있다.
- 공급망이 팬데믹 이후 회복 중인 가운데, 관세는 추가적인 병목을 유발할 수 있다.
- 미국은 중국산 구형 반도체에 대해 이미 50% 관세를 부과하고 있다.
- 이번 조사 범위는 구형 및 최첨단 칩, 제조장비, 해당 부품을 포함한 전자제품 전반이다.
- TSMC, SK hynix 등 주요 수출 기업들은 가격 인상 또는 수익성 감소 압박에 직면할 수 있다.
- ASML 등 첨단 리소그래피 장비 제조사도 관세 대상에 포함될 수 있다.
3. 의약품 산업 영향
- 제약 완제품뿐 아니라 원료의약품(API) 및 핵심 성분까지 조사 대상에 포함된다.
- 대부분 글로벌 공급망을 운영 중인 Merck, Eli Lilly, Johnson & Johnson 등 대형 제약사에 타격 예상.
- 미국 내 제조 기반 이전은 수년이 소요되며, 비용 부담도 크다.
- 관세로 인한 비용 상승은 연구개발(R&D) 축소로 이어질 수 있다는 우려 제기.
- 의약품 가격 규제 등으로 인해 가격 인상 전가도 제한적일 수 있다.
4. 산업계 반응 및 전망
- Novartis 등 다국적 제약사는 미국 내 투자 계획 발표로 대응 중이나 영향은 제한적일 것으로 보인다.
- 제약업계는 관세 회피를 위해 새로운 제조 파트너 확보 또는 제품 허가 일정 지연 가능성까지 고려 중이다.
- 바이오산업 단체는 미국 내 핵심 공급망 이전이 중요하나, 수년이 걸릴 것이라 경고했다.
5. 정책 유연성 및 정치적 고려
- 트럼프는 자동차 수입 관세에 대해 한시적 유예를 시사하며 협상 여지를 남겼다.
- 기술 및 제약 업계에서도 유사한 협상 시도가 예상된다.
- 행정부는 미국 소비자에게 이익이 되는 방향으로 정책을 조정할 의향이 있음을 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-14/trump-moves-to-put-tariffs-on-chips-drugs-in-motion
1. 무역 조사 착수 배경
- 트럼프 행정부가 반도체 및 의약품 수입에 대한 무역 조사를 시작했다.
- 조사는 무역확장법 232조에 따라 4월 1일 시작되었으며, 최대 270일 이내 보고서 제출 예정.
- 국가 안보 위협 여부를 판단해 향후 관세 부과로 이어질 가능성이 높다.
- 트럼프는 미국 제조업 부흥을 위해 해외 생산 제품에 대한 관세 정책을 강화하고 있다.
2. 반도체 업계 영향
- 전 세계적으로 연간 6000억 달러 이상의 반도체 시장이 이번 조치로 타격을 받을 수 있다.
- 공급망이 팬데믹 이후 회복 중인 가운데, 관세는 추가적인 병목을 유발할 수 있다.
- 미국은 중국산 구형 반도체에 대해 이미 50% 관세를 부과하고 있다.
- 이번 조사 범위는 구형 및 최첨단 칩, 제조장비, 해당 부품을 포함한 전자제품 전반이다.
- TSMC, SK hynix 등 주요 수출 기업들은 가격 인상 또는 수익성 감소 압박에 직면할 수 있다.
- ASML 등 첨단 리소그래피 장비 제조사도 관세 대상에 포함될 수 있다.
3. 의약품 산업 영향
- 제약 완제품뿐 아니라 원료의약품(API) 및 핵심 성분까지 조사 대상에 포함된다.
- 대부분 글로벌 공급망을 운영 중인 Merck, Eli Lilly, Johnson & Johnson 등 대형 제약사에 타격 예상.
- 미국 내 제조 기반 이전은 수년이 소요되며, 비용 부담도 크다.
- 관세로 인한 비용 상승은 연구개발(R&D) 축소로 이어질 수 있다는 우려 제기.
- 의약품 가격 규제 등으로 인해 가격 인상 전가도 제한적일 수 있다.
4. 산업계 반응 및 전망
- Novartis 등 다국적 제약사는 미국 내 투자 계획 발표로 대응 중이나 영향은 제한적일 것으로 보인다.
- 제약업계는 관세 회피를 위해 새로운 제조 파트너 확보 또는 제품 허가 일정 지연 가능성까지 고려 중이다.
- 바이오산업 단체는 미국 내 핵심 공급망 이전이 중요하나, 수년이 걸릴 것이라 경고했다.
5. 정책 유연성 및 정치적 고려
- 트럼프는 자동차 수입 관세에 대해 한시적 유예를 시사하며 협상 여지를 남겼다.
- 기술 및 제약 업계에서도 유사한 협상 시도가 예상된다.
- 행정부는 미국 소비자에게 이익이 되는 방향으로 정책을 조정할 의향이 있음을 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-14/trump-moves-to-put-tariffs-on-chips-drugs-in-motion
01.04.202503:08
2025년 미국 무역대표부(NTE) 보고서 중 한국 관련 내용
- 3월 31일 발간자료
1. 무역협정
- 한미 자유무역협정(KORUS FTA)은 2012년 3월 15일에 발효되었다. 협정 발효와 함께 산업재 및 소비재의 약 80%에 대한 관세가 즉시 철폐되었고, 나머지 대부분의 품목은 2021년 1월 1일까지 단계적으로 철폐되었다. 다만 일부 해산물 제품에 대한 관세는 2026년까지 단계적으로 철폐될 예정이다.
- 한국은 대부분의 미국산 농산물에 대한 관세를 철폐하였으나, 일부 품목은 저율관세할당제(TRQ)를 유지하고 있다.
- 2018년 양국은 FTA 수정안과 부속 서한에 합의했고, 현재까지 협정 이행과 관련된 정기적인 점검 및 현안 논의가 계속되고 있다.
2. 기술 장벽
- 한국의 화학물질 규제 체계는 네 개의 법률과 그 시행령에 기반하고 있다. 해당 법률들은 화학물질 등록 및 평가법, 산업안전보건법, 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법, 화학물질관리법이며, 각각 2021년에 개정되었다.
- 미국 화학업계는 해당 규정의 시행 방식에 대한 지침 부족, 기업 영업비밀 보호의 미흡, 시험 대상 화학물질의 선정 기준과 시험 방법의 불투명성 등에 대해 지속적인 우려를 제기하고 있다.
3. 포장재 및 라벨링 규제
- 미국 기업들은 한국의 자원절약과 재활용촉진에 관한 법률(재활용법) 하에서 적용되는 포장 공간 비율 계산 방식이 불명확하다는 점에 대해 우려하고 있다.
- 2020년 8월 및 11월에 제안된 법 개정안은 출시 전 포장재 사전 시험 및 소형 전자제품에 대한 라벨링 의무를 포함하고 있으며, 이러한 변화는 제품 출시 지연을 초래할 수 있다는 우려가 있다.
- 특히, 새로운 규정에 적응할 수 있는 충분한 시간이 제공되지 않는 상황에서 대체 방안을 찾기 어려울 수 있다는 점이 지적되고 있다.
4. 검역 및 위생 조치
- 한국의 농업 생명공학 제품에 대한 규제 체계는 미국산 농산물 수출에 지속적인 도전과제를 제공하고 있다.
- 생명공학 신제품에 대한 승인 절차는 복잡하고 지연되는 경향이 있으며, 예측 가능성과 절차 간소화가 부족하다는 평가가 있다.
5. 기타
- 미국 측은 전반적으로 한미 FTA 이후 한국 시장 접근성이 개선되었음을 인정하지만, 여전히 일부 분야에서 과도한 규제 및 투명성 부족 문제가 존재한다고 보고 있다.
- 3월 31일 발간자료
1. 무역협정
- 한미 자유무역협정(KORUS FTA)은 2012년 3월 15일에 발효되었다. 협정 발효와 함께 산업재 및 소비재의 약 80%에 대한 관세가 즉시 철폐되었고, 나머지 대부분의 품목은 2021년 1월 1일까지 단계적으로 철폐되었다. 다만 일부 해산물 제품에 대한 관세는 2026년까지 단계적으로 철폐될 예정이다.
- 한국은 대부분의 미국산 농산물에 대한 관세를 철폐하였으나, 일부 품목은 저율관세할당제(TRQ)를 유지하고 있다.
- 2018년 양국은 FTA 수정안과 부속 서한에 합의했고, 현재까지 협정 이행과 관련된 정기적인 점검 및 현안 논의가 계속되고 있다.
2. 기술 장벽
- 한국의 화학물질 규제 체계는 네 개의 법률과 그 시행령에 기반하고 있다. 해당 법률들은 화학물질 등록 및 평가법, 산업안전보건법, 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법, 화학물질관리법이며, 각각 2021년에 개정되었다.
- 미국 화학업계는 해당 규정의 시행 방식에 대한 지침 부족, 기업 영업비밀 보호의 미흡, 시험 대상 화학물질의 선정 기준과 시험 방법의 불투명성 등에 대해 지속적인 우려를 제기하고 있다.
3. 포장재 및 라벨링 규제
- 미국 기업들은 한국의 자원절약과 재활용촉진에 관한 법률(재활용법) 하에서 적용되는 포장 공간 비율 계산 방식이 불명확하다는 점에 대해 우려하고 있다.
- 2020년 8월 및 11월에 제안된 법 개정안은 출시 전 포장재 사전 시험 및 소형 전자제품에 대한 라벨링 의무를 포함하고 있으며, 이러한 변화는 제품 출시 지연을 초래할 수 있다는 우려가 있다.
- 특히, 새로운 규정에 적응할 수 있는 충분한 시간이 제공되지 않는 상황에서 대체 방안을 찾기 어려울 수 있다는 점이 지적되고 있다.
4. 검역 및 위생 조치
- 한국의 농업 생명공학 제품에 대한 규제 체계는 미국산 농산물 수출에 지속적인 도전과제를 제공하고 있다.
- 생명공학 신제품에 대한 승인 절차는 복잡하고 지연되는 경향이 있으며, 예측 가능성과 절차 간소화가 부족하다는 평가가 있다.
5. 기타
- 미국 측은 전반적으로 한미 FTA 이후 한국 시장 접근성이 개선되었음을 인정하지만, 여전히 일부 분야에서 과도한 규제 및 투명성 부족 문제가 존재한다고 보고 있다.
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05.04.202517:18
트럼프 행정부, 메디케어 비만약 급여계획 철회
- 트럼프 행정부는 메디케어가 GLP-1 계열 비만약을 보장하는 바이든 정부의 계획을 철회하기로 했다.
- Eli Lilly와 Novo Nordisk 주가는 이 소식에 각각 6% 이상 하락했다.
- 해당 계획은 노인층의 비만 치료 비용 부담을 줄이는 정책으로 기대를 모았었다.
- 철회 이유는 공식적으로 공개되지 않았지만 비용 부담 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 관련 기업들은 메디케어 적용에 따른 매출 증가 기대가 꺾이면서 투자자 신뢰가 흔들렸다.
https://finance.yahoo.com/video/trump-admin-reportedly-drop-medicare-211717981.html
- 트럼프 행정부는 메디케어가 GLP-1 계열 비만약을 보장하는 바이든 정부의 계획을 철회하기로 했다.
- Eli Lilly와 Novo Nordisk 주가는 이 소식에 각각 6% 이상 하락했다.
- 해당 계획은 노인층의 비만 치료 비용 부담을 줄이는 정책으로 기대를 모았었다.
- 철회 이유는 공식적으로 공개되지 않았지만 비용 부담 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 관련 기업들은 메디케어 적용에 따른 매출 증가 기대가 꺾이면서 투자자 신뢰가 흔들렸다.
https://finance.yahoo.com/video/trump-admin-reportedly-drop-medicare-211717981.html
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16.04.202506:14
ASML 실적 정리
1. 실적 요약
- ASML의 2025년 1분기 주문은 39억 4,000만 유로로, 컨센서스 48억 4,000만 유로를 하회.
- 이 중 EUV 노광장비 주문은 12억 유로로, 예상치 15억 8,000만 유로 하회.
- AI 수요를 제외한 산업 전반의 회복세가 예상보다 느려 2025년 매출 전망치는 300억~350억 유로로 제시
- 이는 2030년에는 약 440억~600억 유로로 확대될 것으로 예상.
- 2025년 1분기 매출은 77억 4,000만 유로, 순이익은 23억 6,000만 유로로 집계.
- 2분기 매출 가이던스는 72억~77억 유로, 총이익률은 50%~53% 범위로 제시되었으며, 관세 불확실성으로 인해 예외적으로 넓은 예측 범위를 설정.
- 2026년부터는 분기별 주문 실적 발표를 중단할 예정이며, 이는 해당 수치가 실질적인 사업 흐름을 반드시 반영하지 않기 때문이라고 판단.
2. Christophe Fouquet (ASML 최고경영자)
- 인공지능은 반도체 산업의 주요 성장 동력으로 작용하고 있으나, 2025년 1분기 주문 실적은 예상보다 낮아 반도체 업체들이 고급 장비에 대한 투자를 주저하고 있다.
- 스마트폰, 자동차, 노트북 등에서 사용되는 구형 칩 수요가 부진하기 때문에 고객사들의 구매 의지가 약해지고 있다.
- 고객사들과의 대화에 따르면 2025년과 2026년은 성장세를 유지할 것으로 예상되지만, 최근 발표된 트럼프 행정부의 관세 정책은 거시 환경의 불확실성을 증가시키고 있으며, 당분간 이러한 상황은 지속될 것이다.
3. Roger Dassen (ASML 최고재무책임자)
- 만약 미국이 ASML 장비의 미국 수출이나 미국으로의 부품 수입에 대해 관세를 부과한다면, 회사 및 반도체 업계 전체에 여러 형태의 영향을 줄 수 있다.
- 미국 외 국가들이 ASML이 미국에서 출하하는 제품에 대해 관세를 매길 경우도 시나리오로 고려하고 있다.
- 전체적인 영향 최소화를 위해 생태계 전반과 적극적으로 협력하고 있으며, 재무 실적에 미치는 영향을 가능한 한 제한적으로 유지하는 것이 목표이다.
1. 실적 요약
- ASML의 2025년 1분기 주문은 39억 4,000만 유로로, 컨센서스 48억 4,000만 유로를 하회.
- 이 중 EUV 노광장비 주문은 12억 유로로, 예상치 15억 8,000만 유로 하회.
- AI 수요를 제외한 산업 전반의 회복세가 예상보다 느려 2025년 매출 전망치는 300억~350억 유로로 제시
- 이는 2030년에는 약 440억~600억 유로로 확대될 것으로 예상.
- 2025년 1분기 매출은 77억 4,000만 유로, 순이익은 23억 6,000만 유로로 집계.
- 2분기 매출 가이던스는 72억~77억 유로, 총이익률은 50%~53% 범위로 제시되었으며, 관세 불확실성으로 인해 예외적으로 넓은 예측 범위를 설정.
- 2026년부터는 분기별 주문 실적 발표를 중단할 예정이며, 이는 해당 수치가 실질적인 사업 흐름을 반드시 반영하지 않기 때문이라고 판단.
2. Christophe Fouquet (ASML 최고경영자)
- 인공지능은 반도체 산업의 주요 성장 동력으로 작용하고 있으나, 2025년 1분기 주문 실적은 예상보다 낮아 반도체 업체들이 고급 장비에 대한 투자를 주저하고 있다.
- 스마트폰, 자동차, 노트북 등에서 사용되는 구형 칩 수요가 부진하기 때문에 고객사들의 구매 의지가 약해지고 있다.
- 고객사들과의 대화에 따르면 2025년과 2026년은 성장세를 유지할 것으로 예상되지만, 최근 발표된 트럼프 행정부의 관세 정책은 거시 환경의 불확실성을 증가시키고 있으며, 당분간 이러한 상황은 지속될 것이다.
3. Roger Dassen (ASML 최고재무책임자)
- 만약 미국이 ASML 장비의 미국 수출이나 미국으로의 부품 수입에 대해 관세를 부과한다면, 회사 및 반도체 업계 전체에 여러 형태의 영향을 줄 수 있다.
- 미국 외 국가들이 ASML이 미국에서 출하하는 제품에 대해 관세를 매길 경우도 시나리오로 고려하고 있다.
- 전체적인 영향 최소화를 위해 생태계 전반과 적극적으로 협력하고 있으며, 재무 실적에 미치는 영향을 가능한 한 제한적으로 유지하는 것이 목표이다.
26.03.202510:02
NAND 플래시 가격, 2025년 2분기 반등 시작
1. 생산 감축 및 재고 보충 영향
- NAND 플래시 공급업체들이 2024년 4분기부터 생산을 감축하기 시작했다.
- 미국의 관세 인상 가능성에 대비해 소비자 전자 브랜드들이 생산을 서두르면서 수요가 증가했다.
- PC, 스마트폰, 데이터센터 전반에서 재고 보충이 진행 중이다.
- 이로 인해 2025년 2분기 NAND 플래시 가격이 안정화되고, 웨이퍼와 클라이언트 SSD 가격이 상승할 것으로 예상된다.
2. 클라이언트 SSD 수요 및 가격 전망
- 3분기 연속 재고 감소 이후 OEM들이 조기 생산을 재개하며 클라이언트 SSD 수요가 반등하고 있다.
- Windows 10 지원 종료와 신형 CPU 출시로 인한 PC 교체 수요가 증가할 것으로 보인다.
- DeepSeek 효과로 엣지 AI 채택이 빨라지며 클라이언트 SSD 수요를 더욱 자극하고 있다.
- 생산 감축과 공급 조정이 시장 균형을 회복시키면서, 클라이언트 SSD 계약 가격은 2분기에 전분기 대비 3~8% 상승할 전망이다.
3. 엔터프라이즈 SSD 시장 동향
- 중국에서는 DeepSeek 같은 기술로 AI 모델 학습 비용이 크게 낮아지며 고성능 스토리지 수요가 급증하고 있다.
- 북미에서는 서버 브랜드 주문이 예상보다 약세를 보이는 반면, CSP는 NVIDIA Blackwell 플랫폼 출시에 맞춰 구매를 확대하고 있다.
- 이에 따라 2분기 엔터프라이즈 SSD 주문은 소폭 증가할 것으로 보인다.
- 공급 측에서는 1분기 PCIe 4.0 SSD 가격을 20% 이상 인하해 재고를 정리했다.
- 공급업체들이 생산능력을 조정하며 가격을 안정시키고 있으며, 일부 서버 고객은 주문 시점을 앞당기고 있다.
- 이에 따라 2분기 엔터프라이즈 SSD 계약 가격은 전분기와 동일하게 유지될 전망이다.
4. eMMC 및 UFS 가격 동향
- 스마트 TV, 태블릿, 크롬북 출하량이 2분기에 증가할 것으로 예상된다.
- 신흥 시장의 중저가 스마트폰 수요와 중국의 보조금 정책이 맞물리며 eMMC 주문이 증가하고 있다.
- 공급 측에서는 과잉공급과 가격 하락으로 인한 손실을 만회하기 위해 생산을 줄였으며, 웨이퍼 가격을 인상했다.
- 모듈업체들이 저가 경쟁력을 잃으면서 원 공급업체에 대한 가격 압박이 완화되었다.
- 이에 따라 eMMC 계약 가격은 2분기에 보합세를 유지할 전망이다.
- UFS 수요는 고급 스마트폰과 자동차 내 저장장치 수요 증가로 안정적으로 유지되고 있다.
- 공급 측에서는 NAND 플래시 생산능력 조정으로 UFS 공급이 감소했다.
- 이에 따라 2분기 UFS 계약 가격은 전분기와 동일할 것으로 보인다.
5. NAND 플래시 웨이퍼 가격 반등
- 웨이퍼 가격이 바닥을 찍고 반등세로 전환되었다.
- 모듈업체와 OEM 모두 재고를 보충 중이며, 엔터프라이즈 SSD 수요 반등으로 고급 웨이퍼에 대한 관심이 증가하고 있다.
- 생산 감축으로 웨이퍼 공급이 감소하고, 고층 NAND 플래시에 대한 새로운 가격 전략이 적용되면서
- 2분기 NAND 플래시 웨이퍼 계약 가격은 전분기 대비 10~15% 상승할 것으로 예상된다.
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250326-12530.html
1. 생산 감축 및 재고 보충 영향
- NAND 플래시 공급업체들이 2024년 4분기부터 생산을 감축하기 시작했다.
- 미국의 관세 인상 가능성에 대비해 소비자 전자 브랜드들이 생산을 서두르면서 수요가 증가했다.
- PC, 스마트폰, 데이터센터 전반에서 재고 보충이 진행 중이다.
- 이로 인해 2025년 2분기 NAND 플래시 가격이 안정화되고, 웨이퍼와 클라이언트 SSD 가격이 상승할 것으로 예상된다.
2. 클라이언트 SSD 수요 및 가격 전망
- 3분기 연속 재고 감소 이후 OEM들이 조기 생산을 재개하며 클라이언트 SSD 수요가 반등하고 있다.
- Windows 10 지원 종료와 신형 CPU 출시로 인한 PC 교체 수요가 증가할 것으로 보인다.
- DeepSeek 효과로 엣지 AI 채택이 빨라지며 클라이언트 SSD 수요를 더욱 자극하고 있다.
- 생산 감축과 공급 조정이 시장 균형을 회복시키면서, 클라이언트 SSD 계약 가격은 2분기에 전분기 대비 3~8% 상승할 전망이다.
3. 엔터프라이즈 SSD 시장 동향
- 중국에서는 DeepSeek 같은 기술로 AI 모델 학습 비용이 크게 낮아지며 고성능 스토리지 수요가 급증하고 있다.
- 북미에서는 서버 브랜드 주문이 예상보다 약세를 보이는 반면, CSP는 NVIDIA Blackwell 플랫폼 출시에 맞춰 구매를 확대하고 있다.
- 이에 따라 2분기 엔터프라이즈 SSD 주문은 소폭 증가할 것으로 보인다.
- 공급 측에서는 1분기 PCIe 4.0 SSD 가격을 20% 이상 인하해 재고를 정리했다.
- 공급업체들이 생산능력을 조정하며 가격을 안정시키고 있으며, 일부 서버 고객은 주문 시점을 앞당기고 있다.
- 이에 따라 2분기 엔터프라이즈 SSD 계약 가격은 전분기와 동일하게 유지될 전망이다.
4. eMMC 및 UFS 가격 동향
- 스마트 TV, 태블릿, 크롬북 출하량이 2분기에 증가할 것으로 예상된다.
- 신흥 시장의 중저가 스마트폰 수요와 중국의 보조금 정책이 맞물리며 eMMC 주문이 증가하고 있다.
- 공급 측에서는 과잉공급과 가격 하락으로 인한 손실을 만회하기 위해 생산을 줄였으며, 웨이퍼 가격을 인상했다.
- 모듈업체들이 저가 경쟁력을 잃으면서 원 공급업체에 대한 가격 압박이 완화되었다.
- 이에 따라 eMMC 계약 가격은 2분기에 보합세를 유지할 전망이다.
- UFS 수요는 고급 스마트폰과 자동차 내 저장장치 수요 증가로 안정적으로 유지되고 있다.
- 공급 측에서는 NAND 플래시 생산능력 조정으로 UFS 공급이 감소했다.
- 이에 따라 2분기 UFS 계약 가격은 전분기와 동일할 것으로 보인다.
5. NAND 플래시 웨이퍼 가격 반등
- 웨이퍼 가격이 바닥을 찍고 반등세로 전환되었다.
- 모듈업체와 OEM 모두 재고를 보충 중이며, 엔터프라이즈 SSD 수요 반등으로 고급 웨이퍼에 대한 관심이 증가하고 있다.
- 생산 감축으로 웨이퍼 공급이 감소하고, 고층 NAND 플래시에 대한 새로운 가격 전략이 적용되면서
- 2분기 NAND 플래시 웨이퍼 계약 가격은 전분기 대비 10~15% 상승할 것으로 예상된다.
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15.04.202511:45
코스닥 신용잔고
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11.04.202518:07
Financial Times
- 연방준비제도는 필요할 경우 시장 안정을 위해 “절대적으로(absolutely)” 개입할 준비가 되어 있다.
- 이는 시장 변동성이 확대될 경우 연준이 신속히 유동성 공급 등 정책 수단을 동원할 수 있다는 의미이다.
- 연준의 대응 준비 태세는 최근 채권 시장 급등락과 금융 시스템 불안 가능성에 대한 경계심을 반영하고 있다.
- 금융시장의 안정 유지는 통화 정책과 별개로 연준의 핵심 책무 중 하나이다.
- 연방준비제도는 필요할 경우 시장 안정을 위해 “절대적으로(absolutely)” 개입할 준비가 되어 있다.
- 이는 시장 변동성이 확대될 경우 연준이 신속히 유동성 공급 등 정책 수단을 동원할 수 있다는 의미이다.
- 연준의 대응 준비 태세는 최근 채권 시장 급등락과 금융 시스템 불안 가능성에 대한 경계심을 반영하고 있다.
- 금융시장의 안정 유지는 통화 정책과 별개로 연준의 핵심 책무 중 하나이다.
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