30.01.202519:17
잠이 도저히 안 와서 시장에 대한 생각을 정리해봅니다. 불면증 환자는 인생 살기 참 힘드네요. -_-
편하게 쓰는 글이라 무료로 공개합니다.
이번 DeepSeek 사태가 대략 일주일정도 되었는데, 주도주의 교체를 시사하는 것으로 판단됩니다.
AI인프라에서 이제 AI 소프트웨어로 올해 주도주가 이동할 것으로 판단됩니다.
화학 섹터에서 NCC들이 판가가 낮아져 고생하면 Downstream 기업들이 원가가 낮아져 수혜를 보는 것과 비슷한 이치입니다.
스푸트니크 모먼트라는 말에도 동의할 수 없으며, AI에 대한 대규모 CAPEX 투자가 이어졌음에도 감가상각비조차 회수하지 못하고 있는게 문제입니다. 그리고, Deepseek의 저가 공세는 AI업체의 투자금 회수를 더욱 늦추게 될 것입니다.
https://naver.me/F3T7pvw4
편하게 쓰는 글이라 무료로 공개합니다.
이번 DeepSeek 사태가 대략 일주일정도 되었는데, 주도주의 교체를 시사하는 것으로 판단됩니다.
AI인프라에서 이제 AI 소프트웨어로 올해 주도주가 이동할 것으로 판단됩니다.
화학 섹터에서 NCC들이 판가가 낮아져 고생하면 Downstream 기업들이 원가가 낮아져 수혜를 보는 것과 비슷한 이치입니다.
스푸트니크 모먼트라는 말에도 동의할 수 없으며, AI에 대한 대규모 CAPEX 투자가 이어졌음에도 감가상각비조차 회수하지 못하고 있는게 문제입니다. 그리고, Deepseek의 저가 공세는 AI업체의 투자금 회수를 더욱 늦추게 될 것입니다.
https://naver.me/F3T7pvw4
转发自:
6해치 투자 운영
05.02.202501:02
SOOP 투자아이디어
**
1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1월부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
**
1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1월부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
27.01.202509:18
이번 미장 조정의 차별점은 미장 조정이 되면서 달러 약세가 이루어지고 있다는 점
미국에 집중된 투자자금들이 회수되고 있는걸 반영?
미국에 집중된 투자자금들이 회수되고 있는걸 반영?
转发自:
이웅찬_iM증권시황/전략
10.02.202500:40
자료 발간했습니다! 공 많이 들였습니다..
이제 슬슬.. 트럼프가 뭘 원하는지, 그래서 트럼프가 어던 정책을 펴는지, 그리고 그 정책의 결과는 경제와 증시에 어떤 영향을 미칠지... 조금씩 보여갑니다.
증시에 좋지는 않을겁니다. 그래도 기회는 있기 마련입니다. 미국 맥7 주식만 쪼고 있는 사이 유럽이 날라갔고 항셍테크가 날라갔습니다.
트럼프의 정책은 결국 경기를 하강시킬 것이고.. 뿌러먹을지 하강일지는 모르겠습니다만.. 뿌러먹지는 않겠져.. 그럼 장기금리가 먼저 빠질 것이고.. 언제 기준금리를 인하할 수 있을지 여부에 따라서 증시가 얼마나 지지부진할지가 결정될 것이고, 그 다음은 달러가 약세로 전환될 시점이 나타날 걸로 생각합니다.
변곡점은 하반기쯤이 될까요? 그 떄까지는 어쩔 수 없이 트럼프와 함꼐 잠 못 이루는걸로...
이제 슬슬.. 트럼프가 뭘 원하는지, 그래서 트럼프가 어던 정책을 펴는지, 그리고 그 정책의 결과는 경제와 증시에 어떤 영향을 미칠지... 조금씩 보여갑니다.
증시에 좋지는 않을겁니다. 그래도 기회는 있기 마련입니다. 미국 맥7 주식만 쪼고 있는 사이 유럽이 날라갔고 항셍테크가 날라갔습니다.
트럼프의 정책은 결국 경기를 하강시킬 것이고.. 뿌러먹을지 하강일지는 모르겠습니다만.. 뿌러먹지는 않겠져.. 그럼 장기금리가 먼저 빠질 것이고.. 언제 기준금리를 인하할 수 있을지 여부에 따라서 증시가 얼마나 지지부진할지가 결정될 것이고, 그 다음은 달러가 약세로 전환될 시점이 나타날 걸로 생각합니다.
변곡점은 하반기쯤이 될까요? 그 떄까지는 어쩔 수 없이 트럼프와 함꼐 잠 못 이루는걸로...
08.02.202506:39
미신이나 드립같은거라 생각했는데 이 정도면 슬슬 인정해줘도 된다고 생각함
자연재해같은거나 불가사의랑은 싸우는 게 아님
자연재해같은거나 불가사의랑은 싸우는 게 아님
12.02.202511:55
도대체 중국은 뭘 할려고 금을 저렇게 산 걸까요
![[하나 이준호] 인터넷/게임 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F63f1fdfe-2dba-49e1-9019-0c4e90b1af64.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
![고투메 [GoToMe] Avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F2af72e59-27a4-4494-a337-4e531a17fa8a.jpg%3Fw%3D64%26h%3D64&w=128&q=75)
