6해치 투자 운영

천천히 오래
단순한 스크랩, 전달이 아닌 생각 공유방
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"6해치 투자 운영" 群组最新帖子

所有帖子

13.04.202509:12

✅주간 산업 레포트 key chart 모음

1 ~ 2 : 화장품 기타지역의 중요성 + 판매채널다변화 (삼성증권)

- https://m.blog.naver.com/a463508/223830802531 ( 춰릿님 화장품 페이즈 3에 돌입 )

- 인디브랜드들의 판매국가 다변화 + 채널 다변화로 다시한번 실적시즌 화장품 기업 계단식 상승 기대

======================

3 ~ 5 : 조선 IMO 규제 + 중국제재 = 산업 호재

조선업 밸류 / 신조선가 10주만에 반등 / 글로벌 선종별 노후선대 비중

- DF엔진기업, MRO, 신조 수주 기대감

=====================

6 ~ 10: SOXX 반도체지수 밸류 부담없음 + 반도체 관세 정책 행방

- 관세영향 과대낙폭 섹터였던 반도체의 반등이 트럼프 입에 달려있음

- 일단 스마트폰등 상호관세 면제로 센티는 한숨 벌었음

- 핵심은 월요일에 발표될 트럼프 반도체 관세정책

- 섹터 밸류 부담 없는것을 key chart로 확인

- 이어서 있는 반도체(테크) 기업 실발일정

08.04.202509:05

퓨쳐켐

금일 CSR수령 공시에 나온 데이터를 대입해보면, 얼마나 좋은지 감이 오네요👍

ORR 을 작년 겨울 구두발표 때 말안해줘서 매도 사유가 됐듯, 좋은 데이터로 주가에도 긍정적일 수 있다고 봅니다.

이 데이터를 토대로 LO 가시화도 기대됩니다.

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259234

转发自:

허혜민의 제약/바이오 소식통

08.04.202503:37

#브릿지바이오, #4월 탑라인

08.04.202500:53

250408 반도체 밸류체인표 _ 신영증권

- 분기로보면 고PER로 보이지만, 올려드린 표에서 싸이클리 주식 특성상 포워드밸류는 굉장히 쌉니다.
- 여전히 고per에 사서 저per에 파는 전략이 유효한 섹터

- 과연 외국인이 지수를 다시 살때 반도체를 배제하고 살수있는가에 대한 포인트
- 신저가부근까지 조정이 다시 온 섹터로, 관세 리스크가 조금이라도 완화된다면 리바운딩이 쎌 수 있음

07.04.202500:14

[속보] 거래소, 코스피 매도 사이드카 발동…8개월 만

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008176984

05.03.202502:14

** 계속해서 삼성중공업, 넥스틸, 휴스틸, 포스코인터 거기에 기자재까지 SNT에너지, 동성화인텍, 성광벤드, 태광 범 주도섹터 체크

* 기사

서울, 3월 4일(로이터) - 한국과 미국은 알래스카 가스 파이프라인 사업을 포함한 에너지, 조선, 관세 및 비관세 장벽 등을 논의하기 위한 실무 그룹을 구성하기로 합의했다고 안덕근 산업부 장관이 화요일에 밝혔습니다.

그는 "한국은 에너지 공급업체 측면에서 중동에 크게 의존하고 있기 때문에 수입원을 다각화하는 것이 에너지 안보의 핵심 부분"이라고 말했습니다.

그의 발언은 그가 지난달 워싱턴을 방문해 트럼프 행정부의 관세 면제를 요청한 뒤에 나온 것이다. 이 관세는 한국의 수출 의존 경제에 큰 타격을 줄 것으로 예상된다.

연합뉴스는 안 대표가 방문 기간 중 미국과 일본과 협력해 진행하는 440억 달러 규모의 알래스카 가스 프로젝트에 한국이 참여하고 싶다는 의사를 밝혔다고 보도했습니다.

버검은 월요일 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 800마일 길이의 LNG 가스 파이프라인을 통해 미국은 동맹국에 에너지를 판매하고 "미국 재무부를 위해 자금을 조달"할 수 있을 것이라고 말했습니다.

https://www.reuters.com/world/south-korea-us-form-working-group-alaska-lng-project-tariffs-2025-03-04/

25.02.202508:05

* 카페24 업데이트 (3번째 글)

https://t.me/hatcherysix/349 (이전 글)

- 카페24 서프라이즈 실적

- 24년은 유튜브 협업 + 비용구조 개선 으로 성장 이룸

- 25년은 AI 인력 채용을 꾸준히 한 결과 + 유튜브 쇼핑의 본격 성장 원년으로 보여짐

- 실제로 이번 분기실적에는 카페24의 발목을 잡던 적자만 내는 필웨이 지분매각 표시

25.02.202503:04

조선업의 새로운 변수, 미국 USTR 보고서 (작성 : 메르님)

https://m.blog.naver.com/ranto28/223771847550?referrerCode=1

https://m.blog.naver.com/ranto28/223771815011?referrerCode=1

25.02.202502:51

* 조선 업데이트 (3번째 글)

* 이전글 https://t.me/hatcherysix/340

- 조선은 하향레포트가 나왔음에도 계속해서 팔로업 필수 **

- 이유는, https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377 제 블로그에 정리한 내용처럼, 과거 슈퍼싸이클에서도 중간도 안왔을때도이미 하향레포트가 수두룩하게 나왔음

- 계속해서, 조선은 애널컨센이 틀릴 수 밖에 없는 구조며 싸이클 도래시 더더욱 맞추기 힘듦.

- 블로그에도 썼던 글처럼 당시 04~08년 슈퍼싸이클를 경험한 조선 커버애널은 최광식 위원 RA시절 밖에 없음. ( 누구보다 이번 싸이클 빠르게 조선 슈퍼롱을 외치셨던 .. )
>> 투자자도 경험한 분이 소수. 저도 처음.

- 지금 트럼프까지 도와주는 업황에 충분히 아직도 현역 주도섹터라고 생각

- 최근 LNG 이슈에 삼성중공업 탑픽
- SNT에너지, 동성화인텍, 그리고 알래스카 이슈로 성광벤드, 태광 기자재까지도 관심

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여의도 6번출구

25.02.202501:39

**SAMG엔터

- 연령층 확대를 통해 올해 엔터와 게임쪽으로 수익모델이 다변화되면서 포텐셜이 기대됨

- 해외(중국, 일본, 미국, 러시아) 에서도 애니 시즌을 더해가면서 IP인지도가 높아지고 MD 매출이 급성장하고 있기 때문에 국내 뿐만 아니라 글로벌 IP가 될 수 있는 가능성이 높음

- 신한투자증권 추정치 기준 올해 순이익 160억원, PER 13배 수준

- 캐시카우인 국내에서도 IP인지도 확대와 연령층 다변화로 수익모델을 엔터와 게임으로 확장하면서 포텐셜이 기대되고 해외쪽 IP 강화, MD 매출 급성장으로 향후 장기간 고성장 기대되고 PER 20배 후반까지 가능해보임

https://blog.naver.com/modesty0710/223772204506

21.02.202500:54

한한령 해제 아이디어 250221 (2번째 글)

* 더우반 ( 중국 최대 평점 사이트 ) 에서 얻는 아이디어

- 전일 강하게 급등 이후 오늘 바로 차익실현 움직임
- 시진핑의 한중교류 언급 이후 뉴스라 현재 한한령 해제 뉴스 신뢰도는 아직도 높은 구간
- 물론, 본격적인 숫자로 돌아오려면 한국 가수가 중국투어를 크게 돌거나, 한국 드라마들이 중국 방송 (CCTV 등) + 중국 OTT 방영 되는 시기 이후에나 가능

- 여전히 중국이 한한령 8-9냔 동안,
- 넷플릭스 조차 방영되지않는 중국에서 오징어게임 시즌2가 더우반(중국 최대 평점사이트)에 리뷰 9만개 이상 등록되는 등 이미 불법적인 경로로 시청이 이뤄짐

- 우리나라 컨텐츠들이 정식으로 중국에서 제값을 못받고 피해본것만 조단위 ( 문화진흥원 분석 )

**

- 실제로 더우반 사이트에서 현재 실시간 한국드라마 인기 순위 (사진 참고)
- 정식으로 수출되지않은 드라마들이 여전히 중국인들이 평점을 매기고 시청 중 ( 불법 경로 )

- 거기에 낭만닥터김사부 시리즈, 눈물의 여왕, 선재업고튀어 등 중국에서 정식 방영을 하지않음에도 엄청난 인기를 끌고 평점이 높은 상황

** 한한령해제로 가장 수혜볼 수 있는건 여전히 드라마 등 컨텐츠 제작사

이유,
- 엔터사가 콘서트를 중국에서 열려면 시간적인 제약이 굉장히 오래걸린다는 점에 비해
- 드라마 컨텐츠 제작사 입장에서는 개별계약 (중국 OTT, 방송사 등)을 통해 지난 8년간 도둑 시청으로 얻지못한 IP의 중국발 매출을 일으킬 수 있음 (자막작업만 하면 되므로 시간적으로도 빨리 가능 )

- 기존 방영작 IP파워 + 중국 내 평점 히트친 스튜디오드래곤, CJ ENM, 에이스토리, 삼화네트웍스 등 선호

* 리스크

- 언론보도에 의한 한한령 해제 기사 한 줄이 아닌 하루빨리 정식적인 한한령 해제 뉴스가 나와야 아이디어 작용

20.02.202500:29

한한령 해제 아이디어 250220 (1)

- 한한령 해제 뉴스 신뢰도 상당히 높은 상황
- 수혜 강도로 보면 K엔터, K-컨텐츠제작이 가장 클 수 있음
- 직접적으로, 그동안 중국제외 IP를 판매할 수 있었던 컨텐츠 제작사 입장에선 기존 개봉했던 흥행작들의 구작 IP도 중국에 판매 가능해짐

- 그동안 넷플릭스 등 OTT에서 아무리 흥행해도 수익적으로 힘들었던 비용구조도 개편이 되어가는 시점에
- 한한령해제로 탑라인 증대도 가능한 시점

- K-컨텐츠는 에이스토리 이미 상한가, 직관적인 스튜디오드래곤, CJ ENM 등 관심

- 우선 투자포인트를 (구작까지 통틀어 이미 IP 흥행 파워가 쎈 기업 위주 )
- 중소형단 삼화네트웍스, 키이스트, 에이스토리

- K엔터는 중국비중 높은 에스엠, 이미 펀더 (블핑 등) 좋은 YG, 그리고 중국에 텐센트와 이미 협업 시작한 디어유

14.02.202501:23

2월 중순에 쓰는 시장 잡담 (ft. 작년 11월 정리 글 복기)

- 12월 최악의순간 글 이후 복기

https://blog.naver.com/dmsgh32/223760250481

13.02.202506:30

브릿지바이오테라퓨틱스 5번째 글

P.S) 브릿지바이오테라퓨틱스의 코스닥 관리종목 사유인 법차손 이슈하고는 연관없습니다. 즉, 여전히 예정대로 관리종목 수순입니다.

해당 내용은 올해부터 시가총액 & 매출액 상장폐지 조건이 강화되면서

* 기술특례로 상장한 바이오 기업 중 복지부 혁신형 제약 기업으로 선정된 업체(연구개발 우수기업) 또는 일평균 시가총액 4000억원 이상인 업체(시장평가 우수기업)는
매출 관련 관리종목 지정 요건을 면제받는 공시입니다.

https://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=319910&REFERER=NP

转发自:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

13.02.202506:28

2025.02.13 15:10:58
기업명: 브릿지바이오(시가총액: 2,747억)
보고서명: 기타시장안내 (연구개발 우수기업 매출액 특례적용 관련)

제목 : 브릿지바이오(주) 기타시장안내(연구개발 우수기업 매출액 특례적용 관련)

동사는 코스닥시장상장규정 제53조제1항제1호나목 및 동규정시행세칙 제49조제2항에 의거 '25.02.13로 기술특례상장 제약ㆍ바이오 연구개발 우수기업 매출액 특례 요건을 충족하였음을 알려드립니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900595
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=288330

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