![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
소형 모듈형 원자로 개발의 선두주자인 NuScale Power Corp( SMR , Financial )의 주가가 크게 상승했습니다.
국제 에너지 기구의 보고서는 기후 변화 완화와 에너지 안보 강화에 있어서 핵 에너지의 필수적인 역할을 강조하며, SMR을 주요 성장 동력으로 지정했습니다. NuScale Power의 설계는 특히 미국 핵 규제 위원회에서 인증한 최초의 SMR로, 이 분야에서 회사의 기술적 리더십을 강조합니다.
미국의 정치적 상황은 NuScale의 전망을 더욱 강화했습니다. 트럼프 대통령의 행정부가 깨끗한 에너지 프로젝트에 대한 연방 자금 지원을 중단하고 전통적 및 핵 자원을 선호하면서 핵 에너지를 지원하는 방향으로 전환하면서 NuScale Power의 제안에 대한 관심이 다시 높아졌습니다.
분석가들의 감정도 긍정적으로 돌아섰는데, B. Riley Financial의 최근 업그레이드에서 입증된 바와 같이 주당 목표 가격을 두 배로 올려 28달러로 올렸습니다. 이러한 발전은 NuScale이 핵 분야의 유리한 역학을 활용할 수 있는 능력에 대한 확신이 커지고 있음을 보여줍니다.
JP Morgan: DeepSeek AI 투자 증가에 대한 우려 촉발했으나 오히려 이러한 사례들은 반도체 수요를 견인할 것 (AVGO, MRVL 등)- Jevons Paradox(효율성이 높아질수록 총 소비량이 증가하는 현상)는 AI 반도체 수요 증가를 뒷받침하는 경제학적 개념2) AI 컴퓨팅 비용 절감이 반도체 수요를 견인
- DeepSeek의 기술 보고서에 따르면 더 높은 연산 성능을 확보할 경우 더욱 정교한 모델을 훈련할 수 있다고 주장
- 이는 더 나은 반도체 성능이 AI 모델의 발전을 견인하고, 더 높은 연산 성능을 갖춘 칩이 필요해질 것임을 시사
- 따라서, 미래의 향상된 반도체 기술은 더욱 발전된 AI 모델을 가능하게 하며 결과적으로 AI 반도체 수요가 증가할 것
- 기술 혁신이 반도체 수요를 증가시킨 사례들3) LLM 혁신이 AI 반도체 발전을 촉진
> 2000년대 x86 Server Virtualization → CPU, 메모리, 스토리지 수요 증가
> 스마트폰 및 IoT에서 ARM 채택 → 모바일 및 IoT 제품 수요 증가
> 온프레미스 컴퓨팅에서 클라우드로의 전환 → 컴퓨팅, 네트워크, 메모리, 스토리지 반도체 수요 증가
- NVIDIA는 AI 가속 컴퓨팅 기술을 통해 LLM의 가능성을 확장4) 커스텀 ASIC의 차별화 전략
- 현재 LLM은 새로운 형태의 AI 모델 개발을 유도하고 있으며, 대표적인 사례로 NVIDIA의 World Foundational Models
- NVIDIA의 새로운 Cosmos 플랫폼은 자율주행 및 로보틱스와 같은 물리적 AI 시스템 개발을 가속화하는 역할
- 비디오 기반 LLM은 텍스트 기반 LLM보다 더 높은 컴퓨팅 성능을 필요로 하며, 이는 AI 반도체 시장에서 더 높은 성능의 멀티모달 AI 아키텍처 발전을 촉진할 것
- 기존 GPU 기반 AI 가속기는 성능 한계 및 비용 문제로 인해 점점 맞춤형 ASIC (주문형 반도체) 솔루션으로 전환
- 특히, 클라우드 및 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영업체)들은 점점 더 대규모 AI 훈련 및 추론 클러스터를 구축 중
- 이러한 흐름은 Broadcom(AVGO), Marvell(MRVL)과 같은 맞춤형 ASIC 공급업체에 유리하게 작용할 전망
![[키움 화장품/섬유의복] 조소정 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fa2da551a-2b0d-4389-90fa-3f6ea6b9578c.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
