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[메리츠 중국 최설화]

로컬 중국 이야기와 생각을 드립니다.

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21.02.202503:31

📮[메리츠증권 중국 최설화]

[2/21 중국 오전장: 알리바바의 귀환]

(12:30분 기준)
상해종합 +0.77% 과창50 +5.16%
홍콩H +3.03%, 항셍테크 +4.52%
===============

-알리바바가 향후 3년 클라우드와 AI 인프라투자에 지난 10년 투자액보다 더 많이 투자할 것이란 CEO 발언에 본토와 홍콩증시 급등

-인프라 투자 확대 기대로 통신장비, 반도체, 서버 등 IT 인프라주 일제히 급등. 캠브리콘 +14%, 하이곤 +13.8%, 화홍반도체 +10%, SMIC +7%, 레노보 +9.7%. 반도체 급등에 과창50지수 +4.5% 상승

-알리바바 IDC에 서비스를 제공하는 로컬 소프트업체들도 급등했고, 이틀 급등 후 장 초반 조정받았던 로봇주들도 재반등

-왕의 귀환답게 알리바바는 중국과 홍콩장에 새로운 동력 부여. 중국 기술주 재평가 흐름 지속

20.02.202512:33

[알리바바, 프리마켓 +9.42%]

오랫만에 알리바바가 실적 서프를 냈습니다.

특히 AI로 클라우드 사업의 두자릿수 증가를 기록했고, 이에 회사는 전분기대비 capex 80% 늘리기로 했습니다. 기타 빅테크의 AI 확대가 기대되는 이유입니다

========
알리바바의 실적 요약:
- 매출: 2,801.5억 위안(예상치 2,773.7억 위안), 전년 대비 8% 증가
- 순이익: 464.34억 위안, 전년 대비 333% 증가. 이는 실적 회복 및 투자가치 상승 때문
- 영업이익: 412.05억 위안, 전년 대비 83% 증가. 무형자산 손상 차손 감소 및 조정 EBITA 증가 영향
- 조정 후 ADS당 순이익: 21.39위안, 전년 대비 13% 증가
- 자유 현금 흐름: 390.20억 위안, 전년 대비 31% 감소. 이는 주로 클라우드 인프라 투자 증가 영향
- 설비 투자: 318억 위안, 전 분기 대비 80% 급증

19.02.202504:40

📮[메리츠증권 중국 최설화]

[2/19 중국 오전장: 휴머노이드 로봇 양산 기대]

상해종합 +0.54% 과창50 +1.46%
홍콩H -0.22%, 항셍테크 +0.37%
=========

-본토와 홍콩 차별화 양상 지속. 전일 홍콩이 강했으나, 오늘은 본토증시가 휴머노이드 로봇 테마가 급등하며 기술주 중심으로 상승 견인. 이에 홍콩도 장중 낙폭 축소

-유니트리 회장인 왕싱싱이 올해 연말 중국 내 휴머노이드 로봇 출하량이 전년대비 크게 늘어날 것이라고 전망하며 휴머노이드 로봇 양상 기대감 부각

-또한 앤트그룹에서도 최근 체내화된 AI(Embodied AI) 로봇 채용 공지를 내면서 앤트그룹이 휴머노이드 로봇 산업에 참여할 것이란 현지 언론 보도 존재

-따라서 금일 중국장에서 휴머노이드 로봇주 급등. 본토의 주요 부품주들은 일제히 상한가에 근접할 수준으로 급등했고, 이 열기가 홍콩에 전달되며 UB tech +12.7%, Robosense +12.1%, 샤오펑 +5.4% 상승

-한편 파운더리 기업인 화홍반도체(+17.7%)이 급등. 계열사인 선단 로직 반도체를 생산하는 HLMC가 화홍반도체에 자산 편입이 되기 때문

-중국증시는 최근 급등에 따른 가격 조정을 받으면서 변동성을 확대하고 있지만, 자율주행, 휴머노이드 등 테마들이 부각되면서 추세적 상승을 견인하는 중. 3월 양회 직전까지 경제지표 부재, 대외 불확실성 요인도 제한적이어서 테마별 로테이션 지속될 전망

19.02.202501:46

【유니트리 회장, ‘25년 중국 휴머노이드 로봇 출하량 작년대비 크게 늘어날 것】

- 중국 휴머노이드 로봇 벤처기업인 유니트리(unitree)의 회장인 왕싱싱이 어제 인터뷰에서

- ”올해 말쯤 되면 중국의 휴머노이드 출하량이 작년 대비 크게 늘어날 것“이라고 밝히면서, 최근 AI 구동에 의한 기술 진보가 본인 예상을 초월한다‘고 설명했습니다.

- 왕싱싱은 90년생이고, 최근 시진핑 국가주석 주최 간담회에 참석했죠.

- 왕싱싱의 긍정적인 전망에 금일 중국장에서 로봇 및 부품주들이 급등 중입니다.

기사 원문: https://ml.mbd.baidu.com/r/1ycS8sWOs00?f=cp&rs=895345601&ruk=OTmKeOHuo6HtzO35T5TFOw&u=ecc5c2a36b6028dc&urlext=%7B%22cuid%22%3A%220PvuugiAvu_s8vuZ_avealuXHulxav8408HA8jOQHagzu28r_u2L8_85Hu5dtWPe9y-mA%22%7D

17.02.202522:50

[샤오미 두번째 모델: YU7]

주행거리 최대 820km, 96.3kwh(LFP)와 101.7kwh(MCN) 용량의 배터리 탑재.

상반기 중 출시 예정이나, 아직 구체 일정은 미공개

주행거리는 직전 모델 능가. 현지 반응은 이게 말이돼? 입니다.

17.02.202506:47

[시진핑 주석 주재 민영기업 간담회 참석 기업]

-CATL, 알리바바, 유니트리(로봇), 화웨이, 비야디, 윌세미, 샤오미, 텐센트, 치안신(네트워크보안)

- 바이두 수장 참석이 확인되지 않으면서 BAT 중 유일하게 금일 7% 넘게 급락

17.02.202504:18

[2/17 중국 오전장: SW에서 HW로]

상해종합 +0.06% 과창50 +1.04%
홍콩H +0.06%, 항셍테크 -0.11%
=========

-본토와 홍콩증시는 차별화 흐름. 최근 조정 받았던 H/W 업종이 반등하며 과창50 상승을 주도.

-다만 홍콩은 최근 급등에 밸류에이션이 지난 5년간 +1 표준편차까지 오른데다, 박스권 상단 돌파를 앞두고 투자자 손바뀜이 나오며 변동성 확대, 플러스로 오전장 마감

-시진핑 국가주석이 주재하는 민영기업 좌담회 진행. 세부 내용이 아직 공개되지 않았지만, 빅테크 기업들의 투자 확대, 생산성 향상을 독려할 것으로 예상

-최근 중국 금융시장 내 유의미한 변화는 채권 금리의 상승. 딥시크발 AI 응용 확대, 기술 혁신이 생산성 향상을 가져올 것이란 기대로 10년물 국채금리가 7일째 상승 추세. 그동안 한방향으로의 하락세가 멈추었다는 점에서 주식시장이 고무적

-Wechat에 딥시크 탑재 소식에 텐센트 주가가 장중 7% 이상 올랐다가 4.3% 상승으로 마감. 또한 빅테크 컴퓨팅 투자 확대 기대와 함께 화홍반도체(+5.5%), SMIC(+3.3%) 상승. 반면 바이두는 알리바바와 텐센트 대비 특별한 모멘텀 부재하며 금일 주가 7% 하락

-본토 장에서도 컴퓨팅 인프라와 관련된 칩, 파운더리, PCB, CPO 등 HW 대장주 일제히 반등했고, 휴머노이드 로봇주들도 최근 조정 후 상승. 반면 금가격 하락에 귀금속(-3.6%) 약세였고, 자동차(-1.2%), 가전(-0.6%)도 동반 하락

-기술주를 둘러싼 Risk on 지속. 금일 시진핑 주석의 민영기업 간담회 내용에 따라 홍콩 증시 박스권 돌파 여부 결정될 전망

17.02.202502:59

[중국, 10년물 국채금리 반등세]

최근 중국증시 강세 외, 유의미한 금융시장 변화는 10년물 채권금리 입니다.

오늘 채권 금리는 1.69%로 전일대비 +1.47% 올랐고, 7거래일 연속 반등 중입니다.

추가 관찰이 필요하지만, 딥시크로 인해 중장기 성장이 개선되고 있습니다.

16.02.202522:40

📮[메리츠증권 중국 최설화]
최설화의 Real China, 2025.2.17(월)

<중국판 M7은 누구일까?>

- 딥시크가 중국 매크로에 준 변화: 1) AI 응용 확산, 2) 청년들의 자신감 회복, 3) 미중 협상 여력

- MSCI CHINA 추가 상승여력 존재 홍콩증시 밸류는 +1 표준편차까지 상승해 단기 과열에 경계

- 중국판 M7 선정 - 텐센트, 알리바바, 샤오미, 비야디, 메이퇀, SMIC, 레노보

(보고서) https://tinyurl.com/423a6byt

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

16.02.202521:56

다만 로이터는 앞서 2022년에도 미 국무부가 대만 독립과 관련한 문구를 삭제했다가 한 달 뒤 되살린 바 있다고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005094924?sid=104

14.02.202512:16

[중국 빅테크 살리기?]

다음주 월요일에 중국은 민영기업 투자 격려를 위한 심포지엄이 열릴 가능성이 높다고 소식통이 전했습니다.

오랫동안 대중 앞에 나타나지 않았던 마윈이 참석하고, 텐센트의 마화텅과 화웨이 임원도 참석할 예정이라고 언급했습니다.

다른 기사에는 딥시크 회장도 참석하는걸로 보도되었습니다.

마윈 때리기로 21년 2월부터 하락한 중국 빅테크, 재개도 여기서부터 시작되나는 기대를 안겨줍니다.

오늘 막판 항셍테크는 5% 이상 급등으로 마감한 이유입니다.

로이터 기사 원문: Xi to chair symposium attended by Jack Ma and other Chinese business leaders, sources say - https://www.reuters.com/world/china/xi-chair-symposium-attended-by-jack-ma-other-chinese-business-leaders-sources-2025-02-14/

14.02.202503:37

📮[메리츠증권 중국 최설화]

[2/14 중국 오전장: AI 응용 분야 온기 확산]

(12:36 기준)
상해종합 +0.25% 과창50 +0.37%
홍콩H +2.6%, 항셍테크 +3.3%
=========

-중국증시는 전일 약세에서 또 하루 만에 강세로 전환. 홍콩증시가 AI 응용 확산 기대와 전일 막판 낙폭 확대에 따른 저가매수세로 본토대비 강세

-금일 시장은 여전히 AI의 응용 분야에 집중. 자율주행, 헬스케어 및 금융이 대표적

-자율주행: 며칠전 발표된 비야디의 ‘갓스아이(God’s eye)‘ 출시에 대한 기대감 재부각. 비야디에 매수세 몰리며 장중 5% 이상 급등했고, 사상 신고가 경신

-헬스케어: 온라인 진료 등에서의 AI 응용 기대감 확산. 최근 알리바바 주가 급등까지 힘입어 금일 알리헬스도 +14% 상승

-금융 부분에서는 해외대비 기술 경쟁력을 가진 보험 분야의 수혜가 기대됐고, 대표기업인 중안보험도 +8.0% 주가 상승

-한편 본토에서는 중국정부가 새로운 중앙국영기업(SOE)인 ‘국가데이터그룹‘을 설립 중이고, 에너지/교통/금융/헬스케어/제조업의 핵심 산업 내 데이터를 통합하고 시장화 하겠다고 밝힘. 이에 화웨이 클라우드 밸류체인 기업과 3대 통신사 주가 급등

-최근 기술주 급등으로 주가 변동성이 높아지고 있지만, 기술주를 향한 투자자들의 Risk-on 심리 확산 추세이고, 투자방향은 H/W에서 S/W로 이전 양상

14.02.202503:19

[애플, ‘25년 상반기에 중국에서 AI 탑재된 아이폰 출시 예정]

중국 현지언론 보도에 따르면 애플은 2025년 상반기에 중국에서 AI가 탑재된 iPhone 출시 계획

市场消息：苹果计划在2025年中期将人工智能功能引入到中国的iPhone上。

14.02.202501:31

[중국 휴대폰, 6000위안 이상 보조금]

-중국의 양판점 쑤닝에서 6,000위안 (120만원)이상의 고가 제품에 250-1000위안(5-20만원) 보조금을 주기로 결정

-이구환신처럼 중앙정부 정책이 아닌, 기업 정책인만큼 효과는 약할 것이나, 고가폰 재고 소진에 유리

쑤닝 할인 웹페이지:
https://cuxiao.m.suning.com/scms/shoujiguobu.html?utm_source=yd-xlwb&utm_medium=kol-zy5&utm_campaign=&native_From_iOS_HomePage=1&adTypeCode=1002&adId=

12.02.202507:16

(위) 오늘 막판 부동산 강세 이유

중국정부, 68억달러 펀드로 부동산 디벨로퍼 방케(Vanke) 부채 상환할 것이란 블룸버그 기사

결국 정부가 부동산 막아줄 것이란 믿음에 장 막판 중국 부동산주 일제히 급등

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14.02.202501:33[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

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17.02.202522:50

26.01.202523:15

[DeepSeek, 또 한번 주목 받아]

- 주말동안 CNBC 때문에 딥시크(DeepSeek)가 또 화제 되었네요

- 지난 20일에 발표된 추론모델 R1(V3모델 미세조정 버전)을 공개했습니다. 언론에서는 딥시크 모델이 오픈AI 추론모델 성능을 초월하고 개발비용이 1/100에 불과하다고 했는데, 이는 빠르면 작년 8월, 또는 작년 연말에 이미 회자된 내용입니다.

- 개인적으로 이 시점에 언론에서 강하게 주목하는 이유가, 단순 신모델 출시 때문인지, 아니면 미국이 중국 AI를 때리기 위한 분위기 조성인지가 헷갈리네요.

- 딥시크 창시자는 85년생의 퀀트 헷지펀드 출신입니다. 작년 연말 V3 모델 출시로 크게 회자된 이후 올해 중국 고위지도자 간담회에 참석한 사진이 회자되었습니다. 그만큼 중국정부도 AI투자에 진심이라는 것을 엿볼 수 있죠

- 딥시크의 성과는 중국이 제한된 자원에서 효율화로 당분간 돌파구를 찾았을 뿐 갈 길이 멉니다. 단, 중국의 빠른 속도의 따라잡기로 양국의 경쟁은 더 확대될 수 밖에 없고, 이는 양국 산업 발전을 촉진하는 계기로 작용합니다.

- 연초 딥시크 시사점을 적은 보고서 다시 올려드립니다. 참고하시기 바랍니다.
https://tinyurl.com/my5ydcs6

14.02.202512:16

08.02.202517:10

[중국 보험자금, 금 투자 허용]

그동안 중국 보험자금은 예금, 채권, 주식, 펀드, 부동산 등 기초자산에 투자할 수 있었지만, 금 투자는 제한되었습니다.

단, 방금 감독당국은 <보험자금의 금 투자 시범안>을 공개했고, 10개 보험사부터 투자를 시작합니다.

현재 중국 보험사 운용자금 잔고가 약 35조 위안(7,000조원)입니다. 금 수급에 유리하겠네요.

정책 원문(중국어): https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1198136&itemId=915

16.02.202522:40

12.02.202507:16

10.02.202501:04

(위) 레노보도 신고가

딥시크로 개인 PC 및 서버 수요 확대로 실적 개선 기대감

21.02.202503:31

17.02.202502:59

17.02.202506:47

07.02.202504:42

📮[메리츠증권 중국 최설화]

[2/7 중국 오전장: 온기 확산]

상해종합 +1.33 과창50 +2.22%
홍콩H +1.48%, 항셍테크 +2.33%
============

-상해종합지수는 이틀 연속 상승하며 3,300선을 재탈환. 기술주 외 자동차와 증권주도 상승하며 전일대비 강세 업종 확산 양상

-딥시크가 어제 리소스 부족으로 신규 API 가입을 일시 중단하면서 컴퓨팅 확대 필요성 재차 부각. 또한 전일 엔비디아 주가 반등도 긍정적. 데이터센터향 레노버(+7.5%), 낭조정보(+10%), 이노라이트(+8.1%), 폭스콘(+6.5%) 등 기업 주가 재반등

-자동차 업종도 급등. 비야디가 2월 10일에 자율주행 관련 발표회를 예고한 가운데, 샤오미 회장도 자동차 캐파 증설 가능성을 SNS에 언급하면서 업종 강세 견인. 자동차 자율주행 확산 기대에 비야디(+5.6%), 지리자동차(+8.9%) 등 주요 OEM 강세

-주식시장 강세, 거래량 증가에 금일 증권주들도 뚜렷한 강세. Sinolink 증권은 딥시크 모델 연결을 통한 서비스 출시에 나서면서 +8.9% 상승

-딥시크가 쏘아올린 ‘중국판 스푸트니크’ 강세 랠리 진행 중. 글로벌 일부 IB들이 중국증시 디스카운트 해소 예고. 항셍테크는 연초대비 16% 급등하며 주요국 중 가장 좋은 수익률 기록

-그 외, 미중 관세 전쟁은 지속되고 있지만, 리창 총리가 필요한 시기에 필요한 부양을 하겠다고 언급해 매크로 불안심리를 진정. 거래량 증가와 함께 중국 Risk on 모드 지속

29.01.202507:16

28일(현지시간) 블룸버그통신은 MS의 보안 쪽 관계자를 인용해 "지난해 가을 오픈AI의 프로그래밍 인터페이스(API)를 이용해 대량의 데이터가 외부로 유출된 정황을 포착했는데, 이게 딥시크와 관련된 것으로 의심하고 있다"고 보도했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 기자들과 만난 자리에서 "국가안보회의가 딥시크의 영향을 검토 중"이라며 "이것은 모든 미국 AI 산업에 대한 경종"이라고 언급했다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005146692?sid=104

04.02.202505:05

[중국, 2/10일부터 미국산에 관세 부과]

국무원 관세세칙위원회: 국무원의 승인에 따라 2025년 2월 10일부터 미국산 일부 수입품에 대해 추가 관세를 부과한다. 석탄과 액화천연가스(LNG)에는 15%의 관세를, 원유, 농업 기계, 대배기량 자동차, 픽업트럭에는 10%의 관세를 부과한다. (재정부)

04.02.202505:03

[중국, 구글에 반독점 조사 실시]

중국 시장감독관리총국은 구글이 ‘중화인민공화국 반독점법‘을 위배한 것으로 보고, 조사를 진행한다고 발표

市场监管总局：因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。

19.02.202504:40

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