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한화투자 중국/신흥국 정정영

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22.04.202509:05

* 미국이 대중국 반도체 규제할때 주변국 압박한 것처럼

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~ 중국 정부가 한국 기업에 ‘중국산 희토류를 사용해 생산한 제품을 미국 군수업체에 수출하면 제재하겠다’는 내용의 경고성 공문을 보낸 것으로 확인됐다

~ 22일 관련 업계에 따르면 변압기 제조사인 A사는 최근 중국 상무부에서 “중국산 중희토류가 들어간 변압기 등 전력 설비를 미국 방산업체와 미군 등에 수출하지 않겠다는 점을 보증하고, 위반 사항이 적발될 경우 제재받을 수 있다는 점을 유념하라”는 내용의 공문을 받았다

~ 제재의 구체적 내용은 명시하지 않았지만 업계에서는 ‘우회 수출 적발 시 중국산 중희토류를 팔지 않겠다’는 의미로 해석하고 있다. 이 같은 공문은 또 다른 변압기 제조사인 B사도 받은 것으로 전해졌다

~ 정부는 변압기 업체뿐 아니라 2차전지, 디스플레이, 전기자동차, 항공우주, 의료장비 등 중국산 전략광물을 수입해 쓰는 다른 업종 기업도 대부분 같은 공문을 받은 것으로 파악하고 있다. 정부 관계자는 “중국이 중국산 전략광물 전반의 제3국 수출 통제에 본격적으로 나선 것으로 보인다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/015/0005122594?sid=101

22.04.202508:06

• 제1회 체화지능로봇 운동회 개최 예정 (4/24-4/26 우시). 달리기, 크로스컨트리, 축구, 농구, 댄스 등 경기와 운반, 스마트캐치, 실내구조 등 응용 포함. 유니트리, 샤오미 휴머노이드로봇, 러쥐로봇 등 책임자 참가. 핵심기술 및 로드맵, 응용, 어려움 등 논의

>> 마라톤은 맛보기

首届具身智能机器人运动会将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。今日记者获悉，本次活动包括开幕式、竞技赛/应用赛、主题会议等多个环节。其中，竞技赛包括竞速跑、越野跑、足球、篮球、舞蹈等；应用赛包括搬运、智能抓取、室内救援等。在无锡(惠山)人形机器人产业园推介环节，宇树科技、小米人形机器人、乐聚机器人等相关负责人也将参与，就人形机器人关键技术瓶颈与突破路径、人形机器人应用场景的深度挖掘与落脚难点等展开讨论。(科创板日报)

22.04.202506:34

• 베트남 총리: “미국과의 관세 협상은 충분히 준비됐다. 이번 협상이 다른 협의나 시장에 부정적인 영향을 미치지 않을 것“

>> 저는 미국-베트남 협상을 미국-중국 축소판으로 보고 있습니다

越南总理：与美国的贸易谈判不应损害其他市场 越南政府网站援引越南总理范明政的讲话称，政府贸易谈判团队为即将与美国进行的关税谈判做好“充分准备”，并确保谈判“不会对其他协议或市场产生负面影响”。

22.04.202506:19

* 최근 공급단 LPDDR4X/DDR4 타이트한 공급으로 일부 현물가격 상승. 원재료 비용 상승이 현물가격에 반영되면서 일부 기업은 가격인상. 다만 수요단 판매 동력 약화 & 재고확보 의지 미미해 가격 수용 제한적. 메모리 가격 인상폭에 한계

存储现货部分资源供应吃紧行业DDR4和嵌入式LPDDR4X价格上扬 近段时间来，部分供应端LPDDR4X/DDR4资源供应吃紧，推动现货市场部分资源价格走强，原材料成本上扬传导至现货成品端，部分存储厂商尝试调涨行业内存条和LPDDR4X成品价格，但由于终端客户销售动能不足，拉货意愿不强，价格接受度低，使得存储价格上涨幅度较为有限。 (闪存市场)

22.04.202506:14

* 2018년 중국 경제성장률은 +6.8%. 그 중 순수출이 -0.6%p 기여했습니다. 오늘 자료 참고 부탁드립니다

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~ 통신이 인용한 컨설팅회사 롤랜드버거에 따르면 트럼프가 구체적 상호관세를 처음 공표한 이달 2일 이후 3주 동안 무역이 둔화했다. 대서양 횡단 및 미국행 환태평양 무역에서 만선인 경우는 50% 수준에 머물렀다고 롤랜드버거는 전했다

~ 해운 업체들은 트럼프가 첫째 대통령 임기 중이었던 2018~2019년처럼 무역 감소로 운임이 장기적으로 하락할 것으로 예상한다고 AFP는 전했다

https://n.news.naver.com/article/421/0008207682?sid=101

22.04.202506:08

* 오늘 자료 참고 부탁드립니다. 대응조치가 시작됐습니다

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~ 골드만삭스 앤드류 샌티 등 경제학자들은 보고서를 통해 “중국 GDP 성장률이 1분기 전분기 대비 연율 4.9%에서 2분기에는 0.8%로 둔화될 것”으로 예상했다

~ 골드만삭스는 “중국 당국이 향후 수개월 내에 금융, 재정, 주택, 신용 등 분야에서 추가 완화 조치를 취할 것”이라고 예상하며, GDP 성장률보다 고용 안정화에 더 중점을 둘 가능성이 있다고 분석했다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202504221447533934e7e8286d56_1#_PA

22.04.202506:04

* 판매가격이 얼마나 빠르게 낮아질지

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~ 22일 계면신문 등 중국 현지 매체들에 따르면 시장조사업체 트렌드포스가 분석한 결과 유니트리, 유비테크, 애지봇(즈위안로보틱스), 갤봇, 중칭 로봇테크, 러쥐로봇 등 중국의 휴머노이드 로봇 제조사 6곳에서 올해 휴머노이드 로봇 약 1천 대 이상을 각각 양산할 계획이다

~ 시장 규모로는 45억위안(약 8천700억원)을 넘어설 것으로 예상된다

https://n.news.naver.com/article/001/0015344839?sid=104

22.04.202505:48

• 엔화환율 140 하회

22.04.202504:31

* 하나씩 오픈

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~ The Trump administration intends to press India to give online retailers such as Amazon and Walmart full access to its $125bn ecommerce market, as part of a trade deal being negotiated under the threat of increased tariffs

https://www.ft.com/content/ac858997-8dc4-495f-ba9e-81b8f9758332

22.04.202504:05

* 오늘 징둥/메이투안 모두 -6%대 하락

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~ 22일 중국 훙싱신문 등에 따르면 징둥은 최근 '모든 라이더 형제들에게 보내는 공개서한'에서 "최근 경쟁 플랫폼이 '양자택일'의 게임을 시작하면서 라이더들의 수입이 16~25% 감소할 수 있다"며 "징둥은 파트타임 라이더에게 절대 '양자택일'을 강요하지 않고 각 플랫폼에서 자유롭게 주문을 받아 배달원들의 수입을 극대화할 수 있도록 권장한다"고 말했다

~ 향후 3개월간 전업 라이더 채용 규모를 5만명에서 10만명으로 늘릴 것이라고 밝혔다

~ 징둥이 언급한 '양자택일' 게임은 배달앱 1위 업체 메이퇀이 자사 라이더들이 징둥 라이더를 겸할 경우 해당 계정을 차단할 것이라는 소문을 겨냥한 것이다

~ 결국 메이퇀은 입장문을 통해 라이더의 주문을 제한한 적이 없으며 징둥을 겨냥해 오히려 '특정 플랫폼'이 라이더의 선택을 제한하고 있다고 주장했다. 징둥 소속 풀타임 라이더가 다른 플랫폼의 주문을 수행할 수 없도록 요구했다는 설명이다

https://n.news.naver.com/article/421/0008207288?sid=104

22.04.202503:46

* 오늘 오후 중국태양광산업협회에서 ’생산통제‘ 주제로 산업회의 주재 예정. 다수 업계 관계자들은 ‘4/30, 5/12’ 관련 정책 세칙 확정이 더 급하다는 입장

第一财经于知情人处获悉，中国光伏行业协会今日下午将举行行业会议，主题依旧为“控产”。但多位行业人士认为，尽快明确“430”“512”相关政策细节，则更为急迫。

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~ 4월 30일에 발효될 첫 번째 정책은 분산형 프로젝트를 4가지 범주로 분류하고 [① natural 주택용 태양광 ② non-natural 주택용 태양광 ③ 일반 C&I(산업 및 상업용) 태양광 ④ 유틸리티 규모 C&I 태양광] 각각의 설치용량 한도를 제한한다

~ 6월 1일에 발효될 두 번째 정책은 태양광 전력 거래를 발전차액지원제도(Feed-In-Tariff, FIT)에서 시장 중심의 유럽식 차액계약(Contract-for-Difference, CfD) 경매로의 전환이다

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* 협회 관계자는 부문 정례회의라며 관련 내용 부인. 추가 설명은 부재

4月22日午间，有媒体称其从知情人士处获悉，中国光伏行业协会将于今日下午举行行业会议，主题依旧为“控产”。对此，记者向该协会第一时间求证。协会方面回应称，下午召开的是部门例会，不信谣不传谣。协会未作进一步解释。（中证金牛座）

https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=61930

22.04.202503:24

* 결국 이렇게 퇴장 준비. 중국과 어떻게 관계를 만들어갈지 정말 궁금하네요

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~ 워싱턴포스트(WP)는 21일(현지시간) 소식통을 인용해 “머스크 CEO는 정치적 좌파의 악의적이고 비윤리적인 공격에 지쳤다”며 “이 때문에 (언제든) 정부를 떠날 준비가 돼 있는 상태”라고 보도했다. 악의적이고 비윤리적인 공격은 머스크 CEO와 테슬라를 상대로 미국과 유럽에서 진행 중인 반발 시위를 뜻하는 것으로 풀이된다

~ 이외에도 뉴욕타임스(NYT)가 지난 19일 머스크 CEO와 스콧 베센트 재무장관의 불화 소식과 함께 “머스크 CEO는 지난 몇 주 동안 백악관 내에서 잇달아 좌절을 겪었다”고 전하는 등 그가 트럼프 정부에서 존재감이 희미해지고 있다는 보도가 잇따르고 있다

https://n.news.naver.com/article/018/0005994258?sid=104

22.04.202503:15

* 4/1-4/15 중국 소/중/대형 굴삭기 내수 판매량 각각 전년동월대비 +35%, +19%, 24% 증가. 대형 판매 증가는 중소형 판매 대비 수익성에 유리. 기업 실적 큰 폭 증가 가능성. 수출 판매량은 각각 -15%, +4%, +15%. 소형 판매량 감소폭 점진적으로 축소

分析师称，2025年4月上半月，挖机内销方面，小中大挖机销量同比分别增长35%、19%和24%，大挖较前期增速明显提升，而其盈利水平远高于中挖和小挖，这种结构优化会很大程度提升企业盈利能力。外销方面，小中大挖机销量增速分别为-15%、4%和15%，小挖降幅逐渐收窄。

22.04.202502:19

* 중국 산업/기업으로 투자 전환 가능성

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~ 이 상황에 정통한 7명의 사모펀드 임원들은 "최근 몇 주 동안 미국에 본사를 둔 사모펀드 회사의 펀드에 대한 중국 정부 지원 펀드의 투자가 줄어들고 있다"고 밝혔다. 이들 중 3명은 "이러한 움직임이 중국 정부의 압력에 따른 대응"이라고 설명했다

~ 일부 중국 펀드들은 미국 기업에 대한 사모펀드 투자에서 빠지려 하고 있으며, 다른 국가에 기반을 둔 인수 그룹이 투자하더라도 참여를 꺼리고 있다고 일부 임원들은 덧붙였다

~ 다수의 인수 임원들은 "무역전쟁이 본격화된 이후 중국 투자자들이 미국 사모펀드에 대한 접근 방식을 바꿨다"면서 "그들은 더 이상 미국 기업들에 새로운 자금 지원을 약속하지 않을 것"이라고 전했다. 한 관계자는 "일부 중국 투자자들은 아직 최종 약속을 하지 않은 경우 계획했던 투자 배정을 철회하고 있다"고 덧붙였다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202504221030181026fbbec65dfb_1#_PA

22.04.202502:16

~ 연구팀은 “작고 완전한 기능을 갖춘 칩을 개발했으며, 스마트폰과 컴퓨터에 적용하는 것이 다음 목표”라며 “AI 시스템에서 발생하는 메모리 병목 현상을 해결할 돌파구가 될 것”이라고 밝혔다. 기존 AI 하드웨어는 데이터 처리보다 이동에 더 많은 에너지를 소모했지만, ‘PoX’는 초고속 기록과 저전력을 동시에 구현해 AI 메모리 혁신을 이끌 가능성이 크다는 설명이다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=562768

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26.03.202504:04

* 팝마트, 2024년 실적 서프라이즈:

• 매출 130.4억위안
vs. 예상 122.7억위안

• 조정순이익 34.0억위안
vs. 예상 28.3억위안

泡泡玛特2024年营收130.4亿元人民币，预估122.7亿元人民币。
调整后净利润34.0亿元人民币，预估28.3亿元人民币。

>> 주가는 2024년 +347%, 2025년 +48%

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/pop-mart-profit-more-than-doubles-driven-by-labubu-doll-craze

20.04.202503:35

* H20 공급중단에 대비한 다음 카드

=========================

~ 19일(현지시간) 중국 현지매체 및 미국 외신들에 따르면 화웨이는 최근 어센드(Ascend) 920 AI 반도체를 공개했다. 이번 모델은 SMIC의 6나노 공정으로 제작되며, 카드당 연산 성능은 900TFLOPs 이상, 메모리 대역폭은 4TB/s에 달한다. HBM3 모듈을 채택해 AI 연산에 필수적인 고대역 메모리 성능을 확보했다. 특히 트랜스포머와 혼합 전문가 모델(MoE)에 최적화된 920C 변종은 기존 어센드 910C 대비 효율성이 최대 40% 개선될 것으로 보인다

~ 대만 매체인 디지타임스는 오는 하반기부터 양산에 들어갈 것이라 예견했다

~ 화웨이는 이와 함께 AI 서버 클러스터 솔루션인 ‘클라우드매트릭스(CloudMatrix) 384’도 함께 공개했다. 이 시스템은 어센드(Ascend) 910C를 기반으로 하며, 성능 기준으로는 엔비디아의 GB200 NVL72를 넘어섰다는 주장이다. 전력 소모가 상대적으로 높아 운영 비용 측면에서의 단점을 안고 있는 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/138/0002194966?sid=105

22.04.202509:05

16.04.202502:06

* 그리고 바로 또 소비

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• 중국 상무부 등 9개 부처 <서비스소비 품질제고 & 소비지원 행동 2025년 업무방안> 발표: 48개 임무/조치 포함. 요식, 숙박, 건강, 문화레저, 여행, 체육경기 등 주요 산업 분야 지원

商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，提出48条具体任务举措，既涵盖了餐饮、住宿、健康、文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等主要行业领域，也包括了旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视、微短剧等新业态、新场景。

08.04.202512:09

• 마이크론, 미국 고객에 4/9부터 일부 제품에 관세 관련 추가 비용 부과 통보

美光科技告诉美国客户，将从4月9日起对部分产品征收与关税相关的附加费。

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-micron-impose-tariff-related-120855055.html

16.04.202502:01

* 나쁠 이유가 없었던 중국의 1분기

• 문제는 순수출 기여도가 마이너스 전환까지 가능한 2분기 이후. 정책 가동의 명분

>> 소비가 좋네요

20.04.202502:34

* 5/1 예정된 ISM제조업지수 주목. 재고지수 53.4에서 55이상으로 상승, 신규주문지수 45.2에서 40이하로 하락 시 신규주문/재고비율은 침체 수준까지 낮아지는 그림 (BofA)

最能说明问题的将是5月1日的ISM制造业报告，该报告若显示库存指数从53.4升至55以上，新订单指数从45.2降至40以下，这表明新订单/库存比率（重要的领先指标）已降至衰退水平。

23.03.202520:49

[4월 - 미국 확대, 중국 축소로 변경: 관세, 대공황과 비교]

>> 2025년 4월 글로벌리서치팀 월보입니다. 연간전망 이후 처음으로 중국 의견을 바꿨습니다. '조정 빌미'로 해석될만한 것들이 많습니다. 이번달 중국 투자의견을 비중축소로 제시합니다

=========================

▶ 중국 투자의견을 비중확대에서 비중축소로 하향: 더 확실한 물가 반등 시그널 확인 필요

▷ 2000년 이후 홍콩 시장이 5개월 연속 상승한 경험은 6차례에 불과

* 4개월 연속 오른 상황에서‘물가 반등’카드가 작동해야 할 시기 - 5개월 연속 랠리는 물가 (PPI) 상승 기대가 강할 때 확인

• 2025년 3월 유가는 지난해보다 큰 폭 하락: 높은 상관관계를 보이는 중국 PPI 반등에 부담 요인

▷ 선호 업종은 성장/소비에서 가치/시클리컬로 변경

* 중국 시장은 강세장에서 성장 > 가치 & 소비 > 시클리컬 성과 상회 패턴

* 보고서 링크: https://vo.la/gbMSyB

post.reposted:

한화투자증권 강재구

16.04.202501:36

안녕하세요 한화투자증권 강재구입니다
트럼프 취임 후 난리도 아니네요
엔비디아 sec공시 관련 코멘트입니다

[미국주식] 엔비디아 충당금 Comment H20 수출 승인나면 해결될 문제

레포트 링크: https://vo.la/ErslEm
텔레그램 링크: https://t.me/hanwha_us_stock

엔비디아가 현지시각 4월 15일 SEC에 H20 수출 승인 과정에서 발생할 수 있는 비용 관련 충당금 설정을 공시했습니다. FY 1Q26 실적에 55억 달러의 비용이 반영될 것입니다. 시간 외 주가는 6.2% 급락했습니다. 충당금은 미국 정부로부터 승인 받으면 환입될 것입니다. 트럼프 대통령은 같은 날 엔비디아의 대규모 미국 투자를 칭찬하며, 엔비디아에 필요한 모든 허가를 약속했습니다. H20이 정치적으로 활용된다면 단기에 수출 승인이 나기는 어려우나 트럼프 대통령이 중간선거를 중요하게 생각한다면 국민들로부터 신뢰를 받아야 합니다. H20 수출은 승인될 가능성이 높다고 생각합니다. 핵심 사업의 훼손이 아니라는 점에서 단기 조정은 중장기적인 매수 기회가 됩니다.

02.04.202520:16

* 트럼프, 모든 수입품에 10% 전면 관세

>> 지수선물 +1% 이상 상승

美国总统特朗普表示，美国将对所有进口商品征收10%的全面关税。

https://x.com/DeItaone/status/1907526882540617804

20.04.202502:48

* 미국주식 저점 (EPS & PE) 대한 고민 (BofA):

• 시장이 기대하는 S&P500 EPS는 275달러. 그러나 Larry Macdonald 등 투자자들은 240으로 예상. 심지어 일부는 230 수준 전망

• 금세기 S&P500 평균 밸류에이션 20배. 과거 5년동안의 과도한 통화/재정정채, 명목GDP 50% 급증, AI붐/버블 등 이후 ’S&P500 PE 20배 하한선‘ 로직이 더이상 성립되지 않을 가능성. 20배가 새로운 상한선으로 자리잡을 수 있음

美股的“E”和“PE”的问题
美股是否已经触底？对此市场众说纷纭，从估值视角，可以分成两个焦点问题：美股的盈利是多少？市场对标普指数当前的预期在275美元，但诸如Larry Macdonald等投资者认为实际盈利可能已经跌到240，甚至230美元的水平；美股该给多少估值？本世纪迄今为止标准普尔 500 指数的平均市盈率为 20 倍，美银Hartnett认为在过去 5 年的货币/财政过度、名义 GDP 飙升 50%、人工智能繁荣/泡沫……后，标准普尔 500 指数市盈率为 20 倍的“底线”不再成立；20 倍将是新的上限；

03.04.202519:48

* 또다른 냉전

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~ 매체는 일부 미 정부기관이 이와 유사한 제한을 둔 적은 있으나 이렇게 전면적인 사교 금지 정책을 도입한 것은 냉전 이후 처음이라고 짚었다

~ 앞서 1987년 미국 정부는 모스크바에 주둔한 미 해병이 소련 스파이에게 유혹당한 뒤 미국 정부는 소련 및 동구권과 중국 등에 주둔한 정부 기관 및 관련 직원이 현지인과 이성 등 친구를 사귀거나 성관계를 갖는 것을 금지했었다. 이는 1991년 소련이 붕괴하고 냉전이 해체된 뒤에야 완화됐었다.

~ 미국 외교관과 정보 전문가들은 중국 정부가 '미인계' 전략을 적극적으로 사용해 기밀을 확보하려 한다고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005572703?cds=news_edit

04.04.202510:11

• 중국, 4/10부터 모든 미국산 수입품에 34% 추가관세 부과

国务院关税税则委员会公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。

https://n.news.naver.com/article/001/0015312458?sid=101

12.04.202511:35

* 미국CBP, 제14257호 행정명령에 따른 상호관세 조치에 대한 일부 품목 면제 리스트 (20개) 공개. 해당 20개 품목에는 노트북, 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 소비전자제품과 TV, 태양광 관련 제품 포함

美国宣布对笔记本电脑、智能手机、集成电路等豁免征收“对等关税” 美国海关及边境保护局（CBP）在美国时间 11 日晚间发布最新公告，针对第 14257 号行政命令所施行的对等关税措施，公布明确排除适用的产品列表与报关操作指南。此 20 项关税豁免编码当中包含的范畴包括了笔记本电脑，智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品，另外也包括了电视与太阳能相关产品。

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CSMS # 64724565 - UPDATED GUIDANCE – Reciprocal Tariff Exclusion for Specified Products; April 5, 2025 Effective Date

https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3db9e55

25.03.202508:05

* 중국 DUV EUV

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~ 화웨이와 연계한 시캐리어(SiCarrier)가 5nm(나노미터, 1m는 10억분의 1m)용 DUV 제조기술의 혁신을 위해 전진하고 있으며 자체 개발한 4중 패터닝(SAQP) 기술을 적용해 이번 주에 관련된 신제품을 출시할 계획이라고 한다. 사우스 차이나 모닝 포스트는 시캐리어가 2023년 DUV 장비를 이용해 5nm 칩을 제조하는 특허를 출원해 업계의 중요한 뉴스로 부상한 적이 있다고 언급하며 이는 화웨이 메이트 60 프로에 사용된 7nm 칩을 뛰어넘는 획기적인 진전으로 평가된다

~ 중국의 유명 기술 전문 블로거 Ma-WuKong에 의해 유출되었으며 레이저 유도 방전 플라즈마(DLP) 기술을 이용하는 EUV 장비가 2025년 3분기 시범 생산을 시작할 예정이며 양산은 2026년을 목표로 하고 있다고 한다

https://n.news.naver.com/article/123/0002355583?sid=004

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