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우산 X NNN의 아이디어

열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다.
* 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다.
* 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.

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[미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브

29.04.202501:09

<1Q25 SOOP 주요 질의응답>

Q. 플랫폼 매출 관련, 올해 매출 성장 동인?

- 작년과 비슷한 기조 보일 것
- 매출 확대 위해 대규모 브랜딩 캠페인 등 전개하며 유저 풀 확대 예정
- 해당 유저 PU 확대 위한 방안 모색

Q. 글로벌 숲 관련, 사업 성과 및 전략?

- 뷰어십으로의 성장은 희미
- 동시송출 스트리머의 증가로 매출 성장 이뤄지는 중
- 컨텐츠 확대 중
- 태국, e스포츠 위주 시장에서 소셜 스트리머(보이는 라디오 등)와의 연개로 확장
- 현지 업체와 협력 유치 중
- 동남아 외 중화권도 확장 도모

Q. 동시송출 관련, 진입장벽?

- 동시송출 스트리머 300명 이상
- 스트리머가 시스템적으로 익숙치 않기에 지원 중
- 방송툴 고도화로 편의 제공할 것

Q. 광고 관련, 1분기 광고 성장 요인 및 향후 트렌드?

- e스포츠 제작 리그 매출 상승
- 발로란트 수요 및 게임사 리그 통한 마케팅 수요 확인
- 올해 리그 바탕으로 컨텐츠형 매출 상승 기대

Q. 플레이디 인수 관련, 매출 및 이익 기여도?

- 2분기부터 매출 반영 예정
- 플레이디 2분기가 성수기이기에 기대 중
- 동사 및 동사의 자회사와의 시너지 창출위한 전략 도모

Q. 매출 성장 관련, 전년과 유사한 성장률?

- 엑셀 외 새로운 컨텐츠 개발 중
- 두자릿수 성장 목표

Q. AI 관련, SOOP AI 프로덕트 방향성?

- 주된 목표는 자체 기술 확보로 유저/스트리머 간 편의
- 사비, 수피, 살사가 많은 도움 중
- 서비스 지원 외 스트리머에게 신규 비즈니스 기회 창출 위해 BM 개발

Q. 리브랜딩 관련, 정량적 성과?

- 신규 유저 유입 성장 확인
- 유저 평균 시청 시간 증가
- 액티브 스트리머, 평균 동시 방송 스트리머 성장 중

Q. 보이는 라디오 컨텐츠 관련, 동남아에서의 입지?

- 한국 스트리머의 적극적 동시송출 및 현지 스트리머와의 합방, 자체 콘텐츠 개발으로 현지화 지원 중
- 합방으로 컨텐츠 구성 방식 공유 등 지원
- 현지 MCN과 논의하며 내부적 기대 중

Q. 라이트 유저 관련, 모객 위한 콘텐츠 투자 계획?

- 오리지널 컨텐츠 및 함께 보기 등 컨텐츠 바탕으로 확대

Q. 글로벌 동시 송출 스트리머 관련, 스트리머 확장 전략?

- LCK 컨텐츠, 대만 현지어로 중계 시작하며 확대
- 현재 동사 투자에 따른 단계적 절차 진행 중, 향후 증가 예상

Q. 인앱 결제 관련, 국내외 현재 상황?

- 안드로이드, 원스토어 결제 중으로 이용자 지표의 유의미한 변화 미확인
- 글로벌, 모수가 작으므로 변화 미확인

Q. 비용 관련, 비용 집행 규모?

- 인건비: 올해 성장률 넘지 않을 것, 1분기 기조 유지
- 광고비: 1분기와 유사 수준
- 컨텐츠 제작비: 매출 연동비이므로 매출 가이던스 바탕으로 생각 부탁

Q. 글로벌 숲 관련, 글로벌 채팅 및 인게이지먼트 활성화 전략?

- 국내외 모두 e스포츠의 경우 채팅 활발하나 보이는라디오의 경우 상대적 채팅 활성화 미비
- 인게이지먼트 활성화 위해 국내외 채팅창 통합은 진행 중(ex. 한갱, 고라니 등)

* 글로벌 SOOP 관련

- 글로벌, 스트리머의 동시송출 수요 많음
- 특히 대만에서 한국 컨텐츠 우호적 태도 등 긍정적 수요 확인
- 올해 적극 확대 예정

* SOOP 국내 관련

- e스포츠 컨텐츠 지속 성장, 발로란트 바탕으로 타 스트리머와의 협업 기대
- 컨텐츠 관련, 파트너십 토대로 기회 창출 중

* SOOP 글로벌 관련

- 대만 긍정 시그널 확인
- 롤, 소셜 컨텐츠 등 대만 선호 콘텐츠 한국과 유사

24.04.202511:50

■ 한국 경제성장률 -0.2% 발표에 대한 생각 정리

매크로 이야기는 거의 하지 않지만 투자 아이디어에 참고가 될 수 있을 것 같아 오늘 발표된 경제성장률 뉴스 관련하여 생각을 정리해보고자 합니다.

금일 뉴스 정리를 보면, 1분기 한국 GDP 성장률이 -0.2%로 발표되었고, 전일 뉴스 정리를 보면 IMF가 한국의 올해 성장률 전망치를 2% -> 1%로 하향했다는 뉴스도 있습니다. 경제 성장률이 마이너스에 진입했고, 향후 전망치도 하향되고 있는 최악의 국면으로 볼 수 있을 것입니다.

역시나 이코노미스트들의 리포트도 제목만 정리해보면 이러한 분위기가 적나라하게 감지됩니다.

한국 1Q GDP 역성장, 0%대 성장 우려 현실화(하나증권 전규연)
한국 GDP: 터널 초입부터 내리막길(현대차증권 최제민)
한국 GDP - 경기침체(유진투자증권 이정훈)
한국 GDP: 골은 깊었지만 높지 않을 산(KB증권 김세영)
한국 1분기 GDP: 악화된 내수와 불안한 수출(한국투자증권 문다운)
1/4분기 한국 GDP: 녹록지 않은 상저하고(한화투자증권 최규호)

리포트 제목들은 늘 자주 언급되는 '바닥을 찍었다'와 같은 희망적인 메세지 없이 하나 같이 계속해서 좋지 못할 것을 전망하는 듯하며 실제 내용도 훑어보면 반등에 대한 희망적인 메세지는 찾아보기 어려웠습니다. 내수는 당연히 좋지 못하고 수출도 관세 이슈로 불확실하다는 전망이 지배적입니다.

조금 앞선 생각일 수 있겠으나 극단적으로 전망이 치우쳐있는 것을 보면서 조기 대선 이후에는 조금만 좋아져도 분위기가 달라질 수도 있겠다는 생각도 들기 시작하는 국면입니다.

어느 진영이 되었든 새로운 정부가 들어서면서 분위기가 바뀌고 내수 부양을 위한 강력한 추경을 진행한다면 기대가 거의 없기에 오히려 기회는 커질 수 있습니다. 내수주의 밸류에이션에 영향을 주는 출산율도 최근 꽤나 반등하고는 있습니다.

이미 약간은 주가 차트를 돌리고 있는 내수주들도 종종 보이고 있는데, 밸류에이션은 여전히 매우 저평가된 상태입니다. 최근 상법개정 등 주주가치 강화의 움직임이 강해지고 있으며 오늘은 배당소득 분리과세 법안 제출 뉴스도 나왔습니다. 현금흐름이 강력하지만 성장성이 없어진 내수주들을 자세히 공부한 적이 없으나 기대가 없는 국면에서 저평가 상태가 해소되는 요인들이 나온다면 생각보다 반등이 가파를 수도 있겠다는 생각입니다.

매크로 전문가가 아니며 우리나라 경제가 다시 좋아질 것이라고 낙관하지도 않습니다. 다만 전망이 과하게 쏠린 것 같다면 반대편에서 기회를 찾아보는 것도 필요해 보입니다. 이러한 생각을 바탕으로도 투자 아이디어를 좀 더 강화하며 추적해보도록 하겠습니다.

(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)

23.04.202523:02

[인터뷰] 유튜브 쇼핑 콘텐츠, 1년에 350억 시간 시청… 트래비스 카츠 부사장 “韓 제휴 파트너 확대해 생태계 키우겠다”

카츠 부사장은 “한국 소비자들은 온라인에서 물건을 구입하는 게 익숙하다. 이커머스가 문화의 큰 부분을 차지하고 있다”며 “비디오 커머스도 마찬가지다. 제휴 프로그램을 한국에 먼저 론칭한 것은 자연스러운 일”이라고 설명했다. 그는 이어 “지난 3월 기준 한국에선 2만5000명 이상의 크리에이터가 유튜브 쇼핑에 참여하고 있다. 제휴 프로그램 출시 후 제품이 태그된 동영상의 수는 95만개가 넘는다”고 덧붙였다.
(...)
시장조사기관 입소스(Ipsos)에 따르면 사용자들은 인스타그램, 틱톡 등 다른 소셜 플랫폼 크리에이터 대비 유튜브 크리에이터의 추천을 98% 더 신뢰하는 것으로 집계됐다.
(...)
시청자가 크리에이터의 영상에 태그된 제품을 클릭하면 유튜브 안에서 주문, 결제를 하는 것이 아니라 쿠팡 또는 판매자의 스토어로 이동하게 된다. 카츠 부사장은 “시청자 편의를 위해 향후 유튜브에서 (팝업 형태로) 구입을 완료할 수 있도록 할 계획이지만, 유튜브가 직접 결제를 처리할 계획은 없다”고 말했다.
(...)
유튜브 쇼핑 제휴프로그램은 미국과 한국에 이어 인도네시아, 태국, 베트남, 인도, 싱가포르 등에 선보였다. 카츠 부사장은 “온라인 쇼핑에 대한 관심이 높은 지역에 제휴 프로그램을 먼저 선보였는데 전 세계로 확장할 예정”이라며 “시청자들이 모든 제품을 유튜브 쇼핑을 통해 구매할 수 있도록 하는 게 목표다. 사용자, 크리에이터, 브랜드 모두가 참여할 수 있는 글로벌 마켓플레이스를 만들겠다”라고 했다.

https://naver.me/G58q3qJ8

से पुनः पोस्ट किया:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

23.04.202522:50

2025.04.24 07:43:04
기업명: SK하이닉스(시가총액: 131조 7,684억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 176,391억(예상치 : 173,839억+/ 1%)
영업익 : 74,405억(예상치 : 66,324억/ +12%)
순이익 : 81,071억(예상치 : 53,761억+/ 51%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,071억
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

22.04.202509:57

■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리(04.22)
(https://m.blog.naver.com/s1kkw/223842954802)

"트럼프, 시진핑과 '직접 대화' 고집하며 밀당…무역협상 지연"(뉴시스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013195391?sid=104
: 자존심 싸움 양상으로 진행되는 중. 미국 언론에서는 시진핑이 트럼프와의 대화를 수차례 거절했다는 이야기도 나오고 있음. 트럼프가 더 급해보이는 모습이 자꾸 포착되는 중

트럼프, 연준의장 또 압박…관세 역효과시 '희생양' 삼을까(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015343362?sid=104
: 실제 금리 인하 압박 목적도 있겠으나 현재의 답답한 상황에 대한 핑계거리로도 쓰려는 생각도 엿보임. 파월의 스탠스로 보아 실제 금리 인하에 영향을 크게 주기는 어려울 듯

트럼프 지지율, 취임후 최저 42%…'3선 도전 반대' 75%(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015343790?sid=104
: 여론은 점점 트럼프의 행동에 대해 피로감을 느끼는 중. 트럼프의 시간이 점점 줄어들고 있음

美, 6월부터 동남아産中 태양광 제품에 고율 관세… 한화솔루션 반사이익(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001071225?sid=101
: 미국이 태양광 관련해서 중국의 우회로까지 확실히 차단해주는 움직임이 나오고 있음. IRA 보조금까지 유지된다면 확실히 턴어라운드에 대한 기대감이 올라올 수 있음

엔비디아, 중국용 AI 칩 이어 그래픽카드도 제동… “美 정부 눈치에 선제적 출하 중단”(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001071074?sid=105
: 일반 GPU까지 중국 수출이 중단

화웨이, 엔비디아 빈 자리 채운다...AI칩 대량 출하(문화일보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002704676?sid=104
: 중국 자체적으로 얼마나 이에 대한 타격을 커버할 수 있을 지는 차후에 확인이 필요하겠으나 물량 출하는 빠르게 늘어나고 있는 것으로 보임

MS 이어 아마존도 데이터센터 확장 제동…"美 관세 타격"(지디넷코리아)
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002371560?sid=105
: 용량 관리 차원이라고 언급하였으나 신경이 쓰일 수밖에 없는 뉴스. MS에 이어 아마존도 데이터 센터 확장 속도조절 시작. 다만 AI 과잉투자 이슈 자체보다는 관세로 인한 이커머스 타격 때문이라는 분석이 많음

軍정찰위성 4호기도 발사 성공…대북 감시망 더 촘촘해진다(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015344489?sid=100
: 자체 발사는 아니지만 위성 기술력 자체는 우리나라도 올라오고 있음. 꿈이 있기에 꾸준한 관심이 필요한 섹터

[오일 Drive]“건조한 모래바람…K뷰티 바람으로 막아볼까”(이데일리)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005993784?sid=101
: 중동/유럽 등 새로운 지역 확장에 대한 K뷰티 뉴스 플로우는 여러 갈래로 계속해서 나오고 있음

해외 진출 올리브영, 미·일 전략 다른 이유는(더벨)
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504161804517520104820
: 이미 많은 데이터를 쌓고 있기에 브랜드/유통 기업 모두 지역에 맞는 알맞은 전략을 설정할 수 있는 역량을 가진 것으로 판단됨

세계서 25억명이 하루 평균 49분 시청… 광고 수익만 年 51조(조선일보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003900892?sid=104
: 유튜브의 영향력 확대는 전 세계에 걸쳐서 계속 강해지고 있음. 이러한 흐름이 당분간 꺾이기는 매우 어려워 보임

22.04.202502:45

■ TSLA 1Q25 실적 Consensus

Revenue (USD bil) 21.45
Earnings (USD) 0.43

- TSLA 1Q25 실적 내일(수) 아침 확인
- 최근 실적 추정치 매출액/EPS 모드 추가 하향

21.04.202523:28

한국전력, 장기 채널 상단 Try

21.04.202508:13

■ 화장품 Charts of week: 로레알 실적 발표에서 찾는 투자 아이디어 (한국투자증권 김명주 위원)

[요약]
- 로레알 1QFY25 실적 시장 기대치를 2.5% 상회
: 이번 실적에서 북미 매출은 기대보다 부진했고(YoY -1.4%), 중국은 우려보다는 양호(중국 포함된 북아시아 +8.4%)
: 24년 역성장했던 중국 시장에서 매출 증가를 목표하고 있다고 코멘트

- 로레알의 실적에서 확인할 수 있듯이 중국 화장품 산업 바닥 다지는 중
: 중국 경기 부양 의지가 강하기에 2~3분기에는 산업 매출이 증가할 가능성 높다고 판단
: 로레알도 중국 시장이 현재 안정화 국면에 접어든 것으로 판단한다고 언급

[첨언]
중국 화장품 시장이 살아날 조짐이 조금씩 보이기 시작한다는 데이터와 코멘트들이 최근 늘어나고 있습니다.

K뷰티 입장에서는 유럽/중동 등 새로운 지역으로의 빠른 확장이 나타나고 있으며, 북미도 높아진 레벨에서 추가 성장이 나오고 있는 구간에서 중국까지 턴어라운드 해준다면 또 다른 업사이드가 생길 수 있다는 판단입니다.

아직까지 명확한 턴어라운드 데이터가 나온 것은 아니며 과거 대비 중국 시장 내 K뷰티 입지가 줄어든 상태라는 점은 고려해야겠으나, 한한령 해제 분위기 및 조기 대선으로 인한 정권 교체 가능성 등 중국과의 관계 개선 흐름이 강해진다면 생각보다 더욱 수혜를 받을 가능성도 충분합니다.

이미 분위기가 좋은 K뷰티에 또 다른 업사이드 요인이 추가될 수 있을 지 추적할 필요가 있어 보입니다.

(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)

21.04.202507:32

■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리(04.21)
(https://m.blog.naver.com/s1kkw/223841592523)

트럼프가 적시한 8가지 비관세장벽…첫번째는 '환율 조작'(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015341194?sid=104
: 관세 압박이 어느 정도 마무리 된 이후에는 환율을 건드릴 수 있을 듯. 트럼프의 뜻대로 된다면 원화 강세 구간이 나타날 수 있음

美 "지분 25% 이상 보유만해도 中 선박"..K조선 역할 중요(파이낸셜뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005338595?sid=101
: 규제 강도는 당초 예상보다 약간은 약해졌으나 범위는 꽤나 넓은 것으로 파악됨. 특히 제재가 실제로 시작되었다는 것이 중요하다는 평가

이재명 "주가지수 5천 시대 열겠다…상법 개정 재추진"(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015341375?sid=100
: 점점 이재명 후보의 공약이 구체화되는 중. 워낙 디스카운트 요인이 많기 때문에 실적 성장과 상관없이 디스카운트만 해소되더라도 올라갈 룸은 크게 열릴 수 있음. 특히 자사주 매입시 소각 원칙도 언급

이재명 "첨단 기술만이 세계 주도…과학기술 R&D 예산 대폭 확대할 것"(뉴시스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013194943?sid=100
: R&D 예산도 다시 대폭 늘리겠다고 선언. 수혜를 입는 기업들이 분명 나타날 수 있음. AI나 반도체 관련 소부장 등이 혜택을 입을 수 있을 듯

[AI는 지금] 대선 후보들, AI 전쟁 돌입…누가 미래 기술의 설계자 될까(지디넷코리아)
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002371287?sid=105
: 세부 방향은 다르겠으나 누가 정권을 잡더라도 AI에 대한 국내 투자는 크게 늘어날 것으로 보임

“엔비디아 H20 中 수출 통제로 웃는 건 화웨이”(조선일보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003900054?sid=105
: 수출 규제가 결국 중국 AI 반도체 기술력을 더 빠르게 발전시킬 것이라는 분석도 나오고 있음. 실제로도 통제 이후에 오히려 발전 속도가 빨라진 면도 있기에 계속 살펴봐야할 부분

中 CXMT, 올해 D램 생산량 68% 확대… “SK하이닉스 절반 근접”(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001070273?sid=105
: 메모리 분야에서도 중국 침투가 계속되고 있고 생산량을 지속 확대중. 다만 품질 문제가 있어서 국내 메모리 업체들에게 재차 주문이 몰리고 있다는 이야기도 업계에서 나오고 있기에 너무 공포에 빠질 필요는 없음

美 공장서 1조7000억 손실 낸 TSMC… 2나노 양산 앞두고 수익성 ‘고심’(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001071054?sid=105
: 미국 내에서 경제성을 맞추면서 생산하는 것이 결코 쉬운 일이 아닌 상황. 생산성을 높이려는 작업도 계속되겠으나 고객사에게 전가하려는 움직임도 계속될 수도 있음

삼성전자, 건설 중인 자산만 53조…美 테일러 공장 내년말 가동(머니투데이)
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005183136?sid=101
: 예정대로 내년 말 가동 예정. TSMC처럼 슈퍼 을의 위치라면 가격 전가가 가능하겠으나 삼성전자는 그러기 어려운 상황. 파운드리는 가뜩이나 손실이 많은 상황인데 미국 공장에서 어떻게 돈을 벌 수 있을 지 걱정이 되는 것도 사실

샤넬·디올 제치고 '넘버1' 꿰찬 K뷰티…도쿄 시부야 홀렸다[비크닉](중앙일보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003435192?sid=101
: 최근 주요 매체에서 K뷰티 관련하여 실제 행사장, 외국 매장 방문 등을 통한 심층 분석 기사가 계속해서 나오고 있음. 눈으로 확장이 보이고 있으며 이제는 하나의 카테고리가 아니라 주류라고 보아야하는 단계

북미 휩쓰는 K-애니 '킹 오브 킹스'…일주일 만에 '500억' 수익(JTBC)
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000437916?sid=103
: K콘텐츠도 여러 방면에서 계속해서 꿈틀대고 있음

아나패스, '엔비디아 블랙웰' 기반 최신 기술 호환성 인증(한국경제TV)
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001206484?sid=101
: 아나패스 입장에서는 게이밍 노트북 시장 내 점유율을 확대할 수 있는 기틀을 마련

से पुनः पोस्ट किया:

루팡

21.04.202500:24

[속보]이재명 "코리아 디스카운트 해소...'주가지수 5000' 시대 열겠다"

https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b

[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723

[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”

이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.

이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.

이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.

이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.

그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.

https://www.khan.co.kr/article/202504210910001

20.04.202523:40

모멘텀, LowVol 200ma 하회

20.04.202523:40

퀄리티, 밸류 200ma & 20ma 모두 상회

20.04.202514:54

■ 다음 주 스케쥴 점검 (현지시각 기준)

Check Point 1) 테슬라(화), SK하이닉스/알파벳(목) 등 주요 종목 실적발표

Check Point 2) 최상목 경제부총리 G20 재무장관회의 참석

Check Point 3) 민주당 대선 후보 선출(금)

Check Point 4) 다음주 MSFT/META/AAPL 및 삼성전자 등 주요종목 실적 발표

20.04.202514:54

Bloomberg 기준 미국 12m fwd EPS Information Technology, Communication Service 탄력 없는 모습

20.04.202514:54

연속적인 외국인 수급도 눈에 띔

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24.04.202506:11무사의 간단한 생각들

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23.04.202523:09Yeouido Lab_여의도 톺아보기

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21.04.202515:12너쟁이의 성실한 투자생활⚡️

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21.04.202508:17인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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19.04.202506:33옹꾸 생각정리 일기장

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18.04.202508:33영리한 동물원

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18.04.202506:10The Truth_투자스터디 (2D)

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16.04.202504:55최신특허 TV 공부방(김종승 변리사)

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16.04.202504:47가치투자클럽

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16.04.202504:32Yeouido Lab_여의도 톺아보기

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16.04.202504:32묻따방

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16.04.202503:46선진짱 주식공부방

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가투방(DCTG) 저장소

07.04.202502:18

#윤지호

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

23.04.202522:50

18.04.202506:07

■ 지엔씨에너지_데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 월간으로 트레킹 가능

* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

지엔씨에너지는 데이터센터 등에 비상용발전기를 납품합니다. 따라서 데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 파악 중요한데 이를 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템에서 체크 가능할 것 같습니다.

지엔씨에너지 매출액 7~80% 발전기 사업 부문에서 나옵니다. 그리고 발전기 사업 부문의 약 5~60%는 데이터입니다. 따라서 지엔씨에너지 실적 추정에 있어 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 파악이 중요합니다. 

데이터센터 현황 파악을 위해 Cushman & Wakefield KOREA 등이 발간하는 시장조사 보고서를 읽었는데 단점은 업데이트 주기가 길다는 점입니다. 그런데 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 데이터 통해 이를 보완할 수 있을 것 같습니다. 월 단위 확인할 수 있는 전국 건축, 주택 인허가 현황 및 전국 건축, 주택 착공 현황으로 우리나라 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 트레킹 할 수 있습니다.

우리나라 데이터센터 신축 연면적 크게 증가하는 것은 아니지만 증축 포함 계속 인허가 나고 있습니다. 특히 착공 연면적 보면 작년 11월부터 매월 진행되고 있음 확인됩니다. 데이터센터가 혐오시설로 인식되어 인허가 및 착공에 어려움을 많이 겪는다 이야기 들었는데 그래도 계속 설립되고 있긴 합니다.

조금 더 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다. 데이터센터 인허가가 난 곳 중 미착공 사이트 필터링할 수 있습니다. 24년 이후 데이터센터 인허가 난 곳 중 아직 미착공 사이트 15곳으로 파악됩니다. 언론 기사 등 통해 구체적인 사업내용 파악된 사이트 8곳입니다.
* 단순 언론 기사 등 만 파악한 것이라 자료 신뢰성 떨어질 수 있습니다.

과거 데이터 보면 안산 글로벌 클라우드 센터 착공처리일 25.01.23 이후 지엔씨에너지 해당 사업장 수주 공시 약 3개월 조금 안된 시점에 냈습니다. 미착공 사업장들이 건설삽 뜨기 시작하며 지엔씨에너지 수주일정 등 합리적으로 예측할 수 있을 것 같습니다. 참고로 지엔씨에너지 비상용발전기 설치 시 70%, 시운전 실행 후 30% 매출액 인식합니다.

수주 베이스 산업 영위하는 기업의 투자난이도는 높습니다. 투자의 마디를 잡기 어렵기 때문입니다. 지엔씨에너지도 데이터센터 들어가는 비상용발전기 수주 일정 쫓기 힘들기 때문에 투자 난이도 높은 기업이라 생각됩니다. 그런데 국토교통부 데이터 통해 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄을 트레킹 할 수 있다면 난이도 일정 부분 낮출 수 있을 것 같습니다. 리서치해 볼 가치 있어 보입니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223838776292

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선진짱 주식공부방

10.04.202507:26

[이그전] 트럼프 관세 유예 ‘90일’+베센트로 주도권 변화, 모두 1기 때와 똑같다

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 입니다.

1) 트럼프는 중국을 제외한 다른 국가의 상호관세 부과를 90일 유예한다고 밝혔습니다.

2) 이는 1기 때와 똑같습니다. 2018년의 관세 유예도 90일이었고, 협상으로 가면서 므누신 장관으로 주도권이 이동한 것도 같습니다.

3) 당시와 같다면, 트럼프는 당분간은 조용할 것입니다. 하지만 90일을 채우기 전에 ‘미국을 존경하지 않는다’며 관세를 다시 꺼내들 수 있습니다.

- URL: https://bit.ly/4jklP9y

20.04.202502:36

■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(4월 3주차)

1. 조선 - 호재 만발: 선가, 트럼프, MOU, LNG, FLNG (다올 최광식)
2. 2차전지 Weekly: 주가 하방 리스크 제한적 (하나 김현수)
3. 반도체: 4월부터 메모리 가격 반등 기대 (KB 김동원)
4. 화장품 Weekly: 용기 산업은 유리로 확장 중 (메리츠 박종대)
5. 화장품: 선(SUN)수기가 온다 (유안타 이승은)
6. 네오위즈: 다시 비상할 때 (NH 안재민)
7. 더존비즈온: 국가대표 AI 소프트웨어 (신영 정원석)
8. F&F: 이익 사이클 저점 통과 판단 (대신 유정현)
9. 엔터: K-pop은 기세다 (KB 이선화)
10. 동국제약: 낙폭과대, 성장성 더 높아질 듯 (LS 정홍식)
11. 실리콘투: 미국 조정은 끝, 구조적 성장은 계속된다 (유안타 이승은)
12. 효성중공업: 호황 지속기간을 더 길게 보고 있다 (BNK 이상현)
13. 글로벌 반도체 - 어플라이드 머티리얼즈의 Besi 지분 인수: 하이브리드 본딩 가시화 (한국투자 문승환)
14. 코미코 - 1Q25 Pre: 미코세라믹스 가치 희석 제한적 (LS 차용호)
15. 현대그린푸드: 주주 친화적 기업으로 변신 (흥국 박종렬)
16. 한화솔루션: AD/CVD 관세 부과 최대 수혜주 (미래에셋 이진호)
17. 2차전지: 북미 ESS길 열리나? (IBK 이현욱)
18. IT - NEXT Cycle: IT 신기술 이해 및 점검 (신한 오강호 외)
19. 솔브레인 - 감산: 역사가 보증하는 바닥 시그널 (NH 양정현)
20. 게임 - 서브컬처: 우리는 오늘도 지갑을 연다 (신한 강석오)
21. 우주: 아마존의 카이퍼 프로젝트도 국내 상륙 (유진 정의훈)
22. 스몰캡 - OTT 광고요금제 확대 -> 미디어랩사 역할 확대 (유안타 권명준)
23. 태양광 - ESG Report: 한국 태양광 기업, 미국 공급망 핵심 기업으로 성장 전망 (현대차 강동진)
24. 이수페타시스: MLB는 미중분쟁 환경에서 쇼티지 심화 (SK 박형우)
25. 보로노이: 표적 항암제의 G.O.A.T를 향해 (현대차 여노래)

(요약 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다)
https://blog.naver.com/s1kkw/223840298554

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김찰저의 관심과 생각 저장소

02.04.202514:24

일론머스크

몇 년 전 내가 말했듯이, AI 확장의 병목은 칩에서 변압기 그리고 궁극적으로는 전력 생산으로 옮겨갈 것이다.

이는 미국의 AI 주도권에 있어 장기적으로 우려스러운 일이다.

01.04.202510:53

■ 에스앤디_[수출데이터(기타소스)] 25.03월 잠정치 2,218만 달러(YoY +37.4%, 원화 환산 약 310억 원), 불닭소스 성공에 Conviction 크기 키우는 중

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불닭소스 포함되어있는 기타소스 25.03월 수출액 잠정치 2,218만 달러로 YoY +37.4% 성장합니다. 과거 우리나라 전체 라면 수출액 점검하며 불닭볶음면 성공을 점검했는데 우리나라 전체 기타소스 수출액 점검하며 불닭소스 성공의 Conviction 크기를 키울 수 있을것 같습니다. 

기타소스 수출액 1~10일 환산치 1,234만 달러(YoY -16%), 1~20일 환산치 2,115만 달러(YoY +31%)입니다. 1~말일 잠정치 2,218만 달러로 YoY +37.4% 성장하며 수출 추세 더 좋아졌습니다.

이런 분위기이면 매달 15일 확인할 수 있는 불닭소스 추정 서울 성북구, 강원 원주 기타소스 수출액도 자연스럽게 커지겠음을 추측할 수 있습니다. 25.03월 불닭소스 수출액 292 ~ 315만 달러로 추정해보며 YoY Growth +365 ~ 402% 입니다.

불닭소스 성공의 Conviction 키워가는 초입 같습니다. 삼양식품 24년 사업보고서 보면 소스/조미소재 매출액 431억 원으로 전사 매출 비중 2.5% 차지합니다. 절대금액 YoY +12.9% 성장하였습니다. 특이한건 수출비중 처음으로 내수비중 넘어섰습니다. 수출 60%, 내수 40% 입니다. 내수 역성장하였지만 수출 YoY +60% 성장하였습니다. 강압적인 내수 영업 아니라 수출 수요 본격 증가하는 시점 아닌가 싶습니다. 연속적인 불닭소스 해외 수요가 있을지 점검해가겠습니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223817898156

02.04.202506:27

■ 티앤엘_못한건 아닌데 아쉬움 남는 1Q25 수출데이터

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티앤엘 수출 실적 추정할 수 있는 조제 드레싱과 습포제 수출액 1Q25 3,045만 달러로 YoY +66% 크게 성장하였습니다. 그런데 아쉬움 남습니다.

조제 드레싱과 습포제 수출액 지난 25.01월 YoY +252% 굉장한 성장률 보였습니다. Growth도 Growth 이지만 절대금액 자체가 굉장히 컸기 때문에 기대도 많이 했습니다. 그런데 이후 25.02월 수출액 YoY +53% 성장, 25.03월 수출액 YoY -15% 역성장 움직임 보이며 드라마틱한 성장 이어가진 못했습니다. +252%, +53% 성장률을 놓고도 아쉽다는 게 무슨 소리냐 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그래도 종목을 관찰하는 입장에선 들쑥 날쑥한 움직임보단 연속적인 흐름 보여야 불확실성 덜 하기 때문에 아쉽다는 표현해봅니다.

조제 드레싱과 습포제 수출액 과거 추이 보면 2Q > 3Q > 1Q > 4Q 순 데이터 좋은 계절성 보입니다. 과거와 유사한 패턴이라면 2Q25, 3Q25 높은 확률로 1Q25 보다 우수한 실적 보이겠습니다. 호흡이 긴 투자자라면 편히 지켜봐도 될 것 같습니다. 대신 신중한 투자자라면 확인 한번 하고 가는 전략도 좋겠습니다. 티앤엘 상대적으로 낮은 멀티플에 대한 답답함은 이런 포인트가 원인이라 보입니다.

퐁당퐁당 느낌으로 영국과 독일 수출액 데이터 잘 나오며 마이티패치 유럽 순조롭게 침투합니다. 워낙 마이티패치 아이템 막강해서 큰 이슈 없을텐데 일단 티앤엘 가격이 잘 움직이지 않으니 점검 더 하고 액션 하는 게 합리적이지 않나 싶은 생각 듭니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223819419398

05.04.202503:18

■ 주간 회사별 지분보고서 제출 상황 (25.04.04)
* 5% 이상 신규보고(증감률 순)

1) 덴티움, 얼라인파트너스자산운용, +7.71%
2) 이노스페이스, 아이엠엠인베스트먼트, +6.50%
3) 세아제강, 국민연금공단, +1.63%
4) 테스, 국민연금공단, +1.20%
5) 빙그레, 국민연금공단, +1.09%
6) 이녹스첨단소재, 국민연금공단, +1.06%
7) DI동일, 국민연금공단, +0.49%
8) 포스코DX, 국민연금공단, +0.22%
9) HD현대마린엔진, 국민연금공단, +0.14%
10) 대주전자재료, 국민연금공단, +0.12%
11) 비나텍, 미래에셋자산운용, +0.08%
12) 에스앤에스텍, 국민연금공단, +0.07%
13) 동성화인텍, 국민연금공단, +0.05%
14) 코스모신소재, 국민연금공단, +0.04%
15) 대웅, 국민연금공단, +0.01%
16) 두산로보틱스, 국민연금공단, +0.01%
17) SK리츠, 국민연금공단, +0.00%
18) TCC스틸, 국민연금공단, +0.00%

19) 매도, 비에이치아이, 국민연금공단, -0.87%
20) 매도, 실리콘투, 국민연금공단, -1.01%
21) 매도, 디아이, 국민연금공단, -1.15%

https://blog.naver.com/beatthemkt/223822938855

30.03.202511:50

■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(3월 5주차)

1. KB SMR Trilogy - [에피소드 II] SMR의 심장, 미국을 가다: SMR 4대장 탐방기 (KB 장문준)
2. 화장품 Weekly: 하이난 면세의 객단가 상승이 지니는 의미 (한국투자 김명주)
3. KX - 탐방 리포트: 개화의 시기 도래 (유진 박종선)
4. 한화비전: 세미텍 가치를 적극 반영할 시기 (한화 김광진)
5. 화장품: 마켓 메이커 K-뷰티, 미국을 넘어 유럽과 중동으로 (삼성 이가영)
6. 의료기기 - 미용백서(美容白書): 25년 시장 트렌드와 기회 (대신 한송협)
7. 글로벌텍스프리: 봄 성수기 진입과 하반기 중국 모멘텀 (DS 김수현)
8. 스몰캡: 2025년 K-사이버 보안 주목받을 수 있을까? (유안타 권명준)
9. 티씨케이: NAND 가격이 가장 중요한 지표 (IBK 이건재)
10. 레이: 반가운 턴어라운드 (DS 안주원)
11. 이그전 - 정말 트럼프가 의도한 '경기침체'인가? : ①그럴 리가 있을까? / ②미국 부채를 다 갚고도 남는 방법 / ③감세 정책은 왜 안 나올까?
12. 삼영 - 탐방노트: 정리한 만큼, 이익의 가시성은 올라간다 (하나 권태우)
13. 뷰노: 숫자로 말해요 (신한 허성규)
14. 와이지엔터테인먼트: 아티스트 파이프라인 풀가동 (iM 황지원)
15. 하나마이크론: 한국 1등 OSAT (신한 남궁현)
16. 반도체: 봄이 오나 봄 (키움 박유악)
17. 파마리서치: 레벨업 트리거, 다수 대기 중 (한국투자 강시온)
18. HD현대일렉트릭: 밸류에이션 매력이 발생한 시점 (NH 이민재)
19. 레뷰코퍼레이션: 성장 방향성은 유효 (삼성 최민하)
20. [25년 2월] 스마트폰 판매량 잠정치: 인도 외 역성장하며 글로벌 판매량 1억대 하회 (하나 김록호)

(요약 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다.)
https://blog.naver.com/s1kkw/223815231560

29.03.202506:29

■ 1개월간 상장주식대비 대차잔고 크게 늘어난 종목
* 25.02.28 ~ 25.03.28 기준
** 대차잔고비율 = 1개월 대차잔고증감 / 상장주식수

1) 이수페타시스, +5.95%
2) 한미반도체, +5.78%
3) 에코프로, +5.12%
4) 나인테크, +4.13%
5) 포스코퓨처엠, +4.12%
6) 에코프로머티, +3.41%
7) 루닛, +3.28%
8) 에이직랜드, +3.23%
9) 넥써쓰, +3.03%
10) 티로보틱스, +2.99%
11) 랩지노믹스, +2.97%
12) 엘앤에프, +2.96%
13) HD현대미포, +2.93%
14) 심텍, +2.91%
15) MDS테크, +2.87%
16) 에코프로비엠, +2.86%
17) 아모레퍼시픽, +2.81%
18) 덱스터, +2.81%
19) 티엘비, +2.69%
20) 삼성SDI, +2.69%
21) 바이넥스, +2.69%
22) 유한양행, +2.66%
23) 에이텍, +2.66%
24) 알에스오토메이션, +2.59%
25) 이스트소프트, +2.59%
26) 제이에스코퍼레이션, +2.50%
27) 신테카바이오, +2.49%
28) M83, +2.46%
29) 한화에어로스페이스, +2.46%
30) 케이알엠, +2.46%

08.04.202513:50

■ K뷰티 틱톡 트렌드 점검

Kbeauty, Medicube, Collagenmask 등 주요 K뷰티 틱톡 트렌드 수치는 모두 역사상 최고치를 경신중입니다. 이 외에 Anua, Biodance 등 여타 브랜드들의 데이터도 마찬가지 입니다.

이전에도 언급한 바와 같이 구글 트렌드 보다는 이제 틱톡 트렌드가 훨씬 실제 분위기를 잘 알려주는 데이터라는 판단입니다. 전세계 젊은 층들을 향한 K뷰티의 확장은 여전히 매우 강해보입니다.

관세로 인한 시장이 혼란하지만 실적을 기반한 투자자라면 트렌드 데이터 추적 등 당장 할 수 있는 것에 집중하는 것이 나을 수 있습니다.

(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)

15.04.202504:58

■ 에스앤디_뒤늦게 알아낸 내용, 밀양공장에도 불닭소스 라인 있음 (관련 내용 확인해 주신 분들 감사합니다.)

* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

불닭소스 라인 밀양공장에도 있음을 뒤늦게 알았습니다. 원주공장 보다 규모는 작지만 밀양공장에도 불닭소스 생산라인 있다고 합니다. 많은 분들과 소통하며 새롭게 알아낸 내용입니다. 부족한 리서치 역량 소통으로 채워주셔서 감사합니다. 경남 밀양 수출데이터까지 확인하면 25.03월 수출액 159만 달러 크게 붙게 되어 불닭소스 수출액 크게 늘어납니다. YoY +559% 성장입니다.

불닭소스 코첼라 마케팅과 관세 이슈 등이 얽혀 일회적으로 물량 많이 나갔을 수도 있을 것 같습니다. 이러한 흐름 연속적일지 추가적인 리서치 필요하고 IR과 소통도 더 면밀히 해야겠습니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223833817843

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