무사의 간단한 생각들
간단한 생각들을 올립니다...
아, 매수매도 추천은 아닙니다…😵💫
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Вер 13, 2024समूह "무사의 간단한 생각들" में नवीनतम पोस्ट
15.04.202516:14
250414 기준 지표들입니다.
예탁금: 54.87조
융자: 16.30조
신용비율: 29.71%
코스피 거래대금: 6.68조
코스닥 거래대금: 6.64조
WTI: 61.53불
예탁금: 54.87조
융자: 16.30조
신용비율: 29.71%
코스피 거래대금: 6.68조
코스닥 거래대금: 6.64조
WTI: 61.53불
15.04.202516:14
15.04.202516:11
#오리온
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85934
오리온이 8,300억을 투자해 매출 5조/영익 1조 달성을 위한 글로벌 중장기 성장기반 구축에 나선다
진천군 테크노폴리스 산업단지 내 생산/포장/물류 통합센터 구축에 4,600억 투자하는 안건을 15일 이사회를 열고 통과, 최근 5년 내 식품기업의 국내 투자로는 최대 규모
27년 완공을 목표로 올해 중순 착공하며, 국내는 물론 해외 수출 물량에 대한 제품 공급을 담당할 예정 >> 완공시 국내 생산능력 최대 2.3조 수준까지 확대
#자본리쇼어링
해당 센터 조성에는 중국과 베트남 법인으로부터 받은 배당금을 활용, 올해 2,900여억원을 수령할 예정이며 3년간 누적 배당금액은 약 6,400억
#러시아
러시아와 베트남 등 고성장하고 있는 해외 법인데 대한 투자도 늘릴 계획, 러시아 법인은 현지 판매물량이 최근 6년 연속 두 자릿수 성장을 이어가고 있음(가동률 현재 120%), 러시아 초코파이 공급량이 부족함에 따라 트베리 공장 내 새로운 공장동을 건설하기로 결정, 22년 트베리 신공장 가동 이래 3년 만
트베리 공장 총 투자 금액은 2,400억 규모이며 파이, 비스킷, 스낵, 젤리 등 16개 생산라인 증설, 투자 마무리 시 연간 총 생산량은 현재의 2배인 7,500억 수준까지 확대되어 러시아 법인 성장세 가속화 전망
#베트남
베트남 법인 매년 고성장하여 지난해 연매출 5천억 돌파 >> 총 1,300억 투자해 베트남 1등 식품기업 타겟, 올 하반기 하노이 옌퐁공장 내 신공장동 완공, 쌀스낵 라인 증설로 공격적인 시장 확대에 나선다.
쌀스낵은 출시 6년 만인 올해 MS 1위 달성 목전, 캔디 등 신제품뿐만 아니라 파이, 젤리 등 기존 제품의 추가 생산라인도 순차적으로 확대해 향후 9천억 수준까지 생산능력 키울 계획, 물류센터와 포장공장이 들어서는 하노이 3공장은 올해 착공하여 26년 완공이 목표
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85934
오리온이 8,300억을 투자해 매출 5조/영익 1조 달성을 위한 글로벌 중장기 성장기반 구축에 나선다
진천군 테크노폴리스 산업단지 내 생산/포장/물류 통합센터 구축에 4,600억 투자하는 안건을 15일 이사회를 열고 통과, 최근 5년 내 식품기업의 국내 투자로는 최대 규모
27년 완공을 목표로 올해 중순 착공하며, 국내는 물론 해외 수출 물량에 대한 제품 공급을 담당할 예정 >> 완공시 국내 생산능력 최대 2.3조 수준까지 확대
#자본리쇼어링
해당 센터 조성에는 중국과 베트남 법인으로부터 받은 배당금을 활용, 올해 2,900여억원을 수령할 예정이며 3년간 누적 배당금액은 약 6,400억
#러시아
러시아와 베트남 등 고성장하고 있는 해외 법인데 대한 투자도 늘릴 계획, 러시아 법인은 현지 판매물량이 최근 6년 연속 두 자릿수 성장을 이어가고 있음(가동률 현재 120%), 러시아 초코파이 공급량이 부족함에 따라 트베리 공장 내 새로운 공장동을 건설하기로 결정, 22년 트베리 신공장 가동 이래 3년 만
트베리 공장 총 투자 금액은 2,400억 규모이며 파이, 비스킷, 스낵, 젤리 등 16개 생산라인 증설, 투자 마무리 시 연간 총 생산량은 현재의 2배인 7,500억 수준까지 확대되어 러시아 법인 성장세 가속화 전망
#베트남
베트남 법인 매년 고성장하여 지난해 연매출 5천억 돌파 >> 총 1,300억 투자해 베트남 1등 식품기업 타겟, 올 하반기 하노이 옌퐁공장 내 신공장동 완공, 쌀스낵 라인 증설로 공격적인 시장 확대에 나선다.
쌀스낵은 출시 6년 만인 올해 MS 1위 달성 목전, 캔디 등 신제품뿐만 아니라 파이, 젤리 등 기존 제품의 추가 생산라인도 순차적으로 확대해 향후 9천억 수준까지 생산능력 키울 계획, 물류센터와 포장공장이 들어서는 하노이 3공장은 올해 착공하여 26년 완공이 목표
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Joker / 진리 그리고 투자
15.04.202515:34
조정호 메리츠금융 회장 - '금융 제국' 설계자
https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223834062403
https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223834062403
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강해령의 반도체탐구생활
15.04.202515:32
✍️SK하이닉스, 1분기 수출액 8.2조…27% 급증
https://naver.me/FK5mLI7F
관세청 자료로 SK하이닉스는 1분기를 어떻게 보냈는지 요리조리 뜯어봤습니다.
-이천, 청주의 메모리(HS코드:854232) 수출액 합계는 57억 9800만달러(약 8조2000억원). 전년동기비 27% 증가.
-중국 D램 공장인 우시 팹의 수출 실적은 포함되지 않습니다.
-대만(대장이 TSMC인) 으로 간 복합구조칩 집적회로(HS코드: 8542323000) 수출액이 전체 1분기 메모리 수출액의 48%입니다. 복합구조칩엔 HBM이 포함돼 있습니다. 모든 복합구조칩 수출액이 HBM과 관련 있는 것은 아닙니다. 그러나 HBM 영향력은 상당해보입니다.
-낸드, D램 및 HBM 후공정 팹이 같이 있는 "청주" 쪽 수출액도 재밌습니다. 이 사업장에서도 85% 이상의 수출이 복합구조 회로칩에서 나왔습니다.
-여기서도 HBM이 모든 매출을 차지하지 않겠지만 적잖은 영향이 있는듯 합니다. 작년 1분기보다 청주의 복합구조회로칩 수출이 563% 증가한 것으로 나타납니다.
-청주에서는 지난해부터 M15 중심의 HBM 제조 인프라가 갖춰지고 있습니다.
#SK하이닉스 #청주와이천 #1분기견조한실적기대
https://naver.me/FK5mLI7F
관세청 자료로 SK하이닉스는 1분기를 어떻게 보냈는지 요리조리 뜯어봤습니다.
-이천, 청주의 메모리(HS코드:854232) 수출액 합계는 57억 9800만달러(약 8조2000억원). 전년동기비 27% 증가.
-중국 D램 공장인 우시 팹의 수출 실적은 포함되지 않습니다.
-대만(대장이 TSMC인) 으로 간 복합구조칩 집적회로(HS코드: 8542323000) 수출액이 전체 1분기 메모리 수출액의 48%입니다. 복합구조칩엔 HBM이 포함돼 있습니다. 모든 복합구조칩 수출액이 HBM과 관련 있는 것은 아닙니다. 그러나 HBM 영향력은 상당해보입니다.
-낸드, D램 및 HBM 후공정 팹이 같이 있는 "청주" 쪽 수출액도 재밌습니다. 이 사업장에서도 85% 이상의 수출이 복합구조 회로칩에서 나왔습니다.
-여기서도 HBM이 모든 매출을 차지하지 않겠지만 적잖은 영향이 있는듯 합니다. 작년 1분기보다 청주의 복합구조회로칩 수출이 563% 증가한 것으로 나타납니다.
-청주에서는 지난해부터 M15 중심의 HBM 제조 인프라가 갖춰지고 있습니다.
#SK하이닉스 #청주와이천 #1분기견조한실적기대
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자본주의 생존일기
15.04.202504:30
#생각던지기 #연날리기
오리온을 바라보며 간단한 투자의 핵심 하나가 떠오르더라구요.
투자자의 생각과 시장의 생각이 일치하게 된 '흔치않은' 순간.
그렇다면 길게 길게.. 연을 날릴 필요가..
#세줄요약
1. 매수, 매도의 이유가 같아야한다.
2. 네 생각과 시장의 생각이 일치했다면 그것을 길게 끌고가야한다.
3. 연을 날리자.
https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250415133017682fd
오리온을 바라보며 간단한 투자의 핵심 하나가 떠오르더라구요.
투자자의 생각과 시장의 생각이 일치하게 된 '흔치않은' 순간.
그렇다면 길게 길게.. 연을 날릴 필요가..
#세줄요약
1. 매수, 매도의 이유가 같아야한다.
2. 네 생각과 시장의 생각이 일치했다면 그것을 길게 끌고가야한다.
3. 연을 날리자.
https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250415133017682fd
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마산창투
15.04.202504:10
#현대엘리베이터
내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다
턴어라운드 초입 + 10% 배당 수익률은 하방 지지
3년간 핵심 원재료 가격은 41% 하락한 반면 판가는 50% 상승했음. 판가 전가가 시작됐고 턴어라운드 초이베 지임했음
향후 2년 내 역대 최대 수준의 수익성에 도달할 전망
전방인 부동산 시장은 부진. 하지만 승강기 노후화 규제 강화로 25년부터 15만대의 잠재 교체 수요가 발생
매출 기준 2.8조원 이상 규모로 작년 리모델링 매출의 5배에 달함. 전방 부진은 신규 설치 대비 마진이 3배 높은 유지 보수의 성장(25F +14% YoY)으로 상쇄하고도 남음
연간 200억 넘는 손실을 보는 중국 내수 사업을 중단했음. 24~26년까지 중국 법인은 오히려 연간 40~50억원의 순이익으로 돌아섰음
모회사인 현대홀딩스와 사모펀드 H&Q와의 자금 거래 구조상 유일한 자회사인 동사의 고배당 정책은 향후 수년간 지속될 전망
현재 주가 기준 배당수익률 10%, 향후 대규모 일회성 이익까지 배당 재원으로 활용할 전망
내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다
턴어라운드 초입 + 10% 배당 수익률은 하방 지지
3년간 핵심 원재료 가격은 41% 하락한 반면 판가는 50% 상승했음. 판가 전가가 시작됐고 턴어라운드 초이베 지임했음
향후 2년 내 역대 최대 수준의 수익성에 도달할 전망
전방인 부동산 시장은 부진. 하지만 승강기 노후화 규제 강화로 25년부터 15만대의 잠재 교체 수요가 발생
매출 기준 2.8조원 이상 규모로 작년 리모델링 매출의 5배에 달함. 전방 부진은 신규 설치 대비 마진이 3배 높은 유지 보수의 성장(25F +14% YoY)으로 상쇄하고도 남음
연간 200억 넘는 손실을 보는 중국 내수 사업을 중단했음. 24~26년까지 중국 법인은 오히려 연간 40~50억원의 순이익으로 돌아섰음
모회사인 현대홀딩스와 사모펀드 H&Q와의 자금 거래 구조상 유일한 자회사인 동사의 고배당 정책은 향후 수년간 지속될 전망
현재 주가 기준 배당수익률 10%, 향후 대규모 일회성 이익까지 배당 재원으로 활용할 전망
15.04.202503:31
#오리온 입니다.
15.04.202503:31
15.04.202503:31
15.04.202503:31
15.04.202501:18
#보험 #CSM
https://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=219410
보험사의 CSM 관리 능력이 예금보험료 차등보험료율제 평가지표에 새로 반영된다. 핵심은 계리가정의 변동성이 적고, 감소하는 CSM 대비 신계약 창출이 안정적인지 여부
예보의 차등보험요율제에 CSM 관리지표가 반영되는 건 처음 있는 일, 당초 거론됐던 사업비 집행에 대한 적정성은 이번 평가지표 신설에서 빠짐
CSM 변동비율의 임계치는 최소 15%에서 최대 5%, 경험조정이나 가정변경 등으로 CSM 감소 규모가 적은 보험사일수록 가점 부여, CSM 변동비율 산식은 CSM 잔액 대비 경험/가정 변경에 따른 CSM 변동액으로 보험부채에 대한 이행현금흐름 변동치를 살펴보겠다는 의도 >> 보수적 가정을 적용했다 해도 이행현금흐름 변동에 따라 CSM이 출렁이면 좋은 점수를 받기 어려운 구조
이번 임계치 설정에는 금융당국이 지난해 발표한 무/저해지 환급형 보험 등의 IFRS17 계리가정 가이드라인이 참고, 손보업권이 생보대비 보험계약마진 변동비율 평균이 소폭 높음(11.4%) >> 무/저해지환급형 가이드라인으로 손보업권이 변동성이 전년(5.0%)보다 확대된 결과
해지율, 손해율 등 보험계리적 가정의 적정성이 높은 보험사에 예금보험료를 적게 낼 수 있는 예금보험료 차등보험요율평가 지표를 손질하겠다고 밝힌 바 있는 금융당국
https://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=219410
보험사의 CSM 관리 능력이 예금보험료 차등보험료율제 평가지표에 새로 반영된다. 핵심은 계리가정의 변동성이 적고, 감소하는 CSM 대비 신계약 창출이 안정적인지 여부
예보의 차등보험요율제에 CSM 관리지표가 반영되는 건 처음 있는 일, 당초 거론됐던 사업비 집행에 대한 적정성은 이번 평가지표 신설에서 빠짐
CSM 변동비율의 임계치는 최소 15%에서 최대 5%, 경험조정이나 가정변경 등으로 CSM 감소 규모가 적은 보험사일수록 가점 부여, CSM 변동비율 산식은 CSM 잔액 대비 경험/가정 변경에 따른 CSM 변동액으로 보험부채에 대한 이행현금흐름 변동치를 살펴보겠다는 의도 >> 보수적 가정을 적용했다 해도 이행현금흐름 변동에 따라 CSM이 출렁이면 좋은 점수를 받기 어려운 구조
이번 임계치 설정에는 금융당국이 지난해 발표한 무/저해지 환급형 보험 등의 IFRS17 계리가정 가이드라인이 참고, 손보업권이 생보대비 보험계약마진 변동비율 평균이 소폭 높음(11.4%) >> 무/저해지환급형 가이드라인으로 손보업권이 변동성이 전년(5.0%)보다 확대된 결과
해지율, 손해율 등 보험계리적 가정의 적정성이 높은 보험사에 예금보험료를 적게 낼 수 있는 예금보험료 차등보험요율평가 지표를 손질하겠다고 밝힌 바 있는 금융당국
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우산 X NNN의 아이디어
15.04.202501:07
* 과거 수출데이터 오류로 데이터 일부 정정하였습니다.
■ 에스앤디_[수출데이터(기타소스)] 25.03월 확정치 274만 달러(YoY +337%,
원화 환산 약 38억 원), 불닭소스 수출 사상 최고치라 추정
* 관심종목 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
계산하고 있는 강원 원주, 서울 성북구의 기타소스 수출데이터가 불닭소스 맞는다면 25.03월 불닭소스 수출 사상 최고치로 추정합니다. 25.03월 수출 확정치 274만 달러로 YoY +337% 성장합니다. 다만 지난 24.03월 수출데이터 좋지 않아 기저효과 감안해야 하긴 합니다.
불닭소스 수출 잘 되고 있는것 같습니다. 25.03월 강원 원주 기타소스 수출액 247만 달러, 서울 성북구 27만 달러입니다. 수출액 계속 늘어납니다. Growth +337%나 되는 건 기저효과 때문입니다. 그런데 기저효과 빼더라도 수출액 절대치 자체가 우상향하고 있음 확인 가능합니다.
삼양식품 국내 최초 코첼라(미국 캘리포니아 음악 페스티벌, 4/11~20) 공식 파트너십 체결하였으며 핫소스/라면 단독 파트너입니다. 언론 기사 등을 보면 삼양식품 김정수 부회장도 코첼라 현장 방문하여 분위기 점검하고 있습니다. 이번 코첼라 파트너십 보면 과거와 다르게 불닭소스가 전면에 나옵니다. 리뉴얼된 불닭소스의 디자인도 이번 코첼라에서 최초 공개가 되었습니다. 삼양식품의 불닭소스 힘 쏟고 밀어주기라 생각합니다.
불닭소스의 핵심 원료를 납품하는 에스앤디 12m fwd P/E 8.26x 입니다. 시가총액 2천억 원 가량 됩니다. 작년처럼 Deep Value 상황이라 이야기할 순 없지만 그래도 담보된 실적(불닭볶음면 향 매출) + 추가될 실적(불닭소스 향 매출) 고려하면 관심종목으로 둬도 이상하지 않을 것 같습니다. 계속 점검해 보겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223833547395
■ 에스앤디_[수출데이터(기타소스)] 25.03월 확정치 274만 달러(YoY +337%,
원화 환산 약 38억 원), 불닭소스 수출 사상 최고치라 추정
* 관심종목 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
계산하고 있는 강원 원주, 서울 성북구의 기타소스 수출데이터가 불닭소스 맞는다면 25.03월 불닭소스 수출 사상 최고치로 추정합니다. 25.03월 수출 확정치 274만 달러로 YoY +337% 성장합니다. 다만 지난 24.03월 수출데이터 좋지 않아 기저효과 감안해야 하긴 합니다.
불닭소스 수출 잘 되고 있는것 같습니다. 25.03월 강원 원주 기타소스 수출액 247만 달러, 서울 성북구 27만 달러입니다. 수출액 계속 늘어납니다. Growth +337%나 되는 건 기저효과 때문입니다. 그런데 기저효과 빼더라도 수출액 절대치 자체가 우상향하고 있음 확인 가능합니다.
삼양식품 국내 최초 코첼라(미국 캘리포니아 음악 페스티벌, 4/11~20) 공식 파트너십 체결하였으며 핫소스/라면 단독 파트너입니다. 언론 기사 등을 보면 삼양식품 김정수 부회장도 코첼라 현장 방문하여 분위기 점검하고 있습니다. 이번 코첼라 파트너십 보면 과거와 다르게 불닭소스가 전면에 나옵니다. 리뉴얼된 불닭소스의 디자인도 이번 코첼라에서 최초 공개가 되었습니다. 삼양식품의 불닭소스 힘 쏟고 밀어주기라 생각합니다.
불닭소스의 핵심 원료를 납품하는 에스앤디 12m fwd P/E 8.26x 입니다. 시가총액 2천억 원 가량 됩니다. 작년처럼 Deep Value 상황이라 이야기할 순 없지만 그래도 담보된 실적(불닭볶음면 향 매출) + 추가될 실적(불닭소스 향 매출) 고려하면 관심종목으로 둬도 이상하지 않을 것 같습니다. 계속 점검해 보겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223833547395
15.04.202501:05
#엔비디아 #인프라투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119177?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
엔비디아는 TSMC 등의 파트너와 협력해 향후 4년간 미국에 최대 711조원 규모의 AI 인프라를 구축할 계획이라고 밝힘
TSMC 등과 함께 반도체 제조업을 미국으로 상당부분 옮기겠다는 계획을 발표, TSMC 미국 공장에서 최신 블랙웰 칩을 생산하기 시작했다고 밝힘
또 TSMC의 애리조나주 피닉스에 있는 공장과 텍사스에 있는 폭스콘 및 위스트론의 슈퍼컴퓨터 제조 공장이 향후 12-15개월 내 생산량을 늘릴 예정이라고 밝힘
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119177?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
엔비디아는 TSMC 등의 파트너와 협력해 향후 4년간 미국에 최대 711조원 규모의 AI 인프라를 구축할 계획이라고 밝힘
TSMC 등과 함께 반도체 제조업을 미국으로 상당부분 옮기겠다는 계획을 발표, TSMC 미국 공장에서 최신 블랙웰 칩을 생산하기 시작했다고 밝힘
또 TSMC의 애리조나주 피닉스에 있는 공장과 텍사스에 있는 폭스콘 및 위스트론의 슈퍼컴퓨터 제조 공장이 향후 12-15개월 내 생산량을 늘릴 예정이라고 밝힘
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루팡
13.04.202523:24
중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.
중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.
자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.
이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.
이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.
일론 머스크
중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)
사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.
리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.
중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.
자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.
이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.
이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.
일론 머스크
중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)
사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.
리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.
रिकॉर्ड
15.04.202523:59
1.2Kसदस्य13.09.202423:59
0उद्धरण सूचकांक14.01.202523:59
2.3Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य14.01.202523:59
3.8Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य19.10.202423:59
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