YM리서치

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24.02.202500:12

법사소위, 오늘 명태균 특검·상법개정안 심사… 야당 단독 처리 되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001059882?sid=100

24일 오전10시 법사위 법안소위 진행
26일 법사위 전체회의
27일 본회의 상정
>> 표결이 강행되면 야당 단독 처리가 가능하긴 함

23.02.202521:44

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.24(월)

1. 원통형46·전고체…K배터리 빅3, 신기술 총출동
https://m.sedaily.com/NewsView/2GP2YGW8X4#cb
: 다음달에 인터배터리가 열리면서 기대감이 올라오고 있음. 다음달은 현대차 전고체 라인 가동도 있고, 최근 2차전지 리튬 가격도 반등이 올라오면서 섹터에 대한 분위기가 올라오는 중.

2. 5월 ‘장미 대선’ 가시화… 與 찬탄파 잠룡 보폭 빨라진다
https://m.segye.com/newsView/20250223508694
: 아직 탄핵 여부는 미지수긴 하지만 3월 탄핵 국면을 지나고, 5월 대선 이벤트까지 이어진다면 정테주 주도의 장세가 펼쳐질 가능성이 높음. 비중빵은 못하겠지만 나름 시장 헷지 성격도 가지고 있기 때문에 포트폴리오 측면에서는 고려해볼 가치도 있음

3. 트럼프 관세 압박에 천연가스 가격 급등… 개미는 인버스에 베팅
https://n.news.naver.com/article/366/0001056038?sid=101
: 현재 천연가스는 다른 전력에너지와는 살짝 다른노선을 탄 섹터. 트럼프가 이것을 무기로 삼고있다는 것을 잊지말아야 함.

4.한국에 기회 되나…美, 中상선 입항때마다 수십억원 징수 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015227943?sid=104
: 미중 무역분쟁은 점점 경제의 논리 영역이 아닌 정치와 외교의 영역으로 넘어가고 있음. 미국이 중국의 해군을 죽일 수 있는 유일한 방법은 뿌리부터 뽑는것이라고 정한것으로 보임.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

23.02.202502:33

안철수, 사실상 대권도전 선언…"시대교체해 미래로 가야"
https://n.news.naver.com/article/015/0005097894

정테주 성수기 진입📈

21.02.202510:01

글랜우드크래딧=글랜우드PE자회사
글랜우드PE=2021년 올리브영 투자 & 2024년 엑싯

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하나증권 화장품 박은정

21.02.202509:37

실리콘투는 사모펀드 운용사 글랜우드크레딧으로부터 1500억원 규모의 투자를 유치했다고 21일 공시했다. 글랜우드크레딧은 2021년 8월 설립 후 운용금액 1조원을 달성한 곳이다. 이번 건은 글랜우드크레딧의 블라인드펀드(투자처를 정하지 않고 경영참여 목적을 위한 투자펀드) 1호 투자이기도 하다.

실리콘투의 이번 투자 유치 성사는 최근 뷰티산업에서 급격히 커진 ‘뷰티 전문 유통사’의 위상을 나타낸다. 회사 관계자는 “국내에도 뷰티 유통사는 많지만, 실리콘투는 인디 브랜드를 중심으로 한 K뷰티의 성장 가능성에 선제 투자하면서 시장을 선점했다는 점에 높은 평가를 받은 것으로 보인다”고 밝혔다.

투자 이후에도 글랜우드크레딧은 향후 실리콘투의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 협업할 예정이다.

앞서 실리콘투는 지난해부터 투자 유치를 위해 다양한 투자자들과 접촉해왔던 것으로 알려졌다. 김성운 실리콘투 대표는 투자자 측에 회수 시점의 초과수익 중 일부를 발행회사에 지급하는 방안을 제안했고, 이를 글랜우드크레딧 측이 수용해 이번 투자 계약이 성사된 것으로 전해졌다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005948851?sid=101

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

21.02.202504:46

✅스페이스X Starship 8번째 발사 내용

📌다음 주 발사될 수도 있다고 FAA(미 연방항공청)가 언급

7번째 스타쉽 시험비행 이후 진행 중인 SpaceX 주도 조사(우발 사고 조사)가 여전히 마무리되지 않았다고 밝힘.

🚀다음주 2월 26일 오후 5시 30분에 발사될 가능성 있음.

📌7번째 발사에서
- 로켓이 공중에서 폭발했고, FAA는 이를 계기로 사고 조사에 착수하면서 Starship 운항을 중단됨.

📌FAA 대변인은 “SpaceX 주도 조사”가 여전히 진행 중이며, 이를 마치고 나서야 다시 비행 허가를 받을 수 있다고 언급.

만약 Starship이 다음 주에 실제로 다시 비행한다면, 이는 중단 조치 이후 가장 빠른 재비행 기록이 될 것

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오를주식📈 - 뉴스/정보/경제

21.02.202501:51

#전고체 로봇에도 들어가야한다고 이야기 나옴

2차전지 섹터 안에서 그나마 새롭고 기대감이 높은 테마

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027790376&code=61121411&cp=nv

21.02.202501:16

기초화장품 미국향도 오랜만에 반등
역대 4번째

21.02.202501:14

🌟기초화장품 이번 10일치 수출 역대 작년 하반기 포함 역대 4번째

25년 2월
1~10 96,114,839
11~20 155,437,256 ✨

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

25년 1월
1~10 115,177,326
11~20 91,721,590
21~31 104,188,102

24년 12월
1~10 111,378,730
11~20 136,144,090
21~31 104,317,818

24년 11월
1~10 121,067,226
11~20 145,450,323
21~31 134,761,829

24년 10월
1~10 120,569,376
11~20 221,980,502
21~31 172,279,204

24년 9월
1~10 136,360,893
11~20 134,872,714
21~31 137,888,084

24년 8월
1~10 120,262,157
11~20 103,673,521
21~31 170,806,929

24년 7월
1~10 117,587,872
11~20 124,721,660
21~31 124,818,961

20.02.202522:26

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.21(금)

1. 박종현 성우 대표 "AI·로봇 일상화…배터리 신시장 열릴것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004452965?sid=101
: 로봇, 인공지능(AI), 드론 등 첨단산업에 배터리가 활용되는 신시장이 열리고 있는 중. 차츰 46파이, 전고체 등 다양한 배터리가 적용될 것.

2.딥러닝 대가가 '그록3' 평가했더니…제미나이·클로드 못푸는 문제도 해결
https://n.news.naver.com/article/092/0002363946
: 현재 LLM은 이제 계속해서 경쟁 강도가 높아질 예정. 특히 점차 고도화 되는 부분은 정보에 대한 가공과 수집이기 때문에, 추론영역에서의 발달이 매우 가팔라 질것으로 예상.

3. SMR 드라이브 거는 트럼프…'K-원전' 기대감 높아지는 이유
https://n.news.naver.com/article/008/0005156294
: 굳이 AI를 붙이지 않더라도 에너지는 현 시점에서 가장 큰 키워드 중 하나.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

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AWAKE 플러스

20.02.202506:18

📌 SNT에너지(시가총액: 5,387억)
📁 사업보고서 (2024.12)
2025.02.20 15:11:11 (현재가 : 26,050원, -6.13%)

잠정실적 : 2024-10-24

매출액 : 956억(예상치 : 0억)
영업익 : 90억(예상치 : 0억)
순이익 : 203억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 956억/ 90억/ 203억
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억/ -23%
2024.2Q 673억/ 50억/ 83억
2024.1Q 616억/ 30억/ 83억
2023.4Q 883억/ 72억/ -14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220001320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840

20.02.202501:16

-그동안 유한양행 블록딜 물량이 11월부터 매일 유안타증권 창구로 출회되어 왔습니다.
-오늘부로 220만주가 모두 소화된 것으로 보여집니다
-오늘 정말 오랜만에 호가창 매도창구에서 유안타가 안보이네요

20.02.202500:38

미래컴퍼니 기업 살펴보기
https://blog.naver.com/kcg7721/223766859474

19.02.202521:48

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.20(목)

1. 원전·로봇 열풍에… 두산그룹 시가총액 네이버 제치고 10위 안착
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005446394
: 한화 상승 당시 다음 타자가 있을 것이라고 했고, 해당 기업이 두산. 오랜기간 쌓아온 그룹의 방향이 이제서 맞아 떨어져 가는 중.

2.LG에너지솔루션, 올해 북미 ESS LFP 생산 본격화…2조 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000365785?sid=101
: LG엔솔의 ESS 투자가 이어지고 있음. SK온, 삼성SDI 등 셀3사는 전기차 캐즘을 ESS로 극복하는 모양새라 ESS 산업에 대한 관심도 필요.

3. [단독] K콘텐츠 '8년 족쇄'…中, 한한령 푼다
https://n.news.naver.com/article/015/0005096479?sid=101
: 이번엔 시기상으로나, 정치적으로나 찐 느낌이 다분하긴 함. 엔터나 인바운드도 당연히 좋지만 중국 판권을 별개로 떼놓았던 미디어를 더 주목해볼만

4.11차 전기본·에너지3법, 상임위 통과...“전력 정책 실행력 갖췄다”
https://naver.me/GyYVuVEk
: 한국도 본격적인 송전망 개선에 나서는 모습. 대형신규 원전과 해상풍력의 시작도 잘 살펴봐야할 포인트.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

19.02.202513:00

샘 알트먼은 돈이 필요한 것인가
https://www.youtube.com/watch?v=JRkNQHvMelk

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19.02.202515:45쩜상리서치

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16.02.202506:12The Truth_투자스터디 (2D)

3.7K

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13.02.202501:40프리라이프

712

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12.02.202508:07The Truth_투자스터디 (2D)

3.7K

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11.02.202503:14오렌지보드

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20

07.02.202511:51AWAKE - 일정, 테마, 이벤트드리븐

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07.02.202511:50Level Up Together

3.7K

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05.02.202523:29Level Up Together

3.7K

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05.02.202501:42선진짱 주식공부방

45.3K

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05.02.202501:02Yeouido Lab_여의도 톺아보기

33.9K

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05.02.202501:00텐렙

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04.02.202523:29Financial Magazine

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26.01.202516:00

우리가 쓰는 전기는 어떻게 올까?
https://youtu.be/eHHEC-E6cIM?si=U9M6mtjLryUlLv_I

강력추천
전력기기 관련 최고의 기초 영상⚡️

31.01.202512:12

[조선업에 드리운 비관(1탄)] 해운운임 무너지는데 선가가 너무 비싸지 않습미까
https://blog.naver.com/ubermensch815/223721699982

[조선업에 드리운 비관(2탄)] 중국의 기세가 너무 무섭지 않슴미까
https://blog.naver.com/ubermensch815/223743124252

26.01.202521:54

증여가 나오는 섹터를 눈여겨보는 이유
https://blog.naver.com/a463508/223737148432

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힙한 펭미업의 1인칭 시점

07.02.202504:45

국내 시가총액 순위
3위와 4위가 바뀌는 순간

굉장히 의미부여를 하고 싶네요.

14.02.202501:30

정해진 미래, 미국의 LNG수출
https://m.blog.naver.com/groom_ym/223758024620

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AWAKE 플러스

07.02.202508:38

📌 에이비엘바이오(시가총액: 1조 9,047억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.02.07 17:22:30 (현재가 : 39,450원, +3.68%)

보고자 : 이상훈(63년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 28.54%
보고후 : 23.47%
변동률 : -5.07%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-02-05/ 증여(-)/ -10,000주/ 보통주/자녀에게 증여
2023-01-05/ 증여(-)/ -25,000주/ 보통주/배우자에게 증여

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000891
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380

01.02.202522:53

지속가능한 리서치 팁 : 가로-세로 연구
https://blog.naver.com/a463508/223744600021

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교보 음식료/화장품 권우정

05.02.202512:43

삼양식품 매출액이 컨센 대비 +9% 상회했는데, 주 요인은 1) 미국 매출 증가, 2)유럽 매출 증가, 3) 환율 효과 입니다. 불닭 스플래시 일회성 마케팅 비용 제외하면 OPM도 20%대.

올해 기대해볼 만한 점은,
미국은 연내 코스트코 입점률 100% 목표 중(현재 50%대) 이며, 샘스클럽 추가 입점 예정. 그 외 신규 입점채널들 물량부족으로 MOQ정도만 입점, 확대 여력 큼. 유럽은 독일 중심 메인스트림 입점 중!

★삼양식품 4Q24 Re
매출액 4,808억원 (YoY 47.1%)
영업익 873억원 (YoY 141.5%)

(별도) 해외 매출 QoQ 23% YoY 42%
(별도) 내수 매출 QoQ 10억원
(연결) 해외 매출 3천억원 후반 추정(qq +500억원, 15%): 미국 +147억, 중국 -87억, 유럽 +273억원, 그 외 기타 지역 추산(연결 결산 진행 중이라 변동 가능성 있음)

미국 (별도 수출 기준)
매출 1,104억원 qq 15.4% , yy 140%
환율 제외 수량기준으로도 qq 증가

*매출 증가 요인
1) 메인스트림 매출 증가 (월마트 매대 이동 효과, 코스트코 입점률 증가)
2) 신규 메인스트림 입점 효과 (타깃/크로거/알버트/H-E-B)
3) 캐나다/멕시코 물량 출고 증가

채널별 비중) 메인스트림 52%, 캐나다/멕시코 20%, 그 외 23% (*에스닉 채널 물량 부족으로 출고감소)
(참고로 3Q는 메인스트림 47%, 캐나다/멕시코 7.7%, 그외 45.7%)

*올해 기대 요인
25년 하반기까지 코스트코 입점률 100% 목표 중
신규 입점 채널들은 물량부족으로 MOQ정도만 입점으로 확대 여력 큼.올해 샘스클럽도 입점 예정임

중국 (별도 수출 기준)
매출 1,088억원 qq -5.5%, yy 58.4%
11월초까지 재고 부족 이슈. 안전재고 슬림했던 상황. 춘절 매출은 1분기에 반영될 예정

유럽 (별도 수출 기준)
매출 299억원 qq +273억원
독일 Penny/Netto/REWE 등 메인스트림 채널 입점 효과
(유럽 매출 비중: 독일>네덜란드,폴란드)

*비용
(별도) 매출원가율 60%(qq -1.8%p)
>원재료단 안정적

(별도) 판관비율 18.1%(qq +2.5%p)
>대부분 광고선전비 증가, 일부 매출증가에 따른 물류비 증가

광고선전비 qq +123억 증가
>불닭 스플래시 행사 관련 비용 134억원 집행. 1분기도 코첼라 관련 비용 집행있으나, 전체 qq 감소 전망

*밀양공장 가동시기
5월말 준공 후 6월 ~7월 본격생산 전망

02.02.202507:34

로봇 섹터에 대한 뷰, 그리고 바이오
https://blog.naver.com/royvalue/223745195992

10.02.202507:05

에스엠 주식소각결정

12.02.202520:05

참조 : 글로벌 19금 산업 성장률, 마진

K-Onlyfans❤️

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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

17.02.202513:48

[두산에너빌리티 4Q24 실적발표_실적(2)]

8. 주요 시장 및 전망

1) 원전시장 전망 및 당사 전망

1) 시장 전망 및 당사 전망
- 원자력 시장은 탄소중립, 에너지안보, AI데이터센터로 인해 긍정적 전망
- 탄소중립 고려한 원자력에너지 용량은 2023년 대비 2050년 약 2.5배 증가 전망(IEA 자료)
- 가장 보수적인 시나리오 하에서 2050년까지 SMR 39GW, 대형원전 388GW 전망
- 기자재 공급업체 입장에서 40GW는 뉴스케일의 원자로 모듈 개수 약 520개
- 388GW 대형원전은 388개의 원자로 공급
- 용량이 작다고 해서 시장이 작은건 아님
- 당사는 대형원전 신규건설, SMR 시장, 가동원전 서비스까지 모두 포함
- 앞으로 더 많은 업사이드 포텐셜 기대
- 25년부터 연 4조원 이상의 수주계획

2) 대형원전 주요 동향 및 사업전망
(1) 한미간 원자력 약정 체결
- 두산에너빌리티는 국내 수출사업을 주관하는 한전, 한수원에도 주기기 공급 및 시공 참여
- 또한 웨스팅하우스가 개발한 AP1000 노형에도 공급
- 미국과 중국 신규 원전에 주기기 공급한 바 있음
- 한미간 협력으로 인해 해외수출사업이 빠르게 진전되면 당사에 호재

(2) 루마니아, 캐나다 원전 설비 수주
- 작년~올해 합쳐서 1600억원 수주
- 중수로는 매우 제한된 국가에서 운영
- 계속운전 사업 할 수 있는 업체도 제한적
- 우리나라는 월성원전에 들어가있음
- 여기에서 진행했던 시범사업을 인정받아 중수로 원천기술 보유한 캐나다에 까지 사업 확장
- 전세계에서 30여개 호기 운영중인 중수로 원자로에 참여 확대할 수 있을것으로 기대

2) SMR 동향 및 사업 추진 계획
- 원자력과 하이테크는 트럼프가 바이든 행정부로 바뀌면서 유일하게 바꾸지 않은 정책
- 빅테크 직접 투자에 따른 강력한 모멘텀 기대
- 뉴스케일 ,엑스에너지, 테라파워 외에도 SMR 설계사들과 협력
- 5년간 60개 이상의 수주 목표

1) 뉴스케일 파워
- 뉴스케일은 미국 규제기관의 설계 승인을 가장 빨리 받은 곳
- 사업화도 가장 빠를 것으로 기대
- 빠르면 상반기 중 가시화된 수주기회 있을 것으로 기대
- 루마니아 뿐만 아니라 AI 전력원을 확보하고자 하는 빅테크들과 논의중
- 19년 지분투자 이후 뉴스케일의 본품 제작할 수 있는 준비는 모두 완료
- 수주만 기다리고 있는 상황

2) X-에너지
- 뉴스케일 대비 늦을 것으로 예상되는 차세대 SMR
- 아마존이 기존 발표했던 5억달러 지분투자보다 큰 7억달러 지분투자
- 39년까지 5GW SMR 도입 계획중
- X-에너지 지분투자 통해 기자재 공급권 확보

3) 테라파워
- 2차계통에 대한 건설 및 운영 허가 취득
- 공급권 확보 위해 협력 논의중

3) 가스 발전 시장 전망

1) 시장 전망
- 엄청난 호황기
- 사우디 중심으로 한 중동지역에서 대규모 긴급발주가 이어지는중
- 그보다 큰 시장인 AI기반 데이터센터 수요가 폭발적으로 성장중
- 지난해 외부 컨설팅 기관에 문의했을 당시 신규발전시장을 데이터센터당 200~300메가로 예상
- 지금 문의들어오는 건들은 1.5기가와트 단위
- 딥시크 출연에도 불구하고 향후 5년간 미국은 1조달러.. 10% 정도를 발전 그걸로 보고 있음
- 데이터센터발 신규발전시장 성장이 급격하게 나타나는 중
- 지난달 GE에서도 향후 2년간 3억불 투자하여 가스터빈 설비 생산 CAPA 증축 계획
- 향후 5년 정도는 지속적인 성장 전망
- 가스터빈 시장(60Hz)에서 당사 시장점유율 10%(맥쿼리, 2024년)

2) 글로벌 시장 진출
- 2017년 미주 지역 가스터빈 서비스 사업 영위 회사 인수
- 17년 인수후 가스터빈 OEM 기술 전수중
- 본격적인 사업화 사전 정비 작업 진행중
- 미국 시장에서 가스터빈/전기터빈 발전기를 판매한다는 것은 완벽한 서비스센터가 필요함
- 가스터빈 분야도 팀코리아로 해외진출 계획중
- 팀코리아 구축을 통한 해외시장 진출은 올 하반기부터 본격화될 것

4) 복합화력 EPC 시장

1) 시장 전망
- 중동 쪽에서의 복합화력 수주가 많이 확보되는 상황
- 중동의 높은 인구 성장률, 데이터센터 및 복합관광 등을 통한 수요가 빠르게 증가하는중
- 원자력 시장 본격 확대되기 전 석탄에서 복합으로 전환되는 효과가 클 것으로 예상
- 중동은 복합화력시장이 2030년 38%, 2050년 86% 성장 예상
- 동남아시아는 2030년도까지 20%, 2050년까지 약 50% 수준으로 시장 확대 예상

2) 사업 계획
- 에너빌리티는 중동/동남아에서 레퍼런스 보유
- 발주처 등이 유사해서 이미 가지고 있는 네트워크 바탕으로 수주경쟁력 있다고 판단
- 안정적인 수익성 확보 위해 노력중
- 에너빌리티가 보유한 스팀터빈 등 기자재와 함께 진출할 경우 수익성 더 크게 확보 가능할 것
- 25년~29년 5개년 약 8조원 이상 수주 예상
- 연간 2-3개 프로젝트의 복합 화력 프로젝트 계획중

01.02.202512:52

DeepSeek 와 AI인프라
https://blog.naver.com/groom_ym/223744569649

27.01.202506:40

주말간 가장 뜨거운 이슈였던 딥시크 관련 가장 도움이 되었던 두개의 글.
임시공휴일에 걸쳐있어 큰 영향 없이 바라볼 수 있다는 것이 큰 다행.

MS, META의 실적과 컨콜을 확인한 이후 장이 열리는 만큼 성급한 결정을 내릴 필요는 없어보임.

02.02.202510:59

새해와 함께 찍힌 대형 변곡점 : 풍선효과
https://blog.naver.com/shyman23/223745354460

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