실버만삭스의 메모장

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트럼프 행정부가 오랫동안 유지해 온 세계적 동맹을 흔들면서, 각국은 자국의 국방 예산에 돈을 쏟아부었고, 이로 인해 국방비 주가가 상승했습니다.

국방비 지출이 늘어나면 일반적으로 모든 무기 주식이 상승하지만, 유럽과 아시아의 국방 주식은 미국 주식보다 성과가 더 좋습니다.

베테랑 투자자이자 퀀텀 스트래티지(Quantum Strategy)의 전략가인 데이비드 로슈(David Roche)는 CNBC에 미국 외 지역에서 방위 주식이 상승한 것은 동맹국으로서 미국에 대한 신뢰가 약화된 데 따른 것이라고 말했습니다.

영국의 싱크탱크인 왕립합동군사연구소(Royal United Services Institute)의 국방, 산업, 사회 프로그램 책임자인 트레버 테일러도 로슈의 견해에 공감합니다.

로슈에 따르면, 유럽 국가들은 유럽 기업이나 한국과 같은 든든한 동맹국에서 구매하는 경향이 있을 것입니다. 왜냐하면 그들은 동일한 전략적 목표를 가지고 있기 때문입니다.

국제 방위 주식의 상승이 일시적인 현상일지 여부에 대한 질문에 세 명의 분석가는 모두 이런 수요가 지속될 것이며, 아마도 앞으로 10년 동안은 그럴 것이라고 말했습니다.

Quantum Strategy의 Roche에 따르면 ”총과 버터 중에서 선택하는 것이 아니라, 버터는 너무 많은데 총은 없다는 사실, 그리고 [방위 장비에 대한 수요는] 최소 10년은 지속될 것입니다.”