호그니엘
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Channel creation dateJun 18, 2020
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Sep 09, 2024Latest posts in group "호그니엘"
16.05.202508:46
16.05.202507:52
사진
16.05.202505:02
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KB Research 스몰캡
16.05.202502:53
[KB: 스몰캡] 2025년 상반기 스몰캡 Corporate Day 안내
★KB증권 스몰캡 Corporate Day 안내★
안녕하십니까, KB증권 스몰캡팀입니다.
5월 19일 (월)부터 5주에 걸쳐 중소형 유망종목 48개 기업을 모시고 온라인 Corporate Day를 진행하고자 합니다.
Zoom 링크 발송 및 IR자료 송부를 위해 아래 신청 링크를 통해 희망하시는 기업에 신청 부탁드립니다.
감사합니다.
▶️기간: 5/19 (월) ~ 6/20 (금)
▶️대상: 기관투자자
▶️진행방식: Zoom을 통한 비대면 방식
▶️신청링크 및 일정보기: https://bit.ly/KB스몰캡_1H25
설문을 통해 참석 신청하신 분들께 세션 당일 오전에 안내 메일을 송부드리고 있습니다. 송부가 안된 경우에는 스팸메일함을 확인부탁드리고, 문의사항이 있으실 경우 아래로 문의부탁드립니다.
- 문의: sohee.jeon@kbfg.com / 02-6114-2995
감사합니다.
★KB증권 스몰캡 Corporate Day 안내★
안녕하십니까, KB증권 스몰캡팀입니다.
5월 19일 (월)부터 5주에 걸쳐 중소형 유망종목 48개 기업을 모시고 온라인 Corporate Day를 진행하고자 합니다.
Zoom 링크 발송 및 IR자료 송부를 위해 아래 신청 링크를 통해 희망하시는 기업에 신청 부탁드립니다.
감사합니다.
▶️기간: 5/19 (월) ~ 6/20 (금)
▶️대상: 기관투자자
▶️진행방식: Zoom을 통한 비대면 방식
▶️신청링크 및 일정보기: https://bit.ly/KB스몰캡_1H25
설문을 통해 참석 신청하신 분들께 세션 당일 오전에 안내 메일을 송부드리고 있습니다. 송부가 안된 경우에는 스팸메일함을 확인부탁드리고, 문의사항이 있으실 경우 아래로 문의부탁드립니다.
- 문의: sohee.jeon@kbfg.com / 02-6114-2995
감사합니다.
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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
16.05.202500:24
✅ [단독] 현대차 中 로봇 사업 본격화 행보...'로보틱스랩' 상표권 전방위 등록
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87005
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87005
16.05.202500:12
#농심 툼바
불닭 초기보다 트랜드 상승 속도가 빠름
불닭 초기보다 트랜드 상승 속도가 빠름
16.05.202500:12
15.05.202523:50
15.05.202522:58
Reposted from:
습관이 부자를 만든다. 🧘
15.05.202522:58
삼양식품, "아직 시작도 안했다…목표가 170만원
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025051607452077385&NFM
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025051607452077385&NFM
15.05.202522:56
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오를주식📈 - 뉴스/정보/경제
15.05.202522:55
파월 "지속적 공급충격 시대 도래"…장기금리 상승 경고
https://naver.me/ximKlZif
https://naver.me/ximKlZif
15.05.202513:17
Records
14.05.202507:39
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요약하는 고잉
27.04.202522:10
■ SKT 유심 해킹사태 관련주
*재료 사이즈는 꽤 될거 같고, 유심업체는 시초 튀면 잡을 필요없고,
피해 사례가 나오게된다면 보안주들이 레벨업되는 구간될거 같습니다.
(앞으로 AI보안으로 해킹 방지 시스템구축으로 갈거 같은 느낌)
뭐가 대장될지는 가늠은 못하지만 종목 한번 보고가시죠
-보안관련주
지니언스, 인스피언, 아톤, 한싹, 샌즈랩, 모니터랩, 카티스, 신시웨이, 싸이버원, 이니텍, 이글루, 안랩
-양자보안관련주
아이씨티케이, 우리로, 코위버, 시큐센 등
-유심보호서비스 관련주
아이즈비전, LG헬로비전
-유심 공급업체 관련주
유비벨록스, 엑스큐어, 코나아이
*급하게 해본 미흡한 정리니 가볍게 참고용.
*재료 사이즈는 꽤 될거 같고, 유심업체는 시초 튀면 잡을 필요없고,
피해 사례가 나오게된다면 보안주들이 레벨업되는 구간될거 같습니다.
(앞으로 AI보안으로 해킹 방지 시스템구축으로 갈거 같은 느낌)
뭐가 대장될지는 가늠은 못하지만 종목 한번 보고가시죠
-보안관련주
지니언스, 인스피언, 아톤, 한싹, 샌즈랩, 모니터랩, 카티스, 신시웨이, 싸이버원, 이니텍, 이글루, 안랩
-양자보안관련주
아이씨티케이, 우리로, 코위버, 시큐센 등
-유심보호서비스 관련주
아이즈비전, LG헬로비전
-유심 공급업체 관련주
유비벨록스, 엑스큐어, 코나아이
*급하게 해본 미흡한 정리니 가볍게 참고용.
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현대차증권_리서치센터_채널
17.04.202523:31
[현대차증권 제약/바이오 여노래]
보로노이(310210)
BUY/220,000(신규)
<표적 항암제의 G.O.A.T를 향해>
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
- 2002년 EGFR 표적 항암제 이레사(Gefitinib)과 타세바(Erlotinib)의 등장. 무진행생존기간은 확보했으나 생존기간 연장 실패. 암세포의 종양 내 이질성으로 인한 획득 내성 발생, T790M이 대표적. 획득 내성을 잡아 생존기간을 늘리려고 개발된 2세대 표적항암제, 하지만 1) 표적성 부족으로 인한 유효성 개선 실패, 2) 안전성 부족으로 실패
- 아스트라제네카가 성공적으로 개발한 T790M표적 3세대 표적항암제 타그리소, 안전하면서도 1차 치료제에서 18.9개월의 무진행생존기간 중앙값으로 블록버스터로 자리매김. 하지만 3세대 표적 항암제도 내성은 발생. 타그리소도 획득내성으로 T790M의 다음 단계 돌연변이인 C797S에 대한 미충족 수요 발생.
- 낮은 뇌투과율로 1차 치료제로서 뇌전이율을 높이면서 획득내성을 낮출 치료제가 필요. 전통적 돌연변이와 획득내성을 포괄하면서, 뇌전이를 높인 약제가 필요한 시장
VRN11: "The Contender"
- C797S와 전통적 돌연변이를 타겟하는 VRN11, 높은 표적성 비임상에서 확인. 경쟁약물 대비 정상 EGFR보다 돌연변이에 결합력이 강해 부작용 발생이 우려 낮은 편. 뇌전이 모델 마우스에서 유효성 확인. 임상 1a상 3+3와 보충 코호트로 최소 90명 이상 모집, AACR에서 1상 중간 데이터 공개 예정
- 아직 비임상이지만 임상에서의 기대할 수 있는 근거들이 존재. ORIC-114는 비임상에서 확인했던 선택성, 유효성, 안전성, 뇌투과율을 임상에서 입증
- ALK 표적항암제 로비큐아도 전임상에서 1. 강한 선택성, 2. 뇌투과율 3. 안전성 모두 임상에서 입증
- 2차 C797S 돌연변이가 발생한 내성 환자를 표적, 우수한 뇌전이율을 기반으로 한 1차 뇌전이 환자 시장 진입 기대. 최종적으로 1차 치료제로 올라가는 것이 목표
- T790M이 사라지면서 4세대 표적항암제로 표준요법이 옮겨질 수 있으나, 다시 T790M내성이 발생하는 경우 무진행생존기간 연장에 불리할 수 있는 상황
VRN10, HER2도 TKI가 필요하다
- VRN10은 HER2와 돌연변이체에 대한 표적성을 높인 약물, VRN10은 단독뿐만 아니라 1차 치료제인 기존 항체 복합제나 ADC 병용을 통해 뇌전이 치료효과를 늘리는 포지셔닝을 예상, 현재 임상 1상 중
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
- 임상으로 확인되고 있는 ORIC-114, 변화한 엑손 20 삽입 돌연변이 시장에서 단독임상과 리브레반트와 병용임상으로 1차 치료제 진입 기대
주가전망 및 Valuation
- 매수 의견 및 목표 주가 220,000원으로 커버리지 개시, SOTP 밸류에이션 통해 목표주가를 선정하였으며, 주력 파이프라인 3개의 가치를 NPV방식으로 산정하여 합산
* URL: https://buly.kr/7x6BgvR
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
보로노이(310210)
BUY/220,000(신규)
<표적 항암제의 G.O.A.T를 향해>
폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
- 2002년 EGFR 표적 항암제 이레사(Gefitinib)과 타세바(Erlotinib)의 등장. 무진행생존기간은 확보했으나 생존기간 연장 실패. 암세포의 종양 내 이질성으로 인한 획득 내성 발생, T790M이 대표적. 획득 내성을 잡아 생존기간을 늘리려고 개발된 2세대 표적항암제, 하지만 1) 표적성 부족으로 인한 유효성 개선 실패, 2) 안전성 부족으로 실패
- 아스트라제네카가 성공적으로 개발한 T790M표적 3세대 표적항암제 타그리소, 안전하면서도 1차 치료제에서 18.9개월의 무진행생존기간 중앙값으로 블록버스터로 자리매김. 하지만 3세대 표적 항암제도 내성은 발생. 타그리소도 획득내성으로 T790M의 다음 단계 돌연변이인 C797S에 대한 미충족 수요 발생.
- 낮은 뇌투과율로 1차 치료제로서 뇌전이율을 높이면서 획득내성을 낮출 치료제가 필요. 전통적 돌연변이와 획득내성을 포괄하면서, 뇌전이를 높인 약제가 필요한 시장
VRN11: "The Contender"
- C797S와 전통적 돌연변이를 타겟하는 VRN11, 높은 표적성 비임상에서 확인. 경쟁약물 대비 정상 EGFR보다 돌연변이에 결합력이 강해 부작용 발생이 우려 낮은 편. 뇌전이 모델 마우스에서 유효성 확인. 임상 1a상 3+3와 보충 코호트로 최소 90명 이상 모집, AACR에서 1상 중간 데이터 공개 예정
- 아직 비임상이지만 임상에서의 기대할 수 있는 근거들이 존재. ORIC-114는 비임상에서 확인했던 선택성, 유효성, 안전성, 뇌투과율을 임상에서 입증
- ALK 표적항암제 로비큐아도 전임상에서 1. 강한 선택성, 2. 뇌투과율 3. 안전성 모두 임상에서 입증
- 2차 C797S 돌연변이가 발생한 내성 환자를 표적, 우수한 뇌전이율을 기반으로 한 1차 뇌전이 환자 시장 진입 기대. 최종적으로 1차 치료제로 올라가는 것이 목표
- T790M이 사라지면서 4세대 표적항암제로 표준요법이 옮겨질 수 있으나, 다시 T790M내성이 발생하는 경우 무진행생존기간 연장에 불리할 수 있는 상황
VRN10, HER2도 TKI가 필요하다
- VRN10은 HER2와 돌연변이체에 대한 표적성을 높인 약물, VRN10은 단독뿐만 아니라 1차 치료제인 기존 항체 복합제나 ADC 병용을 통해 뇌전이 치료효과를 늘리는 포지셔닝을 예상, 현재 임상 1상 중
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용
- 임상으로 확인되고 있는 ORIC-114, 변화한 엑손 20 삽입 돌연변이 시장에서 단독임상과 리브레반트와 병용임상으로 1차 치료제 진입 기대
주가전망 및 Valuation
- 매수 의견 및 목표 주가 220,000원으로 커버리지 개시, SOTP 밸류에이션 통해 목표주가를 선정하였으며, 주력 파이프라인 3개의 가치를 NPV방식으로 산정하여 합산
* URL: https://buly.kr/7x6BgvR
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
21.04.202505:10
Reposted from:
다올투자증권 리서치센터
13.05.202522:59
안녕하세요, 다올 반도체 담당 고영민 입니다.
그간 업종에 대한 저희 의견은 박스권 횡보 였습니다. 매크로 이슈가 아니더라도 업종 멀티플 확장을 만들기는 어려운 국면이며, 이유는 추가적인 수요 레벨 확장 모멘텀의 부재였습니다.
그러나 하반기를 기점으로 박스권을 탈피하며, 23-24년과 같은 추세적 확장을 기대합니다.
배경은 B2B(Physical) AI의 개화입니다. 물리 데이터를 다룰 수 있는 모델에 대한 학습/추론 수요가 하드웨어 수요로 본격 연결될 전망이며, 특히 이미 해당 양상은 지표로 확인되고 있다는 점이 핵심입니다.
해당 수요가 투자자들에게 확인될 수 있는 지표가 무엇일지를 금번 자료를 통해 고민해 보았고, 답은 NVIDIA의 DGX 클라우드 및 CSP 클라우드 캐파입니다.
특히 Google이 발표하는 상세 지표를 통해서 과거와 비교가 가능한데, 현재 보유 공간 내 잔여 캐파 비율은 30% 수준으로 과거 최저치 수준에 근접한 숏티지 상태 입니다.
이를 해소하기 위한 인프라 투자가 2H25~26년 가속화되며, 예상 수준을 상회하는 하드웨어 수요 확대 흐름이 지속될 것으로 판단됩니다.
과거 상저하고 Case 중 19년과 매우 유사한 모습이며, 2H19와 동일하게 2H25는 매크로 변동성에서도 업종의 상대적 강세 흐름이 재현될 것으로 예상합니다.
관련 세부 내용, 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다:)
——————————————————
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
반도체/소부장 2H25 전망
- AI를 알아야 Cycle이 보인다
▶️ 2H25 전망 - 상저하고!
- 상저하고의 조건은 ①1H 매크로 불확실성/우려 심화 후 2H Flat 혹은 회복 기미 포착, ②1H Valuation 저점 횡보, ③2H 구조적 업황 개선 요인 포착
- 2H25의 관건은 ③요인이며, B2B(Physical) AI 개화가 중요
▶️ 26년 초대형 수요 Cycle 진입
- 현재 유의미한 Physical AI 플랫폼은 NVIDIA의 Cosmos와 PhysicsNeMo
- 개발자들이 최적의 환경에서 구동하는 방법은 NVIDIA DGX 클라우드를 사용하는 것
- 기존 B2C 서비스 추론 수요와 B2B DGX 클라우드 수요 → CSP의 캐파 숏티지로 연결
- CSP의 강한 인프라 투자는 26년에도 지속
▶️ 투자전략
- 19년과 마찬가지로 하반기 반도체 업종은 강한 Outperform 예상
- B2B AI 수요에 대한 파악할 수 있는 주요 지표는 7말8초 CSP 실적 발표를 통해 확인
- 최선호주 SK하이닉스, 와이씨켐, 주성엔지니어링, 에스티아이 의견 유지
▶️ 목차
Ⅰ. Summary & Focus Chart
Ⅱ. 상저하고의 조건
-1. 과거 20년의 반등의 역사에서 찾는 힌트
-2. 25년의 매크로 & 업종 모멘텀
-3. 26년 상저하고를 위한 전제조건 - 구조적 모멘텀(=B2B AI) 개화
Ⅲ. B2B(Physical) AI 이해하기
-1. LLM의 원리와 발전 과정
-2. 물리 영역에서 한계를 마주한 LLM, 새로운 기술 진보 시작
-3. 현실에서의 또 다른 대안, NVIDIA Cosmos
-4. 결론 - AI 모델 진화 경로 5단계
Ⅳ. 2H25, 다시 NVIDIA
-1. 주도권은 다시 NVIDIA에게로
-2. B2B AI 수요는 어떻게 확인? NVIDIA DGX Cloud Capa가 단서!
-3. 2H25 체크포인트 - CSP Cloud 캐파 숏티지
Ⅴ. 투자전략
-1. 대형주 - 23~24년 Multiple 확장 재현
-2. 중소형주 - 바스켓과 압축의 조화
Ⅵ. 종목별 투자의견
- SK하이닉스: 박스권을 탈피할 2H25
- 삼성전자: 또 한번 증명해야 할 시기 도래
- 와이씨켐: 본격 성장 궤도 진입
- 주성엔지니어링: 새로운 영역으로 올라서는
- 에스티아이: 다시 모아갈 시기
📑 자료: https://buly.kr/Chonamb
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
그간 업종에 대한 저희 의견은 박스권 횡보 였습니다. 매크로 이슈가 아니더라도 업종 멀티플 확장을 만들기는 어려운 국면이며, 이유는 추가적인 수요 레벨 확장 모멘텀의 부재였습니다.
그러나 하반기를 기점으로 박스권을 탈피하며, 23-24년과 같은 추세적 확장을 기대합니다.
배경은 B2B(Physical) AI의 개화입니다. 물리 데이터를 다룰 수 있는 모델에 대한 학습/추론 수요가 하드웨어 수요로 본격 연결될 전망이며, 특히 이미 해당 양상은 지표로 확인되고 있다는 점이 핵심입니다.
해당 수요가 투자자들에게 확인될 수 있는 지표가 무엇일지를 금번 자료를 통해 고민해 보았고, 답은 NVIDIA의 DGX 클라우드 및 CSP 클라우드 캐파입니다.
특히 Google이 발표하는 상세 지표를 통해서 과거와 비교가 가능한데, 현재 보유 공간 내 잔여 캐파 비율은 30% 수준으로 과거 최저치 수준에 근접한 숏티지 상태 입니다.
이를 해소하기 위한 인프라 투자가 2H25~26년 가속화되며, 예상 수준을 상회하는 하드웨어 수요 확대 흐름이 지속될 것으로 판단됩니다.
과거 상저하고 Case 중 19년과 매우 유사한 모습이며, 2H19와 동일하게 2H25는 매크로 변동성에서도 업종의 상대적 강세 흐름이 재현될 것으로 예상합니다.
관련 세부 내용, 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다:)
——————————————————
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
반도체/소부장 2H25 전망
- AI를 알아야 Cycle이 보인다
▶️ 2H25 전망 - 상저하고!
- 상저하고의 조건은 ①1H 매크로 불확실성/우려 심화 후 2H Flat 혹은 회복 기미 포착, ②1H Valuation 저점 횡보, ③2H 구조적 업황 개선 요인 포착
- 2H25의 관건은 ③요인이며, B2B(Physical) AI 개화가 중요
▶️ 26년 초대형 수요 Cycle 진입
- 현재 유의미한 Physical AI 플랫폼은 NVIDIA의 Cosmos와 PhysicsNeMo
- 개발자들이 최적의 환경에서 구동하는 방법은 NVIDIA DGX 클라우드를 사용하는 것
- 기존 B2C 서비스 추론 수요와 B2B DGX 클라우드 수요 → CSP의 캐파 숏티지로 연결
- CSP의 강한 인프라 투자는 26년에도 지속
▶️ 투자전략
- 19년과 마찬가지로 하반기 반도체 업종은 강한 Outperform 예상
- B2B AI 수요에 대한 파악할 수 있는 주요 지표는 7말8초 CSP 실적 발표를 통해 확인
- 최선호주 SK하이닉스, 와이씨켐, 주성엔지니어링, 에스티아이 의견 유지
▶️ 목차
Ⅰ. Summary & Focus Chart
Ⅱ. 상저하고의 조건
-1. 과거 20년의 반등의 역사에서 찾는 힌트
-2. 25년의 매크로 & 업종 모멘텀
-3. 26년 상저하고를 위한 전제조건 - 구조적 모멘텀(=B2B AI) 개화
Ⅲ. B2B(Physical) AI 이해하기
-1. LLM의 원리와 발전 과정
-2. 물리 영역에서 한계를 마주한 LLM, 새로운 기술 진보 시작
-3. 현실에서의 또 다른 대안, NVIDIA Cosmos
-4. 결론 - AI 모델 진화 경로 5단계
Ⅳ. 2H25, 다시 NVIDIA
-1. 주도권은 다시 NVIDIA에게로
-2. B2B AI 수요는 어떻게 확인? NVIDIA DGX Cloud Capa가 단서!
-3. 2H25 체크포인트 - CSP Cloud 캐파 숏티지
Ⅴ. 투자전략
-1. 대형주 - 23~24년 Multiple 확장 재현
-2. 중소형주 - 바스켓과 압축의 조화
Ⅵ. 종목별 투자의견
- SK하이닉스: 박스권을 탈피할 2H25
- 삼성전자: 또 한번 증명해야 할 시기 도래
- 와이씨켐: 본격 성장 궤도 진입
- 주성엔지니어링: 새로운 영역으로 올라서는
- 에스티아이: 다시 모아갈 시기
📑 자료: https://buly.kr/Chonamb
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
22.04.202505:07
21.04.202500:44
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