신한 리서치
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신한 전략/시황/퀀트
22.04.202507:52
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334747
위 내용은 2025년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
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22.04.202505:24
『5월 Econ Signal; 관세 충격에 차별적 정책 대응』
매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946
- 글로벌 경제 동향 및 전망
- 5월 전체 이벤트 일정
- 국가별 동향 및 전망
- Key Chart
- Monthly Chart Book
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334746
위 내용은 2025년 4월 22일 14시 10분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946
- 글로벌 경제 동향 및 전망
- 5월 전체 이벤트 일정
- 국가별 동향 및 전망
- Key Chart
- Monthly Chart Book
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转发自:신한 전략/시황/퀀트
21.04.202502:20
마켓레이더(4월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 협상 기대에도 아시아 증시 약세에 강보합』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,485p. 관세 협상 기대에도 아시아 주식시장 약세 연동되며 상승폭 제한
- 미국 주식시장은 성금요일로 휴장. 금주 테슬라(4/22), 보잉(4/23), 알파벳(4/24) 등 주요주 실적 발표 예정
- KOSPI는 한미 관세 협상 기대감에 2,500p 목전까지 상승한 이후 외국인 현물 매도세 확대되며 상승폭 축소
:금주 24~25일 중 한미 재무∙통상 장관 참여 한미 고위급 협상 추진. 한미 관세 조정 협상 기대감에 강세
:외국인 현물 1,347억 순매도, 선물 533계약 순매수. 상호관세 유예 발표(4/10) 이후 7거래일 연속 순매도
:조선 실적 발표(삼성중공업 4/24) 앞두고 차익 실현 매물 출회. 삼성중공업 -3.8%, HD현대중공업 -2.4%
:한국전력, 유가 등 에너지 가격 및 환율 하향 안정화에 따른 실적 개선 및 배당금 확대 기대에 +3.7%
:삼성전자∙SK하이닉스, DRAM, NAND 가격 인상 기대+공급 축소에 따른 메모리 수급 개선 기대에 강세
:실적 시즌 앞두고, 양호한 실적 및 주주환원 기대에 증권 업종 강세. 키움증권 +2.7%, 삼성증권 +1.6%
:대통령실 세종시 이전 공약에 관련주(씨아이테크 +19.4%, 계룡건설 상한가, 성신양회 상한가) 강세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 718p. 정책 기대감에 테마 장세 시현. AI 밸류체인 등 정책 수혜 관련주 강세
- 대선 앞두고 주요 정당 대선 후보들 대선 공약 제시되는 가운데 정책 수혜주 중심으로 테마 장세 시현
:퓨리오사AI 관련주, 정부 지원 수혜+유니콘 등극 기대감에 시세 분출. 엑스페릭스 3거래일 연속 상한가
:조기 대선 앞두고 STO 법제화 기대감에 아이티아이즈(상한가), 핑거(+7.2%) 등 관련주 연일 강세
:외국인 매도세에 대형주 약세 보이며 하방 압력으로 작용. 테마 장세에 따른 대형주 수급 공백도 비우호적
:브릿지바이오, 임상 2상 실패 소식에 5거래일 연속 하한가. 장중 한 때 하한가 벗어나며 거래량 폭증
원/달러 환율은 한미 관세 협상 기대감에 낙폭 확대되며 1,420원대 하회. 4.5원 하락한 1,419.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334710
위 내용은 2025년 4월 21일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 협상 기대에도 아시아 증시 약세에 강보합』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,485p. 관세 협상 기대에도 아시아 주식시장 약세 연동되며 상승폭 제한
- 미국 주식시장은 성금요일로 휴장. 금주 테슬라(4/22), 보잉(4/23), 알파벳(4/24) 등 주요주 실적 발표 예정
- KOSPI는 한미 관세 협상 기대감에 2,500p 목전까지 상승한 이후 외국인 현물 매도세 확대되며 상승폭 축소
:금주 24~25일 중 한미 재무∙통상 장관 참여 한미 고위급 협상 추진. 한미 관세 조정 협상 기대감에 강세
:외국인 현물 1,347억 순매도, 선물 533계약 순매수. 상호관세 유예 발표(4/10) 이후 7거래일 연속 순매도
:조선 실적 발표(삼성중공업 4/24) 앞두고 차익 실현 매물 출회. 삼성중공업 -3.8%, HD현대중공업 -2.4%
:한국전력, 유가 등 에너지 가격 및 환율 하향 안정화에 따른 실적 개선 및 배당금 확대 기대에 +3.7%
:삼성전자∙SK하이닉스, DRAM, NAND 가격 인상 기대+공급 축소에 따른 메모리 수급 개선 기대에 강세
:실적 시즌 앞두고, 양호한 실적 및 주주환원 기대에 증권 업종 강세. 키움증권 +2.7%, 삼성증권 +1.6%
:대통령실 세종시 이전 공약에 관련주(씨아이테크 +19.4%, 계룡건설 상한가, 성신양회 상한가) 강세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 718p. 정책 기대감에 테마 장세 시현. AI 밸류체인 등 정책 수혜 관련주 강세
- 대선 앞두고 주요 정당 대선 후보들 대선 공약 제시되는 가운데 정책 수혜주 중심으로 테마 장세 시현
:퓨리오사AI 관련주, 정부 지원 수혜+유니콘 등극 기대감에 시세 분출. 엑스페릭스 3거래일 연속 상한가
:조기 대선 앞두고 STO 법제화 기대감에 아이티아이즈(상한가), 핑거(+7.2%) 등 관련주 연일 강세
:외국인 매도세에 대형주 약세 보이며 하방 압력으로 작용. 테마 장세에 따른 대형주 수급 공백도 비우호적
:브릿지바이오, 임상 2상 실패 소식에 5거래일 연속 하한가. 장중 한 때 하한가 벗어나며 거래량 폭증
원/달러 환율은 한미 관세 협상 기대감에 낙폭 확대되며 1,420원대 하회. 4.5원 하락한 1,419.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.3%
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20.04.202523:26
★ Global Daily - 2025년 4월 21일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상해종합지수 -0.1%. 미중 협상 관망 속 혼조 마감
- 일본: Nikkei225 +1.4%. 미일 관세 협상 기대감에 상승
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] HBM 사업부 신설, CSP 위한 맞춤형 메모리 시장 공략
[애플(AAPL.US)] 브라질 폭스콘 공장서 아이폰 16e 생산
[팔란티어(PLTR.US)] 한 임원이 회사의 이민 감시 활동 옹호
[도이치 포스트(DHL.GR)] DHL, 미국 소비자에게 800달러 초과 글로벌 배송 일시 중단
[하얏트(H.US)] 크리스틴 올리버를 새 최고인사책임자로 임명하고 리더십 전환 발표
[머크(MRK.US)] 경구용 펩타이트 치료제 개발을 위한 플랫폼 딜 체결
[테슬라(TSLA.US)] 저가형 모델Y 출시 연기
[코디악가스서비스(KGS.US)] 미들랜드와 피코스에 최첨단 시설 착공
[보잉(BA.US)] 중국항공사 인도 예정 보잉 항공기, 미국으로 회항
[산업] 챗GPT의 o3 이미지 추론으로 새 트렌드 등장
[산업] 미국 상무부, 의약품 및 원료 수입이 국가 안보에 미치는 영향 조사 착수
[산업] 미, 중 해운사·선박에 수수료 제재
[중국] 미국 투자자, 중국 주식 최대 8,000억 달러 매도 가능성
[중국] 신위안부동산, 두 번째 파산 신청
[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US, RSP.US), 항셍테크 ETF(KTEC.US), 중국 AI ETF(159819.SZ), 방산 ETF(SHLD.US), 유전체 혁신 ETF(ARKG.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334705
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상해종합지수 -0.1%. 미중 협상 관망 속 혼조 마감
- 일본: Nikkei225 +1.4%. 미일 관세 협상 기대감에 상승
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] HBM 사업부 신설, CSP 위한 맞춤형 메모리 시장 공략
[애플(AAPL.US)] 브라질 폭스콘 공장서 아이폰 16e 생산
[팔란티어(PLTR.US)] 한 임원이 회사의 이민 감시 활동 옹호
[도이치 포스트(DHL.GR)] DHL, 미국 소비자에게 800달러 초과 글로벌 배송 일시 중단
[하얏트(H.US)] 크리스틴 올리버를 새 최고인사책임자로 임명하고 리더십 전환 발표
[머크(MRK.US)] 경구용 펩타이트 치료제 개발을 위한 플랫폼 딜 체결
[테슬라(TSLA.US)] 저가형 모델Y 출시 연기
[코디악가스서비스(KGS.US)] 미들랜드와 피코스에 최첨단 시설 착공
[보잉(BA.US)] 중국항공사 인도 예정 보잉 항공기, 미국으로 회항
[산업] 챗GPT의 o3 이미지 추론으로 새 트렌드 등장
[산업] 미국 상무부, 의약품 및 원료 수입이 국가 안보에 미치는 영향 조사 착수
[산업] 미, 중 해운사·선박에 수수료 제재
[중국] 미국 투자자, 중국 주식 최대 8,000억 달러 매도 가능성
[중국] 신위안부동산, 두 번째 파산 신청
[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US, RSP.US), 항셍테크 ETF(KTEC.US), 중국 AI ETF(159819.SZ), 방산 ETF(SHLD.US), 유전체 혁신 ETF(ARKG.US)]
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20.04.202523:25
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]
4/21(월)
🕗Daily IT 예습하기
✅ 반도체/장비
▶️ 美 의회 "엔비디아 GPU 중국 유출 여부 조사 착수"(ZDNet)
https://alie.kr/4xXK6Bq
▶️ 2분기 D램·낸드 가격, 3~8% 상승 전망…美 관세 영향(ZDNet)
https://alie.kr/H6hbmW1
▶️ JEDEC, HBM4 표준 발표: 2TB/s 메모리, AI와 HPC에 엄청난 활력 불어넣을 듯(Digitimes)
https://alie.kr/G3D3tdK
▶️ 한미, SK하이닉스 TCB 장비 가격 30% 가까이 인상…무상 유지보수 종료(Digitimes)
https://alie.kr/YeNZr4
✅ 디스플레이
▶️ 대만 디스플레이 제조업체, 미국 생산 전환 거부(Digitimes)
https://alie.kr/9iFmaJb
▶️ 또 국내 유기재료 공급망과 회동한 화웨이, 협력사들 셈법은 제각각(키포스트)
https://alie.kr/5JMq3uw
▶️ 도우인시스 상장 ‘초읽기’…최대주주 M&A 행보에도 관심(한국경제)
https://alie.kr/8pfzgEP
▶️ "中부자까지 사로잡았다"…LG디스플레이, 턴어라운드 '속도'(한국경제)
https://alie.kr/CsjQEza
✅ 전기전자/IT부품
▶️ 애플, 1분기 중국 아이폰 출하량 9% 감소…만리장성 넘기 힘드네(ZDNET)
https://alie.kr/7QLvpvK
▶️ 트럼프, 관세 유예에…EU, 메타·애플 제재연기 '화답’(ZDNET)
https://alie.kr/5fCM1lE
▶️ LG이노텍 "올해 PC CPU용 FC-BGA 진입...서버용 내년 양산"(디일렉)
https://alie.kr/6tbetT0
▶️ '비스포크 AI 콤보'에 힘 주는 삼성…전국 1000개 매장으로 판매 확대(ZDNET)
📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
1.968 (0/0.72/7.54)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
4.752 (0/1.15/5.11)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이
(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 0 / 0 / -10
SK하이닉스 0 / -3 / -19
Intel -2 / -5 / -21
AMD -1 / -1 / -18
Nvidia -3 / -6 / -14
Micron -1 / -2 / -33
TSMC 0 / -4 / -11
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
유니트론텍 9 / 16 / 9
엠케이전자 9 / 14 / -5
코세스 7 / 8 / -15
티에스이 5 / 6 / -17
메카로 -4 / 5 / 12
아이앤씨 -4 / 1 / 4
다믈멀티미디어 -3 / 4 / -22
바른전자 -3 / 10 / 7
AMAT -1 / -1 / -11
ASML -2 / -2 / -16
Lam Research -2 / -4 / -18
TEL -1 / -1 / -13
→ 디스플레이
LG디스플레이 1 / 2 / -13
BOE 0 / 2 / -11
AUO 0 / 4 / -20
Innolux 4 / 7 / -13
JDI 0 / 0 / -6
UDC 0 / 5 / -25
Novatek 2 / -2 / -8
Magnachip 0 / 4 / -26
Ennostar 0 / 5 / -20
Sanan 1 / 0 / -6
→ IT부품/전기전자
LG전자 1 / 3 / -16
삼성전기 0 / 3 / -13
LG이노텍 1 / 1 / -15
Apple 1 / 3 / -8
Qualcomm 1 / 2 / -13
Whirlpool 2 / -3 / -16
Murata 1 / 5 / -16
TDK -2 / 4 / -13
Ibiden -2 / -2 / -17
Largan 0 / 6 / -15
MediaTek 2 / -1 / -7
Unimicron 1 / 9 / -18
Yageo 0 / 4 / -14
Xiaomi 2 / -3 / -28
Haier 0 / -2 / -11
Sunny Optical 0 / -2 / -31
→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
CS 4 / -4 / 20
알에프텍 3 / 8 / 4
에치에프알 2 / 1 / -17
에프알텍 -4 / 8 / 12
텔레필드 -3 / -5 / -24
피피아이 -3 / 2 / -18
Ericsson 0 / 11 / -7
Nokia -1 / 4 / -8
출처. Bloomberg
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB
4/21(월)
🕗Daily IT 예습하기
✅ 반도체/장비
▶️ 美 의회 "엔비디아 GPU 중국 유출 여부 조사 착수"(ZDNet)
https://alie.kr/4xXK6Bq
▶️ 2분기 D램·낸드 가격, 3~8% 상승 전망…美 관세 영향(ZDNet)
https://alie.kr/H6hbmW1
▶️ JEDEC, HBM4 표준 발표: 2TB/s 메모리, AI와 HPC에 엄청난 활력 불어넣을 듯(Digitimes)
https://alie.kr/G3D3tdK
▶️ 한미, SK하이닉스 TCB 장비 가격 30% 가까이 인상…무상 유지보수 종료(Digitimes)
https://alie.kr/YeNZr4
✅ 디스플레이
▶️ 대만 디스플레이 제조업체, 미국 생산 전환 거부(Digitimes)
https://alie.kr/9iFmaJb
▶️ 또 국내 유기재료 공급망과 회동한 화웨이, 협력사들 셈법은 제각각(키포스트)
https://alie.kr/5JMq3uw
▶️ 도우인시스 상장 ‘초읽기’…최대주주 M&A 행보에도 관심(한국경제)
https://alie.kr/8pfzgEP
▶️ "中부자까지 사로잡았다"…LG디스플레이, 턴어라운드 '속도'(한국경제)
https://alie.kr/CsjQEza
✅ 전기전자/IT부품
▶️ 애플, 1분기 중국 아이폰 출하량 9% 감소…만리장성 넘기 힘드네(ZDNET)
https://alie.kr/7QLvpvK
▶️ 트럼프, 관세 유예에…EU, 메타·애플 제재연기 '화답’(ZDNET)
https://alie.kr/5fCM1lE
▶️ LG이노텍 "올해 PC CPU용 FC-BGA 진입...서버용 내년 양산"(디일렉)
https://alie.kr/6tbetT0
▶️ '비스포크 AI 콤보'에 힘 주는 삼성…전국 1000개 매장으로 판매 확대(ZDNET)
📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
1.968 (0/0.72/7.54)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
4.752 (0/1.15/5.11)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이
(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 0 / 0 / -10
SK하이닉스 0 / -3 / -19
Intel -2 / -5 / -21
AMD -1 / -1 / -18
Nvidia -3 / -6 / -14
Micron -1 / -2 / -33
TSMC 0 / -4 / -11
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
유니트론텍 9 / 16 / 9
엠케이전자 9 / 14 / -5
코세스 7 / 8 / -15
티에스이 5 / 6 / -17
메카로 -4 / 5 / 12
아이앤씨 -4 / 1 / 4
다믈멀티미디어 -3 / 4 / -22
바른전자 -3 / 10 / 7
AMAT -1 / -1 / -11
ASML -2 / -2 / -16
Lam Research -2 / -4 / -18
TEL -1 / -1 / -13
→ 디스플레이
LG디스플레이 1 / 2 / -13
BOE 0 / 2 / -11
AUO 0 / 4 / -20
Innolux 4 / 7 / -13
JDI 0 / 0 / -6
UDC 0 / 5 / -25
Novatek 2 / -2 / -8
Magnachip 0 / 4 / -26
Ennostar 0 / 5 / -20
Sanan 1 / 0 / -6
→ IT부품/전기전자
LG전자 1 / 3 / -16
삼성전기 0 / 3 / -13
LG이노텍 1 / 1 / -15
Apple 1 / 3 / -8
Qualcomm 1 / 2 / -13
Whirlpool 2 / -3 / -16
Murata 1 / 5 / -16
TDK -2 / 4 / -13
Ibiden -2 / -2 / -17
Largan 0 / 6 / -15
MediaTek 2 / -1 / -7
Unimicron 1 / 9 / -18
Yageo 0 / 4 / -14
Xiaomi 2 / -3 / -28
Haier 0 / -2 / -11
Sunny Optical 0 / -2 / -31
→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
CS 4 / -4 / 20
알에프텍 3 / 8 / 4
에치에프알 2 / 1 / -17
에프알텍 -4 / 8 / 12
텔레필드 -3 / -5 / -24
피피아이 -3 / 2 / -18
Ericsson 0 / 11 / -7
Nokia -1 / 4 / -8
출처. Bloomberg
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB
20.04.202523:01
<신한생각>
★ Daily 신한생각 4월 21일
신한투자증권 리서치본부
▶Top down
Weekly Guide Book; 자산배분: G2 빅딜은 시작될 수 있을까 [박석중]
해외 채권전략; 4월 ECB, 관세가 되살린 금리 인하 기대 [지백연]
▶Bottom up
[기업 분석]
한국전력 (015760/매수) 1Q25 Pre: 바위처럼 단단하게 [최규헌]
삼양식품 (003230/매수) 황제주 등극 초읽기 [조상훈]
범한퓨얼셀 (382900/Trading BUY) 1Q25 Pre: 수주로 믿음을 줘야 한다 [최규헌]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334700
위 내용은 2025년 4월 21일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Daily 신한생각 4월 21일
신한투자증권 리서치본부
▶Top down
Weekly Guide Book; 자산배분: G2 빅딜은 시작될 수 있을까 [박석중]
해외 채권전략; 4월 ECB, 관세가 되살린 금리 인하 기대 [지백연]
▶Bottom up
[기업 분석]
한국전력 (015760/매수) 1Q25 Pre: 바위처럼 단단하게 [최규헌]
삼양식품 (003230/매수) 황제주 등극 초읽기 [조상훈]
범한퓨얼셀 (382900/Trading BUY) 1Q25 Pre: 수주로 믿음을 줘야 한다 [최규헌]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334700
위 내용은 2025년 4월 21일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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20.04.202522:54
[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (250421) ::
🏎자동차
▶ 현대차 '제대로 이 갈았네'…42개 신차 '역대급' 출격 (한경)
- 현대차 21개·기아 14개·제네시스 7개 '역대 최대'
- 올해보다 14개 많아 … 대형 전기 SUV GV90 등판
- 신차 효과 앞세워 경기침체·전기차 캐즘 정면돌파
▶ 현대차 인도법인 주식 62% 보호예수 해제...100억 달러 물량 시장 유입 가능 (글로벌이코노믹)
- 100억 달러 상당 주식 거래 가능...발행주식 총수 62% 차지
- 인도 역대 최대 기업공개(IPO)... 주주 구성 변화 주목
▶ "1조4000억원 투자했는데..." 포티투닷 저성과에 현대차 내부 '부글부글' (디일렉)
- 상용화 실적 거의 없고 자율주행 준비 능력 외부 컨설팅 결과 최저 등급 받아
- 현대차는
- 공식 지연 사유는 공개되지 않았지만, 출시 시점은
- 테슬라는
▶ 머스크, 자율주행차 ‘집착’에 테슬라 성장 기회 놓쳤나 (글로벌이코노믹)
- 저가형 소형 전기차 모델2(약 2.5만달러) 프로젝트 중단하고, 자율주행 로보택시 '사이버캡' 개발에 집중하기로 결정
- 내부 보고서에 따르면 모델2는 인도, 베트남, 중남미 등 신흥국 시장에서 수백만대 판매가 가능하다는 분석. 반면 사이버캡은 규제 장벽, 미완성 기술, 공급망 문제 등으로 미국 내 판매에 제한적
▶ 中 희토류 통제에 ‘전기차 생산 중단’ 우려 지구촌 확산 (글로벌이코노믹)
- 중국은 희토류 7종(디스프로슘, 터븀, 사마륨 등)과 자석류 제품의 수출 제한을 이달 초부터 시행
- 해당 희토류는 전기차 모터, 풍력 터빈, 미사일 등의 생산에 필수. 희토류 수출 통제로 전기차 및 하이브리드 생산 차질이 가시화될 수 있다는 경고
- 일본은 호주 라이너스(Lynas)와 말레이시아 희토류 정제 공장 확장 중. 디스프로슘·터븀 등의 자립적 생산을 연내 확보 목표
- 日 정부 관계자, "비축량 포함해도 3개월 버티기 힘들다"
🪨철강금속
▶ 제강사, H형강ㆍ철근 가격 인상 추진 (대한경제)
- 현대제철·동국제강, 5월부터 H형강(SS275 기준) 가격을 톤당 5만원 인상 계획(106만원 → 111만원). 4월에 두 차례 인상 시도했으나 완전 반영되지 못했음
- H형강 수급 조절 위해 강도 높은 감산 지속. 동국제강은 2월 H형강 생산 전면 중단. 현대제철은 5~7월 사이 포항·인천 공장에서 지붕 공사 및 대보수 일정으로 H형강 생산 중단 계획
-
- 일평균 생산량 299만톤(
- 1분기 누적 생산량 2.59억톤으로 전년동기대비 +0.6%
- 마이스틸 조사 결과 3월 중국 철강사 중 53%(전년동월에는 25%)가 흑자
▶ '첫 트럼프 관세' 철강 3월 수출 18.9% 감소 (연합)
- `25년 3월 한국의 대미 철강 수출은 전년동월대비 18.9% 감소한 3.4억달러 기록
- 트럼프 행정부가 3월 12일부로 모든 수입 철강에 25% 관세 부과한 데 따른 직접적 여파로 분석됨
- 철강 수출은 수개월 전 선계약이 일반적이기 때문에 3월 수출 감소가 관세의 직접 영향인지 단정하긴 어려워. 시장 심리에는 상당한 영향을 미친 것으로 추정. 향후 2분기부터 관세 효과가 본격적으로 반영될 가능성 있음
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (250421) ::
🏎자동차
▶ 현대차 '제대로 이 갈았네'…42개 신차 '역대급' 출격 (한경)
- 현대차 21개·기아 14개·제네시스 7개 '역대 최대'
- 올해보다 14개 많아 … 대형 전기 SUV GV90 등판
- 신차 효과 앞세워 경기침체·전기차 캐즘 정면돌파
▶ 현대차 인도법인 주식 62% 보호예수 해제...100억 달러 물량 시장 유입 가능 (글로벌이코노믹)
- 100억 달러 상당 주식 거래 가능...발행주식 총수 62% 차지
- 인도 역대 최대 기업공개(IPO)... 주주 구성 변화 주목
▶ "1조4000억원 투자했는데..." 포티투닷 저성과에 현대차 내부 '부글부글' (디일렉)
- 상용화 실적 거의 없고 자율주행 준비 능력 외부 컨설팅 결과 최저 등급 받아
- 현대차는
22년 포티투닷 인수(지분 57.29%). 기아 지분 포함시 총 95.48% 보유
▶ 일본, 트럼프 관세 협상에서 자동차 안전 기준 완화 검토 (글로벌이코노믹)
- 美 "日이 美 자동차 충분히 수입하지 않는다" 불만 제기...비관세 장벽 해소 요구
- 충돌 테스트 기준 등 인증 과정 간소화 논의... "무역 불균형 해소 협상 카드로"
▶ "테슬라, 중국 공급망 없이 2만 달러 옵티머스 로봇 생산 불가능” (글로벌이코노믹)
- 미·중 무역전쟁 관세로 옵티머스 대량생산 계획 차질 예상
- 중국산 부품 비중 최소 3분의 2...액추에이터 등 하드웨어 비용의 60% 차지
▶ 로이터 “테슬라, 저가형 모델Y 생산 연기” (글로벌이코노믹)
- 당초 25년 상반기부터 미국에서 저가형 전기 SUV 모델Y(내부 코드명 E41) 생산할 계획이었으나 생산이 수개월 이상 지연될 것으로 보도됨- 공식 지연 사유는 공개되지 않았지만, 출시 시점은
25년 3분기~26년 초로 연기될 가능성 있음- 테슬라는
26년까지 미국에서 저가형 모델Y 연간 25만대 생산 목표
- 25년 1분기 실적 발표(4월 22일 예정) 앞두고 신차 출시 계획이 시장에 중대한 신호로 작용하고 있음▶ 머스크, 자율주행차 ‘집착’에 테슬라 성장 기회 놓쳤나 (글로벌이코노믹)
- 저가형 소형 전기차 모델2(약 2.5만달러) 프로젝트 중단하고, 자율주행 로보택시 '사이버캡' 개발에 집중하기로 결정
- 내부 보고서에 따르면 모델2는 인도, 베트남, 중남미 등 신흥국 시장에서 수백만대 판매가 가능하다는 분석. 반면 사이버캡은 규제 장벽, 미완성 기술, 공급망 문제 등으로 미국 내 판매에 제한적
▶ 中 희토류 통제에 ‘전기차 생산 중단’ 우려 지구촌 확산 (글로벌이코노믹)
- 중국은 희토류 7종(디스프로슘, 터븀, 사마륨 등)과 자석류 제품의 수출 제한을 이달 초부터 시행
- 해당 희토류는 전기차 모터, 풍력 터빈, 미사일 등의 생산에 필수. 희토류 수출 통제로 전기차 및 하이브리드 생산 차질이 가시화될 수 있다는 경고
- 일본은 호주 라이너스(Lynas)와 말레이시아 희토류 정제 공장 확장 중. 디스프로슘·터븀 등의 자립적 생산을 연내 확보 목표
- 日 정부 관계자, "비축량 포함해도 3개월 버티기 힘들다"
🪨철강금속
▶ 제강사, H형강ㆍ철근 가격 인상 추진 (대한경제)
- 현대제철·동국제강, 5월부터 H형강(SS275 기준) 가격을 톤당 5만원 인상 계획(106만원 → 111만원). 4월에 두 차례 인상 시도했으나 완전 반영되지 못했음
- H형강 수급 조절 위해 강도 높은 감산 지속. 동국제강은 2월 H형강 생산 전면 중단. 현대제철은 5~7월 사이 포항·인천 공장에서 지붕 공사 및 대보수 일정으로 H형강 생산 중단 계획
-
25년 1~2월 국내 H형강 생산량은 전년대비 21.4% 감소
- 철근도 가격 인상 기조 강화. 와이케이스틸은 5월 철근(SD400·10mm 기준) 가격 톤당 3만원 인상. 현대제철도 철근 기준가격 톤당 3만원 인상 검토 중
▶ ‘中 성수기에도 시장 심리는 위축’ 철강價 하락 (철강금속신문)
- 4월 17일 기준, 중국 내 철강 주요 품목 가격은 전주 대비 하락
- 시장 심리 지표도 하락세. 4월 판매량 기대지수 전월 대비 9.73p↓, 판매가격 기대지수 8.8p↓. 시장 분위기는 3월보다 위축. 철강 가격 반등 기대 약화
- 4월에도 계절적 성수기 효과 누리지 못하고 있으며 이는 부동산 경기 침체와 수출 불확실성에 기인함
▶ 中 3월 조강 생산량 10개월 만에 최고치 (스틸데일리)
- 3월 조강 생산량 9,284만톤으로 24년 5월 이후 최고치. 제조업 회복과 수출 호조에 기인- 일평균 생산량 299만톤(
25년 1~2월 평균 282만톤, 24년 3월 285만톤)- 1분기 누적 생산량 2.59억톤으로 전년동기대비 +0.6%
- 마이스틸 조사 결과 3월 중국 철강사 중 53%(전년동월에는 25%)가 흑자
▶ '첫 트럼프 관세' 철강 3월 수출 18.9% 감소 (연합)
- `25년 3월 한국의 대미 철강 수출은 전년동월대비 18.9% 감소한 3.4억달러 기록
- 트럼프 행정부가 3월 12일부로 모든 수입 철강에 25% 관세 부과한 데 따른 직접적 여파로 분석됨
- 철강 수출은 수개월 전 선계약이 일반적이기 때문에 3월 수출 감소가 관세의 직접 영향인지 단정하긴 어려워. 시장 심리에는 상당한 영향을 미친 것으로 추정. 향후 2분기부터 관세 효과가 본격적으로 반영될 가능성 있음
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
20.04.202522:43
[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]
▶️한국전력(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '32,000원' 상향)
◆1Q25 Pre: 바위처럼 단단하게
(원문 링크: https://buly.kr/3u2mDKg )
◇신한생각: 우호적인 매크로 변수…보다 선명해진 증익과 배당 확대
◇1Q25 Pre: 비용 부담 경감으로 연결 영업이익 컨센서스 부합 전망
◇Valuation & Risk: 증익과 배당 확대라는 과제는 해결에 가까워진 상황
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://t.me/EnergyBibimbap
-------------------------------------------
위 내용은 2025년 04월 21일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
▶️한국전력(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '32,000원' 상향)
◆1Q25 Pre: 바위처럼 단단하게
(원문 링크: https://buly.kr/3u2mDKg )
◇신한생각: 우호적인 매크로 변수…보다 선명해진 증익과 배당 확대
◇1Q25 Pre: 비용 부담 경감으로 연결 영업이익 컨센서스 부합 전망
◇Valuation & Risk: 증익과 배당 확대라는 과제는 해결에 가까워진 상황
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://t.me/EnergyBibimbap
-------------------------------------------
위 내용은 2025년 04월 21일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
20.04.202522:43
[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]
▶️범한퓨얼셀(투자의견 'Trading BUY' 유지, 목표주가 '16,000원' 상향)
◆1Q25 Pre: 수주로 믿음을 줘야 한다
(원문 링크: https://buly.kr/EI3U5SE )
◇신한생각: 수주 목표가 현실화돼야 강한 반등이 뒤따를 것이다
◇1Q25 Pre: 1Q24와 크게 다르지 않겠으나 2H25를 기다려 볼 필요 有
◇Valuation & Risk: 수주 확실시될 때마다 밸류 할인 요소 제거 가능
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://t.me/EnergyBibimbap
-------------------------------------------
위 내용은 2025년 04월 21일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
▶️범한퓨얼셀(투자의견 'Trading BUY' 유지, 목표주가 '16,000원' 상향)
◆1Q25 Pre: 수주로 믿음을 줘야 한다
(원문 링크: https://buly.kr/EI3U5SE )
◇신한생각: 수주 목표가 현실화돼야 강한 반등이 뒤따를 것이다
◇1Q25 Pre: 1Q24와 크게 다르지 않겠으나 2H25를 기다려 볼 필요 有
◇Valuation & Risk: 수주 확실시될 때마다 밸류 할인 요소 제거 가능
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://t.me/EnergyBibimbap
-------------------------------------------
위 내용은 2025년 04월 21일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
20.04.202522:37
『삼양식품 (003230.KS) - 황제주 등극 초읽기』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기
- 5월말 밀양 2공장(Capa +39%), 장기적으로는 27년 1월말 중국 현지 공장(Capa +32%) 후 외형 성장 가속화 기대
- 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
▶ 1Q25 Preview: 높아진 눈높이 충족 예상
- 1Q25 매출과 영업이익은 5,007억원(+29.8% YoY), 1,067억원(+33.1% YoY) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 수출 판매량 증가, 지역 믹스, 투입 원가 개선의 3박자가 고루 맞아떨어져 높아진 시장 기대치 충족
▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,100,000원(목표 주가수익비율 21배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균)으로 28% 상향
- 밸류에이션(25F 주가수익비율 19.3배)은 다소 부담스러우나 해외 모멘텀 확대 구간의 초입으로 높은 성장성이 지속되는 점에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334694
위 내용은 2025년 4월 21일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기
- 5월말 밀양 2공장(Capa +39%), 장기적으로는 27년 1월말 중국 현지 공장(Capa +32%) 후 외형 성장 가속화 기대
- 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
▶ 1Q25 Preview: 높아진 눈높이 충족 예상
- 1Q25 매출과 영업이익은 5,007억원(+29.8% YoY), 1,067억원(+33.1% YoY) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 수출 판매량 증가, 지역 믹스, 투입 원가 개선의 3박자가 고루 맞아떨어져 높아진 시장 기대치 충족
▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,100,000원(목표 주가수익비율 21배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균)으로 28% 상향
- 밸류에이션(25F 주가수익비율 19.3배)은 다소 부담스러우나 해외 모멘텀 확대 구간의 초입으로 높은 성장성이 지속되는 점에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334694
위 내용은 2025년 4월 21일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
转发自:
[신한 금융팀 은경완/임희연]
20.04.202522:36
[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]
금융데일리: 25/4/21
다운로드: https://alie.kr/4xXK66a
[은행/카드]
더존비즈온, 제주은행 지분 15% 확보…ERP뱅킹 추진 <연합뉴스>
https://alie.kr/5UHb2EN
토허제 후폭풍·증시 급등락…5대은행 가계대출 이달 2.5조원↑ <연합뉴스>
https://alie.kr/DPThAzP
신한은행 상생금융 실험…공공앱 가맹점 대출 지원 <매일경제>
https://alie.kr/74WPrew
부산은행, 은행권 최초로 M&A거래소와 업무협약 <매일경제>
https://alie.kr/FAdGzEO
[보험]
외국계 보험사 사라진 한국의 보험산업…"혁신도 사라졌다" <뉴스1>
https://alie.kr/ESyE7Qu
대형보험사도 안심 못해…'기본자본 킥스' 도입 앞두고 건전성 비상 <뉴시스>
https://alie.kr/ChoeJHG
기후위기시대, 보험사 역할 커진다 <파이낸셜뉴스>
https://alie.kr/7mBRlzR
개인 자동차보험료 평균 69만원…전년비 3.6% 감소 <뉴시스>
https://alie.kr/ESyF2zj
[증권]
키움증권, 350억 규모 자사주 취득·소각 결정…내년 3월 완료
https://alie.kr/CB4NMpf
올해가 골든타임 발행어음 인가 서두르는 증권사들 <미디어펜>
https://alie.kr/5JMp71C
증권사 1분기 퇴직연금 비보장형 수익률 최대 11%P 급락…iM증권, 나홀로 마이너스 수익률 <소비자신문>
https://alie.kr/74WPqje
금융사고ㆍ당국 제재 등이 관건…증권사 ‘긴장 모드’ <이투데이>
https://alie.kr/CoravC
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E
금융데일리: 25/4/21
다운로드: https://alie.kr/4xXK66a
[은행/카드]
더존비즈온, 제주은행 지분 15% 확보…ERP뱅킹 추진 <연합뉴스>
https://alie.kr/5UHb2EN
토허제 후폭풍·증시 급등락…5대은행 가계대출 이달 2.5조원↑ <연합뉴스>
https://alie.kr/DPThAzP
신한은행 상생금융 실험…공공앱 가맹점 대출 지원 <매일경제>
https://alie.kr/74WPrew
부산은행, 은행권 최초로 M&A거래소와 업무협약 <매일경제>
https://alie.kr/FAdGzEO
[보험]
외국계 보험사 사라진 한국의 보험산업…"혁신도 사라졌다" <뉴스1>
https://alie.kr/ESyE7Qu
대형보험사도 안심 못해…'기본자본 킥스' 도입 앞두고 건전성 비상 <뉴시스>
https://alie.kr/ChoeJHG
기후위기시대, 보험사 역할 커진다 <파이낸셜뉴스>
https://alie.kr/7mBRlzR
개인 자동차보험료 평균 69만원…전년비 3.6% 감소 <뉴시스>
https://alie.kr/ESyF2zj
[증권]
키움증권, 350억 규모 자사주 취득·소각 결정…내년 3월 완료
https://alie.kr/CB4NMpf
올해가 골든타임 발행어음 인가 서두르는 증권사들 <미디어펜>
https://alie.kr/5JMp71C
증권사 1분기 퇴직연금 비보장형 수익률 최대 11%P 급락…iM증권, 나홀로 마이너스 수익률 <소비자신문>
https://alie.kr/74WPqje
금융사고ㆍ당국 제재 등이 관건…증권사 ‘긴장 모드’ <이투데이>
https://alie.kr/CoravC
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E
20.04.202522:35
『신한 건설 Weekly - 4월 4주차』
건설/리츠/부동산 이동헌
☎️ 02-3772-2675
▶️ 전 주 건설업종 주가 2.8%, KOSPI 대비 0.7%p 아웃퍼폼
▶️ 美-日 관세 협상 소식에 국내 증시 기대감 유입되며 동반 상승. HDC현산, 코오롱글로벌 4%대 상승. 삼성E&A, 태영건설을 제외한 주요 건설사 2~3%대 상승
▶️ 내주 주요 건설사 실적발표 예정. 컨센서스 기준 1분기 매출액 및 영업이익 기대치 부합 전망. 프리뷰 기간 주요 건설사 영업이익 추정치 2% 하향. 국내 주택 업황 개선 더딘 가운데 해외 원전 및 SMR 사업 순항 중인 현대건설의 상대 투자매력도 상승. 자회사 현대ENG 사고 관련 비용은 1분기 실적 미반영 확인
※ 원문 확인: https://alie.kr/6igtu8w
위 내용은 2025년 4월 21일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
건설/리츠/부동산 이동헌
☎️ 02-3772-2675
▶️ 전 주 건설업종 주가 2.8%, KOSPI 대비 0.7%p 아웃퍼폼
▶️ 美-日 관세 협상 소식에 국내 증시 기대감 유입되며 동반 상승. HDC현산, 코오롱글로벌 4%대 상승. 삼성E&A, 태영건설을 제외한 주요 건설사 2~3%대 상승
▶️ 내주 주요 건설사 실적발표 예정. 컨센서스 기준 1분기 매출액 및 영업이익 기대치 부합 전망. 프리뷰 기간 주요 건설사 영업이익 추정치 2% 하향. 국내 주택 업황 개선 더딘 가운데 해외 원전 및 SMR 사업 순항 중인 현대건설의 상대 투자매력도 상승. 자회사 현대ENG 사고 관련 비용은 1분기 실적 미반영 확인
※ 원문 확인: https://alie.kr/6igtu8w
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18.04.202508:27
[신한투자증권 해외주식팀]해외주식 Weekly (4월 18일)
▶ Top Down
- 미국: 불확실성 떠안은 채 실적 시즌 진입
- 중국: 관세 이슈 소화하며 내수주 중심 반등
▶ Bottom Up
- IT H/W: TSMC의 근거 있는 자신감
- IT S/W: 빨라지는 모델 출시와 증가하는 빅테크 규제 소송
- 소비재: 가격 인상 및 광고 축소로 대응하는 Temu
- 에너지: 가스 파이프라인 기업의 자신감
- 헬스케어: 일라이 릴리, 경구비만약 임상3상 긍정적 발표
- 중국: 관세 전쟁 속 내수주 중심 차별화 장세
- 일본: 관세와 환율 이슈에 따라 높은 변동성 속 내수주 강세 지속
▶ Portfolio Review
- 미국 증시는 관세 불확실성과 국채 금리 급등 영향에 조정 지속. 반도체와 성장주 중심으로 낙폭 확대되며 엔비디아·TSMC·테슬라 약세, 메타·오라클도 부진. 개별 이벤트 있었던 일라이 릴리, 팔란티어, 로켓랩 반등이 포트 방어에 기여. 실적 시즌 앞두고 종목별 주가 변동성 확대에 대비, 가이던스 내용에 주목
- 중국은 관세 이슈 소화하며 반등 흐름 지속. 정부 소비 진작책 효과로 내수 소비재 강세, 동펑음료 신고가 경신. 기술주는 가격 조정 마무리 국면. 실적 발표 기점으로 종목별 차별적 반등 기대
[Top-picks: 엔비디아 (NVDA.US), 테슬라 (TSLA.US), 메타 플랫폼스 (META.US), 셰니어 에너지 (LNG.US), 리커전 파마슈티컬스 (RXRX.US), 일라이 릴리 (LLY.US), GE 에어로스페이스 (GE.US), 베이팡화창 (002371.SZ), 메이디그룹 (000333.SZ)]
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334678
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶ Top Down
- 미국: 불확실성 떠안은 채 실적 시즌 진입
- 중국: 관세 이슈 소화하며 내수주 중심 반등
▶ Bottom Up
- IT H/W: TSMC의 근거 있는 자신감
- IT S/W: 빨라지는 모델 출시와 증가하는 빅테크 규제 소송
- 소비재: 가격 인상 및 광고 축소로 대응하는 Temu
- 에너지: 가스 파이프라인 기업의 자신감
- 헬스케어: 일라이 릴리, 경구비만약 임상3상 긍정적 발표
- 중국: 관세 전쟁 속 내수주 중심 차별화 장세
- 일본: 관세와 환율 이슈에 따라 높은 변동성 속 내수주 강세 지속
▶ Portfolio Review
- 미국 증시는 관세 불확실성과 국채 금리 급등 영향에 조정 지속. 반도체와 성장주 중심으로 낙폭 확대되며 엔비디아·TSMC·테슬라 약세, 메타·오라클도 부진. 개별 이벤트 있었던 일라이 릴리, 팔란티어, 로켓랩 반등이 포트 방어에 기여. 실적 시즌 앞두고 종목별 주가 변동성 확대에 대비, 가이던스 내용에 주목
- 중국은 관세 이슈 소화하며 반등 흐름 지속. 정부 소비 진작책 효과로 내수 소비재 강세, 동펑음료 신고가 경신. 기술주는 가격 조정 마무리 국면. 실적 발표 기점으로 종목별 차별적 반등 기대
[Top-picks: 엔비디아 (NVDA.US), 테슬라 (TSLA.US), 메타 플랫폼스 (META.US), 셰니어 에너지 (LNG.US), 리커전 파마슈티컬스 (RXRX.US), 일라이 릴리 (LLY.US), GE 에어로스페이스 (GE.US), 베이팡화창 (002371.SZ), 메이디그룹 (000333.SZ)]
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334678
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
18.04.202507:54
『한국 수출의 미래; 전환기 세계 통상질서, 한국 수출의 생존 조건』
매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946
- 미국 무역정책과 세계 무역 지형도 변화
- 한국 수출 구조 국가별, 품목별 심층 분석
- 한국 수출 구조의 취약성과 산업별 충격
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334682
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 50분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946
- 미국 무역정책과 세계 무역 지형도 변화
- 한국 수출 구조 국가별, 품목별 심층 분석
- 한국 수출 구조의 취약성과 산업별 충격
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위 내용은 2025년 4월 18일 16시 50분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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转发自:신한 전략/시황/퀀트
18.04.202507:53
Shinhan Research Calendar 5월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334680
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334680
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
记录
22.04.202523:59
16.6K订阅者09.09.202423:59
0引用指数25.11.202423:59
4.8K每帖平均覆盖率25.11.202423:59
5.6K广告帖子的平均覆盖率18.03.202521:49
2.19%ER21.03.202502:50
12.62%ERR转发自:
신한 혁신성장파트
25.03.202522:43
[신한투자증권 혁신성장 허성규, 최승환]
뷰노(338220.KQ) - 숫자로 말해요
▶️ 신한생각: 2025년 BEP, 2026년 영업레버리지 시작
- 25년 매출액 408억원(+58%) 추정, 대부분 성장 딥카스 343억원(+57%)에서 기대
- LungCT 양도금 30억원 6개월 일할계산 인식 예정으로 매월 5억원 이익 발생
- 25년 영업비용 5% 내외 증가 추정. 추가 채용 계획 없으며 미국 비용 24년에 인식
- 25년 8월 에이전트와 재협상 도입으로 이전 보다 지급수수료율 낮아질 전망
▶️ 1) 국내 침투율 6%대 추정, 2) 딥카스 미국 매출 시작
- 딥카스 침투율 병상수 기준 6.3%, 전체 시장 매출액 기준 7.2%로 파악
- 신기술의료평가 유예 최대 4년, 평가 1년 구조로 27년 7월 31일까지 비급여 인정
- 4Q25 미국 매출 인식 예정. 23년 BDD 지정으로 추가 요청 없는 경우 상반기 승인
- 25년 10월 메디케어 수가 코드 신청, 미국 진출 네트워크는 MGH 활용 예정
▶️ Valuation & Risk: PSR 5배 및 추가 자본조달 유인 낮은 편
- 26F PSR 5배로 24년초 13배에서 주가 하락, 매출 상승 지속
- 26년 당기순이익 90억원 추정으로 PER 34배, 의료 AI 회사 중 빠른 수익화 시작
- 24년 부채비율 63%, 10억원 미만 CapEx 및 연간 BEP로 추가 자본조달 유인 낮음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333938
위 내용은 2025년 3월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
뷰노(338220.KQ) - 숫자로 말해요
▶️ 신한생각: 2025년 BEP, 2026년 영업레버리지 시작
- 25년 매출액 408억원(+58%) 추정, 대부분 성장 딥카스 343억원(+57%)에서 기대
- LungCT 양도금 30억원 6개월 일할계산 인식 예정으로 매월 5억원 이익 발생
- 25년 영업비용 5% 내외 증가 추정. 추가 채용 계획 없으며 미국 비용 24년에 인식
- 25년 8월 에이전트와 재협상 도입으로 이전 보다 지급수수료율 낮아질 전망
▶️ 1) 국내 침투율 6%대 추정, 2) 딥카스 미국 매출 시작
- 딥카스 침투율 병상수 기준 6.3%, 전체 시장 매출액 기준 7.2%로 파악
- 신기술의료평가 유예 최대 4년, 평가 1년 구조로 27년 7월 31일까지 비급여 인정
- 4Q25 미국 매출 인식 예정. 23년 BDD 지정으로 추가 요청 없는 경우 상반기 승인
- 25년 10월 메디케어 수가 코드 신청, 미국 진출 네트워크는 MGH 활용 예정
▶️ Valuation & Risk: PSR 5배 및 추가 자본조달 유인 낮은 편
- 26F PSR 5배로 24년초 13배에서 주가 하락, 매출 상승 지속
- 26년 당기순이익 90억원 추정으로 PER 34배, 의료 AI 회사 중 빠른 수익화 시작
- 24년 부채비율 63%, 10억원 미만 CapEx 및 연간 BEP로 추가 자본조달 유인 낮음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333938
위 내용은 2025년 3월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
转发自:신한 혁신성장파트
14.04.202522:45
[신한투자증권 혁신성장 허성규, 최승환]
티앤엘(340570.KQ) - 훌륭한 손익비
▶️ 신한생각: 수술용 고정재로 시작해 피부용 상처치료재로 성장
- '24년 미국 매출 비중 59%로 높은 관세율에 대한 우려로 주가 하락 지속
- 선적 시 매출 인식하는 구조로 대부분 관세 부담은 고객사에게 존재
- 1Q25 수출 데이터 추정치는 약 26백만달러로 최고치인 3Q24 27백만달러에 근접
▶️ 관세 타격은 크지 않은 반면 매출 관련 지표 최고치 달성
- '24년 Hero Cosmetics 매출 성장률 42%로 카테고리 성장률 8.6% 상회
- 미국 가구 침투율 8.7%로 낮은 편이며 압도적 리뷰수 17만건(vs 2위 7만건) 유지
- 관세 3Q25부터 적용되며 일부 가정 반영 시 매출원가율 59.1%로 0.5%p 증가 예상
- 1Q25 매출액 488억원(+96.5%) 추정. 1) 수주잔고, 2) 재고자산, 3) 수출 모두 최고치
▶️ Valuation & Risk: 이겨놓고 싸우는 법
- '25F PER 9.5배, 26F 8.6배로 4개년 밴드 감안 시 8배 안팎에서 최저점 형성
- 5년('20~'24년) 연평균 PER 13.8배로 최저치 평균 9.7배 감안해도 매력적인 수준
- '25년 EPS 7,678원에 5년 연평균 PER 13.8배를 적용해 목표주가 106,000원 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334545
위 내용은 2025년 4월 15일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
티앤엘(340570.KQ) - 훌륭한 손익비
▶️ 신한생각: 수술용 고정재로 시작해 피부용 상처치료재로 성장
- '24년 미국 매출 비중 59%로 높은 관세율에 대한 우려로 주가 하락 지속
- 선적 시 매출 인식하는 구조로 대부분 관세 부담은 고객사에게 존재
- 1Q25 수출 데이터 추정치는 약 26백만달러로 최고치인 3Q24 27백만달러에 근접
▶️ 관세 타격은 크지 않은 반면 매출 관련 지표 최고치 달성
- '24년 Hero Cosmetics 매출 성장률 42%로 카테고리 성장률 8.6% 상회
- 미국 가구 침투율 8.7%로 낮은 편이며 압도적 리뷰수 17만건(vs 2위 7만건) 유지
- 관세 3Q25부터 적용되며 일부 가정 반영 시 매출원가율 59.1%로 0.5%p 증가 예상
- 1Q25 매출액 488억원(+96.5%) 추정. 1) 수주잔고, 2) 재고자산, 3) 수출 모두 최고치
▶️ Valuation & Risk: 이겨놓고 싸우는 법
- '25F PER 9.5배, 26F 8.6배로 4개년 밴드 감안 시 8배 안팎에서 최저점 형성
- 5년('20~'24년) 연평균 PER 13.8배로 최저치 평균 9.7배 감안해도 매력적인 수준
- '25년 EPS 7,678원에 5년 연평균 PER 13.8배를 적용해 목표주가 106,000원 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334545
위 내용은 2025년 4월 15일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
转发自:신한 전략/시황/퀀트
31.03.202502:28
마켓레이더(3월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프 관세 영향 경기 침체 우려, 아시아 주식시장 동반 하락』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.6% 하락한 2,491p. 관세 영향에 대부분 업종 하락. Risk-off 심리에 아시아 주식시장 동반↓
- 미국 주식시장은 소비 감소, 물가 상승확인→ 경기와 관세에 대한 우려에 낙폭 확대. NASDAQ -2.7%
:미국 2월 개인 소비지출 예상치 하회. 2월 PCE 물가는 예상치 상회. 지출은 줄었는데, 물가는 오른다
:미시간대 소비자심리지수 확정치 57. 잠정치 발표(14일) 때보다 0.9p 더 하향. 소프트데이터 위축 지속
:메리 데일리 샌프란 연은 총재, 연내 금리 인하에 대한 자신감 감소(hurts confidence in rate cut outlook)
- KOSPI는 트럼프 관세 압박 커지며 4월 2일 관세 발효 이전 Risk-off 심리. 위험자산 선호 축소
:금일 공매도 재개일. 예상대로 대차잔고 비중 높던 2차전지, 전력기기 등 업종/종목 하락
:다만 공매도가 낙폭의 원인이라기엔 아시아 주식시장 동반 낙폭 확대(NIKKEI -3.8%, 가권 -2.8%)
:일본, 대만 대비 오히려 선방중인 한국 지수. 트럼프발 관세 우려 및 미 경기 침체 공포가 사유
:트럼프, 최대 20% 보편관세 방안 고려하고 있다는 보도(WSJ). 상호관세보다 더 파급력 막대한 보편관세
:외국인 오전 현선물 대량 순매도. 현물 7,000억원 선물 10,000계약 이상. 원/달러 환율 1,470원 돌파
:관세로 인한 인플레이션(물가 상승), 소비 둔화, 경기 침체 시나리오는 최근 하드/소프트 데이터가 뒷받침
:음식료(삼양식품), 유틸리티(한국가스공사)등 경기방어주와 금융, 방산, 조선(낙폭 과대) 업종 강세
:KOSPI RSI 35.5, KOSDAQ RSI 27.8. KOSDAQ은 과매도 구간 진입. 4/2일 실제 관세 발효 어떻게 될지 확인 필요한 상황. 이전까지 음식료, 유틸리티 등 경기 방어 업종 지수 대비 굳건한 흐름 지속될 전망
KOSDAQ은 1.8% 하락한 681p. 아시아 주식시장 약세+공매도 재개에 하락. 알테오젠 지수 하단 방어
- 대차잔고비율 상위권 2차전지 밸류체인, 공매도 재개 첫날 약세. 에코프로 -10.0%, 에코프로비엠 -5.6%
:알테오젠, 머크의 키트루다 SC 9월 말 FDA 승인 후 10월 출시 예정 소식에 +4.3%. 지수 하단 방어
:보톡스(국내 보톡스 기업 미국 시장 진출 확대 기대), 석유(트럼프의 러시아 석유 관세 부과 발언) 등 강세
원/달러 환율은 주식시장 조정으로 인한 위험 선호 심리 후퇴에 1,470원 목전. 0.4원 하락한 1,469.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.7%, 대만(가권) -2.8%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334073
위 내용은 2025년 3월 31일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『트럼프 관세 영향 경기 침체 우려, 아시아 주식시장 동반 하락』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.6% 하락한 2,491p. 관세 영향에 대부분 업종 하락. Risk-off 심리에 아시아 주식시장 동반↓
- 미국 주식시장은 소비 감소, 물가 상승확인→ 경기와 관세에 대한 우려에 낙폭 확대. NASDAQ -2.7%
:미국 2월 개인 소비지출 예상치 하회. 2월 PCE 물가는 예상치 상회. 지출은 줄었는데, 물가는 오른다
:미시간대 소비자심리지수 확정치 57. 잠정치 발표(14일) 때보다 0.9p 더 하향. 소프트데이터 위축 지속
:메리 데일리 샌프란 연은 총재, 연내 금리 인하에 대한 자신감 감소(hurts confidence in rate cut outlook)
- KOSPI는 트럼프 관세 압박 커지며 4월 2일 관세 발효 이전 Risk-off 심리. 위험자산 선호 축소
:금일 공매도 재개일. 예상대로 대차잔고 비중 높던 2차전지, 전력기기 등 업종/종목 하락
:다만 공매도가 낙폭의 원인이라기엔 아시아 주식시장 동반 낙폭 확대(NIKKEI -3.8%, 가권 -2.8%)
:일본, 대만 대비 오히려 선방중인 한국 지수. 트럼프발 관세 우려 및 미 경기 침체 공포가 사유
:트럼프, 최대 20% 보편관세 방안 고려하고 있다는 보도(WSJ). 상호관세보다 더 파급력 막대한 보편관세
:외국인 오전 현선물 대량 순매도. 현물 7,000억원 선물 10,000계약 이상. 원/달러 환율 1,470원 돌파
:관세로 인한 인플레이션(물가 상승), 소비 둔화, 경기 침체 시나리오는 최근 하드/소프트 데이터가 뒷받침
:음식료(삼양식품), 유틸리티(한국가스공사)등 경기방어주와 금융, 방산, 조선(낙폭 과대) 업종 강세
:KOSPI RSI 35.5, KOSDAQ RSI 27.8. KOSDAQ은 과매도 구간 진입. 4/2일 실제 관세 발효 어떻게 될지 확인 필요한 상황. 이전까지 음식료, 유틸리티 등 경기 방어 업종 지수 대비 굳건한 흐름 지속될 전망
KOSDAQ은 1.8% 하락한 681p. 아시아 주식시장 약세+공매도 재개에 하락. 알테오젠 지수 하단 방어
- 대차잔고비율 상위권 2차전지 밸류체인, 공매도 재개 첫날 약세. 에코프로 -10.0%, 에코프로비엠 -5.6%
:알테오젠, 머크의 키트루다 SC 9월 말 FDA 승인 후 10월 출시 예정 소식에 +4.3%. 지수 하단 방어
:보톡스(국내 보톡스 기업 미국 시장 진출 확대 기대), 석유(트럼프의 러시아 석유 관세 부과 발언) 등 강세
원/달러 환율은 주식시장 조정으로 인한 위험 선호 심리 후퇴에 1,470원 목전. 0.4원 하락한 1,469.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.7%, 대만(가권) -2.8%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.2%
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转发自:신한 전략/시황/퀀트
22.04.202507:52
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334747
위 내용은 2025년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334747
위 내용은 2025년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
转发自:신한 전략/시황/퀀트
03.04.202502:51
마켓레이더(4월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『예상보다 높은 관세, 우려보다 견조한 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 하락한 2,475p. 관세 발표 내용에 따른 업종별 차별화. 탄핵 심판 앞두고 외국인 이탈
- 미국 주식시장은 관세 부과 앞두고 베센트 재무장관의 관세 협상 발언에 기대감 속 상승 마감. S&P500 +0.7%
- (신한속보) 미국 상호 관세 발표 내용 요약
:①모든 수입품 기본 10% 보편 관세 부과 ②무역 적자 상위국 등 특정 국가 추가 관세율 개별 적용. 중국(34%), EU(20%), 베트남(46%), 한국(25%) ③캐나다, 멕시코는 금번 관세 조치 제외. 기존 마약 밀매 및 불법 이민으로 부과된 25% 관세 부과 적용. USMCA 적용 상품 0%, 미준수 25%(에너지 10%) ④자동차/부품, 의약품, 반도체, 핵심 광물 등은 개별 품목 관세로 대응 ⑤10% 보편 관세 4월 5일 발효, 개별국 고율 관세 4월 9일 발효 예정
KOSPI는 예상치 상회한 관세율에 업종별 차별화. 내일 탄핵 심판 선고 이벤트 앞두고 외국인 자금 이탈 지속
:외국인 오전 순매도 지속. 현물 7,000억원 선물 1,400계약 이상. 현물 선물 각 5, 6거래일 연속 순매도
:2,450p는 12개월 후행 PBR(LSEG) 기준 0.86배. 해당 구간 붕괴되며 출발했으나 저가매수세에 낙폭 축소
:업종별로 바이오, 방산, 조선, 인터넷/게임, 미디어/엔터 상승. 반도체, 2차전지, 금융, 자동차 하락
:바이오)위 속보 ④참고. 헬스케어 업종 상호관세 품목 면제에 부각. 삼성바이오로직스 장중 6% 이상 상승
:미디어/엔터, 인터넷/게임) 역시 관세 충격으로부터 영향력 적은 업종 상승. 문화 수출에 관세 장벽은 없음
:방산/조선)미국 협력 기대감 크고(조선), 미국향 (방산의 경우 유럽, 중동) 수출 아닌 호실적 수출주
:희토류)중국 상무부, 미국 상호관세에 단호히 반대한다는 의사 표명. 보복관세 예고에 유니온 등 상승
:예상치 상회한 관세율과 내일 탄핵심판 선고 불확실성이 지수 하방압력 부여. 밸류에이션은 하단 지지
:상법(거부권)→ 관세(관세율 확인) → 탄핵 결과(내일 11시). 불확실성 해소 주간. 탄핵 심판 결과 및 조기 대선 여부에 따른 정책 관련주 등락 가능. 관세 협상 및 추가 관세 여부에 따른 업종별 차별화 지속될 전망
KOSDAQ은 0.4% 하락한 682p. 미국 정부 상호 관세 발표에도 저가매수세 유입되며 낙폭 축소
- 관세 노이즈에 투자 심리 위축된 가운데 관세 영향 제한적인 엔터미디어는 양호한 주가흐름. 에스엠 +2.3%
:3월 수출 발표 이후 강세 보였던 화장품, 의료기기는 관세 부과에 투심 위축되며 차익실현 매물 출회
:정치테마(대통령 탄핵 심판 선고 내일 예정), 로봇(SK온 미국법인과 콜옵션 계약 체결 공시에 강세 지속)
원/달러 환율은 미국 정부의 상호 관세 부과에 따른 위험자산 선호 심리 후퇴에 4.2원 상승한 1,466.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2025년 4월 3일 11시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『예상보다 높은 관세, 우려보다 견조한 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 하락한 2,475p. 관세 발표 내용에 따른 업종별 차별화. 탄핵 심판 앞두고 외국인 이탈
- 미국 주식시장은 관세 부과 앞두고 베센트 재무장관의 관세 협상 발언에 기대감 속 상승 마감. S&P500 +0.7%
- (신한속보) 미국 상호 관세 발표 내용 요약
:①모든 수입품 기본 10% 보편 관세 부과 ②무역 적자 상위국 등 특정 국가 추가 관세율 개별 적용. 중국(34%), EU(20%), 베트남(46%), 한국(25%) ③캐나다, 멕시코는 금번 관세 조치 제외. 기존 마약 밀매 및 불법 이민으로 부과된 25% 관세 부과 적용. USMCA 적용 상품 0%, 미준수 25%(에너지 10%) ④자동차/부품, 의약품, 반도체, 핵심 광물 등은 개별 품목 관세로 대응 ⑤10% 보편 관세 4월 5일 발효, 개별국 고율 관세 4월 9일 발효 예정
KOSPI는 예상치 상회한 관세율에 업종별 차별화. 내일 탄핵 심판 선고 이벤트 앞두고 외국인 자금 이탈 지속
:외국인 오전 순매도 지속. 현물 7,000억원 선물 1,400계약 이상. 현물 선물 각 5, 6거래일 연속 순매도
:2,450p는 12개월 후행 PBR(LSEG) 기준 0.86배. 해당 구간 붕괴되며 출발했으나 저가매수세에 낙폭 축소
:업종별로 바이오, 방산, 조선, 인터넷/게임, 미디어/엔터 상승. 반도체, 2차전지, 금융, 자동차 하락
:바이오)위 속보 ④참고. 헬스케어 업종 상호관세 품목 면제에 부각. 삼성바이오로직스 장중 6% 이상 상승
:미디어/엔터, 인터넷/게임) 역시 관세 충격으로부터 영향력 적은 업종 상승. 문화 수출에 관세 장벽은 없음
:방산/조선)미국 협력 기대감 크고(조선), 미국향 (방산의 경우 유럽, 중동) 수출 아닌 호실적 수출주
:희토류)중국 상무부, 미국 상호관세에 단호히 반대한다는 의사 표명. 보복관세 예고에 유니온 등 상승
:예상치 상회한 관세율과 내일 탄핵심판 선고 불확실성이 지수 하방압력 부여. 밸류에이션은 하단 지지
:상법(거부권)→ 관세(관세율 확인) → 탄핵 결과(내일 11시). 불확실성 해소 주간. 탄핵 심판 결과 및 조기 대선 여부에 따른 정책 관련주 등락 가능. 관세 협상 및 추가 관세 여부에 따른 업종별 차별화 지속될 전망
KOSDAQ은 0.4% 하락한 682p. 미국 정부 상호 관세 발표에도 저가매수세 유입되며 낙폭 축소
- 관세 노이즈에 투자 심리 위축된 가운데 관세 영향 제한적인 엔터미디어는 양호한 주가흐름. 에스엠 +2.3%
:3월 수출 발표 이후 강세 보였던 화장품, 의료기기는 관세 부과에 투심 위축되며 차익실현 매물 출회
:정치테마(대통령 탄핵 심판 선고 내일 예정), 로봇(SK온 미국법인과 콜옵션 계약 체결 공시에 강세 지속)
원/달러 환율은 미국 정부의 상호 관세 부과에 따른 위험자산 선호 심리 후퇴에 4.2원 상승한 1,466.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334205
위 내용은 2025년 4월 3일 11시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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