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FS리서치
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"FS리서치" 群组最新帖子
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BUYagra
25.04.202507:05
#비에이치아이
-오늘 5100억원 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 수주
-2월까지 YTD수주 4300억원 + 4/23 수주 1630억원 + 오늘 5100억원 = '25년 YTD 수주 1.1조원
-이미 '24년 HRSG 수주와 '25년 수주 가이던스 씹어 먹었네요..
-오늘 5100억원 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 수주
-2월까지 YTD수주 4300억원 + 4/23 수주 1630억원 + 오늘 5100억원 = '25년 YTD 수주 1.1조원
-이미 '24년 HRSG 수주와 '25년 수주 가이던스 씹어 먹었네요..
25.04.202507:02
”HBM2E 생산 축소”… 삼성전자, 中 추격에 구형 메모리 사업 정리 수순
삼성전자가 DDR4 및 HBM2E 등 구형 메모리 반도체 생산을 줄이고 HBM3E와 HBM4 등 고부가 제품에 집중
중국 CXMT 등의 저가 공세로 레거시 시장의 수익성이 악화되자, 삼성전자는 고성능 AI 반도체 수요에 대응하기 위한 전략적 전환
엔비디아의 품질 테스트를 앞두고 있는 HBM3E와 내년 본격화될 HBM4 시장에서 점유율을 확보하는 것이 삼성전자의 최우선 과제
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
삼성전자가 DDR4 및 HBM2E 등 구형 메모리 반도체 생산을 줄이고 HBM3E와 HBM4 등 고부가 제품에 집중
중국 CXMT 등의 저가 공세로 레거시 시장의 수익성이 악화되자, 삼성전자는 고성능 AI 반도체 수요에 대응하기 위한 전략적 전환
엔비디아의 품질 테스트를 앞두고 있는 HBM3E와 내년 본격화될 HBM4 시장에서 점유율을 확보하는 것이 삼성전자의 최우선 과제
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
25.04.202505:21
✔️ 4조 GSK·1조 사노피 ‘기술수출’…이상훈 에이비엘바이오 대표 “딜은 타이밍”
- ‘혁신신약살롱 판교’ 행사서 GSK·사노피 연속 기술수출 이끈 결정적 전략 발표
- ‘IGF1R’ 기반 단일결합 구조 ‘BBB 셔틀’…기존 TfR 활용 이중결합 구조와 차별화
에이비엘바이오의 두 글로벌 빅파마와의 딜 협상 방식은 극명히 달랐다는 게 이 대표의 설명이다. 이 대표는 “사노피는 보고서 280개를 요구하는 등 실사를 진행했고, 물질이전계약(MTA)를 체결한 뒤 1차례 기술도입을 거절하는 등 진을 뺐지만, 계약 이후에는 우호적으로 바뀌었다”고 소회했다. 반면 GSK는 “올해 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 처음 악수한 뒤, 정확히 3개월 만에 계약을 마무리했다”고 말했다.
반면 IGF1R은 브레인 내 선택적 발현 비율이 높고, 연령에 따른 감소 경향도 크지 않아 장기적으로 안정적인 전달 경로 확보가 가능하다는 게 이 대표의 설명이다. 이 대표는 “데이터를 확보하는데 전임상에서만 약 30억원을 투자했다”고 덧붙였다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14618
출처 : 더바이오(https://www.thebionews.net)
- ‘혁신신약살롱 판교’ 행사서 GSK·사노피 연속 기술수출 이끈 결정적 전략 발표
- ‘IGF1R’ 기반 단일결합 구조 ‘BBB 셔틀’…기존 TfR 활용 이중결합 구조와 차별화
에이비엘바이오의 두 글로벌 빅파마와의 딜 협상 방식은 극명히 달랐다는 게 이 대표의 설명이다. 이 대표는 “사노피는 보고서 280개를 요구하는 등 실사를 진행했고, 물질이전계약(MTA)를 체결한 뒤 1차례 기술도입을 거절하는 등 진을 뺐지만, 계약 이후에는 우호적으로 바뀌었다”고 소회했다. 반면 GSK는 “올해 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 처음 악수한 뒤, 정확히 3개월 만에 계약을 마무리했다”고 말했다.
반면 IGF1R은 브레인 내 선택적 발현 비율이 높고, 연령에 따른 감소 경향도 크지 않아 장기적으로 안정적인 전달 경로 확보가 가능하다는 게 이 대표의 설명이다. 이 대표는 “데이터를 확보하는데 전임상에서만 약 30억원을 투자했다”고 덧붙였다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14618
출처 : 더바이오(https://www.thebionews.net)
25.04.202505:13
✔️ 스텔란티스, 전고체 배터리 실증단계 진입…내년 시범차 탑재
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250425084442
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250425084442
25.04.202505:12
✔️ 바이오에프디엔씨, 마이크로니들패치 특허등록 · 중국 위생허가 획득
바이오활성소재 전문기업 바이오에프디엔씨는 최근 개발한 마이크로니들 패치 (제품명 ‘리쥬피나 다이아샷 아이패치’)가 지난 21일 중국 위생허가를 취득하며 중국 시장 진출의 포문을 열었다고 밝혔다.
회사측에 따르면 신제품 ‘리쥬피나 다이아샷 아이패치’는 피부 침투력과 유효 성분 전달력을 극대화한 프리미엄 아이케어 제품으로 눈가 주름 개선과 피부 탄력 강화를 위한 핵심 성분들이 미세침 형태로 피부에 직접 전달된다. 또 주름 개선과 피부 탄력을 위해 병원을 방문하여 시술받아야 하는 번거로움을 줄였다는 설명이다.
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250425/131492006/1
바이오활성소재 전문기업 바이오에프디엔씨는 최근 개발한 마이크로니들 패치 (제품명 ‘리쥬피나 다이아샷 아이패치’)가 지난 21일 중국 위생허가를 취득하며 중국 시장 진출의 포문을 열었다고 밝혔다.
회사측에 따르면 신제품 ‘리쥬피나 다이아샷 아이패치’는 피부 침투력과 유효 성분 전달력을 극대화한 프리미엄 아이케어 제품으로 눈가 주름 개선과 피부 탄력 강화를 위한 핵심 성분들이 미세침 형태로 피부에 직접 전달된다. 또 주름 개선과 피부 탄력을 위해 병원을 방문하여 시술받아야 하는 번거로움을 줄였다는 설명이다.
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250425/131492006/1
25.04.202505:09
25.04.202505:06
✔️ 트럼프 주니어, 30일 재계총수 단독대면…10여개그룹 조율중
https://www.mk.co.kr/news/business/11301465
https://www.mk.co.kr/news/business/11301465
25.04.202505:05
오픈AI, 2029년 매출 170조 전망…‘AI 에이전트’가 성장 동력
오픈AI가 현재 핵심 수익원인 '챗GPT'를 뛰어넘는 새로운 성장 엔진으로 ‘AI 에이전트’를 지목했다.
디 인포메이션은 23일(현지시간) 오픈AI가 일부 투자자들과 공유한 문서에서 2029년 총매출이 1250억달러(약 170조원), 2030년에는 1740억달러(약 237조원)에 이를 것으로 전망했다고 보도했다.
이런 예상이 현실화하면 오픈AI는 창립 10년 만에 엔비디아나 메타 수준의 매출 규모에 도달하게 된다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169925
오픈AI가 현재 핵심 수익원인 '챗GPT'를 뛰어넘는 새로운 성장 엔진으로 ‘AI 에이전트’를 지목했다.
디 인포메이션은 23일(현지시간) 오픈AI가 일부 투자자들과 공유한 문서에서 2029년 총매출이 1250억달러(약 170조원), 2030년에는 1740억달러(약 237조원)에 이를 것으로 전망했다고 보도했다.
이런 예상이 현실화하면 오픈AI는 창립 10년 만에 엔비디아나 메타 수준의 매출 규모에 도달하게 된다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169925
25.04.202505:02
SK바이오팜 이동훈 대표 "미국은 가장 치열한 시장이자, 정직한 시장"
국내 최초 FDA 단독 승인 및 미국 직판 성공… '엑스코프리' 제약바이오 롤모델로
2024년 연매출 약 5476억원, 미국 내 매출만 4387억원·영업익 963억원 '흑자전환'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=309353
국내 최초 FDA 단독 승인 및 미국 직판 성공… '엑스코프리' 제약바이오 롤모델로
2024년 연매출 약 5476억원, 미국 내 매출만 4387억원·영업익 963억원 '흑자전환'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=309353
25.04.202504:36
转发自:
投資, 아레테
25.04.202502:56
#빅텍 #LSAM #한화시스템 #LIG넥스원
L-SAM 초도 양산 관련 부품 공급
25년 내 L-SAM도 작년 RFI 2국가 중 1곳 정도는 현실화 기대
L-SAM 초도 양산 관련 부품 공급
25년 내 L-SAM도 작년 RFI 2국가 중 1곳 정도는 현실화 기대
![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
25.04.202502:07
✅ 경구용 산업보고서 관심 종목 - 디앤디파마텍 (종목 내용 공개)
📌 기술력의 핵심: ORALINK 플랫폼
GLP-1 펩타이드는 원래 경구 투여가 어려운 구조이나, ORALINK 플랫폼을 통해 위장관 내 분해를 억제하고 흡수율을 극대화하는 데 성공.
이 기술은 펩타이드의 반감기 연장 및 생체이용률 개선을 동시에 달성한 것으로, 실제 경쟁 약물 대비 10배 이상의 경구 흡수율을 확보함.
📌 경쟁력 요약
- 흡수율: Novo Nordisk의 리벨서스(Rebelsus) 대비 압도적 흡수 효율 (흡수율 10배 이상)
- 복용 편의성: 식사 조건 제한 없이 복용 가능
- 경제성: 낮은 투여용량으로도 치료 효능 확보 → 원가 절감 효과
- 플랫폼 확장성: 다양한 펩타이드 계열 약물로 응용 가능
📌 글로벌 기술이전 성과
미국 바이오텍 Metsera에 기술이전 완료
해당 기술이 글로벌 제약사 기준에서 상업적 실현 가능성과 경쟁력을 인정받았다는 의미
🔥 전체 내용 및 다른 기업의 개발현황에 관한 내용은 산업보고서에서 확인해주세요!
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250424190829840de
📌 기술력의 핵심: ORALINK 플랫폼
GLP-1 펩타이드는 원래 경구 투여가 어려운 구조이나, ORALINK 플랫폼을 통해 위장관 내 분해를 억제하고 흡수율을 극대화하는 데 성공.
이 기술은 펩타이드의 반감기 연장 및 생체이용률 개선을 동시에 달성한 것으로, 실제 경쟁 약물 대비 10배 이상의 경구 흡수율을 확보함.
📌 경쟁력 요약
- 흡수율: Novo Nordisk의 리벨서스(Rebelsus) 대비 압도적 흡수 효율 (흡수율 10배 이상)
- 복용 편의성: 식사 조건 제한 없이 복용 가능
- 경제성: 낮은 투여용량으로도 치료 효능 확보 → 원가 절감 효과
- 플랫폼 확장성: 다양한 펩타이드 계열 약물로 응용 가능
📌 글로벌 기술이전 성과
미국 바이오텍 Metsera에 기술이전 완료
해당 기술이 글로벌 제약사 기준에서 상업적 실현 가능성과 경쟁력을 인정받았다는 의미
🔥 전체 내용 및 다른 기업의 개발현황에 관한 내용은 산업보고서에서 확인해주세요!
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250424190829840de
25.04.202500:38
** 엠로 : 미래에셋증권
- 1Q는 비수기, 이익보다는 글로벌 사업이 확장되고 있어서 비용이 함께 늘어나고 있는 시기
- 수주잔고는 1,040억원(+41.5%)로 높은 수준, 리드타임은 6~12개월
- SCM 시장이 본격화된것은 미중 무역분쟁이 시작된 트럼프 1기
- 공급망 최적화를 통한 시간과 비용 절감은 기업들에게 선택이 아닌 필수사항
- 1Q는 비수기, 이익보다는 글로벌 사업이 확장되고 있어서 비용이 함께 늘어나고 있는 시기
- 수주잔고는 1,040억원(+41.5%)로 높은 수준, 리드타임은 6~12개월
- SCM 시장이 본격화된것은 미중 무역분쟁이 시작된 트럼프 1기
- 공급망 최적화를 통한 시간과 비용 절감은 기업들에게 선택이 아닌 필수사항
25.04.202500:27
**OCI홀딩스 : 현대차증권
- 2Q25 실적은 OCI테라서스 실적의 적자 전환 전망. 주요 동남아 공급망 가동률이 당분간 매우 부진할 것으로 전망됨에 따라, 재고 소진에 집중하게 될 것
- 장기적으로는 셀/웨이퍼 등 투자를 통해 대비 수요 안정적 확보하기 위한 수직계열화 진행하게 될 전망
- 이러한 과정이 단기 실적보다 중요
- 2Q25 실적은 OCI테라서스 실적의 적자 전환 전망. 주요 동남아 공급망 가동률이 당분간 매우 부진할 것으로 전망됨에 따라, 재고 소진에 집중하게 될 것
- 장기적으로는 셀/웨이퍼 등 투자를 통해 대비 수요 안정적 확보하기 위한 수직계열화 진행하게 될 전망
- 이러한 과정이 단기 실적보다 중요
25.04.202500:22
**HD현대중공업 : 다올투자증권
- 1Q25 스틸커팅 MIX는 선표가 빠른 HD현대삼호는 고가물량 53%에 대박고가물량 47%인데 반해 동사는 저가물량 32%, 고가물량 42%, 대박 고가물량 26%
- 2개 분기정도 후에는 HD현대삼호에 비슷한 MIX가 되기에 동사의 하반기 실적은 15%를 훌쩍 넘길것으로 기대
- 1Q25 스틸커팅 MIX는 선표가 빠른 HD현대삼호는 고가물량 53%에 대박고가물량 47%인데 반해 동사는 저가물량 32%, 고가물량 42%, 대박 고가물량 26%
- 2개 분기정도 후에는 HD현대삼호에 비슷한 MIX가 되기에 동사의 하반기 실적은 15%를 훌쩍 넘길것으로 기대
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힙한 펭미업의 1인칭 시점
10.04.202503:18
이런 날 제가 매번 드리던 말씀을 오늘도 반복하겠습니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
转发自:
루팡
15.04.202521:52
엔비디아는 미국 정부가 H20 칩이 중국의 슈퍼컴퓨터에 사용될 가능성 등 국가 안보 위험을 이유로 해당 칩의 대(對)중국 수출을 무기한 금지했다고 밝혔습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
23.04.202500:57
**오로스테크놀로지 : LS증권
- 삼성전자는 고속(I/O Speed 3.2Gbs 이상) NAND 수요에 대응하기 위해 Hybrid Bonding 도입을 기존 V10에서 V9(286L)으로 앞당길 계획
- 일본 IDM향 전공정 오버레이 장비에 대한 퀄 테스트가 마무리되고 있으며 향후 추가 수주에 따른 매출처 다각화가 가능
- 동사에 대한 기존 리스크가 해소되었음에도 글로벌 경쟁사(KLA,
Onto, Camtek) 평균 12M Fwd P/E 18x 대비 낮은 Valuation
- 삼성전자는 고속(I/O Speed 3.2Gbs 이상) NAND 수요에 대응하기 위해 Hybrid Bonding 도입을 기존 V10에서 V9(286L)으로 앞당길 계획
- 일본 IDM향 전공정 오버레이 장비에 대한 퀄 테스트가 마무리되고 있으며 향후 추가 수주에 따른 매출처 다각화가 가능
- 동사에 대한 기존 리스크가 해소되었음에도 글로벌 경쟁사(KLA,
Onto, Camtek) 평균 12M Fwd P/E 18x 대비 낮은 Valuation
转发自:
여의도 6번출구
23.04.202500:50
#트럼프 #약가인하 #삼일제약
미국 약가를 해외 수준으로 인하할 경우 마진 압박으로 인해 자체 생산보다 원가가 낮은 CMO 업체 수혜. 삼일제약 CMO 신공장 베트남 위치, 생산인력 월급 25만원
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-looking-cutting-us-drug-prices-international-levels-sources-say-2025-04-22/
미국 약가를 해외 수준으로 인하할 경우 마진 압박으로 인해 자체 생산보다 원가가 낮은 CMO 업체 수혜. 삼일제약 CMO 신공장 베트남 위치, 생산인력 월급 25만원
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-looking-cutting-us-drug-prices-international-levels-sources-say-2025-04-22/
25.04.202502:07
✅ 경구용 산업보고서 관심 종목 - 디앤디파마텍 (종목 내용 공개)
📌 기술력의 핵심: ORALINK 플랫폼
GLP-1 펩타이드는 원래 경구 투여가 어려운 구조이나, ORALINK 플랫폼을 통해 위장관 내 분해를 억제하고 흡수율을 극대화하는 데 성공.
이 기술은 펩타이드의 반감기 연장 및 생체이용률 개선을 동시에 달성한 것으로, 실제 경쟁 약물 대비 10배 이상의 경구 흡수율을 확보함.
📌 경쟁력 요약
- 흡수율: Novo Nordisk의 리벨서스(Rebelsus) 대비 압도적 흡수 효율 (흡수율 10배 이상)
- 복용 편의성: 식사 조건 제한 없이 복용 가능
- 경제성: 낮은 투여용량으로도 치료 효능 확보 → 원가 절감 효과
- 플랫폼 확장성: 다양한 펩타이드 계열 약물로 응용 가능
📌 글로벌 기술이전 성과
미국 바이오텍 Metsera에 기술이전 완료
해당 기술이 글로벌 제약사 기준에서 상업적 실현 가능성과 경쟁력을 인정받았다는 의미
🔥 전체 내용 및 다른 기업의 개발현황에 관한 내용은 산업보고서에서 확인해주세요!
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250424190829840de
📌 기술력의 핵심: ORALINK 플랫폼
GLP-1 펩타이드는 원래 경구 투여가 어려운 구조이나, ORALINK 플랫폼을 통해 위장관 내 분해를 억제하고 흡수율을 극대화하는 데 성공.
이 기술은 펩타이드의 반감기 연장 및 생체이용률 개선을 동시에 달성한 것으로, 실제 경쟁 약물 대비 10배 이상의 경구 흡수율을 확보함.
📌 경쟁력 요약
- 흡수율: Novo Nordisk의 리벨서스(Rebelsus) 대비 압도적 흡수 효율 (흡수율 10배 이상)
- 복용 편의성: 식사 조건 제한 없이 복용 가능
- 경제성: 낮은 투여용량으로도 치료 효능 확보 → 원가 절감 효과
- 플랫폼 확장성: 다양한 펩타이드 계열 약물로 응용 가능
📌 글로벌 기술이전 성과
미국 바이오텍 Metsera에 기술이전 완료
해당 기술이 글로벌 제약사 기준에서 상업적 실현 가능성과 경쟁력을 인정받았다는 의미
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https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/250424190829840de
转发自:
DS 인터넷/게임 최승호
04.04.202501:51
크래프톤, '인조이' 얼리 액세스 출시 1주 만에 판매량 100만장 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
25.04.202500:38
** 엠로 : 미래에셋증권
- 1Q는 비수기, 이익보다는 글로벌 사업이 확장되고 있어서 비용이 함께 늘어나고 있는 시기
- 수주잔고는 1,040억원(+41.5%)로 높은 수준, 리드타임은 6~12개월
- SCM 시장이 본격화된것은 미중 무역분쟁이 시작된 트럼프 1기
- 공급망 최적화를 통한 시간과 비용 절감은 기업들에게 선택이 아닌 필수사항
- 1Q는 비수기, 이익보다는 글로벌 사업이 확장되고 있어서 비용이 함께 늘어나고 있는 시기
- 수주잔고는 1,040억원(+41.5%)로 높은 수준, 리드타임은 6~12개월
- SCM 시장이 본격화된것은 미중 무역분쟁이 시작된 트럼프 1기
- 공급망 최적화를 통한 시간과 비용 절감은 기업들에게 선택이 아닌 필수사항
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한양증권 리서치(스몰캡)
22.04.202523:35
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석
[바이오플러스] HA필러·화장품·마이크로니들 패치, 세 개의 성장축이 움직인다
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(04/22): 7,830원
Upside : 21.3%
2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다.
HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
동사의 투자 포인트는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 핵심 주력 품목인 HA 필러의 고성장세다. DVS 가교 기술력을 기반으로 2025년 약 720억 원의 매출이 예상된다. 브라질 등 남미를 중심으로 유럽까지 매출이 확대되고 있으며, 기존 ODM 중심 구조에서 벗어나 자사 브랜드 기반의 직접 유통 체계 전환이 본격화되면서 높은 수익성 확보가 기대된다. 둘째, 코스메틱 사업부의 외형 확장이다. 전년도에는 중국 왕홍 채널을 통해 일부 매출이 인식되었으며, 올해는 글로벌 유통사와의 협업을 통해 판매 채널이 다변화될 예정이다. 특히, 작년 하반기 자회사로 편입된 코트리의 매출이 온전히 반영되면서, 올해 화장품 부문에서 200억 원 이상의 매출이 기대된다. 셋째, GLP-1 계열 비만 치료제의 성장 가능성이다. 삭센다 제네릭은 그레이 마켓을 통해 우선 납품이 개시되며, 위고비 대비 투약 편의성이 우수한 마이크로니들 패치형 제품도 병행 개발 중이다. 비만 치료제 시장은 투자자의 관심이 지속해서 높아지고 있으며, 마이크로니들 기술은 차세대 약물 전달 플랫폼으로 주목받고 있다. 더불어, 신공장의 GMP 승인 절차가 마무리되는 하반기부터는 삭센다 제네릭의 수출도 본격화될 수 있어, 실적 추가 상향 여지도 존재한다.
신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료
동사는 충북 음성에 약 1,500억 원을 투자해 cGMP 수준의 바이오 콤플렉스를 구축하고, 2025년 1분기 준공을 완료하였다. 총 연면적은 약 1만 2천 평으로, 의약품·의료기기·화장품·톡신 등 주요 품목별로 독립된 생산라인을 설계하였고, FDA 및 CE 인증 기준에 부합하는 글로벌 수준의 설비를 확보하였다. 연간 생산능력은 HA 필러 4,000만 개로, 기존 대비 약 10배 확장되었으며, GLP-1 비만치료제 및 톡신의 대량 생산 대응도 가능한 구조다. 상반기 중 시제품 생산 완료 후, 하반기부터 GMP 인증과 본격 상업 생산에 돌입할 예정이다. 글로벌 시장 확대를 위한 인프라 구축 완료를 통해 수출 확대와 신제품 상업화가 실적 레벨업의 기폭제가 될 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/4jJhVqU
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
[바이오플러스] HA필러·화장품·마이크로니들 패치, 세 개의 성장축이 움직인다
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(04/22): 7,830원
Upside : 21.3%
2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다.
HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
동사의 투자 포인트는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 핵심 주력 품목인 HA 필러의 고성장세다. DVS 가교 기술력을 기반으로 2025년 약 720억 원의 매출이 예상된다. 브라질 등 남미를 중심으로 유럽까지 매출이 확대되고 있으며, 기존 ODM 중심 구조에서 벗어나 자사 브랜드 기반의 직접 유통 체계 전환이 본격화되면서 높은 수익성 확보가 기대된다. 둘째, 코스메틱 사업부의 외형 확장이다. 전년도에는 중국 왕홍 채널을 통해 일부 매출이 인식되었으며, 올해는 글로벌 유통사와의 협업을 통해 판매 채널이 다변화될 예정이다. 특히, 작년 하반기 자회사로 편입된 코트리의 매출이 온전히 반영되면서, 올해 화장품 부문에서 200억 원 이상의 매출이 기대된다. 셋째, GLP-1 계열 비만 치료제의 성장 가능성이다. 삭센다 제네릭은 그레이 마켓을 통해 우선 납품이 개시되며, 위고비 대비 투약 편의성이 우수한 마이크로니들 패치형 제품도 병행 개발 중이다. 비만 치료제 시장은 투자자의 관심이 지속해서 높아지고 있으며, 마이크로니들 기술은 차세대 약물 전달 플랫폼으로 주목받고 있다. 더불어, 신공장의 GMP 승인 절차가 마무리되는 하반기부터는 삭센다 제네릭의 수출도 본격화될 수 있어, 실적 추가 상향 여지도 존재한다.
신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료
동사는 충북 음성에 약 1,500억 원을 투자해 cGMP 수준의 바이오 콤플렉스를 구축하고, 2025년 1분기 준공을 완료하였다. 총 연면적은 약 1만 2천 평으로, 의약품·의료기기·화장품·톡신 등 주요 품목별로 독립된 생산라인을 설계하였고, FDA 및 CE 인증 기준에 부합하는 글로벌 수준의 설비를 확보하였다. 연간 생산능력은 HA 필러 4,000만 개로, 기존 대비 약 10배 확장되었으며, GLP-1 비만치료제 및 톡신의 대량 생산 대응도 가능한 구조다. 상반기 중 시제품 생산 완료 후, 하반기부터 GMP 인증과 본격 상업 생산에 돌입할 예정이다. 글로벌 시장 확대를 위한 인프라 구축 완료를 통해 수출 확대와 신제품 상업화가 실적 레벨업의 기폭제가 될 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/4jJhVqU
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
![[노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Fad38a4d8-78d4-4cd6-b747-8a5299e16343.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
24.04.202506:00
[컨콜노트-전체공개] 한화솔루션, 미국 주택용 태양광 시장에서 ‘통합형 모델’로 차별화
✅ 주택용 에너지 사업에서 1,900억 원의 영업이익을 기록하며 구조적 성장 기반을 확보함
✅ 미국 내 모듈 제조와 금융을 통합한 TPO 모델로 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보하고 있음
✅ 금리 인하, 정부 보조금(AMPC), 태양광 수요 회복 등 외부 환경도 긍정적으로 작용하며 중장기 성장 기대감이 높아지고 있음
👉 전문보기
https://is.gd/gVupor
✅ 주택용 에너지 사업에서 1,900억 원의 영업이익을 기록하며 구조적 성장 기반을 확보함
✅ 미국 내 모듈 제조와 금융을 통합한 TPO 모델로 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보하고 있음
✅ 금리 인하, 정부 보조금(AMPC), 태양광 수요 회복 등 외부 환경도 긍정적으로 작용하며 중장기 성장 기대감이 높아지고 있음
👉 전문보기
https://is.gd/gVupor
30.03.202504:54
✅일론머스크 테슬라 복귀 암시
📌일론머스크 1조달러 적자 줄이는데 필요한 작업 대부분 달성한후
📌5월에 DOGE에서 물러나겠다고 FOX에서 밝힘.
📌DOGE는 정부 기준으로는 번개처럼 빠르다
📌정부 데이터베이스 간 연동은 끔찍하다
📌국방부는 매년 300억 달러를 잃어버리지만 어디로 갔는지 모른다
📌테슬라는 누구도 해친 적이 없다
📌트럼프에 대한 거짓말은 거의 그를 죽게 만들 뻔했다
>> 트럼프 전 대통령에 대해 퍼진 허위 정보들이 심각한 수준이었으며, 실제로 그의 생명까지 위협할 정도였다고 말함.
📌트럼프는 좋은 사람이다
>> 트럼프를 개인적으로 '좋은 사람'이라고 생각하며, 언론이나 정적들이 왜곡해서 보여주는 이미지와는 다르다고 언급함.
📌우크라이나 관련 마크 켈리를 비판한 이유
>> Elon은 우크라이나 전쟁 관련해 자신에게 “무기를 더 보내야 한다”는 압박을 준 상원의원 마크 켈리를 비판했으며, 이는 그가 전쟁을 부추기는 태도라고 판단했기 때문임.
📌우크라이나에 대해선 공감이 필요하고, 전쟁은 멈춰야 한다
📌일론머스크 1조달러 적자 줄이는데 필요한 작업 대부분 달성한후
📌5월에 DOGE에서 물러나겠다고 FOX에서 밝힘.
📌DOGE는 정부 기준으로는 번개처럼 빠르다
📌정부 데이터베이스 간 연동은 끔찍하다
📌국방부는 매년 300억 달러를 잃어버리지만 어디로 갔는지 모른다
📌테슬라는 누구도 해친 적이 없다
📌트럼프에 대한 거짓말은 거의 그를 죽게 만들 뻔했다
>> 트럼프 전 대통령에 대해 퍼진 허위 정보들이 심각한 수준이었으며, 실제로 그의 생명까지 위협할 정도였다고 말함.
📌트럼프는 좋은 사람이다
>> 트럼프를 개인적으로 '좋은 사람'이라고 생각하며, 언론이나 정적들이 왜곡해서 보여주는 이미지와는 다르다고 언급함.
📌우크라이나 관련 마크 켈리를 비판한 이유
>> Elon은 우크라이나 전쟁 관련해 자신에게 “무기를 더 보내야 한다”는 압박을 준 상원의원 마크 켈리를 비판했으며, 이는 그가 전쟁을 부추기는 태도라고 판단했기 때문임.
📌우크라이나에 대해선 공감이 필요하고, 전쟁은 멈춰야 한다
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