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주식소리통 NEO by Davidstockinfo

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행복한 데에는 가족만 한 것이 없고 즐거운 데에는 친구만 한 것이 없으며, 돈 버는 데는 주식소리통만 한 데가 없다.

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"주식소리통 NEO by Davidstockinfo" 群组最新帖子

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23.04.202523:54

한국 경제 세 분기만에 또 뒷걸음…1분기 성장률 -0.2% '충격'

올해 1분기 한국 경제가 -0.2% 역성장을 기록하며, 내수 부진과 투자 위축으로 3분기 만에 다시 침체 국면에 접어들었다.

국내외 경기 불확실성에 따른 투자 감소가 두드러짐

건설·설비투자와 민간소비가 줄고, 수출도 감소하면서 성장률을 끌어내린 반면 수입 감소 덕에 순수출 기여도는 소폭 상승했다.

한국은행의 연간 성장률 전망(1.5%) 달성이 어려워질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202523:53

https://naver.me/xJiwvPoI

아주 큰 이벤트가 될 수도 있겠습니다. 어차피 법인세 25 + 배당소득 최고 27%면, 대충 52%로 국가에서 손해보는 건 없고, 다만 주식 시장에서는 대주주와의 관계에서 조금 다른 면을 볼 수 있을 것 같습니다. 완전 찬성입니다. 몰표...

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202523:50

SK증권 "LG이노텍 1분기 최대 매출에도 2분기 우려…목표가↓"

SK증권이 LG이노텍의 목표주가를 24만원에서 19만원으로 하향 조정하며, 2분기 실적 둔화를 경고

1분기는 환율 효과와 재고 축적으로 견조했지만, 2분기는 비수기와 무역 분쟁 여파, 재고 부담으로 영업이익이 전년 대비 66% 감소할 것으로 전망

다만 3분기 신모델 출시와 저평가된 주가 수준, 미중 분쟁 심화 시 점유율 상승 가능성은 긍정 요인으로 지목됐다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202523:48

TSMC 美 1000달러 투자, 정부 신청 안 해 [모닝폰]

TSMC가 트럼프 전 대통령과 발표한 1000억 달러 규모의 미국 칩 공장 투자와 관련해, 아직 대만 정부에 공식 신청서를 제출하지 않은 것으로 나타났다.

대만 법상 대규모 해외 투자는 사전 승인 절차가 필요한데, TSMC는 아직 이를 이행하지 않은 상태다.

TSMC는 미국에서 2나노 칩 생산을 목표로 하고 있으며, 엔비디아 등 미국 고객사의 AI 칩 수요에 대응하기 위한 전략으로 해석된다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202523:13

[한화투자증권 경제 임혜윤]

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/24 Bloomberg>

1) 관세전쟁 완화 기대로 달러 반등
간밤 달러-원 환율(BGN)은 전반적인 달러 흐름을 따라 전 거래일 대비 약 3원 오른 1,427원 부근에서 마감. 노무라는 올해 한국의 GDP 전망치를 기존 1.2%에서 1.0%로 하향 조정하고, 추가 금리인하 횟수 예상을 2회에서 3회로(5월, 7월, 11월)로 늘렸음. BBH는 시장 상황이 트럼프 정책에 영향을 미치고 있지만, “관세가 유지되는 한 안도 랠리는 식을 것”이라고 예상

2) 베센트, ‘일방적 대중 관세 인하 제안한 적 없다’
베센트는 트럼프가 일방적으로 대중 관세를 낮추겠다는 제안을 하지 않았다고 밝혔음. 그는 관세뿐 아니라 비관세 장벽과 정부 보조금 등 중국에 대해 여러 요인을 들여다보고 있다며, 협상 시한은 없고 양국 간 무역이 완전한 재균형을 이루는 데는 2~3년이 걸릴 수 있다고 언급. 트럼프 역시 중국과 공정한 거래를 하겠다고 강조. 그는 전일 145%인 대중 관세가 “상당히 낮아지겠지만 0%는 아닐 것”이라고 발언. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 대중 관세를 일부의 경우 절반 이상 낮추는 방안을 검토 중이라고 해당 사안에 정통한 관계자를 인용해 보도

3) 연준 베이지북서 무역 우려 지배적
연준 베이지북에 따르면 최근 몇 주 동안 트럼프의 관세 정책으로 인해 불확실성이 미국 전역에 걸쳐 확대된 것으로 나타났음. “경제 활동이 이전 보고서 이후 크게 변하지 않았지만, 국제 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 지배적이었다”고 진단. 이번 보고서에서 관세 관련 언급이 107번이나 등장했는데, 이는 이전 베이지북에 비해 두 배 이상. “불확실하다”는 단어의 변형된 표현은 89회 등장했고, 여러 지역에서 전망이 “상당히 악화”되었음

4) 핌코, ‘미 국채 기회 보인다. 경제 성장 둔화 가능성 높아’
핌코는 트럼프 정책을 둘러싼 우려로 인해 매도세가 촉발된 미 국채에 대해 이제 매수 기회가 보이기 시작한다고 진단. 핌코의 최고투자책임자(CIO)인 모히트 미탈은 “시장이 외국인들의 미국 자산배분 축소 위험을 주목하고 있으나 경제 성장이 약할 것이라는 시나리오에는 그렇게 많은 가능성을 부여하지 않고 있다”고 지적. 또한 최근 변동성이 인내심 있는 투자자들에게 투자 기회를 확대할 수 있는 기회를 주었다고 덧붙였음

5) ECB 뮐러, ‘무역 불확실성에 중립금리 아래로 가야할 수도’
마디스 뮐러 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 무역 불확실성이 경제 성장에 더 큰 피해를 줄 경우 ECB가 경제를 부양할 수 있는 수준으로 기준금리를 낮춰야 할 수도 있다고 전망. 다음 정책회의가 열리는 6월까지 미국과 유럽 간 관세 협상이 좀 더 구체화될 것으로 보고, 그때 가서 입수 가능한 데이터를 토대로 결정을 내릴 방침이라고 설명
(자료: Bloomberg News)

23.04.202514:31

* 도널드 트럼프 대통령이 연준 의장을 해임하지 않겠다고 밝힌 이후, 미국 증시는 큰 폭으로 상승하며 안도감을 드러냈다.

* 미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 화요일, 중국과의 현재 진행 중인 관세 대결은 지속 가능하지 않으며, 그는 세계 최대 경제국 간 무역전쟁이 “긴장 완화(de-escalation)”될 것으로 기대한다고 말했다.

* 테슬라의 이익이 급감하자, 억만장자 일론 머스크는 트럼프에게 관세에 반대할 것을 조언했고, 이제 그는 워싱턴에서 정부 지출 삭감 활동에 더 적은 시간을 쓸 것이라고 밝혔다.

* 미국의 두 대형 로펌은 수요일, 자신들의 사업 운영에 피해를 주도록 설계된 트럼프의 행정명령을 영구적으로 차단하기 위해 법원에서 판사들에게 요청할 예정이다.

* 미국의 동맹국들도 마르코 루비오(Marco Rubio) 국무장관의 국무부 전면 개편 계획을 검토 중이다. 이 계획에는 전 세계적으로 100개 이상의 부서를 폐쇄하거나 통합하는 방안이 포함되어 있다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202513:56

애초 파월은 건드려도 소용 없었음, 만기 1년 남았고, 혹시 해임 어쩌고 하면, 법원에 달려가서 소송하면, 2년은 걸림...

중요한 것은, 대 중국 관세 인하인데... 중국의 보조금 10~20%, 환율 10%, 마진 10% 해서, 대충 40~50% 때리면, 그냥 수입 금지랑 비슷한 수준이 되는 것이지요.

관세 12000%나, 40%나 같은 말임..

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202513:44

중국 관세 50~65% 사이로 조정... 그래도 높긴 한데..

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202513:18

https://youtu.be/iRzXrBirxY8

23.04.202510:09

증시침체 뚫고…조용히 최고가 찍은 증권주
https://m.mk.co.kr/news/stock/11299604

증시 회복 기대감에 힘입어 증권주가 반등세를 이어가며 KRX증권지수가 올해 최고치를 경신했다.

해외 브로커리지 수익 증가, 금리 인하에 따른 채권운용 수익 확대, IMA·발행어음 사업자 선정 등 제도 개선이 호재로 작용하고 있다.

다만 증시 하락 시 투자심리 악화에 따른 단기 주가 조정 가능성은 여전히 리스크로 지적된다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

23.04.202507:33

[단독] 트럼프 장남, 다음주 한국 온다…‘절친’ 정용진 초청에 응답

🧐

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

22.04.202523:53

📮[메리츠증권 엔터 김민영]

안녕하세요, 메리츠증권 김민영입니다.
엔터테인먼트 산업 Indepth 보고서 업데이트 드리겠습니다.

▶️ 엔터테인먼트
[Tour Effect]

☑️ Part I. 일시적 이벤트 소강, 기회의 시작

- 단기간 조정은 기회을 만들고 있음. 2분기부터는 펀더멘탈 개선 및 실적 모멘텀 본격화
- 2분기 스트레이 키즈, 3분기 블랙핑크 등 Mega IP들의 대규모 월드투어가 본격적으로 재개되고, 6월 BTS 완전체 전역을 앞두고 2026년 실적 고성장에 대한 기대감이 선반영될 가능성이 높음
- 2025년 투어 규모 확대를 통해 저연차 아티스트들의 성장세가 확인되며 실적 성장을 견인할 전망

- 현재의 조정 구간은 길지 않을 것으로 판단. 실적 불확실성이 높은 1분기 실적 확인 후 추가적인 추정치 하향이 있을 수 있으나, 2분기부터는 펀더멘털 및 이익 모멘텀이 본격화되는 구간이기 때문
- 성장 근거는 명확. 1) 기존 IP 활동 재개에 따른 실적 개선, 2) 저연차 그룹의 성장 및 수익화 구간 진입, 3) 현지화 그룹 성장 혹은 중국 공연 시장 개방 등 새로운 성장 동력
- 이에 따라 1분기 실적 불확실성이 해소되는 4월 말에서 5월 초 엔터사 평균 12MF PER 22-23배 수준에서 엔터 업종에 대한 적극적인 비중 확대를 추천

☑️ Part II. 밸류에이션 확장 요소 점검

- 스트리밍 데이터를 통한 투어 규모 예측 시, 2025년, 2026년 직전 규모보다 투어 규모가 커질 아티스트는 기존 IP 중 엔하이픈(HYBE), 에스파(SM), 저연차 IP 중 베이비몬스터(YG), NCT WISH(SM), 보이넥스트도어(HYBE)가 유력
- BTS, 블랙핑크, 스트레이키즈, 트와이스 등 대규모 IP의 팬덤은 여전히 견조

- 중국 시장 관련 기대감은 확실히 과거와 다르게 작용하고 있지만, 여전히 대규모 투어 개방 여부에 대해서는 보수적인 접근이 필요
- 가장 중요한 건 소규모 공연 개방보다는 중국 본토 내 투어 가능 여부이기 때문
- 그럼에도 중국 본토 내 투어가 가능해진다면, 엔터 4사 IP당 회당 모객 수 1-2만명 수준의 투어 가정 시, 228억원~342원 수준의 이익 기여가 가능
- 중국 투어 재개는 단기 실적 개선뿐 아니라, 8년 이상 닫혀있던 중국 지역 팬덤 수요의 유입이라는 점에서 밸류에이션 리레이팅을 정당화할 수 있는 주요 이벤트 중 하나

☑️ Part III. 투자전략 및 Valuation

- 현재 엔터 업종 평균 PER은 24.1배로, 역사적으로 받아왔던 밸류에이션 평균 수준에 수렴 중
- 이는 글로벌 진출 초기인 2017년 초기 수준에 해당. 기존 및 신규 IP들의 성장이 두드러지고 실질적인 실적 개선으로 이어지는 구간인 만큼 1분기 실적 확인을 통한 불확실성 해소 시 엔터 4사의 밸류에이션 매력도가 높다고 판단
- 2분기부터 2024년 낮아진 기저 대비 높은 분기별 실적 개선세, IP 활동 모멘텀 증가, 공연/MD 매출 증가를 통한 글로벌 팬덤의 수익화 실현이 가능한 시점
- 2026년까지 실적 개선 및 모멘텀이 풍부한 하이브를 최선호주로 제시
- 저연차 중심의 성장을 통해 수익성 확보 및 실적 성장이 가능한 와이지엔터, 에스엠을 차선호주로 제시

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다

감사합니다

(Report) https://tinyurl.com/29r65y5t (요약)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

22.04.202523:41

"K-뷰티 대단하네"…에이피알, 홍콩 팝업에 5만명 몰려

제품을 체험하거나 구매하려는 현지 소비자들로 긴 대기 행렬이 만들어지기도 했다. 현장에서 에이피알이 발급한 대기표만 1000번대를 넘어서며 행사 종료 2시간 전에 대기가 조기 마감됐다. 구매 건수도 역대 홍콩 팝업 스토어 중 최고치를 기록했다.

2주간 누적 방문객은 약 5만 명으로 집계됐다.

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

22.04.202523:40

상상인, 삼성전기 목표가 하향…"스마트폰·IT세트 수요 부진"

중국 스마트폰 수요 둔화 등 영향으로 삼성전기[009150] 목표주가를 19만원으로 18만원으로 하향 조정

주요 고객사 플래그십 스마트폰 신모델 출시 등 계절적 성수기 도래와 우호적 환율, 믹스 개선, 관세 등 불확실성에 대비한 고객사 재고 비축 수요 등 여러 우호적인 전방 업황으로 전년 대비 실적 개선이 예상된다

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

22.04.202523:15

[단독]주원호 HD현대중공업 대표, 美 헌팅턴 잉걸스 방문

*단독기사

이달 초 양사간 체결한 양해각서(MOU)를 구체화하기 위한 행보로 풀이

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26.03.202507:14

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005971444?rc=N&ntype=RANKING&sid=102

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

01.04.202522:45

비자, 마스터카드를 제치고 애플의 새로운 신용카드 파트너쉽을 인수하기 위해 1억 달러 제안

- 애플 카드의 발행 은행이었던 골드만삭스가 소비자 대출 사업에서 철수함에 따라, 비자, 아멕스, 마스터카드는 모두 애플 신용카드 파트너쉽을 두고 경쟁 중

- 월스트리트에 따르면, 비자는 약 10년 전 코스트코가 신용카드 파트너쉽을 선택할 때 비슷한 지불금을 제안

- 애플 카드는 가장 규모가 큰 제휴 신용카드 프로그램 중 하나, 이번에 파트너쉽을 체결하는 신용카드사가 향후 애플 결제에 있어 유리한 위치를 점할 가능성이 큼

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

26.03.202507:31

현대차 30조 투자의 진실.

https://youtube.com/shorts/TWfccpCcdtg?si=EUQm1z6gtHmDty_0

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

15.04.202523:42

JP모건 - 한국 주식 전략: 리스크-보상 균형, 이제는 나아질 시점

- 10줄 요약

1. JP모건은 한국증시(코스피)가 4월 말까지 2400선까지 하락한 후 매수 기회가 될 것으로 전망

2. 단기적인 숏 포지션 구축은 이미 상당 부분 반영되었고, 숏 압력도 완화 중.

3. 미국의 관세 조치와 한국 6월 총선 등의 주요 리스크 이벤트가 지나가면서 리스크-보상 비율 개선

4. 한국 증시를 중립(Neutral) 등급으로 상향 조정, 아시아(일본 제외_ 및 신흥국 내에서 비중 추천

5. KOSPI의 2025년 말 목표치 2700으로 제시, 이는 9.8배 forward EPS에 해당

6. 다만, 무역 노출도가 높은 한국은 미국의 관세 정책 등 외부 요인에 여전히 취약

7. 경기 사이클상 저점을 확인하며, 메모리 반도체 가격 바닥 확인도 긍정적

8. 인공지능 관련 투자 과열(버블)과 미국 경제 둔화는 주의 요인

9. 한국은 가격 모멘텀 지표 상에서도 최근 투자자 밀집도가 높아져 변동성 확대 가능성

10. 한국 금리 인하 기대 등도 한국 시장에 긍정적이나, 정책 효과는 제한적일 수 있음

*지난해 과도하게 투자자가 몰렸던 한국 시장은 단기적으로는 모멘텀 과열 리스크 존재

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

25.03.202511:56

의성, 안동 지역 산불 현장 실사라고 합니다. 큰 피해가 발생했네요. 잘 진화되길 기도합니다.

26.03.202510:35

https://youtu.be/htbj8QKtBHE?si=GIwrwI0LXFBnbdtV

09.04.202523:39

골드만삭스 73분 만에 경기침체 의견 철회

첫번째 리포트: 경기침체 시니리오로 전환

두번째 리포트: 트럼프 대통령, 90일 유예 발표; 기존의 비침체 시나리오로 복귀

대응이 빨라서 좋다고 해야하는건지

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01.04.202505:58

https://naver.me/GtUFg4Z9

공매도가 재개 되면, 의외로 잡주들이 잘 될 수 밖에 없는 이유는?

"하트" 꾹~~ 큰 도움이 됩니다.

11.04.202500:35

'메디큐브' '바이오던스' 1분기 아마존 뷰티 매출 Top 10
2024년 4분기 스킨케어 Top 10 올랐던 라네즈·코스알엑스는 하락

메디큐브 3위
바이오던스 7위

라네즈, 코스알엑스는 매출 비중 감소
아누아 전분기 대비 점유율 하락

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10.04.202523:43

[속보] 트럼프 행정명령 "외국산 선박 대량 구매" … 뉴욕증시 "한화오션 HD현대 삼성중공업 폭발"

트럼프 미국 대통령이 '미국 조선업 재건' 행정명령"에 서명했다. 여기에는 "외국산 선박 대량 구매" 등이 포함됐다.

왈츠 보자관 "우리는 조선업을 매우 잘하는 나라들이 있고, 이들 국가와 거래를 할 수 있을 것...우리는 이들 국가로부터 최첨단(top of the line) 선박을 주문할 수 있을 것"

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22.04.202523:41

01.04.202501:47

[속보] 헌재 "尹탄핵심판 선고 생중계·일반인 방청 허용"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250401075000004

4월 4일 오전 11시

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26.03.202523:00

트럼프의 미국, 8월까지 채무 불이행 위험
멜리사 로포드, 경제 기자

(텔레그래프)
미국이 역사상 처음으로 채무 불이행(디폴트)에 직면할 위험이 있으며, 이는 의회가 몇 달 내로 국가 부채 상한선(national debt ceiling)을 인상하지 않을 경우 발생할 수 있다고 미국 재정 감시 기관이 경고했다.

미국 재무부가 차입할 수 있는 능력은 8월 또는 9월에 고갈될 가능성이 높다고 **미국 의회예산국(CBO, Congressional Budget Office)**이 밝혔다. 이는 연방정부가 차입할 수 있는 한도를 초과하지 않는 범위에서 부채 상한선이 설정되어 있기 때문이다. 현재 재무부는 이미 **특별 조치(extraordinary measures)**를 사용하고 있으며, 이러한 조치의 한계는 몇 달 내로 초과될 것으로 예상된다.

CBO는 재무부가 5월처럼 이른 시점에 자금 부족 상태에 직면할 가능성이 있다고 지적하며, 이는 정부가 채무를 이행하지 못하거나(delinquency), 다른 지급을 연기하거나, 혹은 둘 다 발생할 수 있음을 경고했다.

CBO는 다음과 같이 언급했다:
“만약 정부의 차입 필요가 CBO의 예측보다 상당히 크다면, 재무부의 자금은 5월 말 또는 6월 중에 고갈될 수 있습니다.”

또한 **양당정책센터(Bipartisan Policy Center)**는 월요일 발표에서 미국이 7월 중순까지 채무 불이행 위험에 처할 수 있다고 추정했다.

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15.04.202522:41

[단독] 삼성전기, 세계1위 전기차 BYD 뚫었다…中자율차 심장부에 핵심부품 공급

세계 최대 전기차 업체인 중국 BYD에 적층세라믹커패시터(MLCC)를 대규모로 공급

15일 전자부품 업계에 따르면 삼성전기는 BYD에서 MLCC 공급에 대한 최종 승인을 얻어 본격 납품에 돌입

BYD는 올해 전기차 약 550만대를 생산할 예정이고 차량당 필요한 MLCC가 1만2000~1만8000개에 달해 삼성전기가 공급하는 MLCC는 적게는 수십억 개에서 많게는 수백억 개에 달할 것

BYD가 올해 필요로 하는 MLCC 물량만 700억개가 넘을 것

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24.03.202510:35

버핏형님의 포트폴리오 TOP 15

1. 애플
2. 아메리칸익스프레스
3. 뱅크오브아메리카
4. 코카콜라
5. 셰브론
6. 옥시덴탈
7. 무디스
8. 하인즈
9. 처브
10. 다비타 헬스케어
11. 크로거
12. 시리우스 XM
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