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캬오의 공부방

아이투자에서 캬오라는 필명으로 활동했고, 밸류스타에서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 생업에 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
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23.04.202504:23

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002950050

23.04.202504:04

AgADwRYAAvS_QVQ

376 kB

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YIG

23.04.202503:58

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23.04.202503:58

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23.04.202503:58

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投資, 아레테

23.04.202502:03

#실적
실적 시즌 이제 막 시작했지만 특이적으로 기록할 만한 종목 첫 스타트가 모두 반도체 소부장입니다.

중국향 소부장 업체 전반적으로 숫자가 올라오는지, 기존에 안보던 종목들 숫자가 얼마나 올라올지 관심이 가긴합니다.

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

23.04.202501:53

2025.04.23 10:34:24
기업명: 에스앤에스텍(시가총액: 7,615억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 579억(예상치 : -)
영업익 : 119억(예상치 : -)
순이익 : 120억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 579억/ 119억/ 120억
2024.4Q 452억/ 40억/ 66억
2024.3Q 466억/ 96억/ 82억
2024.2Q 424억/ 85억/ 78억
2024.1Q 418억/ 74억/ 77억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423900095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101490

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에너지 비빔밥

23.04.202501:18

(비에이치아이)

https://naver.me/5023aeFd

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에너지 비빔밥

23.04.202501:15

아래는 주요 보고서 링크 모음 입니다.

1. 산업 인뎁스

[수소 투자 백서] #1. 연료전지: 확장
(원문 링크: https://bit.ly/3p4acxd )

[수소 투자 백서] #2-1. 수전해전지: 가속
(원문 링크: https://bit.ly/49xLEh4 )

[유틸리티/신에너지] 원전에 투자하는 4가지 방법(콜라보 자료, SMR 내용 29~43p)
(원문 링크: http://bit.ly/3TLYbsr )

2. 산업 코멘트

[수소] 백색 수소가 갖는 시사점
(원문 링크: https://bit.ly/3v63ucw )

[수소] 2024년 수소 발전 시장 입찰 공고에서 의미 찾기
(원문 링크: https://bit.ly/3XlSPF3 )

[수소] 분산 에너지 활성화 특별법에서 의미 찾기
(원문 링크: https://bit.ly/3Xkglnq )

[소재/산업재 Quarterly(2024년 여름)] 부익부 빈익빈(콜라보 자료, SOFC 내용 58~61p)
(원문 링크: https://bit.ly/4dNYVVL )

[ESG Navigator(24-08)] 시장을 이기는 ESG 전략과 ETF(콜라보 자료, 수소 내용 41~46p)
(원문 링크: https://me2.kr/HbNBM )

[수소] 트럼프가 돼도 미국 수소는 갈 길 갑니다
(원문 링크: https://bit.ly/4fM5HwJ )

3. 기업 코멘트(최근 기준)

(1) 국내

[두산퓨얼셀] 매출액 앞자리 4와 V자 반등
(원문 링크: https://bit.ly/4dll2Cs )

[일진하이솔루스] 어둡고 긴 터널도 끝은 있다
(원문 링크: https://bit.ly/3W2sueK )

[비나텍] 2Q24 Review: 아쉬워도 미래를 위해서라면
(원문 링크: https://bit.ly/3AA4c4o )

[범한퓨얼셀] 2Q24 Review: 고마운 부동산 임대 수익
(원문 링크: https://bit.ly/4e3va39 )

[에스퓨얼셀] 본업 의존도 하락은 기업 가치 상승으로
(원문 링크: https://bit.ly/4c9FvJa )

(2) 해외

[티센크루프 누세라] 결국 증명해낼 유럽 수소 경제의 에이스
(원문 링크: https://bit.ly/3X7ngP3 )

[넬] 선택과 집중. 큰 한방이 필요한 시점!
(원문 링크: https://bit.ly/4d0L7WD )

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재야의 고수들

22.04.202502:51

전업 사무실을 열고, 투자에 집중하다(1)
https://m.blog.naver.com/highk27/223840896572?recommendTrackingCode=2

전업 사무실을 열고, 투자에 집중하다(2)
https://m.blog.naver.com/highk27/223841550678?recommendTrackingCode=2

#포즈랑님

22.04.202500:41

미국시장 투자한분이 극심한 포모가 생기면 미국시장에 기회가 생기겠죠

22.04.202500:34

#현대로템

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우주방산AI로봇 아카이브

22.04.202500:33

**올해 내 계약체결이라...생각 보다 빠르네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한국 K2 전차 모로코 도착: 스페인과 알제리의 도전

한국이 개발한 이 현대식 전차 모델을 도입하는 최초의 아프리카 국가가 될 수도 있습니다.

모로코의 높은 목표: 한국산 K2 전차를 원한다.

앞서 언급한 모로코 대표단은 K2 전차 제조사인 현대로템 의 대표단과 이미 회동한 것으로 알려졌으며 , 공식적인 계약 체결은 아직 발표되지 않았지만 일부 외교 소식통은 이 계약이 2025년 말 이전에 마무리될 가능성이 있으며, 첫 번째 차량은 2027년에 라바트에 도착할 것이라고 전했습니다.

https://www.escudodigital.com/defensa/desarrollo-defensa/tanque-k2-surcoreano-llega-marruecos-desafio-espana-argelia_63074_102.html

22.04.202500:32

한국은 (주주환원이 적정선에서 이뤄지는 회사에 한해) 절대 저평가가 해소되는 때까지는 꽤 괜찮을거 같습니다

22.04.202500:30

왜 한국시장이 강한가요. 미국은 밸류가 목구녕까지 찼는데 트럼프가 저러고 계시고 한국은 상법개정 한다고 하고, 주주권익보호가 시대정신이 되어가고 있기 때문 아닌가 싶습니다.

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Fundeasy_최이지

09.04.202501:52

섹터별 글로벌 기업 비교 By. Fundeasy

전력기기
https://url.kr/hlj2m4

방산
https://url.kr/ajlxtl

조선
https://url.kr/va86kd

보험
https://url.kr/rwnrjr

게임
https://url.kr/n7up2f

Finchat
https://t.me/fundeasy_choi/2916

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루팡

21.04.202500:19

[속보]이재명 "코리아 디스카운트 해소...'주가지수 5000' 시대 열겠다"

https://magazine.hankyung.com/business/article/202504213831b

[속보]이재명 "경제 성장 로드맵 발표…민간 전략에 예측가능성 더할 것"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109105324723

[속보] 이재명 “상법 개정 재추진…코스피 5000시대 열겠다”

이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 21일 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 이 같은 주식시장 활성화 정책을 통해 코스피 지수 5000시대를 실현하겠다고도 강조했다.

이 후보는 이날 SNS에 “주식시장의 활성화가 국민의 건전한 자산 증식을 위한 가장 쉽고 빠른 길”이라며 이런 내용의 정책들을 발표했다.

이 후보는 “불투명한 기업지배구조는 ‘코리아 디스카운트’의 고질적인 원인 중 하나”라며 “주주 이익 보호를 위한 상법 개정을 재추진하겠다”고 밝혔다. 또 소액주주를 대표하는 이사도 선임될 수 있도록 집중투표제를 활성화하고, 감사위원 분리 선출도 단계적으로 확대해 경영 감시 기능을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.

이 후보는 “‘쪼개기 상장’ 시 모회사의 일반주주에게 신주를 우선 배정하도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다. 또 “‘원스트라이크 아웃제’를 도입해 한 번이라도 주가조작에 가담하면, 다시는 주식시장에 발을 들일 수 없게 하겠다”고도 적었다.

그는 “(이 같은 정책을 통해) ‘코리아 디스카운트’ 시대를 끝내고, ‘코리아 프리미엄’ 시대를 열겠다”라며 “공정하고 합리적인 기업경영과 시장 질서가 확립되면, 우리 주식시장은 획기적인 도약을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “대한민국의 회복과 성장으로 코스피 5000시대를 실현하겠다”고도 덧붙였다.

https://www.khan.co.kr/article/202504210910001

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우주방산AI로봇 아카이브

24.03.202522:55

NH투자증권에서 114p의 방위산업 풀리포트를 발간했습니다.

국내 방산기업들 뿐만 아니라 유럽과 미국의 방산주들도 포함하고 있어 내용이 풍부합니다.

리포트 링크 : https://download.nhqv.com/www/plugin/pdfjs/web/viewer.html?r=CommFile&p=/cis/rsh/epr&i=CISPPR20250324213610154

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가투방(DCTG) 저장소

25.03.202519:24

AgADCxUAAlweAVc

474 kB

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[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

26.03.202509:24

* 마이크론 가격 인상 통지

- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지

- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지

- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중

- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음

- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중

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에너지 비빔밥

23.04.202501:15

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Buff

17.04.202506:51

에이피알의 무서움
https://blog.naver.com/ryankim1106/223837574764?fromRss=true&trackingCode=rss

에이피알 매출 1위 제품이 콜라겐 래핑 마스크팩 → 딥비타 C패드로 최근 30일 사이 바뀌었다.
스프링세일 기간 콜라겐마스크팩이 1위하는 동안, 딥비타 C패드는 94위에 불과했었다.
제로모공패드 원툴 → 콜라겐 래핑 마스크팩 → 콜라겐 젤리크림과 PDRN 세럼, PDRN 마스크팩 → 딥비타 C패드로... 에이피알은 계속 확장하고 있다. 에이피알은 한 제품 원툴 브랜드가 아니다.

에이피알은 이미 다음 히트 제품을 개발해 놓았고, 어떻게 마케팅해야 매출이 올라갈지 다 알고 있다

국내가 아니라 전 세계 통틀어서 이게 가능한 브랜드가 있을까?

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조기주식회 공부방

26.03.202521:35

https://m.blog.naver.com/highk27/223811198955

포즈랑님 포스팅

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하나증권 화장품 박은정

16.04.202522:24

[하나증권 화장품 박은정]

화장품 업종 최근 현황 리마인드

- 한국 화장품의 3월 누적 수출 전년대비 +12%
- (3월 누적 기준) 지역별 수출 증감률:
- 미국 +12%, 일본 +15%, 유럽 +61%, 기타지역 +37%, 중국 -19% 등
- 주요 수출국인 미국과 일본 견조한 성장세,
유럽 초강세 흐름, 중국은 역성장폭 축소 중
- 전반적으로 수출 모멘텀 여전히 견조

* 최근 주요 기업 현황 업데이트
- 에이피알: 컨센서스 상회 기대, 해외 매출 초강세에 따른 실적 호조 기대. 해외 매출 +147% 성장, 미국 +187%, 일본 +103% 성장 예상

- 아모레퍼시픽: 컨센서스 상회 예상, 북미/EMEA에서 라네즈가 고성장, 이익체력 상승 & 중국 적자 축소(예상 -100억원 → -50억원 수준), 다만 COSRX는 하회

- LG생활건강: 1Q 당사 OP 추정치 1.3천억원, 부합 전망. 면세 역성장 하나, H&B/온라인 중심 확대, 비중국 수출 확대 기조. 생활용품 수출 중심 확대, 음료는 업황 약세이나, 비용 축소를 통해 이익 안정성 높일 전망

- 실리콘투: 컨센서스 부합, 미국 지사 실적 회복 → 미국 성장세 전환(경쟁 강도는 유사하나, 전분기비 매출 확대에 따라 GPM QoQ 개선), 유럽/중동 등으로 기회 요인 확대 → 하반기 유럽/중동 매출이 미국 매출을 상회 기대

- 브이티: 1Q 당사 OP 추정치 250억원, 컨센서스 부합 전망. 2분기 부터 북미 주요 온/오프라인 채널 입점 예정, 중국 리들샷 물량 수출 본격화 예정

- 아이패밀리에스씨: 1Q 당사 OP 추정치 92억원, 컨센서스 부합 전망. 국내 H&B 매출 사상 최대 매출 기록 중이며, 수출은 2월 부터 일본/동남아/미국 등 수출 확대 추세, 3Q 미국 주요 화장품 오프라인 채널 입점 확정

- 클리오: 1Q 당사 추정치 74억원, 컨센서스 부합 전망, 국내는 H&B 채널 사상 최대 매출, 수출은 일본 중심으로 회복세 나타나고 있음. 추가로 미국/유럽 등 다양한 국가의 채널 접점 확보, 해외 매출 점진적 확대 예정

- ODM사: 국내 더블디짓 성장세 → 수출 주도 K뷰티 수주 강세 흐름 지속, 코스맥스 미드틴 성장, 한국콜마 로우틴 성장세

- 펌텍코리아: 2월 수주 ATH, 3월은 2월을 또 상회, 수주 강세 지속

***

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퀄리티기업연구소

25.03.202513:05

https://blog.naver.com/economy_meal/223809722737

내용이 너무 많아 조금 미뤄왔던 글이지만, 거의 모든 내용, 모든 예시, 모든 문구가 저의 철학과 추구 방향성과 일치합니다.

영감을 받은 슈퍼투자자도 일치하기 때문에 고개를 끄덕이며 보았습니다.

08.04.202510:06

#한걸음님 #포즈랑님
아 너무 글이 좋네요
https://blog.naver.com/lhd1371/223826433076

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부자고양이

15.04.202517:43

#제주바람

https://blog.naver.com/onejejuwave/223834142467

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AI MASTERS

24.03.202522:43

[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]

공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥

현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡

학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡

👉 원문 보기 👈

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BIZTREND | 비즈트렌드

15.04.202516:36

LNG, 트럼프가 리딩해주는 메가트렌드

작성: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365

트황상의 글로벌 리딩방 장세다. 한번 찍어준 테마가 쉽게 죽지 않는다. 조선 방산이 전체적으로 달렸는데, LNG가 특히 엄중하다.

LNG는 반짝 테마주가 아니다. 앞으로 몇 년을 묵직하게 끌고 갈 메가트렌드다. AI도 좋고 로봇도 좋지만, 결국 전기가 없으면 다 고철 덩어리다.

IMO의 탄소 규제로 LNG 선박 교체는 이제 필수다. 조선소 도크가 부족해서 중국 도크까지 빌리는 판이니 기술력 있는 국내 기업들은 기회가 널렸다.

작은 파동 발라먹으려 하지 말고 크게 보자.
관심주는 삼성중공업, SNT에너지, 동성화인텍, 한국카본.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473928?sid=101

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Brain and Body Research

06.04.202513:11

세계 원전시장 인사이트

□ 현안이슈
• IEA “The Path to a New Era for Nuclear Energy” 주요내용

□ 주요단신
• 미국 Trump 대통령, 우라늄 등 핵심광물 생산 확대 위한 행정명령 서명
• 미 NRC, Oconee 원전 2차 계속운전 승인
• 미 에너지부, Palisades 원전 재가동 위한 두 번째 대출금 820억 원 지급
• 미 에너지부, SMR 초기 보급 지원 위한 1조 원 규모 자금 지원 재공고
• 미국 Dow·X-energy, Texas 주 부지에 Xe-100 건설허가 신청
• 미국 Oklo, 미 NRC와 Aurora 원자로 인허가 위한 사전 신청 절차 착수
• 프랑스 원자력정책 최고위원회, EPR2 원전 6기 건설 정부 대출 승인
• 프랑스 정부, 임기 만료 전 EDF CEO 전격 교체 추진
• 스웨덴 정부, 신규 원전 건설에 대한 국가 대출 계획 법안 의회 제출
• 벨기에 정부와 ENGIE, Tihange 3 및 Doel 4 원전 계속운전 계약 마무리
• 영국 Urenco, 미국 Westinghouse와 eVinci 위한 HALEU 공급계약 체결
• 네덜란드 원자력 연구기관 NRG, 미국 Kairos의 KP-FHR 연료 시험 지원
• 러시아 Rosatom, Leningrad 8호기 첫 콘크리트 타설
• 러시아 Rosenergoatom, 자국 최초로 원전 전력에 대한 친환경 인증서 거래
• 인도, Rajasthan 7호기 계통연계
• 카자흐스탄, 원자력 부문 총괄 위한 원자력청 설립 발표
• 카자흐스탄 Kazatomprom, 우라늄 사업 강화 전략 발표
• 일본 규제위, 두 개 원전 건식저장시설 건설 승인
• 일본 가시와자키시, 4월부터 사용후핵연료 누진세 적용

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