조기주식회 공부방
평범한 직장인 투자자의 조기은퇴 도전기
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
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Sep 09, 2024"조기주식회 공부방" guruhidagi so'nggi postlar
18.04.202500:29
상법개정 반드시 합니다. 어떻게든 할겁니다.
https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/223838178427
https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/223838178427
17.04.202523:29
[속보]이재명 "2030년까지 K문화 시장규모 300조·수출 50조 시대 열겠다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025041808180046615
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025041808180046615
17.04.202523:05
17일 외교가에 따르면 한국 3인조 힙합그룹 ‘호미들’은 지난 12일 중국 중부 후베이성 우한에서 봄 투어 ‘형제들’ 첫 공연을 개최했다.
호미들은 2000년생인 Louie(채강민), Chin(안상진), CK(조강희) 3명의 래퍼가 만든 그룹으로 친구들이라는 뜻의 영단어 ‘Homies’에서 유래했다.
중국 에이전시 측에서 먼저 호미들에게 연락했으며 관객들이 ‘떼창’을 부르는 등 즐기는 분위기였던 것으로 전해졌다. 같은 날 중국 남부 하이난성에서는 제주도 자매결연 30주년을 기념하는 행사가 열렸는데, 한국 트로트 가수 윤수현이 무대에 오르기도 했다.
올해 1월 미국 국적의 한국 싱어송라이터 ‘검정치마’가 중국 산시성 시안과 우한, 허난성 정저우 등에서 공연을 허가받으며 분위기가 달라졌다. 이달 초 배우 이정재, 정우성도 베이징에서 중국 엔터테인먼트사 관계자들과 회동한 것으로 알려졌다.
일각에서는 오는 10~11월 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국을 방문할 가능성이 높아진 만큼 한중 관계 진작 차원에서 한한령에 변화가 있을 수 있다는 전망도 나온다.
https://n.news.naver.com/article/081/0003534595?sid=102
호미들은 2000년생인 Louie(채강민), Chin(안상진), CK(조강희) 3명의 래퍼가 만든 그룹으로 친구들이라는 뜻의 영단어 ‘Homies’에서 유래했다.
중국 에이전시 측에서 먼저 호미들에게 연락했으며 관객들이 ‘떼창’을 부르는 등 즐기는 분위기였던 것으로 전해졌다. 같은 날 중국 남부 하이난성에서는 제주도 자매결연 30주년을 기념하는 행사가 열렸는데, 한국 트로트 가수 윤수현이 무대에 오르기도 했다.
올해 1월 미국 국적의 한국 싱어송라이터 ‘검정치마’가 중국 산시성 시안과 우한, 허난성 정저우 등에서 공연을 허가받으며 분위기가 달라졌다. 이달 초 배우 이정재, 정우성도 베이징에서 중국 엔터테인먼트사 관계자들과 회동한 것으로 알려졌다.
일각에서는 오는 10~11월 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국을 방문할 가능성이 높아진 만큼 한중 관계 진작 차원에서 한한령에 변화가 있을 수 있다는 전망도 나온다.
https://n.news.naver.com/article/081/0003534595?sid=102
17.04.202522:42
역시 갓민용님…
플러스로 훗날 1주제형 특허방어 전략으로 1달제형이 있으면 무조건 유리하죠.
플러스로 훗날 1주제형 특허방어 전략으로 1달제형이 있으면 무조건 유리하죠.
Repost qilingan:
신한투자증권 제약/바이오 엄민용
17.04.202522:34
[지속형 비만치료제 관련 코멘트]
릴리 경구용 오포글리프론으로 경쟁력을 잃을 수 있는 것은 릴리 본인이기도 함. 경쟁사 위고비를 포함한 주 1회 비만치료제들이 가장 큰 영향을 받을 것
아직까지 오포글리프론 경구제는 GLP-1 단일 작용제로 GLP-1과 GIP/GCG 이중 or 삼중 작용제 ‘주사제’와 비교했을 때 체중감소 효과는 낮은 결과
(오포글리프론의 원료는 단순한 구조의 small molecule이기 때문에 GLP-1 단일 작용 기전만 가능. 젭바운드와 같은 펩타이드로 이루어진 비만치료제만 GLP-1과 함께 다중 작용제가 가능해 비만 효과가 큰 것)
그래서 효과 측면에서 오포글리프론이 젭바운드 시장을 침범하는데는 한계가 있음
고도비만, 당뇨, 심혈관질환위험 감소, 수면무호흡증 개선, 파킨슨이나 알츠하이머 등은 더욱 높은 효과 필요
결론적으로 1) 이중 또는 삼중 작용제로 효과가 오포글리프론보다 높은 ‘펩타이드’로 2) 1개월 이상 지속형 비만 치료제 개발의 니즈는 이제 필수적 상황
릴리 경구용 오포글리프론으로 경쟁력을 잃을 수 있는 것은 릴리 본인이기도 함. 경쟁사 위고비를 포함한 주 1회 비만치료제들이 가장 큰 영향을 받을 것
아직까지 오포글리프론 경구제는 GLP-1 단일 작용제로 GLP-1과 GIP/GCG 이중 or 삼중 작용제 ‘주사제’와 비교했을 때 체중감소 효과는 낮은 결과
(오포글리프론의 원료는 단순한 구조의 small molecule이기 때문에 GLP-1 단일 작용 기전만 가능. 젭바운드와 같은 펩타이드로 이루어진 비만치료제만 GLP-1과 함께 다중 작용제가 가능해 비만 효과가 큰 것)
그래서 효과 측면에서 오포글리프론이 젭바운드 시장을 침범하는데는 한계가 있음
고도비만, 당뇨, 심혈관질환위험 감소, 수면무호흡증 개선, 파킨슨이나 알츠하이머 등은 더욱 높은 효과 필요
결론적으로 1) 이중 또는 삼중 작용제로 효과가 오포글리프론보다 높은 ‘펩타이드’로 2) 1개월 이상 지속형 비만 치료제 개발의 니즈는 이제 필수적 상황
17.04.202511:04
글로벌 빅파마 전략 다시 공유 드립니다.
17.04.202511:02
Eli Lilly의 경구용 GLP-1 작용제인 **오르포글리프론(orforglipron)**이 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 후기 임상시험에서 유의미한 결과를 보였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
체중 감소:
고용량 오르포글리프론을 투여받은 참가자들은 40주 동안 평균 7.9%의 체중 감량을 경험했습니다.
혈당 조절:
혈당 수치도 유의미하게 감소하며 당 조절 효과가 확인되었습니다.
복용 방식:
오르포글리프론은 주사제가 아닌 **경구용(알약 형태)**으로, 환자들에게 더 편리한 치료 옵션이 될 수 있습니다.
주가 영향:
발표 이후 일라이 릴리의 주가는 장전 거래에서 13% 상승했습니다.
승인 계획:
2025년 말까지 글로벌 허가를 신청할 예정이며, 출시를 대비해 생산을 시작했습니다.
오르포글리프론은 체중 감량과 혈당 조절이라는 두 가지 효과를 경구용 약제로 제공할 수 있는 잠재적인 혁신 치료제로 주목받고 있습니다.
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-oral-glp-1-orforglipron-demonstrated-statistically
체중 감소:
고용량 오르포글리프론을 투여받은 참가자들은 40주 동안 평균 7.9%의 체중 감량을 경험했습니다.
혈당 조절:
혈당 수치도 유의미하게 감소하며 당 조절 효과가 확인되었습니다.
복용 방식:
오르포글리프론은 주사제가 아닌 **경구용(알약 형태)**으로, 환자들에게 더 편리한 치료 옵션이 될 수 있습니다.
주가 영향:
발표 이후 일라이 릴리의 주가는 장전 거래에서 13% 상승했습니다.
승인 계획:
2025년 말까지 글로벌 허가를 신청할 예정이며, 출시를 대비해 생산을 시작했습니다.
오르포글리프론은 체중 감량과 혈당 조절이라는 두 가지 효과를 경구용 약제로 제공할 수 있는 잠재적인 혁신 치료제로 주목받고 있습니다.
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-oral-glp-1-orforglipron-demonstrated-statistically
16.04.202504:38
한·중관계 개선 기류...더후 등 K뷰티 매출 상승
https://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=300158
생방송에서 LG생활건강의 더후가 180억 이상을, 아모레퍼시픽의 설화수가 120억 이상의 매출을 달성한 것으로 드러나 아직도 중국에서 성장될 잠재력을 갖고 있는 것으로 나타났다.
한편 이 매체는 콰이쇼우 플랫폼의 생방송 통계 자료를 인용해 신쉔 그룹(辛选集团)의 인기 왕홍 ‘댠댠(蛋蛋)'과 신쉔팀은 3월29일부터 31일까지 왕홍 댠댠은 한국에서 총 4회의 전문 라이브 방송을 진행했고 약 2천억원(10억 위안)의 매출을 달성했다고 밝혔다.
https://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=300158
생방송에서 LG생활건강의 더후가 180억 이상을, 아모레퍼시픽의 설화수가 120억 이상의 매출을 달성한 것으로 드러나 아직도 중국에서 성장될 잠재력을 갖고 있는 것으로 나타났다.
한편 이 매체는 콰이쇼우 플랫폼의 생방송 통계 자료를 인용해 신쉔 그룹(辛选集团)의 인기 왕홍 ‘댠댠(蛋蛋)'과 신쉔팀은 3월29일부터 31일까지 왕홍 댠댠은 한국에서 총 4회의 전문 라이브 방송을 진행했고 약 2천억원(10억 위안)의 매출을 달성했다고 밝혔다.
16.04.202500:09
일전에 외사 리폿 해프닝은 역시나 기회였군요..
조만간 원텍 가이던스 상향 리폿 나올거라 조심히 예상해봅니다.
조만간 원텍 가이던스 상향 리폿 나올거라 조심히 예상해봅니다.
Repost qilingan:
카이에 de market
15.04.202523:21
삼성전자 파운드리 사업부의 4nm 공정 가동률이 하반기부터 크게 개선될 것이라는 전망이 나오고 있다. 고대역폭메모리(HBM)4 로직 다이 생산을 앞두고 있기 때문이다. 업계에서는 HBM4, 4E 로직 다이 생산량이 향후 웨이퍼 기준 월 수천장까지 증가할 것으로 내다보고 있다.
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
14.04.202522:54
중국이 장악하고 있던 ESS 시장을 국내 배터리업체들이 가져온다면 애물단지가 되어버린 북미 공장 가동율을 높히는데 큰 도움이 될거 같습니다
https://naver.me/GNWFiMKz
https://naver.me/GNWFiMKz
14.04.202522:39
에너지저장장치(ESS)의 경우 중국의 북미 시장 점유율이 87%에 달한다. SNE리서치에 따르면 지난해 북미 ESS 배터리 수요 78기가와트시(GWh) 가운데 68GWh가 중국산 배터리였다. 가성비가 높은 리튬인산철(LFP) 배터리에 대한 수요가 전기차보다 더 높기 때문이다.
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5750741
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5750741
11.04.202500:04
'메디큐브' '바이오던스' 1분기 아마존 뷰티 매출 Top 10
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=308657
△6위 메디큐브(Medicube)
△7위 바이오던스(Biodance)
국내 브랜드 중엔 메디큐브와 바이오던스가 각각 매출 상위 6, 7위에 랭크됐다. 메디큐브의 경우 매출 점유율이 전 분기 대비 3.1%가 증가해 상위 브랜드 중 가장 높은 상승세를 보였다. 국내 브랜드는 상위권의 타 브랜드 대비 광고 집행율이 낮은 편이지만 매출 순위는 높았다.
Navigo 측은 "메디큐브와 심플리바이탈 등의 신흥 브랜드는 타이트한 SKU 구성(최소한의 제품 수)과 효율적인 광고 투자로 상위권을 돌파했다"고 분석했다.
메디큐브는 스킨케어 카테고리 내에서 매출 5.4%를 차지하며 3위, 바이오던스는 3.6%로 7위에 올랐다. 메디큐브의 매출 비중은 전 분기 대비 3.9% 증가했다. 전 분기 Top 10 브랜드였던 라네즈(Laneige)와 코스알엑스(COSRX)는 매출 비중이 각각 3.6%, 1.4% 줄어들었다.
스킨케어 카테고리에서 광고 집행을 많이 한 브랜드 중에 국내 브랜드는 없었으나, 광고 노출이 많은 제품 Top 9엔 바이오던스의 'Bio-Collagen Real Deep Mask'와 CNP의 'Honey Lip Butter - Propolis Lipcerin™ Original' 제품이 포함됐다.
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=308657
△6위 메디큐브(Medicube)
△7위 바이오던스(Biodance)
국내 브랜드 중엔 메디큐브와 바이오던스가 각각 매출 상위 6, 7위에 랭크됐다. 메디큐브의 경우 매출 점유율이 전 분기 대비 3.1%가 증가해 상위 브랜드 중 가장 높은 상승세를 보였다. 국내 브랜드는 상위권의 타 브랜드 대비 광고 집행율이 낮은 편이지만 매출 순위는 높았다.
Navigo 측은 "메디큐브와 심플리바이탈 등의 신흥 브랜드는 타이트한 SKU 구성(최소한의 제품 수)과 효율적인 광고 투자로 상위권을 돌파했다"고 분석했다.
메디큐브는 스킨케어 카테고리 내에서 매출 5.4%를 차지하며 3위, 바이오던스는 3.6%로 7위에 올랐다. 메디큐브의 매출 비중은 전 분기 대비 3.9% 증가했다. 전 분기 Top 10 브랜드였던 라네즈(Laneige)와 코스알엑스(COSRX)는 매출 비중이 각각 3.6%, 1.4% 줄어들었다.
스킨케어 카테고리에서 광고 집행을 많이 한 브랜드 중에 국내 브랜드는 없었으나, 광고 노출이 많은 제품 Top 9엔 바이오던스의 'Bio-Collagen Real Deep Mask'와 CNP의 'Honey Lip Butter - Propolis Lipcerin™ Original' 제품이 포함됐다.
10.04.202523:10
삼성전자 사정에 정통한 관계자는 10일 "내부적으로 엑시노스 2600 양산 시점을 올해 11월로 확정하고 테스트를 진행 중"이라며 "수율도 상당 수준 올라온 상태로 안다"고 말했다.
올해 초 시제품 생산에서 30% 안팎의 수율을 확보했고 최근 50% 수준에 가까워진 것으로 전해졌다.
반도체 업계 관계자는 "엑시노스 2600은 5월 중 시제품 테스트에 들어가고 하반기에 갤럭시 S26 탑재 여부를 결정할 것"이라며 "올해 모바일 칩셋에서 성능을 극대화한 뒤 내년에는 고성능컴퓨팅(HPC)용 특수 노드를 추가하고 2027년 1.4㎚ 양산을 목표로 한다"고 했다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005575947?sid=101
올해 초 시제품 생산에서 30% 안팎의 수율을 확보했고 최근 50% 수준에 가까워진 것으로 전해졌다.
반도체 업계 관계자는 "엑시노스 2600은 5월 중 시제품 테스트에 들어가고 하반기에 갤럭시 S26 탑재 여부를 결정할 것"이라며 "올해 모바일 칩셋에서 성능을 극대화한 뒤 내년에는 고성능컴퓨팅(HPC)용 특수 노드를 추가하고 2027년 1.4㎚ 양산을 목표로 한다"고 했다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005575947?sid=101
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11.03.202506:37
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17.04.202522:34
[지속형 비만치료제 관련 코멘트]
릴리 경구용 오포글리프론으로 경쟁력을 잃을 수 있는 것은 릴리 본인이기도 함. 경쟁사 위고비를 포함한 주 1회 비만치료제들이 가장 큰 영향을 받을 것
아직까지 오포글리프론 경구제는 GLP-1 단일 작용제로 GLP-1과 GIP/GCG 이중 or 삼중 작용제 ‘주사제’와 비교했을 때 체중감소 효과는 낮은 결과
(오포글리프론의 원료는 단순한 구조의 small molecule이기 때문에 GLP-1 단일 작용 기전만 가능. 젭바운드와 같은 펩타이드로 이루어진 비만치료제만 GLP-1과 함께 다중 작용제가 가능해 비만 효과가 큰 것)
그래서 효과 측면에서 오포글리프론이 젭바운드 시장을 침범하는데는 한계가 있음
고도비만, 당뇨, 심혈관질환위험 감소, 수면무호흡증 개선, 파킨슨이나 알츠하이머 등은 더욱 높은 효과 필요
결론적으로 1) 이중 또는 삼중 작용제로 효과가 오포글리프론보다 높은 ‘펩타이드’로 2) 1개월 이상 지속형 비만 치료제 개발의 니즈는 이제 필수적 상황
릴리 경구용 오포글리프론으로 경쟁력을 잃을 수 있는 것은 릴리 본인이기도 함. 경쟁사 위고비를 포함한 주 1회 비만치료제들이 가장 큰 영향을 받을 것
아직까지 오포글리프론 경구제는 GLP-1 단일 작용제로 GLP-1과 GIP/GCG 이중 or 삼중 작용제 ‘주사제’와 비교했을 때 체중감소 효과는 낮은 결과
(오포글리프론의 원료는 단순한 구조의 small molecule이기 때문에 GLP-1 단일 작용 기전만 가능. 젭바운드와 같은 펩타이드로 이루어진 비만치료제만 GLP-1과 함께 다중 작용제가 가능해 비만 효과가 큰 것)
그래서 효과 측면에서 오포글리프론이 젭바운드 시장을 침범하는데는 한계가 있음
고도비만, 당뇨, 심혈관질환위험 감소, 수면무호흡증 개선, 파킨슨이나 알츠하이머 등은 더욱 높은 효과 필요
결론적으로 1) 이중 또는 삼중 작용제로 효과가 오포글리프론보다 높은 ‘펩타이드’로 2) 1개월 이상 지속형 비만 치료제 개발의 니즈는 이제 필수적 상황
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AI MASTERS
24.03.202522:41
[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
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27.03.202523:13
알테오젠/머크의 키트루다SC 출시 일정이 10월 1일로 확정되었습니다.
이제 판매 마일스톤, 로열티를 얼마나 인식할 수 있을지 공시 내용과 작년 키트루다 매출, 그리고 머크가 발표한 전환 목표를 대입해보겠습니다.
(모두 제 보고서에 있는 내용입니다.)
* 머크가 발표한 키트루다SC 전환 목표
-단기 12-18개월 내 30-40% 전환
-중기 2027-2028년 중 50% 전환
알테오젠에서 언론보도로 밝힌 총 마일스톤 수령 시점은 2027-2028년입니다. 머크의 50% 전환 시점과 겹치므로 SC 누적 판매 20조원 수준 시 1.57조원을 수령하는 것으로 추정 중입니다. (로열티 별도)
알테오젠/머크 키트루다SC 계약 당시 공시된 확정적 판매 마일스톤이라는 점, 우리나라 바이오텍이 1조원 이상의 현금을 버는 시대도 멀지 않았다는 점을 강조드립니다.
참고)
[공시 당일 환율 기준 마일스톤 총액]
총 1조 3,525억원
= 7,763억원 (환율 1,210원) + 5,762억원 (환율 1,335원)
[현재 환율 기준 판매 마일스톤 총액]
총 1조 5,732억원
= 9,405억원 + 6,327억원 (환율 1,466원)
* 2022.02.22 머크 독점 계약 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900249
* 2020.06.24 머크 최초 계약 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200624900172
이제 판매 마일스톤, 로열티를 얼마나 인식할 수 있을지 공시 내용과 작년 키트루다 매출, 그리고 머크가 발표한 전환 목표를 대입해보겠습니다.
(모두 제 보고서에 있는 내용입니다.)
* 머크가 발표한 키트루다SC 전환 목표
-단기 12-18개월 내 30-40% 전환
-중기 2027-2028년 중 50% 전환
알테오젠에서 언론보도로 밝힌 총 마일스톤 수령 시점은 2027-2028년입니다. 머크의 50% 전환 시점과 겹치므로 SC 누적 판매 20조원 수준 시 1.57조원을 수령하는 것으로 추정 중입니다. (로열티 별도)
알테오젠/머크 키트루다SC 계약 당시 공시된 확정적 판매 마일스톤이라는 점, 우리나라 바이오텍이 1조원 이상의 현금을 버는 시대도 멀지 않았다는 점을 강조드립니다.
참고)
[공시 당일 환율 기준 마일스톤 총액]
총 1조 3,525억원
= 7,763억원 (환율 1,210원) + 5,762억원 (환율 1,335원)
[현재 환율 기준 판매 마일스톤 총액]
총 1조 5,732억원
= 9,405억원 + 6,327억원 (환율 1,466원)
* 2022.02.22 머크 독점 계약 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900249
* 2020.06.24 머크 최초 계약 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200624900172
Repost qilingan:
김찰저의 관심과 생각 저장소
03.04.202523:32
일론머스크
몇 년 전 내가 말했듯이, AI 확장의 병목은 칩에서 변압기 그리고 궁극적으로는 전력 생산으로 옮겨갈 것이다.
이는 미국의 AI 주도권에 있어 장기적으로 우려스러운 일이다.
몇 년 전 내가 말했듯이, AI 확장의 병목은 칩에서 변압기 그리고 궁극적으로는 전력 생산으로 옮겨갈 것이다.
이는 미국의 AI 주도권에 있어 장기적으로 우려스러운 일이다.
Repost qilingan:
힙한 펭미업의 1인칭 시점
10.04.202507:45
이런 날 제가 매번 드리던 말씀을 오늘도 반복하겠습니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
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YM리서치
01.04.202516:18
제베원 이어 NCT 위시가! ‘닫혔던 中, 확실히 꿈틀거린다’
https://m.entertain.naver.com/article/382/0001187756
지난달 30일 윈덤 그랜드 플라자 로열 오리엔탈 상하이 호텔에서 개최한 NCT 위시의 프레스 컨퍼런스에는 넷이즈와 시나닷컴, 소후닷컴, 텐센트뉴스, 동방망, 중국문오망, 중국오락망 등 중국 유력 언론 및 엔터테인먼트 전문 채널 60여개 매체가 참석, 뜨거운 취재 열기를 드러냈다.
해당 이벤트는 14일 발매하게 될 2번째 미니 앨범 ‘팝팝’(poppop)을 집중 소개하는 성격도 띄며, 레거시(주류) 미디어 상대 사실상의 음반 발매 쇼케이스를 방불케 했다.
현지 유력 대중음악 플랫폼 상 케이팝 음악 유통이 이뤄지고 있긴 하지만, 이른바 한한령의 직간접적 영향으로 공식 프로모션 등 홍보성 이벤트 경우 원활히 전개되지 못했던 점을 감안하면 이번 NCT 위시의 상하이 행사는 ‘이례적인 일’이었다 볼 수 있다.
NCT 위시에 앞서 그룹 제로베이스원은 중국의 심장 베이징에서 23일 ‘초장기’ 팝업 스토어개최를 예고해 화제를 모았다. 구체적으로 이들은 오는 3일부터 26일까지 베이징 차오양구에 위치한 차오양 조이 시티에서 5번째 미니 앨범 ‘블루 파라다이스’ 팝업 스토어를 연다. 이번 행사의 메인 테마는 제로베이스원이 내놓은 새 피지컬(실물) 앨범인 미니 5집 ‘블루 파라다이스’다.
https://m.entertain.naver.com/article/382/0001187756
지난달 30일 윈덤 그랜드 플라자 로열 오리엔탈 상하이 호텔에서 개최한 NCT 위시의 프레스 컨퍼런스에는 넷이즈와 시나닷컴, 소후닷컴, 텐센트뉴스, 동방망, 중국문오망, 중국오락망 등 중국 유력 언론 및 엔터테인먼트 전문 채널 60여개 매체가 참석, 뜨거운 취재 열기를 드러냈다.
해당 이벤트는 14일 발매하게 될 2번째 미니 앨범 ‘팝팝’(poppop)을 집중 소개하는 성격도 띄며, 레거시(주류) 미디어 상대 사실상의 음반 발매 쇼케이스를 방불케 했다.
현지 유력 대중음악 플랫폼 상 케이팝 음악 유통이 이뤄지고 있긴 하지만, 이른바 한한령의 직간접적 영향으로 공식 프로모션 등 홍보성 이벤트 경우 원활히 전개되지 못했던 점을 감안하면 이번 NCT 위시의 상하이 행사는 ‘이례적인 일’이었다 볼 수 있다.
NCT 위시에 앞서 그룹 제로베이스원은 중국의 심장 베이징에서 23일 ‘초장기’ 팝업 스토어개최를 예고해 화제를 모았다. 구체적으로 이들은 오는 3일부터 26일까지 베이징 차오양구에 위치한 차오양 조이 시티에서 5번째 미니 앨범 ‘블루 파라다이스’ 팝업 스토어를 연다. 이번 행사의 메인 테마는 제로베이스원이 내놓은 새 피지컬(실물) 앨범인 미니 5집 ‘블루 파라다이스’다.
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한화 Tech
24.03.202511:57
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 한화비전(489790/Buy) - 세미텍 가치를 적극 반영할 시기
-link: https://buly.kr/C09TBbs
▶목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시
한화비전에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시. SOTP 밸류에이션 방식에 따라 적정 기업가치를 4.1조원(세미텍 가치 1.7조원, 시큐리티 부문 가치 2.4조원)으로 산정. 현 주가는 시큐리티(CCTV)부문 가치만을 설명하는 수준으로 세미텍(반도체 사업) 가치를 거의 반영하고 있지 못한 수준. 올해부터 세미텍 성과가 가시화되는 점을 고려해 해당 가치를 주가에 적극적으로 반영해야할 시기라 판단
▶투자포인트 1: 세미텍 성과 가시화. SK하이닉스 TC본더 벤더 구도 재편 기대
HBM용 TC본더 시장 진입으로 반도체 부문에서의 성과가 가시화되기 시작했으며, SK하이닉스향 벤더 구도도 재편될 것으로 기대. 동사는 지난 3/14 210억원 규모의 공급 공시를 통해 TC본더 시장 진입 공식화. 당사는 SK하이닉스의 증설 계획을 고려할 때 TC본더 예상 신규 구매(개조 제외) 규모가 올해 약 60대, 내년 약 120대 수준일 것으로 예상. 동사의 예상 공급 대수는 올해 45대, 내년 90대 수준에 이르며, M/S 우위(75% 가정)를 점할 것으로 판단. TC본더를 통해 창출될 것으로 예상되는 영업이익 규모는 올해 599억원에서 내년 1,260억원으로 증가 추정하며, 적자 사업부(전공정 장비, 설계)까지 고려한 세미텍 부문의 영업이익은 올해 163억원에서 내년 935억원으로 증가 전망
또한 SK하이닉스향 진입만으로도 충분히 유의미한 성과이나, 고객사 확장 가능성이 열려있다는 점도 긍정적. 고객사 확대와 관련해 별다른 제약 요소가 존재하지 않는 것으로 파악되는 만큼 SK하이닉스 공급 안정화 이후 고객사 확대 추진 기대
▶투자포인트 2: 전공정 ALD 장비는 또다른 성장 포인트
동사는 TC본더와 별개로 전공정 ALD 장비도 개발 중. 삼성전자향 티타늄 계열(Ti, TiN) 증착용으로 개발되고 있으며 국산화 목적. 이미 지난해 초 R&D용 장비가 공급된 것으로 파악되며, 4Q26 경 양산용 데모 장비 공급 기대. '27년부터는 본격적인 매출 기여가 시작될 것으로 기대되며, 삼성전자 디램 최선단공정에 적용될 가능성이 높을 것으로 추정되는 만큼 높은 잠재력을 보유한 사업이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 한화비전(489790/Buy) - 세미텍 가치를 적극 반영할 시기
-link: https://buly.kr/C09TBbs
▶목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시
한화비전에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시. SOTP 밸류에이션 방식에 따라 적정 기업가치를 4.1조원(세미텍 가치 1.7조원, 시큐리티 부문 가치 2.4조원)으로 산정. 현 주가는 시큐리티(CCTV)부문 가치만을 설명하는 수준으로 세미텍(반도체 사업) 가치를 거의 반영하고 있지 못한 수준. 올해부터 세미텍 성과가 가시화되는 점을 고려해 해당 가치를 주가에 적극적으로 반영해야할 시기라 판단
▶투자포인트 1: 세미텍 성과 가시화. SK하이닉스 TC본더 벤더 구도 재편 기대
HBM용 TC본더 시장 진입으로 반도체 부문에서의 성과가 가시화되기 시작했으며, SK하이닉스향 벤더 구도도 재편될 것으로 기대. 동사는 지난 3/14 210억원 규모의 공급 공시를 통해 TC본더 시장 진입 공식화. 당사는 SK하이닉스의 증설 계획을 고려할 때 TC본더 예상 신규 구매(개조 제외) 규모가 올해 약 60대, 내년 약 120대 수준일 것으로 예상. 동사의 예상 공급 대수는 올해 45대, 내년 90대 수준에 이르며, M/S 우위(75% 가정)를 점할 것으로 판단. TC본더를 통해 창출될 것으로 예상되는 영업이익 규모는 올해 599억원에서 내년 1,260억원으로 증가 추정하며, 적자 사업부(전공정 장비, 설계)까지 고려한 세미텍 부문의 영업이익은 올해 163억원에서 내년 935억원으로 증가 전망
또한 SK하이닉스향 진입만으로도 충분히 유의미한 성과이나, 고객사 확장 가능성이 열려있다는 점도 긍정적. 고객사 확대와 관련해 별다른 제약 요소가 존재하지 않는 것으로 파악되는 만큼 SK하이닉스 공급 안정화 이후 고객사 확대 추진 기대
▶투자포인트 2: 전공정 ALD 장비는 또다른 성장 포인트
동사는 TC본더와 별개로 전공정 ALD 장비도 개발 중. 삼성전자향 티타늄 계열(Ti, TiN) 증착용으로 개발되고 있으며 국산화 목적. 이미 지난해 초 R&D용 장비가 공급된 것으로 파악되며, 4Q26 경 양산용 데모 장비 공급 기대. '27년부터는 본격적인 매출 기여가 시작될 것으로 기대되며, 삼성전자 디램 최선단공정에 적용될 가능성이 높을 것으로 추정되는 만큼 높은 잠재력을 보유한 사업이라 판단
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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올란도 리서치
27.03.202501:35
💫엑소 콘서트 발언(영상 4분부터)
백현: 뭐 한 번 더 곧 하잖아요 우리?
시우민: 어 그렇죠. 그게 공지가 나갔나요?
백현: 아니요 공지 안나갔어요. 어 그냥.. 얘기 하는 거에요
시우민: 뭔지 궁금하죠? 안 알려줌~~
백현: 근데 진짜 여러분들 기대하지 마셔야 하는 게 일단은 한국이 아니에요. 어 근데 진짜 오랜만에 가는 곳이에요.
시우민: 진짜 오랜만에 가요.
https://www.youtube.com/watch?v=zl2yi9ZTTRE
백현: 뭐 한 번 더 곧 하잖아요 우리?
시우민: 어 그렇죠. 그게 공지가 나갔나요?
백현: 아니요 공지 안나갔어요. 어 그냥.. 얘기 하는 거에요
시우민: 뭔지 궁금하죠? 안 알려줌~~
백현: 근데 진짜 여러분들 기대하지 마셔야 하는 게 일단은 한국이 아니에요. 어 근데 진짜 오랜만에 가는 곳이에요.
시우민: 진짜 오랜만에 가요.
https://www.youtube.com/watch?v=zl2yi9ZTTRE
Repost qilingan:카이에 de market
15.04.202523:21
삼성전자 파운드리 사업부의 4nm 공정 가동률이 하반기부터 크게 개선될 것이라는 전망이 나오고 있다. 고대역폭메모리(HBM)4 로직 다이 생산을 앞두고 있기 때문이다. 업계에서는 HBM4, 4E 로직 다이 생산량이 향후 웨이퍼 기준 월 수천장까지 증가할 것으로 내다보고 있다.
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
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TNBfolio
30.03.202511:10
K-pop 음반 수출, 중국에서 급증
- K팝 음반의 수출이 중국과 일본을 중심으로 급증하고 있다.
- 지난달 K팝 음반과 DVD의 수출액이 전년 동기 대비 2000만 달러에 달한 것으로 나타났다.
- 중국 음반 수출은 1342만 달러로, 지난 해 같은 기간보다 107.9% 증가하며 두드러진 성장을 보였다.
- 일본 역시 음반 수출이 지난해 대비 72.9% 증가하며 K팝의 인기를 반영하고 있다.
- 전문가들은 중국의 한한령 해제 기대가 K팝 팬덤을 강화하고 있다고 분석하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025033083931
- K팝 음반의 수출이 중국과 일본을 중심으로 급증하고 있다.
- 지난달 K팝 음반과 DVD의 수출액이 전년 동기 대비 2000만 달러에 달한 것으로 나타났다.
- 중국 음반 수출은 1342만 달러로, 지난 해 같은 기간보다 107.9% 증가하며 두드러진 성장을 보였다.
- 일본 역시 음반 수출이 지난해 대비 72.9% 증가하며 K팝의 인기를 반영하고 있다.
- 전문가들은 중국의 한한령 해제 기대가 K팝 팬덤을 강화하고 있다고 분석하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025033083931
Repost qilingan:
프리라이프
03.04.202523:28
[한국산 변압기, 미국 반덤핑 관세 0% 판정...효성·HD현대 제외](https://www.joongang.co.kr/article/25325974)
◦ 미국, 한국산 변압기에 대해 업체별 반덤핑 관세율 확정
• 3일, 미국 상무부가 2022년 8월~2023년 7월 수출된 한국산 변압기에 대해 업체별 최종 관세율 통보.
• 효성중공업, HD현대일렉트릭: 관세율 0% → 관세 부과 대상에서 제외.
• 일진전기: 18%, LS일렉트릭: 16.87%의 관세율 확정 → 업체별 부담 차이 뚜렷.
◦ 반덤핑 관세 0% → 효성·HD현대의 대미 수출 경쟁력 강화
• 미국 시장 내 가격 경쟁력 유지 및 향후 수출 확대에 긍정적 영향.
• 다른 업체들과 달리 관세 부담 없으므로 수익성 유지 가능.
◦ 관세 면제 배경: 조사 협조 및 투명한 자료 제출
• 두 업체 모두 미국 상무부의 조사에 성실히 응하며 객관적 자료 제출.
• 이로 인해 공정 거래를 인정받고 불이익 면함.
원문 발췌:
- "미국 상무부가 한국산 변압기에 대한 반덤핑 관세를 부과하지 않기로 결정했다."
- "효성중공업과 HD현대일렉트릭은 이번 조사에서 각각 0%의 반덤핑 관세를 받았다."
- "3일 전력기기 업계에 따르면 미국 상무부는 이날 업체별로 반덤핑 관세율 확정 결과를 통보했다."
- "일진전기 18%, LS일렉트릭 16.87% 등 업체별로 각각 다른 세율이 적용됐다."
- "이번 관세부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이 수출된 물량이다."
#전력
◦ 미국, 한국산 변압기에 대해 업체별 반덤핑 관세율 확정
• 3일, 미국 상무부가 2022년 8월~2023년 7월 수출된 한국산 변압기에 대해 업체별 최종 관세율 통보.
• 효성중공업, HD현대일렉트릭: 관세율 0% → 관세 부과 대상에서 제외.
• 일진전기: 18%, LS일렉트릭: 16.87%의 관세율 확정 → 업체별 부담 차이 뚜렷.
◦ 반덤핑 관세 0% → 효성·HD현대의 대미 수출 경쟁력 강화
• 미국 시장 내 가격 경쟁력 유지 및 향후 수출 확대에 긍정적 영향.
• 다른 업체들과 달리 관세 부담 없으므로 수익성 유지 가능.
◦ 관세 면제 배경: 조사 협조 및 투명한 자료 제출
• 두 업체 모두 미국 상무부의 조사에 성실히 응하며 객관적 자료 제출.
• 이로 인해 공정 거래를 인정받고 불이익 면함.
원문 발췌:
- "미국 상무부가 한국산 변압기에 대한 반덤핑 관세를 부과하지 않기로 결정했다."
- "효성중공업과 HD현대일렉트릭은 이번 조사에서 각각 0%의 반덤핑 관세를 받았다."
- "3일 전력기기 업계에 따르면 미국 상무부는 이날 업체별로 반덤핑 관세율 확정 결과를 통보했다."
- "일진전기 18%, LS일렉트릭 16.87% 등 업체별로 각각 다른 세율이 적용됐다."
- "이번 관세부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이 수출된 물량이다."
#전력
Repost qilingan:신한투자증권 제약/바이오 엄민용
31.03.202510:39
알테오젠 정기 주주총회 주요 Q&A (2)
2-4. 향후 ALT-B4 계약 체결할 기업 및 제품에 대한 공개 / 로열티 공개
모두 글로벌 기업이고, 공개는 할 수 없다. 이미 이전에 이러한 이슈에 대해서 파트너사로부터 경고를 받은 적도 있다. 알테오젠이 글로벌 기업으로 성장하기 위해 보안 역시 중요하다.
2-5. 산도스 관련 진행사항
피하주사제형 치료제의 바이오시밀러이다. 신약에 붙이는 ALT-B4와는 다르다. 계약상 자세하게 설명할 수는 없지만 큰 계약이라고 생각한다.
2-6. 1차 계약사 관련 진행 사항
좋은 약물이고 개발 시작할 것 같다.
* 사업보고서 내 상세내용과 요약표를 일원화하는 과정에서 변화한 부분이 있습니다.
2-.7 ALT-B4 STANDALONE PRODUCT 테르가제 관련
현재 적응증 확장을 위해서 논의를 진행하고 있다. 이 경우 임상이 새로 필요할 수 있다. 동물유래 제품보다 비싼 가격으로 판매하는 것으로 알고 있고 프리미엄이 있는 제품으로 자리 갖추게 하고 있다.
현재 헬스케어에서 나서 종합병원 37개의 DC를 통과했고, 연말까지 100개 병원 DC 통과를 목표로 하고 있다. 의원급에서는 강력한 파트너인 파마리서치가 효과적인 영업-마케팅을 진행한다.
3. 다른 파이프라인 관련
3-1. ALT-P7(ADC) 관련
허셉틴 베이스의 ADC는 이미 엔허투 등이 있어 경쟁력이 떨어진다고 판단하여 프로젝트를 중단했다. 다만 병용요법 혹은 피하주사제형으로의 전환이 경쟁력을 준다고 생각하는데, 우리는 피하주사제형 쪽을 연구하고 있다.
3-2. 1개월형 비만치료제
하이브로자임(ALT-B4) 이후 플랫폼 기술에 대한 고민을 하고 있다. 현재 가지고 있는 롱액팅 플랫폼 NexP는 일주형이다. Fusion 테크놀로지를 사용해 새로운 캐리어를 적용해 2~4주를 가는 것에 대해 고민하였고, 좋은 결과들이 나오고 있다. 프로토타입이 곧 나올 것으로 생각한다.
비만 치료제 시장은 일시적인 유행이 아니라 항암제와 같이 계속 가는 시장으로 생각하고 있다. 그래서 레드오션화 되고 있지만, 4주제형(1개월형)은 두 개 정도 기업만이 임상을 진행하고 있다. 그래서 방향 설정을 잡았고, 서울경제 인터뷰에서 그 방향성에 대해서 이야기하였다. 물질을 캡슐화하는 방향과는 다른 것이라 생산성은 좋을 것으로 생각한다. 궁극적으로 다른 치료제도 적용하여 하이브로자임 플랫폼과 비슷한 규모의 플랫폼이 되기를 희망한다.
4. 회사 성장 방향 등
4-1. 서울 본사 이전 및 인재 수급
유능한 인재 채용은 대전 소재 회사가 겪는 공통된 이슈이다. 그러나 많은 지원을 한 대전시와의 관계 등을 고려하고 있다. 현재 서울연구소를 운영 중이고, 서울연구소 인원 확충 할 것을 예상한다.
4-2. 회사 매각/ 경영시스템 구축
전문 경영인을 모셔와서 당사의 이념을 이어받아 잘 경영할 수 있는 시스템을 구축해서 성장하는 기업을 만들고 싶다. 작년부터 시스템을 구축하고 있으며, 2~3년 내 전문경영인이 경영해도 꾸준히 성장하는 체제가 완성될 것 같다.
이미 시총이 20조원이 넘어 국내외에서 우리를 인수할 수 있는 곳이 거의 없다. 알테오젠이 빅파마로 스스로 성장해야한다.
4-3. 빅파마 성장
FIBCO-연구개발부터 생산, 마케팅, 영업을 다 할 수 있는 바이오제약회사-가 알테오젠이 가야할 길이라고 생각한다. 그 맥락에서 빅파마가 되겠다고 목표를 밝혔다. 영업 마케팅은 알테오젠 헬스케어를 통해서 구축하였다.
생산의 경우에는 트럼프 대통령 취임 후 이슈 등에서 cGMP 수준의 생산시설을 국내에 구축해도 이것이 미국으로 수출될지 등에 대한 고민을 하고 있다. 그러나 궁극적으로 생산시설을 내재화해야하는 것을 목표로 하고 있다. 해당 맥락에서 어느정도의 크기로 할지, 외부환경 변화는 어떻게 될지, 독자적으로 혹은 파트너사를 구해서 할지 등 다양한 시나리오에 대해서 고민하고 있으며, 조만간 결론을 짓도록 하겠다.
4-4. 추후 성장 방향
우리회사의 강점은 개발 능력이다. 글로벌 임상 3상을 수행할 수 있는 인력과 글로벌 상업 물량을 공급하고 이와 관련된 CMO를 운영하는 역량을 갖추고 있다. 여기에 특화된 연구 인력을 다시 원점으로 돌아가서 초기물질 창출 등과 같은 연구를 하는 것은 어려운 상황이다.
우리의 강점을 활용하기 위해 전임상, 임상 1상 등의 개발단계에서 좋은 제품이 있다면 M&A 혹은 L/I 등을 통해 에셋을 확보하는 것이 우리회사 인력의 역량 활용을 극대화 할 수 있는 방향이라고 생각한다.
2-4. 향후 ALT-B4 계약 체결할 기업 및 제품에 대한 공개 / 로열티 공개
모두 글로벌 기업이고, 공개는 할 수 없다. 이미 이전에 이러한 이슈에 대해서 파트너사로부터 경고를 받은 적도 있다. 알테오젠이 글로벌 기업으로 성장하기 위해 보안 역시 중요하다.
2-5. 산도스 관련 진행사항
피하주사제형 치료제의 바이오시밀러이다. 신약에 붙이는 ALT-B4와는 다르다. 계약상 자세하게 설명할 수는 없지만 큰 계약이라고 생각한다.
2-6. 1차 계약사 관련 진행 사항
좋은 약물이고 개발 시작할 것 같다.
* 사업보고서 내 상세내용과 요약표를 일원화하는 과정에서 변화한 부분이 있습니다.
2-.7 ALT-B4 STANDALONE PRODUCT 테르가제 관련
현재 적응증 확장을 위해서 논의를 진행하고 있다. 이 경우 임상이 새로 필요할 수 있다. 동물유래 제품보다 비싼 가격으로 판매하는 것으로 알고 있고 프리미엄이 있는 제품으로 자리 갖추게 하고 있다.
현재 헬스케어에서 나서 종합병원 37개의 DC를 통과했고, 연말까지 100개 병원 DC 통과를 목표로 하고 있다. 의원급에서는 강력한 파트너인 파마리서치가 효과적인 영업-마케팅을 진행한다.
3. 다른 파이프라인 관련
3-1. ALT-P7(ADC) 관련
허셉틴 베이스의 ADC는 이미 엔허투 등이 있어 경쟁력이 떨어진다고 판단하여 프로젝트를 중단했다. 다만 병용요법 혹은 피하주사제형으로의 전환이 경쟁력을 준다고 생각하는데, 우리는 피하주사제형 쪽을 연구하고 있다.
3-2. 1개월형 비만치료제
하이브로자임(ALT-B4) 이후 플랫폼 기술에 대한 고민을 하고 있다. 현재 가지고 있는 롱액팅 플랫폼 NexP는 일주형이다. Fusion 테크놀로지를 사용해 새로운 캐리어를 적용해 2~4주를 가는 것에 대해 고민하였고, 좋은 결과들이 나오고 있다. 프로토타입이 곧 나올 것으로 생각한다.
비만 치료제 시장은 일시적인 유행이 아니라 항암제와 같이 계속 가는 시장으로 생각하고 있다. 그래서 레드오션화 되고 있지만, 4주제형(1개월형)은 두 개 정도 기업만이 임상을 진행하고 있다. 그래서 방향 설정을 잡았고, 서울경제 인터뷰에서 그 방향성에 대해서 이야기하였다. 물질을 캡슐화하는 방향과는 다른 것이라 생산성은 좋을 것으로 생각한다. 궁극적으로 다른 치료제도 적용하여 하이브로자임 플랫폼과 비슷한 규모의 플랫폼이 되기를 희망한다.
4. 회사 성장 방향 등
4-1. 서울 본사 이전 및 인재 수급
유능한 인재 채용은 대전 소재 회사가 겪는 공통된 이슈이다. 그러나 많은 지원을 한 대전시와의 관계 등을 고려하고 있다. 현재 서울연구소를 운영 중이고, 서울연구소 인원 확충 할 것을 예상한다.
4-2. 회사 매각/ 경영시스템 구축
전문 경영인을 모셔와서 당사의 이념을 이어받아 잘 경영할 수 있는 시스템을 구축해서 성장하는 기업을 만들고 싶다. 작년부터 시스템을 구축하고 있으며, 2~3년 내 전문경영인이 경영해도 꾸준히 성장하는 체제가 완성될 것 같다.
이미 시총이 20조원이 넘어 국내외에서 우리를 인수할 수 있는 곳이 거의 없다. 알테오젠이 빅파마로 스스로 성장해야한다.
4-3. 빅파마 성장
FIBCO-연구개발부터 생산, 마케팅, 영업을 다 할 수 있는 바이오제약회사-가 알테오젠이 가야할 길이라고 생각한다. 그 맥락에서 빅파마가 되겠다고 목표를 밝혔다. 영업 마케팅은 알테오젠 헬스케어를 통해서 구축하였다.
생산의 경우에는 트럼프 대통령 취임 후 이슈 등에서 cGMP 수준의 생산시설을 국내에 구축해도 이것이 미국으로 수출될지 등에 대한 고민을 하고 있다. 그러나 궁극적으로 생산시설을 내재화해야하는 것을 목표로 하고 있다. 해당 맥락에서 어느정도의 크기로 할지, 외부환경 변화는 어떻게 될지, 독자적으로 혹은 파트너사를 구해서 할지 등 다양한 시나리오에 대해서 고민하고 있으며, 조만간 결론을 짓도록 하겠다.
4-4. 추후 성장 방향
우리회사의 강점은 개발 능력이다. 글로벌 임상 3상을 수행할 수 있는 인력과 글로벌 상업 물량을 공급하고 이와 관련된 CMO를 운영하는 역량을 갖추고 있다. 여기에 특화된 연구 인력을 다시 원점으로 돌아가서 초기물질 창출 등과 같은 연구를 하는 것은 어려운 상황이다.
우리의 강점을 활용하기 위해 전임상, 임상 1상 등의 개발단계에서 좋은 제품이 있다면 M&A 혹은 L/I 등을 통해 에셋을 확보하는 것이 우리회사 인력의 역량 활용을 극대화 할 수 있는 방향이라고 생각한다.
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