가투방(DCTG) 저장소
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해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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TGlist reytingi
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Kanal yaratilgan sanaЛист 03, 2020
TGlist-ga qo'shildi
Вер 14, 2024"가투방(DCTG) 저장소" guruhidagi so'nggi postlar
19.04.202513:00
https://youtu.be/xrCnxOj27mA
#관세전쟁 #헐값공세 #샌드위치악재, 5월 소액 면세 폐지
#관세전쟁 #헐값공세 #샌드위치악재, 5월 소액 면세 폐지
19.04.202507:31
Repost qilingan:
Rafiki Research
19.04.202506:53
주말 칼럼 “중상주의”
21세기 보호무역주의 시대에 살아남는 방법은 대체불가능한 상품을 만들던지, 중국을 대체하는 시장이 되던지입니다. 대화는 경기 좋고 기분 안상했을 때 하는 겁니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
21세기 보호무역주의 시대에 살아남는 방법은 대체불가능한 상품을 만들던지, 중국을 대체하는 시장이 되던지입니다. 대화는 경기 좋고 기분 안상했을 때 하는 겁니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
19.04.202503:40
https://m.blog.naver.com/whwogns9/223839559120
#스푸트니크 #워런버핏 #삼양식품 #코카콜라 #소비재 #중독성
#스푸트니크 #워런버핏 #삼양식품 #코카콜라 #소비재 #중독성
18.04.202512:17
무사형님 저도 아무고토 모르겠어요… 공부할수록 모르겠던데…
18.04.202512:16
18.04.202507:23
오년동안 똥빠지게 모은 시드머니보다 일상적인 계좌 변동폭이 더 커지는 그날이 옵니다.
18.04.202507:14
18.04.202505:18
https://youtu.be/5_MhxIIdRvg
#노홍철 #중국 #이우시장
#노홍철 #중국 #이우시장
18.04.202501:50
https://www.hankyung.com/article/2025041655997
#다이소 #베지플레이션
#다이소 #베지플레이션
17.04.202523:45
17.04.202523:43
Repost qilingan:![[유진] 조태나뭐래나🌈 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff6ff80f9-ee14-4636-b718-0ec0bd3cae7b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[유진] 조태나뭐래나🌈
17.04.202523:25
#글로벌택스프리 #파마리서치
외국인의 진료 과목별 비율(지난달 기준)은 피부과가 55.3%로 압도적 1위였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005120715?sid=103
외국인의 진료 과목별 비율(지난달 기준)은 피부과가 55.3%로 압도적 1위였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005120715?sid=103
Rekordlar
19.01.202521:32
12.9KObunachilar09.09.202423:59
0Iqtiboslar indeksi07.04.202517:58
3.7KBitta post qamrovi07.04.202511:44
3.7KReklama posti qamrovi16.02.202523:59
7.55%ER07.04.202517:59
28.48%ERRRepost qilingan:
뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어
01.04.202501:03
3월 잠정 수출입
YoY 높은 수출
(조선: 선박) +51.71%
(변압기: 중대형) +42.58%
(화장품: 기초화장품) +30.26%
(가공식품: 라면) +25.80%
(화장품: 총계) +24.13%
(미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89%
(화장품: 색조화장품) +22.18%
YoY 높은 수출
(조선: 선박) +51.71%
(변압기: 중대형) +42.58%
(화장품: 기초화장품) +30.26%
(가공식품: 라면) +25.80%
(화장품: 총계) +24.13%
(미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89%
(화장품: 색조화장품) +22.18%
Repost qilingan:
무사의 간단한 생각들
12.04.202506:19
#와이스트릿 #격월이건규 #르네상스자산운용
https://youtu.be/OrAlmHymaQQ?si=vpyKXt1EMx6Hu3kZ
관세이슈에 대해서는 일부 업종의 영향은 불가피하지만, 반대로 그 영향이 미미하거나 수혜를 볼 수 있는 업종들도 있음 >> 한국시장을 상대적으로 덜 빠지게 하는 힘이 아닐까
#강관
대표적으로 강관 >> 미국이 수입을 할 수 밖에 없는 상황에서 국내 기업들이 쿼터제에 묶여있었는데 25% 관세로 쿼터제가 풀려 충분히 가격경쟁력을 가지고 있다면 수출 물량을 늘릴 수 있는 상황(LNG, 원유 프로젝트들의 증가 그림 속에서)
관세협상을 위해 LNG 수입을 늘려야하는 우리나라 + 미국정부에서 요청한 알래스카 가스개발 참여 등
#LNG이슈에서
피팅까지 확장가능할듯(강관의 이음쇄) >> 관세를 맞아도 수요업체들과 접촉해보면 관세이슈를 반영해주기로 했다고 하는 부분들이 체킹됨 >> 20% 정도의 성장률은 편하게 가져갈 수 있는 섹터가 아닐까, 바이든 때 중단되었던 LNG 수출터미널 프로젝트들도 재개
#발전기자재
우리나라를 비롯 석탄발전을 줄이고 있는 상황인데 트럼프 정부가 석탄발전도 늘리려고 하는 상황 >> 보일러, 쿨러 등 발전 주요 설비들 >> 기존 LNG 밸류체인들의 먹거리가 발전기자재까지 열리지않을까
#르네상스는
애매한 아이디어나 불투명해진 녀석들의 비중을 줄임(ex IT), 자산배분의 관점에서는 팔 시점은 늦었다는 생각이 듬, 포트에서 확실한 것에 집중하거나 해야할 때이지, 팔 때는 아니라고 생각
#관세율
지금 보여지는 관세율은 최대 관세율이 아닐까, 다만 그 규모가 가늠이 안갈 때는 쭉 불확실성이 상존 >> 특정 국가가 관세를 낮추고 협상하는 이벤트가 필요한 시점
#AI
딥시크의 등장이 GPU 등 HW의 성장하는 곡선의 기울기에 대한 인식을 바꿔버림, 딥시크가 추론시장으로 넘어가며 요구성능의 기대치를 낮춰버렸고 그것이 컨센이 된 >> 국내서는 하이닉스의 톤도 보수적으로 바뀌기도
#2부
https://youtu.be/48Jt270vELs?si=01Seo8_Mp6hnBblX
#반도체 #삼성
삼성전자를 긍정적으로 볼 수 있는 변수들을 체크 >> 파운드리는 긍정적으로 볼 수 있는 부분들이 체킹됨(가동률 등) + 테슬라, 퀄컴 등 관련 이슈도 긍정적으로 논의되는 중인 듯, 파운드리는 바닥내지는 턴어라운드를 확인한 것 같다.
디램가격은 1분기에 이미 턴했는데 관세이슈 때문에 선수요가 발생한 부분이 영향을 준 면이 있기에 이 부분에 대한 기대감은 낮추자
삼성 1c 공정에 대한 부분은 중립적, 여전히 지켜볼 단계 >> 한두달 뒤의 소식을 체킹하자
CXMT는 1b 공정에 문제가 생긴 것 같다. 수율은 생각보다 나온 것 같으나, 제품의 품질이 딸린 상황, EUV 등을 피해서 제품을 생산하고 있기에 어느정도 한계가 >> DDR5부터는 확실히 기술적인 경쟁력의 차이가 존재하는구나, 또한 CXMT도 D5에 대한 가격인상 톤을 내비치고 있음, 물량공세 전략이 언제까지고 유효할 수는 없기 때문
#하이닉스
하이닉스의 낙폭이 더 컸는데, 국내서 엔비디아의 역할을 했기 때문으로 판단, 실적은 지속 좋을 것
#자동차
글로벌로 자국산 차를 선호하는 현상이 있다.(70%수준) 이점이 있다. 미국의 자국산 점유율은 50% 정도됨, 이에 미국생산 자동차의 미국내 점유율 여지가 더 남아있음 >> 미국서 만들 수 밖에 없는 상황들 >> 현지생산하며 일본산의 점유율을 뺏어오는 그림을 전망함, 미국산과 경쟁하기보다는
다만 관세를 당장에 맞아야하는 이슈도 있고 자동차산업은 관세이슈에서 큰 피해 산업으로 봄, 가격인상은 불가피할듯한데 소비심리에 따른 소비위축 역시 불가피하지않을까
배당주의 문제는 이익이 빠지면 배당도 줄기때문에 배당수익률이 허상일 수 있다. 이런 부분 유의해서.
#3부
https://youtu.be/SjpBU6iC1J0?si=Ta1z2-JjIZqZIoKT
내수주들이 상대적으로 하방경직성을 보였음 + 엔터/바이오/유통 등
#엔터
엔터는 지난해 실적이 안좋았는데(앨범발), 앨범이 반등하는 부분이 체킹되며 + 공연에 대한 티켓 가격이 오름세기에 레버리지 날 수 있는 구조 + 중국이슈 >> 실적이 안좋았던 기업일수록 기저가 있는 구간
#바이오
바이오는 향후에 관세가 부과될 수 있음, 다만 미국에서 판매하고있는 회사가 얼마 없기에 파이프라인의 가치가 더 부각되고 있음
CDMO 역시 관세가 부과된다고 봐야할듯, 그런데 관세이슈는 사실 경기침체가 오지 않는다면 대부분의 업종에서 각자 해당 부분에 대한 가격전가가 가능하지 않을까
라이센스아웃에 성공한 회사들 중에서 시장이 기대하고있는 로열티 비율이 실제 안나올 가능성이 높지않을까, 몇 회사의 의미있는 성과는 놀라우나 섣부른 기대감도 껴있는 단계가 아닐까, 바이오 고유의 개발 리스크는 여전하기에
부정 >> 긍정 >> 다소 부정적으로 톤다운하여 경계중
#유통
오프라인 유통체인들이 오프라인 >> 온라인 >> 오프라인으로 다시 시선을 옮기고있는, 오프라인 쇼핑의 재미를 간과한게아닐까, 대표적으로 이마트가 다시 점포를 늘리고 있음
오프라인 유통의 존재의미, 재평가 >> 그런데 시장이 다시 회복된다면 견조했던 유통기업들이 다시금 빠질 수 있지않을까 >> 베타가 큰 곳으로 옮겨가는 돈의 속성 탓에
#전력기기
지금은 기회라고 봄, 전력기기 업체들이 빅테크와 궤를 같이한 면이 있었음, 여전히 과수요 상황임, 관세부과에도 수요는 받쳐줄 것 + 에스컬레이션 조항이 있어 가격전가가 후행적으로 가능한 구조임, 관세영향은 없을 것 같음, 또한 멕시코와 경쟁하는 데 우리나라 전력기기가 오히려 더 가격경쟁력이 생길 수 있음
#방산
추가적인 상승 가능성이 여전하다고 봄, GDP 대비 국방비 지출액이 기존 1%대와 트럼프 요구사항인 3-5% 정반합이 나올 것 + 중동 등 추가로 붙는 수요
#조선
중국산 선박이 미국에 정박할 시 수수료 >> 점증할 수수료 >> 선주들 입장에서 한국 배를 고려할 수 밖에
LNG에 한정되어있던 시선 >> 다시 컨테이너나 벙커링 등으로 기대감을 가져 볼 시기가 아닐까
미국 군함의 경우 오히려 시간이 더 걸릴 수 있음
선박엔진의 마진개선 속도가 조선보다 더 빠르지 않을까
#화장품
미국시장만 바라보고 있었는데 유럽/중동이 빠르게 좋아지는 느낌, 새로운 시장이 열렸다. 선케어 제품이 상당히 잘 팔릴 것 같다. 우리나라뿐 아니라 온난화 영향이 심각, 긴여름 강한여름
관세 영향도 있음, 관세가 소비자가에 붙는 것이 아니라 큰 걱정이 아닌 + 지금 초과수요인 상황이라면
ODM 내지는 유통사
https://youtu.be/OrAlmHymaQQ?si=vpyKXt1EMx6Hu3kZ
관세이슈에 대해서는 일부 업종의 영향은 불가피하지만, 반대로 그 영향이 미미하거나 수혜를 볼 수 있는 업종들도 있음 >> 한국시장을 상대적으로 덜 빠지게 하는 힘이 아닐까
#강관
대표적으로 강관 >> 미국이 수입을 할 수 밖에 없는 상황에서 국내 기업들이 쿼터제에 묶여있었는데 25% 관세로 쿼터제가 풀려 충분히 가격경쟁력을 가지고 있다면 수출 물량을 늘릴 수 있는 상황(LNG, 원유 프로젝트들의 증가 그림 속에서)
관세협상을 위해 LNG 수입을 늘려야하는 우리나라 + 미국정부에서 요청한 알래스카 가스개발 참여 등
#LNG이슈에서
피팅까지 확장가능할듯(강관의 이음쇄) >> 관세를 맞아도 수요업체들과 접촉해보면 관세이슈를 반영해주기로 했다고 하는 부분들이 체킹됨 >> 20% 정도의 성장률은 편하게 가져갈 수 있는 섹터가 아닐까, 바이든 때 중단되었던 LNG 수출터미널 프로젝트들도 재개
#발전기자재
우리나라를 비롯 석탄발전을 줄이고 있는 상황인데 트럼프 정부가 석탄발전도 늘리려고 하는 상황 >> 보일러, 쿨러 등 발전 주요 설비들 >> 기존 LNG 밸류체인들의 먹거리가 발전기자재까지 열리지않을까
#르네상스는
애매한 아이디어나 불투명해진 녀석들의 비중을 줄임(ex IT), 자산배분의 관점에서는 팔 시점은 늦었다는 생각이 듬, 포트에서 확실한 것에 집중하거나 해야할 때이지, 팔 때는 아니라고 생각
#관세율
지금 보여지는 관세율은 최대 관세율이 아닐까, 다만 그 규모가 가늠이 안갈 때는 쭉 불확실성이 상존 >> 특정 국가가 관세를 낮추고 협상하는 이벤트가 필요한 시점
#AI
딥시크의 등장이 GPU 등 HW의 성장하는 곡선의 기울기에 대한 인식을 바꿔버림, 딥시크가 추론시장으로 넘어가며 요구성능의 기대치를 낮춰버렸고 그것이 컨센이 된 >> 국내서는 하이닉스의 톤도 보수적으로 바뀌기도
#2부
https://youtu.be/48Jt270vELs?si=01Seo8_Mp6hnBblX
#반도체 #삼성
삼성전자를 긍정적으로 볼 수 있는 변수들을 체크 >> 파운드리는 긍정적으로 볼 수 있는 부분들이 체킹됨(가동률 등) + 테슬라, 퀄컴 등 관련 이슈도 긍정적으로 논의되는 중인 듯, 파운드리는 바닥내지는 턴어라운드를 확인한 것 같다.
디램가격은 1분기에 이미 턴했는데 관세이슈 때문에 선수요가 발생한 부분이 영향을 준 면이 있기에 이 부분에 대한 기대감은 낮추자
삼성 1c 공정에 대한 부분은 중립적, 여전히 지켜볼 단계 >> 한두달 뒤의 소식을 체킹하자
CXMT는 1b 공정에 문제가 생긴 것 같다. 수율은 생각보다 나온 것 같으나, 제품의 품질이 딸린 상황, EUV 등을 피해서 제품을 생산하고 있기에 어느정도 한계가 >> DDR5부터는 확실히 기술적인 경쟁력의 차이가 존재하는구나, 또한 CXMT도 D5에 대한 가격인상 톤을 내비치고 있음, 물량공세 전략이 언제까지고 유효할 수는 없기 때문
#하이닉스
하이닉스의 낙폭이 더 컸는데, 국내서 엔비디아의 역할을 했기 때문으로 판단, 실적은 지속 좋을 것
#자동차
글로벌로 자국산 차를 선호하는 현상이 있다.(70%수준) 이점이 있다. 미국의 자국산 점유율은 50% 정도됨, 이에 미국생산 자동차의 미국내 점유율 여지가 더 남아있음 >> 미국서 만들 수 밖에 없는 상황들 >> 현지생산하며 일본산의 점유율을 뺏어오는 그림을 전망함, 미국산과 경쟁하기보다는
다만 관세를 당장에 맞아야하는 이슈도 있고 자동차산업은 관세이슈에서 큰 피해 산업으로 봄, 가격인상은 불가피할듯한데 소비심리에 따른 소비위축 역시 불가피하지않을까
배당주의 문제는 이익이 빠지면 배당도 줄기때문에 배당수익률이 허상일 수 있다. 이런 부분 유의해서.
#3부
https://youtu.be/SjpBU6iC1J0?si=Ta1z2-JjIZqZIoKT
내수주들이 상대적으로 하방경직성을 보였음 + 엔터/바이오/유통 등
#엔터
엔터는 지난해 실적이 안좋았는데(앨범발), 앨범이 반등하는 부분이 체킹되며 + 공연에 대한 티켓 가격이 오름세기에 레버리지 날 수 있는 구조 + 중국이슈 >> 실적이 안좋았던 기업일수록 기저가 있는 구간
#바이오
바이오는 향후에 관세가 부과될 수 있음, 다만 미국에서 판매하고있는 회사가 얼마 없기에 파이프라인의 가치가 더 부각되고 있음
CDMO 역시 관세가 부과된다고 봐야할듯, 그런데 관세이슈는 사실 경기침체가 오지 않는다면 대부분의 업종에서 각자 해당 부분에 대한 가격전가가 가능하지 않을까
라이센스아웃에 성공한 회사들 중에서 시장이 기대하고있는 로열티 비율이 실제 안나올 가능성이 높지않을까, 몇 회사의 의미있는 성과는 놀라우나 섣부른 기대감도 껴있는 단계가 아닐까, 바이오 고유의 개발 리스크는 여전하기에
부정 >> 긍정 >> 다소 부정적으로 톤다운하여 경계중
#유통
오프라인 유통체인들이 오프라인 >> 온라인 >> 오프라인으로 다시 시선을 옮기고있는, 오프라인 쇼핑의 재미를 간과한게아닐까, 대표적으로 이마트가 다시 점포를 늘리고 있음
오프라인 유통의 존재의미, 재평가 >> 그런데 시장이 다시 회복된다면 견조했던 유통기업들이 다시금 빠질 수 있지않을까 >> 베타가 큰 곳으로 옮겨가는 돈의 속성 탓에
#전력기기
지금은 기회라고 봄, 전력기기 업체들이 빅테크와 궤를 같이한 면이 있었음, 여전히 과수요 상황임, 관세부과에도 수요는 받쳐줄 것 + 에스컬레이션 조항이 있어 가격전가가 후행적으로 가능한 구조임, 관세영향은 없을 것 같음, 또한 멕시코와 경쟁하는 데 우리나라 전력기기가 오히려 더 가격경쟁력이 생길 수 있음
#방산
추가적인 상승 가능성이 여전하다고 봄, GDP 대비 국방비 지출액이 기존 1%대와 트럼프 요구사항인 3-5% 정반합이 나올 것 + 중동 등 추가로 붙는 수요
#조선
중국산 선박이 미국에 정박할 시 수수료 >> 점증할 수수료 >> 선주들 입장에서 한국 배를 고려할 수 밖에
LNG에 한정되어있던 시선 >> 다시 컨테이너나 벙커링 등으로 기대감을 가져 볼 시기가 아닐까
미국 군함의 경우 오히려 시간이 더 걸릴 수 있음
선박엔진의 마진개선 속도가 조선보다 더 빠르지 않을까
#화장품
미국시장만 바라보고 있었는데 유럽/중동이 빠르게 좋아지는 느낌, 새로운 시장이 열렸다. 선케어 제품이 상당히 잘 팔릴 것 같다. 우리나라뿐 아니라 온난화 영향이 심각, 긴여름 강한여름
관세 영향도 있음, 관세가 소비자가에 붙는 것이 아니라 큰 걱정이 아닌 + 지금 초과수요인 상황이라면
ODM 내지는 유통사
Repost qilingan:
BRILLER
01.04.202513:43
[브이티 - 리들부스터💉 의사학회에 VT부스 참여하며 본격적 병원 영업시작!]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
금일 리들부스터 관련하여 현업 피부과 의사지인분께서 댓글을 남겨주셨습니다.
댓글보자마자 빠르게 공유하고 싶었으나 비밋댓글로 달아주셨기에 공유허락을 맡고 지금에서야 올립니다.
처음에 리들부스터가 출시하자마자 경험을 중시하는 지인 의사분이 구매하셨는데(이분이 리들부스터 출시 후 가장 먼저 알려주셨고 덕분에 채널에도 가장 빠르게 리들부스터 관련글을 쓸 수 있었음) 10월말에 병원에 영업사원분이 왔었고 당시 서울에서 20~30군데 피부과에서 시작하고 내년 봄에 적극적으로 회사서 마케팅 및 행사를 시작한다고 알려주셨습니다.
👉🏻 그런데 12월부터 학회에 VT부스 진출을 한걸보면 병원에서 제가 생각했던것 이상으로 반응이 좋은거 같고 본격적인 마케팅을 연말부터 시작하는 분위기 같습니다.
👉🏻 실제 리들부스터 영업도 상기 댓글에 나와있는것처럼 회사에서는 레이저 시술 후 단 순 마무리로 발라주는 등의 추가시술 운용을 권유하고 있는 상황입니다.
(각 병원 상담실장님의 역량 중요)
👉🏻 애초에 제가 리들부스터를 좋게 본 이유가 리쥬에이드, 키오머3, 키오머플러스처럼 "도포형 부스터" 제품으로 나왔기 때문입니다.
의사분이 직접 시술하지 않고 관리사분이 시술할 수 있다는 장점도 있지만 왜? 도포형제품으로 출시한걸까 고민을 해보면
이미 국내 스킨부스터시장에는 오리지널리티를 가지고 있는 리쥬란힐러(PN)와, 쥬베룩(사실은PLA계열)이라는 강력한 양대장이 있기 때문에 단순히 손주사, 마이크로니들RF, 하이쿡스, 미라젯, 큐어젯등의 장비를 이용하여 진피층에 주입하는 방식의 스킨부스터 제품은 기존제품대비 강점이나 가격적인 매력이 없다면 m/s를 차지하기가 쉽지않은 상황입니다.
그래서 난이도 측면에선 리쥬란힐러와 쥬베룩과의 m/s 싸움보다는 도포형 부스터제품과의 m/s 싸움이 브이티 입장에서 좀 더 유리한걸로 보고 있습니다.
마지막으로 두 의사지인분에게 감사의 인사를 전합니다.
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
금일 리들부스터 관련하여 현업 피부과 의사지인분께서 댓글을 남겨주셨습니다.
댓글보자마자 빠르게 공유하고 싶었으나 비밋댓글로 달아주셨기에 공유허락을 맡고 지금에서야 올립니다.
처음에 리들부스터가 출시하자마자 경험을 중시하는 지인 의사분이 구매하셨는데(이분이 리들부스터 출시 후 가장 먼저 알려주셨고 덕분에 채널에도 가장 빠르게 리들부스터 관련글을 쓸 수 있었음) 10월말에 병원에 영업사원분이 왔었고 당시 서울에서 20~30군데 피부과에서 시작하고 내년 봄에 적극적으로 회사서 마케팅 및 행사를 시작한다고 알려주셨습니다.
👉🏻 그런데 12월부터 학회에 VT부스 진출을 한걸보면 병원에서 제가 생각했던것 이상으로 반응이 좋은거 같고 본격적인 마케팅을 연말부터 시작하는 분위기 같습니다.
👉🏻 실제 리들부스터 영업도 상기 댓글에 나와있는것처럼 회사에서는 레이저 시술 후 단 순 마무리로 발라주는 등의 추가시술 운용을 권유하고 있는 상황입니다.
(각 병원 상담실장님의 역량 중요)
👉🏻 애초에 제가 리들부스터를 좋게 본 이유가 리쥬에이드, 키오머3, 키오머플러스처럼 "도포형 부스터" 제품으로 나왔기 때문입니다.
의사분이 직접 시술하지 않고 관리사분이 시술할 수 있다는 장점도 있지만 왜? 도포형제품으로 출시한걸까 고민을 해보면
이미 국내 스킨부스터시장에는 오리지널리티를 가지고 있는 리쥬란힐러(PN)와, 쥬베룩(사실은PLA계열)이라는 강력한 양대장이 있기 때문에 단순히 손주사, 마이크로니들RF, 하이쿡스, 미라젯, 큐어젯등의 장비를 이용하여 진피층에 주입하는 방식의 스킨부스터 제품은 기존제품대비 강점이나 가격적인 매력이 없다면 m/s를 차지하기가 쉽지않은 상황입니다.
그래서 난이도 측면에선 리쥬란힐러와 쥬베룩과의 m/s 싸움보다는 도포형 부스터제품과의 m/s 싸움이 브이티 입장에서 좀 더 유리한걸로 보고 있습니다.
마지막으로 두 의사지인분에게 감사의 인사를 전합니다.
Repost qilingan:
BI (Be Independent)
27.03.202513:59
제가 “아무도 관심 없을 때 싸게”라는 표현을 자주 쓰는데요.
그 이유는 “아무도 관심 없을 때”와 “회사의 가격(주가)이 잘못 매겨짐”의 상관 관계가 높기 때문입니다.
아무도 관심이 없다 -> 해당 종목을 보는 사람의 숫자가 적다 -> 정보가 완벽하지 않거나 놓치는 게 있을 수 있다 -> 숨은 가치가 반영 안 되어 있다 -> 주가가 가치에 비해 쌀 수 있다
반면,
다수의 투자자가 좋게 보고 관심이 많다 -> 정보가 많고 놓치는 게 없다 -> 집단 지성은 훌륭하다 -> 주가가 모든 가치를 반영하고 있다 -> 투자자로서 차익 기회는 없다(쉬운 말로 먹을 게 없다)
집단 지성의 힘은 생각보다 강력합니다.
그러니 사람이 몰리지 않은 곳에서 놀아야 먹을 게 많습니다. ㅋㅋ
그 이유는 “아무도 관심 없을 때”와 “회사의 가격(주가)이 잘못 매겨짐”의 상관 관계가 높기 때문입니다.
아무도 관심이 없다 -> 해당 종목을 보는 사람의 숫자가 적다 -> 정보가 완벽하지 않거나 놓치는 게 있을 수 있다 -> 숨은 가치가 반영 안 되어 있다 -> 주가가 가치에 비해 쌀 수 있다
반면,
다수의 투자자가 좋게 보고 관심이 많다 -> 정보가 많고 놓치는 게 없다 -> 집단 지성은 훌륭하다 -> 주가가 모든 가치를 반영하고 있다 -> 투자자로서 차익 기회는 없다(쉬운 말로 먹을 게 없다)
집단 지성의 힘은 생각보다 강력합니다.
그러니 사람이 몰리지 않은 곳에서 놀아야 먹을 게 많습니다. ㅋㅋ
Repost qilingan:
퀄리티기업연구소
25.03.202516:08
혼자 보내는 시간은 일생 동안 꾸준히 증가합니다. 어릴 때는 혼자 있는 시간을 적응하지 못한다는 신호로 여기는 경향이 있습니다. 혼자 있는 시간을 두려워하고 지루함을 두려워하게 됩니다. 하지만 혼자 있는 시간을 소중히 여기는 법을 배워야 합니다. 혼자만의 시간에서 행복과 기쁨을 찾으면 나이가 들수록 더 많은 시간이 주어질 것입니다. 다음은 인생에 대한 6가지 핵심 교훈입니다.
1. 가족과 함께하는 시간은 유한하니 소중히 여기세요.
2. 자녀와의 시간은 소중하다.
3. 친구와의 시간은 한정되어 있다-진정한 친구에게 우선순위를 두어야 한다.
4. 배우자와의 시간은 의미 있는 시간입니다- 절대 안주하지 마세요.
5. 동료와의 시간은 중요하다 - 에너지를 불어넣어줄 수 있는 동료를 찾는다.
6. 혼자 있는 시간은 풍요롭다 - 자신을 사랑한다.
시간은 출신 지역, 나이, 부유하든 가난하든 상관없다는 것은 보편적인 진리이자 투쟁입니다.
이 냉혹한 현실을 받아들이고 나면, 시간 자산에 투자한다는 것은 시간의 무상함을 인식하여 행동을 촉발하는 것을 의미합니다. 진정으로 중요한 일에 주의를 집중하고 나머지는 무시할 수 있는 힘을 키우는 것입니다. 시간을 어떻게 쓰고, 어디에 쓰고, 누구와 보내는지 등 시간을 통제하는 것입니다.
#부의5가지유형
1. 가족과 함께하는 시간은 유한하니 소중히 여기세요.
2. 자녀와의 시간은 소중하다.
3. 친구와의 시간은 한정되어 있다-진정한 친구에게 우선순위를 두어야 한다.
4. 배우자와의 시간은 의미 있는 시간입니다- 절대 안주하지 마세요.
5. 동료와의 시간은 중요하다 - 에너지를 불어넣어줄 수 있는 동료를 찾는다.
6. 혼자 있는 시간은 풍요롭다 - 자신을 사랑한다.
시간은 출신 지역, 나이, 부유하든 가난하든 상관없다는 것은 보편적인 진리이자 투쟁입니다.
이 냉혹한 현실을 받아들이고 나면, 시간 자산에 투자한다는 것은 시간의 무상함을 인식하여 행동을 촉발하는 것을 의미합니다. 진정으로 중요한 일에 주의를 집중하고 나머지는 무시할 수 있는 힘을 키우는 것입니다. 시간을 어떻게 쓰고, 어디에 쓰고, 누구와 보내는지 등 시간을 통제하는 것입니다.
#부의5가지유형
Repost qilingan:
실버만삭스의 메모장
07.04.202508:35
#에스앤디 f/up
- 23년대비 24년 캐파 거의 두배 증설함 (증설 공시 없이 기존 공장에 라인 추가하는 방식으로 진행)
- 25년 6월부터 증설되는 거 제외하고 현재 캐파 기준
- 생산능력 upside +41% 남음 (다시한번더 말하지만 25년 6월 증설 제외하고 현재 캐파만*)
- 24FY 실적 1161/201/170 (매출/영익/순이익, 억원*)
- 현재 월별 불닭볶음면 수출입데이터 무친 성장을 계속해서 보여주고 있는 상황.
- 현재 캐파 +41% 룸 적용하면
- 기보유 생산 시설만으로도 매출/영익/순이익 기준 1637/283/240 억원 달성 가능
- 올 하반기 추가증설에 향후 삼양식품의 중국공장 증설 다 빼고 담백(극보수적으로)하게 기보유 시설로 25FW 당기순이익 240억 기대되는 상황인데
- 그렇게되면 현재시총 2010억원은 P/E x8.375 수준
그리고 최근 삼양식품 컨콜에서 향후 중국 공장의 경우 제조비법 유출 방지를 워해 중국에선 면제조와 최종 패키징만하고 소스는 국내에서 생산/배합해서 가져간다고 밝힘.
최근 유안타증권 손현정애널이 리포트에서 밝혔듯, 삼양식품의 소스 내재화가 상당히 까다로운 상황.
- 23년대비 24년 캐파 거의 두배 증설함 (증설 공시 없이 기존 공장에 라인 추가하는 방식으로 진행)
- 25년 6월부터 증설되는 거 제외하고 현재 캐파 기준
- 생산능력 upside +41% 남음 (다시한번더 말하지만 25년 6월 증설 제외하고 현재 캐파만*)
- 24FY 실적 1161/201/170 (매출/영익/순이익, 억원*)
- 현재 월별 불닭볶음면 수출입데이터 무친 성장을 계속해서 보여주고 있는 상황.
- 현재 캐파 +41% 룸 적용하면
- 기보유 생산 시설만으로도 매출/영익/순이익 기준 1637/283/240 억원 달성 가능
- 올 하반기 추가증설에 향후 삼양식품의 중국공장 증설 다 빼고 담백(극보수적으로)하게 기보유 시설로 25FW 당기순이익 240억 기대되는 상황인데
- 그렇게되면 현재시총 2010억원은 P/E x8.375 수준
그리고 최근 삼양식품 컨콜에서 향후 중국 공장의 경우 제조비법 유출 방지를 워해 중국에선 면제조와 최종 패키징만하고 소스는 국내에서 생산/배합해서 가져간다고 밝힘.
최근 유안타증권 손현정애널이 리포트에서 밝혔듯, 삼양식품의 소스 내재화가 상당히 까다로운 상황.
개인적인생각)
훌륭한 해자에 성장하는 기업인데 멀티플 8배는 너무하지 않나?
Repost qilingan:뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어
30.03.202514:43
https://blog.naver.com/rock2580/223814490967
TnBFolio 3월 티 타임 후기
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