BacurasHouse
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키움증권 미국주식 톡톡
18.02.202508:46
제목 : 레딧(RDDT), 유료 서비스 도입 준비 중 *연합인포맥스*
Seeking Alpha는 레딧이 수익화 전략의 일환으로 유료 서비스 도입을 예고했다고 보도했다. "레딧은 지난 12일 실적발표에서 사용자 추이가 저조하게 나타났으며, 이는 주가를 큰 폭으로 하락시켰다. 그러나 레딧은 글로벌 사용자 증가세가 이어질 것이라는 전망을 유지하는 한편, 이를 수익화하기 위해 유료 서비스를 확대할 것임을 언급했다"고 전했다. "레딧 경영진은 ‘25년 내 유료 서브레딧이 출시될 것이라고 예고했다. 레딧은 주제별로 여러 서브레딧이 만들어져 사용되고 있는데, 이미 사용되고 있는 서브레딧은 무료로 유지되겠지만 새로 만들어지는 서브레딧은 유료 회원만 접속할 수 있도록 하는 옵션이 제공될 것으로 보인다"고 정리했다. "기존에 레딧은 광범위한 주제에서 누구나 정보를 습득할 수 있는 플랫폼이었지만, 유료 서비스가 본격적으로 도입되기 시작하면 큰 변화가이루어질 수 있다"고 언급했다.
Seeking Alpha는 레딧이 수익화 전략의 일환으로 유료 서비스 도입을 예고했다고 보도했다. "레딧은 지난 12일 실적발표에서 사용자 추이가 저조하게 나타났으며, 이는 주가를 큰 폭으로 하락시켰다. 그러나 레딧은 글로벌 사용자 증가세가 이어질 것이라는 전망을 유지하는 한편, 이를 수익화하기 위해 유료 서비스를 확대할 것임을 언급했다"고 전했다. "레딧 경영진은 ‘25년 내 유료 서브레딧이 출시될 것이라고 예고했다. 레딧은 주제별로 여러 서브레딧이 만들어져 사용되고 있는데, 이미 사용되고 있는 서브레딧은 무료로 유지되겠지만 새로 만들어지는 서브레딧은 유료 회원만 접속할 수 있도록 하는 옵션이 제공될 것으로 보인다"고 정리했다. "기존에 레딧은 광범위한 주제에서 누구나 정보를 습득할 수 있는 플랫폼이었지만, 유료 서비스가 본격적으로 도입되기 시작하면 큰 변화가이루어질 수 있다"고 언급했다.
18.02.202507:40
Repost qilingan:![[삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fff746fb6-ebf1-498f-8f2a-15dfdafa1dbe.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
18.02.202504:49
2Q 안도 랠리: 디램 가격 반등이 눈앞에
[삼성증권 Tech/이종욱, 류형근]
우리는 2Q의 안도 랠리를 전망합니다. 이번 안도 랠리의 본질은 공급 조절(Supply discipline)입니다. 그러나 이구환신과 DeepSeek 공포가 안도 랠리를 앞당겼습니다.
디램, 낸드, SOC, MLCC에 이르기까지 중국 부품주들이 2월부터 광범위하게 주문 회복과 재고 하락을 언급하기 시작했습니다. 스마트폰, PC, 전기차 수요 전망은 급격하게 긍정적으로 변화하고 디램 재고는 상반기 중 정상화될 가능성이 높습니다. 하반기 공급 부족의 공포 속에 디램 가격의 반등 가능성은 높아지고 있습니다.
그러나 이번 랠리의 본질은 안도감이고 단기적입니다. 곧 이번 사이클이 AI 인프라 사이클임을 인식해야 할 시점이 올 것입니다. 수요도, 기술도 하반기는 검증의 시간입니다. 허들을 넘지 못하면 추가 랠리도 없습니다.
비관론의 정점에 삼성전자가 있습니다. 삼성전자의 주가는 의심의 벽을 타기 시작했습니다. 유진테크, 하나머티리얼즈, 솔브레인 등 알파플레이 스몰캡을 선호합니다.
자료: https://bit.ly/431LYVM
(2025/02/18 공표자료)
[삼성증권 Tech/이종욱, 류형근]
우리는 2Q의 안도 랠리를 전망합니다. 이번 안도 랠리의 본질은 공급 조절(Supply discipline)입니다. 그러나 이구환신과 DeepSeek 공포가 안도 랠리를 앞당겼습니다.
디램, 낸드, SOC, MLCC에 이르기까지 중국 부품주들이 2월부터 광범위하게 주문 회복과 재고 하락을 언급하기 시작했습니다. 스마트폰, PC, 전기차 수요 전망은 급격하게 긍정적으로 변화하고 디램 재고는 상반기 중 정상화될 가능성이 높습니다. 하반기 공급 부족의 공포 속에 디램 가격의 반등 가능성은 높아지고 있습니다.
그러나 이번 랠리의 본질은 안도감이고 단기적입니다. 곧 이번 사이클이 AI 인프라 사이클임을 인식해야 할 시점이 올 것입니다. 수요도, 기술도 하반기는 검증의 시간입니다. 허들을 넘지 못하면 추가 랠리도 없습니다.
비관론의 정점에 삼성전자가 있습니다. 삼성전자의 주가는 의심의 벽을 타기 시작했습니다. 유진테크, 하나머티리얼즈, 솔브레인 등 알파플레이 스몰캡을 선호합니다.
자료: https://bit.ly/431LYVM
(2025/02/18 공표자료)
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신영증권/법인영업 해외주식 Inside
18.02.202502:14
UBS: 중국 2차 민영경제 좌담회-기술 산업의 새로운 전환점
민영경제 및 기술 산업의 중요성 확인
2025년 2월 17일, 중국 정부는 이례적인 민영경제 좌담회를 개최했으며, 이는 2018년 이후 시진핑 주석이 직접 주재한 첫 회의임. 회의에는 알리바바, 텐센트, 샤오미, 화웨이, 메이투안, CATL 등 주요 기술 기업 대표들이 참석하여 정부의 민영 부문 지원 의지를 확인함. 시진핑 주석은 고품질 성장, 혁신 개발, 현대 산업 시스템 구축을 강조하며 민영경제 및 기술 산업의 역할을 공식 인정함.
기술 업종 규제 종료 및 투자 심리 회복 기대
2020년 이후 반독점 규제, 온라인 게임 및 사교육 규제 등으로 기술 업종이 지속적인 디레이팅을 경험함. 이번 좌담회는 기술 업종 규제 완화 및 정부 지원 확대 신호로 해석되며, 업종 전반의 불확실성 해소 및 투자 심리 회복 가능성을 시사함. 이에 따라 1월 저점 대비 25% 이상 반등한 기술 업종의 상승세가 지속될 가능성이 있으며, 정부의 정책적 지원과 거시 경제 정책이 핵심 동력이 될 전망.
과거 사례와 비교: 2018년 좌담회 이후 기술주 30% 상승
2018년 좌담회 이후, 텐센트·알리바바 등 기술주가 5개월 동안 약 30% 상승함. 당시 정부는 감세, 금융 지원, 공정 경쟁 환경 조성 등을 약속하며 민영경제 지원을 강화함. 이번 회의 역시 유사한 정책 기조를 시사하며, 기술 업종의 추가 상승 가능성을 높이는 계기로 작용할 전망.
정책 기조 변화: 협력 중심으로 전환
2024년 9월 정치국 회의 이후, 중국 정부는 민영경제 및 기술 산업 육성을 경제 성장의 핵심 동력으로 강조함. 이번 회의는 규제 강화보다는 공정 경쟁과 협력을 기반으로 기술 기업의 성장을 지원하려는 방향을 반영. 따라서 내수 시장 확대, 혁신 기업 육성, 소비 구조 다변화 등의 정책이 기술 업종에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
민영경제 및 기술 산업의 중요성 확인
2025년 2월 17일, 중국 정부는 이례적인 민영경제 좌담회를 개최했으며, 이는 2018년 이후 시진핑 주석이 직접 주재한 첫 회의임. 회의에는 알리바바, 텐센트, 샤오미, 화웨이, 메이투안, CATL 등 주요 기술 기업 대표들이 참석하여 정부의 민영 부문 지원 의지를 확인함. 시진핑 주석은 고품질 성장, 혁신 개발, 현대 산업 시스템 구축을 강조하며 민영경제 및 기술 산업의 역할을 공식 인정함.
기술 업종 규제 종료 및 투자 심리 회복 기대
2020년 이후 반독점 규제, 온라인 게임 및 사교육 규제 등으로 기술 업종이 지속적인 디레이팅을 경험함. 이번 좌담회는 기술 업종 규제 완화 및 정부 지원 확대 신호로 해석되며, 업종 전반의 불확실성 해소 및 투자 심리 회복 가능성을 시사함. 이에 따라 1월 저점 대비 25% 이상 반등한 기술 업종의 상승세가 지속될 가능성이 있으며, 정부의 정책적 지원과 거시 경제 정책이 핵심 동력이 될 전망.
과거 사례와 비교: 2018년 좌담회 이후 기술주 30% 상승
2018년 좌담회 이후, 텐센트·알리바바 등 기술주가 5개월 동안 약 30% 상승함. 당시 정부는 감세, 금융 지원, 공정 경쟁 환경 조성 등을 약속하며 민영경제 지원을 강화함. 이번 회의 역시 유사한 정책 기조를 시사하며, 기술 업종의 추가 상승 가능성을 높이는 계기로 작용할 전망.
정책 기조 변화: 협력 중심으로 전환
2024년 9월 정치국 회의 이후, 중국 정부는 민영경제 및 기술 산업 육성을 경제 성장의 핵심 동력으로 강조함. 이번 회의는 규제 강화보다는 공정 경쟁과 협력을 기반으로 기술 기업의 성장을 지원하려는 방향을 반영. 따라서 내수 시장 확대, 혁신 기업 육성, 소비 구조 다변화 등의 정책이 기술 업종에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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올바른
17.02.202523:30
테슬라, 중국 FSD 출시 지연에 대비 중 (자료: FT)
- 2Q25에는 승인을 받을 수 있을 거라는 암시에도 불구하고 "규제기관이 FSD 학습을 시작하기 위한 라이선스를 승인할 확정된 일정이 없다"는 말을 들었다는 FT 보도
- ✍️ 이전 4Q24 실적발표에서 머스크는 FSD 유럽/중국 출시에 대한 고충을 한 차례 말한 바 있음. 유럽은 일정이 느리고, 중국은 FSD용 데이터 문제가 있다는 내용. 유럽은 당초 1Q25 대비 지연정도지만 중국은 맥락상 출시가 어렵거나 출시하더라도 모두가 아는 성능의 FSD가 아닐 수 있음을 말했었던 내용이 이어지는 것
- 2Q25에는 승인을 받을 수 있을 거라는 암시에도 불구하고 "규제기관이 FSD 학습을 시작하기 위한 라이선스를 승인할 확정된 일정이 없다"는 말을 들었다는 FT 보도
- ✍️ 이전 4Q24 실적발표에서 머스크는 FSD 유럽/중국 출시에 대한 고충을 한 차례 말한 바 있음. 유럽은 일정이 느리고, 중국은 FSD용 데이터 문제가 있다는 내용. 유럽은 당초 1Q25 대비 지연정도지만 중국은 맥락상 출시가 어렵거나 출시하더라도 모두가 아는 성능의 FSD가 아닐 수 있음을 말했었던 내용이 이어지는 것
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한화투자 중국/신흥국 정정영
17.02.202522:22
* 딥시크 이슈를 조금만 돌려서 본다면
=========================
“딥시크로 놀래키더니 이번엔”…엔비디아 바짝 쫓는 中반도체 기업들
~ 중국은 ‘중국 AI 반도체 육룡(六龍)’으로 불리는 화웨이, 비런테크놀로지, 무어스레드, 징자웨이, 캠브리콘, 하이광신시를 집중 육성했다. 이들 기업 대다수는 미국 정부의 수출통제 대상으로, CXMT 등이 개발한 고대역폭메모리(HBM) 등을 활용해 AI 가속기를 개발했다
~ 일각에서는 미국·중국 간 AI 반도체 경쟁력을 두고 학습 칩은 5년 안팎, 추론용 칩은 3년 가까이 좁혀졌다는 평가마저 한다
https://n.news.naver.com/article/009/0005444713?sid=105
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“딥시크로 놀래키더니 이번엔”…엔비디아 바짝 쫓는 中반도체 기업들
~ 중국은 ‘중국 AI 반도체 육룡(六龍)’으로 불리는 화웨이, 비런테크놀로지, 무어스레드, 징자웨이, 캠브리콘, 하이광신시를 집중 육성했다. 이들 기업 대다수는 미국 정부의 수출통제 대상으로, CXMT 등이 개발한 고대역폭메모리(HBM) 등을 활용해 AI 가속기를 개발했다
~ 일각에서는 미국·중국 간 AI 반도체 경쟁력을 두고 학습 칩은 5년 안팎, 추론용 칩은 3년 가까이 좁혀졌다는 평가마저 한다
https://n.news.naver.com/article/009/0005444713?sid=105
18.02.202507:43
🚨 러우전쟁 종전 선언되면 비트코인 폭락?
궁금해하는 사람들 많아서 핵심만 정리해봄 👇
🧑💻 Q. 전쟁 끝나면 비트코인 떨어지나?
⚡ 단기 조정 가능성은 있음!
✅ 심리적 안전자산 수요 감소 → 차익실현 매물 출회 가능
❌ 근데 폭락까지는 아님. 오히려 상황 따라 상승 가능성도 큼.
🔍 비트코인 요즘 왜 올랐나? (핵심 상승 요인)
1️⃣ 현물 ETF 승인 → 기관 자금 유입
2️⃣ 반감기(4월 예정) → 공급 감소 기대감
3️⃣ 미국 금리 인하 기대감 → 위험자산 선호
➡️ 전쟁 때문만은 아님!
➡️ 지금은 주식(특히 기술주)과 비슷하게 움직임
➡️ 전쟁=비트코인 폭락 공식 성립 안 함
📈 종전 이후 시나리오
🔹 단기: 심리적 안정감 → 일부 차익실현 매물 → 조정 가능
🔹 중기: 경제 안정 + 유동성 확대 → 주식·비트코인 동반 상승 가능성 높음
➡️ 즉, '폭락 공포' 과도함.
➡️ 오히려 경제 안정 + ETF 자금 유입 계속되면 더 갈 수도 있음!
🔑 결론: 흔들려도 패닉 팔이 금지!
💬 느낌: 조정 와도 오히려 기회일 수도 있음.
비트코인 아직 장기 상승 사이클 초입이라는 의견 많음.
궁금해하는 사람들 많아서 핵심만 정리해봄 👇
🧑💻 Q. 전쟁 끝나면 비트코인 떨어지나?
⚡ 단기 조정 가능성은 있음!
✅ 심리적 안전자산 수요 감소 → 차익실현 매물 출회 가능
❌ 근데 폭락까지는 아님. 오히려 상황 따라 상승 가능성도 큼.
🔍 비트코인 요즘 왜 올랐나? (핵심 상승 요인)
1️⃣ 현물 ETF 승인 → 기관 자금 유입
2️⃣ 반감기(4월 예정) → 공급 감소 기대감
3️⃣ 미국 금리 인하 기대감 → 위험자산 선호
➡️ 전쟁 때문만은 아님!
➡️ 지금은 주식(특히 기술주)과 비슷하게 움직임
➡️ 전쟁=비트코인 폭락 공식 성립 안 함
📈 종전 이후 시나리오
🔹 단기: 심리적 안정감 → 일부 차익실현 매물 → 조정 가능
🔹 중기: 경제 안정 + 유동성 확대 → 주식·비트코인 동반 상승 가능성 높음
➡️ 즉, '폭락 공포' 과도함.
➡️ 오히려 경제 안정 + ETF 자금 유입 계속되면 더 갈 수도 있음!
🔑 결론: 흔들려도 패닉 팔이 금지!
💬 느낌: 조정 와도 오히려 기회일 수도 있음.
비트코인 아직 장기 상승 사이클 초입이라는 의견 많음.
18.02.202507:37
# 메디톡스의 봄날을 기원하며.... ㅠㅠ
Repost qilingan:
BHC - 바바리안 헬스케어 클리닉 (MJ)
18.02.202503:10
의료 AI의 핵심은 데이터입니다. 이는 양질의 데이터를 확보하기 어려운 측면에서 기존의 AI와 동일한 측면이 있습니다.
그러나 의료 AI 관점에서 데이터는 더욱 더 중요합니다
이러한 이유로 두 가지를 들고 싶습니다
1. 데이터의 파편화 - 한국의 의사와 미국의 의사의 정보 교류가 현저히 부족할 뿐 아니라… 바로 옆 병원끼리도 데이터를 공유하기 힘든 구조입니다
2. 데이터의 비복원성 - 10년전 혈당 데이터를 알 수 있는 방법은 없습니다
이런 내용을 바탕으로 투자 아이디어를 생각해볼 수도 있을 것 같습니다 🧐
여기에 추가로 조금 더 아이디어를 드려보면,
생체 정보자체가 데이터가 아닌 아날로그적인 특성이 있습니다.
나중에 먼 미래엔 이런 아날로그 생체정보를 데이터화 하여 완벽히 인간을 이해하는 날이 오겠죠? 전 인류의 게놈프로젝트라던지…
의료 AI 의 꿈을 크게 보며, 결국 핵심은 데이터로 귀결된다는 얘길 드리고 싶습니다
그러나 의료 AI 관점에서 데이터는 더욱 더 중요합니다
이러한 이유로 두 가지를 들고 싶습니다
1. 데이터의 파편화 - 한국의 의사와 미국의 의사의 정보 교류가 현저히 부족할 뿐 아니라… 바로 옆 병원끼리도 데이터를 공유하기 힘든 구조입니다
2. 데이터의 비복원성 - 10년전 혈당 데이터를 알 수 있는 방법은 없습니다
이런 내용을 바탕으로 투자 아이디어를 생각해볼 수도 있을 것 같습니다 🧐
여기에 추가로 조금 더 아이디어를 드려보면,
생체 정보자체가 데이터가 아닌 아날로그적인 특성이 있습니다.
나중에 먼 미래엔 이런 아날로그 생체정보를 데이터화 하여 완벽히 인간을 이해하는 날이 오겠죠? 전 인류의 게놈프로젝트라던지…
의료 AI 의 꿈을 크게 보며, 결국 핵심은 데이터로 귀결된다는 얘길 드리고 싶습니다
Repost qilingan:
신영증권 전략 박소연
18.02.202501:50
(위) 우라늄 공급 충격에 대비하라 (FT)
AI capex 확대로 우라늄은 원자력 발전을 위한 귀중한 자원이죠.
그런데 우라늄 생산지가 주로 아프리카 등 제 3세계에 위치하고 있다보니
날이 갈수록 공급 충격에 취약해지고 있다는 기사가 FT에 실렸습니다. 당장의 이슈는 아니겠지만, 우라늄 가격이 이 이상 급등한다면 SMR과 원자력 등 관련 기업에 영향이 있을 수 있겠네요.
미국을 포함한 모든 국가들이 자국 우라늄 광산 개발에 더 열을 올리게 될 것 같습니다.
================
- 현재 우라늄 최대 생산국은 카자흐스탄. 그런데 카자흐스탄 국유 광산업체인 Kazatomprom이 몇 년 전부터 러시아/중국 공급 비중을 급격하게 늘리기 시작
- 2021년에는 러시아/중국/카자흐 매출 비중이 3분의 1 이었으나 2023년에는 러시아/중국/카자흐 매출 비중이 3분의 2까지 폭증
- 반대로 미국/캐나다/프랑스/영국 우라늄 공급 비중은 2021년 60%에서 2023년 28%로 급감. Kazatomprom은 국가별 매출 다각화 과정이라고 해명하고 있음
- 니제르도 문제임. 니제르는 전세계 우랴늄 생산량의 5%에 불과하나 EU 주요 우라늄 공급원이었음. 그런데 군사 쿠데타로 서방국가에 적대적 정부가 수립되면서 2021년 대비 2023년 유럽향 우라늄 수출은 3분의 1로 감소. 2024년부터는 아예 EU 수출이 뚝 끊김
- 프랑스 국유기업인 오라노는 니제르 정부로부터 광산 채굴권을 박탈당함. 니제르는 오라노의 우라늄 공급의 16%를 담당하고 있었는데 카자흐스탄 광산도 거의 고갈 중이라 난처한 입장
- 카자흐스탄, 니제르 모두 미국/유럽보다는 러시아/중국쪽 공급에 주력하면서 서방국가 공급 차질 가능성 높아질 전망
AI capex 확대로 우라늄은 원자력 발전을 위한 귀중한 자원이죠.
그런데 우라늄 생산지가 주로 아프리카 등 제 3세계에 위치하고 있다보니
날이 갈수록 공급 충격에 취약해지고 있다는 기사가 FT에 실렸습니다. 당장의 이슈는 아니겠지만, 우라늄 가격이 이 이상 급등한다면 SMR과 원자력 등 관련 기업에 영향이 있을 수 있겠네요.
미국을 포함한 모든 국가들이 자국 우라늄 광산 개발에 더 열을 올리게 될 것 같습니다.
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- 현재 우라늄 최대 생산국은 카자흐스탄. 그런데 카자흐스탄 국유 광산업체인 Kazatomprom이 몇 년 전부터 러시아/중국 공급 비중을 급격하게 늘리기 시작
- 2021년에는 러시아/중국/카자흐 매출 비중이 3분의 1 이었으나 2023년에는 러시아/중국/카자흐 매출 비중이 3분의 2까지 폭증
- 반대로 미국/캐나다/프랑스/영국 우라늄 공급 비중은 2021년 60%에서 2023년 28%로 급감. Kazatomprom은 국가별 매출 다각화 과정이라고 해명하고 있음
- 니제르도 문제임. 니제르는 전세계 우랴늄 생산량의 5%에 불과하나 EU 주요 우라늄 공급원이었음. 그런데 군사 쿠데타로 서방국가에 적대적 정부가 수립되면서 2021년 대비 2023년 유럽향 우라늄 수출은 3분의 1로 감소. 2024년부터는 아예 EU 수출이 뚝 끊김
- 프랑스 국유기업인 오라노는 니제르 정부로부터 광산 채굴권을 박탈당함. 니제르는 오라노의 우라늄 공급의 16%를 담당하고 있었는데 카자흐스탄 광산도 거의 고갈 중이라 난처한 입장
- 카자흐스탄, 니제르 모두 미국/유럽보다는 러시아/중국쪽 공급에 주력하면서 서방국가 공급 차질 가능성 높아질 전망
17.02.202523:28
2020년 11월 뉴스...
앤트그룹 상장 엎어지고 마윈 납치됐다는 소문돌고... 그 이후로 홍콩증시는 4년 바닥없는 지옥을 맛보았지...
지옥의 시작을 열었던 마윈이 다시 시진핑을 만났다.
중국 테크에 다시 봄은 오는가...(제발...)
앤트그룹 상장 엎어지고 마윈 납치됐다는 소문돌고... 그 이후로 홍콩증시는 4년 바닥없는 지옥을 맛보았지...
지옥의 시작을 열었던 마윈이 다시 시진핑을 만났다.
중국 테크에 다시 봄은 오는가...(제발...)
Repost qilingan:
재야의 고수들
17.02.202514:41
전력기기 - 미국 수입액, 클라우드 전력 수요
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223763766221
#농구천재님
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223763766221
#농구천재님
18.02.202507:41
종전 = 비트코인 폭락?
Repost qilingan:
BRILLER
18.02.202507:36
[제오민 - 국내물량 일부 품절 대란]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
내성 없는 보톡스 오리지날인 멀츠사의 제오민이 현재 품절이 된 상황이라고 합니다.
(다만, 일반 보톡스는 국내 제품들이 정말 엄청나게 많기 때문에 품절될 가능성은 0.0001%정도...?)
피부과에서 물량을 요청해도 신청한 모든 피부과가 다 받을 수 가 없는 상황
⭕️ 보톡스는 피부과 시술중 가장 기본중의 기본인 시술인데 제오민이 품절될 정도면 의대증원 + 외국인관광객수요로 인한 내수쪽 수요 증가의 반증이라고 보여집니다.
저 같은 경우도 보톡스는 내성 발생확률 자체가 높진 않지만 그래도 혹시나 하는 우려때문에 몇년간 무조건 6개월 주기로 제오민만 시술받아왔는데... 다음에 시술 받을 때 제가가는 피부과에 제오민 재고가 없을까봐 살짝 걱정이 되기도 합니다.
내성 없는 보톡스관련해선 과거 제가 채널에 남긴글을 공유드립니다.
⭕️ [내성 없는 보톡스의 필수성]
보톡스 내성은
1. 짧은 주기의 반복적인 시술
2. 고용량의 시술 상기의 두 가지 경우에 생기는데 바비보톡스는 40대의 고용량 시술이라 내성 걱정이 없는 제오민(멀츠), 코어톡스(메디톡스)의 필수성이 지속적으로 부각
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
내성 없는 보톡스 오리지날인 멀츠사의 제오민이 현재 품절이 된 상황이라고 합니다.
(다만, 일반 보톡스는 국내 제품들이 정말 엄청나게 많기 때문에 품절될 가능성은 0.0001%정도...?)
피부과에서 물량을 요청해도 신청한 모든 피부과가 다 받을 수 가 없는 상황
⭕️ 보톡스는 피부과 시술중 가장 기본중의 기본인 시술인데 제오민이 품절될 정도면 의대증원 + 외국인관광객수요로 인한 내수쪽 수요 증가의 반증이라고 보여집니다.
저 같은 경우도 보톡스는 내성 발생확률 자체가 높진 않지만 그래도 혹시나 하는 우려때문에 몇년간 무조건 6개월 주기로 제오민만 시술받아왔는데... 다음에 시술 받을 때 제가가는 피부과에 제오민 재고가 없을까봐 살짝 걱정이 되기도 합니다.
내성 없는 보톡스관련해선 과거 제가 채널에 남긴글을 공유드립니다.
⭕️ [내성 없는 보톡스의 필수성]
보톡스 내성은
1. 짧은 주기의 반복적인 시술
2. 고용량의 시술 상기의 두 가지 경우에 생기는데 바비보톡스는 40대의 고용량 시술이라 내성 걱정이 없는 제오민(멀츠), 코어톡스(메디톡스)의 필수성이 지속적으로 부각
18.02.202502:20
이 중에서 투자할 수 있는 회사는 카멜레온(688256.SH) 밖에 없음 다 비상장
결국 간접투자 밖에 방법 없고
✅ 알리바바 투자 현황
1️⃣ 탕타이즈광(Enflame, 燧原科技)
알리바바가 전략적 투자자 (지분 보유)
알리바바 클라우드 AI 훈련칩 공급
완전 밀착형 관계 → 거의 알리바바의 GPU 대체칩 개발 파트너 느낌
2️⃣ 카멜레온(Cambricon, 寒武纪)
과거 협력 및 일부 투자 있었음
다만, 화웨이, 정부 프로젝트 연계성이 더 강해짐
현재는 직접적인 지분보다는 거래·협력 관계
✅ 텐센트 투자 현황
1️⃣ 모어코어(Moore Threads, 摩尔线程)
텐센트가 주요 투자자 (지분 보유)
설립 초기부터 자본 지원 → GPU 개발 속도 높이는 데 큰 역할
텐센트 클라우드 및 게이밍 GPU 활용 가능성 높음
2️⃣ 화신웬위(Biren Technology, 华芯原宇)
텐센트도 일부 투자 참여
Hillhouse(힐하우스), IDG 등 큰 펀드 중심으로 자금 조달
텐센트는 직간접적으로 GPU 확보 차원에서 연관
역시 결론은 알리바바랑 텐센트 사면됨
결국 간접투자 밖에 방법 없고
✅ 알리바바 투자 현황
1️⃣ 탕타이즈광(Enflame, 燧原科技)
알리바바가 전략적 투자자 (지분 보유)
알리바바 클라우드 AI 훈련칩 공급
완전 밀착형 관계 → 거의 알리바바의 GPU 대체칩 개발 파트너 느낌
2️⃣ 카멜레온(Cambricon, 寒武纪)
과거 협력 및 일부 투자 있었음
다만, 화웨이, 정부 프로젝트 연계성이 더 강해짐
현재는 직접적인 지분보다는 거래·협력 관계
✅ 텐센트 투자 현황
1️⃣ 모어코어(Moore Threads, 摩尔线程)
텐센트가 주요 투자자 (지분 보유)
설립 초기부터 자본 지원 → GPU 개발 속도 높이는 데 큰 역할
텐센트 클라우드 및 게이밍 GPU 활용 가능성 높음
2️⃣ 화신웬위(Biren Technology, 华芯原宇)
텐센트도 일부 투자 참여
Hillhouse(힐하우스), IDG 등 큰 펀드 중심으로 자금 조달
텐센트는 직간접적으로 GPU 확보 차원에서 연관
역시 결론은 알리바바랑 텐센트 사면됨
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Brain and Body Research
18.02.202501:42
中 제재에 韓 해양플랜트 부각… 삼성 독주에 한화 도전장
미국이 지난달 중국 위슨(Wison)조선소를 제재한 이후 한국 조선사의 해양 플랜트 시장 장악력이 커질 것이란 전망이 나온다. 삼성중공업이 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역 설비(FLNG·Floating Liquefied Natural Gas) 분야에서 앞선 가운데, 한화오션이 대우조선해양 시절 멈춘 FLNG 사업 부활에 나섰다.
미국 조 바이든 정부는 지난달 임기 만료 직전 중국 해양 플랜트 전문 조선사인 저우산후이성해양공정유한공사(Zhoushan Wison Offshore and Marine Limited·위슨조선소)를 제재 대상으로 지정했다. 러시아 LNG 프로젝트에 발전 모듈을 제작해 공급했다는 이유다. 위슨조선소는 그간 삼성중공업 외에 전 세계에서 유일하게 FLNG를 건조하던 업체다.
조선업계에선 미국의 위슨조선소 제재로 삼성중공업의 델핀 FLNG 2~4호기 수주 가능성이 커졌다고 보고 있다. 도널드 트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책도 FLNG 발주 증가로 이어질 것으로 예상된다.
삼성중공업은 지금까지 FLNG 5기를 수주하며 세계 점유율 1위를 지키고 있다. FLNG는 해상에서 천연가스를 시추하고 액화해 운송할 수 있게 하는 부유식 LNG 생산·저장·하역 설비로, 계약금액이 2조~3조원에 달하는 고부가가치 사업이다. 삼성중공업은 연내 모잠비크 코랄 술 FLNG 2호기의 수주를 확정지을 것으로 기대하고 있다. 당초 지난해 수주가 예상됐으나 지연됐다.
지난해 11월엔 한화오션과 한화에어로스페이스 가 싱가포르 해양 설비 전문 제조사 다이나맥(Dyna-Mac Holdings)을 함께 인수했다.
다이나맥은 해양 플랜트 상부 구조물 전문 제작사로, FLNG와 부유식 원유 생산·저장·하역 설비(FPSO·Floating Production Storage and Offloading) 분야에서 건조 경쟁력을 갖고 있다는 평가를 받는다. 한화오션은 현재 브라질 페트로브라스로부터 수주한 1조1000억원 규모의 FPSO를 건조 중이다.
https://n.news.naver.com/article/366/0001054729
미국이 지난달 중국 위슨(Wison)조선소를 제재한 이후 한국 조선사의 해양 플랜트 시장 장악력이 커질 것이란 전망이 나온다. 삼성중공업이 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역 설비(FLNG·Floating Liquefied Natural Gas) 분야에서 앞선 가운데, 한화오션이 대우조선해양 시절 멈춘 FLNG 사업 부활에 나섰다.
미국 조 바이든 정부는 지난달 임기 만료 직전 중국 해양 플랜트 전문 조선사인 저우산후이성해양공정유한공사(Zhoushan Wison Offshore and Marine Limited·위슨조선소)를 제재 대상으로 지정했다. 러시아 LNG 프로젝트에 발전 모듈을 제작해 공급했다는 이유다. 위슨조선소는 그간 삼성중공업 외에 전 세계에서 유일하게 FLNG를 건조하던 업체다.
조선업계에선 미국의 위슨조선소 제재로 삼성중공업의 델핀 FLNG 2~4호기 수주 가능성이 커졌다고 보고 있다. 도널드 트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책도 FLNG 발주 증가로 이어질 것으로 예상된다.
삼성중공업은 지금까지 FLNG 5기를 수주하며 세계 점유율 1위를 지키고 있다. FLNG는 해상에서 천연가스를 시추하고 액화해 운송할 수 있게 하는 부유식 LNG 생산·저장·하역 설비로, 계약금액이 2조~3조원에 달하는 고부가가치 사업이다. 삼성중공업은 연내 모잠비크 코랄 술 FLNG 2호기의 수주를 확정지을 것으로 기대하고 있다. 당초 지난해 수주가 예상됐으나 지연됐다.
지난해 11월엔 한화오션과 한화에어로스페이스 가 싱가포르 해양 설비 전문 제조사 다이나맥(Dyna-Mac Holdings)을 함께 인수했다.
다이나맥은 해양 플랜트 상부 구조물 전문 제작사로, FLNG와 부유식 원유 생산·저장·하역 설비(FPSO·Floating Production Storage and Offloading) 분야에서 건조 경쟁력을 갖고 있다는 평가를 받는다. 한화오션은 현재 브라질 페트로브라스로부터 수주한 1조1000억원 규모의 FPSO를 건조 중이다.
https://n.news.naver.com/article/366/0001054729
17.02.202523:23
17.02.202514:31
알리바바 클라우드, 딥식(DeepSeek) 사태로 인한 저비용 고성능 AI 경쟁 수혜 여부
1. 딥식 사태의 핵심 요점
✅ DeepSeek-V2 공개: 파라미터 최적화 및 비용 절감을 통해 GPT-4 수준의 성능 구현
✅ 효율적 AI 학습: 기존보다 훨씬 적은 연산량으로 고성능 AI 모델 학습 가능
✅ 저비용 AI 경쟁 심화: 클라우드 업체들이 AI 학습 비용 절감 기술 확보 경쟁
2. 알리바바 클라우드가 수혜를 받을 가능성
(1) AI 인프라 비용 절감 경쟁에서 유리
✔ 자체 AI 칩 활용: 엔비디아 GPU 의존도를 줄이고, Hanguang(含光) 800 및 Shenlong(神龙) 칩을 활용해 AI 연산 비용 절감
✔ 저비용 최적화 모델 지원: 딥식 같은 저비용 AI 모델이 확산되면, 연산력보다는 최적화된 클라우드 환경이 중요해짐 → 알리바바의 대규모 클라우드 인프라가 강점이 될 가능성
(2) 중국 내 AI 개발 붐 → 클라우드 수요 증가
✔ 중국 기업의 AI 모델 학습 증가: 중국 내 ChatGPT 대항마 경쟁이 치열해지면서, 대형 AI 모델을 학습할 수 있는 클라우드 수요 급증
✔ 바이두·텐센트·화웨이와 경쟁: 알리바바 클라우드는 바이두(Ernie AI), 텐센트, 화웨이 클라우드와 경쟁하지만, 클라우드 시장 점유율 1위로 가장 많은 고객 확보 가능
(3) 글로벌 경쟁에서 격차 축소 가능성
✔ AWS·Azure·Google 대비 열세: 기존에는 엔비디아 GPU 부족으로 AI 경쟁에서 불리했지만, 딥식처럼 저비용 최적화 AI 모델이 대세가 되면 하드웨어 의존도 감소
✔ 중국·동남아·중동 시장 확장 기회: 미국의 제재로 인해 서방 시장 확장은 어렵지만, 동남아·중동 시장에서는 저비용 AI 모델이 더욱 매력적일 수 있음
3. 결론: 알리바바 클라우드, 저비용 AI 경쟁의 수혜 가능성 있음
✅ 긍정적 요인:
- AI 학습 비용 절감 트렌드가 확산되면, 클라우드 인프라 보유 업체가 수혜
- 중국 내 AI 모델 학습 수요 증가 → 클라우드 사용량 증가
- 자체 AI 칩·최적화 기술 활용해 비용 경쟁력 강화
❌ 리스크:
- AWS·Azure·Google Cloud가 더 빠르게 저비용 AI 최적화 솔루션을 제공할 가능성
- 중국 내 경쟁 (바이두, 텐센트, 화웨이)도 만만치 않음
1. 딥식 사태의 핵심 요점
✅ DeepSeek-V2 공개: 파라미터 최적화 및 비용 절감을 통해 GPT-4 수준의 성능 구현
✅ 효율적 AI 학습: 기존보다 훨씬 적은 연산량으로 고성능 AI 모델 학습 가능
✅ 저비용 AI 경쟁 심화: 클라우드 업체들이 AI 학습 비용 절감 기술 확보 경쟁
2. 알리바바 클라우드가 수혜를 받을 가능성
(1) AI 인프라 비용 절감 경쟁에서 유리
✔ 자체 AI 칩 활용: 엔비디아 GPU 의존도를 줄이고, Hanguang(含光) 800 및 Shenlong(神龙) 칩을 활용해 AI 연산 비용 절감
✔ 저비용 최적화 모델 지원: 딥식 같은 저비용 AI 모델이 확산되면, 연산력보다는 최적화된 클라우드 환경이 중요해짐 → 알리바바의 대규모 클라우드 인프라가 강점이 될 가능성
(2) 중국 내 AI 개발 붐 → 클라우드 수요 증가
✔ 중국 기업의 AI 모델 학습 증가: 중국 내 ChatGPT 대항마 경쟁이 치열해지면서, 대형 AI 모델을 학습할 수 있는 클라우드 수요 급증
✔ 바이두·텐센트·화웨이와 경쟁: 알리바바 클라우드는 바이두(Ernie AI), 텐센트, 화웨이 클라우드와 경쟁하지만, 클라우드 시장 점유율 1위로 가장 많은 고객 확보 가능
(3) 글로벌 경쟁에서 격차 축소 가능성
✔ AWS·Azure·Google 대비 열세: 기존에는 엔비디아 GPU 부족으로 AI 경쟁에서 불리했지만, 딥식처럼 저비용 최적화 AI 모델이 대세가 되면 하드웨어 의존도 감소
✔ 중국·동남아·중동 시장 확장 기회: 미국의 제재로 인해 서방 시장 확장은 어렵지만, 동남아·중동 시장에서는 저비용 AI 모델이 더욱 매력적일 수 있음
3. 결론: 알리바바 클라우드, 저비용 AI 경쟁의 수혜 가능성 있음
✅ 긍정적 요인:
- AI 학습 비용 절감 트렌드가 확산되면, 클라우드 인프라 보유 업체가 수혜
- 중국 내 AI 모델 학습 수요 증가 → 클라우드 사용량 증가
- 자체 AI 칩·최적화 기술 활용해 비용 경쟁력 강화
❌ 리스크:
- AWS·Azure·Google Cloud가 더 빠르게 저비용 AI 최적화 솔루션을 제공할 가능성
- 중국 내 경쟁 (바이두, 텐센트, 화웨이)도 만만치 않음
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코박 얼럿 (Cobak Alert)
18.02.202507:40
📌 18일, 미국-러시아 ‘종전 협상’ 회담… 비트코인 더블탑 패턴 속 긴장 고조
오늘(18일) 미국과 러시아가 사우디아라비아 리야드에서 장관급 회담을 엽니다. 이번 회담에서는 양국 관계의 전반적인 회복 문제뿐만 아니라 우크라이나 종전 협상도 논의될 예정이라 시장의 관심이 큽니다.
지난주 트럼프는 푸틴과의 전화 통화에서 우크라이나 종전 논의를 즉각 시작하기로 합의했으며, 이에 따라 양측의 접촉이 빠르게 진행되고 있습니다. 전문가들은 이르면 이달 말까지 종전에 대한 구체적인 윤곽이 드러날 것으로 전망하고 있습니다.
이번 회담 소식은 특히 비트코인 가격에 중요한 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 현재 비트코인은 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있지만, 더블탑(쌍봉) 패턴을 형성하고 있어 하락 추세로 전환될 우려가 높습니다. 특히, 더블탑 패턴이 형성된 상태에서 91,500달러 지지선을 이탈할 경우 손절 기회도 주지 않고 추가 급락할 가능성이 높아, 사실상 대응이 어려울 수 있습니다.
트럼프는 종전에 대한 강한 의지를 보이고 있지만, 변수를 예측하기 어려운 만큼 신중한 접근이 요구됩니다. 이번 주에는 시장에 큰 경제지표 발표가 없는 만큼, 미국과 러시아 회담에서 긍정적인 소식이 나와야 비트코인의 하락 압력이 완화될 것으로 보입니다.
데일리코박 보러가기
오늘(18일) 미국과 러시아가 사우디아라비아 리야드에서 장관급 회담을 엽니다. 이번 회담에서는 양국 관계의 전반적인 회복 문제뿐만 아니라 우크라이나 종전 협상도 논의될 예정이라 시장의 관심이 큽니다.
지난주 트럼프는 푸틴과의 전화 통화에서 우크라이나 종전 논의를 즉각 시작하기로 합의했으며, 이에 따라 양측의 접촉이 빠르게 진행되고 있습니다. 전문가들은 이르면 이달 말까지 종전에 대한 구체적인 윤곽이 드러날 것으로 전망하고 있습니다.
이번 회담 소식은 특히 비트코인 가격에 중요한 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 현재 비트코인은 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있지만, 더블탑(쌍봉) 패턴을 형성하고 있어 하락 추세로 전환될 우려가 높습니다. 특히, 더블탑 패턴이 형성된 상태에서 91,500달러 지지선을 이탈할 경우 손절 기회도 주지 않고 추가 급락할 가능성이 높아, 사실상 대응이 어려울 수 있습니다.
트럼프는 종전에 대한 강한 의지를 보이고 있지만, 변수를 예측하기 어려운 만큼 신중한 접근이 요구됩니다. 이번 주에는 시장에 큰 경제지표 발표가 없는 만큼, 미국과 러시아 회담에서 긍정적인 소식이 나와야 비트코인의 하락 압력이 완화될 것으로 보입니다.
데일리코박 보러가기
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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
18.02.202506:33
•중국증시 DeepSeek 테마지수 -3.9%
•오후장 본토 4,600개 종목 하락세 전환
•거래대금 급증불구하고 AI 테마 하락세
•오후장 본토 4,600개 종목 하락세 전환
•거래대금 급증불구하고 AI 테마 하락세
18.02.202502:17
제2의 엔비디아 후보
🔍 딥식 사태 이후, 중국판 제2의 엔비디아 누가 될까?
최근 중국 AI 반도체 시장에서 주목받는 기업들 정리:
1️⃣ 화신웬위(Biren Technology, 华芯原宇)
✅ 고성능 AI 훈련 GPU (BR100, BR104)
✅ "중국판 엔비디아" 1순위
✅ 미국 수출 규제 변수 있지만, 기술력 가장 앞서
💡 HPC, AI 훈련칩 성장 기대
2️⃣ 모어코어(Moore Threads, 摩尔线程)
✅ 전 엔비디아 출신들이 설립
✅ 범용 GPU, 게임 + AI 인프라 병행
✅ 텐센트 등 빅테크 투자
💡 초기 완성도 아쉬웠지만, 성장 가능성 주목
3️⃣ 탕타이즈광(Enflame, 燧原科技)
✅ AI 훈련 특화 칩 (CloudBlazer)
✅ 알리바바 클라우드와 협업 밀착
💡 데이터센터 AI 인프라 수혜주
4️⃣ 카멜레온(Cambricon, 壁仞科技)
✅ AI 추론·엣지 칩 강자 (MLU 시리즈)
✅ 화웨이·알리바바 등 고객사 확보
💡 안정적 사업 + 훈련용 고성능 진출 여부 주목
5️⃣ 화웨이(Ascend 시리즈)
✅ 자체 AI칩 (Ascend 910, 310)
✅ 소프트웨어+하드웨어 생태계 구축
💡 정부 지원 + 장기 자립 노선
🚀 핵심 정리
✔️ 고성능 AI 훈련 GPU → 화신웬위, 모어코어
✔️ AI 데이터센터 → 탕타이즈광, 화웨이
✔️ AI 추론·엣지 → 카멜레온
🔗 특히 주목:
👉 화신웬위(Biren) = 중국판 엔비디아 1순위
👉 탕타이즈광(Enflame) = 알리바바 수혜주 확실
🔍 딥식 사태 이후, 중국판 제2의 엔비디아 누가 될까?
최근 중국 AI 반도체 시장에서 주목받는 기업들 정리:
1️⃣ 화신웬위(Biren Technology, 华芯原宇)
✅ 고성능 AI 훈련 GPU (BR100, BR104)
✅ "중국판 엔비디아" 1순위
✅ 미국 수출 규제 변수 있지만, 기술력 가장 앞서
💡 HPC, AI 훈련칩 성장 기대
2️⃣ 모어코어(Moore Threads, 摩尔线程)
✅ 전 엔비디아 출신들이 설립
✅ 범용 GPU, 게임 + AI 인프라 병행
✅ 텐센트 등 빅테크 투자
💡 초기 완성도 아쉬웠지만, 성장 가능성 주목
3️⃣ 탕타이즈광(Enflame, 燧原科技)
✅ AI 훈련 특화 칩 (CloudBlazer)
✅ 알리바바 클라우드와 협업 밀착
💡 데이터센터 AI 인프라 수혜주
4️⃣ 카멜레온(Cambricon, 壁仞科技)
✅ AI 추론·엣지 칩 강자 (MLU 시리즈)
✅ 화웨이·알리바바 등 고객사 확보
💡 안정적 사업 + 훈련용 고성능 진출 여부 주목
5️⃣ 화웨이(Ascend 시리즈)
✅ 자체 AI칩 (Ascend 910, 310)
✅ 소프트웨어+하드웨어 생태계 구축
💡 정부 지원 + 장기 자립 노선
🚀 핵심 정리
✔️ 고성능 AI 훈련 GPU → 화신웬위, 모어코어
✔️ AI 데이터센터 → 탕타이즈광, 화웨이
✔️ AI 추론·엣지 → 카멜레온
🔗 특히 주목:
👉 화신웬위(Biren) = 중국판 엔비디아 1순위
👉 탕타이즈광(Enflame) = 알리바바 수혜주 확실
17.02.202523:31
▶ Tesla FSD release in China faces potential delay (Teslarati)
https://han.gl/uYPLg
- Tesla는 1Q25 중국과 유럽에서 FSD를 출시할 계획이었으나, 미중 무역 갈등으로 지연될 가능성이 제기됨. 트럼프 행정부의 중국 수입품에 10% 관세 부과 이후, 중국 당국은 Tesla FSD 승인을 무역 협상의 지렛대로 활용한 것으로 보임
https://han.gl/uYPLg
- Tesla는 1Q25 중국과 유럽에서 FSD를 출시할 계획이었으나, 미중 무역 갈등으로 지연될 가능성이 제기됨. 트럼프 행정부의 중국 수입품에 10% 관세 부과 이후, 중국 당국은 Tesla FSD 승인을 무역 협상의 지렛대로 활용한 것으로 보임
Repost qilingan:![[삼성 전종규] 차이나는 투자전략 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fb2984a92-859d-41da-ab24-9a4714f734f3.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
17.02.202522:24
'25년 시진핑과 마윈의 만남
당연하지만 의미있는
- 17일 시진핑주석은 민간 혁신기업인과의 회담을 개최했습니다. 참석자는 마윈, 샤오미 대표, 량원펑 딥시크 회장 등이었습니다.
- 특히, 시진핑주석과 마윈의 만남은 의미가 각별했습니다. 코로나가 한창이었던 20년 10월 상하이포럼에서 마윈회장의 발언이 문제가 되면서 플랫폼 규제가 본격화되었고, 중국 플랫폼 주가는 1/4~1/5토막이 난 바 있습니다.
- 중국 혁신기업의 가장 큰 걸림돌은 정부라는 시장의 우려가 높아진 사건입니다. 시진핑 주석이 민간기업을 만나서 전격적으로 규제완화와 지원을 약속했습니다.
- 그 만큼 중국의 현실이 절박하다는 것이기도 하나, 정부정책이 혁신기술에 대해 적극적인 지지를 확인한 만큼 차이나 테크 붐의 크기가 더 커질 수 있게 되었습니다.
미중 테크 전쟁이 가속됩니다.
Xi Voices Support for Jack Ma, China Private Sector Chiefs - Xi Voices Support for Jack Ma, China Private Sector Chiefs https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-17/xi-jinping-attends-meeting-with-chinese-private-sector-leaders
t.me/jkc123
당연하지만 의미있는
- 17일 시진핑주석은 민간 혁신기업인과의 회담을 개최했습니다. 참석자는 마윈, 샤오미 대표, 량원펑 딥시크 회장 등이었습니다.
- 특히, 시진핑주석과 마윈의 만남은 의미가 각별했습니다. 코로나가 한창이었던 20년 10월 상하이포럼에서 마윈회장의 발언이 문제가 되면서 플랫폼 규제가 본격화되었고, 중국 플랫폼 주가는 1/4~1/5토막이 난 바 있습니다.
- 중국 혁신기업의 가장 큰 걸림돌은 정부라는 시장의 우려가 높아진 사건입니다. 시진핑 주석이 민간기업을 만나서 전격적으로 규제완화와 지원을 약속했습니다.
- 그 만큼 중국의 현실이 절박하다는 것이기도 하나, 정부정책이 혁신기술에 대해 적극적인 지지를 확인한 만큼 차이나 테크 붐의 크기가 더 커질 수 있게 되었습니다.
미중 테크 전쟁이 가속됩니다.
Xi Voices Support for Jack Ma, China Private Sector Chiefs - Xi Voices Support for Jack Ma, China Private Sector Chiefs https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-17/xi-jinping-attends-meeting-with-chinese-private-sector-leaders
t.me/jkc123
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재야의 괴수들
17.02.202509:13
멸!공!
[차용호 반도체/소부장] CXMT 전망치 하향 조정
- Trendforce는 CXMT의 2026년 전망치를 Capa 400K/m→325~350K/m, Supply Bit Growth 60~70%YoY→35~40%YoY로 각각 하향 조정
- 2025년 1월 상향 조정된 미국의 수출 규제로 인해 장비 반입의 어려움이 확대되었기 때문
- 금번 CXMT에 대한 전망치 하향 조정은 국내 메모리 업체들의 우려가 일부 축소되고 업황 반등을 앞당길 수 있는 요인이라 판단
URL: https://buly.kr/5UHECwu
[차용호 반도체/소부장] CXMT 전망치 하향 조정
- Trendforce는 CXMT의 2026년 전망치를 Capa 400K/m→325~350K/m, Supply Bit Growth 60~70%YoY→35~40%YoY로 각각 하향 조정
- 2025년 1월 상향 조정된 미국의 수출 규제로 인해 장비 반입의 어려움이 확대되었기 때문
- 금번 CXMT에 대한 전망치 하향 조정은 국내 메모리 업체들의 우려가 일부 축소되고 업황 반등을 앞당길 수 있는 요인이라 판단
URL: https://buly.kr/5UHECwu
Ko'rsatilgan 1 - 4 dan 4
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