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한화투자 중국/신흥국 정정영

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Dinamika

"한화투자 중국/신흥국 정정영" guruhidagi so'nggi postlar

Barcha postlar

20.04.202522:33

* 달러지수 99 하회. 2022년 4월 이후 처음

• 그림은 주봉

美元指数跌破99关口，为2022年4月以来首次，日内跌超0.2%。

20.04.202522:05

* 중국이랑 제대로 대화가 될 내용이 하나도 없네요?

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NON-TARIFF CHEATING:

1. Currency Manipulation

2. VATs which act as tariffs and export subsidies

3. Dumping Below Cost

4. Export Subsidies and Other Govt. Subsidies

5. Protective Agricultural Standards (e.g., no genetically engineered corn in EU)

6. Protective Technical Standards (Japan’s bowling ball test)

7. Counterfeiting, Piracy, and IP Theft (Over $1 trillion a year)

8. Transshipping to EVADE Tariffs!!!

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114372351596556599

20.04.202521:27

* 1기와 유사한 미국의 패턴. 달라진 중국 대응. 그렇기에 만나기 어려운 미중

>> 최근 자료 참고 부탁드립니다

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~ 싱크탱크 브루킹스연구소의 라이언 하스는 "비공식 외교 채널이 작동하지 않는 이유는 트럼프 대통령이 원하지 않기 때문"이라며 "트럼프는 푸틴 (러시아) 대통령과 그랬듯이 시진핑 주석을 직접 상대하고 싶어 한다"고 말했다

~ 백악관은 이같은 지적을 반박했다.브라이언 휴즈 국가안보회의(NSC) 대변인은 "참모와 고위 참모급에서 다양한 접촉이 계속되고 있으며, 대통령이 말했듯이 우리는 (중국과) 대화를 환영한다"고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/215/0001206471?sid=104

20.04.202521:22

* 만만한건 보잉 333

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~ 이 항공기는 이미 샤먼항공의 도색 작업까지 했으며 중국 저장성저우산에 위치한 보잉 완성센터에서 마감 작업을 마치고 인도를 기다리던 기체 중 하나였다고 로이터는 전했다

~ 이어 "분석가들은 관세 혼란으로 인해 많은 항공기 인도가 불확실성에 빠질 수 있으며 일부 항공사 최고경영자(CEO)들은 관세를 물기보다 항공기 인도를 미루겠다고 말하고 있다고 지적했다"고 전했다

https://n.news.naver.com/article/025/0003435414?sid=104

20.04.202520:18

* ‘페루’ 주목

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~ 웡 회장은 "찬케이 항구를 활용하면 선적이 미국이나 멕시코를 우회하여 비용을 절감할 수 있고, 선적 시간을 2-3주 단축할 수 있을 것"이라고 전망했다. 그는 "우리는 아프리카 대륙으로 수출하거나 중국 본토 또는 동남아시아로 제품을 수입하기 위해 이 지역에 대한 탐사를 강화할 것"이라고 덧붙였다

~ 중국은 현재 브라질과 페루 찬케이의 메가포트를 연결하는 철도 프로젝트를 추진 중이다. 이 프로젝트가 실현되면 브라질과 인접 국가들은 전통적인 대서양 항로를 우회할 수 있게 되어 운송 시간을 크게 단축하고 콩, 소고기, 곡물과 같은 농산물 수출의 물류 비용을 낮출 수 있다. 태평양과 대서양을 대륙 횡단하는 5,300km 길이의 이 철도는 중국 본토로 향하는 화물의 운송 시간을 획기적으로 줄일 것으로 예상된다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025042018354342040c8c1c064d_1#_PA

20.04.202514:28

• 미국 에너지부 추산에 따르면 희토류 공급망 재건 위해서는 10년 & 3000억 달러 규모 투자 필요. 현재 군사용 재고는 18개월에 불과. 심해채굴 가동에도 탐사부터 양산까지 최소 5년 필요하며 국제법 및 환경보호 문제 직면

美国能源部估算，重建完整稀土供应链需10年、3000亿美元投入，而现有库存仅能维持军工生产18个月。即便启动深海采矿（如太平洋多金属结核计划），从勘探到量产也需至少5年，且面临国际法与环保争议。

20.04.202512:52

* 국가/기업 차별대우가 나올지

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~ FT는 정부 관리와 희토류 무역업자, 자동차 기업 경영진 등 관련 업계 전문가를 인용, 희토류의 재고가 3∼6개월치에 불과하다며 중국이 수출을 완전히 중단하면 자동차 생산이 멈출 수 있다고 전했다

~ 한 자동차 기업 고위 임원도 중국의 이번 희토류 수출통제가 테슬라는 물론 다른 모든 자동차 제조업체에 '중대한 일'로 그 심각성을 1∼10등급으로 수치화하면 7∼8등급이라고 지적했다

~ 이번 수출통제는 중국이 가진 카드의 일부일 뿐이다. 중국은 자석에 더 많이 사용되는 네오디뮴과 프라세오디뮴 등 경희토류는 아직 통제하지도 않았다

~ 중국의 이번 수출통제로 의료부문에서 필요한 희토류 공급망에도 타격을 줄 것이라고 미국 워싱턴포스트(WP)가 전망했다. 이번 통제 대상에 암 치료나 MIR검사에 쓰는 희토류도 포함된 탓이다

https://n.news.naver.com/article/001/0015341035?sid=104

20.04.202511:19

* 시장이 의미있게 열리면 좋겠네요

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~ K-pop fans in China are paying for the immersive experience of being an idol for a few hours and getting closer to the dream life of their favourite stars

~ Idol experience studios have sprung up in first and second tier Chinese cities in recent months

https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3303149/chinese-youth-pay-us28-live-k-pop-dream-3-hours-public-events-photo-shoots

20.04.202510:03

* 올해 브라질 주식시장은 +8% 가까이 오르면서 선두권

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~ 루이스 이나시우 룰라 다 실바 브라질 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대대적인 관세 부과로 글로벌 무역 전쟁 우려가 고조되는 가운데, 5월 모스크바와 베이징을 연이어 방문할 예정이라고 19일(현지시각) 일본의 경제신문 닛케이 아시아가 보도했다

~ 이번 방문은 룰라의 첫 공식 모스크바 방문이자, 2023년 취임 이후 두 번째 중국 방문이 된다. 룰라는 2003년부터 2010년까지의 이전 재임 기간 동안 러시아를 두 번, 중국을 세 번 방문했던 바 있다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025042018471423160c8c1c064d_1#_PA

20.04.202508:54

* 외국인투자자의 미국채 보유 비중 33%. 은행/헤지펀드 등 금융부문이 31% (BofA)

美国国债的最大持有者是外国投资者，持有8.5万亿美元，占总持有量的33%。日本是美国国债的最大持有者，持有1.08万亿美元。中国是第二大持有者，持有约7600亿美元。而包括银行、共同基金和对冲基金在内的金融部门持有31%，即8.0万亿美元，美国政府和家庭分别持有美国国债市场的24%和11%。

20.04.202503:49

* 알리글로벌, 미국 앱스토머 구매앱 3위로 상승. 현재 구매앱 Top3 중 2개가 알리바바. 타오바오는 수일동안 2위 유지. 알리글로벌은 전세계 120여개국 앱 다운로드 Top10 위치

阿里国际站已升至美国App Store购物榜第3。此刻美国购物APP榜单前三里，阿里占了两个。淘宝连续多日位居第二。同时阿里国际站还在全球120多国APP下载榜里位居前十。

20.04.202503:35

* H20 공급중단에 대비한 다음 카드

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~ 19일(현지시간) 중국 현지매체 및 미국 외신들에 따르면 화웨이는 최근 어센드(Ascend) 920 AI 반도체를 공개했다. 이번 모델은 SMIC의 6나노 공정으로 제작되며, 카드당 연산 성능은 900TFLOPs 이상, 메모리 대역폭은 4TB/s에 달한다. HBM3 모듈을 채택해 AI 연산에 필수적인 고대역 메모리 성능을 확보했다. 특히 트랜스포머와 혼합 전문가 모델(MoE)에 최적화된 920C 변종은 기존 어센드 910C 대비 효율성이 최대 40% 개선될 것으로 보인다

~ 대만 매체인 디지타임스는 오는 하반기부터 양산에 들어갈 것이라 예견했다

~ 화웨이는 이와 함께 AI 서버 클러스터 솔루션인 ‘클라우드매트릭스(CloudMatrix) 384’도 함께 공개했다. 이 시스템은 어센드(Ascend) 910C를 기반으로 하며, 성능 기준으로는 엔비디아의 GB200 NVL72를 넘어섰다는 주장이다. 전력 소모가 상대적으로 높아 운영 비용 측면에서의 단점을 안고 있는 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/138/0002194966?sid=105

20.04.202502:48

* 미국주식 저점 (EPS & PE) 대한 고민 (BofA):

• 시장이 기대하는 S&P500 EPS는 275달러. 그러나 Larry Macdonald 등 투자자들은 240으로 예상. 심지어 일부는 230 수준 전망

• 금세기 S&P500 평균 밸류에이션 20배. 과거 5년동안의 과도한 통화/재정정채, 명목GDP 50% 급증, AI붐/버블 등 이후 ’S&P500 PE 20배 하한선‘ 로직이 더이상 성립되지 않을 가능성. 20배가 새로운 상한선으로 자리잡을 수 있음

美股的“E”和“PE”的问题
美股是否已经触底？对此市场众说纷纭，从估值视角，可以分成两个焦点问题：美股的盈利是多少？市场对标普指数当前的预期在275美元，但诸如Larry Macdonald等投资者认为实际盈利可能已经跌到240，甚至230美元的水平；美股该给多少估值？本世纪迄今为止标准普尔 500 指数的平均市盈率为 20 倍，美银Hartnett认为在过去 5 年的货币/财政过度、名义 GDP 飙升 50%、人工智能繁荣/泡沫……后，标准普尔 500 指数市盈率为 20 倍的“底线”不再成立；20 倍将是新的上限；

20.04.202502:34

* 5/1 예정된 ISM제조업지수 주목. 재고지수 53.4에서 55이상으로 상승, 신규주문지수 45.2에서 40이하로 하락 시 신규주문/재고비율은 침체 수준까지 낮아지는 그림 (BofA)

最能说明问题的将是5月1日的ISM制造业报告，该报告若显示库存指数从53.4升至55以上，新订单指数从45.2降至40以下，这表明新订单/库存比率（重要的领先指标）已降至衰退水平。

20.04.202502:18

~ 미국 상무부 산하 국제무역청(ITA)에 따르면 지난달 미국 방문객은 전년 동기 대비 12% 가까이 감소했다고 현지 일간 워싱턴포스트(WP)가 18일(현지시간) 보도했다

~ 지역별로는 서유럽(-17%), 중앙아메리카(-24%), 카리브해(-26%)의 3월 방문객이 지난해 같은 기간 대비 크게 감소했다

~ 나라별로는 콜롬비아(-33%), 독일(-28%), 스페인(-25%), 영국(-14%), 중국(-11%), 호주(-7%) 국적 방문객이 크게 줄었다

~ 한국인 방문객은 1∼3월에 각각 9%, 16%, 15% 감소했다. 역시 전년 동기와 비교한 수치다

~ 그는 이런 추세가 지속될 경우 올해 10% 이상의 방문객 감소가 예상되며 여행 부문에서 90억달러(약 12조8000억원)의 손실로 이어질 수 있다고 전망했다

https://n.news.naver.com/article/025/0003435216?sid=104

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한화투자 중국/신흥국 정정영 mashhur postlari

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26.03.202504:04

* 팝마트, 2024년 실적 서프라이즈:

• 매출 130.4억위안
vs. 예상 122.7억위안

• 조정순이익 34.0억위안
vs. 예상 28.3억위안

泡泡玛特2024年营收130.4亿元人民币，预估122.7亿元人民币。
调整后净利润34.0亿元人民币，预估28.3亿元人民币。

>> 주가는 2024년 +347%, 2025년 +48%

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/pop-mart-profit-more-than-doubles-driven-by-labubu-doll-craze

20.04.202503:35

16.04.202502:06

* 그리고 바로 또 소비

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• 중국 상무부 등 9개 부처 <서비스소비 품질제고 & 소비지원 행동 2025년 업무방안> 발표: 48개 임무/조치 포함. 요식, 숙박, 건강, 문화레저, 여행, 체육경기 등 주요 산업 분야 지원

商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，提出48条具体任务举措，既涵盖了餐饮、住宿、健康、文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等主要行业领域，也包括了旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视、微短剧等新业态、新场景。

08.04.202512:09

• 마이크론, 미국 고객에 4/9부터 일부 제품에 관세 관련 추가 비용 부과 통보

美光科技告诉美国客户，将从4月9日起对部分产品征收与关税相关的附加费。

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-micron-impose-tariff-related-120855055.html

16.04.202502:01

* 나쁠 이유가 없었던 중국의 1분기

• 문제는 순수출 기여도가 마이너스 전환까지 가능한 2분기 이후. 정책 가동의 명분

>> 소비가 좋네요

20.04.202502:34

23.03.202520:49

[4월 - 미국 확대, 중국 축소로 변경: 관세, 대공황과 비교]

>> 2025년 4월 글로벌리서치팀 월보입니다. 연간전망 이후 처음으로 중국 의견을 바꿨습니다. '조정 빌미'로 해석될만한 것들이 많습니다. 이번달 중국 투자의견을 비중축소로 제시합니다

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▶ 중국 투자의견을 비중확대에서 비중축소로 하향: 더 확실한 물가 반등 시그널 확인 필요

▷ 2000년 이후 홍콩 시장이 5개월 연속 상승한 경험은 6차례에 불과

* 4개월 연속 오른 상황에서‘물가 반등’카드가 작동해야 할 시기 - 5개월 연속 랠리는 물가 (PPI) 상승 기대가 강할 때 확인

• 2025년 3월 유가는 지난해보다 큰 폭 하락: 높은 상관관계를 보이는 중국 PPI 반등에 부담 요인

▷ 선호 업종은 성장/소비에서 가치/시클리컬로 변경

* 중국 시장은 강세장에서 성장 > 가치 & 소비 > 시클리컬 성과 상회 패턴

* 보고서 링크: https://vo.la/gbMSyB

Repost qilingan:

한화투자증권 강재구

16.04.202501:36

안녕하세요 한화투자증권 강재구입니다
트럼프 취임 후 난리도 아니네요
엔비디아 sec공시 관련 코멘트입니다

[미국주식] 엔비디아 충당금 Comment H20 수출 승인나면 해결될 문제

레포트 링크: https://vo.la/ErslEm
텔레그램 링크: https://t.me/hanwha_us_stock

엔비디아가 현지시각 4월 15일 SEC에 H20 수출 승인 과정에서 발생할 수 있는 비용 관련 충당금 설정을 공시했습니다. FY 1Q26 실적에 55억 달러의 비용이 반영될 것입니다. 시간 외 주가는 6.2% 급락했습니다. 충당금은 미국 정부로부터 승인 받으면 환입될 것입니다. 트럼프 대통령은 같은 날 엔비디아의 대규모 미국 투자를 칭찬하며, 엔비디아에 필요한 모든 허가를 약속했습니다. H20이 정치적으로 활용된다면 단기에 수출 승인이 나기는 어려우나 트럼프 대통령이 중간선거를 중요하게 생각한다면 국민들로부터 신뢰를 받아야 합니다. H20 수출은 승인될 가능성이 높다고 생각합니다. 핵심 사업의 훼손이 아니라는 점에서 단기 조정은 중장기적인 매수 기회가 됩니다.

02.04.202520:16

* 트럼프, 모든 수입품에 10% 전면 관세

>> 지수선물 +1% 이상 상승

美国总统特朗普表示，美国将对所有进口商品征收10%的全面关税。

https://x.com/DeItaone/status/1907526882540617804

20.04.202502:48

03.04.202519:48

* 또다른 냉전

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~ 매체는 일부 미 정부기관이 이와 유사한 제한을 둔 적은 있으나 이렇게 전면적인 사교 금지 정책을 도입한 것은 냉전 이후 처음이라고 짚었다

~ 앞서 1987년 미국 정부는 모스크바에 주둔한 미 해병이 소련 스파이에게 유혹당한 뒤 미국 정부는 소련 및 동구권과 중국 등에 주둔한 정부 기관 및 관련 직원이 현지인과 이성 등 친구를 사귀거나 성관계를 갖는 것을 금지했었다. 이는 1991년 소련이 붕괴하고 냉전이 해체된 뒤에야 완화됐었다.

~ 미국 외교관과 정보 전문가들은 중국 정부가 '미인계' 전략을 적극적으로 사용해 기밀을 확보하려 한다고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005572703?cds=news_edit

04.04.202510:11

• 중국, 4/10부터 모든 미국산 수입품에 34% 추가관세 부과

国务院关税税则委员会公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。

https://n.news.naver.com/article/001/0015312458?sid=101

12.04.202511:35

* 미국CBP, 제14257호 행정명령에 따른 상호관세 조치에 대한 일부 품목 면제 리스트 (20개) 공개. 해당 20개 품목에는 노트북, 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 소비전자제품과 TV, 태양광 관련 제품 포함

美国宣布对笔记本电脑、智能手机、集成电路等豁免征收“对等关税” 美国海关及边境保护局（CBP）在美国时间 11 日晚间发布最新公告，针对第 14257 号行政命令所施行的对等关税措施，公布明确排除适用的产品列表与报关操作指南。此 20 项关税豁免编码当中包含的范畴包括了笔记本电脑，智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品，另外也包括了电视与太阳能相关产品。

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CSMS # 64724565 - UPDATED GUIDANCE – Reciprocal Tariff Exclusion for Specified Products; April 5, 2025 Effective Date

https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3db9e55

25.03.202508:05

* 중국 DUV EUV

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~ 화웨이와 연계한 시캐리어(SiCarrier)가 5nm(나노미터, 1m는 10억분의 1m)용 DUV 제조기술의 혁신을 위해 전진하고 있으며 자체 개발한 4중 패터닝(SAQP) 기술을 적용해 이번 주에 관련된 신제품을 출시할 계획이라고 한다. 사우스 차이나 모닝 포스트는 시캐리어가 2023년 DUV 장비를 이용해 5nm 칩을 제조하는 특허를 출원해 업계의 중요한 뉴스로 부상한 적이 있다고 언급하며 이는 화웨이 메이트 60 프로에 사용된 7nm 칩을 뛰어넘는 획기적인 진전으로 평가된다

~ 중국의 유명 기술 전문 블로거 Ma-WuKong에 의해 유출되었으며 레이저 유도 방전 플라즈마(DLP) 기술을 이용하는 EUV 장비가 2025년 3분기 시범 생산을 시작할 예정이며 양산은 2026년을 목표로 하고 있다고 한다

https://n.news.naver.com/article/123/0002355583?sid=004

01.04.202522:47

* 20% 보편관세 준비중이라는 WP vs. 일부 국가에 제한된 관세 준비중이라는 WSJ

>> 하루 남았는데 그냥 기사를 그만 내고 기다려라

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~ 보도에 따르면 트럼프 행정부는 사실상 모든 수입품에 20% 보편 관세를 부과하는 방안과 국가마다 다른 관세를 적용하는 상호관세를 고려해왔다

~ 그런데 미국무역대표부(USTR)가 일부 국가에 미국에 수출하는 제품 전반을 대상으로 관세를 부과하는 세 번째 선택지를 준비하고 있다는 것이다. 이런 국가들에 대한 관세율은 20% 보편 관세보다 낮을 가능성이 크다고 소식통들이 WSJ에 전했다

~ WSJ은 세 번째 방안을 새로운 절충안이라고 평가하며 트럼프 행정부가 20% 보편 관세를 고려하고 있다는 보도가 나온 뒤 업계와 노동자 단체들이 반발했다고 지적했다. 상원에서 민주당이 추진하는 관세 비판 결의안에 공화당 의원들 몇몇까지 찬성할 조짐이 보이자 좀 더 완화된 관세 방안을 마련했다는 것이다

https://n.news.naver.com/article/215/0001204220?cds=news_edit

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