텐렙
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루팡
22.04.202508:11
로슈, 향후 5년간 미국에 500억 달러 투자… 연구·개발·제조 대폭 확장
스위스 제약기업 로슈(Roche)는 22일(현지시간) 발표한 성명을 통해, 향후 5년간 미국에 총 500억 달러(약 69조 원)를 투자하겠다고 밝혔습니다. 이번 투자 계획은 미국 헬스케어 분야에 대한 외국 기업의 최대 규모 투자 중 하나로 평가됩니다.
투자 개요 및 일자리 창출
투자 목적: 미국 내 연구(R&D), 제조, 인프라 확장
신규 일자리: 총 12,000개 이상 창출
로슈 직접 고용: 약 1,000명
건설·간접 일자리: 약 11,000명
현재 로슈는 미국 8개 주 24개 거점에서 25,000명 이상을 고용하고 있으며,
15개 R&D 센터
13개 생산시설을 운영 중입니다.
주요 투자 지역 및 세부 내용
주(州) 투자 내용
펜실베이니아 - 첨단 유전자 치료제 생산시설 신설
인디애나 - 연속 혈당 측정기(CGM) 생산 거점 신설
매사추세츠 - AI 기반 신약 연구센터 신설 → 심혈관, 신장, 대사 질환 집중
켄터키, 뉴저지, 오리건, 캘리포니아- 기존 생산역량 확대
애리조나, 인디애나, 캘리포니아- 기존 R&D 센터 업그레이드
또한, 향후 차세대 체중 감량 치료제 제조를 위한 90만 평방피트(약 8.4만㎡) 규모의 신규 생산시설 건설도 계획 중이나, 해당 위치는 아직 미공개 상태입니다.
미국 내 생산 중심 전략 강화
로슈는 이번 확장을 통해 미국에서 수입하는 의약품보다 더 많은 의약품을 미국에서 생산·수출할 것으로 전망하고 있습니다.
현재 진단 사업 부문에서는 이미 미국산 제품 수출이 수입보다 많은 상황입니다.
https://ca.investing.com/news/stock-market-news/roche-plans-50-bln-investment-in-the-us-over-five-years-3965865
스위스 제약기업 로슈(Roche)는 22일(현지시간) 발표한 성명을 통해, 향후 5년간 미국에 총 500억 달러(약 69조 원)를 투자하겠다고 밝혔습니다. 이번 투자 계획은 미국 헬스케어 분야에 대한 외국 기업의 최대 규모 투자 중 하나로 평가됩니다.
투자 개요 및 일자리 창출
투자 목적: 미국 내 연구(R&D), 제조, 인프라 확장
신규 일자리: 총 12,000개 이상 창출
로슈 직접 고용: 약 1,000명
건설·간접 일자리: 약 11,000명
현재 로슈는 미국 8개 주 24개 거점에서 25,000명 이상을 고용하고 있으며,
15개 R&D 센터
13개 생산시설을 운영 중입니다.
주요 투자 지역 및 세부 내용
주(州) 투자 내용
펜실베이니아 - 첨단 유전자 치료제 생산시설 신설
인디애나 - 연속 혈당 측정기(CGM) 생산 거점 신설
매사추세츠 - AI 기반 신약 연구센터 신설 → 심혈관, 신장, 대사 질환 집중
켄터키, 뉴저지, 오리건, 캘리포니아- 기존 생산역량 확대
애리조나, 인디애나, 캘리포니아- 기존 R&D 센터 업그레이드
또한, 향후 차세대 체중 감량 치료제 제조를 위한 90만 평방피트(약 8.4만㎡) 규모의 신규 생산시설 건설도 계획 중이나, 해당 위치는 아직 미공개 상태입니다.
미국 내 생산 중심 전략 강화
로슈는 이번 확장을 통해 미국에서 수입하는 의약품보다 더 많은 의약품을 미국에서 생산·수출할 것으로 전망하고 있습니다.
현재 진단 사업 부문에서는 이미 미국산 제품 수출이 수입보다 많은 상황입니다.
https://ca.investing.com/news/stock-market-news/roche-plans-50-bln-investment-in-the-us-over-five-years-3965865
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오를주식📈 - 뉴스/정보/경제
22.04.202507:43
#에너지고속도로 #신재생
전남 신안에 민자 20조원 들여 10개 단지 3.2GW 규모 해상풍력 발전단지 조성
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005339601?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
전남 신안에 민자 20조원 들여 10개 단지 3.2GW 규모 해상풍력 발전단지 조성
대규모 발전단지 조성의 속도를 높이기 위해 송전선로 경과지 주민을 포함하는 전력계통협의체를 구성해 송·변전설비 구축에도 적극 나설 예정이다.
또 재생에너지 공급인증서(REC) 연간 2450억원을 확보할 수 있는 만큼 주민 이익 공유와 에너지 기본소득을 실현할 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005339601?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
22.04.202506:02
22.04.202505:57
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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
22.04.202505:49
• 샤오미 주가 +6% 가까이 급등. Jefferies는 4월 22일 발표한 최신 보고서에서 샤오미를 “중국 기술주 최우선 추천주”로 재차 강조. 최근 SU7의 판매 둔화는 단기적인 문제에 불과하며, 샤오미는 2025년 40만 대 출하 목표를 여전히 유지
• 샤오미 SU7는 2025년 1분기 신규 다크호스 모델로 떠오르며, BYD, 독3사(벤츠·BMW·아우디) 등 전통 브랜드의 판매 감소와 뚜렷한 대조. 해당 판매 실적은 교통사고로 인한 시장 우려를 완화해 투자자 심리 회복
• 샤오미 SU7는 2025년 1분기 신규 다크호스 모델로 떠오르며, BYD, 독3사(벤츠·BMW·아우디) 등 전통 브랜드의 판매 감소와 뚜렷한 대조. 해당 판매 실적은 교통사고로 인한 시장 우려를 완화해 투자자 심리 회복
22.04.202505:48
22.04.202505:45
22.04.202505:35
22.04.202505:34
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AWAKE 플러스
22.04.202505:33
📌 파미셀(시가총액: 5,972억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.04.22 14:32:54 (현재가 : 9,950원, 0%)
계약상대 : (주)두산 전자BG
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전자재료용 소재 공급계약
공급지역 : 두산전자-증평
계약금액 : 46억
계약시작 : 2025-04-22
계약종료 : 2025-05-31
계약기간 : 1개월
매출대비 : 7.05%
기간감안 : 7.05%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250422800218
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005690
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
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Рекорды
06.03.202515:03
15.5KПодписчиков09.09.202423:59
0Индекс цитирования05.12.202423:59
3.8KОхват одного поста05.12.202423:59
3.8KОхват рекламного поста10.03.202506:47
13.77%ER05.12.202423:59
25.32%ERR
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신한투자증권 제약/바이오 엄민용
01.04.202521:56
에이비엘바이오 ABL001 기술이전한 파트너사 CMPX 담도암 2/3상 결과 발표 후 주가 +17.9%
09.04.202511:34
잘들논다
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기업지평 넓히기
26.03.202501:10
엔비디아 GB300 플랫폼용 SOCAMM 모듈 PCB를 제조하는 한국 기업 및 수혜주 분석 보고서 (제미나이)
1. 요약
본 보고서는 엔비디아 GB300 플랫폼에 사용되는 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module) 모듈의 PCB(인쇄회로기판)를 제조하는 한국 기업과 이들 기업의 수혜주 잠재력을 분석한다. 주요 결과로 심텍, 티엘비, 이수페타시스가 SOCAMM PCB 공급 가능성이 높은 기업으로 식별되었다. 이들 기업은 SOCAMM 관련 소식 이후 주가 상승을 경험하며 시장의 긍정적 반응을 보여주었다. SOCAMM은 와이어 본딩 기술을 활용하며, 이는 비용 효율성을 중시하는 엔비디아의 전략을 반영한다. 보고서는 SOCAMM의 기술적 중요성, 시장 기회, 주요 기업의 잠재력을 요약한다.
2. SOCAMM 및 엔비디아 GB300 플랫폼 소개
- SOCAMM이란 무엇인가?
SOCAMM은 AI 서버용 고성능 메모리 모듈로, LPDDR5X DRAM 기반으로 저전력과 높은 대역폭을 제공한다. RDIMM 대비 2.5배 대역폭, 1/3 전력 소비, 694개 I/O 핀으로 통신 속도를 향상시킨다. 모듈식 설계로 탈부착이 가능해 업그레이드와 유지보수가 용이하다. HBM과 달리 TSV 대신 와이어 본딩을 사용하며, 이는 비용과 전력 효율성의 균형을 추구하는 엔비디아의 전략을 나타낸다.
- 엔비디아 GB300 그레이스 블랙웰 울트라 슈퍼칩
SOCAMM은 GB300 플랫폼에 특화 설계되었다. 마이크론이 최초 대량 출하를 시작하며, SK하이닉스도 생산 계획을 발표했다. 엔비디아 독점 표준으로 AMD나 인텔 시스템과 호환되지 않으며, 이는 엔비디아의 AI 생태계 강화 전략을 시사한다.
3. 한국 고성능 PCB 제조 현황
한국은 고밀도 PCB 분야에서 강점을 보유하며, 심텍, 티엘비, 이수페타시스 등이 두각을 나타낸다. 심텍은 메모리 모듈 PCB, 티엘비는 SSD 및 DDR5 PCB, 이수페타시스는 AI 가속기용 고다층 PCB를 전문으로 한다. 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍도 FC-BGA 등 고성능 PCB에 투자 중이다. AI 서버 수요 증가로 FC-BGA로의 전환이 가속화되며, 이는 SOCAMM PCB 제조 역량과 연계된다.
4. 잠재적인 SOCAMM PCB 제조업체 식별
- 심텍 및 티엘비: 엔비디아와의 협력 확정
심텍과 티엘비는 엔비디아와 SOCAMM PCB 공급 협력을 진행 중이며, 관련 보도 후 주가가 급등했다. 메모리 모듈 PCB 전문성을 기반으로 SOCAMM 시장에서 주요 역할을 할 가능성이 높다.
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 강자
이수페타시스는 AI 가속기용 PCB 생산에 강점을 가지며, 엔비디아와 기존 관계를 보유한다. SOCAMM PCB 제조는 확인되지 않았으나, 기술적 유사성과 시장 입지로 잠재적 후보로 평가된다.
- 기타 후보
대덕전자, 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트는 FC-BGA 역량을 바탕으로 SOCAMM PCB 시장 진입 가능성을 보유한다.
5. 수혜주 분석
- 심텍 (222800.KQ)
- 재무: 매출 1.23조원, 순손실 303억원 (최근)
- 분석: SOCAMM 협력으로 주가 상승, 메모리 시장 회복과 결합 시 성장 잠재력 높음.
- 티엘비 (356860.KQ)
- 재무: 매출 2083억원 (예상)
- 분석: SOCAMM 협력 및 CXL 기술로 성장 전망 긍정적.
- 이수페타시스 (007660.KQ)
- 재무: 매출 2381억원 (1분기 예상)
- 분석: AI 가속기 PCB 강점, SOCAMM 미확인이나 성장 가능성 주목.
6. 기술적 분석: SOCAMM PCB 제조 및 와이어 본딩
- 와이어 본딩
SOCAMM은 LPDDR5X 칩 연결에 와이어 본딩(금·구리)을 사용한다. 비용 효율성과 설계 유연성을 제공하나, 긴 신호 경로로 고속·고밀도에서 제한이 있다.
- TSV와 비교
TSV는 HBM에 사용되며, 고속·고밀도에 유리하나 비용과 복잡성이 높다. SOCAMM은 와이어 본딩으로 비용 대비 성능을 우선한다.
7. 시장 동향 및 향후 전망
- AI 서버 수요: AI 채택 증가로 고성능 메모리 수요 급증
- SOCAMM 역할: AI 컴퓨팅의 핵심, HBM 대안으로 자리잡을 잠재력
- 미래 기술: 하이브리드 본딩 등으로 진화 가능성
8. 회사별 프로필 및 분석
- 심텍: 메모리 PCB 강자, SOCAMM 협력으로 매출 성장 기대
- 티엘비: 메모리 및 CXL 전문성, SOCAMM으로 확장 중
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 역량, SOCAMM 진입 가능성
9. 결론 및 투자 권고
심텍과 티엘비는 SOCAMM PCB 공급으로 확실한 수혜주이며, 이수페타시스는 잠재적 후보로 주목된다. SOCAMM 시장 성장으로 투자 기회가 크나, 엔비디아 발표 및 생산 동향 모니터링이 필요하다. 개인 투자 목표와 위험 감수도를 고려한 신중한 접근을 권고한다.
#SOCAMM #티엘비
1. 요약
본 보고서는 엔비디아 GB300 플랫폼에 사용되는 SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module) 모듈의 PCB(인쇄회로기판)를 제조하는 한국 기업과 이들 기업의 수혜주 잠재력을 분석한다. 주요 결과로 심텍, 티엘비, 이수페타시스가 SOCAMM PCB 공급 가능성이 높은 기업으로 식별되었다. 이들 기업은 SOCAMM 관련 소식 이후 주가 상승을 경험하며 시장의 긍정적 반응을 보여주었다. SOCAMM은 와이어 본딩 기술을 활용하며, 이는 비용 효율성을 중시하는 엔비디아의 전략을 반영한다. 보고서는 SOCAMM의 기술적 중요성, 시장 기회, 주요 기업의 잠재력을 요약한다.
2. SOCAMM 및 엔비디아 GB300 플랫폼 소개
- SOCAMM이란 무엇인가?
SOCAMM은 AI 서버용 고성능 메모리 모듈로, LPDDR5X DRAM 기반으로 저전력과 높은 대역폭을 제공한다. RDIMM 대비 2.5배 대역폭, 1/3 전력 소비, 694개 I/O 핀으로 통신 속도를 향상시킨다. 모듈식 설계로 탈부착이 가능해 업그레이드와 유지보수가 용이하다. HBM과 달리 TSV 대신 와이어 본딩을 사용하며, 이는 비용과 전력 효율성의 균형을 추구하는 엔비디아의 전략을 나타낸다.
- 엔비디아 GB300 그레이스 블랙웰 울트라 슈퍼칩
SOCAMM은 GB300 플랫폼에 특화 설계되었다. 마이크론이 최초 대량 출하를 시작하며, SK하이닉스도 생산 계획을 발표했다. 엔비디아 독점 표준으로 AMD나 인텔 시스템과 호환되지 않으며, 이는 엔비디아의 AI 생태계 강화 전략을 시사한다.
3. 한국 고성능 PCB 제조 현황
한국은 고밀도 PCB 분야에서 강점을 보유하며, 심텍, 티엘비, 이수페타시스 등이 두각을 나타낸다. 심텍은 메모리 모듈 PCB, 티엘비는 SSD 및 DDR5 PCB, 이수페타시스는 AI 가속기용 고다층 PCB를 전문으로 한다. 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍도 FC-BGA 등 고성능 PCB에 투자 중이다. AI 서버 수요 증가로 FC-BGA로의 전환이 가속화되며, 이는 SOCAMM PCB 제조 역량과 연계된다.
4. 잠재적인 SOCAMM PCB 제조업체 식별
- 심텍 및 티엘비: 엔비디아와의 협력 확정
심텍과 티엘비는 엔비디아와 SOCAMM PCB 공급 협력을 진행 중이며, 관련 보도 후 주가가 급등했다. 메모리 모듈 PCB 전문성을 기반으로 SOCAMM 시장에서 주요 역할을 할 가능성이 높다.
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 강자
이수페타시스는 AI 가속기용 PCB 생산에 강점을 가지며, 엔비디아와 기존 관계를 보유한다. SOCAMM PCB 제조는 확인되지 않았으나, 기술적 유사성과 시장 입지로 잠재적 후보로 평가된다.
- 기타 후보
대덕전자, 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트는 FC-BGA 역량을 바탕으로 SOCAMM PCB 시장 진입 가능성을 보유한다.
5. 수혜주 분석
- 심텍 (222800.KQ)
- 재무: 매출 1.23조원, 순손실 303억원 (최근)
- 분석: SOCAMM 협력으로 주가 상승, 메모리 시장 회복과 결합 시 성장 잠재력 높음.
- 티엘비 (356860.KQ)
- 재무: 매출 2083억원 (예상)
- 분석: SOCAMM 협력 및 CXL 기술로 성장 전망 긍정적.
- 이수페타시스 (007660.KQ)
- 재무: 매출 2381억원 (1분기 예상)
- 분석: AI 가속기 PCB 강점, SOCAMM 미확인이나 성장 가능성 주목.
6. 기술적 분석: SOCAMM PCB 제조 및 와이어 본딩
- 와이어 본딩
SOCAMM은 LPDDR5X 칩 연결에 와이어 본딩(금·구리)을 사용한다. 비용 효율성과 설계 유연성을 제공하나, 긴 신호 경로로 고속·고밀도에서 제한이 있다.
- TSV와 비교
TSV는 HBM에 사용되며, 고속·고밀도에 유리하나 비용과 복잡성이 높다. SOCAMM은 와이어 본딩으로 비용 대비 성능을 우선한다.
7. 시장 동향 및 향후 전망
- AI 서버 수요: AI 채택 증가로 고성능 메모리 수요 급증
- SOCAMM 역할: AI 컴퓨팅의 핵심, HBM 대안으로 자리잡을 잠재력
- 미래 기술: 하이브리드 본딩 등으로 진화 가능성
8. 회사별 프로필 및 분석
- 심텍: 메모리 PCB 강자, SOCAMM 협력으로 매출 성장 기대
- 티엘비: 메모리 및 CXL 전문성, SOCAMM으로 확장 중
- 이수페타시스: AI 가속기 PCB 역량, SOCAMM 진입 가능성
9. 결론 및 투자 권고
심텍과 티엘비는 SOCAMM PCB 공급으로 확실한 수혜주이며, 이수페타시스는 잠재적 후보로 주목된다. SOCAMM 시장 성장으로 투자 기회가 크나, 엔비디아 발표 및 생산 동향 모니터링이 필요하다. 개인 투자 목표와 위험 감수도를 고려한 신중한 접근을 권고한다.
#SOCAMM #티엘비
post.reposted:루팡
26.03.202502:06
아문디: 공매도 재개 앞둔 한국 증시, 반등 가능성 커… 공매도 투자자에 경고
유럽 최대 자산운용사인 아문디(Amundi SA)는 한국 주식시장에 대한 공매도가 다음 주 재개될 예정인 가운데, 공매도 투자자들에게 주의가 필요하다고 경고했다.
아문디 그룹 최고투자책임자(CIO)인 뱅상 모르티에(Vincent Mortier)는 화요일 홍콩에서 가진 인터뷰에서 다음과 같이 밝혔다.
“지금 한국 시장을 겨냥하는 것은 공매도 투자자에게 매우 위험한 선택이 될 수 있습니다. 정치적, 경제적 불확실성과 같은 부정적인 요인들은 이미 주가에 반영돼 있으며, 시장은 오히려 상방으로 놀랄 가능성이 있습니다.”
이는 공매도 해제를 기회로 본 투자자들에게 경고 메시지를 전한 것으로, 이미 저평가된 한국 증시가 반등할 여지를 내포하고 있다는 점을 시사한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/amundi-sees-korean-stocks-braving-short-sellers-to-extend-rally?utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic
유럽 최대 자산운용사인 아문디(Amundi SA)는 한국 주식시장에 대한 공매도가 다음 주 재개될 예정인 가운데, 공매도 투자자들에게 주의가 필요하다고 경고했다.
아문디 그룹 최고투자책임자(CIO)인 뱅상 모르티에(Vincent Mortier)는 화요일 홍콩에서 가진 인터뷰에서 다음과 같이 밝혔다.
“지금 한국 시장을 겨냥하는 것은 공매도 투자자에게 매우 위험한 선택이 될 수 있습니다. 정치적, 경제적 불확실성과 같은 부정적인 요인들은 이미 주가에 반영돼 있으며, 시장은 오히려 상방으로 놀랄 가능성이 있습니다.”
이는 공매도 해제를 기회로 본 투자자들에게 경고 메시지를 전한 것으로, 이미 저평가된 한국 증시가 반등할 여지를 내포하고 있다는 점을 시사한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/amundi-sees-korean-stocks-braving-short-sellers-to-extend-rally?utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic
post.reposted:루팡
13.04.202523:35
알테오젠 주요 파이프라인의 2025년 예상 이벤트
투자포인트는 1) Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십,
2) 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대,
3) 글로벌 1위 ADC 제품 엔허투SC 개발 파트너십 확보로 향후 SC제형 개발 수요 증가 예상
■ 2025년 매출액 1,623억원(+57.8% yoy) 추정. 기술용역 매출액 1,323억원(+73.1% yoy)으로 아스트라제네카(메드이뮨) 관련 계약금, 산도즈, 머크 등에서 마일스톤 유입 예상. 머크의 키트루다SC FDA 허가 여부 9월에 확인 가능하며, 4분기 출시에 따른 마일스톤 기대. 2025년 머크 및 글로벌 제약사의 신규 임상1상 진입, 다이이치산쿄의 엔허투SC 임상1상 개시 등 다양한 이벤트에 주목
(한국IR협의회 25.4.14)
투자포인트는 1) Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십,
2) 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대,
3) 글로벌 1위 ADC 제품 엔허투SC 개발 파트너십 확보로 향후 SC제형 개발 수요 증가 예상
■ 2025년 매출액 1,623억원(+57.8% yoy) 추정. 기술용역 매출액 1,323억원(+73.1% yoy)으로 아스트라제네카(메드이뮨) 관련 계약금, 산도즈, 머크 등에서 마일스톤 유입 예상. 머크의 키트루다SC FDA 허가 여부 9월에 확인 가능하며, 4분기 출시에 따른 마일스톤 기대. 2025년 머크 및 글로벌 제약사의 신규 임상1상 진입, 다이이치산쿄의 엔허투SC 임상1상 개시 등 다양한 이벤트에 주목
(한국IR협의회 25.4.14)
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요약하는 고잉
26.03.202506:52
이재명 5개 재판중에서
위증교사혐의 작년 무죄, 선거법 오늘 무죄
나머지 3개는 1심 진행중
2심 뒤집어버린건 꽤 쎈 재료라고 생각합니다.
이제 김동연, 우원식쪽은 볼 필요도 없을테고요.
윤판결 여부야 예측불가이고
다만 탄핵으로가면 정책주 보면 될테고요
민주당 정책주 키워드
지역화폐, 일자리, 저출산, 남북경협, 세종시, 친환경에너지, 등등
(아참 이재명을 좋아하진 않습니다ㅎ. 그냥 정테주 매매를 좋아합니다)
위증교사혐의 작년 무죄, 선거법 오늘 무죄
나머지 3개는 1심 진행중
2심 뒤집어버린건 꽤 쎈 재료라고 생각합니다.
이제 김동연, 우원식쪽은 볼 필요도 없을테고요.
윤판결 여부야 예측불가이고
다만 탄핵으로가면 정책주 보면 될테고요
민주당 정책주 키워드
지역화폐, 일자리, 저출산, 남북경협, 세종시, 친환경에너지, 등등
(아참 이재명을 좋아하진 않습니다ㅎ. 그냥 정테주 매매를 좋아합니다)
post.reposted:
다올투자증권 리서치센터
30.03.202523:14
안녕하세요, 다올 반도체 담당 고영민 입니다.
최근 레거시 수요 회복 기대감 극대화 구간에서 소부장들의 반등이 확인됐습니다.
그러나 대부분, 기존 각자의 Valuation Band의 중단 수준에 머물러 있습니다.
이에 대한 배경은 아직 연간 수요 레벨 상향에 대한 구체적 단서를 확인하지 못한 상황에서, 기대감과 경계감이 공존해서라고 해석됩니다.
현 시점에서는 옥석 가리기가 필요한 시점이라고 판단됩니다.
1) 실수요 개선이 이어지지 못하면 현재의 기대감과 하반기 소부장 실적 흐름의 괴리가 발생할 수 있고,
2) 4월의 Top-Down 환경도 우호적이지 않으며,
3) 3/31 공매도 재개까지 고려했을 때
펀더멘털에 대한 집중이 더욱 중요합니다.
금번 자료를 통해 부정적 업황 시나리오(상/하반기 수요 교란)에서도 성장 가능한 소부장에 대한 선별 조건을 3가지로 정리해보았습니다.
관련 세부 내용, 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다:)
——————————————————
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
반도체/소부장
- 진짜를 고를 시기
▶️ 부정적 시나리오에서도 성장 가능한 소부장 선별 조건 3가지
① SK하이닉스 Value-Chain 집중
② 신규 고객사 및 아이템 확대
- HBM: 고객사 및 M/S 확대, 신규 소재/장비(Fluxless Bonder) 수혜
- 유리기판: 25년부터 SKC를 필두로 시생산 시작 → 관련 소재 수혜 기대(PR/현상액/박리액 등)
- EUV: 1c nm로 갈수록 레이어 수 및 MOR PR 채택 확대 → 린스 및 MOR용 소재 성장 국면
- QLC/하이브리드 본딩: QLC의 High-K ALD 도입 & 하이브리드 본딩에서 정렬도 검사 장비 중요도 확대
③ 대형주 대비 낮은 Valuation Band 위치
- 최선호주: 와이씨켐(신규), 주성엔지니어링, 에스티아이
- 관심종목: 브이엠, 오로스테크놀로지
▶️ 목차
Ⅰ. Summary
Ⅱ. 1H25, 가속화된 회복세?
-1. 소부장 주가 흐름
-2. 소부장 실적/주가 양상 시나리오① 수요 교란(상반기↔️하반기)
-3. 소부장 실적/주가 양상 시나리오② 연간 수요 상향
Ⅲ. 부정적 시나리오에도 성장 가능한 소부장 선별
-1. 선별 조건① SK하이닉스 Value-Chain 집중
-2. 선별 조건② 신규 고객사 및 아이템 확대
Ⅳ. 투자전략 - 진짜를 찾을 시기
Ⅴ. 종목별 투자의견
- 와이씨켐: 차기 포토 소재 대장주
- 주성엔지니어링: ALD No.1
- 에스티아이: 풍성한 수확의 시기
- 브이엠: 확실한 성장 구간 진입
📑 자료: https://buly.kr/2fdLjNB
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
최근 레거시 수요 회복 기대감 극대화 구간에서 소부장들의 반등이 확인됐습니다.
그러나 대부분, 기존 각자의 Valuation Band의 중단 수준에 머물러 있습니다.
이에 대한 배경은 아직 연간 수요 레벨 상향에 대한 구체적 단서를 확인하지 못한 상황에서, 기대감과 경계감이 공존해서라고 해석됩니다.
현 시점에서는 옥석 가리기가 필요한 시점이라고 판단됩니다.
1) 실수요 개선이 이어지지 못하면 현재의 기대감과 하반기 소부장 실적 흐름의 괴리가 발생할 수 있고,
2) 4월의 Top-Down 환경도 우호적이지 않으며,
3) 3/31 공매도 재개까지 고려했을 때
펀더멘털에 대한 집중이 더욱 중요합니다.
금번 자료를 통해 부정적 업황 시나리오(상/하반기 수요 교란)에서도 성장 가능한 소부장에 대한 선별 조건을 3가지로 정리해보았습니다.
관련 세부 내용, 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다:)
——————————————————
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
반도체/소부장
- 진짜를 고를 시기
▶️ 부정적 시나리오에서도 성장 가능한 소부장 선별 조건 3가지
① SK하이닉스 Value-Chain 집중
② 신규 고객사 및 아이템 확대
- HBM: 고객사 및 M/S 확대, 신규 소재/장비(Fluxless Bonder) 수혜
- 유리기판: 25년부터 SKC를 필두로 시생산 시작 → 관련 소재 수혜 기대(PR/현상액/박리액 등)
- EUV: 1c nm로 갈수록 레이어 수 및 MOR PR 채택 확대 → 린스 및 MOR용 소재 성장 국면
- QLC/하이브리드 본딩: QLC의 High-K ALD 도입 & 하이브리드 본딩에서 정렬도 검사 장비 중요도 확대
③ 대형주 대비 낮은 Valuation Band 위치
- 최선호주: 와이씨켐(신규), 주성엔지니어링, 에스티아이
- 관심종목: 브이엠, 오로스테크놀로지
▶️ 목차
Ⅰ. Summary
Ⅱ. 1H25, 가속화된 회복세?
-1. 소부장 주가 흐름
-2. 소부장 실적/주가 양상 시나리오① 수요 교란(상반기↔️하반기)
-3. 소부장 실적/주가 양상 시나리오② 연간 수요 상향
Ⅲ. 부정적 시나리오에도 성장 가능한 소부장 선별
-1. 선별 조건① SK하이닉스 Value-Chain 집중
-2. 선별 조건② 신규 고객사 및 아이템 확대
Ⅳ. 투자전략 - 진짜를 찾을 시기
Ⅴ. 종목별 투자의견
- 와이씨켐: 차기 포토 소재 대장주
- 주성엔지니어링: ALD No.1
- 에스티아이: 풍성한 수확의 시기
- 브이엠: 확실한 성장 구간 진입
📑 자료: https://buly.kr/2fdLjNB
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
post.reposted:AWAKE 플러스
07.04.202522:43
📌 삼성전자(시가총액: 314조 9,247억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.08 07:41:49 (현재가 : 53,200원, 0%)
매출액 : 790,000억(예상치 : 752,577억+/ 5%)
영업익 : 66,000억(예상치 : 64,472억/ +2%)
순이익 : -(예상치 : 77,001억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 790,000억/ 66,000억/ -/ +2%
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억/ -15%
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억/ +26%
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억/ +26%
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억/ -25%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.08 07:41:49 (현재가 : 53,200원, 0%)
매출액 : 790,000억(예상치 : 752,577억+/ 5%)
영업익 : 66,000억(예상치 : 64,472억/ +2%)
순이익 : -(예상치 : 77,001억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 790,000억/ 66,000억/ -/ +2%
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억/ -15%
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억/ +26%
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억/ +26%
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억/ -25%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
post.reposted:
Brain and Body Research
13.04.202507:11
HD현대미포 (3rd Feat. 기대되는 포인트 #1)
#센텀호랑이 #centum_tiger #HD현대미포 #중소형선발주싸이클 #LNGBV #LNG벙커링 #IMO #친환경 #STS #컨테이너 #LPGC #USTR #미중제제 #알래스카 #트럼프정권 #조선 #전략상선단
1️⃣ LNG 벙커링이란?
• LNG 벙커링은 바다 위의 주유소 역할을 하는 선박으로, 다른 선박에 LNG(액화천연가스) 연료를 공급하는 작업을 의미.
• IMO 환경규제 강화로, 디젤 대신 LNG를 선택하는 선박들이 증가하면서 LNG 벙커링선(LNGBV) 수요도 동반 상승 중.
✅ 벙커링 방식 3가지
• TTS (Truck to Ship): 트럭이 선박 옆에 와서 주유
• PTS (Port to Ship): 항만의 파이프를 통해 주유
• STS (Ship to Ship): 벙커링선이 직접 선박에 옮겨줌 → 최근 가장 선호되는 방식 (HD현대미포의 주요 수주 분야!)
2️⃣ LNG 벙커링 수요 확대 배경
🌿 IMO 환경규제 3가지 대응
1. 저유황유(LSFO) 사용
- 기존 연료보다 황 함유량이 낮지만
- 연료비가 50% 이상 비싸고 공급 제한적
2. 스크러버(Scrubber) 설치
- 기존 연료를 계속 사용 가능 (탈황장치로 정화)
- 초기 비용 부담, 소형 선박엔 설치 어려움
- 일부 항만은 스크러버 장착 선박 입항 제한
3. LNG 추진선 운용
- 디젤 대신 LNG 사용
- 황산화물 100% 제거, 이산화탄소 23% 감소, 질소산화물도 대폭 감소
📈 현황 요약
• 지금까지는 스크러버 설치가 일반적이었으나,
• 2024년 신조선의 50%는 대체 연료 추진선
• 그 중 21%는 ‘LNG Ready’선
• 특히 LNG는 전체 대체 연료 추진선 발주량의 70%를 차지
👉 2023년 43% → 2024년 70%로 시장 주류로 부상
⚡️IMO 환경규제 강화
• IMO 2020 이후 황산화물 규제에 따라 LNG가 친환경 연료로 부상
• 탈황설비(Scrubber) 회피 수단으로 LNG를 채택하는 선박 증가
3️⃣ LNG 추진선의 구조적 성장 전망
📉 전환율은 아직 낮다
• 전 세계 친환경 연료 선박 비중
• 톤수 기준: 7~8%
• 대수 기준: 2%
• 벌크선: 4%, MR탱커: 1%
→ 친환경화는 이제 막 시작, 향후 전환 수요 폭발적
4️⃣LNG 벙커링 시장 확대 근거
✅ LNG 추진선 급증
• 2023년: LNG 추진선 472척 (운반선 제외)
• 2033년까지 1,285척으로 172% 증가 전망
→ 운항 657척 + 발주 628척
✅ 벙커링 연료 수요 급증
• 전 세계 LNG 벙커링용 소비량
• 2023년: 320~370만 톤
• 2025년: 740~800만 톤
• 2027~2028년: 1,000만 톤 이상 예상
→ 공급할 벙커링선 증가 필수
✅ 벙커링 방식의 변화 (TTS → STS)
• 초기엔 Truck-to-Ship(TTS) 방식 중심
• 최근엔 Ship-to-Ship(STS) 방식이 확장성·효율성 모두 우위
→ 중대형 벙커링선 수요 확대 → HD현대미포 수혜
✅ 글로벌 항만 인프라 확충
• LNG 벙커링 가능 항만 수
• 2022년: 141개
• 2023년: 185개
• 2025년까지 50개 이상 추가 예정
→ 전 세계 벙커링 선박 운용 기반 확대
✅ 글로벌 주요 시장 동향
• 유럽: 로테르담 중심으로 STS(선박간 급유) 방식 활성화, EU 2025년까지 139개 항만에 인프라 구축 목표.
• 중국: 상하이항 국제 허브화, Avenir LNG와 협력 강화.
• 싱가포르/일본: 대형 벙커선 도입, 국가 보조금 통한 시장 선점 의지 강함.
• Shell: 세계 최대 벙커선 포트폴리오 보유, 15개 항만 네트워크 확장 중.
5️⃣ HD현대미포의 경쟁력 및 실적
✅ STS 중심 중형 벙커링선에서 독보적 경쟁력
• Ship-to-Ship(STS) 벙커링 방식이 LNG벙커링의 주류로 자리 잡으면서,
• 중형(7,500~18,000㎥급) LNG벙커링선 건조 경험을 보유한 HD현대미포가 강세를 보임
• 설계 최적화·빠른 납기·운영 효율성에서 글로벌 선사들의 신뢰 확보
✅ 대표 건조 사례
• 블루웨일호 (7,500㎥) – 한국 최초 STS 전용 벙커링선 / HD현대미포 건조
• K.Lotus호 (18,000㎥) – 대한해운·한국가스공사 공동 / 글로벌 에너지기업 쉘에 장기 용선
• 팬오션 LNG벙커링선 – 미국 및 싱가포르 시장 진출 예정, 현대미포에서 건조 중
✅ 국내 유일 STS 상용 실적
• 한국에서 최초로 SIMOPS(하역+벙커링 동시작업) 수행
• 선사, 조선소, 정부기관이 요구하는 복합운영 기술의 상용화 실적 확보
→ HD현대미포는 단순 조선소를 넘어 벙커링 오퍼레이션 생태계의 핵심 파트너로 평가받는 중
✅ 향후 수주 모멘텀
• 글로벌 메이저 셸(Shell), Avenir, Titan 등이 STS 벙커링선 10척 이상 확보
→ 후속 발주 확대 가능성 높음
• HD현대미포는 해당 선종에 대한 입찰 및 협력 기반 확보 중
https://blog.naver.com/centum_tiger/223831377160
#센텀호랑이 #centum_tiger #HD현대미포 #중소형선발주싸이클 #LNGBV #LNG벙커링 #IMO #친환경 #STS #컨테이너 #LPGC #USTR #미중제제 #알래스카 #트럼프정권 #조선 #전략상선단
1️⃣ LNG 벙커링이란?
• LNG 벙커링은 바다 위의 주유소 역할을 하는 선박으로, 다른 선박에 LNG(액화천연가스) 연료를 공급하는 작업을 의미.
• IMO 환경규제 강화로, 디젤 대신 LNG를 선택하는 선박들이 증가하면서 LNG 벙커링선(LNGBV) 수요도 동반 상승 중.
✅ 벙커링 방식 3가지
• TTS (Truck to Ship): 트럭이 선박 옆에 와서 주유
• PTS (Port to Ship): 항만의 파이프를 통해 주유
• STS (Ship to Ship): 벙커링선이 직접 선박에 옮겨줌 → 최근 가장 선호되는 방식 (HD현대미포의 주요 수주 분야!)
2️⃣ LNG 벙커링 수요 확대 배경
🌿 IMO 환경규제 3가지 대응
1. 저유황유(LSFO) 사용
- 기존 연료보다 황 함유량이 낮지만
- 연료비가 50% 이상 비싸고 공급 제한적
2. 스크러버(Scrubber) 설치
- 기존 연료를 계속 사용 가능 (탈황장치로 정화)
- 초기 비용 부담, 소형 선박엔 설치 어려움
- 일부 항만은 스크러버 장착 선박 입항 제한
3. LNG 추진선 운용
- 디젤 대신 LNG 사용
- 황산화물 100% 제거, 이산화탄소 23% 감소, 질소산화물도 대폭 감소
📈 현황 요약
• 지금까지는 스크러버 설치가 일반적이었으나,
• 2024년 신조선의 50%는 대체 연료 추진선
• 그 중 21%는 ‘LNG Ready’선
• 특히 LNG는 전체 대체 연료 추진선 발주량의 70%를 차지
👉 2023년 43% → 2024년 70%로 시장 주류로 부상
⚡️IMO 환경규제 강화
• IMO 2020 이후 황산화물 규제에 따라 LNG가 친환경 연료로 부상
• 탈황설비(Scrubber) 회피 수단으로 LNG를 채택하는 선박 증가
3️⃣ LNG 추진선의 구조적 성장 전망
📉 전환율은 아직 낮다
• 전 세계 친환경 연료 선박 비중
• 톤수 기준: 7~8%
• 대수 기준: 2%
• 벌크선: 4%, MR탱커: 1%
→ 친환경화는 이제 막 시작, 향후 전환 수요 폭발적
4️⃣LNG 벙커링 시장 확대 근거
✅ LNG 추진선 급증
• 2023년: LNG 추진선 472척 (운반선 제외)
• 2033년까지 1,285척으로 172% 증가 전망
→ 운항 657척 + 발주 628척
✅ 벙커링 연료 수요 급증
• 전 세계 LNG 벙커링용 소비량
• 2023년: 320~370만 톤
• 2025년: 740~800만 톤
• 2027~2028년: 1,000만 톤 이상 예상
→ 공급할 벙커링선 증가 필수
✅ 벙커링 방식의 변화 (TTS → STS)
• 초기엔 Truck-to-Ship(TTS) 방식 중심
• 최근엔 Ship-to-Ship(STS) 방식이 확장성·효율성 모두 우위
→ 중대형 벙커링선 수요 확대 → HD현대미포 수혜
✅ 글로벌 항만 인프라 확충
• LNG 벙커링 가능 항만 수
• 2022년: 141개
• 2023년: 185개
• 2025년까지 50개 이상 추가 예정
→ 전 세계 벙커링 선박 운용 기반 확대
✅ 글로벌 주요 시장 동향
• 유럽: 로테르담 중심으로 STS(선박간 급유) 방식 활성화, EU 2025년까지 139개 항만에 인프라 구축 목표.
• 중국: 상하이항 국제 허브화, Avenir LNG와 협력 강화.
• 싱가포르/일본: 대형 벙커선 도입, 국가 보조금 통한 시장 선점 의지 강함.
• Shell: 세계 최대 벙커선 포트폴리오 보유, 15개 항만 네트워크 확장 중.
5️⃣ HD현대미포의 경쟁력 및 실적
✅ STS 중심 중형 벙커링선에서 독보적 경쟁력
• Ship-to-Ship(STS) 벙커링 방식이 LNG벙커링의 주류로 자리 잡으면서,
• 중형(7,500~18,000㎥급) LNG벙커링선 건조 경험을 보유한 HD현대미포가 강세를 보임
• 설계 최적화·빠른 납기·운영 효율성에서 글로벌 선사들의 신뢰 확보
✅ 대표 건조 사례
• 블루웨일호 (7,500㎥) – 한국 최초 STS 전용 벙커링선 / HD현대미포 건조
• K.Lotus호 (18,000㎥) – 대한해운·한국가스공사 공동 / 글로벌 에너지기업 쉘에 장기 용선
• 팬오션 LNG벙커링선 – 미국 및 싱가포르 시장 진출 예정, 현대미포에서 건조 중
✅ 국내 유일 STS 상용 실적
• 한국에서 최초로 SIMOPS(하역+벙커링 동시작업) 수행
• 선사, 조선소, 정부기관이 요구하는 복합운영 기술의 상용화 실적 확보
→ HD현대미포는 단순 조선소를 넘어 벙커링 오퍼레이션 생태계의 핵심 파트너로 평가받는 중
✅ 향후 수주 모멘텀
• 글로벌 메이저 셸(Shell), Avenir, Titan 등이 STS 벙커링선 10척 이상 확보
→ 후속 발주 확대 가능성 높음
• HD현대미포는 해당 선종에 대한 입찰 및 협력 기반 확보 중
https://blog.naver.com/centum_tiger/223831377160
post.reposted:
AI MASTERS
24.03.202523:50
[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
👉 원문 보기 👈
공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥
현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡
학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡
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