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다올 의료기기/화장품 박종현

안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.

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Дата создания каналаЛип 12, 2022

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Вер 13, 2024

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25.04.202501:10

https://n.news.naver.com/article/448/0000523189?sid=103

24.04.202523:54

화장품, 의료기기

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DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현

24.04.202523:54

[다올 시황 김지현]
★ 가격정상화 환경 속 방어주와 소비주 부각

➡️ 공매도 거래대금 하향 안정과 한미 관세 협상 돌입
- 공매도 물량 부담 해소 및 원/달러 환율 하향 안정으로 외국인 공매도 금액은 빠르게 하향 감소
- 3/31 대비 대차잔고금액 증가율 하위 섹터 봤을 때 반도체, 이차전지에 대한 매도세 역시 어느 정도 진정
- 한미 협상 진행 중이지만, 관세 피해 섹터인 반도체, 자동차 등 대형주의 추세 반등은 아직 어렵다는 판단. 1) 관세 및 협상 노이즈 뿐만 아니라 미국 경기 침체와 연준의 금리인하 시점이라는 매크로 환경에 좌우되고 있고, 2) 반도체 관세 5월 예정, 상호관세 7/8 예정으로, 센티멘탈 측면에서 실적 가시성 확보가 어렵기 때문

➡️ 관세 수혜 & 피해 관련 탑다운 아이디어 부재, 방어주와 소비주에 주목
- 현재 실적이 아닌 향후 불확실성 대응과 전망에 주목해야 한다는 관점에서 2분기 영업이익 추정치 기준 ‘주도주’ 영역으로 이동한 섹터는 통신서비스, 유틸리티, 필수소비재, 소매유통
- 1) 보호무역주의 확산으로 각국 정부의 내수부양책 기대, 2) 자동차, 스마트폰 등 고가의 내구재 품목에서 나타났던 사재기 수요 이후에는 필수적인 품목과 물가 상승이 소비자 가격 전가로 이어질 수 있는 저가 품목에 소비 집중, 3) 반미 정서 확산 및 상대적 환율 약세로 인한 근접국가로부터의 한국 여행수요 증가 가능성이라는 3가지 요인에 주목
- 보호무역 환경을 반영해 성장주 중심 투자에서 내수 회복 중심의 방어 전략으로의 전환이 나타난다면 음식료, 화장품, 의료기기, 소프트웨어, 카지노, 엔터에 관심

★ 보고서: https://buly.kr/4FsJcxd

감사합니다.

24.04.202522:01

[다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]

★ Galderma 1Q25 실적

▶ 미국 관세/산불 이슈로 인한 소비 둔화 우려에도 호실적 기록하며 전일 주가 +12%

▶ 부문별 실적

- 액상형 톡신(Relfydess) 및 피부과용 치료제 Nemluvio 출시 효과 기대
- 1Q25 매출액: $1,129M(+8.3% YoY)
- 주사형 에스테틱: $547M (YoY +9.9%). Sculptra 중국 런칭, 전문가 대상 선판매 활동으로 초기 성과. 맞춤형 마케팅 캠페인과 교육 서비스 확대
- 톡신: $311M(YoY +21.4%). 모든 지역에서 두 자릿수 성장. 신제품 Relfydess의 유럽 등 15개 시장 출시 본격화
- 필러 및 바이오스티뮬레이터: $236M(YoY -2.3%). 아시아 및 중동 시장에서의 수요는 견조. 글로벌 두 자릿수 성장. 미국에서는 작년 1분기의 높은 비교 기준과 시장 부진으로 감소. 미국 내 매출 일부는 산불로 일시적 영향 받음
- 더마 코스메틱: $370M(YoY +7.8%). 글로벌 시장 위주로 강한 성장. Gen Z 타깃 브랜딩 강화 중. 의료인·인플루언서 활용 디지털 캠페인 진행하고 있으며 교육 콘텐츠 확대 진행(스킨케어 + 치료 부문 연계)
- 피부과용 치료제: $173M(YoY +4.9%). Nemluvio 출시, 1Q25 $39M 매출 기록. 기존 포트폴리오는 경쟁 심화와 제네릭화 영향으로 감소

▶ 지역별 실적

- 글로벌: $676M(YoY +10.4%). 전반적인 매출 성장을 주도하며, 특히 유럽과 라틴아메리카에서 강력한 수요 보이며 고성장
- 미국: $432M(YoY +5.0%). Nemluvio가 성장을 견인. 주사형 미용 제품 중 톡신 강세, 필러는 전년 기저로 역성장. Cetaphil 및 Alastin은 소비 지출 약세 속에서도 선전

▶ 2025년 전망 및 전략

- 가이던스 유지
- 매출 성장률: 2025년 전체 매출 성장률을 +10~12% YoY로 전망
- Core EBITDA 마진: 약 23% 수준을 유지

▶ 기타 코멘트

미국 시장에 대한 전략적 집중은 유지되며, 관세 이슈는 관리 가능

https://investors.galderma.com/news-releases/news-release-details/galderma-delivers-record-first-quarter-net-sales-1129-billion

24.04.202501:19

콜마 강세 이유

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HK이노엔(195940) IR & PR 공식채널

24.04.202501:19

안녕하십니까 HK이노엔 IR팀입니다.

금일 새벽 당사 케이캡의 미국 파트너사 Sebela가 미국에서 진행된 두가지 임상3상(미란성식도염, 비미란성식도염)의 주요결과 및 향후 계획을 발표하여 내용을 안내드립니다.

두가지 임상에서 케이캡(테고프라잔)은 1차 및 2차 평가지표를 모두 충족하였고, 미란성 식도염 임상에서 미란성 식도염 전체 환자군과 중등도 이상의 식도염(LA 등급 C, D)환자군 모두의 2주 및 8주차 치유율에서 PPI(란소프라졸) 대비 통계적 우월성(Superiority)을 입증했습니다. 비미란성식도염의 경우 가슴쓰림 뿐만 아니라 위산 역류 모두에서 완전한 증상 개선 효과(Complete symptom relief)를 확인했습니다.

해당 임상결과에 대해서 미국 아이비리그 와일 코넬 의과대학 펠리스 슈놀-서스먼 박사와 미국소화기내시경학회 회장 프라티크 샤르마 박사는 케이캡(테고프라잔)의 우월한 임상데이터와 가슴쓰림 뿐만 아니라 약물 중 유일하게 위산 역류 증상까지 줄여주는 차별적인 효과에 대해 극찬하였습니다.

파트너사는 위 두가지 임상성과에 이어 3분기 중 유지요법 임상을 마무리하고, 금년 4분기에 미국 FDA에 미란성식도염 및 비미란성식도염 적응증으로 신약허가신청(NDA)를 제출할 계획을 명확히 하였으며, 이번 임상(TRIUMph) 연구 결과를 권위있는 학술지에 투고하고, 주요 소화기학회에서 발표할 예정입니다.

HK이노엔은 케이캡 글로벌 진출의 큰 변혁점이 될 미국에서의 임상 성공을 안내드릴 수 있어 매우 뜻깊으며, 글로벌 위식도 역류질환 치료의 새로운 표준으로 자리잡을 것을 확신합니다.

관련 보도자료 링크
Sebela pharmaceuticals : https://www.prnewswire.com/news-releases/sebela-pharmaceuticals-announces-positive-topline-results-from-phase-3-triumph-program-of-tegoprazan-in-gerd-302435337.html
HKinnoN : https://www.inno-n.com/pr/news/view/1/1031?sch_text=

추가적인 문의사항은 HK이노엔 IR팀으로 연락주십시오. 감사합니다.

24.04.202500:27

https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=648455

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루닛(Lunit) IR 공식채널

23.04.202523:55

루닛은 다음달 열리는 2025 미국 임상종양학회(ASCO 2025)에서 AI 바이오마커 '루닛 스코프'를 활용한 연구초록 12편을 발표합니다.

이번 학회에서 루닛은 일본 최고의 암 전문병원 '일본 국립암센터'와 담도암 환자를 대상으로 '엔허투(Enhertu)'의 효과를 예측합니다.

또한, 루닛 스코프가 정밀의학 및 암 치료결정 과정에 필요한 바이오마커로서 제 역할을 다한 다양한 연구결과를 발표할 예정입니다.

23.04.202522:44

[씨젠(096530)/ BUY(신규) / TP 4.1만원(신규)/ 다올투자증권 박종현/이정우]

★ Coverage Initiation: 이젠 씨젠

▶ 비수기에도 BEP 이상

동사 분기 매출액 1천억원은 영업이익 BEP 기준. 4Q24는 1회성 재고 폐기 비용 117억원 발생하여 매출액 1,000억원 상회했음에도 적자 기록

1Q25E부터는 비수기임에도 매출액 1,072억원(YoY +19%, QoQ -7%), 영업이익 47억원(YoY/QoQ 흑자전환) 달성 전망. GI 계열의 견조한 성장(YoY +35%)이 비수기 실적을 견인

2025E 매출액 4,921억원(YoY +19%), 영업이익 414억원(YoY 흑자전환) 전망. 2025년부터 영업 레버리지가 발생하는 초입

펜데믹 이전인 2019년에 동사 OPM 18% 달성했다는 점 감안하면 OPM 20% 상회 가능. 2026E OPM 16% 달성 전망

▶ 기다리던 진단의 생활화가 드디어

엔데믹 이후 PCR 분자진단의 도입률이 높아지고 있음. 특히 유럽을 중심으로 2023년 전후로 분자진단 보험 급여화가 이루어지고 있으며, WHO의 주도 하에 자궁경부암 퇴출을 위한 캠페인 또한 병행

동사의 주력 장비인 CFX96의 설치 대수는 2024년말 누적 설치 대수가 5천대를 상회. 락인 효과 기대

▶ Valuation: 배당도 주고, 자사주도 있다

글로벌 PEER EV/EBITDA 13.4배 적용하여 유통주식수로 산정한 동사 적정 주가는 4.1만원으로 신규 커버리지 개시. 시가배당률은 3% 수준

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/42GlVSe >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

23.04.202513:22

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 얘가 다 이김

22.04.202523:32

https://m.beyondpost.co.kr/view.php?ud=20250423082133223846a9e4dd7f_30

22.04.202506:47

안녕하세요, 다올투자증권 박종현 연구원입니다.

2번째 게시물은 일본 K뷰티 오프라인 채널 방문기입니다😎😎

일본 화장품 구매 채널의 92%가 여전히 오프라인이라는 사실 알고 계셨나요?

일본 주요 오프라인 채널은 버라이어티샵(로프트)/드럭스토어(웰시아)/편의점 등이 있습니다.

2024년 국내 일본향 화장품 수출은 기초 YoY +37%, 색조 YoY +7% 성장했다고 하네요.

체감되는 K뷰티 점유율이 정말 높고 특히 방문한 가게마다 K마스크팩 코너는 문전성시였다는 점!!

영상 컨텐츠 문의 및 피드백 환영입니다~ 오늘 하루도 고생많으셨습니다!

영상 링크: https://youtube.com/shorts/iHtsliBToCU?si=oyh9ykZGppMAOcYe

22.04.202500:38

https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=243774

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더바이오 뉴스룸

21.04.202523:41

국내 바이오기업 한올바이오파마의 미국 파트너사인 이뮤노반트(Immunovant)는 어제밤 차세대 ‘신생아 Fc 수용체(FcRn)’ 억제제 후보물질인 ‘IMVT-1402(개발코드명)’의 적응증을 ‘쇼그렌병(Sjögren’s Disease, SjD)’과 ‘피부 홍반 루푸스(Cutaneous Lupus Erythematosus, CLE)’로 확대한다고 밝혔습니다.

이는 최근 ‘중증 근무력증(MG)’과 ‘만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP)’ 등 기존 적응증에서 개념증명(PoC)에 성공한데 따른 전략적 조치인데요.

이뮤노반트는 이번 발표가 모회사인 로이반트(Roivant)의 조직 재편과 맞물려 진행된 것이라고 덧붙였습니다.

한올바이오파마는 이뮤노반트와의 파트너십을 통해 FcRn 억제제 기반의 치료제인 IMVT-1402를 공동 개발 중입니다. IMVT-1402는 한올바이오파마가 자체 개발한 FcRn 억제제 기술을 바탕으로 하며, 2017년 이뮤노반트가 한올바이오파마로부터 도입한 FcRn 억제제 계열의 두 번째 파이프라인입니다. IMVT-1402는 기존 후보물질인 ‘바토클리맙(IMVT-1401)’과 함께 한올바이오파마로부터 이전된 물질이어서 ‘이란성 쌍둥이’로 불리기도 합니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14485

21.04.202522:49

휴젤의 알짜 자회사 아크로스가 800억원 규모의 공개매수를 추진한다. 작년에 이어 또 진행하는 공개매수로 약 1년 만에 주당 취득가액을 2배 가까이 높였다. 이에 따른 아크로스의 추정 기업가치는 6600억원 수준이다.

휴젤은 3000억원 안팎의 현금을 보유한 핵심 자회사의 활용법을 고민하고 있다. 정관 내 이익배당 관련 내용을 개정하는 등 현금 회수 시나리오를 검토하고 있다. 이에 앞서 공개매수를 통해 유통 물량을 줄이기 위한 목적으로 풀이된다.

아크로스는 최근 이사회 결의를 통해 공개매수를 통한 자기주식 취득을 결정했다. 보통주 38만2735주를 주당 20만8000원에 취득한다. 취득예상기간은 오는 6월 21일부터 6월 30일로 공개매수에 응하는 주주들을 대상으로 자기주식을 취득한다.

약 1년 만에 추진하는 공개매수로 주당 취득가액을 2배 가까이 높여 주목된다. 아크로스는 작년 7월 임시주주총회에서 휴젤 보유지분을 제외한 잔여 물량 전체인 보통주 41만2201주를 주당 11만9785원에 취득하는 자기주식 취득 건을 결의한 바 있다.

> 2024년 7.1%만 공개매수 참여. 2025년 현재 소액주주 지분율 10.6%

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504180551269300107092&page=6&sort=FREE_DTM&searchtxt=

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epic AI - 차원이 다른 투자 AI 어시스턴트 | 시황, 공시, 산업, 수출 데이터

07.04.202523:23

[의료:피부과]의 신용카드 결제액은 25년 1분기 사상 최대 기록

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DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현

03.04.202523:58

👉 관세 영향 하우스 섹터뷰

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

31.03.202506:52

2025.03.31 15:41:25
기업명: 덴티움(시가총액: 7,870억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 얼라인파트너스자산운용 /대한민국
보유목적 : 일반투자

보고전 : 0.00%
보고후 : 7.17%
보고사유 : 장내매매로 인한 5% 신규보고

* Align Partners Korea Fund LP
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 20,737주/보고의무발생
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 40,800주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 21,500주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 79,042주/-
2025-03-28/장내매수(+)/보통주/ 51,358주/-

* 얼라인파트너스 자산운용 주식회사
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 3,589주/보고의무발생
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 7,797주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 4,540주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 6,154주/-
2025-03-28/장내매수(+)/보통주/ 6,272주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331002895
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/145720
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

20.04.202523:06

https://n.news.naver.com/article/011/0004476211?sid=103

23.04.202522:44

11.04.202500:32

1Q25 아마존 Top10 랭킹

Medicube 3위
Biodance 7위
COSRX 10위권 밖

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=308657

21.04.202522:49

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

11.04.202506:31

2025.04.11 15:30:34
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 3,774억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 문양근(68년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 22.80%
보고후 : 22.81%
보고사유 : -보고자의 보유주식 질권설정 및 일부해제- 특별관계자의 장내매수

* 강진원
2025-04-07/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/장내매수 평균가
2025-04-08/장내매수(+)/보통주/ 8,000주/장내매수 평균가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250411002528
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620

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HK이노엔(195940) IR & PR 공식채널

24.04.202501:19

07.04.202523:21

세 기업 모두 저평가 상태라 판단한 얼라인파트너스가 과거부터 꾸준히 모아온 종목들이다. 이창환 얼라인파트너스 대표는 "펀드 사이즈가 작을 때는 5% 넘기 전까지만 보유하는 방식으로 포지션을 숨겼지만 지금은 규모가 커진 만큼 굳이 숨기지 않고 공시 후 직접 기업과 대화하는 게 더 효과적이라는 판단"이라고 말했다. 이어 "압박하지 않아도 기업이 스스로 개선 방향을 고민하길 기대하고 있다"고 덧붙였다.

얼라인파트너스는 과거 SM엔터테인먼트, 두산, 코웨이 등에서 주주제안과 표 대결을 통해 경영진 견제에 나선 바 있다. 이번 행보는 공개 압박보다는 유연한 관여 전략으로 해석된다. 지분을 드러낸 것 자체가 회사에 '신호'를 보내는 효과를 갖는다는 것이다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504011115173840106881&page=4&sort=FREE_DTM&searchtxt=

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

27.03.202522:35

2025.03.28 07:35:26
기업명: 대웅제약(시가총액: 1조 3,834억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : CS Pharmaceuticals社, 섬유증질환 치료제 베르시포로신(Bersiporocin, DWN12088) 기술수출 계약 해지 의향 통보

* 주요내용
- 당사의 파트너사 CS Pharmaceuticals社는, 2023년 1월 31일에 계약체결로 확보한 섬유증질환 치료제 베르시포로신(Bersiporocin, DWN12088)에 관한 기술수출 계약을 해지하겠다는 의향을 통보함.

- 계약에 따라 당사의 파트너사가 계약 해지 의향을 서면 통지한 날로부터 120일 내에 본 계약은 종료될 예정임.

- 당사는 권리 반환 후에도 이미 수령한 선급금(Upfront)에 대한 반환 의무가 없음.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250328800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=069620

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더바이오 뉴스룸

27.03.202502:19

클래시스는 미국 식품의약국(FDA)로부터 비침습 집속초음파(HIFU) 장비인 '울트라포머(국내명 슈링크)'의 임상시험계획(IDE)을 승인받았다고 밝혔습니다. 이는 국내 미용 의료기기 최초의 미국 IDE 승인으로, 향후 미국 시장에서 울트라포머를 성공적으로 론칭하기 위한 발판이 됐다는 게 회사의 설명입니다.

회사는 올해 미국 5개주 내 5개 병원에서 273명을 대상으로 현지 임상시험을 진행할 예정입니다. 울트라포머의 FDA 허가는 2027년 1분기 중 완료될 것으로 기대됩니다.

이번 IDE 승인은 클래시스의 품질 경쟁력과 해외 인허가 역량이 집약된 결과로 평가됩니다. 클래시스는 자사의 혁신 기술에 대해 1700여건의 지적재산권(IP)을 출원했으며, SCIE급 국제 학술지에 게재된 논문을 통해 제품의 안전성과 효과성을 입증받고 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=13827

24.04.202500:27

https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=648455

24.04.202522:01

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DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현

24.04.202523:54

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