The Truth_투자스터디 (2D)
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해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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ЯзыкДругой
Дата создания каналаЛист 23, 2021
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Груд 24, 2024Последние публикации в группе "The Truth_투자스터디 (2D)"
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AI MASTERS
22.04.202500:42
[ 무조건 알아야 하는 AI툴 106개 ]
오랜만에 업데이트 된 Choi님의 AI툴 리스트입니다🙏🙏
이제 점점 제가 모르는 서비스들이 리스트에 올라오기 시작했네요😅
그리고 재밌는건 동일 서비스가 여러 카테고리에 들어가 있는 비율이 늘어가고 있다는 점🔥🔥
✅ 새롭게 추가된 툴은?
▶️ 글쓰기 및 전반적인 작업
- Qwen, DeepSeek, Le Chat
▶️ 리서치 작업
- ChatGPT, Grok, Gemini, 라이너, Storm
▶️ 동영상 생성
- Veo2, Krea, Freepik, Genspark, Qwen
▶️ 바이브 코딩
- Trae, V0, Blot, Lovable, Replit, Rork, Codev, Reweb
▶️ 시각화/PPT
- Claude, Felo
▶️ 이미지 편집
- Grok, AI Studio, Genspark
▶️ 회의록/기록 작성
- Tiro, Felo, Obsidian
▶️ 이미지 생성
- Leonardo, Grok, Freepik, Genspark
▶️ 연구 및 리서치
- AlphaXiv
▶️ AI만화/스토리보드
- Story Tribe
▶️ 자동화
- n8n, Zapier
▶️ 번역
- Genspark
▶️ 로컬AI
- Ollama, LmStudio
▶️ 추론AI
- Cerebras
▶️ AI 에이전트 (신규 카테고리)
- Manus, Genspark
▶️ 유틸리티 (신규 카테고리)
- Firecrawl
▶️ 슬기로운 대학생활 (신규 카테고리)
- 뤼튼, Lilys AI
▶️ 오픈소스
- OpenWebUI, Hunyuan / Wan 2.1
이분이 검증하셨으면 믿고 쓰면 된다 생각하기에 자기 분야와 연결되는 서비스가 있다면 꼭 써보시는걸 추천 드려요🧐
👉 출처 👈
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허혜민의 제약/바이오 소식통
21.04.202523:39
[키움 허혜민] 경구용 위고비, FDA 허가 신청
노보, 경구용 위고비 3상 결과 발표한 지 2년 만에 미국 FDA에 경구 버전 승인 요청
2023년 노보는 세마글루타이드 경구 3상, 최고 용량(50mg)에서 64주 후 체중이 약 15% 감소 확인
그러나, 바로 승인 신청하지 않고, 주사제를 개선할 수 있는 다른 약물 개발에 집중
당시 노보는 포트폴리오 우선순위와 생산 능력에 달려 있다고 언급한 바 있는데, CagriSema의 실망스러운 연구 결과로 노보는 개발 계획을 재수립한 걸로 보임.
그러나 경구용 위고비의 하루 용량 25mg는 위고비 최고 용량의 약 70배에 달하며, 다시한번 노보의 생산 능력이 시험대에 오를 수 있다고 전함.
https://www.biopharmadive.com/news/novo-oral-semaglutide-fda-approval-application-obesity/745882/
노보, 경구용 위고비 3상 결과 발표한 지 2년 만에 미국 FDA에 경구 버전 승인 요청
2023년 노보는 세마글루타이드 경구 3상, 최고 용량(50mg)에서 64주 후 체중이 약 15% 감소 확인
그러나, 바로 승인 신청하지 않고, 주사제를 개선할 수 있는 다른 약물 개발에 집중
당시 노보는 포트폴리오 우선순위와 생산 능력에 달려 있다고 언급한 바 있는데, CagriSema의 실망스러운 연구 결과로 노보는 개발 계획을 재수립한 걸로 보임.
그러나 경구용 위고비의 하루 용량 25mg는 위고비 최고 용량의 약 70배에 달하며, 다시한번 노보의 생산 능력이 시험대에 오를 수 있다고 전함.
https://www.biopharmadive.com/news/novo-oral-semaglutide-fda-approval-application-obesity/745882/
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프리라이프
21.04.202523:39
[조선업계, 이익 3배 급증…슈퍼사이클 본격 개막](https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025042114120397105&NFM)
◦ 조선업계 1분기 영업이익, 전년 대비 2.84배 증가 예상
• HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 ‘빅3’의 합산 영업이익은 8272억원 전망.
• HD한국조선해양: 전년 대비 3.24배 증가한 5192억원 예상.
• 한화오션: 1574억원(2.97배), 삼성중공업: 1506억원(1.93배) 각각 급증.
◦ 선박 고가 수주 + 헤비테일 계약 → 본격 인도 시작
• 고가에 수주한 선박들이 인도되기 시작하면서 실적 반영 가속.
• ‘헤비테일 계약’ 방식 → 인도 시점에 대금 대부분 수령 → 이익 본격 반영.
• "고가 선박 위주 선별 수주 전략" → 이익 증가에 직접 기여.
◦ 클락슨 신조선가지수 상승 → 공급자 우위 시장 지속
• 2021년 127에서 지속 상승 → 2023년 하반기 187.98 도달, 현재도 187.41 유지.
• 선박 건조단가 상승세 지속 중 → 조선사들의 높은 수익성 기반.
◦ LNG선 가격 급등 → 향후 3년간 실적 지속 성장 전망
• LNG선 인도 단가: 2023년 1.95~2.18억달러 → 2024년 2.15억달러 이상 → 2026년 최대 2.37억달러로 상승.
• 조선 3사는 이미 3년치 수주 물량 확보 → 이익은 시간차를 두고 지속 증가할 구조.
◦ 미·중 갈등 → 한국 조선업계에 반사이익
• 미국, 한국 조선사에 건조·정비(MRO) 협력 러브콜.
• 중국 군함 확대에 대응 → 한국 조선업 경쟁력 필요성 부각 (CSIS 분석).
• 미국, 중국계 선박에 입항 수수료 인상 → 글로벌 선주들, 중국 발주 포기 조짐.
원문 발췌:
- "올해 1분기 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 '빅3'의 합산 영업이익은 8272억원으로 지난해 같은 기간 대비 약 2.84배 급증할 전망이다."
- "이익분기점을 넘긴 물량의 인도 규모가 늘어날 수록 이익이 올라가는 구조"
- "2026년엔 2억2730만~2억3680만 달러로 재차 오르기 때문이다."
- "중국향 발주가 줄어드는건 한국 업계에 분명한 이익"
#조선
◦ 조선업계 1분기 영업이익, 전년 대비 2.84배 증가 예상
• HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 ‘빅3’의 합산 영업이익은 8272억원 전망.
• HD한국조선해양: 전년 대비 3.24배 증가한 5192억원 예상.
• 한화오션: 1574억원(2.97배), 삼성중공업: 1506억원(1.93배) 각각 급증.
◦ 선박 고가 수주 + 헤비테일 계약 → 본격 인도 시작
• 고가에 수주한 선박들이 인도되기 시작하면서 실적 반영 가속.
• ‘헤비테일 계약’ 방식 → 인도 시점에 대금 대부분 수령 → 이익 본격 반영.
• "고가 선박 위주 선별 수주 전략" → 이익 증가에 직접 기여.
◦ 클락슨 신조선가지수 상승 → 공급자 우위 시장 지속
• 2021년 127에서 지속 상승 → 2023년 하반기 187.98 도달, 현재도 187.41 유지.
• 선박 건조단가 상승세 지속 중 → 조선사들의 높은 수익성 기반.
◦ LNG선 가격 급등 → 향후 3년간 실적 지속 성장 전망
• LNG선 인도 단가: 2023년 1.95~2.18억달러 → 2024년 2.15억달러 이상 → 2026년 최대 2.37억달러로 상승.
• 조선 3사는 이미 3년치 수주 물량 확보 → 이익은 시간차를 두고 지속 증가할 구조.
◦ 미·중 갈등 → 한국 조선업계에 반사이익
• 미국, 한국 조선사에 건조·정비(MRO) 협력 러브콜.
• 중국 군함 확대에 대응 → 한국 조선업 경쟁력 필요성 부각 (CSIS 분석).
• 미국, 중국계 선박에 입항 수수료 인상 → 글로벌 선주들, 중국 발주 포기 조짐.
원문 발췌:
- "올해 1분기 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 '빅3'의 합산 영업이익은 8272억원으로 지난해 같은 기간 대비 약 2.84배 급증할 전망이다."
- "이익분기점을 넘긴 물량의 인도 규모가 늘어날 수록 이익이 올라가는 구조"
- "2026년엔 2억2730만~2억3680만 달러로 재차 오르기 때문이다."
- "중국향 발주가 줄어드는건 한국 업계에 분명한 이익"
#조선
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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
21.04.202523:13
[한투증권 강경태] 한화엔진(082740)
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/qHWQwc
1Q25 Review: 선박엔진 순항, 친환경 개조 사업까지 진출
■ 영업이익은 컨센서스를 8% 상회, 선박엔진 ASP 상승 및 고마진 AM 매출 증가
- 여전히 순항. 1분기 매출액은 3,182억원(+8.5% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 223억원(+14.8% YoY, +22.6% QoQ, OPM +7.0%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 7.7% 상회하는 것
- 사업 부문별 실적: 1분기 매출액은 선박엔진 2,731억원(+9.6% YoY, -2.3% QoQ), 비선박엔진 451억원(+1.9% YoY, -3.8% QoQ)으로 구성. 1분기 영업이익률은 선박엔진 4.9%, 비선박엔진 20.0%로 추정
- 호실적은 두 가지에 기인. 첫째, 선박엔진 가격 효과 발현. 1분기에 인도한 엔진 수량은 총 30대이며, 인도한 엔진의 평균 가격은 1대당 91억원(+16.9% YoY, +4.3% QoQ)으로 추정. 월 평균 속도(10~11대)에 비해 부족한 인도 수량에도 불구하고, 높은 선가에 연동해서 2022년 하반기에 수주한 엔진들이 1분기에 인도되면서 매출 유지. 매출 mix 개선 효과로 선박엔진 영업이익률 4.9%(+1.7%p QoQ) 기록
- 둘째, 회사 계획 대비 초과 성장한 엔진 AM(After Market) 매출. 1분기 AM 매출은 전년동기와 비교해 14.4% 증가했으며, 정비 예산 집행이 많은 지난해 4분기와 비교해도 1.0% 증가. 회사에서 내다본 2025년 성장폭(10% YoY)을 넘어섰는데, 1분기에 서비스한 부품들의 단가가 상승한 영향일 것
■ AM 매출 성장기 진입, 선박엔진 ASP 2028년까지 지속적으로 상승
- 수익성 좋은 AM 매출은 2025년부터 본격적인 성장기에 진입. PAN OCEAN 등 주요 선사들과 맺은 장기유지보수계약(LTSA) 잔고가 늘어나고 있으며, MSC와 맺은 엔진 부분 부하 최적화(EPLO, 터보 차저 업그레이드 등) 서비스계약을 시작으로 친환경 개조 매출 또한 발생할 것이기 때문
- 메탄올 D/F 엔진 인도 효과(분기 평균 2대)에 힘입어 2분기 이후에도 ASP는 지속적으로 상승할 것
- 선박엔진 수주잔고 4.0조원의 83%가 D/F 엔진인 점을 감안하면, ASP 상승세는 2028년까지 지속
- 기자재 최선호 매수의견과 목표주가 30,000원(2027년 목표 P/B 3.3배, ROE 23.3%, COE 7.1%) 유지
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/qHWQwc
1Q25 Review: 선박엔진 순항, 친환경 개조 사업까지 진출
■ 영업이익은 컨센서스를 8% 상회, 선박엔진 ASP 상승 및 고마진 AM 매출 증가
- 여전히 순항. 1분기 매출액은 3,182억원(+8.5% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 223억원(+14.8% YoY, +22.6% QoQ, OPM +7.0%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 7.7% 상회하는 것
- 사업 부문별 실적: 1분기 매출액은 선박엔진 2,731억원(+9.6% YoY, -2.3% QoQ), 비선박엔진 451억원(+1.9% YoY, -3.8% QoQ)으로 구성. 1분기 영업이익률은 선박엔진 4.9%, 비선박엔진 20.0%로 추정
- 호실적은 두 가지에 기인. 첫째, 선박엔진 가격 효과 발현. 1분기에 인도한 엔진 수량은 총 30대이며, 인도한 엔진의 평균 가격은 1대당 91억원(+16.9% YoY, +4.3% QoQ)으로 추정. 월 평균 속도(10~11대)에 비해 부족한 인도 수량에도 불구하고, 높은 선가에 연동해서 2022년 하반기에 수주한 엔진들이 1분기에 인도되면서 매출 유지. 매출 mix 개선 효과로 선박엔진 영업이익률 4.9%(+1.7%p QoQ) 기록
- 둘째, 회사 계획 대비 초과 성장한 엔진 AM(After Market) 매출. 1분기 AM 매출은 전년동기와 비교해 14.4% 증가했으며, 정비 예산 집행이 많은 지난해 4분기와 비교해도 1.0% 증가. 회사에서 내다본 2025년 성장폭(10% YoY)을 넘어섰는데, 1분기에 서비스한 부품들의 단가가 상승한 영향일 것
■ AM 매출 성장기 진입, 선박엔진 ASP 2028년까지 지속적으로 상승
- 수익성 좋은 AM 매출은 2025년부터 본격적인 성장기에 진입. PAN OCEAN 등 주요 선사들과 맺은 장기유지보수계약(LTSA) 잔고가 늘어나고 있으며, MSC와 맺은 엔진 부분 부하 최적화(EPLO, 터보 차저 업그레이드 등) 서비스계약을 시작으로 친환경 개조 매출 또한 발생할 것이기 때문
- 메탄올 D/F 엔진 인도 효과(분기 평균 2대)에 힘입어 2분기 이후에도 ASP는 지속적으로 상승할 것
- 선박엔진 수주잔고 4.0조원의 83%가 D/F 엔진인 점을 감안하면, ASP 상승세는 2028년까지 지속
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너쟁이의 성실한 투자생활⚡️
21.04.202514:53
프레제니우스 카비, AI 모니터링, TIVA 펌프 및 글로벌 확장을 통해 스마트 마취 기능 강화
신흥 시장 확장
신흥 시장에서의 전략적 이니셔티브:
비전 2026 프레임워크: 이 회사는 바이오파마 부문을 확장하고, 메드테크 제품을 확장하며, 영양 서비스를 향상시키는 것을 목표로 하는 전략적 프레임워크인 비전 2026을 개발했습니다.
이 계획은 글로벌 경쟁력을 보장하고 신흥 시장의 증가하는 의료 수요를 충족하기 위해 설계되었습니다.
전략적 파트너십: 프레제니우스 카비는 바이오파마 포트폴리오를 강화하기 위해 라이선스 계약을 체결했습니다. 예를 들어, 최근 한국 삼천당제약과의 계약을 통해 프레제니우스 카비는 미국 및 여러 라틴 아메리카 국가에서 아프리베셉트 바이오시밀러 후보물질을 상용화할 수 있게 되었으며, 이를 통해 고성장 지역에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
https://medtechspectrum.com/news/36/24127/fresenius-kabi-powers-smart-anesthesia-with-ai-monitoring-tiva-pumps-and-global-expansion.html
신흥 시장 확장
신흥 시장에서의 전략적 이니셔티브:
비전 2026 프레임워크: 이 회사는 바이오파마 부문을 확장하고, 메드테크 제품을 확장하며, 영양 서비스를 향상시키는 것을 목표로 하는 전략적 프레임워크인 비전 2026을 개발했습니다.
이 계획은 글로벌 경쟁력을 보장하고 신흥 시장의 증가하는 의료 수요를 충족하기 위해 설계되었습니다.
전략적 파트너십: 프레제니우스 카비는 바이오파마 포트폴리오를 강화하기 위해 라이선스 계약을 체결했습니다. 예를 들어, 최근 한국 삼천당제약과의 계약을 통해 프레제니우스 카비는 미국 및 여러 라틴 아메리카 국가에서 아프리베셉트 바이오시밀러 후보물질을 상용화할 수 있게 되었으며, 이를 통해 고성장 지역에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
https://medtechspectrum.com/news/36/24127/fresenius-kabi-powers-smart-anesthesia-with-ai-monitoring-tiva-pumps-and-global-expansion.html
21.04.202510:44
post.reposted:![[노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Fad38a4d8-78d4-4cd6-b747-8a5299e16343.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
21.04.202508:02
[탐방노트] HJ중공업, 숨겨진 조선계 진주!
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
👉 전문보기
https://is.gd/HZsxuA
✅ 1937년 조선중공업으로 시작하여 업력이 오래됐으며 조선업과 건설업 2가지를 영위하고 있음
✅ 작년 2대주주 매도와 1대주주 일부 매도로 인해 수급 이슈로 주가가 하락했음
✅ LNG 벙커선과 MRO에 강점이 있고 경쟁사 대비 받을 룸이 많은 상황이라 수주 기대
👉 전문보기
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AWAKE 플러스
21.04.202507:51
📌 한화엔진(시가총액: 2조 361억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.21 16:49:40 (현재가 : 24,400원, 0%)
매출액 : 3,182억(예상치 : 3,183억/ 0%)
영업익 : 223억(예상치 : 206억/ +8%)
순이익 : 194억(예상치 : 147억+/ 32%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
2024.1Q 2,934억/ 194억/ 149억/ +178%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250421800546
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.21 16:49:40 (현재가 : 24,400원, 0%)
매출액 : 3,182억(예상치 : 3,183억/ 0%)
영업익 : 223억(예상치 : 206억/ +8%)
순이익 : 194억(예상치 : 147억+/ 32%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
2024.1Q 2,934억/ 194억/ 149억/ +178%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250421800546
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
21.04.202503:24
Рекорды
20.04.202523:59
4.1KПодписчиков18.09.202423:59
0Индекс цитирования21.04.202500:09
11.5KОхват одного поста19.04.202523:59
11.5KОхват рекламного поста27.09.202423:59
5.06%ER16.04.202523:59
282.81%ERRpost.reposted:AI MASTERS
22.04.202500:42
[ 무조건 알아야 하는 AI툴 106개 ]
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▶️ 추론AI
- Cerebras
▶️ AI 에이전트 (신규 카테고리)
- Manus, Genspark
▶️ 유틸리티 (신규 카테고리)
- Firecrawl
▶️ 슬기로운 대학생활 (신규 카테고리)
- 뤼튼, Lilys AI
▶️ 오픈소스
- OpenWebUI, Hunyuan / Wan 2.1
이분이 검증하셨으면 믿고 쓰면 된다 생각하기에 자기 분야와 연결되는 서비스가 있다면 꼭 써보시는걸 추천 드려요🧐
👉 출처 👈
오랜만에 업데이트 된 Choi님의 AI툴 리스트입니다🙏🙏
이제 점점 제가 모르는 서비스들이 리스트에 올라오기 시작했네요😅
그리고 재밌는건 동일 서비스가 여러 카테고리에 들어가 있는 비율이 늘어가고 있다는 점🔥🔥
✅ 새롭게 추가된 툴은?
▶️ 글쓰기 및 전반적인 작업
- Qwen, DeepSeek, Le Chat
▶️ 리서치 작업
- ChatGPT, Grok, Gemini, 라이너, Storm
▶️ 동영상 생성
- Veo2, Krea, Freepik, Genspark, Qwen
▶️ 바이브 코딩
- Trae, V0, Blot, Lovable, Replit, Rork, Codev, Reweb
▶️ 시각화/PPT
- Claude, Felo
▶️ 이미지 편집
- Grok, AI Studio, Genspark
▶️ 회의록/기록 작성
- Tiro, Felo, Obsidian
▶️ 이미지 생성
- Leonardo, Grok, Freepik, Genspark
▶️ 연구 및 리서치
- AlphaXiv
▶️ AI만화/스토리보드
- Story Tribe
▶️ 자동화
- n8n, Zapier
▶️ 번역
- Genspark
▶️ 로컬AI
- Ollama, LmStudio
▶️ 추론AI
- Cerebras
▶️ AI 에이전트 (신규 카테고리)
- Manus, Genspark
▶️ 유틸리티 (신규 카테고리)
- Firecrawl
▶️ 슬기로운 대학생활 (신규 카테고리)
- 뤼튼, Lilys AI
▶️ 오픈소스
- OpenWebUI, Hunyuan / Wan 2.1
이분이 검증하셨으면 믿고 쓰면 된다 생각하기에 자기 분야와 연결되는 서비스가 있다면 꼭 써보시는걸 추천 드려요🧐
👉 출처 👈
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기업탐방 독립리서치 A.R.I.S
18.04.202501:27
🔷 삼천당제약 'S-PASS', 경구형 펩타이드 플랫폼으로 주목
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
📌 결론 요약
① 삼천당제약의 S-PASS는 기존 SNAC 기술을 대체할 수 있는 차세대 경구형 펩타이드 플랫폼으로 주목.
② 흡수율이 3% 이상이면 제네릭 뿐 아니라 펩타이드 신약 제형화 플랫폼으로 확장 가능성.
③ 현재 생동성 임상 중이며 2025년 3분기 결과 발표 예정.
📌 S-PASS 플랫폼 기술 개요
① 라브라솔(Labrasol) 기반으로 장 점막 투과도를 높이는 방식 채택.
② 라브라솔은 미국약전 등재, 아스텔라스의 엑스탄디 등에서 부형제로 활용된 안전성 검증된 물질.
③ 쥐 실험에서는 인슐린 흡수율 7~12% 기록, 점막 손상도 없음.
📌 경쟁 기술(SNAC)과의 차별성
① SNAC 기반 경구형 세마글루타이드는 흡수율이 0.8~1.4%로 낮고, 공복 및 물 섭취량에 민감.
② 혈중 농도 변동성이 표준편차 50% 수준으로 커서 한계 존재.
③ S-PASS는 이보다 높은 흡수율과 낮은 개인간 변동성으로 경쟁력 확보 가능.
📌 개발 현황 및 목표
① S-PASS의 첫 타깃은 경구형 세마글루타이드 제네릭, 현재 생동성 임상 진행 중.
② 흡수율 3% 이상이면 사업성 확보 가능하며, 경구형 인슐린·비만 치료제로 확장 계획.
③ 최근 릴리의 '올포그리프론' 등 경구형 비만 치료제 개발 트렌드와 맞물려 기술 수요 기대.
📌 향후 과제 및 전망
① GLP-1 단독 체중 감량은 약 15%로 한계 → 이중·삼중 작용제와 고효율 플랫폼 병행 필요.
② S-PASS가 SNAC 대비 유의미한 임상 결과 도출 시, 글로벌 신약 제형 플랫폼으로 성장 가능.
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
📌 결론 요약
① 삼천당제약의 S-PASS는 기존 SNAC 기술을 대체할 수 있는 차세대 경구형 펩타이드 플랫폼으로 주목.
② 흡수율이 3% 이상이면 제네릭 뿐 아니라 펩타이드 신약 제형화 플랫폼으로 확장 가능성.
③ 현재 생동성 임상 중이며 2025년 3분기 결과 발표 예정.
📌 S-PASS 플랫폼 기술 개요
① 라브라솔(Labrasol) 기반으로 장 점막 투과도를 높이는 방식 채택.
② 라브라솔은 미국약전 등재, 아스텔라스의 엑스탄디 등에서 부형제로 활용된 안전성 검증된 물질.
③ 쥐 실험에서는 인슐린 흡수율 7~12% 기록, 점막 손상도 없음.
📌 경쟁 기술(SNAC)과의 차별성
① SNAC 기반 경구형 세마글루타이드는 흡수율이 0.8~1.4%로 낮고, 공복 및 물 섭취량에 민감.
② 혈중 농도 변동성이 표준편차 50% 수준으로 커서 한계 존재.
③ S-PASS는 이보다 높은 흡수율과 낮은 개인간 변동성으로 경쟁력 확보 가능.
📌 개발 현황 및 목표
① S-PASS의 첫 타깃은 경구형 세마글루타이드 제네릭, 현재 생동성 임상 진행 중.
② 흡수율 3% 이상이면 사업성 확보 가능하며, 경구형 인슐린·비만 치료제로 확장 계획.
③ 최근 릴리의 '올포그리프론' 등 경구형 비만 치료제 개발 트렌드와 맞물려 기술 수요 기대.
📌 향후 과제 및 전망
① GLP-1 단독 체중 감량은 약 15%로 한계 → 이중·삼중 작용제와 고효율 플랫폼 병행 필요.
② S-PASS가 SNAC 대비 유의미한 임상 결과 도출 시, 글로벌 신약 제형 플랫폼으로 성장 가능.
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에테르의 일본&미국 리서치
23.03.202506:00
Citi) 한국 공매도 금지 해제; 2025년 코스피 목표치 2,900으로 상향
주식 리서치 관점 - 3월 말 공매도 금지 만료를 앞두고 2025년 코스피 목표치를 2,900으로 상향 조정합니다(이전 2,800 대비). 공매도 금지가 해제됨에 따라 외국인 투자자들의 투자로 인한 강력한 시장 유동성 유입과 한국 주식 시장의 상대적 매력도가 결합되어 이러한 흐름이 나타날 것으로 예상합니다.
주식 리서치 관점 - 3월 말 공매도 금지 만료를 앞두고 2025년 코스피 목표치를 2,900으로 상향 조정합니다(이전 2,800 대비). 공매도 금지가 해제됨에 따라 외국인 투자자들의 투자로 인한 강력한 시장 유동성 유입과 한국 주식 시장의 상대적 매력도가 결합되어 이러한 흐름이 나타날 것으로 예상합니다.
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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기
17.04.202513:52
릴리 올포 임상 결과로 뜨끈뜨끈하네요.
개인적으로는 시장의 확장 시각으로 바라보는게 어떨까 싶습니다. 채널에서 경구화 관련해서 나노 약물 전달 시스템을 비롯해서 여러 연구를 공부하면서 공유를 했고, 시장에서는 경구화로 인한 낮은 흡수율로 상품성에 대한 물음표가 더 강하지 않았나 싶습니다.
당장 그 전에 나온 리벨서스도 생체이용률이 낮으니까요.
오늘 릴리 임상으로 경구화에 대한 시장의 개화 관점으로 보는게 어떨까 싶고, 저분자/고분자에 대한 시장 타겟은 확실히 나뉘어 있다고 생각합니다.
뭐 예를 들면 똑같은 이동 목적 수단을 위해 구입하는 자동차의 경우 중저가도 있고, 하이엔드급도 있는 것처럼
항비만, 당뇨 약물(저분자 및 고분자)도 결국 체중감량과 당뇨 치료에 대한 목적은 같지만 각각 흡수율, 가격, 부작용이 전부 다르기 때문에 시장에서 선택의 옵션이 늘어났다라고 보는게 어떨지~
저는 서두에 말한 것처럼 시장에서 경구화에 대한 물음표를 지워준 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 오히려 지금 경구용 약물에 대해 개발하고 있는 기업들이 추후에 부각을 받지 않을까 하네요.
개인적으로는 시장의 확장 시각으로 바라보는게 어떨까 싶습니다. 채널에서 경구화 관련해서 나노 약물 전달 시스템을 비롯해서 여러 연구를 공부하면서 공유를 했고, 시장에서는 경구화로 인한 낮은 흡수율로 상품성에 대한 물음표가 더 강하지 않았나 싶습니다.
당장 그 전에 나온 리벨서스도 생체이용률이 낮으니까요.
오늘 릴리 임상으로 경구화에 대한 시장의 개화 관점으로 보는게 어떨까 싶고, 저분자/고분자에 대한 시장 타겟은 확실히 나뉘어 있다고 생각합니다.
뭐 예를 들면 똑같은 이동 목적 수단을 위해 구입하는 자동차의 경우 중저가도 있고, 하이엔드급도 있는 것처럼
항비만, 당뇨 약물(저분자 및 고분자)도 결국 체중감량과 당뇨 치료에 대한 목적은 같지만 각각 흡수율, 가격, 부작용이 전부 다르기 때문에 시장에서 선택의 옵션이 늘어났다라고 보는게 어떨지~
저는 서두에 말한 것처럼 시장에서 경구화에 대한 물음표를 지워준 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 오히려 지금 경구용 약물에 대해 개발하고 있는 기업들이 추후에 부각을 받지 않을까 하네요.
01.04.202507:55
오늘 나온 인산 엠티에스 감사보고서 발췌
⭐️2024년 중 윤대인 회장의 소화 지분을 불균등 유상감자하며 인산엠티에스가 천당이의 최대주주인 소화의 지분을 윤대인 회장으로부터 추가 취득함.⭐️
아직 소화 보고서가 나오지 않아 정확한 지분률은 계산 불가하나 작년 주가 기준으론 43%에 해당함.
이로써 알수 있는건
1. 2024년 중 해당 지분 추가 취득건이 이루어짐.
2. 보통 이와같은 지분 추가 취득건은 저점에서 이루어지며 완료됨.
3. 할인율이 얼마냐에 따라 다르겠으나 약 10% 이상의 할인을 받았을 때,
소화 최대주주가 현 윤대인 회장에서 장남 윤희제 회사인 인산엠티에스로 변경될수 있음.
- 즉, 그간 단골 악재였던 장남에 대한 상속 증여가 완료되었음을 간접적으로 알수 있으며, 모두 증여하지 않음에 따라 나머지 지분은 딸(전인석 와이프)에 증여 가능성도 염두.
보고서 원본
https://dart.fss.or.kr/pdf/download/pdf.do?rcp_no=20250401002408&dcm_no=10498934
⭐️2024년 중 윤대인 회장의 소화 지분을 불균등 유상감자하며 인산엠티에스가 천당이의 최대주주인 소화의 지분을 윤대인 회장으로부터 추가 취득함.⭐️
아직 소화 보고서가 나오지 않아 정확한 지분률은 계산 불가하나 작년 주가 기준으론 43%에 해당함.
이로써 알수 있는건
1. 2024년 중 해당 지분 추가 취득건이 이루어짐.
2. 보통 이와같은 지분 추가 취득건은 저점에서 이루어지며 완료됨.
3. 할인율이 얼마냐에 따라 다르겠으나 약 10% 이상의 할인을 받았을 때,
소화 최대주주가 현 윤대인 회장에서 장남 윤희제 회사인 인산엠티에스로 변경될수 있음.
- 즉, 그간 단골 악재였던 장남에 대한 상속 증여가 완료되었음을 간접적으로 알수 있으며, 모두 증여하지 않음에 따라 나머지 지분은 딸(전인석 와이프)에 증여 가능성도 염두.
보고서 원본
https://dart.fss.or.kr/pdf/download/pdf.do?rcp_no=20250401002408&dcm_no=10498934
post.reposted:허혜민의 제약/바이오 소식통
21.04.202523:39
[키움 허혜민] 경구용 위고비, FDA 허가 신청
노보, 경구용 위고비 3상 결과 발표한 지 2년 만에 미국 FDA에 경구 버전 승인 요청
2023년 노보는 세마글루타이드 경구 3상, 최고 용량(50mg)에서 64주 후 체중이 약 15% 감소 확인
그러나, 바로 승인 신청하지 않고, 주사제를 개선할 수 있는 다른 약물 개발에 집중
당시 노보는 포트폴리오 우선순위와 생산 능력에 달려 있다고 언급한 바 있는데, CagriSema의 실망스러운 연구 결과로 노보는 개발 계획을 재수립한 걸로 보임.
그러나 경구용 위고비의 하루 용량 25mg는 위고비 최고 용량의 약 70배에 달하며, 다시한번 노보의 생산 능력이 시험대에 오를 수 있다고 전함.
https://www.biopharmadive.com/news/novo-oral-semaglutide-fda-approval-application-obesity/745882/
노보, 경구용 위고비 3상 결과 발표한 지 2년 만에 미국 FDA에 경구 버전 승인 요청
2023년 노보는 세마글루타이드 경구 3상, 최고 용량(50mg)에서 64주 후 체중이 약 15% 감소 확인
그러나, 바로 승인 신청하지 않고, 주사제를 개선할 수 있는 다른 약물 개발에 집중
당시 노보는 포트폴리오 우선순위와 생산 능력에 달려 있다고 언급한 바 있는데, CagriSema의 실망스러운 연구 결과로 노보는 개발 계획을 재수립한 걸로 보임.
그러나 경구용 위고비의 하루 용량 25mg는 위고비 최고 용량의 약 70배에 달하며, 다시한번 노보의 생산 능력이 시험대에 오를 수 있다고 전함.
https://www.biopharmadive.com/news/novo-oral-semaglutide-fda-approval-application-obesity/745882/
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