레드버드 기업분석
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본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
모든 투자의 판단은 본인에게 있으며 투자 결과에 대한 책임 소재로 본 자료가 사용될 수 없습니다.
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Дата создания каналаApr 11, 2023
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05.03.202523:59
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미국 주식 인사이더 🕵🏻♂️🇺🇸 (Insider Tracking)
02.04.202523:47
트럼프 미국 대통령은 펭귄만 살고 있는 허드&맥도날드 섬에 10% 관세를 부과했습니다.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
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루팡
16.04.202501:00
TSMC 미국 공장, 주문 쇄도로 인해 파운드리 가격 30% 인상 예정
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.
https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml
![[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Ffb8e91c7-b45b-4cb4-83a3-08b92ce35d95.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
post.reposted:루팡
12.04.202513:57
이번 규정에 따라 면제되는 주요 품목
8471: 자동 데이터 처리 장치 (예: 노트북, 서버)
8473.30: 데이터 처리기 전용 부품
8486: 반도체 또는 평면 디스플레이 제조 장비
8517.13.00: 스마트폰
8517.62.00: 무선 통신 기기 (예: 라우터, 스위치)
8523.51.00: SSD 등 비휘발성 저장 장치
8524: 기록용 또는 공 디스크, 테이프 등
8528.52.00: LCD 모니터 (PC용 디스플레이 등)
8541.10.00: 다이오드
8541.21.00: 단결정 반도체 칩
8541.29.00: 기타 반도체 장치
8541.30.00: 광전자 장치
8541.49.10 / 70 / 80 / 95: 기타 특정 반도체 장치
8541.51.00: 태양광 셀
8541.59.00: 기타 태양광 장치
8541.90.00: 반도체 부품
8542: 집적회로(IC)
---
CBP의 이번 조치로, 노트북, 스마트폰, 서버 등 전자 관련 제품 대부분이 상호 관세 면제 대상이 되며, 위 HTSUS 세번 코드에 해당할 경우 중국산 제품도 포함하여 미국 수출 시 관세 부담이 사라지게 됩니다.
이는 한국·대만 전자 제조업체 및 부품 공급망에 매우 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있습니다.
8471: 자동 데이터 처리 장치 (예: 노트북, 서버)
8473.30: 데이터 처리기 전용 부품
8486: 반도체 또는 평면 디스플레이 제조 장비
8517.13.00: 스마트폰
8517.62.00: 무선 통신 기기 (예: 라우터, 스위치)
8523.51.00: SSD 등 비휘발성 저장 장치
8524: 기록용 또는 공 디스크, 테이프 등
8528.52.00: LCD 모니터 (PC용 디스플레이 등)
8541.10.00: 다이오드
8541.21.00: 단결정 반도체 칩
8541.29.00: 기타 반도체 장치
8541.30.00: 광전자 장치
8541.49.10 / 70 / 80 / 95: 기타 특정 반도체 장치
8541.51.00: 태양광 셀
8541.59.00: 기타 태양광 장치
8541.90.00: 반도체 부품
8542: 집적회로(IC)
---
CBP의 이번 조치로, 노트북, 스마트폰, 서버 등 전자 관련 제품 대부분이 상호 관세 면제 대상이 되며, 위 HTSUS 세번 코드에 해당할 경우 중국산 제품도 포함하여 미국 수출 시 관세 부담이 사라지게 됩니다.
이는 한국·대만 전자 제조업체 및 부품 공급망에 매우 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있습니다.
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한화투자 중국/신흥국 정정영
04.04.202510:14
• 중국, 4/10부터 모든 미국산 수입품에 34% 추가관세 부과
国务院关税税则委员会公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。
[속보] 中 "10일부터 모든 미국산 수입품에 34% 관세 부과" <中CCTV> | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250404162900009
国务院关税税则委员会公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。
[속보] 中 "10일부터 모든 미국산 수입품에 34% 관세 부과" <中CCTV> | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250404162900009
post.reposted:루팡
15.04.202522:01
엔비디아는 미국 정부가 H20 칩이 중국의 슈퍼컴퓨터에 사용될 가능성 등 국가 안보 위험을 이유로 해당 칩의 대(對)중국 수출을 무기한 금지했다고 밝혔습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
post.reposted:![중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F70501605-a049-4a6f-a3b3-51517621d664.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
04.04.202510:31
중국 맞대응 개시...
1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과
2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가
예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외
国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税
2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控
1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과
2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가
예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외
国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税
2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控
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도PB의 생존투자
04.04.202515:10
미국 대통령 트럼프, 베트남 총서기 토람과의 전화 통화에서 매우 생산적이었다고 밝혀; 베트남, 미국과의 합의 시 관세를 제로로 낮추길 원하며 가까운 미래에 만남 기대
post.reposted:
DS 인터넷/게임 최승호
04.04.202501:36
크래프톤, '인조이' 얼리 액세스 출시 1주 만에 판매량 100만장 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
post.reposted:루팡
12.04.202513:57
미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
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BK Tech Insight - 바바리안 리서치
04.04.202501:06
[ Nvidia GB300 레퍼런스 디자인이 아직 확정되지 않아 딜레이 가능성 높음 ]
GB300 연말이나 내년 출시로 딜레이 가능성 높음
- Nvidia, 고급 AI 서버 GB300을 GTC 2025에서 공식 발표
- 초기 목표는 2025년 3분기 출시
- 현재 시장은 설계 결정 미확정 및 공급망 문제로 출시 지연 가능성 전망 (2025년 말~2026년 초 예상)
- 전원 관련 솔루션의 디자인 확정이 이루어지지 않은 것으로 추정됨
- JPM, 대만 언론들이 모두 같은 이야기를 하고 있는 것을 고려할 때 지연 가능성 높아 예의 주시 필요
GB300 연말이나 내년 출시로 딜레이 가능성 높음
- Nvidia, 고급 AI 서버 GB300을 GTC 2025에서 공식 발표
- 초기 목표는 2025년 3분기 출시
- 현재 시장은 설계 결정 미확정 및 공급망 문제로 출시 지연 가능성 전망 (2025년 말~2026년 초 예상)
- 전원 관련 솔루션의 디자인 확정이 이루어지지 않은 것으로 추정됨
- JPM, 대만 언론들이 모두 같은 이야기를 하고 있는 것을 고려할 때 지연 가능성 높아 예의 주시 필요
post.reposted:![[삼성 문준호의 반도체를 전하다] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7bd6ca29-6f55-4acb-8f11-a6739e723d0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 문준호의 반도체를 전하다]
16.04.202501:17
[반.전] 엔비디아, H20 수출 규제
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
시장 기대와 달리, 그리고 미국 내 생산 발표에도 불구, 결국 H20도 규제 대상이 되었습니다.
4월 9일, 미 정부는 H20 수출에 대해 라이선스가 필요하다고 통보했고, 이는 4월 14일부터 무기한 시행 예정이라고 합니다.
엔비디아 측은 1분기 실적에 55억 달러의 손실이 예상된다고 공시했습니다. 1분기 매출 가이던스 430억 달러의 12.8%에 달하는 금액입니다.
해당 소식에 시간 외 6% 급락 중인데요,
물론 이전부터 overhang으로 작용해 왔지만 컨센서스가 하향조정 될 가능성이 높아졌습니다.
매출 단에서는 rush order 수혜가 있었을 지언정, 손실은 재고에 대해 별도로 인식하기 때문입니다.
난무하는 악재 속, 이익 가시성만큼은 가장 우수하다는 믿음이 훼손될 수 있는 것이죠.
결국 5월 말 실적 발표에야 알 수 있겠지만, 단기적으로 가장 중요한 것은 두 가지입니다.
1) 내일 있을 TSMC 실적에서 CoWoS 관련 톤 - CoWoS는 AI칩 생산의 proxy이기에, CoWoS 수급과 증설에 대한 '톤'이 중요
2) 빅테크 업체들의 CAPEX 기조 - 관세와 이로 인한 매크로 불확실성과 AI 투자 축소 우려 부각
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/4/16 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
시장 기대와 달리, 그리고 미국 내 생산 발표에도 불구, 결국 H20도 규제 대상이 되었습니다.
4월 9일, 미 정부는 H20 수출에 대해 라이선스가 필요하다고 통보했고, 이는 4월 14일부터 무기한 시행 예정이라고 합니다.
엔비디아 측은 1분기 실적에 55억 달러의 손실이 예상된다고 공시했습니다. 1분기 매출 가이던스 430억 달러의 12.8%에 달하는 금액입니다.
해당 소식에 시간 외 6% 급락 중인데요,
물론 이전부터 overhang으로 작용해 왔지만 컨센서스가 하향조정 될 가능성이 높아졌습니다.
매출 단에서는 rush order 수혜가 있었을 지언정, 손실은 재고에 대해 별도로 인식하기 때문입니다.
난무하는 악재 속, 이익 가시성만큼은 가장 우수하다는 믿음이 훼손될 수 있는 것이죠.
결국 5월 말 실적 발표에야 알 수 있겠지만, 단기적으로 가장 중요한 것은 두 가지입니다.
1) 내일 있을 TSMC 실적에서 CoWoS 관련 톤 - CoWoS는 AI칩 생산의 proxy이기에, CoWoS 수급과 증설에 대한 '톤'이 중요
2) 빅테크 업체들의 CAPEX 기조 - 관세와 이로 인한 매크로 불확실성과 AI 투자 축소 우려 부각
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/4/16 공표자료)
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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
15.04.202503:36
• 궈밍치: 미국 정부가 상호 관세 시행 연기 발표한 이후, 전자 산업은 2025년 2분기에 선제적 생산 및 사전 재고 확보 현상이 나타남. AI 서버, 일반 서버 및 네트워크 장비 제품은 주문 가시성이 높고 수익률이 좋아 일반 소비 전자 제품보다 두드러진 생산 움직임
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
• 이러한 사전 생산 및 재고 확보는 많은 공급업체들의 2분기 매출과 수익이 양호할 것임을 의미하지만, 미국 정부의 관세 정책이 2025년 2분기 후반까지 계속 불안정하게 유지된다면, 하반기에는 기업들의 상업 활동에 대한 기대가 명확히 위축될 수 있고, 하반기 매출도 뚜렷한 성장 없이 오히려 감소할 가능성
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![[하나 이준호] 인터넷/게임 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F63f1fdfe-2dba-49e1-9019-0c4e90b1af64.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
