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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다.
주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다.
국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다.
조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다.
주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다

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11.04.202514:01

[ HII, Goldman Sachs가 투자의견 이례적 상향(매도 → 매수) ]

- 종목: Huntington Ingalls Industries(HII)

- 투자의견: 매도(Sell) → 매수(Buy)

- 목표가: $145 → $234 (상향📈)

📌 상향 배경

- 미 해군의 함정 건조가 중기적으로 국방 예산 내에서 높은 우선순위를 유지할 것으로 예상

- 최근 트럼프 행정부의 행정명령을 통해 미국 내 해양 노동력, 공급망 및 생산 역량이 강화될 전망

- 향후 조선소 지원 및 노동력 관련 추가 입법(Shipyard Accountability and Workforce Support)이 도입될 가능성 존재

- 위 정책 추진 시 HII의 마진 확대(이익률 상승) 효과 기대

07.04.202515:22

[ 미국 군함 조선소 HII, 한국 HD 현대중공업과 MOU 체결 ]

📅 일자: 2025년 4월 7일

📍 장소: Sea Air Space 해양박람회, 미국 메릴랜드주 내셔널하버

🔖 핵심 내용

- 미국 최대 방산 조선기업 HII와 한국의 HD현대중공업(HHI)이 함정 및 상선 건조 협력을 위한 MOU 체결

- 양사는 방산 및 상업용 선박 건조 가속화, 생산 효율성 증대, 기술 혁신을 목표로 협력 추진

- 미-한 양국의 해양 산업기반 강화 및 글로벌 방산 경쟁력 확대 기대

🎤 양사 주요 인사 발언

HII 브라이언 블란쳇(Brian Blanchette) 부사장:

"이번 협약은 미국 국가안보 강화를 위한 조선 역량 확대에 큰 기여가 될 것"

HD현대중공업 주원호 특수선사업부 대표:

"HII와의 협력을 통해 조선 분야의 새로운 가능성을 모색하고 고객 가치를 극대화할 것"

🌏 기대 효과

- 양국의 방위 산업 역량 강화

- HII 의 생산속도 향상 및 첨단기술 개발 촉진

04.04.202500:59

[ Nvidia GB300 레퍼런스 디자인이 아직 확정되지 않아 딜레이 가능성 높음 ]

GB300 연말이나 내년 출시로 딜레이 가능성 높음

- Nvidia, 고급 AI 서버 GB300을 GTC 2025에서 공식 발표

- 초기 목표는 2025년 3분기 출시

- 현재 시장은 설계 결정 미확정 및 공급망 문제로 출시 지연 가능성 전망 (2025년 말~2026년 초 예상)

- 전원 관련 솔루션의 디자인 확정이 이루어지지 않은 것으로 추정됨

- JPM, 대만 언론들이 모두 같은 이야기를 하고 있는 것을 고려할 때 지연 가능성 높아 예의 주시 필요

26.03.202508:45

[ Micron, 가격 인상 공지 250325 ]

마이크론 가격 인상 공지
- AI 관련 기술 및 수요 증가에 따라 제품 수요 상승 중
- 긴축된 시장 상황 대응 위해 Micron 제품 가격 인상 예정
- 구체적 인상률은 별도 메모 통해 채널 파트너들에게 안내됨

대응 권장 사항
- 고객 및 파트너들에 장기적 수요 예측 및 주문 계획 권장
- 주문 백로그 수요를 포함한 장기적 전망 공유 요청

Micron HBM
- 2025년 HBM 생산량 이미 '완전 매진'
- 2026년 수요 급증 예상, 고객사 계약 논의 중

시장 회복 및 가격 인상
- 메모리 및 스토리지 시장, 2025-2026년 본격적 회복세 진입
- Micron, 공급 긴축 및 AI 수요 증가로 '가격 인상 추진'
- 예상 인상률: 최대 11% (정확한 수치는 미공개)
- 주요 원인: 1월 싱가포르 공장 정전 사태로 인한 공급 부족

다른 기업 가격 인상 현황
- 샌디스크: 4월 1일부터 '10% 이상' 인상 예정
- 중국 YMTC: 4월 내 '10% 이상' 인상 가능성
- 삼성·SK하이닉스: 다음 달 NAND 웨이퍼 가격 인상 준비 중

🔸 DRAM/NAND 가격 전망 (TrendForce)
DRAM
- 기존 DRAM 가격: 2Q25 전분기 대비 0~5% 하락 예상
- 평균 DRAM 가격 (HBM 포함): '3~8% 상승' 전망 (HBM3e 12hi 출하량 증가 영향)

NAND
- NAND 웨이퍼 가격: '10~15% 상승' 전망
- 클라이언트 SSD 가격: '3~8% 상승' 전망
- 2Q25부터 NAND 가격 안정화 기대

주요 원인 및 이슈
- AI 수요 증가가 메모리 가격 상승 주도
- 미국의 관세 인상 및 재고 감소 영향, 공급 긴축 심화 중

17.03.202513:54

[ 디인포, 미디어텍의 구글 차세대 TPU 수주 언급 관련 코멘트 ]

- 디인포메이션이 미디어텍이 구글의 차세대 TPU 를 수주했다는 기사를 내며 브로드컴이 장초 하락

간략한 생각

- 미디어텍의 구글 차세대 TPU 수주는 이미 많이 알려진 소식

- 디인포에서 새로운 내용은 없었음

- 구글 차세대 TPU 는 학습, 추론 두 가지로 나올 가능성이 높으며 미디어텍은 추론의 I/O 부분만 담당할 가능성이 높음

- I/O 파트가 중요하지 않은 것은 아니지만

- 코어 컴퓨팅 부분의 설계는 여전히 학습-브로드컴, 추론-구글 자체일듯

- 미디어텍 수주가 중요한 것이 아니라 추론 코어 설계는 빅테크가 내재화하고 있고 부가가치 낮은 부분은 대만에 외주를 주며 전반적인 ASIC 설계 효율화를 추구하고 있는 점

- ASIC 설계를 지원하는 팹리스들의 시장 파이가 학습용 ASIC으로 축소되는 모습이 관찰되고 있음

- 빅테크의 CAPEX 성장률은 둔화되지만 더 많은 컴퓨팅 자원을 확보하려는 노력은 지속되는 만큼 CAPEX 효율화 방법들은 계속해서 나올 것으로 예상됨

17.03.202513:42

[ Intel, 신임 CEO 의 파운드리 / AI 전략 개편 계획이 로이터 발 보도되며 강세 ]

- 리푸 탄 CEO, 인텔의 제조 역량 강화 및 AI 전략 재정비 추진

- 중간관리층 축소 등 조직 구조조정 계획

- 파운드리 사업 강화 및 AI 서버용 칩 생산 확대 계획

- 탄 CEO, 고객 및 기술 서비스 개선 목표로 경쟁사(TSMC)에 적극 대응 방침

- 출처 기사 링크 : https://www.reuters.com/technology/intels-new-ceo-plots-overhaul-manufacturing-ai-operations-2025-03-17/

간략한 생각

- Intel 의 향후 전략이 신임 CEO 이후 JV 보다는 자체 역량 강화와 구조 개선에 집중할 듯

- Intel 의 가장 주력 공정이 될 것으로 예상되는 18A 공정이 예상보다 잘 나올 가능성이 높음

- 문제는 수율인데 연말까지 수율 개선에 집중해 개선될 경우 인텔의 턴어라운드 정책이 어느 정도 가능할 것으로 생각됨

- 정부의 지원 및 18A 공정을 내세운 턴어라운드 계획이 올해 실행될 수 있는지 지속 주목 필요

10.03.202504:58

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다

최근 IT 하드웨어 기업들의 주가가 안 좋을 뿐만 아니라 변동성이 큰 상황도 계속되고 있습니다

빅테크들이 CAPEX 효율화를 본격적으로 추구함에 따라 ASIC 설계도 복잡하게 여러 기업들에게 발주하고 있기 때문입니다

그래서 최근 ASIC 발주 및 상황이 어떤지 구체적으로 정리했습니다

전체적인 상황도 알기 좋은 CoWoS 캐파도 어떤 상황인지 정리해보았습니다

그리고 IT 하드웨어 에서 가장 중요한 행사 중 하나인 Nvidia 의 GTC 2025 에 대한

프리뷰도 작성했습니다

Nvidia 의 Blackwell 이 왜 구조적으로 이슈가 많이 생길 수 밖에 없었는지

차세대 Rubin 은 그래서 무엇을 개선해서 준비했는지 정리했습니다

Nvidia 가 Rubin 은 Blackwell 과 다르게 많은 준비를 한 것으로 보이기 때문에 이번 GTC 행사는 다시 한 번 크게 중요할 것으로 예상됩니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/250310004255945ks

13.02.202512:20

[ Datadog, 약한 가이던스 전망에 장전 7% 넘게 하락 ]

> 전반적인 클라우드 산업 경기 조심해야할수도

- 클라우드 모니터링 기업인 Datadog 의 컨센서스를 상회하는 실적을 발표

- 문제는 2025년 연간 가이던스가 컨센서스를 하회하며 장전 시장에서 주가 하락

- AI 로 컴퓨팅 / 데이터 수요가 증가하면서 동사가 수혜 받는 부분이 존재

- 그럼에도 불구하고 가이던스가 약한 것은 AI 수혜 분보다 전통 클라우드 경기가 현재 컨센서스보다 약할 가능성이 높다는 의미

- Datadog 은 IT 모니터링 시장에서 가장 선도적인 기업으로 Datadog 의 가이던스 부진은 올해 클라우드 산업이 예상보다 부진할 수도 있음을 의미

- 다음 분기 비트하며 다시 가이던스를 올리면 다행이지만 그렇지 않을 경우 대비하여 클라우드 산업 부진에 대한 경계와 팔로우업 필요

- 컨콜에서 의미있는 내용이 나오는지 주의 필요!

13.02.202512:10

[ Crocs, 오랜만에 호실적 발표하며 장전 시장에서 16% 넘게 급등 ]

- 4분기 기대 이상 실적 기록 (매출 및 주당 순이익 예상치 상회)

- 1분기 및 2025년 연간 전망에서 HEYDUDE 브랜드의 매출 감소 예상

- Crocs 브랜드는 안정적인 성장세 유지 (2025년 연간 +4.5% 성장 예상).

- 외화 및 관세로 인해 마진 감소 영향이 존재하지만 견조한 이익률 유지

12.02.202521:42

[ Cisco, AI 로 수요 호조가 이어지며 어닝 서프라이즈 발표. 장후 시장에서 6% 넘게 상승 ]

2분기 2025년 주요 실적:
- 매출: 전년 동기 대비 9% 증가한 $140억
- Non-GAAP 순이익: $38억으로, 전년 동기 대비 6% 증가
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.94로, 전년 동기 대비 8% 증가
- 제품 주문량: 전년 동기 대비 29% 증가했으며, Splunk를 제외하면 11% 증가했습니다.
- AI 인프라 주문량: 이번 분기에 $3.5억을 기록하여, 2025 회계연도 상반기 총 $7억을 달성했습니다.

3분기 2025년 가이던스:
- 매출: $139억에서 $141억 사이로 예상됩니다.
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.90에서 $0.92 사이로 예상

2025 회계연도 전체 가이던스:
- 매출: $560억에서 $565억 사이로 예상
- 이전 예상치인 $553억에서 $563억보다 상향 조정
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $3.68에서 $3.74 사이로 예상

추가 사항:
- 배당금 인상: 분기별 배당금을 주당 $0.41로 3% 인상
- 자사주 매입 프로그램: 추가로 $150억을 승인하여, 총 승인된 자사주 매입 규모를 약 $170억으로 확대

CEO인 척 로빈스 코멘트
- AI가 더욱 보편화됨에 따라, 우리는 고객들이 네트워크 인프라를 확장하고 데이터 용량 요구를 증가시키며, 최고 수준의 AI 보안을 채택할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다!

소결론
- 전일 Vertiv 까지 아쉬운 실적을 발표하며 IT 하드웨어 기업들이 이제는 쉽게 돈을 벌 수 없다는 사례가 계속 많아지고 있음
- 이제 AI 하드웨어 파이가 줄어서보다 다수의 영역에서 경쟁이 치열해지고 있기 때문
- 그럼에도 불구하고 네트워크 섹터는 기본적으로 가장 어닝 서프라이즈가 많이 나오고 있음
- AI 로 요구되는 네트워크 스펙이 계속 상향되고 있는 가운데 상대적으로 아시아 기업들과의 경쟁이 자유로운 덕분으로 추정됨
- 800G 사이클은 이제 시작이며 1.6T 싸이클도 바로 올 것으로 예상됨에 따라 네트워크 밸류체인들에 대한 팔로우업 지속 필요

12.02.202521:29

[ Dutch Bros, 어닝 서프라이즈로 장후 시장에서 26% 넘게 상승]

4분기 주요 실적
- 매출: $3.428억 (+34.9% YoY) (컨센서스 : 3.19억 달러를 크게 상회)
- 동일 매장 매출 성장률: 시스템 전체 +6.9%, 회사 운영 매장 +9.5%
- 동일 매장 거래 건수: 시스템 전체 +2.3%, 회사 운영 매장 +5.2%
- 순이익: $640만 (전년 동기 순손실 $380만에서 개선)

2024년 연간 실적
- 매출: $12.6억 (+33.8% YoY)
- 동일 매장 매출 성장률: 시스템 전체 +4.5%, 회사 운영 매장 +6.8%
- 동일 매장 거래 건수: 시스템 전체 +0.4%, 회사 운영 매장 +2.6%
- 순손실: $1,000만 (전년 순손실 $3,100만에서 개선)
- 조정 EBITDA: $1.7억 (+45.1% YoY)

📌 2025년 전망
- 매출 예상: $15.0억~$15.5억 (컨세서스 : 15.3억 달러)
- 동일 매장 매출 성장: 중간 한 자릿수 성장 예상
- 신규 매장 오픈: 150~170개 매장 추가
- 조정 EBITDA: $2.25억$2.35억

💬 CEO 크리스틴 바론 코멘트:
“혁신적인 전략과 로열티 프로그램 덕분에 성장세를 유지하고 있습니다. 2025년에도 긍정적인 성장을 기대합니다!” 🚀

소결론
- Dutch Bros 컨센서스를 크게 상회하는 실적 발표로 장후 시장에서 급등
- 내년에도 신규 매장 오픈이 지속되며 동일 매장 매출 성장 또한 올해와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 예상되는 측면이 긍정적
- 최근 조사 결과에 따르면 Dutch Bros 는 아침 점심 저녁 시간대 모두 균형 잡힌 매출이 나오는 것이 특징적
- 최근 주가 상승을 많이 했음에도 트렌드가 꾸준히 좋아 계속 주목할 소비재 기업

12.02.202521:22

[ Applovin, 또 다시 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를 발표하며 장후 시장에서 15% 넘게 상승 ]

📊 2024년 4분기 실적
- 총 매출 : 13.728억 달러 (전년 동기 대비 44% 증가) (컨센서스 : 1.26억 달러를 크게 상회)
- 광고 부문 매출: 9.995억 달러 (전년 동기 대비 73% 증가)
- 앱 부문 매출 3.73억 달러 (전년 동기 대비 1% 감소)
- 순이익 5.992억 달러 (전년 동기 대비 248% 증가)

💡 주요 비즈니스 하이라이트
- 자사주 매입: 4분기 동안 160만 주, 연간 총 2,570만 주를 $2.1억 달러에 매입

📈 2025년 1분기 재무 전망
- 총 매출: 13.55~13.85억 달러 (컨센서스 : 13.2억 달러)
- 광고 부문 매출: 10.30~10.50억 달러
- 앱 부문 매출: 3.25억~3.35억 달러
- 조정 EBITDA: 8.55억~8.85억 달러

호실적 원인 추정
- Applovin이 공식적으로 아직 이번 호실적에 대해서 언급한 것은 없지만 최근 조사 결과를 보면 다음과 같은 이유로 추정됨
- AppLovin 2025년 애드테크 공급 시장 점유율 +3.67% 상승
- MAX 플랫폼 이용 고객들의 CPM(1,000회 노출당 비용) 증가

소결론
- 애드테크 대장주인 Applovin 은 또다시 호실적을 발표하며 장후 시장에서 급등
- 실적, 가이던스 모두 높아진 컨센서스 조차 상회
- AI 를 통한 애드테크 수혜 + 애드 테크 내에서도 계속 확장되는 동사의 사업성 계속해서 주목 필요

12.02.202521:11

[ The Trade Desk, 컨센서스를 하회하는 실적과 가이던스를 발표하며 장후 시장에서 20% 넘게 급락 ]

📊 2024년 4분기 및 연간 실적 요약
- 매출 : 7.41억달러 (전년 동기 대비 22% 증가) (컨센서스 : 7.6억 달러)
- 순이익 1.82억 달러 (전년 동기 대비 88% 증가)

2025년 1분기 가이던스
- 매출 : 5.75억 달러 (컨센서스 : 5.827억 달러)
- 조정 EBITDA : 1.45억 달러

🚀 주요 비즈니스 하이라이트
- 플랫폼 총 지출: 2024년 총 $12억 달러로 기록적인 지출 달성
- 고객 유지율: 11년 연속 95% 이상의 높은 유지율 유지
- Unified ID 2.0 지원 확대:
- iHeartMedia와의 파트너십을 통해 광고 파트너들에게 효과적인 타겟팅 및 정확한 측정 도구 제공
- FreeWheel, Index Exchange, Magnite, PubMatic 등 주요 공급 측 플랫폼과의 통합을 통해 유럽 통합 ID(EUID) 지원 강화

📈 주식 환매 프로그램 확대
- The Trade Desk는 클래스 A 보통주에 대한 주식 환매 승인 금액을 총 $10억 달러로 확대

💡 CEO 코멘트

- “2024년에 $24억 달러의 매출을 달성하며 디지털 광고의 거의 모든 부문을 능가했습니다. 2025년과 그 이후에도 데이터 기반 광고를 통해 고객들이 비즈니스 성장과 브랜드 충성도를 높일 수 있도록 독특한 위치에 있습니다.“

소결론
- 애드테크 기업들이 거의 모두 강세를 보이는 가운데 TTD 가 실적과 가이던스 모두 컨센서스를 하회하며 어닝 쇼크 발표
- 실제 컨콜에서 TTD 만 애드 테크에서 부진한 이유 확인 필요

10.02.202521:45

[ Fluence Energy, 컨센서스를 하회하는 실적과 가이던스 하향으로 장후 시장에서 35% 넘게 급락 ]

🔹 1분기 실적 요약 (2024년 12월 31일 종료 분기)

- 매출: 약 1억 8,680만 달러 (전년 동기 대비 49% 감소) (컨센서스 : 1억 8,673만 달러)
- GAAP 기준 총이익률: 11.4% (전년 동기 10.0%)
- 조정 총이익률: 12.5% (전년 동기 10.5%)
- 순손실: 약 5,700만 달러 (전년 동기 2,560만 달러)
- 조정 EBITDA: -4,970만 달러 (전년 동기 -1,830만 달러)
- 신규 수주: 7억 7,800만 달러
- 수주 잔고: 51억 달러 (역대 최고치)

🔹 재무 현황

- 총 현금 보유액: 6억 5,440만 달러 (2024년 9월 대비 1억 3,570만 달러 증가)
- 전환사채 발행: 2024년 12월, 4억 달러 규모 (2.25%, 2030년 만기)

🔹 2025년 연간 실적 전망 하향 조정

- 매출 전망: 31~37억 달러 (기존 36~44억 달러에서 하향 조정)
- 조정 EBITDA 전망: 7,000만~1억 달러 (기존 1억 6,000만~2억 달러에서 하향 조정)
- 연간 반복 수익 (ARR) 전망: 1억 4,500만 달러 유지

🔍 이유:
- 호주 계약 지연
- 경쟁 심화로 인한 마진 감소

🔹 CEO 발언 (Julian Nebreda)

🗣️ “고객 계약 체결이 지연되면서 연간 가이던스를 하향 조정해야 했지만, 전 세계적으로 대규모 배터리 저장 시장은 여전히 강력합니다.”
🗣️ “51억 달러의 수주 잔고는 우리의 시장 경쟁력을 보여줍니다.”
🗣️ “2026년부터 더 나은 재무 성과를 기대합니다.”

📌 소결론
- Fluence Energy는 2025년 1분기 실적에서 매출 감소 및 순손실 확대를 발표하며 연간 실적 전망을 하향 조정
- 테슬라의 에너지 사업부는 사업 호조를 보여주고 있지만 그 이외 업체들은 중국, 테슬라와의 치열한 경쟁 속에서 쉽지 않은 상황이 지속되고 있음

10.02.202521:18

[ Astera Labs 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스 발표에도 장후 시장에서 8% 넘게 급락 ]

2024년 4분기 실적
- 매출: $1억 4,110만 (전 분기 대비 +25%, 전년 동기 대비 +179%)
(컨센서스 : 1억 2,791만 달러)
- GAAP(일반 회계 기준) 영업 이익: $10만 (영업 이익률 0.1%)
- Non GAAP(조정 후) 영업 이익: $4,840만 (영업 이익률 34.3%)
- Non GAAP 희석 주당순이익(EPS): $0.37 (0.26 달러)

2024 회계연도 연간 실적
- 연간 매출: $3억 9,630만 (전년 대비 +242%)
- Non GAAP 영업 이익: $1억 1,960만 (영업 이익률 30.2%)
- Non GAAP 순이익: $1억 4,330만
- Non GAAP 희석 주당순이익: $0.84

주요 비즈니스 하이라이트
1. AI 인프라용 Scorpio Smart Fabric Switch 포트폴리오 출시
- PCIe Gen 6 연결을 위한 P-Series, AI 가속기 클러스터 확장을 위한 X-Series 개발
- 현재 사전 생산 단계에서 출하 중
2. Ultra Accelerator Link Consortium (UALink) 이사회 합류
- AI 가속기 간 고속 연결을 위한 기술 개발 주도
3. 업계 최초 PCIe 광 연결 솔루션 시연
- GPU 클러스터 확장용 PCIe/CXL 광 연결 솔루션 제공
4. Aries PCIe/CXL Smart DSP Retimer 포트폴리오 확장
- Aries 6 Retimer 출시 (업계 최저 전력 PCIe 6.x/CXL 3.x 리타이머)
5. AI 인프라용 Aries PCIe/CXL 스마트 케이블 모듈 출하
- 7m 길이의 유연한 구리 케이블을 통한 GPU 클러스터 확장 지원
6. PCIe 6.x 스위치 및 SSD 간 상호 운용성 첫 공개 시연
- Scorpio P-Series 스위치와 Micron PCIe 6.x SSD 간 26GB/s 이상의 읽기 속도 달성

2025 회계연도 1분기 전망
- 예상 매출: $1억 5,100만 ~ $1억 5,500만 (컨센서스 : 1억 3,392만 달러)
- GAAP 영업 비용: $1억 1,300만 ~ $1억 1,400만
- Non GAAP 주당순이익(EPS): $0.28 ~ $0.29 (0.25 달러)

결론

- 기존에 기대되었던 제품 출시와 기술 개발이 예상대로 진행되었고 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 발표하였지만 장후 시장에서 급락
- 실적 발표 직후에는 주가가 급등했지만 상승폭을 금방 반납
- 자세한 이유 확인 컨퍼런스콜에서 확인 필요

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