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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

하나증권 중국/신흥국전략 담당 김경환입니다. 중국과 신흥국 경제•증시 관련 이슈 코멘트입니다! 저희는 공식 자료를 통해 투자의견을 드리고 있으며, 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 애널리스트 개인의 생각입니다.

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ТипПубличный

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Дата создания каналаAug 23, 2018

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Sep 10, 2024

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Последние публикации в группе "하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환"

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25.02.202504:10

• 궈밍치: 2026년, 애플의 새로운 미국 휴스턴 공장에서 고급형 M5 프로세서를 탑재한 AI 서버 생산을 시작할 예정

• 애플은 2025년 2월 24일, 향후 4년간 미국에 5000억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표, 여기에는 2026년 휴스턴 공장을 설립하여 Apple Intelligence의 프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)용 AI 서버를 생산하는 것이 포함

• 과거 애플 M5 관련 예측에서 “고급형 M5 칩의 대량 생산 이후 애플의 PCC 인프라 구축이 가속화될 것”이라고 언급한 바 있음. 고급형 M5 칩의 대량 생산은 2025년 하반기부터 2026년까지 예정, 이는 애플의 AI 서버 용량 확장 일정과도 일치

25.02.202502:32

•궈밍치 : 인텔 Panther Lake의 2025년 수율 20-30%에 불과

>郭明錤：英特尔Panther Lake处理器今年初生产良率不到20%~30% : 分析师郭明錤表示，根据其进行的产业调查，英特尔下代移动端处理器Panther Lake在2025年初的生产良率不到20%~30%，英特尔要想实现今年下半年量产Panther Lake的目标并非易事。郭明錤还表示，首批Panther Lake工程样品正由主要PC ODM/EMS（电子制造服务）厂商测试中。

25.02.202501:47

>인민은행 MLF 금리 동결

• 2월 25일 MLF 3,000억위안 발행. 발행 금리 2.0% 동결. 2월 5,000억위안 만기

>中国央行今日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，中标利率2.00%。本月有5000亿元MLF到期。

25.02.202500:21

• 트립닷컴: 2024년 4분기 매출액 127.7억위안(예상치 123.3억위안), 조정 EPS 4.35위안(예상치 4.20위안)으로 서프라이즈. 2024년 연간 매출액 533억위안, 순이익 172억위안

> 携程西津渡调整后每份ADS盈利4.35元人民币，分析师预期4.20元。四季度营收127.7亿元人民币，分析师预期123.3亿元。

24.02.202521:53

https://v.daum.net/v/20250225050117726

24.02.202515:04

•항셍테크 선물 -3%, 중국ADR지수 -5%

•알리바바 -10%, PDD -8%

**애플 충격?

24.02.202513:44

•블룸버그는 테슬라가 FSD 기능 제공을 위해 중국내 차주에 SW 업데이트를 준비중이라고 소식통 통해 보도 (중국언론)

>知情人士透露，特斯拉公司正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。知情人士说，计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能。特斯拉计划告诉客户，该系统将引导车辆驶入出口匝道和十字路口，并能识别交通信号、转弯、处理车道和车速变化。这些功能将部署给已为特斯拉所称的FSD支付64,000元（8800美元）的客户。知情人士说，该功能将在部分车型上推出，并逐步扩大。

24.02.202513:41

•소비재 이구환신 보조금 신청(억위안)
(가전+가구+노후차량 폐차/교체)

•2025년 1월 태블릿, 스마트폰 추가전

(그림 : CICC)

24.02.202513:09

•BDI운임지수 1,002pt (+2.14%)

>波罗的海干散货运价指数涨2.14%，报1002点。

24.02.202513:07

•중국 분야별 AI 응용 프로그램 도표
(그림 : TopAI)

24.02.202512:37

~석달간 中방문 한국인 65만명

https://v.daum.net/v/20250224212715985

24.02.202512:30

•콩고는 글로벌 공급과잉을 고려해 코발트 수출을 4개월간 중단

>由于供应过剩刚果暂停钴出口四个月 : 刚果因国际市场上钴供应过剩，决定暂停钴出口四个月。近年来，刚果的钴产量大幅增加，导致供应过剩，价格下跌，基准金属价格跌破每磅10美元。刚果生产的主要钴形态氢氧化钴的价格已跌至每磅6美元以下。

24.02.202511:47

•중국 30년 국채 선물가격 급락세 전환

•자금유출이 주식과 환율에 호재로 작용

24.02.202511:31

•애플 : 향후 4년간 미국에 5,000억달러 투자, 2만개 일자리 창출 (블룸버스)

>苹果宣布将在美国增加2万个工作岗位，盘前股价跌1% : 苹果美股盘前股价跌逾1%，苹果将在美国增加20,000个工作岗位，将在未来四年内在美国投资超过5000亿美元，将开始在德克萨斯州生产AI服务器。

24.02.202511:28

~CATL와 협력

Volkswagen, CATL to collaborate in China on lithium battery development - https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-catl-collaborate-china-lithium-battery-development-2025-02-24/

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25.02.202510:47급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴

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25.02.202502:18인포마켓 infomarket

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23.02.202510:36인포마켓 infomarket

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21.02.202508:23김찰저의 관심과 생각 저장소

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18.02.202522:51점프

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18.02.202515:55고투메 [GoToMe]

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17.02.202509:56주린이 개소리하는 채널

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17.02.202508:37참새선생의 주식공부방

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17.02.202500:44BacurasHouse

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16.02.202508:01[하나 Global ETF] 박승진

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14.02.202507:30회색인간의 매크로 + 투자

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13.02.202515:42재야의 괴수들

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20.02.202512:01

•OPPO 초박형 폴더블폰 Find N5 발표, 8.93mm 강조

>OPPO全球最薄折叠机Find N5发布：闭合态薄至8.93mm

27.01.202505:56

•(춘절) 상하이 2개 국제공항 춘절 이후 출입국자 140만명, 6년래 최고.

•상하이 출국자의 60%는 일본, 대한민국, 싱가폴, 태국 4개국

>春运以来上海两机场出入境近140万人次，上周六创近年单日客流新高 : 据上海边检总站统计，春运（1月14日）以来，截至1月26日，上海边检总站在浦东、虹桥两大国际机场累计查验出入境旅客近140万人次。其中，1月25日，上海空港口岸（浦东、虹桥两大国际机场）出入境人员数量突破13万人次，创近年来单日客流历史新高。
从出境方向来看，跨境短途游仍为内地居民出境游首选，其中约有60%的内地居民选择日本、泰国、新加坡、韩国为出境游目的地。从入境方向来看，不少海外华人华侨纷纷踏上归国回家路。（澎湃）

22.02.202523:37

https://v.daum.net/v/20250223070307816

22.02.202509:52

~中 '해양굴기' 견제책…美입항 때마다 선박당 최대 수십억원
'美선박 애용' 정책 드라이브…내달 공청회 거쳐 확정여부 결정

https://v.daum.net/v/20250222184712174

07.02.202506:47

•모건스탠리 : Humanoid 100

•밸류체인 중국 기업 비중 63%

Не удалось получить доступ
к медиа контенту

27.01.202501:35

11.02.202521:12

**딥시크가 아니라 알리바바

https://v.daum.net/v/20250212045320333

18.02.202509:15

•중국과 홍콩증시가 극단적인 온도차를 보이면서 AH프리미엄지수(그림 : 상승이 본토 우위)가 펜데믹 이후 저점인 128pt 근처인 134pt까지 하락했습니다.

•항셍지수가 오후장 러•우 종전 기대와 로컬 자금 집중매수(200억HKD) 통해 2% 오른반면, 본토는 과창판, 창업판 중심 기술주가 2% 내렸습니다. 최근 급등한 빅테크 및 외국인 노출도가 유리하다 할수 있으나 수급행보가 양방향 모두 극단적입니다.

•통상적으로는 본토가 홍콩을 다시 따라가며 AH 갭이 정상화될수도 있으나, 본토의 문제는 연초 이후 개별주 위주로만 쏠리며 확산이 잘 되지않고 있습니다. 일단, 저희는 3월 전인대전까지는 본토 CSI300지수 중심으로 상승 시도가 있을것으로 판단합니다.

20.02.202511:56

•알리바바 4/4분기 CAPEX 318억 QoQ+80% 급증, 중국IDC관련주 미 프리마켓 급등

>阿里季报显示资本开支大增，万国数据盘前涨逾10%，世纪互联涨近11%美股盘前，万国数据涨逾10%, 世纪互联涨近11%，阿里idc供应商玉柴国际一度涨近17%。阿里季报显示阿里季度资本开支达318亿，环比大增80%。

22.02.202523:24

•골드만삭스 : 샤오미 TP를 38HKD에서 58HKD로 다시 상향조정 (업사이드 +12%). 샤오미는 AI 기술에 대한 지속적인 투자와 ‘사람-차-집’ 전략의 추진, 글로벌 최대 AIoT 생태계 등이 중국 AI 시대 주도할것.

•향후 관전 포인트 (1)2월말 신제품 발표회, 샤오미 15 Ultra와 AIoT 제품 발표, (2)전기차 2기 공장 확장, (3)6-7월 신규 전기차 YU7 출시

>摘要：高盛认为，小米凭借其在AI技术上的持续投入和“人×车×家”生态战略的推进，通过构建操作系统级别的AI代理——小爱同学和全球最大的AIoT生态系统，有望在AI时代脱颖而出。高盛将小米12个月目标价从38港元大幅上调至58港元，较周五收盘价高12%以上。

22.02.202523:40

**한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 발간한 '3대 게임체인저 분야 기술수준 심층분석' 브리프

https://v.daum.net/v/20250223060019703

21.02.202506:51

• 골드만삭스: 현재 시장이 휴머노이드 로봇에 대해 극도로 낙관적이며, 이미 향후 몇 년간의 성장 가능성을 선반영. 골드만삭스의 모델에 따르면, 2027년 전 세계 인간형 로봇 출하량은 7.6만 대로 예상. 이는 시장의 일반적인 예상치인 2027년 50만 대보다 훨씬 낮은 수준, 골드만삭스가 예상한 2032년 출하량 50.2만 대에 비해 5년이나 앞당겨진 수치

> 高盛认为目前市场极度乐观，已经提前透支了未来几年的增长空间。根据高盛的模型，2027年全球人形机器人出货量预计为7.6万台，远低于市场普遍预期的2027年50万台的水平，比高盛预计2032年出货量达到50.2万台要提前五年。

24.02.202515:04

•항셍테크 선물 -3%, 중국ADR지수 -5%

•알리바바 -10%, PDD -8%

**애플 충격?

14.02.202507:28

•아직 갈길이 멀다 (항셍테크)

22.02.202510:52

•골드만삭스 : 중국 플랫폼 기업 경쟁은 AI 인프라와 AI 응용 두 진영으로 확산. 알리바바는 강력한 클라우드 서비스를 통해 AI 인프라 영역 선도, 텐센트 강력한 2C 분야 생태계와 사용자 체험 바탕으로 AI 응용 선도할것

**결국 알리바바와 텐센트

>摘要：今日，腾讯旗下首个AI原生APP元宝超越豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二。高盛认为，中国互联网行业的竞争格局正逐渐分化为两大阵营：AI基建和AI应用。其中，阿里巴巴凭借其强大的云服务基础设施，成为AI基建的关键参与者；而腾讯则凭借其在C端应用的强大生态和用户体验，成为AI应用领域的核心受益者。

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