기업탐방 독립리서치 A.R.I.S
독립리서치 ARIS
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유진투자증권 코스닥벤처팀
13.05.202513:57
글로벌 태양광 풍력주 주가 강세 지속
-미국 재생에너지 보조금 축소 강도 예상보다 훨씬 낮았기 때문
-특히 2028년까지 제안된 100% PTC, ITC를 받기위해 풍력, 태양광 개발업체들의 내년부터의 단기 수요 증가 커질 가능성 높아
-First Solar 등 태양광 기자재 업체들은 AMPC의 2031년까지 적용과 FEOC 규정 도입으로 긍정 효과 가장 크고
-Vestas 등 풍력 기자재 업체들은 AMPC는 2027년까지만 적용 제안되었으나 고객들의 PTC,ITC는 태양광과 동일하게 적용되어 역시 2028년까지 단기 수요 증가 폭 커지는 것에 기대감
-국내 태양광, 풍력주 전반에 긍정적
-미국 재생에너지 보조금 축소 강도 예상보다 훨씬 낮았기 때문
-특히 2028년까지 제안된 100% PTC, ITC를 받기위해 풍력, 태양광 개발업체들의 내년부터의 단기 수요 증가 커질 가능성 높아
-First Solar 등 태양광 기자재 업체들은 AMPC의 2031년까지 적용과 FEOC 규정 도입으로 긍정 효과 가장 크고
-Vestas 등 풍력 기자재 업체들은 AMPC는 2027년까지만 적용 제안되었으나 고객들의 PTC,ITC는 태양광과 동일하게 적용되어 역시 2028년까지 단기 수요 증가 폭 커지는 것에 기대감
-국내 태양광, 풍력주 전반에 긍정적
01.05.202503:30
🔷 K-휴머노이드 연합 본격화…국내 로봇기업, 글로벌 밸류체인 진입 노린다
산업부 5년간 10개 이상 R&D 과제 지원선언, 휴머노이드 산업에 대한 전방위 지원 본격화. 연합 출범 3주 만에 4건의 MOU 체결, 로봇 기업-수요기업-AI 그룹 간 협력 빠르게 확산 중.
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
✅ 핵심 요약
• 산업부, 5년간 R&D 협력과제 10건 이상 지원 계획
• AI·부품·수요기업 포함 40개사 연합 참여…연내 휴머노이드 펀드 출시
• AI 기반 파운데이션 모델·핵심 부품(센서, 액추에이터 등) 공동 개발 착수
• 연합 참여 로봇 기업, 글로벌 빅테크와 유사한 사업 구조 확보 시도
✅ 기업별 협력 구도와 비교
① 레인보우로보틱스 × CJ대한통운
• 물류 로봇 상용화 MOU 체결
• 테슬라의 옵티머스 생산현장 적용 모델과 유사한 형태
② 에이로봇 × 포스코이앤씨, HD현대미포
• 건설·조선용 로봇 개발…AI와 연계된 작업 로봇 특화
③ 로보티즈 × 통합물류협회
• AI 워커 공개, 로봇 플랫폼과 부품 경쟁력 모두 확보
④ 서울대 AI연구원 등
• 연합 내 로봇 제공받아 행동 데이터 기반 파운데이션 모델 개발
✅ 시장 파급력과 전망
• 고사양 로봇 개발 가이드라인 제시 (60kg↓, 50자유도↑, 20kg 페이로드↑)
• 리벨리온·딥엑스 등 국내 반도체 업체, 로봇 AI 칩 공동개발 참여
• AI 반도체·배터리·시뮬레이터까지 밸류체인 확장
👉 테슬라·MS·엔비디아 중심의 글로벌 로봇 경쟁 구도 속, K-연합은 AI·HW 분업 구조를 제도적으로 뒷받침하는 최초 사례. 국내 로봇 상장사 및 부품주에 장기 테마 가능성 열림.
산업부 5년간 10개 이상 R&D 과제 지원선언, 휴머노이드 산업에 대한 전방위 지원 본격화. 연합 출범 3주 만에 4건의 MOU 체결, 로봇 기업-수요기업-AI 그룹 간 협력 빠르게 확산 중.
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✅ 핵심 요약
• 산업부, 5년간 R&D 협력과제 10건 이상 지원 계획
• AI·부품·수요기업 포함 40개사 연합 참여…연내 휴머노이드 펀드 출시
• AI 기반 파운데이션 모델·핵심 부품(센서, 액추에이터 등) 공동 개발 착수
• 연합 참여 로봇 기업, 글로벌 빅테크와 유사한 사업 구조 확보 시도
✅ 기업별 협력 구도와 비교
① 레인보우로보틱스 × CJ대한통운
• 물류 로봇 상용화 MOU 체결
• 테슬라의 옵티머스 생산현장 적용 모델과 유사한 형태
② 에이로봇 × 포스코이앤씨, HD현대미포
• 건설·조선용 로봇 개발…AI와 연계된 작업 로봇 특화
③ 로보티즈 × 통합물류협회
• AI 워커 공개, 로봇 플랫폼과 부품 경쟁력 모두 확보
④ 서울대 AI연구원 등
• 연합 내 로봇 제공받아 행동 데이터 기반 파운데이션 모델 개발
✅ 시장 파급력과 전망
• 고사양 로봇 개발 가이드라인 제시 (60kg↓, 50자유도↑, 20kg 페이로드↑)
• 리벨리온·딥엑스 등 국내 반도체 업체, 로봇 AI 칩 공동개발 참여
• AI 반도체·배터리·시뮬레이터까지 밸류체인 확장
👉 테슬라·MS·엔비디아 중심의 글로벌 로봇 경쟁 구도 속, K-연합은 AI·HW 분업 구조를 제도적으로 뒷받침하는 최초 사례. 국내 로봇 상장사 및 부품주에 장기 테마 가능성 열림.
16.05.202505:09
🔷 알래스카 LNG 콘퍼런스, 수소·LNG 전방 확대… 원일티엔아이 핵심 수혜주 부각
🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
⸻
📌 핵심 요약
① 美 에너지부 주최 ‘알래스카 LNG·에너지 콘퍼런스’, 6월 2~5일 개최
② LNG, 수소, CCUS, ESS 등 원일티엔아이 주력 기술과 완전 일치
③ 북극 에너지 개발·저탄소 연료·수소 활용 등은 향후 기자재 공급 확대와 연결
④ 수소개질기·저장합금·기화설비 모두 실제 상용화 기술로 국내 독점 공급
⸻
📌 콘퍼런스 주요 이슈 & 원일티엔아이 연결 포인트
✅ Day 0: 북극지역 에너지 파트너십
• 알래스카 북극권 가스 개발 및 액화 → 기화설비 필요
• → 원일티엔아이의 SCV(고압연소식기화기), BOG 재액화기 등 LNG 설비 기술 직결
✅ Day 1: 수소·암모니아 등 친환경 연료
• 육·해상 수소 연료 인프라 확대 논의
• → 당사의 수소개질기(블루수소 생산)와 수소저장합금 솔루션과 맞물림
✅ Day 2: CCUS 및 석유·가스의 미래 전력화
• 탄소포집 연계형 개질기 및 LNG 수요 지속 전망
• → 원일티엔아이, 탄소포집 가능 개질기 실증 완료 (평택)
• → 당진시 6월 수주 예정… 블루수소 인프라 확대 수혜
✅ Day 3: 에너지저장(ESS)
• 배터리 외 대체 기술로 수소기반 H-ESS 주목
• → 원일티엔아이, 수소저장합금을 활용한 군용 H-ESS 개발 진행 중
⸻
📌 결론: 방향성 일치 + 실적 가시성
• 원일티엔아이는 단순 컨셉주가 아니라, 이미 실증 및 납품 실적을 보유한 ‘실체 기업’
• 수소 및 LNG 기반 글로벌 인프라 확장 흐름과 완벽히 궤를 같이함
• IPO 이후 설비 증설 통해 수소 CAPEX 구간 진입 → 정책+실적 동시 수혜 기대
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📌 핵심 요약
① 美 에너지부 주최 ‘알래스카 LNG·에너지 콘퍼런스’, 6월 2~5일 개최
② LNG, 수소, CCUS, ESS 등 원일티엔아이 주력 기술과 완전 일치
③ 북극 에너지 개발·저탄소 연료·수소 활용 등은 향후 기자재 공급 확대와 연결
④ 수소개질기·저장합금·기화설비 모두 실제 상용화 기술로 국내 독점 공급
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📌 콘퍼런스 주요 이슈 & 원일티엔아이 연결 포인트
✅ Day 0: 북극지역 에너지 파트너십
• 알래스카 북극권 가스 개발 및 액화 → 기화설비 필요
• → 원일티엔아이의 SCV(고압연소식기화기), BOG 재액화기 등 LNG 설비 기술 직결
✅ Day 1: 수소·암모니아 등 친환경 연료
• 육·해상 수소 연료 인프라 확대 논의
• → 당사의 수소개질기(블루수소 생산)와 수소저장합금 솔루션과 맞물림
✅ Day 2: CCUS 및 석유·가스의 미래 전력화
• 탄소포집 연계형 개질기 및 LNG 수요 지속 전망
• → 원일티엔아이, 탄소포집 가능 개질기 실증 완료 (평택)
• → 당진시 6월 수주 예정… 블루수소 인프라 확대 수혜
✅ Day 3: 에너지저장(ESS)
• 배터리 외 대체 기술로 수소기반 H-ESS 주목
• → 원일티엔아이, 수소저장합금을 활용한 군용 H-ESS 개발 진행 중
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📌 결론: 방향성 일치 + 실적 가시성
• 원일티엔아이는 단순 컨셉주가 아니라, 이미 실증 및 납품 실적을 보유한 ‘실체 기업’
• 수소 및 LNG 기반 글로벌 인프라 확장 흐름과 완벽히 궤를 같이함
• IPO 이후 설비 증설 통해 수소 CAPEX 구간 진입 → 정책+실적 동시 수혜 기대
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