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영리한 동물원

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BUYagra

25.02.202501:40

#동진쎄미켐 - 회장님 사망설로 지분 경쟁 구도 가능성이 부각되나 그로인한 주가 플레이는 부담스러울 수 있음

✅지분율 현황
-동진쎄미켐 아들들 지분율: 이준혁 둘째아들 명부산업 (개인회사) 1.23% 보유 + 와이프 안상희 0.41% vs. 이준규 큰아들 지분율 0.43% 직접보유 + 와이프 옥연수 0.4%

-동진홀딩스, 동진쎄미켐의 지분 32.49% 보유중
-동진홀딩스의 지분율 이부섭회장 55.7% vs. 이준혁 둘째아들 총 36.62% (직접 17.77% + 명부산업 7% + 미세테크 11.59% (미세테크 지분율 52%)) + 안상희(와이프) 0.26% vs. 이준규 첫째아들 직접 3.22% -> 동진홀딩스의 둘째와 첫째의 지분율 차이는 33.4%p

-만약 법적 효력이 없는 동진홀딩스 이부섭 회장님 부인이 50% 상속 받는다는 가정을 하면 지분 27.85%가 큰아들 이준규 우호 지분이 될 수도?
-다만 상속은 단순 홀딩스 지분을 1/n로 나눠서상속하는것이 아니라 전체 자산을 allocation하는것으로 둘째아들의 지분율이 월등히 놓아서 당장 동진쎄미켐의 지분싸움이 있다고 보긴 어려운것 같은데..

🙋‍♀️주가에 대한 의견
-장기적으로 지분 경쟁을 떠나서 회장님 사망으로 인해 보수적이었던 IR 스탠스 등이 바뀐다면 기업 가치는 올라갈 수 있는 여지 있으나 단기적으로는 상속세 이슈로 주가 상승이 우호적이지 않을 수 있어서 단기적인 IR스탠스 변화 부재 가능성

https://t.me/psychotherapy101

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AWAKE 플러스

21.02.202504:23

📌 모다이노칩(시가총액: 1,794억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.21 13:22:25 (현재가 : 2,250원, +0.45%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 975억(예상치 : -)
영업익 : 84억(예상치 : -)
순이익 : 1억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 975억/ 84억/ 1억
2024.3Q 928억/ 35억/ -12억
2024.2Q 997억/ 138억/ 70억
2024.1Q 989억/ 129억/ 67억
2023.4Q 1,070억/ 36억/ -74억

* 변동요인
- 전방산업인 전자부품의 고부가가치제품의 매출신장과 수출증가, 원가절감, 환율상승 등으로 전자사업의 매출과 이익증가로 흑자전환 - 의류패션 제조/판매 종속기업의 매출증가와 경기개선 등으로 매출과 이익증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221900219
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=080420

21.02.202503:58

https://www.newspim.com/news/view/20250221000417

국내에서 한한령(중국의 한국 문화 콘텐츠 금지령)이 해제될 것이라는 예상이 나오고 있지만 정작 중국 내에서는 한한령 해제 가능성에 대한 부정적인 관측이 나오고 있다.

21일 현지 업계 관계자들에 따르면 중국공산당 선전부 산하 국가영화국, 중국 국무원 문화부, 광전총국 등 문화 콘텐츠 담당 부서들에서 한국 콘텐츠 정책에 대한 별다른 동향이 감지되지 않고 있는 것으로 나타났다.

현지 한 업계 관계자는 "한한령이 해제되기만을 기다리고 있는 한국의 문화 콘텐츠 업체들이 많지만, 현실은 그렇게 녹록하지 않다"며 "한국 콘텐츠가 중국 시장에서 이벤트성으로 일부 개방될 수는 있겠지만, 전면적인 한한령 해제까지 이어질지는 아직 미지수"라고 전했다.

또 다른 문화 기업 관계자는 "중국 문화 당국 관련자들을 접촉한 결과 한한령과 관련해서 아무런 변화 움직임이 감지되지 않고 있다"며 "한한령 해제에 대한 큰 기대를 가지고 있지 않는 것이 현실"이라고 조심스럽게 판단했다.

베이징 외교가 관계자는 "한한령 해제는 단순한 문화 정책을 넘어선 국제 정치의 문제"라며 "우리나라의 현재 정치 상황을 고려할 때, 중국이 한한령 해제에 대한 의사 결정을 내렸을 가능성은 그리 높지 않다"고 해석했다.

또한 중국 당국의 문화 정책 역시 아직까지 큰 변화는 감지되지 않고 있다. 중국 국무원은 지난 19일 '2025년 외자 안정 행동 계획'을 발표하면서 문화 콘텐츠 분야에서의 개방은 계획에 포함시키지 않았다.

다만 현지 문화 업계에서는 한한령 해제에 대한 기대감도 나오고 있다. 중국이 내수 활성화와 문화 산업을 포함한 중국의 개방도 제고를 위해 전격적으로 한한령을 해제할 수 있다는 것이다.

중국에서 활동 중인 우리나라 애니메이션 업계 관계자는 "중국 정부 관계자들을 만나보면 이들은 여전히 한한령에 대한 언급 자체를 꺼리는 등 소극적인 반응을 보이고 있다"며 "중국이 전향적으로 입장을 바꿔 하루속히 한한령을 해제했으면 하는 희망을 가지고 있다"고 언급했다.

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루팡

20.02.202513:37

알리바바 CEO 우융밍: 향후 3년간 AI 3대 분야에 대한 투자 확대

2025 회계연도 3분기 실적 발표 애널리스트 콜에서 알리바바 그룹 CEO 우융밍은 향후 알리바바가 세 가지 주요 사업 유형에 계속 집중할 것이라고 밝혔다.

-국내외 전자상거래 사업
-AI + 클라우드 컴퓨팅 기반 기술 사업
-인터넷 플랫폼 제품

또한, AI를 전략적 핵심으로 설정하고 향후 3년간 AI 관련 3대 분야에 대한 투자를 확대할 계획이라고 강조했다.

향후 3년간 알리바바의 AI 투자 확대 3대 분야

1. AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축

AI 시대는 강력한 인프라 수요를 요구하며, 이에 적극적으로 투자할 계획.
향후 3년간 클라우드 및 AI 인프라 투자 규모가 지난 10년간의 총 투자액을 초과할 전망.

2. AI 기초 모델 플랫폼 및 AI 네이티브 애플리케이션 개발

AI 기초 모델은 산업 생산성 혁신에 중요한 역할을 하므로, 연구개발(R&D) 투자를 대폭 확대.
기술 선진성과 업계 리더십 확보를 목표로 AI 네이티브 애플리케이션 발전을 가속화할 계획.

3. 기존 사업의 AI 전환 및 업그레이드

전자상거래 및 기타 인터넷 플랫폼 사업에서 AI 기술을 활용하면 사용자 가치 극대화 가능.
AI 기술을 활용한 비즈니스 모델 혁신 및 업그레이드 추진.
AI 시대의 새로운 성장 기회를 선점하기 위해 AI 연구개발 및 컴퓨팅 성능(연산력) 투자를 지속 확대.

https://www.ithome.com/0/832/431.htm

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루팡

20.02.202513:36

오펜하이머, 엔비디아에 대한 아웃퍼폼 투자의견 유지, 목표주가 $175

"우리는 2024 회계연도 4분기(1월) 실적과 2025 회계연도 1분기(4월) 가이던스에 상승 가능성이 있다고 봅니다. 이는 지속적인 클라우드 서비스 제공업체(CSP) AI 가속기 수요에 의해 주도됩니다.

H200 수요는 공급이 제한된 블랙웰(Blackwell) 출하 증가로 인해 예상보다 강할 가능성이 있습니다. 우리는 올해 H200이 전체 제품 믹스의 30%를 차지할 것으로 예상합니다.

GB200은 지난해 12월부터 본격 생산 중입니다. 또한, 2025년 말로 예상되는 GB300은 단일 랙(NVL72) 구성일 가능성이 높아, 데이터센터의 냉각 문제 해결이 진행되고 있다고 판단됩니다."

"DeepSeek은 NVIDIA에 긍정적인 요소입니다. CSP들이 서구권 AI 모델에 빠르게 혁신을 통합하고 있기 때문입니다. AGI 경쟁이 가속화되면서 AMZN, MSFT, GOOG, META가 최근 발표한 투자(CapEx) 증가가 확인되었습니다.

하이퍼스케일 CSP의 올해 투자 예상 규모는 초기 1월 예측 대비 2배 증가한 40% 이상 성장하여, 3,000억 달러 이상(CY24의 2,200억 달러 대비)으로 전망됩니다."

"CSP들의 맞춤형 AI ASIC 프로젝트는 GPU와 공존한다고 봅니다. ASIC은 주로 내부 워크로드에 사용되며, GPU는 보다 광범위하고 역동적인 고성능 AI 애플리케이션에 활용됩니다. NVIDIA는 AI 전반에서 가장 우수한 입지를 유지하고 있으며, AI 하드웨어 및 소프트웨어 풀스택에서 강력한 혜택을 받고 있습니다."

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루팡

20.02.202513:36

Baird는 엔비디아의 Outperform 등급 및 목표주가 $195를 유지하며, "공급망 미팅을 통해 올해 GB200 제품 믹스에 대한 지속적인 우려를 불식시켰다"고 언급

GB200은 늦고 더딘 출발을 보였으나, 이제 점차 모멘텀을 얻고 있다. 이전에 논의되었던 GB200의 지연은 수요 문제가 아니라 데이터 센터의 가용성(공간, 전력)과 아키텍처의 새로운 요소들이 구현 및 최적화되는 데 시간이 걸린 것과 관련이 있다.

Nvidia는 NVL72 구현을 적극 추진하여 효율성을 극대화하고 있다.
투자자들은 초기 지연이 고객들이 차세대 제품으로 건너뛰게 만드는 요인으로 작용할 것이라 단정해서는 안 된다.

우리는 2025년 하반기 및 2026년까지 GB200이 Nvidia의 GB 제품군에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상한다. GB300으로의 전환은 2026년 하반기가 되어서야 시작될 것으로 전망된다.

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한화투자 중국/신흥국 정정영

20.02.202513:36

• 알리바바: 앞으로 3년간 알리바바의 클라우드 & AI 인프라 투자 규모는 과거 10년 총 투자 규모를 상회할 전망. AI 기초 모형 연구개발투자 크게 확대하고 기술 선두 & 업계 리더 지위 확보. AI 응용 발전 추진

>> 중국 빅테크발 투자 사이클 예고

阿里巴巴高管称，未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。

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Tom's Bio Analysis

20.02.202511:08

[Tom's Bio Analysis / Tom Kim]

MARIPOSA(M1) 병용요법과 FLAURA2(F2) 병용요법 중, 최종 승자는?

많은 분들께서 아직까지 렉라자(라즈클루즈)+리브리반트 병용요법과 타그리소+화학병용요법 중, 정확히 무슨 차이가 있는지 헷갈리실 것으로 생각됩니다. 혹은, 데이터만 봤을 때는 둘 다 괜찮은 것 아닌가? 하며 아직은 확정적으로 어떤 게 명확히 더 좋다고 단언하기는 이르다고 생각하실 수도 있습니다.

이번 주제는 MARIPOSA 임상 3상과 FLAURA2 임상 3상의 장기생존기간(OS) 데이터 비교 분석입니다. MARIPOSA 병용요법이 전 세계 유일한 폐암 병용요법이 될 수 있는 이유에 대해 설명했습니다.

MARIPOSA 임상 3상과 FLAURA2 임상 3상의 OS 데이터의 결정적인 차이에 대해 다루었고, 이미 공개된 FLAURA2 아시아 코호트의 mOS 결과를 통해 FLAURA2의 엔딩이 어떻게 끝날지에 대한 전망도 포함하였습니다 (이미, FLAURA2 임상의 아시아 코호트 결과는 공개됐습니다).

더불어, 폐암 시장의 성장성과 일본 시장에 대한 코멘트도 첨부하였습니다.

이번 글은 서두에 적은 내용과 같은 의문이 남아계셨던 분들께 더욱 도움이 되실 것이라 생각합니다.

글로벌 폐암 표준치료 패러다임의 대격변이 임박했습니다. 렉라자(라즈클루즈)+리브리반트 병용요법이 유일한 글로벌 폐암 표준치료제가 될 것으로 기대됩니다 (카운트다운 중⏳).

https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223767288596

#오스코텍 #유한양행

https://t.me/tom_bio

20.02.202510:55

https://n.news.naver.com/article/009/0005447320?cds=news_edit

방미 국회의원들에게 미국 측이 알래스카산 액화천연가스(LNG) 수입을 확대하고 관련 가스관 건설 사업에도 참여할 것을 적극 제안했다.

트럼프 2기 행정부 들어 미국이 한국에 알래스카 가스전 개발 참여를 공개 타진한 것은 이번이 처음이다. 일본과 대만이 이미 사업 참여를 검토하고 있어 한국이 합류할 경우 4개국 간 에너지 협력이 구체화될 가능성도 있다.

트럼프 정부의 통상 압력을 완화하기 위해 조선업 협력과 함께 에너지 협력이 일종의 ‘지렛대’로 활용될 수 있다는 점도 주목된다.

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AWAKE 플러스

20.02.202509:02

📌 티에스이(시가총액: 5,492억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.20 17:59:29 (현재가 : 49,650원, +3.44%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,031억(예상치 : 931억)
영업익 : 136억(예상치 : 129억)
순이익 : 226억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,031억/ 136억/ 226억
2024.3Q 1,107억/ 206억/ 135억/ +46%
2024.2Q 760억/ 87억/ 86억/ +625%
2024.1Q 582억/ -31억/ 2억/ -220%
2023.4Q 703억/ 9억/ -11억/ -88%

* 변동요인
메모리용 반도체 수요 증가에 따른 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220900875
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131290

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AWAKE 플러스

20.02.202508:59

📌 디아이(시가총액: 5,202억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.20 17:23:49 (현재가 : 18,380원, +6.37%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 788억(예상치 : -)
영업익 : 57억(예상치 : -)
순이익 : 71억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 788억/ 57억/ 71억
2024.3Q 543억/ -18억/ -25억/ -188%
2024.2Q 461억/ 9억/ -9억/ -76%
2024.1Q 347억/ -18억/ -13억/ +23%
2023.4Q 531억/ -29억/ -27억/ -588%

* 변동요인
- 원가율 상승으로 인한 영업이익 하락 - 세액공제 등 법인세비용 감소로 인한 당기순이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220800723
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160

20.02.202508:56

https://blog.naver.com/stockinvcowcow/223767529354

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AWAKE 플러스

20.02.202506:05

📌 SNT다이내믹스(시가총액: 9,660억)
📁 사업보고서 (2024.12)
2025.02.20 15:01:48 (현재가 : 29,050원, -1.02%)

잠정실적 : 2024-10-24

매출액 : 1,915억(예상치 : 0억)
영업익 : 237억(예상치 : 0억)
순이익 : 187억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,915억/ 237억/ 187억
2024.3Q 1,637억/ 184억/ 175억
2024.2Q 1,451억/ 574억/ 470억
2024.1Q 1,141억/ 110억/ 129억
2023.4Q 1,468억/ 76억/ 162억/ -38%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220001259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

20.02.202505:20

✅키옥시아, 332단 낸드플래시 개발, 전송속도 33% 향상

일본 NAND 플래시 제조업체 키옥시아

현재 양산 중인 218개 층보다 상당히 증가한 332개 적층 층을 가진 3D NAND 메모리를 개발

- 전송 속도가 33% 증가
- 전력 효율도 개선

인공지능(AI) 데이터 센터와 같은 분야에 대응 가능

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000714940_YJF8D9C25GCN0ELE0J9XA&cf=A21