DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
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Oct 21, 2024Latest posts in group "DAOL 조선/기계/방산 | 최광식"
18.04.202500:14
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/18 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump trade official unleashes port fees that stretch beyond Chinese-linked ships
US airstrike pounds Houthi fuel port in Yemen with ships at facility
Pacific Basin CEO: Potential US port fees for China-built ships supporting market for Japanese bulkers
Africa’s biggest shipyard: Morocco launches $300m plan to build 100 ships
Nieto Trading books LPG carrier duo at HD Hyundai Mipo
[Upstream]
How SAExploration’s merger with inApril boosted company’s fortunes
Wood once again extends window for Sidara negotiations
Brazilian player joins Asian heavyweights in race for Petrobas FPSO prize
Petroperu issues call for new operating partner for Peru’s largest oilfield
Trump halts Equinor’s Empire Wind project in latest US offshore wind setback
🚢 조선
미, 중국 해운사•중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과 결정
https://buly.kr/3YDFBbK
美CSIS "조선 재건 위해 韓이 최선책"…한화오션•HD현대重 제시
https://buly.kr/DlJC4vu
HD현대미포조선, 니에토 트레이딩과 중형 LPG 운반선 2척 계약 체결
https://buly.kr/2fdSHYJ
삼성중공업, FLNG 이어 'FSMR' 선점 나서…상표 출원
https://buly.kr/GP2Yn8b
HD현대마린엔진, 803억 규모 선박엔진 공급계약
https://buly.kr/Gks4kpV
글로벌 보폭 넓히는 K조선…삼성重, 베트남•인니 조선소 협력 검토
https://buly.kr/4FsH6qq
🚀 방산
李, K-방산 정책 공개…“대한민국 글로벌 방위산업 4대 강국으로”
https://buly.kr/5q75w9s
한화에어로 유상증자, 또 제동 걸렸다
https://buly.kr/EziUweM
한화 "폴란드 현지 투자"... 유럽 방산 블록화 깬다
https://buly.kr/ESyE08b
KAI, 중동 방산시장 공략 본격화…UAE 공군 'KF-21' 탑승
https://buly.kr/9iFlHeK
'바다 위의 드론' 무인수상정 둘러싼 불꽃 경쟁, 방산 3사 전략은?
https://buly.kr/5fCKxM0
STX엔진, 차세대 LNG 이중연료 엔진 상용화 본격화
https://buly.kr/AlkJP1c
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
4/18 (금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump trade official unleashes port fees that stretch beyond Chinese-linked ships
US airstrike pounds Houthi fuel port in Yemen with ships at facility
Pacific Basin CEO: Potential US port fees for China-built ships supporting market for Japanese bulkers
Africa’s biggest shipyard: Morocco launches $300m plan to build 100 ships
Nieto Trading books LPG carrier duo at HD Hyundai Mipo
[Upstream]
How SAExploration’s merger with inApril boosted company’s fortunes
Wood once again extends window for Sidara negotiations
Brazilian player joins Asian heavyweights in race for Petrobas FPSO prize
Petroperu issues call for new operating partner for Peru’s largest oilfield
Trump halts Equinor’s Empire Wind project in latest US offshore wind setback
🚢 조선
미, 중국 해운사•중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과 결정
https://buly.kr/3YDFBbK
美CSIS "조선 재건 위해 韓이 최선책"…한화오션•HD현대重 제시
https://buly.kr/DlJC4vu
HD현대미포조선, 니에토 트레이딩과 중형 LPG 운반선 2척 계약 체결
https://buly.kr/2fdSHYJ
삼성중공업, FLNG 이어 'FSMR' 선점 나서…상표 출원
https://buly.kr/GP2Yn8b
HD현대마린엔진, 803억 규모 선박엔진 공급계약
https://buly.kr/Gks4kpV
글로벌 보폭 넓히는 K조선…삼성重, 베트남•인니 조선소 협력 검토
https://buly.kr/4FsH6qq
🚀 방산
李, K-방산 정책 공개…“대한민국 글로벌 방위산업 4대 강국으로”
https://buly.kr/5q75w9s
한화에어로 유상증자, 또 제동 걸렸다
https://buly.kr/EziUweM
한화 "폴란드 현지 투자"... 유럽 방산 블록화 깬다
https://buly.kr/ESyE08b
KAI, 중동 방산시장 공략 본격화…UAE 공군 'KF-21' 탑승
https://buly.kr/9iFlHeK
'바다 위의 드론' 무인수상정 둘러싼 불꽃 경쟁, 방산 3사 전략은?
https://buly.kr/5fCKxM0
STX엔진, 차세대 LNG 이중연료 엔진 상용화 본격화
https://buly.kr/AlkJP1c
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
17.04.202523:49
이번 조치는 미국 수출업체에 대한 혼란은 최소화하면서도 실질적인 대응이 이뤄지도록 2단계로 나뉘어 시행됩니다.
1단계 (초기 180일: 수수료 $0 → 이후 단계적 인상)
• 중국 선박 소유주 및 운영사 대상 수수료: 미 항차당 총톤수(net tonnage)를 기준으로 부과, 이후 해마다 점진적 인상
• 중국 건조 선박 운영사 대상 수수료: 총톤수 또는 컨테이너 수 기준으로 부과, 이후 단계적 인상
• 미국산 자동차운반선 인센티브: 외국 건조 자동차운반선에 대해 적재능력 기준 수수료 부과
2단계 (3년 후 시행)
• 미국 건조 LNG선 인센티브 조치: 외국 선박의 LNG 운송에 대한 제한 도입, 22년에 걸쳐 점진적으로 강화 예정
또한, USTR은 선박-육상 이송 크레인(ship-to-shore cranes) 및 기타 화물처리장비에 대한 관세 제안에 대해 공공 의견 수렴을 시작했으며, 이는 대통령의 해양 관련 행정명령과 연계된 조치입니다.
• 청문회 참석 신청 마감일: 2025년 5월 8일
• 의견 제출 및 열람 링크: 별도 공개
1단계 (초기 180일: 수수료 $0 → 이후 단계적 인상)
• 중국 선박 소유주 및 운영사 대상 수수료: 미 항차당 총톤수(net tonnage)를 기준으로 부과, 이후 해마다 점진적 인상
• 중국 건조 선박 운영사 대상 수수료: 총톤수 또는 컨테이너 수 기준으로 부과, 이후 단계적 인상
• 미국산 자동차운반선 인센티브: 외국 건조 자동차운반선에 대해 적재능력 기준 수수료 부과
2단계 (3년 후 시행)
• 미국 건조 LNG선 인센티브 조치: 외국 선박의 LNG 운송에 대한 제한 도입, 22년에 걸쳐 점진적으로 강화 예정
또한, USTR은 선박-육상 이송 크레인(ship-to-shore cranes) 및 기타 화물처리장비에 대한 관세 제안에 대해 공공 의견 수렴을 시작했으며, 이는 대통령의 해양 관련 행정명령과 연계된 조치입니다.
• 청문회 참석 신청 마감일: 2025년 5월 8일
• 의견 제출 및 열람 링크: 별도 공개
17.04.202523:49
USTR Section 301 Action on China’s Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance | United States Trade Representative
https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/april/ustr-section-301-action-chinas-targeting-maritime-logistics-and-shipbuilding-sectors-dominance
https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/april/ustr-section-301-action-chinas-targeting-maritime-logistics-and-shipbuilding-sectors-dominance
17.04.202522:40
🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」
☞ https://bit.ly/ESG0418
▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/ESG0418
▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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17.04.202503:59
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250417800279
미포의 MGC 수주~ (Marinakis의 컨테이너 확정시) 달성율 33%까지 옴
미포의 MGC 수주~ (Marinakis의 컨테이너 확정시) 달성율 33%까지 옴
16.04.202522:56
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/17 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
At the Greer trade deadline, two US-listed shipowners may be watching extra closely
Chinese buyers of US LNG looking at long-term structures to offload their volumes
VLGC rate recovery continues as US-Asia price gap stretches further
Dutch owner Vertom orders four diesel-electric ships backed by 15-year charters
Historic first cargo departs BP’s GTA project as Golar FLNG unit swings into use
[Upstream]
Employees leaving US EIA amid Trump’s workforce reductions
Karoon one step closer to sanctioning $1 billion field offshore Brazil
Guyana welcomes fourth FPSO as production nears 1 million bpd
Latest Namibia exploration well hits hydrocarbons
ExxonMobil quits two ultra-deepwater blocks offshore Brazil
🚢 조선
한화오션 美 필리조선소 '주목'…방문 요청도 '줄줄이'
https://buly.kr/A45H5zw
한덕수, 광주 이어 울산 현대중공업 방문…“한미 조선협력 강화”
https://buly.kr/H6haKdS
“한국 조선업 땡큐”… 미국, 中 선박 제재에 HMM ‘어부지리’?
https://buly.kr/AlkJ1PU
'방산 없어도 괜찮아'... 삼성重 웃는 이유는 '이것'
https://buly.kr/DEYukhH
삼성중공업, 프랑스 GTT에 초대형 에탄운반선 2척 설계 발주
https://buly.kr/5UHZany
🚀 방산
호실적에 대형 수주까지…날개 단 방산株
https://buly.kr/CsjOnDc
"1억 달러 추가 투자" 한화오션, '8조' 폴란드 오르카 수주 총력전
https://buly.kr/YeM7xE
무인체계 이어 AI까지…LIG넥스원-시큐리티플랫폼,
https://buly.kr/90ajD7u
한화시스템, 신용등급 전망 올랐다
https://buly.kr/7FR9OyM
KAI, 6세대 전투기 개발 시동…한화•LIG넥스원과 '원팀'
https://buly.kr/E78henx
이재명, 오늘 대전 국방과학연구소 방문…"K-방산 육성 방안 논의"
https://buly.kr/CB4Mrp0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
4/17 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
At the Greer trade deadline, two US-listed shipowners may be watching extra closely
Chinese buyers of US LNG looking at long-term structures to offload their volumes
VLGC rate recovery continues as US-Asia price gap stretches further
Dutch owner Vertom orders four diesel-electric ships backed by 15-year charters
Historic first cargo departs BP’s GTA project as Golar FLNG unit swings into use
[Upstream]
Employees leaving US EIA amid Trump’s workforce reductions
Karoon one step closer to sanctioning $1 billion field offshore Brazil
Guyana welcomes fourth FPSO as production nears 1 million bpd
Latest Namibia exploration well hits hydrocarbons
ExxonMobil quits two ultra-deepwater blocks offshore Brazil
🚢 조선
한화오션 美 필리조선소 '주목'…방문 요청도 '줄줄이'
https://buly.kr/A45H5zw
한덕수, 광주 이어 울산 현대중공업 방문…“한미 조선협력 강화”
https://buly.kr/H6haKdS
“한국 조선업 땡큐”… 미국, 中 선박 제재에 HMM ‘어부지리’?
https://buly.kr/AlkJ1PU
'방산 없어도 괜찮아'... 삼성重 웃는 이유는 '이것'
https://buly.kr/DEYukhH
삼성중공업, 프랑스 GTT에 초대형 에탄운반선 2척 설계 발주
https://buly.kr/5UHZany
🚀 방산
호실적에 대형 수주까지…날개 단 방산株
https://buly.kr/CsjOnDc
"1억 달러 추가 투자" 한화오션, '8조' 폴란드 오르카 수주 총력전
https://buly.kr/YeM7xE
무인체계 이어 AI까지…LIG넥스원-시큐리티플랫폼,
국방 보안 최전선에 서다https://buly.kr/90ajD7u
한화시스템, 신용등급 전망 올랐다
https://buly.kr/7FR9OyM
KAI, 6세대 전투기 개발 시동…한화•LIG넥스원과 '원팀'
https://buly.kr/E78henx
이재명, 오늘 대전 국방과학연구소 방문…"K-방산 육성 방안 논의"
https://buly.kr/CB4Mrp0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
15.04.202523:31
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/16 (수) 데일리뉴스
https://cafe.naver.com/heavygs/702
4/16 (수) 데일리뉴스
https://cafe.naver.com/heavygs/702
14.04.202523:59
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/15 (화) 데일리뉴스
https://cafe.naver.com/heavygs/701
4/15 (화) 데일리뉴스
https://cafe.naver.com/heavygs/701
14.04.202523:47
(유가)HD현대마린엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250415800061
2025-04-15
계~속 나와라
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250415800061
2025-04-15
계~속 나와라
13.04.202523:34
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/14 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
U-Ming Marine Transport chief explains entry into LNG shipowning
Chevron’s Venezuela exports hit new snag as Trump tariffs continue to bite
IMO chief insists carbon-cutting deal is good result for shipping’s decarbonisation drive
Greek owner says charterers may be on the hook for controversial US port fees
Container rates out of China flatten as ripples of US tariff policy spread
China strikes back with 125% tariffs on US imports, claiming Trump charges violate economic trade rules and common sense
[Upstream]
Oil closes wild week of trading with modest gains
US energy leader sees additional UAE investments forthcoming
Noble wins rig contract extension with Petrobras offshore Colombia
Shell delivers new deepwater oil volumes in US Gulf
EU agrees more flexible gas storage rules
Chinese company targeted in fresh US sanctions over Iran crude
🚢 조선
트럼프 "조선업 잘 하는 가까운 나라에서 선박 주문•거래할 수도"
https://buly.kr/4mcWa7N
2027년부터 선박 탄소배출량 규제…해운업계는 ‘먹구름’, 조선은 ‘맑음’
https://buly.kr/ESyCWzo
흑자 전환에 트럼프 훈풍까지…호황 볕 드는 중형조선사
https://buly.kr/GvmoGQX
美 조선소 인수한 한화오션, 방문 요청 쇄도
https://buly.kr/2UifpXt
삼성중공업 '3.6조원 FLNG' 수주 초읽기…"사실상 독주체제"
https://buly.kr/EI3RYA3
중국산 항만 크레인 美서 퇴출 조짐… 韓 기업에 기회 열리나
https://buly.kr/9XKz4CB
HD현대중공업, 페루 조선소 설립 검토…남미 군함 시장 공략
https://buly.kr/90ai7l2
모로코, 아프리카 최대 조선소 건설 국제 입찰 개시...현대중공업 등 유력 후보 거론
https://buly.kr/8TqRBJa
🚀 방산
정세 불안해도 韓 방산은 1분기 ‘실적 잔치’ 기대감
https://buly.kr/CB4LmIp
34조 수출 넘보는 K-방산•••유럽•아시아•중동서 순풍
https://buly.kr/4Qn0cRy
KB국민은행, 한국항공우주산업에 1조원 규모 금융지원
https://buly.kr/2fdQoGK
한화 방산 3사 폴란드서 미디어데이 개최…잠수함 수주전 총력
https://buly.kr/7QLtIKG
서류로 500억 무인차량 성능평가?…방사청이 자초한 K방산 공정성 논란
https://buly.kr/5UHYVpo
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
4/14 (월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
U-Ming Marine Transport chief explains entry into LNG shipowning
Chevron’s Venezuela exports hit new snag as Trump tariffs continue to bite
IMO chief insists carbon-cutting deal is good result for shipping’s decarbonisation drive
Greek owner says charterers may be on the hook for controversial US port fees
Container rates out of China flatten as ripples of US tariff policy spread
China strikes back with 125% tariffs on US imports, claiming Trump charges violate economic trade rules and common sense
[Upstream]
Oil closes wild week of trading with modest gains
US energy leader sees additional UAE investments forthcoming
Noble wins rig contract extension with Petrobras offshore Colombia
Shell delivers new deepwater oil volumes in US Gulf
EU agrees more flexible gas storage rules
Chinese company targeted in fresh US sanctions over Iran crude
🚢 조선
트럼프 "조선업 잘 하는 가까운 나라에서 선박 주문•거래할 수도"
https://buly.kr/4mcWa7N
2027년부터 선박 탄소배출량 규제…해운업계는 ‘먹구름’, 조선은 ‘맑음’
https://buly.kr/ESyCWzo
흑자 전환에 트럼프 훈풍까지…호황 볕 드는 중형조선사
https://buly.kr/GvmoGQX
美 조선소 인수한 한화오션, 방문 요청 쇄도
https://buly.kr/2UifpXt
삼성중공업 '3.6조원 FLNG' 수주 초읽기…"사실상 독주체제"
https://buly.kr/EI3RYA3
중국산 항만 크레인 美서 퇴출 조짐… 韓 기업에 기회 열리나
https://buly.kr/9XKz4CB
HD현대중공업, 페루 조선소 설립 검토…남미 군함 시장 공략
https://buly.kr/90ai7l2
모로코, 아프리카 최대 조선소 건설 국제 입찰 개시...현대중공업 등 유력 후보 거론
https://buly.kr/8TqRBJa
🚀 방산
정세 불안해도 韓 방산은 1분기 ‘실적 잔치’ 기대감
https://buly.kr/CB4LmIp
34조 수출 넘보는 K-방산•••유럽•아시아•중동서 순풍
https://buly.kr/4Qn0cRy
KB국민은행, 한국항공우주산업에 1조원 규모 금융지원
https://buly.kr/2fdQoGK
한화 방산 3사 폴란드서 미디어데이 개최…잠수함 수주전 총력
https://buly.kr/7QLtIKG
서류로 500억 무인차량 성능평가?…방사청이 자초한 K방산 공정성 논란
https://buly.kr/5UHYVpo
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
13.04.202508:16
🛳 다올 선박 - 호재 만발: 선가, 트럼프, MOU, LNG, FLNG
☞ https://bit.ly/DOS767
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▲ 신조선가지수 187.41p로 0.07p 소수점 상승. 10개 주만에
🇺🇸 USTR에 대한 시장 의견들
△ USTR의 중국 제제안 완화 움직임
△ 중국산 VLCC 최대 15% 할인 거래될 가능성 제기
🌏 그린쉽
▲ IMO MEPC 83 세계 첫 해운 탄소 가격제 도입. GHG fuel intensity와 가격/보상 메커니즘 승인
△ WinGD, 2025년 6월 세계 최초 암모니아 D/F 엔진 인도 예정
🌪 LNG
▲ 미국 Venture Global, 최대 12척의 LNG선 발주 위해 한국 BIG3와 협상 완료
▲ 모잠비크 정부, 72억달러 Coral Norte FLNG 개발계획 승인
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▽ 이스라엘 Zim, 23억달러 규모 초대형 컨테이너선 10척 장기용선
🛳 탱커
▲ 그리스 Dimitris Procopiou의 Centrofin, 삼성중공업에 수에즈막스 4척 발주
▲ 일본 NYK, 최초로 메탄올 D/F VLCC 1척 Nihon Shipyard에 발주
🌉 해양/디펜스/바람
▲ 트럼프 대통령은 미국 조선업 재건과 중국의 해양 패권 저지를 위한 행정명령에 서명
▲ HHI와 HII, MOU 체결
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------
⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
☞ https://bit.ly/DOS767
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▲ 신조선가지수 187.41p로 0.07p 소수점 상승. 10개 주만에
🇺🇸 USTR에 대한 시장 의견들
△ USTR의 중국 제제안 완화 움직임
△ 중국산 VLCC 최대 15% 할인 거래될 가능성 제기
🌏 그린쉽
▲ IMO MEPC 83 세계 첫 해운 탄소 가격제 도입. GHG fuel intensity와 가격/보상 메커니즘 승인
△ WinGD, 2025년 6월 세계 최초 암모니아 D/F 엔진 인도 예정
🌪 LNG
▲ 미국 Venture Global, 최대 12척의 LNG선 발주 위해 한국 BIG3와 협상 완료
▲ 모잠비크 정부, 72억달러 Coral Norte FLNG 개발계획 승인
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▽ 이스라엘 Zim, 23억달러 규모 초대형 컨테이너선 10척 장기용선
🛳 탱커
▲ 그리스 Dimitris Procopiou의 Centrofin, 삼성중공업에 수에즈막스 4척 발주
▲ 일본 NYK, 최초로 메탄올 D/F VLCC 1척 Nihon Shipyard에 발주
🌉 해양/디펜스/바람
▲ 트럼프 대통령은 미국 조선업 재건과 중국의 해양 패권 저지를 위한 행정명령에 서명
▲ HHI와 HII, MOU 체결
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
10.04.202522:31
✈️ 카이 「1Q 슬로우 스타트, 그러나」
☞ https://bit.ly/KAI1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. 글로벌 항공 피어그룹 Valuation 상승 반영. 동사 수주 POOL 점검
▶️ Pitch:
- 비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만,
- 2025년은 하반기로 갈수록 완제기 수출과 기체부품이 크게 늘면서 2026년까지 가파른 증익. 적정주가를 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. 글로벌 항공 피어그룹 Valuation 상승 반영. 동사 수주 POOL 점검
▶️ Pitch:
- 비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만,
- 2025년은 하반기로 갈수록 완제기 수출과 기체부품이 크게 늘면서 2026년까지 가파른 증익. 적정주가를 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
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10.04.202500:09
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/10 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump signs executive order to boost US shipbuilding, planning to ‘spend a lot of money’
US-China trade war deepens as Trump’s pause on countries that negotiate lifts stocks
Chinese suezmax tanker re-exports Venezuelan crude cargo from Cuba
EU strikes back against Trump tariffs with countermeasures starting next week
MSC and CMA CGM lead lobby warning that punishing LNG will distort shipping fuel choice
[Upstream]
Farm-in partners sought for South Korean assets as multi-billion boe wildcat disappoints
Energy Transfer brings in partner for US LNG project
Oil, stocks spike after Trump announces tariff pause
Keystone Pipeline shut down after 3500-barrel oil spill
US revokes licences for Trinidad-Venezuela gas projects
🚢 조선
트럼프, 美조선업 재건 행정명령 서명…韓조선업계와 협력 주목
https://buly.kr/D3e7FZj
이복현 금감원장 "조선사 RG 발급에 '면책특례' 부여"
https://buly.kr/6igpwG1
HD현대중공업, 나이지리아 첫 VLGC 수주 쾌거...아프리카 시장 확대 신호탄
https://buly.kr/HHcInCG
LIG넥스원•HD한국조선•CAMM, 해양 방산 연구개발 협력
https://buly.kr/C09ZMga
1만명 부족한데 늘어난건 0.3만명…조선 인력부족 여전
https://buly.kr/EziS2Zg
🚀 방산
K9 유저클럽서 '한화 방산' 선봬…美 진출 기대감
https://buly.kr/5UHX4Zs
한국거래소, 한화에어로스페이스 불성실 공시 법인 지정 예고
https://buly.kr/BTPIQK6
국가 기술 파는 방산업체에 외국인 대표?…정부, 관련 제도 손본다
https://buly.kr/BpEoNvv
LIG넥스원, 돌연 비상경영…1천억 환손실에 발목
https://buly.kr/1RE6VoC
현대로템, 재생에너지 전환 본격화…창원공장에 태양광 설비 구축
https://buly.kr/CsjMGrf
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
4/10 (목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trump signs executive order to boost US shipbuilding, planning to ‘spend a lot of money’
US-China trade war deepens as Trump’s pause on countries that negotiate lifts stocks
Chinese suezmax tanker re-exports Venezuelan crude cargo from Cuba
EU strikes back against Trump tariffs with countermeasures starting next week
MSC and CMA CGM lead lobby warning that punishing LNG will distort shipping fuel choice
[Upstream]
Farm-in partners sought for South Korean assets as multi-billion boe wildcat disappoints
Energy Transfer brings in partner for US LNG project
Oil, stocks spike after Trump announces tariff pause
Keystone Pipeline shut down after 3500-barrel oil spill
US revokes licences for Trinidad-Venezuela gas projects
🚢 조선
트럼프, 美조선업 재건 행정명령 서명…韓조선업계와 협력 주목
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이복현 금감원장 "조선사 RG 발급에 '면책특례' 부여"
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HD현대중공업, 나이지리아 첫 VLGC 수주 쾌거...아프리카 시장 확대 신호탄
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LIG넥스원•HD한국조선•CAMM, 해양 방산 연구개발 협력
https://buly.kr/C09ZMga
1만명 부족한데 늘어난건 0.3만명…조선 인력부족 여전
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🚀 방산
K9 유저클럽서 '한화 방산' 선봬…美 진출 기대감
https://buly.kr/5UHX4Zs
한국거래소, 한화에어로스페이스 불성실 공시 법인 지정 예고
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국가 기술 파는 방산업체에 외국인 대표?…정부, 관련 제도 손본다
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LIG넥스원, 돌연 비상경영…1천억 환손실에 발목
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현대로템, 재생에너지 전환 본격화…창원공장에 태양광 설비 구축
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09.04.202522:41
🦽 HD현대건설기계 「합치는 중국 생산, 함께 설계 중인 디자인」
☞ https://bit.ly/HCE1Q25PRE
▶️ Issue:
- 1Q25 프리뷰. 중국 강소법인 청산. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 중국 강소법인 청산비용으로 1Q는 부진 불가피. 그러나 중국에서 HDI와 생산을 합침으로써 원가 개선 기대. 중국보다 선진시장의 회복이 더 중요
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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▶️ Issue:
- 1Q25 프리뷰. 중국 강소법인 청산. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 중국 강소법인 청산비용으로 1Q는 부진 불가피. 그러나 중국에서 HDI와 생산을 합침으로써 원가 개선 기대. 중국보다 선진시장의 회복이 더 중요
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09.04.202500:12
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
4/9 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
China Merchants breathes new life into Qingdao Yangfan to boost yard capacity
Trump’s IMO bombshell: US pulls out of carbon talks with retaliation threat
Saudi Arabia’s Aramco makes key move into LNG as it firms up NextDecade deal
Shipping shares sink back as broader US stock market rally turns to losses
Grimaldi inks $1.3bn order for nine ropax vessels in China
[Upstream]
Oil plunges again after early market rallies fade
Petronas reveals details of planned three-well campaign offshore Suriname
Shell contracts drilling rig for Suriname exploration program
Spend $350 billion on US energy to avoid tariffs, Trump tells EU
ExxonMobil ‘eyes barrels’ with new appraisal well offshore Guyana
🚢 조선
美 최대 방산조선사, HD현대 ‘함정 동맹’
https://buly.kr/3NIQujz
삼성중공업, 원유운반선 4척 4778억원 수주…연 목표 22% 달성
https://buly.kr/7QLrTXm
"中 대신 韓으로"•••글로벌 선주사, 한국 조선사에 발주 러시
https://buly.kr/611nd1o
HD현대중공업, 필리핀 호위함 미겔 말바르함 인도 마무리
https://buly.kr/Awf15tZ
트럼프 美대통령 울산 HD현대중공업 방문 필요성 국회서 제기
https://buly.kr/CB4JxcX
한화오션, 심해 시추사업 본격 진출...해양 사업 속도
https://buly.kr/3u2hrXz
HJ중공업-대한항공 해상무인기•함정 기술협력 추진
https://buly.kr/2Jnt2Db
🚀 방산
한화에어로 유상증자, 3.6조→2.3조로 축소
https://buly.kr/GE7kWGE
바이 아메리카•바이 유러피안… '딜레마'에 빠진 K방산
https://buly.kr/FLXxc9o
한화에어로, 폴란드 방산기업과 4천억원 자주포 부품 공급 계약
https://buly.kr/4FsDons
"방산•조선이 살렸다"...국민연금 1분기 주식 평가액 8.2조↑
https://buly.kr/4mcUlhS
폴란드, 8~10일 역대 최대 규모 K9 사용자 클럽 회의 개최
https://buly.kr/GE7kWlQ
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4/9 (수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
China Merchants breathes new life into Qingdao Yangfan to boost yard capacity
Trump’s IMO bombshell: US pulls out of carbon talks with retaliation threat
Saudi Arabia’s Aramco makes key move into LNG as it firms up NextDecade deal
Shipping shares sink back as broader US stock market rally turns to losses
Grimaldi inks $1.3bn order for nine ropax vessels in China
[Upstream]
Oil plunges again after early market rallies fade
Petronas reveals details of planned three-well campaign offshore Suriname
Shell contracts drilling rig for Suriname exploration program
Spend $350 billion on US energy to avoid tariffs, Trump tells EU
ExxonMobil ‘eyes barrels’ with new appraisal well offshore Guyana
🚢 조선
美 최대 방산조선사, HD현대 ‘함정 동맹’
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삼성중공업, 원유운반선 4척 4778억원 수주…연 목표 22% 달성
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"中 대신 韓으로"•••글로벌 선주사, 한국 조선사에 발주 러시
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HD현대중공업, 필리핀 호위함 미겔 말바르함 인도 마무리
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트럼프 美대통령 울산 HD현대중공업 방문 필요성 국회서 제기
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한화오션, 심해 시추사업 본격 진출...해양 사업 속도
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HJ중공업-대한항공 해상무인기•함정 기술협력 추진
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🚀 방산
한화에어로 유상증자, 3.6조→2.3조로 축소
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바이 아메리카•바이 유러피안… '딜레마'에 빠진 K방산
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한화에어로, 폴란드 방산기업과 4천억원 자주포 부품 공급 계약
https://buly.kr/4FsDons
"방산•조선이 살렸다"...국민연금 1분기 주식 평가액 8.2조↑
https://buly.kr/4mcUlhS
폴란드, 8~10일 역대 최대 규모 K9 사용자 클럽 회의 개최
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18.04.202523:59
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145.11%ERR
01.04.202522:37
⚓️ HD현대마린엔진 「캡티브 수주 개시, 성장 스토리 시작」
☞ https://bit.ly/HME1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰보다, HD한국조선해양으로부터의 엔진 수주 개시를 강조
▶️ Pitch:
- 3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시
- 올해 가동률 90% 안내에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장
- 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Issue: 1Q25 프리뷰보다, HD한국조선해양으로부터의 엔진 수주 개시를 강조
▶️ Pitch:
- 3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시
- 올해 가동률 90% 안내에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장
- 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속
▶️ Rationale: 보고서 참조
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17.04.202522:40
🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」
☞ https://bit.ly/ESG0418
▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클
II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모
III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다
▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.
더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."
▶️ Rationale: 보고서 참조
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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30.03.202507:23
🛳 다올 선박: USTR 제재안으로 중국 발주를 취소하는 첫 사례 등장
☞ https://bit.ly/DOS765
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 187P로 4주만에 또 하락
🇺🇸 USTR에 대한 시장 의견들
▽ 트럼프의 항만 요금 압박에 중국은 “맞불도 가능”
▲ 독일 선사 F Laeisz CEO는 포럼에서 미국의 중국산 선박 제재, 창의적 우회 가능 방법 제시
△ 미국의 중국산 선박 대상 항만세, 컨테이너 선사 간 상황 다름
△ 미국 항만세 위협 속, 비중국산 선박 프리미엄 형성 조짐
🌏 그린쉽
▲ ExxonMobil 중국에 확보한 LNGBV 슬롯 보류
△ MIT는 HD한국조선해양 등과 글로벌 해운 산업 문제 해결 위한 컨소시엄 출범
🌪 LNG
△ 대만 CPCS는 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 투자 참여
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▷ Evergreen, 일본 장기 용선 컨테이너선 10척 인수에 10억달러 이상 투자
🛳 탱커
△ TEN 15.4억달러 셔틀탱커 신조 발주 후, 노후선 매각 확대 추진
🌉 해양/디펜스/바람: N/A
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
☞ https://bit.ly/DOS765
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▷ 신조선가지수 187P로 4주만에 또 하락
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▽ 트럼프의 항만 요금 압박에 중국은 “맞불도 가능”
▲ 독일 선사 F Laeisz CEO는 포럼에서 미국의 중국산 선박 제재, 창의적 우회 가능 방법 제시
△ 미국의 중국산 선박 대상 항만세, 컨테이너 선사 간 상황 다름
△ 미국 항만세 위협 속, 비중국산 선박 프리미엄 형성 조짐
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
07.04.202522:24
🚢 HD현대미포 「미국-중국 조선업 견제에 따라 먼저 수혜 중」
☞ https://bit.ly/HDHMSB4QPRV
▶️ Issue:
1Q25 프리뷰. 중국으로의 발주 포기에 2건의 수주 수혜
▶️ Pitch:
- 미국의 중국 조선업 견제에 따른 수혜를 LNGBV와 소형 컨테이너선에서 가장 먼저 확인
- 실적은 1Q25 Flat하더라도 2Q 또는 확실히 3Q부터 선표 개선으로 턴어라운드 기정사실. 최선호주 의견 견지
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Issue:
1Q25 프리뷰. 중국으로의 발주 포기에 2건의 수주 수혜
▶️ Pitch:
- 미국의 중국 조선업 견제에 따른 수혜를 LNGBV와 소형 컨테이너선에서 가장 먼저 확인
- 실적은 1Q25 Flat하더라도 2Q 또는 확실히 3Q부터 선표 개선으로 턴어라운드 기정사실. 최선호주 의견 견지
▶️ Rationale: 보고서 참조
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31.03.202522:35
🔰 현대로템 「형이 왜 거기서 나와」
☞ https://bit.ly/RO1Q25PRE
▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. K2PL 가능성 높아 보임
▶️ Pitch:
- 2026년 수출절벽 예상치 그대로 두지만,
- 폴란드-슬로바키아 K2 협상 등으로 K2PL의 2차 계약이 임박했다고 판단
- K2의 단가가 1차 실행계약보다 높아서 2026~2027년 실적과 적정주가 상향도 가능
▶️ Rationale: 보고서 참조
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▶️ Issue: 1Q25 프리뷰. K2PL 가능성 높아 보임
▶️ Pitch:
- 2026년 수출절벽 예상치 그대로 두지만,
- 폴란드-슬로바키아 K2 협상 등으로 K2PL의 2차 계약이 임박했다고 판단
- K2의 단가가 1차 실행계약보다 높아서 2026~2027년 실적과 적정주가 상향도 가능
▶️ Rationale: 보고서 참조
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