몰?루
22.02.202514:42
转发自:
오를주식📈 - 뉴스/정보/경제
21.02.202501:16
#전고체 로봇에도 들어가야한다고 이야기 나옴
2차전지 섹터 안에서 그나마 새롭고 기대감이 높은 테마
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027790376&code=61121411&cp=nv
2차전지 섹터 안에서 그나마 새롭고 기대감이 높은 테마
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027790376&code=61121411&cp=nv
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도PB의 생존투자
20.02.202523:57
🤩PLTR 급락에 대한 댄 아이브스 코멘트
몇 주 전 엔비디아에 대한 딥시크 매각은 팔란티어에 대한 펜타곤의 우려에 대한 매각과 유사합니다.
이는 노이즈이며 우리가 보기에 반대되는 결과를 낳습니다.
국방부 예산 삭감과 효율성에 대한 더 많은 집중은 PLTR에 대한 강세입니다... 역풍이 아닙니다.
그들은 국방부 예산의 더 많은 몫을 얻게 될 것입니다. 🔥🐂
$PLTR
몇 주 전 엔비디아에 대한 딥시크 매각은 팔란티어에 대한 펜타곤의 우려에 대한 매각과 유사합니다.
이는 노이즈이며 우리가 보기에 반대되는 결과를 낳습니다.
국방부 예산 삭감과 효율성에 대한 더 많은 집중은 PLTR에 대한 강세입니다... 역풍이 아닙니다.
그들은 국방부 예산의 더 많은 몫을 얻게 될 것입니다. 🔥🐂
$PLTR
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연수르 해외주식
18.02.202515:45
☁️ Constellation Energy Earnings
주가 +1%
4Q24
Rev $5.38B vs Cons $4.75B (Beat)
EPS $2.44 vs Cons $2.01 (Beat)
FY25G
EPS $8.90~9.60 vs Cons $9.43 (Miss)
"Calpine Corporation을 인수하기 위한 확정적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 깨끗하고 배출가스가 없는 에너지를 생산하는 최대 생산업체와 Calpine의 안정적이고 파견 가능한 천연가스 자산을 결합하고 고객과 커뮤니티의 증가하는 수요를 충족할 준비가 된 미국 최고의 경쟁력 있는 소매 공급업체를 만들어낼 것입니다."
"Calpine 인수와 별도로 Constellation은 2025년에 25억 달러 이상을 투자하여 장기적으로 사업을 안정적으로 운영하고 성장 투자를 통해 증가하는 전력 수요를 충족할 것입니다."
주가 +1%
4Q24
Rev $5.38B vs Cons $4.75B (Beat)
EPS $2.44 vs Cons $2.01 (Beat)
FY25G
EPS $8.90~9.60 vs Cons $9.43 (Miss)
"Calpine Corporation을 인수하기 위한 확정적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 깨끗하고 배출가스가 없는 에너지를 생산하는 최대 생산업체와 Calpine의 안정적이고 파견 가능한 천연가스 자산을 결합하고 고객과 커뮤니티의 증가하는 수요를 충족할 준비가 된 미국 최고의 경쟁력 있는 소매 공급업체를 만들어낼 것입니다."
"Calpine 인수와 별도로 Constellation은 2025년에 25억 달러 이상을 투자하여 장기적으로 사업을 안정적으로 운영하고 성장 투자를 통해 증가하는 전력 수요를 충족할 것입니다."
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야자반 - 주식공부
18.02.202511:50
최근 과한 세일즈가 이슈가 되는 모양인데
금일 테크윙 관련해서 동료에게서 받은 블로그 글을 보니 ,,
큐브프로브 매출 :
올해 120~150대(ir에서 말함) * 대당20억 * opm 50% (근거가 ? , 개인추정이라면 초기수율까지 감안해서 첫양산에 50% opm이면 좀 과한게 아닌지) = 영업이익 1200~1500억 (핸들러이익포함 1500~1900억, 중간값 1700억)
26년 은 풀capa 기준 360대 * 20억 * opm 50% (2년차인데 여전히 50%opm 고정) + 기존핸들러 400억 = 영업이익 4000억 가능
밸류에이션
올해 per 20배주면 적정시총 3.4조, 30배주면 시총 5.1조로 큰 그림 —-> ? 위에 가정이 영업이익 중간값이 1700억인데, 어찌 시총3.4조에 per가 20배인지? , 참고로 테크윙은 순익이 영익의 60~70% 사이임
65%잡으면 op 1700억에 순익은 1100억, per 20배면 시총 3.4조가 아니고 2.2조가 됨
본문에 por 도 아니고 per라고 적혀있슴, 물론 por로 밸류 했더라도 왜 굳이?? 라는 의문이 나올수있는 내용
3.4조 vs 2.2 조 , 별 차이가 없을까? ..
3.4조는 2.2조의 +55%, 즉 시총2.2조 주식 목표주가 풀로 잡았을때 수준임.
내년추정도 마찬가지 ... 저런 밸류에이션과정을 통해 내년 적정가치를 7.2조 ~10.8조로 제시하고있슴
테크윙 좋은 기업이고, 주가도 나쁘지않는 구간이라고 생각하지만, 이런식의 과한 세일즈는 오히려 역풍만 줄뿐,
참고로 최근 테크윙의 하락은 실발도 있지만, 모 증권사에서 회사와 소통하면서 불러주는 팩트 + 알려주지않는 구체적숫자는 과한 소설쓰다가 시장에서 실망매물 나온상황임,
금일 테크윙 관련해서 동료에게서 받은 블로그 글을 보니 ,,
큐브프로브 매출 :
올해 120~150대(ir에서 말함) * 대당20억 * opm 50% (근거가 ? , 개인추정이라면 초기수율까지 감안해서 첫양산에 50% opm이면 좀 과한게 아닌지) = 영업이익 1200~1500억 (핸들러이익포함 1500~1900억, 중간값 1700억)
26년 은 풀capa 기준 360대 * 20억 * opm 50% (2년차인데 여전히 50%opm 고정) + 기존핸들러 400억 = 영업이익 4000억 가능
밸류에이션
올해 per 20배주면 적정시총 3.4조, 30배주면 시총 5.1조로 큰 그림 —-> ? 위에 가정이 영업이익 중간값이 1700억인데, 어찌 시총3.4조에 per가 20배인지? , 참고로 테크윙은 순익이 영익의 60~70% 사이임
65%잡으면 op 1700억에 순익은 1100억, per 20배면 시총 3.4조가 아니고 2.2조가 됨
본문에 por 도 아니고 per라고 적혀있슴, 물론 por로 밸류 했더라도 왜 굳이?? 라는 의문이 나올수있는 내용
3.4조 vs 2.2 조 , 별 차이가 없을까? ..
3.4조는 2.2조의 +55%, 즉 시총2.2조 주식 목표주가 풀로 잡았을때 수준임.
내년추정도 마찬가지 ... 저런 밸류에이션과정을 통해 내년 적정가치를 7.2조 ~10.8조로 제시하고있슴
테크윙 좋은 기업이고, 주가도 나쁘지않는 구간이라고 생각하지만, 이런식의 과한 세일즈는 오히려 역풍만 줄뿐,
참고로 최근 테크윙의 하락은 실발도 있지만, 모 증권사에서 회사와 소통하면서 불러주는 팩트 + 알려주지않는 구체적숫자는 과한 소설쓰다가 시장에서 실망매물 나온상황임,
转发自:
루팡
18.02.202508:32
일론 머스크, xAI의 차기 훈련 클러스터에 100만 개 GPU 예상… 250~300억 달러 규모
일론 머스크는 xAI의 다음 훈련 클러스터가 100만 개의 GPU를 보유할 것이며, 가치는 약 250억~300억 달러에 이를 것이라고 밝혔다. 이는 현재 사용 중인 20만 개 GPU 클러스터보다 5배 더 큰 규모이다.
"우리는 이미 다음 훈련 클러스터를 작업 중이며, 현재 클러스터보다 약 5배 더 클 것으로 예상된다."라고 말했다.
일론 머스크는 xAI의 다음 훈련 클러스터가 100만 개의 GPU를 보유할 것이며, 가치는 약 250억~300억 달러에 이를 것이라고 밝혔다. 이는 현재 사용 중인 20만 개 GPU 클러스터보다 5배 더 큰 규모이다.
"우리는 이미 다음 훈련 클러스터를 작업 중이며, 현재 클러스터보다 약 5배 더 클 것으로 예상된다."라고 말했다.
![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
21.02.202502:40
✅삼성전자 HBM4 공급하나?
📌평택 P4 라인
삼성전자가 추진하고 있는 세계 최대 규모의 반도체 생산 공장
📌1단계 (Phase 1): 최신 D램 생산 라인으로, 6세대 1c D램을 생산할 예정입니다. 이 라인은 2025년 6월 가동을 목표로 하고 있습니다.
📌2단계 (Phase 2): 원래 파운드리(반도체 위탁생산) 라인으로 계획되었으나, 현재 건설 일정이 약 10개월 지연되고 있습니다. 이는 파운드리 고객사 유치의 어려움과 관련이 있는 것으로 보입니다.
📌3단계 (Phase 3): 고대역폭메모리(HBM)용 D램 생산 라인으로, AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 우선적으로 건설되고 있습니다.
📌4단계 (Phase 4): 현재 구체적인 계획이 공개되지 않았습니다
최근 삼성전자 분위기로 보아서는
2단계보다는 3단계에 더 집중해서 장비 반입을 빠르게 하는 것으로 판단
이번주 공시나온
씨앤지하이테크, 에스티아이 모두
삼성전자 향 반도체 제조장비 공급을 한다고 밝혔는데
확인 결과
평택 4공장 3단계(Phase 3)로 나가는 것으로 확인됨
삼성전자는 이 라인에서 HBM4 생산을 할 것으로 추정되며
HBM4는 엔비디아가 차기 고성는 저전력 AI가속시 "루빈"에 탑재를 시킬 계획
📌"루빈" 출시는 25년
엔비디아는 26년 출시를 목표로
차세대 인공지능 그래픽처리장치(GPU) 루빈을 개발하고 있었으나
24년 12월 젠슨황 CEO는 루빈 출시 시점을
26년에서 25년으로 앞당긴다고 발표함
엔비디아의 루빈 GPU와 HBM4의 결합은
AI 연산 능력을 크게 향상시킬 것으로 기대
📌평택 P4 라인
삼성전자가 추진하고 있는 세계 최대 규모의 반도체 생산 공장
📌1단계 (Phase 1): 최신 D램 생산 라인으로, 6세대 1c D램을 생산할 예정입니다. 이 라인은 2025년 6월 가동을 목표로 하고 있습니다.
📌2단계 (Phase 2): 원래 파운드리(반도체 위탁생산) 라인으로 계획되었으나, 현재 건설 일정이 약 10개월 지연되고 있습니다. 이는 파운드리 고객사 유치의 어려움과 관련이 있는 것으로 보입니다.
📌3단계 (Phase 3): 고대역폭메모리(HBM)용 D램 생산 라인으로, AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 우선적으로 건설되고 있습니다.
📌4단계 (Phase 4): 현재 구체적인 계획이 공개되지 않았습니다
최근 삼성전자 분위기로 보아서는
2단계보다는 3단계에 더 집중해서 장비 반입을 빠르게 하는 것으로 판단
이번주 공시나온
씨앤지하이테크, 에스티아이 모두
삼성전자 향 반도체 제조장비 공급을 한다고 밝혔는데
확인 결과
평택 4공장 3단계(Phase 3)로 나가는 것으로 확인됨
삼성전자는 이 라인에서 HBM4 생산을 할 것으로 추정되며
HBM4는 엔비디아가 차기 고성는 저전력 AI가속시 "루빈"에 탑재를 시킬 계획
📌"루빈" 출시는 25년
엔비디아는 26년 출시를 목표로
차세대 인공지능 그래픽처리장치(GPU) 루빈을 개발하고 있었으나
24년 12월 젠슨황 CEO는 루빈 출시 시점을
26년에서 25년으로 앞당긴다고 발표함
엔비디아의 루빈 GPU와 HBM4의 결합은
AI 연산 능력을 크게 향상시킬 것으로 기대
转发自:야자반 - 주식공부
21.02.202500:23
미국의 거대 칩 제조업체인 엔비디아가 메모리 공급업체와의 정책을 업데이트하여 이제 패키징을 위해 파운드리로 배송되기 전에 HBM 스택을 완전히 테스트하도록 요구한다고 한국 언론 매체 TheElec이 보도했습니다.
https://www.trendforce.com/news/2025/02/20/news-nvidia-reportedly-updates-policy-requires-full-testing-of-hbm-stacks-before-shipping-to-foundries/
https://www.trendforce.com/news/2025/02/20/news-nvidia-reportedly-updates-policy-requires-full-testing-of-hbm-stacks-before-shipping-to-foundries/
转发自:
신한 조선/방산/기계 이동헌
20.02.202523:56
[신한 조선/방산/기계 이동헌]
신한 속보; 조선
변동성 확대, 하락 전환의 조건들
▶️ 고평가 논란으로 급락
- 2/20 조선주 주가는 HD현대중공업 -12%, HD한국조선해양 -9%, 삼성중공업 -8%, HD현대미포 -7%, 한화오션 -7%. 미국 함정 사업에 대한 고평가 논란, HD현대마린솔루션의 블록딜(KKR, 4.49%, 200만주, 9.3% 할인율, 언론보도 참고) 등의 영향
- 연초대비로는 평균 19% 상승. 한화오션 95%, 삼성중공업 20%, HD현대중공업 6%, HD한국조선해양 -5%, HD현대미포 -20%. 조선 5사의 합산 시가총액은 81조원(연초 68조원, +19%)
▶️ 당분간은 횡보세 예상, 연간으로는 여전히 긍정적, 아직 알 수 없는 성장의 영역들
- 미국 군함 투자에서 접근 가능한 시장 영역은 미국의 예상 건조 비용 1.75억달러의 일부분(’54년까지 건조 중 고사양 함정을 뺀 30~50%)일수 있음
- 미국 함정 사업의 가치를 현재 기준으로 모두 추론하기는 어려움. 미국 사업은 미국 외 우방국 수요에서의 입지 확대, 신조 이후 MRO사업 확장, 기술력 상승에 따른 시장 지배력 증가 등의 부외 효과를 가져올 것. 연간 미국 외 국가의 군함, 잠수함 수주 협상이 이어질 것
- 최근 미국에서 발의된 ‘해군준비태세 보장법’과 ‘해안경비대 준비태세 보장법’은 미국에서 군함 건조가 실익이 없음을 인정한 것으로 당초 하반기를 예상했던 것보다 훨씬 빠른 결정
- 트럼프의 중, 러와 핵군축, 군비감축 대화 발언은 군함 장기 투자의 불확실성으로 작용할 수 있으나 협상력 확보를 위한 해군력 강화 기조는 변하지 않을 것
- 이외 미국의 LNG 수출 승인 재개는 기회 요인. 한국도 대미 무역 흑자 축소를 위해 LNG 수입을 늘릴 가능성이 있음. 미국의 LNG 물동량 전년비 20% 증가. 한국 조선사의 LNG운반선 점유율은 95%
- 트럼프 4년간의 기대와 불안의 예측치가 반영되는 구간으로 변동성은 클 수 밖에 없음. 단기적 횡보세, 연간으로는 긍정적 시각을 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333073
위 내용은 2025년 2월 21일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
신한 속보; 조선
변동성 확대, 하락 전환의 조건들
▶️ 고평가 논란으로 급락
- 2/20 조선주 주가는 HD현대중공업 -12%, HD한국조선해양 -9%, 삼성중공업 -8%, HD현대미포 -7%, 한화오션 -7%. 미국 함정 사업에 대한 고평가 논란, HD현대마린솔루션의 블록딜(KKR, 4.49%, 200만주, 9.3% 할인율, 언론보도 참고) 등의 영향
- 연초대비로는 평균 19% 상승. 한화오션 95%, 삼성중공업 20%, HD현대중공업 6%, HD한국조선해양 -5%, HD현대미포 -20%. 조선 5사의 합산 시가총액은 81조원(연초 68조원, +19%)
▶️ 당분간은 횡보세 예상, 연간으로는 여전히 긍정적, 아직 알 수 없는 성장의 영역들
- 미국 군함 투자에서 접근 가능한 시장 영역은 미국의 예상 건조 비용 1.75억달러의 일부분(’54년까지 건조 중 고사양 함정을 뺀 30~50%)일수 있음
- 미국 함정 사업의 가치를 현재 기준으로 모두 추론하기는 어려움. 미국 사업은 미국 외 우방국 수요에서의 입지 확대, 신조 이후 MRO사업 확장, 기술력 상승에 따른 시장 지배력 증가 등의 부외 효과를 가져올 것. 연간 미국 외 국가의 군함, 잠수함 수주 협상이 이어질 것
- 최근 미국에서 발의된 ‘해군준비태세 보장법’과 ‘해안경비대 준비태세 보장법’은 미국에서 군함 건조가 실익이 없음을 인정한 것으로 당초 하반기를 예상했던 것보다 훨씬 빠른 결정
- 트럼프의 중, 러와 핵군축, 군비감축 대화 발언은 군함 장기 투자의 불확실성으로 작용할 수 있으나 협상력 확보를 위한 해군력 강화 기조는 변하지 않을 것
- 이외 미국의 LNG 수출 승인 재개는 기회 요인. 한국도 대미 무역 흑자 축소를 위해 LNG 수입을 늘릴 가능성이 있음. 미국의 LNG 물동량 전년비 20% 증가. 한국 조선사의 LNG운반선 점유율은 95%
- 트럼프 4년간의 기대와 불안의 예측치가 반영되는 구간으로 변동성은 클 수 밖에 없음. 단기적 횡보세, 연간으로는 긍정적 시각을 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333073
위 내용은 2025년 2월 21일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
18.02.202513:44
18.02.202511:48
성심당 딸기설기
가격 52000원
딸기시루는 초코 + 딸기
딸기설기는 화이트 + 딸기
가격 52000원
딸기시루는 초코 + 딸기
딸기설기는 화이트 + 딸기
18.02.202508:31
https://magazine.hankyung.com/business/article/202502183706b
미국 정부는 우크라이나의 수출 가능한 광물에 대해 우선매수청구권(RoFR)을 보유하며, 우크라이나의 생필품과 자원 경제에 대해 거의 전면적인 통제권을 얻게 된다.
-
미국 정부는 우크라이나의 수출 가능한 광물에 대해 우선매수청구권(RoFR)을 보유하며, 우크라이나의 생필품과 자원 경제에 대해 거의 전면적인 통제권을 얻게 된다.
-
21.02.202502:21
https://www.moneys.co.kr/article/2025022110073597204
미국 CMO 시설 이미 준비… 필요 시 즉시 생산
-
미국 CMO 시설 이미 준비… 필요 시 즉시 생산
-
21.02.202500:21
유럽 관리들은 수만 명의 미군이 앞으로 몇 달 또는 몇 년 안에 유럽에서 철수할 수 있다고 믿고 있습니다.
트럼프가 끝나면 유럽에 있는 미군의 존재는 상징적인 지상군으로 축소될 것입니다.
미군 관리들은 미군의 중요한 방위 역할을 미국군에서 유럽군으로 조심스럽게 넘기기 시작했습니다. 미군의 빠른 철수는 엄청난 취약점을 남길 것이기 때문입니다.
출처: NYT
트럼프가 끝나면 유럽에 있는 미군의 존재는 상징적인 지상군으로 축소될 것입니다.
미군 관리들은 미군의 중요한 방위 역할을 미국군에서 유럽군으로 조심스럽게 넘기기 시작했습니다. 미군의 빠른 철수는 엄청난 취약점을 남길 것이기 때문입니다.
출처: NYT
20.02.202511:21
개발 할 맛 난다잇
이제 마라로제개고기를 버리고
흑백요리사로 가나
이제 마라로제개고기를 버리고
흑백요리사로 가나
转发自:![[유진]미드스몰캡 허준서 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F8ace8490-6e05-4e57-8d4f-911481d4d12e.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[유진]미드스몰캡 허준서
18.02.202513:41
📕 슈프리마(236200.KQ) - VMS 레퍼런스 확보!! 통합 보안 업체로 도약
📘 보고서: https://vo.la/OWQKhC
[유진 미드스몰캡 허준서]
텔레그램: t.me/jsheo
📕 단순 출입 보안 단말에서 VMS 소프트웨어 까지 보안영역 확장
- VMS는 Video Management System(통합 영상 관제 시스템)
- 국내기업의 북미 SI프로젝트향으로 출입보안 단말과 함께 납품 레퍼런스 확보
- 회사의 보안 커버리지 영역 확대된것이라 가지는 의미 커
- 기존 사업 영역의 시장규모는 최대 5조원 중반 수준이지만 진출하는 시장의 규모는 135조원으로 약 25배
- 보수적인 보안시장 특성상 레퍼런스는 매우매우 중요, 통합보안솔루션 프로바이더라는 동사의 비전이 더욱 명확해진 이벤트
📘 2025년 매출액 1,171억원, 영업이익 267억원 전망(+10.3%, +14.2%)
- 작년 이연된 데이터센터향 매출 인식과 북미 M사 데이터센터향 온디바이스AI 제품 매출 본격화
- 중동과 인도 등 프론티어 시장에서 높은 성장세로 꾸준한 성장 전망
📘 동기간 PER 6.6배 로 극도의 저평가
- 입찰경쟁하는 경쟁사 HID글로벌의 모회사인 Assa Abloy의 동기간 PER 23배
- 중국 업체인 ZKteco의 12m Trailing PER은 36배
- 현재 슈프리마의 멀티플은 국내 영상보안 업체인 아이디스(3배), 트루엔(6배) 등과 커플링 되어 있어
- 위 회사들은 국내매출 비중이 높고(아이디스 60%, 트루엔 91%) 공공기관을 중심으로 공급
- 슈프리마의 해외매출 비중은 80%로 대부분이고 미국, 유럽, 중동, 인도 등으로 다변화 돼있어
- 데이터센터, 국영기업, 국내 기업의 해외 생산 사이트 등 납품 레퍼런스도 다양해 국내 업체 멀티플과는 디커플링이 필요
- 보안 커버리지 영역 확장국면인것까지 고려하면 6배는 심각한 저평가 판단
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 보고서: https://vo.la/OWQKhC
[유진 미드스몰캡 허준서]
텔레그램: t.me/jsheo
📕 단순 출입 보안 단말에서 VMS 소프트웨어 까지 보안영역 확장
- VMS는 Video Management System(통합 영상 관제 시스템)
- 국내기업의 북미 SI프로젝트향으로 출입보안 단말과 함께 납품 레퍼런스 확보
- 회사의 보안 커버리지 영역 확대된것이라 가지는 의미 커
- 기존 사업 영역의 시장규모는 최대 5조원 중반 수준이지만 진출하는 시장의 규모는 135조원으로 약 25배
- 보수적인 보안시장 특성상 레퍼런스는 매우매우 중요, 통합보안솔루션 프로바이더라는 동사의 비전이 더욱 명확해진 이벤트
📘 2025년 매출액 1,171억원, 영업이익 267억원 전망(+10.3%, +14.2%)
- 작년 이연된 데이터센터향 매출 인식과 북미 M사 데이터센터향 온디바이스AI 제품 매출 본격화
- 중동과 인도 등 프론티어 시장에서 높은 성장세로 꾸준한 성장 전망
📘 동기간 PER 6.6배 로 극도의 저평가
- 입찰경쟁하는 경쟁사 HID글로벌의 모회사인 Assa Abloy의 동기간 PER 23배
- 중국 업체인 ZKteco의 12m Trailing PER은 36배
- 현재 슈프리마의 멀티플은 국내 영상보안 업체인 아이디스(3배), 트루엔(6배) 등과 커플링 되어 있어
- 위 회사들은 국내매출 비중이 높고(아이디스 60%, 트루엔 91%) 공공기관을 중심으로 공급
- 슈프리마의 해외매출 비중은 80%로 대부분이고 미국, 유럽, 중동, 인도 등으로 다변화 돼있어
- 데이터센터, 국영기업, 국내 기업의 해외 생산 사이트 등 납품 레퍼런스도 다양해 국내 업체 멀티플과는 디커플링이 필요
- 보안 커버리지 영역 확장국면인것까지 고려하면 6배는 심각한 저평가 판단
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
18.02.202511:48
18.02.202508:18
트럼프가 우크라이나를 미국의 경제 식민지로 만들고 싶어하는 이유는 다음과 같습니다.
트럼프 대통령이 거부한 계획은 희귀 광물을 놓고 워싱턴과 중국 간의 경쟁에 영향을 미칠 것이다.
우크라이나는 미국이 많은 산업에 필요한 필수 광물에 대한 중국 의존도를 낮추기를 원했기 때문에 이 거래에 동의하라는 압력을 받았습니다.
워싱턴과 베이징은 '대국' 경쟁을 하고 있습니다. 우크라이나의 15조 달러 자원은 유용할 수 있습니다.
NATO 브리핑에 따르면 우크라이나의 천연자원은 매우 중요합니다. 우크라이나는 흑연, 리튬, 베릴륨, 우라늄, 희토류 및 기타 중요한 광물을 포함한 많은 금속 매장량을 보유하고 있습니다.
트럼프 대통령이 거부한 계획은 희귀 광물을 놓고 워싱턴과 중국 간의 경쟁에 영향을 미칠 것이다.
우크라이나는 미국이 많은 산업에 필요한 필수 광물에 대한 중국 의존도를 낮추기를 원했기 때문에 이 거래에 동의하라는 압력을 받았습니다.
워싱턴과 베이징은 '대국' 경쟁을 하고 있습니다. 우크라이나의 15조 달러 자원은 유용할 수 있습니다.
NATO 브리핑에 따르면 우크라이나의 천연자원은 매우 중요합니다. 우크라이나는 흑연, 리튬, 베릴륨, 우라늄, 희토류 및 기타 중요한 광물을 포함한 많은 금속 매장량을 보유하고 있습니다.
转发自:루팡
21.02.202501:53
투자자들의 오해: 엔비디아 CEO, DeepSeek 주식 매도에 대한 입장 표명
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황이 최근 DeepSeek 주식 매도에 대한 투자자들의 반응에 대해 "투자자들이 잘못된 해석을 했다"고 직접 언급했습니다.
황 CEO는 가상 행사에서 투자자들이 DeepSeek의 AI 발전을 오해했으며, 엔비디아의 진정한 기술 잠재력을 과소평가했다고 밝혔습니다.
DeepSeek 논란의 배경
DeepSeek은 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer)가 소유한 중국의 AI 회사입니다.
이 회사는 R1이라는 경쟁력 있는 오픈 소스 추론 모델을 1월에 출시했습니다.
R1은 상대적으로 성능이 낮은 칩과 서구의 주요 AI 모델에 비해 소규모 자금으로 개발되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들은 엔비디아 주식을 대거 매도했으며, 그 결과 엔비디아는 6,000억 달러의 시가총액 손실을 기록했습니다. 이로 인해 황 CEO 개인 자산도 20% 가까이 하락했습니다. 이후 주가는 상당 부분 회복되었습니다.
젠슨 황의 입장
황 CEO는 이 같은 주식 매도 사태가 "잘못된 해석" 때문이라고 주장했습니다. 그는 DDN이 주최한 가상 행사에서 다음과 같이 말했습니다:
"투자자들은 AI 훈련에 대한 인식이 잘못됐습니다. 그들은 사전 훈련(pre-training)과 추론(inference)만이 존재한다고 생각하지만, 이 패러다임은 잘못된 것입니다."
황은 사후 훈련(post-training)이 AI 지능의 핵심이며, 문제 해결 능력이 이 단계에서 발전한다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 오히려 AI 산업 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣었다고 평가했습니다.
"R1이 오픈 소스로 공개되면서 전 세계적으로 엄청난 에너지가 생성되고 있습니다."
AI 인프라에 대한 논란
일부 투자자들은 기술 대기업들이 AI 인프라에 수조 달러를 투자할 필요가 있는지 의문을 제기했습니다. 더 적은 컴퓨팅 자원으로도 훈련이 가능하다는 것이 DeepSeek의 주요 주장이었기 때문입니다.
이에 대해 황 CEO는 다음과 같이 응답했습니다:
사후 훈련에 필요한 컴퓨팅 파워는 계속 증가할 것입니다.
엔비디아의 칩은 이러한 사후 훈련의 복잡한 계산을 처리하는 데 필수적인 역할을 합니다.
향후 전망
황 CEO는 엔비디아의 2025년 첫 실적 발표에서 DeepSeek 관련 논의가 본격화될 것이라고 예상됩니다. 실적 발표는 2월 26일에 예정되어 있습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)는 최근 DeepSeek에 대해 "DeepSeek의 혁신은 AI 도입에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다." 라고 평가했습니다.
엔비디아의 AI 전략은 여전히 유효
황 CEO는 AI 확장이 여전히 진행 중이며, 훈련 단계에서 추론 단계로 확장 전략이 이동하고 있다고 강조했습니다.
DeepSeek의 발전은 AI 업계 전반에 긍정적인 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 단기적인 시장 반응보다는 장기적인 기술 혁신에 주목해야 할 시점입니다.
https://www.businessinsider.com/nvidia-ceo-jensen-huang-addresses-deepseek-stock-sell-off-2025-2
转发自:루팡
21.02.202500:20
[속보] 2월 1∼20일 수출 16% 증가…반도체 22.1%↑
https://biz.sbs.co.kr/article/20000219130?division=NAVER
https://biz.sbs.co.kr/article/20000219130?division=NAVER
19.02.202511:59
18.02.202513:24
18.02.202509:43
18.02.202508:18
유럽과 우크라이나 탄약고는 거의 비어 있다고 독일 방위 계약업체 Rheinmetall CEO Armin Papperger가 FT에 전했습니다.
"부모가 저녁을 먹으면 아이들은 다른 테이블에 앉아야 합니다." 그는 말했다. "미국은 러시아와 협상 중이고, 유럽인은 한 명도 그 테이블에 없습니다... 유럽인이 아이들인 것이 매우 분명해졌습니다."
"부모가 저녁을 먹으면 아이들은 다른 테이블에 앉아야 합니다." 그는 말했다. "미국은 러시아와 협상 중이고, 유럽인은 한 명도 그 테이블에 없습니다... 유럽인이 아이들인 것이 매우 분명해졌습니다."
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