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DS 양형모의 중공업/미국 avatar

DS 양형모의 중공업/미국

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DS 양형모의 중공업/미국 热门帖子

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21.04.202500:10
# 조선업종 하락 Comment

외국계 증권사에서 중립 레포트가 나와 조선업종 주가 하락 중입니다.

매번 이벤트, 뉴스, 이슈에 따라 시클리컬 업종 투자에서는 View가 흔들리면 안됩니다.

투자포인트가 큰 틀에서 바뀐 것은 전혀 없습니다.
22.04.202502:36
# 무인무기의 시대

이미 위의 자료에서 설명드렸지만 중국의 압도적인 동원력 때문에 결국 무인무기의 시대가 열릴 수 밖에 없습니다. 팔란티어가 나토 AI군사 시스템 수주한 것은 신호탄입니다. 그럼에도 불구하고 전쟁의 목적을 달성하기 위해서는 클래식 무기는 필수입니다(러우 전쟁의 탱크, 미중 전쟁의 군함 등). 또한 무인무기는 해킹과 보안이 가장 중요하기 때문에 미국의 AI/소프트웨어 기업을 따라갈 수 있을지 의문?이긴 합니다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250422110752
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14.04.202500:15
미국의 중국 조선소 페널티로 인한 선주들 자발적 제재로 우회 발주 수혜
11.04.202501:47
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-says-trump-tariff-pause-gives-breathing-room-more-detailed-talks-2025-04-10/

【LNG】 2000억달러 미국산 LNG 구매
11.04.202503:19
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=85771

【미국 해양방산】 페루?

핵심은 미국 vs 중국(해상&공중전) 입니다. 미국에서 건조 혹은 중국 근처(필리핀, 호주 등)이 좋아보입니다.
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14.04.202501:07
엔진 숏티지 수혜
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16.04.202500:22
# Nvidia 이슈 등으로 인해 LNG 관련 일부 국내 주식들이 흔들리고 있는데 미국 상장사인 Cheniere Energy를 보면 시간 외에서 하나도 안 빠졌습니다. 오히려 주봉 상 추세가 상승 전환되고 있습니다. LNG 이슈는 단기에 소멸될 수 없는 아주 큰 테마입니다.
22.04.202502:15
# 조선업종

어제 제가 이벤트, 뉴스, 이슈에 따라 View가 흔들리면 안된다고 말씀드렸습니다.

예를 들어 중국 선박의 미국 입항 페널티가 약하다는 것?이 과연 매도 포인트가 될까요?

[미국 vs 중국] => 2등이 굴복하기 전까지 전개될 장기적 투자 스토리입니다.

사이클은 피크까지 가야합니다. 중간에 회복 단계에서 멈춘다면 사이클이 아닙니다.

만약 회복 단계에서 조선업종이 하락세로 전환된다면 조선업은 더 이상 사이클 산업이라 할 수 없겠습니다.

2024년 10월 격변의 바다(해양 방산)
2024년 11월 데이터센터와 천연가스(LNG)
2025년 1월 무인무기의 시대(방산 AI, 해양 방산)
2025년 2월 데이터워(미국AI, LNG)
2025년 3월 EU같지 않은 EU(유럽AI, LNG)

에 이어 당장 올해 하반기부터 전개될 또 하나의 모멘텀 자료를 작성 중입니다.

* 현재 조선사 인콰어이리가 증가 중인 점은 참고하시면 좋을 것 같습니다.
11.04.202501:18
https://www.diu.mil/latest/DOD-selects-eligible-companies-for-the-Advanced-Nuclear-Power-for-Installations-Program

【AI 무인무기의 시대】 ANPI(Advanced Nuclear Power for Installations)

1. 방산에도 AI 침투 중 => 전세계 트렌드 예상

2. 현장 전력 생산

3. 분산형 시스템으로 대규모 송전력망 필요X

# 현재 가스터빈 캐파 부족으로 미국 대형 가스발전소 2개 취소. 가스 터빈 대규모 증설 필요. 틈새 시장으로 미국 상장사 Oklo(상용화 2026~2027)의 SMR 기술 부상 중으로 게임체인저가 될지 추적 필요

[Tech]

* BWXT Advanced Technologies LLC: TRISO 연료와 고온 가스 냉각로(HTGR) 기반 SMR을 개발. 군용 및 상업용 마이크로리액터에 강점.

* General Atomics Electromagnetic Systems: 고온 가스 냉각 SMR(예: EM2)과 소형 원자로 기술.

* Kairos Power, LLC: 용융염 냉각 SMR(예: KP-FHR)으로, 안전성과 경제성 강조.

* Radiant Industries Incorporated: Kaleidos 마이크로리액터(1~3MW)로, 경량화와 이동성에 초점.

* Westinghouse Government Services: eVinci 마이크로리액터(5MW 전기, 13MW 열)로, 히트파이프 기술 기반.

* X-Energy, LLC: Xe-100 SMR(80MW, 고온 가스 냉각)과 TRISO 연료, 모듈식 설계.
22.04.202503:29
# 쇄빙LNG선 드디어 인도?

저는 이런 기사를 보면 세 가지 생각이 듭니다.

1. 러시아 Artic 개발되면 러시아나 중국 혹은 3국에서 국내 조선소에서 건조되었는데 러시아에서 인도 안해간 도크에 있는 쇄빙 LNG선 가져가겠구나

2. 미국이 LNG 수출해야 하는데 러시아가 설치네? 어떤 식으로든 괴롭히겠구나?예를 들면 Dark Fleet 제재 강화

3. 유럽이 미국 LNG 수입하면서 LNG선 많이 필요하겠구나

[기사] :중국이 러시아산 LNG 공급을 늘리려 하는 가운데, EU는 2027년까지 러시아산 LNG를 단계적으로 폐지하는 방안을 준비


https://www.highnorthnews.com/en/china-looking-buy-more-russian-arctic-lng-eu-aims-announce-plans-may-phase-out-imports
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22.04.202503:29
# 러시아 Arctic LNG
13.04.202522:42
https://www.rigzone.com/news/us_doe_eases_restrictions_on_requests_for_lng_export_start_date_extensions-07-apr-2025-180158-article/?rss=true

【LNG】 미국 에너지부 이미 수출 개시가 지나간 프로젝트에 대해 바이든 정부에서 제한하던 기한 연장 정책을 다시 되살리며 유연성 제공. 모든 미국 LNG 프로젝트 되살아날 전망
13.04.202523:59
https://energynews.pro/en/ge-vernova-partners-with-iraq-on-24000-mw-natural-gas-power-project/

【AI, LNG, 가스발전】 GE Vernova

24기가와트(엄청난 규모) 가스발전 계약 체결. 이라크는 이란에서 가스 수입하고 있으나 최근 가스 공급이 불안정하고, 미국은 이란 가스 수입 중단 압박. 이라크는 LNG 수입 터미널 건설 중

# 현재 가스터빈 캐파 부족으로 미국/유럽의 전력 이슈가 AI 산업 성장의 허들로 작용 중

# 젠슨 황이 발표한 Rubin Ultra는 NVL576랙에 576개의 GPU 탑재하기 때문에 전력 5배 이상 소모(전력 이슈 해소 필요)

# 시클리컬 특성 상 가스터빈 대규모 증설은 반드시 나올 것 => AI 산업 성장 => LNG 성장
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18.04.202502:58
중국 cssc 추세 하락
22.04.202502:24
특히 이런 공포 분위기 조성하는 뉴스는 거르시면 됩니다. 아무 의미 없는 기사입니다.

https://dealsite.co.kr/articles/140147
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