너쟁이의 성실한 투자생활⚡️

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https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223834142467

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15.04.202513:28

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선진짱 주식공부방

15.04.202511:10

https://youtu.be/dsTpndWRlCI?si=tkSTi7mrReo-nhc8

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몰?루

15.04.202509:01

한미 vs 하이닉스 본더 관련 요약

필자의 요약엔 일부 편향이 있을 수 있습니다

1. 한미반도체 장비를 이용해서 개발 작업 진행

2. 한미 장비 자체는 불완전성이 있기에, 하이닉스 BM 자료 및 공정자료 제공

3. 자료를 토대로 개선 작업 & 어느정도 성과 달성

4. A사 이외에도 두번째 H사를 듀얼벤더로 마련하려고 함

5. 한미에서 급발진. 엉 느그들 듀얼벤더 하면 나 CS 안해줌ㅇㅇ

6. 하이닉스 어 그래 그래봐라 ㅇㅇ 하고 벤더 선정에서 제외

https://www.teamblind.com/kr/s/UGmH6XzF

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[삼성증권/이가영] 화장품 주식

15.04.202506:17

안녕하세요, 삼성증권 이가영입니다.

상호관세 협상이 어떻게 진전되든,
브랜드파워가 강력한 K-뷰티는 굳건합니다.

💄화장품(OVERWEIGHT)
관세 vs 소비의 가격 민감도: 수혜주 찾기
■ 브랜드파워가 강할수록 소비자는 가격에 둔감

- 유예기간 이후 미국의 상호관세가 예정대로 부과된다면, K-뷰티가 혹시나 타격을 입지는 않을까 궁금하신 분들이 많으시리라 생각합니다.

- 일단 화장품은 기본적으로 다른 재화에 비해 가격 민감도가 낮습니다. 소비액이 소득에서 차지하는 비중이 낮은데다, 필수재이기 때문입니다.

- 여기에 더해, 경쟁 브랜드가 대체하기 어려운 독보적 지위, 즉 강한 브랜드파워를 갖출수록 소비자는 가격에 둔감해집니다.

- 실제로 상호관세에 대응하고자 K-뷰티 업체들은 현지 생산 등 여러가지 옵션을 두루 검토 중인데요, 이 중 브랜드파워가 강력한 일부 업체는 오히려 가격 인상을 통해 관세 부담을 소비자에 전가시키는 방안까지 검토 중입니다.

■ 단가 상승을 동반해 온 K-뷰티의 서구권 수출 성장

- 놀라운 일은 아닙니다. 전 세계 기초 화장품의 대명사로 독보적인 입지를 다지며 성장한 ‘코리안 스킨케어’는 지금까지 사실 수출액과 더불어 수출단가도 동반 성장해왔습니다.

- 서구권 중 가장 먼저 성공을 이룬 미국 시장에서, K-뷰티의 ’25년 현재 수출단가는 팬데믹 이전(’19년) 대비 46% 성장한 상황인데, 이는 동기간 미국 화장품 CPI는 19% 성장 성장에 그친 것과 대조됩니다.

- 심지어 동기간 중국 화장품의 미국향 수출단가는 오히려 9% 하락하고, ’24년 수출액도 ’19년 대비 오히려 4% 하락했습니다.

- 합리적 가격이 K-뷰티의 소구점 중 하나지만, K-뷰티 자체의 단가는 오히려 그 브랜드파워를 증명하듯이 상승해 온 것입니다.

■ 관세 전쟁, K-뷰티 강자에겐 오히려 기회

- K-뷰티는 타 국가 브랜드들 대비 그 자체로 독보적인 브랜드파워를 갖추고 있기 때문에, 상호관세의 일부가 소비자 가격에 전가되더라도 소비량이 크게 둔화되진 않을 것입니다.

- 오히려 무역 전쟁으로 소비여력이 악화된다면, 합리적 가격의 K-뷰티 수요가 더욱 증가할 가능성도 존재합니다.

- 다만, 업체별로 분명히 희비의 차이는 존재할 수밖에 없습니다.

- 한마디로 관세 부담은, 화장품 밸류체인 내 각 업체의 협상력에 따라 달라질 것입니다.

- K-뷰티가 소비자에게 사랑받는 이유, 즉 K-뷰티만의 소구점(selling point)을 제시하는 업체는 관세 부담을 소비자 혹은 밸류체인 내 다른 업체에 전가할 수 있을 것이고, 그렇지 못한 경우 관세 부담을 짊어지며 오히려 도태가 가속화될 수 있습니다.

■ 옥석 가리기의 시점, top pick 한국콜마 유지

- 그러니 주식 투자자에게도 옥석 가리기가 중요해진 시점입니다. K-뷰티만의 소구점을 제시하는 종목에 대한 관심을 제안드립니다.

- 우선 Top pick으로 한국콜마를 유지합니다. 미국에 ‘사재기 열풍’을 불러일으킨 한국 선크림의 소구점을 만들어낸 선크림 ODM 절대강자로, 2분기 선 성수기 도래로 실적 추가 성장이 기대되는 상황입니다.

- 또한 관심종목으로 실리콘투, 펌텍코리아, 에이피알을 유지합니다. 세 종목은 각각 1) 유럽/중동 확장 선두 유통사, 2) K-인디향 스킨케어 용기 선두사, 3) ’25년 소비자의 선택을 받은 브랜드인데요, K-뷰티가 소비자에게 사랑받는 이유를 설명해주는 종목들입니다.

15.04.202506:08

작년까지 28년 타겟 5000억 매출 예상이였으나 고객시들의 추정치가 계속 오르고 있는것으로 앎

15.04.202506:01

15.04.202505:59

퍼스트 무버의 시장 점유율 잠식속도

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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기

15.04.202505:59

바이오시밀러 퍼스트 무버, 세컨드 무버 출시 후 점유율 변화

15.04.202505:59

시장조사기관 글로벌데이터에 따르면 글로벌 황반변성 치료제 시장은 지난 2021년 74억달러(약 10조298억원)에서 오는 2031년 275억달러(37조2730억원) 규모로 성장할 전망이다.

31년 추정 37조 시장에서 숫자 찍히기 시작하는것이 얼마 남지 않았음

http://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=307952

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15.04.202505:52

https://www.hankyung.com/article/2019052043266

2019년 기사지만..마이씨넥스의 기대감이 이제 실현되고 있는 초입이 아닐지

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15.04.202505:52

#삼천당제약

아일리아시밀러 생산 파트너 마이씨넥스 매출 전월 대비 125% 증가

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15.04.202505:45

미 해군 예산안에서 LIG넥스원 비궁 수출의 힌트를 얻을 수 있다 단정지을 순 없는데, 일단 계속 조회는 해봅니다.

아직 확인이 안됩니다.

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15.04.202505:45

■ 에스앤디_뒤늦게 알아낸 내용, 밀양공장에도 불닭소스 라인 있음 (관련 내용 확인해 주신 분들 감사합니다.)

* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

불닭소스 라인 밀양공장에도 있음을 뒤늦게 알았습니다. 원주공장 보다 규모는 작지만 밀양공장에도 불닭소스 생산라인 있다고 합니다. 많은 분들과 소통하며 새롭게 알아낸 내용입니다. 부족한 리서치 역량 소통으로 채워주셔서 감사합니다. 경남 밀양 수출데이터까지 확인하면 25.03월 수출액 159만 달러 크게 붙게 되어 불닭소스 수출액 크게 늘어납니다. YoY +559% 성장입니다.

불닭소스 코첼라 마케팅과 관세 이슈 등이 얽혀 일회적으로 물량 많이 나갔을 수도 있을 것 같습니다. 이러한 흐름 연속적일지 추가적인 리서치 필요하고 IR과 소통도 더 면밀히 해야겠습니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223833817843

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15.04.202505:45

마케팅 전면에 나온 불닭소스

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15.04.202505:45

에스앤디 12m fwd P/E 8.26x

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25.03.202523:03

✅K-전력인프라 수주잔고 30조…‘AI특수’에 증설도 박차

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002447425

📌수주잔고 현황
- 효성중공업 : 9.2조원 (전년 대비 58.6%↑)
- HD현대일렉트릭 : 7.6조원 (전년 대비42.2%↑)
- LS전선 : 6.2조원 (전년 대비19.7%↑)
- LS일렉트릭 : 3.4조원 (전년 대비48.2%↑)
- 대한전선 : 2.8조원 (전년 대비62.6%↑)

AI 산업 발전으로 데이터센터 등의 전력 수요가 급증.

북미 전력 인프라 노후화(주요 인프라 상당수가 1970년대에 지어진 상태)로 교체 수요가 커짐.

차별화된 기술력과 납기 준수 능력으로 해외 수주 경쟁력 강화.

미국 등에서 대규모 AI 투자가 잇따르면서 최소 2030년까지 전력 인프라 시장 호황이 지속될 것으로 예상.

📌해외·국내 공장 증설 추진
- LS전선: 미국 버지니아주 해저케이블 공장(1조원 투자), 유럽 공장도 검토

- 대한전선: 해저케이블 생산 역량 확대(9900억원 투자)

- HD현대일렉트릭: 울산·미국 알라바마 공장 증설(4000억원 투자)

- LS일렉트릭: 부산 사업장 증설(1000억원 투자)

- 효성중공업: 창원·미국 멤피스 공장 증설(1000억원 투자)

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KK Kontemporaries

02.04.202522:13

상호관세 부과 면제 품목들

철강
알루미늄
구리
제약
섹션 232 관세중인 자동차 및 부품
반도체
목재
미래 섹션 232 부과될수 있는 품목들
금
미국에서 채광하지 못하는 에너지/광물

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마산창투

01.04.202501:50

탄핵선고일은 4월 4일이 맞는 듯

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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기

15.04.202505:59

바이오시밀러 퍼스트 무버, 세컨드 무버 출시 후 점유율 변화

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신한투자증권 제약/바이오 엄민용

01.04.202523:11

바이오는 올해 가장 기대감이 큰 섹터입니다.

작년 지수 움직임과 트리거 정리된 표입니다. 간단히 복기 드리면 아래와 같습니다.

2023년 보시면 금리인상에도 4월 AACR 6월 ASCO 학회로 6월까지 한국과 미국 모두 강한 지수 상승세를 보여주었습니다.

그리고 지난 8월 삼성자산과 타임폴리오 바이오액티브ETF 출시로 구성종목들이 지수상승을 이끌었고 금리인하 속도 기대감이 늦춰지며 9월 조정

그러다 10월 미국 10년물 국채금리 피크로 금리인하 기대감이 바이오 지수에 붙으며 지금까지 상승세 입니다.

XBI etf와 코스닥150헬스케어 지수가 똑같은 움직임, NBI와 코스피200헬스케어 지수가 똑같은 움직임입니다.

국내 코스닥은 알테오젠과 HLB때문이어서 트리거는 달랐으나 XBI와 움직임이 같은 것이 재밌는 부분이기도 합니다.

알테오젠, 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 한올바이오파마 등 기술이전이나 M&A, 상업화 단계 진입으로 많은 것들이 증명되는 해가 될겁니다.

(유한양행, HLB, 삼천당제약, 펩트론은 제가 보고서를 쓰지 않은 종목들이기 때문에 언급하는 것이 불가하지만 또 제 역할들을 해줄 것으로 봅니다.)

조정은 기회다.

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https://m.blog.naver.com/investor76/223815346728

01.04.202508:07

24년 인산엠티에스 감사보고서를 보니 삼천당제약 증여가 얼추 마무리된 것으로 보임.

1) 윤대인 아들 윤희제 : 인산엠티에스 지분 보유
2) 윤대인 : 소화 대주주 -> 삼천당의 대주주 소화.
-> 즉, 인산엠티에스의 소화 지분이 늘어나는 것이 증여의 핵심.

소화 불균등 유상감자를 통해 인산엠티에스의 소화 지분이 늘어남.
(기존 27.78% -> 43% : 추정 / 574억 → 940억) 윤대인 회장 소화 지분 감소 (72% → 57%)

증여 시기는 추정이지만 작년 10~11월로 추정되는데 이는 증여세의 경우 주가 기준 전후 2개월로 계산되는데,
작년 하반기 주가가 기억하시겠지만 7월 고점 23에서 8까지 찍는 내리막이었기에..

* 법인을 통한 불균등 유상감자 등 증여 전략은 국세청 질의회신에 따라 문제 없다고 함.

결론 : 인산엠티에스 지분 대폭 증가로 증여 이슈 해소 유력
→ 이제 오를일만 남음.

02.04.202500:33

삼천당 ☆승계작업 완료☆

4월 NDR 세마 중간결과발표
5월 아일리아 유럽허가 밎 계약 상대방 오픈
6월 아일리아 미국허가신청,
      세마결과 발표전 계약 가능
7월 아일리아 캐나다 판매
       세마 비임상 최종결과발표

4~7월이내
경구용인슐린 ind신청
아일리아 캐나다향 선적기사

30.03.202514:17

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프리라이프

25.03.202505:50

[K뷰티 구매하려고 한국 간다](https://www.cmn.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=46609&cls_cd=)

◦ 외국인 관광객, 한국 방문 목적 중 하나로 'K-뷰티 쇼핑' 부상
• 비자(VISA) '글로벌 트래블 인사이트' 보고서에 따르면, 외국인 관광객 11%가 한국 내 오프라인 매장에서 화장품 및 스킨케어 제품 구매
• 이는 전년 동기 대비 1.6%p 증가한 수치
• K-뷰티가 단순한 기념품을 넘어 '목적형 소비 여행'의 주요 동기로 작용

◦ K-뷰티 구매 비율 높은 국가 TOP 8
1. 사우디아라비아: 22%
2. 필리핀: 21%
3. 인도네시아: 20%
4. 말레이시아: 19%
5. 폴란드: 18%
6. 싱가포르: 18%
7. 아랍에미리트: 17%
8. 일본: 14%
• 아시아 및 중동권에서 K-뷰티 인지도와 구매율 높음

◦ K-뷰티 구매 목적 여행의 산업적 시사점
• 특정 상품 구매 목적이 여행지 선택에 직접적 영향 → '쇼핑 관광' 트렌드 강화
• 이는 뷰티 산업뿐 아니라 금융, 유통, 관광 업계의 마케팅 전략 변화 요구
• 방한 외국인 유치를 위한 K-뷰티 체험 공간, 오프라인 유통 채널 강화 필요

원문 발췌:
- "2024년 4분기 기준, 방한 외국인 관광객의 11%가 오프라인 화장품 및 스킨케어 매장에서 K-뷰티 제품을 구매했다."
- "K뷰티와 두바이 초콜릿 등 특정 지역 특산품이 여행지 선택의 주요한 이유가 되고 있다."
- "K뷰티에 대한 관심은 한국과 인접한 아시아 국가와 일부 중동 국가 여행객들 사이에서 뚜렷하게 나타났다."
#뷰티

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미국주식과 투자이야기

07.04.202521:06

💥 이래저래 역사적인 날이 될 오늘

1. 오전까지 주식 등락폭 -4.5% -> +8.6% -> -6.5% -> +2.9% = 22%

2. 거래량은 이제 팬데믹 당시를 넘어 사상 최대치를 기록할 가능성이 매우 높음.

3. 블룸버그에 따르면 오늘 하루에만 아시아와 유럽 증시에서 10조 달러가 증발.

4. 블룸버그는 자금이 유출되고 있지만 최근 이틀동안 상당한 수준의 자금이 미 증시로 유입됐다는 보도.

ITK / 미주투

27.03.202505:14

이 문서의 의미를 몇 가지 핵심적인 측면에서 정리하면 다음과 같습니다.

1. 세마글루타이드 경구 제형의 제네릭 개발 가이드라인
• FDA는 오리지널 의약품과 동등한 효과를 가진 제네릭 세마글루타이드(경구 정제 형태)의 개발을 장려하고 있음.
• 제네릭 의약품 제조업체가 FDA 승인을 받기 위해 따라야 할 생물학적 동등성 시험(BE study) 기준을 제시함.

2. 제네릭 출시를 위한 규제 장벽과 기회
• FDA의 기준을 충족하면 제네릭 세마글루타이드를 시장에 출시할 수 있으며, 이는 환자의 접근성을 높이고 비용을 절감할 수 있음.
• 하지만 특정 용량(3mg)에 대한 생물학적 동등성 입증이 어려울 경우, 제조업체는 FDA와 사전 논의를 통해 대체 방법을 제안해야 함.

3. 세마글루타이드 시장의 변화 가능성
• 현재 세마글루타이드는 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 오리지널 의약품(오젬픽, 리벨서 등)으로 판매되고 있음.
• 제네릭 버전이 승인되면 시장에서 가격 경쟁이 발생하고, 다양한 제조사가 참여할 가능성이 커짐.

4. FDA의 제네릭 정책 방향성
• FDA는 제네릭 의약품의 개발을 적극적으로 지원하면서도, 품질과 안전성을 유지하기 위한 엄격한 기준을 설정함.
• 특히, 생물학적 동등성 시험을 요구함으로써 오리지널 의약품과 동일한 효과를 보장하려고 함.

결론적으로, 이 문서는 세마글루타이드 경구 제제의 제네릭 개발을 위한 FDA의 가이드라인을 제공하며, 제약사가 이 기준을 충족할 경우 FDA 승인을 받을 수 있음을 의미합니다. 이는 제네릭 의약품 시장 확대, 가격 경쟁 촉진, 환자의 접근성 향상 등 다양한 영향을 미칠 수 있습니다.

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