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28.04.202523:42

<화장품> 잇따르고 있는 중국 화장품 시장 긍정적인 시그널들
https://blog.naver.com/forsword/223849557617?fromRss=true&trackingCode=rss

27.04.202509:41

잘 나가는 K뷰티 회사 성장을 보여주는 달바글로벌
https://blog.naver.com/royvalue/223847061426?fromRss=true&trackingCode=rss

25.04.202501:24

안덕근 장관 "한·미, 조선 분야 협력 합의"...알래스카 LNG 한국 참여는 '유보'
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025042508201940976b49b9d1da_1/article.html

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하나증권/에너지화학/윤재성

24.04.202522:38

[하나증권/에너지화학/윤재성] 한화솔루션: 두 가지 호재. 약 2년 만에 투자의견 상향

▶ 보고서: https://bit.ly/4k7pesX

▶ 실적 하이라이트 및 애널리스트 Comment

- 1Q25 영업이익은 303억원으로 컨센(-607억원)을 대폭 상회했습니다. 주택용 에너지 사업 덕분입니다.

- 2Q25 영업이익은 1,389억원으로 대폭 개선을 전망합니다. 케미칼 적자폭 축소와 신재생의 추가 개선을 가정했습니다.

- 투자의견을 약 2년 만에 BUY로, TP를 2.3만원에서 3.4만원으로 상향합니다. 2025 ~26년 이익 추정치 대폭 상향 영향입니다. 추정치 상향은 주택용 에너지 사업의 이익 가시성 확보와 모듈 판가 상승에 근거합니다.

- 주택용 에너지 사업은 큐셀의 100% 미국 자회사 Enfin이 핵심입니다. Enfin은 2024년 TPO 상품 출시 이후 10월까지 6개 주에서 1만건 이상의 계약을 체결하는 등 빠르게 성장 중입니다.

- 금리인하 등에 따른 가정용 태양광 시장의 회복(CAGR 8%)과 그보다 더 빠른 TPO 사업의 성장(CAGR 18%) 속에서 설치/운영 중심의 경쟁사 대비 제조설비까지 보유한 한화솔루션의 강점은 특히나 부각될 전망입니다.

- 실제 회사는 ABS 유동화보다 TPO 수익이 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

- 동남아 4개국에 대한 AD/CVD 관세 부과, 내부 수요 성장을 감안하면 미국 태양광 모듈 재고 감소와 가격 반등은 필연적입니다. 이미 회사는 1Q25부터 모듈 판가의 소폭 상승이 포착되고 있음을 언급했습니다.

- 향후 추가적인 실적 상향 가능성이 열려 있다는 점에서 섹터 Top Pick으로 제시합니다.

▶ 1Q25 영업이익 303억원(QoQ -72%, YoY 흑전)

- 신재생 영업이익 1,362억원(QoQ +125%)으로 대폭 증가. 주택용 에너지 영업이익 전분기 약 200억원에서 이번 분기 1,292억원(OPM +22%)으로 대폭 개선

- 모듈의 영업적자 -1,351억원(OPM -23%)는 판매량 감소(QoQ -40%)로 인해 약 800억원 가량 줄어. AMPC는 1,839억원으로 전분기와 유사

▶ 2Q25 영업이익 1,389억원(QoQ +358%, YoY 흑전) 전망

- 신재생 영업이익 1,662억원(QoQ +22%) 전망. 주택용 에너지 사업 1,105억원 + 모듈 적자폭 축소(QoQ +84억원) + APMC 증가(QoQ +211억원) 가정

** 하나증권/에너지화학/윤재성

https://t.me/energy_youn

Repost qilingan:

다올 의료기기/화장품 박종현

24.04.202522:12

[다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]

★ Galderma 1Q25 실적

▶ 미국 관세/산불 이슈로 인한 소비 둔화 우려에도 호실적 기록하며 전일 주가 +12%

▶ 부문별 실적

- 액상형 톡신(Relfydess) 및 피부과용 치료제 Nemluvio 출시 효과 기대
- 1Q25 매출액: $1,129M(+8.3% YoY)
- 주사형 에스테틱: $547M (YoY +9.9%). Sculptra 중국 런칭, 전문가 대상 선판매 활동으로 초기 성과. 맞춤형 마케팅 캠페인과 교육 서비스 확대
- 톡신: $311M(YoY +21.4%). 모든 지역에서 두 자릿수 성장. 신제품 Relfydess의 유럽 등 15개 시장 출시 본격화
- 필러 및 바이오스티뮬레이터: $236M(YoY -2.3%). 아시아 및 중동 시장에서의 수요는 견조. 글로벌 두 자릿수 성장. 미국에서는 작년 1분기의 높은 비교 기준과 시장 부진으로 감소. 미국 내 매출 일부는 산불로 일시적 영향 받음
- 더마 코스메틱: $370M(YoY +7.8%). 글로벌 시장 위주로 강한 성장. Gen Z 타깃 브랜딩 강화 중. 의료인·인플루언서 활용 디지털 캠페인 진행하고 있으며 교육 콘텐츠 확대 진행(스킨케어 + 치료 부문 연계)
- 피부과용 치료제: $173M(YoY +4.9%). Nemluvio 출시, 1Q25 $39M 매출 기록. 기존 포트폴리오는 경쟁 심화와 제네릭화 영향으로 감소

▶ 지역별 실적

- 글로벌: $676M(YoY +10.4%). 전반적인 매출 성장을 주도하며, 특히 유럽과 라틴아메리카에서 강력한 수요 보이며 고성장
- 미국: $432M(YoY +5.0%). Nemluvio가 성장을 견인. 주사형 미용 제품 중 톡신 강세, 필러는 전년 기저로 역성장. Cetaphil 및 Alastin은 소비 지출 약세 속에서도 선전

▶ 2025년 전망 및 전략

- 가이던스 유지
- 매출 성장률: 2025년 전체 매출 성장률을 +10~12% YoY로 전망
- Core EBITDA 마진: 약 23% 수준을 유지

▶ 기타 코멘트

미국 시장에 대한 전략적 집중은 유지되며, 관세 이슈는 관리 가능

https://investors.galderma.com/news-releases/news-release-details/galderma-delivers-record-first-quarter-net-sales-1129-billion

24.04.202522:04

한미 장관급 통상회의 종료
https://blog.naver.com/ranto28/223845633966?fromRss=true&trackingCode=rss

24.04.202512:40

[속보] 체코와 한수원 ‘원전 건설 계약’ 곧 체결될 듯…‘경쟁사’ 진정 최종 기각돼
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005482283

24.04.202512:31

[단독] 트럼프 장남, 30일 거제·울산 조선소 방문한다
https://n.news.naver.com/article/055/0001252429?sid=100

오는 30일, 도널드 트럼프 미국 대통령의 아들, 도널드 트럼프 주니어와 존 펠란 미 해군성 장관이 미 해군 함정 MRO와 관련해 거제의 한화오션과 울산의 HD현대중공업 조선소를 방문할 예정인 걸로 확인됐습니다.

트럼프 대통령의 특사와도 같은 트럼프 주니어와 미 해군 최고 책임자인 해군성 장관의 울산과 거제 현장 방문으로 조선업계는 미 해군 함정 건조와 MRO 시장 진출 확대를 기대하고 있습니다.

23.04.202521:51

WSJ "트럼프, 품목 따라 對中 관세 절반 이상 인하 검토"
https://www.chosun.com/international/international_general/2025/04/24/HVQQ6PV5CRB6NCJDZKM3GSBER4/

美재무 "트럼프, 대중 관세 일방적 인하 제안 없었다"(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352632

=> 트럼프 vs 트럼프

아래 베센트 발언이 위 wsj 보도에 대한 질의응답임
=혹시 한국장 급등할까봐 친절하게 수정

베선트 장관은 이날 워싱턴 D.C에서 열린 국제금융협회(IIF) 행사 이후 기자들과 만나 '(도널드) 트럼프 (미국) 대통령이 중국에 대한 관세를 일방적으로 완화(de-escalate)하겠다고 제안했는지'를 묻는 말에 "전혀 없다(Not at all)"고 답했다.

Repost qilingan:

DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현

23.04.202521:47

[다올 시황 김지현]
중국, 1년간 문화관광 소비 촉진 추진

4월 23일, 2025년 전국 문화관광 소비촉진 캠페인이 허난성 정저우에서 시작

문화관광부는 2025년 4월부터 2026년 3월까지 문화관광 소비를 강력히 진흥하는 데 주력

노동절, 여름휴가, 국경절, 춘절 등 중요 절기를 중심으로 전국 '메이데이' 문화관광 소비주간, 여름 문화관광 소비시즌, 국경절 문화관광 소비월, 춘절 문화관광 소비월 지정, 주요 특별 행사 개최.

각 성(자치구, 직할시)은 이 행사에 참여하고, 주말 등 시간대에 맞춰 개인화된 문화관광 소비촉진 활동을 펼칠 예정. 온라인과 오프라인, 비즈니스, 여행, 문화, 스포츠, 건강 소비의 융합, 공연, 영화, 이벤트, 무형문화유산을 활용한 여행 등 특화된 관광 모델을 홍보

👉 돈 만들기 부담스러워서 안쓰는 미국 vs 짜내서 쓰는 중국

http://www.news.cn/politics/20250423/eee091d61b8a4065ba2a1d8f29728316/c.html

22.04.202521:43

HD현대일렉트릭 1Q 25
https://blog.naver.com/mosma_1982/223843071116?fromRss=true&trackingCode=rss

22.04.202521:35

스콧 베센트 "매우 가까운 시일내 대중 무역전쟁 완화 예상"(종합)
https://n.news.naver.com/article/018/0005994671?sid=101

22.04.202513:00

중국 상무부가 수출통제한 중희토류 7종, 이를 사용하는 한국 제조업 제품 정리

22.04.202512:59

중국산 희토류 들어간 한국 제품, 미국 등 제3국 수출 통제
https://www.hankyung.com/article/2025042286431

- 해당 기사에서는 한국의 전기/전력 설비 회사들이 중국 상무부 공문을 직접 수령했다고 보도
- 이 외에도 전기차, 풍력발전, 첨단 전자제품, 의료기기, 항공우주, 방산 등 제품에 중국산 희토류가 필수적으로 투입됨
- 특히 영구자석(네오디뮴, 사마륨코발트 등)은 전기차·풍력 등 친환경 산업의 핵심 소재

- 전세계적으로 희토류 공급 점유율은 중국 60-90%, 미국 12-15% 수준
- 한국은 사실상 대부분의 희토류 중국에서 수입하고 있음

21.04.202500:36

<화장품> 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요
https://blog.naver.com/forsword/223841071281?fromRss=true&trackingCode=rss

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17.04.202506:43

에이피알의 무서움
https://blog.naver.com/ryankim1106/223837574764?fromRss=true&trackingCode=rss

에이피알 매출 1위 제품이 콜라겐 래핑 마스크팩 → 딥비타 C패드로 최근 30일 사이 바뀌었다.
스프링세일 기간 콜라겐마스크팩이 1위하는 동안, 딥비타 C패드는 94위에 불과했었다.
제로모공패드 원툴 → 콜라겐 래핑 마스크팩 → 콜라겐 젤리크림과 PDRN 세럼, PDRN 마스크팩 → 딥비타 C패드로... 에이피알은 계속 확장하고 있다. 에이피알은 한 제품 원툴 브랜드가 아니다.

에이피알은 이미 다음 히트 제품을 개발해 놓았고, 어떻게 마케팅해야 매출이 올라갈지 다 알고 있다

국내가 아니라 전 세계 통틀어서 이게 가능한 브랜드가 있을까?

Repost qilingan:

하나증권/에너지화학/윤재성

24.04.202522:38

10.04.202501:47

우양에이치씨 스터디
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

한줄 요약: 해상/육상 LNG 양빵 고마진 기자재 업체를 피어들 대비 반값 밸류에

ㅁ 개요
- 에너지/화학 플랜트 기자재 제조 기업
- 주요 제품: LNG 플랜트에 들어가는 주요 기자재. 열교환기(Heat Exchanger), 타워(Tower), 압력용기(Pressure Vessel) 등
- 주요 고객사: JGC, Chiyoda, Bechtel, 삼성중공업 등 글로벌 조선/석유화학 EPC 기업들
- 해외 수출 비중 90% 이상, 미국 비중 60% 이상 => 국내 LNG 업체 중 미국 비중 최상위

- 2018년 나우IB캐피탈 인수를 통해 경영 정상화 후, 2025년 3월 KB제26호스팩과 합병 상장
=> 스팩 상장으로 인해 일반 상장 대비 시장 스터디가 덜 되어있어 미스프라이싱 기회가 있을수도

ㅁ 투자포인트
1. 미국 정부의 LNG 강매 전략의 직접 수혜
- 2025년 트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책에 따라 미국 내 14개 이상의 LNG 프로젝트가 FID(=최종투자결정) 예정
- 동사는 Golden Pass LNG(엑손모빌/카타르 페트롤륨 합작 투자), Plaquemines LNG (벤쳐글로벌 투자) 등 메이저 프로젝트에 기자재 납품 레퍼런스 보유함
- 2025년 3월 기준 미국 정부가 Golden Pass LNG 수출 허가기간 3년 연장 및 Delfin FLNG 허가 발표로 향후 2년간 수주 가시성이 높음
=> 기존 레퍼런스 있는 프로젝트들 수출 허가 발표로 가시성 높은 미국 LNG 향 성장

2. 해상 플랜트도 쌉가능한 기술력을 증명하는 높은 OPM
- 육상(LNG 터미널) + 해상(FLNG/FPSO) 플랜트 기자재 동시 생산 역량 보유한 강점
- 2024년 해상플랜트 매출 비중 60% 상회 => 고마진 구조 확립 (육상 대비 영업이익률 +7%p 이상 높은 편)
=> 전사 마진율 2024A 기준 OPM 17%로 기자재 업체들 평균 5-10% 대비 매우 높은 편

ㅁ 실적/밸류에이션
- 2024A 매출 1,830억, 영업이익 311억, 순이익 274억 기록. 현 시총 2500억 24A PER 9x
- 매우 고무적인 미국 LNG 업황에도 15-20% 매출액 성장과 yoy 플랫한 마진율만 가정하면
- 2025E 예상 매출 2,100~2,200억원, 영업이익 360~370억원 (+15~20% yoy) 추정 가능
=> 동사 25E PER 8x vs. 국내 LNG 기자재들 피어 12-15x 수준

ㅁ 리스크
0. 과거 횡령/부도로 상장폐지된 이력
- 최초에 대표이사 횡령, 단기 어음 결제 못해 부도 처리 => 150317 코스닥 시장 상장폐지
- 당시 회계적으로 흑자 구조였으나, 대표이사/경영진의 비행 + 유동성 위기로 흑자도산 케이스로 기록됨
- 151126 회생 계획 인가되서 돌입
- 2018년 회생 절차 졸업, 나우IB캐피탈이 당시 지분 90.13%를 1200억원에 인수해 경영 정상화 진행함
- 2021년 나우IB캐피탈 해당 펀드 청산되며, 솔브레인홀딩스가 34.2% 지분 획득해 최대주주 등극
=> 매우 위험한 과거 있었으나, 해당 이슈로 10년간 회생 과정을 거쳐 믿을만한 대주주 손에서 회생하게 된 기업
오히려 대청소하고, 방금 재상장해 깔끔할 시기?

1. 신규 상장 오버행
- 기존 FI 주주들 중 4개 펀드회사들 합산 약 40% 수준 지분이 6개월 락업에 묶여 있음
- 3월 11일 상장일 기준 9월 10일 전까지는 시장에 풀릴 리스크 없으나, 그 이후로는 시장에 출회되면서 물량 부담이 될 가능성이 있음
=> 단, 현재 거래량이 매우 적어 디스카운트 받고 있으므로, 질서있는 큰형님들 퇴장은 소화 후 나쁘진 않을듯

2. 미국 정책 리스크
- 트럼프 정부의 친 화석연료 정책 변경 또는 노이즈가 낄 가능성
- 트럼프 개인에 대한 정책 변동성 리스크

ㅁ 참고 자료
https://blog.naver.com/quitingjobproject/223818482531

22.04.202513:00

중국 상무부가 수출통제한 중희토류 7종, 이를 사용하는 한국 제조업 제품 정리

17.04.202504:29

<화장품> 용기 업체들 높은 진입장벽의 원천
https://blog.naver.com/forsword/223837332209?fromRss=true&trackingCode=rss

15.04.202523:48

<화장품> 한국 화장품 산업의 세가지 확장
https://blog.naver.com/forsword/223835109998?fromRss=true&trackingCode=rss

14.04.202522:23

주린이는 알아둬야 할 ETF의 함정 (feat 2배, 3배, 2621)
https://blog.naver.com/ranto28/223832802614?fromRss=true&trackingCode=rss

11.04.202506:00

선진뷰티: 왔구나, K-선크림 사재기!
https://blog.naver.com/somewhaterror/223829736416?fromRss=true&trackingCode=rss

12.04.202502:35

연준 인사들 "관세로 금융 시장 흔들리면 행동할 준비 돼 있어"
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202504120637537629

=> 연준 풋 강하게 작동

22.04.202521:43

HD현대일렉트릭 1Q 25
https://blog.naver.com/mosma_1982/223843071116?fromRss=true&trackingCode=rss

14.04.202523:44

티앤엘 월별 지표
https://blog.naver.com/arsjj/223833477053?fromRss=true&trackingCode=rss

10.04.202514:32

[파마리서치] 좌청룡 우백호 (에버클 출시)
https://blog.naver.com/cutlet2024/223829106368?fromRss=true&trackingCode=rss

21.04.202500:36

<화장품> 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요
https://blog.naver.com/forsword/223841071281?fromRss=true&trackingCode=rss

13.04.202503:49

[한국콜마] 한국 선크림 사재기는 테마인가?
https://blog.naver.com/ryankim1106/223831469375?fromRss=true&trackingCode=rss

02.04.202501:24

티니핑 스키즈 자컨 이슈
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

한줄 요약: 스키즈 같은 글로벌 최정상 아이돌이 지속적으로 덕밍아웃했을 때, 해당 IP의 팬덤 저변 자체가 레벨업할 가능성 높음

ㅁ 스키즈 티니핑 코스프레 자컨 개요
- 최근 스키즈 '한'이 스키즈 자컨 중 "스키즈 전 멤버가 티니핑 분장을 한다"는 제안을 함
- 실제 벌어진 스키즈 티니핑 코스프레 사진/영상이 위 사진

- 이에 팬들 사이에서 귀엽고 재밋다는 반응과 함께
- 해당 사진/영상이 틱톡/인스타 등 다양한 SNS에서 재가공돼 소비되고 있음

ㅁ 스키즈 및 팬덤 연령층 추정
스트레이키즈는 2018년 8월 JYP에서 데뷔한 아이돌
=> 당시 초등~고등학생 정도의 팬덤 나이를 감안하면,
=> 데뷔 후 만 6년이 지난 지금은 해당 팬들이 15~25세 정도의 연령대가 됐을 것
cf. 스키즈 멤버들 나이도 만 24~27세

ㅁ 스키즈 위상
- 한국 보이그룹 중 역대 음반 초동 2위 타이틀 (1위 세븐틴 5.1백만장, 2위 스키즈 4.6백만장)
- 현재까지도 JYP의 매출비중 1-2위권 아티스트로 상당부분을 담당
- 또한 상대적으로 일본/북미/남미 등 주요 해외 지역에서의 인기가 매우 높아 글로벌 IP로 인식됨

스트레이키즈는 미국 팬덤이 탄탄하다. 지난해 미국에서 가장 인기는 K-팝 아티스트로 방탄소년단(7.84%)를 제치고 스트레이 키즈(7.85%)가 오를 정도다
https://biz.heraldcorp.com/article/10435285

ㅁ 의견/코멘트
- 과한 의미부여는 피하더라도,
- (1) 최소 20대 중반 이상의 다양한 팬들이, (2) 글로벌 아티스트와 티니핑놀이를 하면서 논다는 것은
- 티니핑 IP의 가치 트래킹에서 가장 중요하게 보고 있는 IP의
(1) 연령대 확장
(2) 지역적 확장
양쪽 모두에서 긍정적인 시그널을 읽을 수 있는 부분이라는 생각

- 특히, 1년 수익률 +450%, 시총 30조원 이상에도 급등중인 팝마트는 그전부터 잘해오고 있었으나
- 24년 4월경 블핑 리사가 본인 인스타에 라부부 덕질 사진을 올리기 시작하며, 성장 곡선이 훨씬 가팔라졌음
- 라부부 제품들 300~400% 리셀 프리미엄 붙고 전세계적 완판 시작
=> 1H24 기준 동남아 매출 +480% yoy, 북미 +380% yoy

- 하츠투하츠 전면 콜라보에 이어, 스키즈 코스프레까지 티니핑에도 굵직한 덕밍아웃들이 팝마트-리사 케이스와 유사하게 보여짐

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