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25.02.202502:03

https://naver.me/xY48pA4R

25.02.202501:00

한미반도체, 증권사 애널리스트와 미묘한 분위기 감지 - 인포스탁데일리 - https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=206018

25.02.202500:57

https://naver.me/xdpNYfa8

25.02.202500:56

25.02.202500:52

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=323585

회장님 37년생

25.02.202500:43

https://naver.me/F0zaxkiG

25.02.202500:13

올릭스는 오늘 종가가 48300원 이하일 경우 내일 투자경고 해제

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DS투자증권 리서치

25.02.202500:04

DS투자증권 음식료/미디어 Analyst 장지혜, RA 김대성

[음식료] 코스맥스엔비티: 중국향 실적 호조로 턴어라운드 전망

** 요약
1. 4Q24Re: 한국 법인과 호주 법인의 중국향 수출 호조로 호실적
-연결 매출액 803억원(+0% YoY), 영업이익 34억원(+114% YoY, OPM 4.3%)으로 전년비 수익성 개선
-한국 법인의 수출 성장(+39% YoY)과 호주 법인의 흑자 전환이 전체 실적 개선 견인

2. 25년에도 중국향 실적 성장으로 매출 성장 및 영업이익 턴어라운드 기대
-25년 실적은 매출액 3,508억원(+10% YoY), 영업이익 209억원(+111% YoY, OPM 5.9%)으로 턴어라운드 전망
-한국과 호주 법인의 중국 고객사향 수출 성장과 미국 법인의 구조 재편에 따른 적자 축소
-동사의 해외 매출 비중은 22년 62%→25년 72%로 확대되고 음식료 기업 중 중국 노출 비중 가장 높아 중국 경기 부양 및 소비 트렌드 변화 수혜 기대

3. 투자의견 매수, 목표주가 6,000원 유지. 현주가는 25년 실적 대비 PER 6.5배에 불과

자료 바로가기: https://bit.ly/3ETPgR3

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgADyxUAAnt16VU

885 kB

25.02.202500:04

전일 실적발표 특징주

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SK증권 Research

25.02.202500:03

[SK증권 에너지/화학/소재 김도현] (do.kim@sks.co.kr/3773-9994)

유니드(A014830)
염화칼륨 가격의 상승 모멘텀 지속

중국 염화칼륨 가격 급등
- 중국 KCl(염화칼륨)은 3,116.7위안/톤으로 +11.3% WoW 기록. 중국 염화칼륨 가격은 내수수요 부진 등 요인으로 24년 약세 지속했으나, 25년들어 +16.9% YTD의 상승폭을 기록하며 반등 중
- 아시아/중남미 지역의 작물생산량 증가에 따른 비료수요 개선은 지속 중, 한편 공급 증가는 제한적
- 25년 염화칼륨 수요는 +4.8% YoY 성장. 공급은 러시아, 벨라루스 공급 감소 등 영향으로 -2.1% 역성장 예상
- 러시아 제재와 무관하게 이미 시장에는 해당지역의 염화칼륨이 공급되고 있는 상황이며, 러-우 전쟁 종전을 가정하더라도 추가적인 가격 하방 역시 제한적일 것으로 예상
- 또한, 글로벌 염화칼륨 M/S의 30%를 차지하는 러시아, 벨라루스의 염화칼륨 감산은 가격 상승으로 이어질 수 있음

가성칼륨 수요 성장 지속
- 유럽 수요부진은 지속 중인 상황이지만, EM 지역의 수요 성장을 바탕으로 25년 가성칼륨 수요 역시 증가 가능할 것으로 전망. 특히, 중남미 등 신규 시장의 수요가 큰 폭으로 성장하고 있는 만큼 수출시장 M/S 우위를 지속 중인 유니드의 판매 증가는 가능할 것
- 24년 가성칼륨 수출량은 +8.2% YoY를 기록. 지역별로 중남미 +56.3%, 아시아 +7.8%를 기록했으며, 아시아 지역 중 인도 +2.4%, 동남아 +4.0% 기록
-유니드 화학업종 Top-pick 유지. 현재 12MF PBR은 0.5배 수준. Historical 멀티플을 고려할 때 업사이드 역시 유효하며 현재 업황대비 매력적인 수준

▶️보고서 원문: https://buly.kr/1n3MVSA

SK증권 소재/산업재 텔레그램 채널 :
https://t.me/SKSCyclical

SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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하나증권/에너지소재/윤재성

25.02.202500:03

[하나증권/에너지소재/윤재성] 유니드: 염화칼륨이 견인하는 판가 상승 가능성

▶ 보고서: https://vo.la/yeXDkq

▶ 유니드의 글로벌 No.1으로서의 시장 지배력을 감안할 때, 원재료인 염화칼륨 가격 상승은 판가 상승의 트리거. 1Q25부터 실적 회복과 동반한 주가 반등을 예상. BUY, TP 11만원 유지

▶ 염화칼륨 반등의 트리거(1): 곡물가 회복과 낮은 곡물 재고가 견인하는 수요

- 글로벌 칼륨비료 수요는 2년 연속 강하게 성장

1) 2023~24년 비료 구매 수요 회복 2) 2023년 하반기부터 대두/옥수수/커피 가격 회복으로 브라질/미국의 작물 생산량 극대화 나타나 3) 아시아에서는 팜유 가격 상승이 긍정적

- 현재 글로벌 곡물 Stocks/Use Ratio는 역사적으로 낮은 14% 내외. 2025년 곡물 강세는 지속될 듯. 주요 작물 생산업체들의 Cash Margin 또한 과거 10년 평균 대비 높거나 비슷해져 생산량 확대 유인 충분

▶ 염화칼륨 반등의 트리거(2): 제한된 공급 증가

- 벨라루스가 러시아와 함께 염화칼륨 생산량 10~11% 감축 논의. 생산 No.2~3 러시아(19%)/벨라루스(10%)가 차지하는 합산 비중은 약 30%

- 글로벌 No.1 캐나다(M/S 39%)의 생산량도 올해 전년과 유사한 수준 전망

- 즉, 2025년 글로벌 염화칼륨 공급 증가는 제한적인 가운데, 곡물가 강세로 재배면적이 늘어나면서 염화칼륨 가격은 반등 가능

- 실제, 캐나다 1월 염화칼륨 가격은 10월 대비 9% 상승했고, 중국 가격은 WoW +11% 상승. 캐나다 비료업체 Nutrien은 시장 내 칼륨비료 재고가 여전히 낮다고 언급

▶ 염화칼륨 반등의 트리거(3): 천연가스 가격 강세와 낮은 질소 비료 재고

- 미국/유럽의 천연가스 가격이 2년 래 최대치를 기록 중이며, 이는 암모니아-요소-질소(N) 비료 가격 상승을 견인할 것. 질소 비료 가격 상승은 대체재인 칼륨비료 및 염화칼륨 추가 상승 요인

- 미국 암모니아-요소-질소비료 재고는 최근 5년 평균을 하회하고 있으며, 높은 LNG 의존도에 따른 낮은 원가경쟁력 때문에 유럽 암모니아 공장의 20%는 현재 중단된 상태

** 하나증권/에너지소재/윤재성

https://t.me/energy_youn

24.02.202523:59

https://naver.me/xl0akHG7

24.02.202523:58

https://naver.me/Fr7BcwSm

24.02.202523:40

IBK투자증권
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원

[이녹스첨단소재] 외형보다 실속

https://buly.kr/3NIBKSc

이녹스첨단소재 업데잇입니다.

24년 4분기 실적은 이미 여러 증권사에서 리뷰자료를 작성해서 새로울 것은 없습니다.

그래도 한번 더 되짚어 보면 매출액은 1058억원, 영업이익은 254억원입니다. 3분기에 비해서 매출액이 크게 증가하지 않았지만 영업이익은 꽤 큰 폭으로 증가했습니다.

원/달러 환율 영향이 컸을 것으로 보입니다. 제품 믹스가 조금 달라지긴 했습니다.

이번 보고서 포인트는 2025년 상반기 숫자는 괜찮아 보인다. 그리고 지금 환율이 유지된다면 하반기도 기대 이상일 것 같다입니다.

세부적으로 보면 LG디스플레이 내에서 점유율이 개선되는 게 주요 포인트입니다. 소재 변경에 따른 영향입니다.

CEO 변경에 따른 수혜도 기대됩니다. 기존 고객으로 공급하던 제품이 1개에서 여러개로 늘어날 것 같습니다.

해외 메이커의 폴더블에도 부품을 공급할 것으로 보입니다. 초도 생산은 연말에 있을 것으로 보입니다.

점유율 개선과 신제품 출시를 생각하면 매출액도 왕창 늘어나야 될 것 같은데 줄어드는 매출을 만회하는 수준 정도일 것 같습니다. 2025년 매출 증가폭은 그리 커 보이진 않습니다.

그럼에도 영업이익 개선은 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 제품믹스 개선, 원/달러 환율 효과가 원인입니다.

올해 영업이익은 1,000억원 정도 가능할 것으로 보고 있는데 아직 시가총액은 6000억원이 안됩니다. 요즘 시장에 밸류애이션 얘기하는 게 금기라고는 하지만 싸 보입니다.

- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

24.02.202523:26

코스맥스 연도별 실적

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최선생네 반지하

25.01.202501:16

『미세먼지의 원인은 무엇일까? (feat 그린피스, 화력발전소, 중국)』

→ 구독자 22만명의 파워블로거도 네이버 블로그에 중국 미세먼지 글을 쓰면 게시중단을 먹는 시대.

우리는 지금 저 나라와 전쟁을 하고 있고, 확실하게 지고 있다. 중국은 전쟁이 아닌 것들에도 전쟁처럼 임하고, 우리 국민들은 전쟁중인데도 전쟁인줄 모르기 때문.

https://blog.naver.com/ranto28/223732131078

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주식스타그램

11.02.202503:57

#하이비젼시스템 : 테슬라 / 애플 로봇

- 본업만으로 per 5-6배인데, 최근 유동화작업(자회사 퓨런티어 매각)은 인도증설 자금 추정, per 재평가 기대

- 전일 애플 관련주(비에이치, 파인엠텍, 세경하이테크, 하이비젼) 급등해 섹터 액션 시작 (애플 로봇 개발 뉴스)

- 전일 장 마감 이후 하이비젼 로봇 신규 사업 발표, 정황상 애플/테슬라향이지 않을까, 특히 테슬라쪽 생산 준비 이미 본격화, 시장 규모도 29경으로 추정, 매년 생산 10배씩 증설 계획 중

- 작년말부터 임직원 장내매수 건들이 있었음, 과연 우연일까?

https://blog.naver.com/dragonstock/223756138630

24.02.202501:42

상속세율 60%에 부자들은 국장탈출 정도가 아니라 한국탈출을 준비하고 있습니다. 부자감세 반대하다가 부자소멸로 갑니다

죽음이라는 트리거가 기업해체 또는 해외자본으로 매각되는 재앙이 되지 않도록 상속세를 폐지하고, 최대주주는 본인이 언제 죽더라도 상관없이 회사가치를 최대한 끌어올리는 기업가 정신을 발휘하도록 해야합니다

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Brain and Body Research

24.02.202509:12

지금은 낮은 확률, 100배 주식 올릭스
(리스크)

🐷 올릭스의 OLX702A은 비만인가? MASH 인가?
다시 정리하면 비만은 MASH 로 진행 합니다. 비만을 줄이면 초기 MASH환자도 개선 됩니다. 따라서 약은 비만을 먼저하는 겁니다. 비만을 먼저해서 승인을 받고 MASH로 넘어갑니다. 마치 당뇨에서 비만으로 적응증이 확대 되었듯 아주 심플한 구조입니다.

이번에 올릭스가 LO한 OLX702A는 비만으로 먼저 시작을 합니다

siRNA를 사용해서 MARC1을 타겟하는 회사는 노보노디스크입니다. 만약 노보노디스크가 이 시장을 독점한다면 일라이 릴리는 큰 타격을 받습니다.

노보노디스크의 NN6581은 다이서나에서 사왔습니다.

약 4.4조에 사와서 내재화 하였고 8월에 임상 1상 결과가 나옵니다. OLX702는 12월에 결과가 나오니 큰 차이가 없습니다. 일라이릴리가 NN6581 대비 OLX702가 열등하다면 샀을리가 만무합니다.

노보노디스크의 전략과 일라이 릴리의 약점.?

노보노디스크는 최근에 2중 3중작용제로 일라이 릴리에게 밀리는 모습입니다. 그래서 그런지 획기적인 횡보를 보입니다.

다이어트 비만과 MASH 타겟이 70%가 넘는 신약 1상에서 매년 siRNA를 3개씩 시작한다고 합니다.

거기에 "More than 50% of upcoming phase 1 trials expected to be with GalXC-PlusTM"

1상의 반이상이 siRNA GalNAc 플랫폼 GalXC-PlusTM

siRNA는 부작용은 적고 타겟이 용이 합니다, 다만 전달체 기술을 확보하는 것이 어려워서 전세계적으로 몇 회사가 안되는 것인데 노보노디스크는 siRNA에 목숨을 걸었습니다.

일라이 릴리의 siRNA 신약 편입의 의미.

노보노디스크에게 역전을 허용하면 안되는 일라이릴리는 최소 1년 이상 올릭스와 협력을 한 것으로 보입니다.

그리고 나서 License-In을 결정했습니다.

NN6581의 데이터가 8월에 나오고,OLX702는 이제 일리이릴리 컨콜에서 정보를 확인해야합니다. 임상 1상의 결과가 12월에 나온다고 알려져 있습니다.

그러면 릴리는 siRNA를 여기서 끝낼까요?
아니면 추가 파이프 라인을 구할까요?

지금 기술력이 있고 협력할 회사는 별로 안보입니다. 앨라일람은 너무커져서 이제 LO를 안하고 노보디스크는 내재화했고 에로우헤드 정도 남는데 살펴보니 마땅한 약물이 안보입니다.

반면 올릭스는
siRNA GalNAc이 아직 남아 있네요.
이렇게 추론하는 것이 무리일까요? 이번 LO 공시를 보면 약간의 여운도 보입니다.

🧑‍🦲탈모
OLX104C 입니다. 부작용이 최소화한 약이이고, 최근 임상이 끝났는데 아주 재미납니다.

이 부분은 조만간 계약이 나오는 것 같습니다. 아모레 고위직에서 들었는데 전세계에 탈모에 진심인 회사는 프랑스 L 사 입니다.

🧐 노인성 황반변성치료제
떼아에게 반환받아서 쓰레기 기술이라 치부 받은 황반변성약. 결과를 보니 보석입니다.

미국 1상을 꽁짜로 하고 계약금도 챙겼고 이제 큰 딜을 할 것 같습니다.

BCVA가 2달 동안 지속되고 최대 5개월이 유지되었습니다. 이 지표는 최고 교정시력을 의미하는데 이것의 변화로 치료 효과를 나타냅니다. BCVA가 증가하면 효과가 많은 것입니다.

anti-VEGFF를 같이 투약하나 단독 투약하나 변화가 없다는 것은 올릭스 OLX301A 단독 효과가 좋다는 의미입니다.

만약 이것이 LO 된다면 그 가치는 어마어마 합니다. 이제 올릭스는 글로벌로 보면 듣보잡이 아니라 릴리의 파트너사입니다. 다음 협상은 상당히 유리할 것입니다.

동시에, 우리는 GalNAc (N-아세틸갈락토사민) 분자를 siRNA에 결합하는 독점 기술을 개발했습니다.

이 기술은 기존 LNP 방식보다 더 간편하게 siRNA 치료제를 간 표적 유전자에 전달할 수 있도록 합니다.

동사의 ESC (Enhanced Stabilization Chemistry) GalNAc 기술 기반 전달 플랫폼의 임상 연구 결과에 따르면,

월 1회, 분기별(3개월), 심지어 반년(6개월) 주기로도 충분한 효과를 나타낼 수 있음을 입증했습니다.

이 플랫폼은 뛰어난 약효 지속력(durability), 높은 효능(potency), 넓은 치료역(therapeutic index, 안전성과 효과의 균형)을 가지고 있으며,

현재 AMVUTTRA, GIVLAARI, OXLUMO, Leqvio와 같은 최근 승인된 RNAi 치료제에서 핵심 기술로 활용되고 있습니다.

연 1회 투여되는 약물을 개발 중인 앨라일람은 si RNA의 선두 주자이고 GalNAC 플랫폼을 완성했습니다.

올릭스 역시 플랫폼을 완성했기에 재현 가능하고 모듈화된 플랫폼(reproducible and modular platform)라고 부르는 것입니다.

올릭스 역시 플랫폼입니다.

https://blog.naver.com/limsk1212/223770547500

25.01.202502:07

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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

19.02.202513:49

[한투증권 강경태] 조선

텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/OjekkV

하선(下船)

■ 향후 30년간 한국 조선사가 확보가능한 시장(SOM)은 총 시장(TAM) 대비 16.1%

- 미국 함정 신조 시장에서 한국 조선사들이 향후 30년 간 실질적으로 확보할 수 있는 시장(Serviceable Obtainable Market, 이하 SOM)은 1,934억달러로 추정. 접근 가능한 총 시장 규모(Total Addressable Market, 이하 TAM) 대비 16.1%에 불과

- 추진 체계와 건조 capa 문제 때문에 한국 조선사들이 수주하기 어려운 항공모함과 잠수함을 제외하면 TAM의 53.9%가 없어짐. 남은 함종 안에서도 소형 수상함과 지원함 위주로 수주 기회가 열려있음

■ 국내 조선사는 미국 7,000톤급 호위함 시장에 강점 가질 것

- 미국 해군이 함정 건조 시장을 우방국에 개방한 것은 소형 수상함을 속도감 있게 확보하기 위함

- FFG-62 사업이 난항을 겪고 있기 때문인데, 2020년 4월에 시작된 이 프로젝트에서 미국 해군은 아직 초도함도 확보하지 못한 상황

- 건조 이력 상 한국 양 사의 수상함 건조 capa가 10,000톤급 이지스 구축함까지 수용 가능한 점을 감안하면, 7,000톤급 호위함 시장 위주로 점유율을 높여갈 것

■ DCF를 통해 미국 시장 진출에 따른 기업가치 증대 효과 추정

- 미국 시장 진출에 따른 양 사의 기업가치 증대 효과는 한화오션 4.7조원, HD현대중공업 4.3조원으로 추정

- 양 사의 미국 시장 진출 가치는 현금흐름할인모형(이하 DCF) 방식으로 산출. SOM(30년 간 1,934억달러) 기준 양 사 점유율 30%를 Base case로 설정. 2054년까지 30년 간 미국 군함 신조를 통해, 한화오션은 약 5.1조원, HD현대중공업은 약 5.6조원의 FCF를 창출할 것

- 매 해 FCF 추정치를 가중평균자본비용으로 할인해 NPV를 구했고, 2054년 FCF 추정치에 영구성장률 1.1%를 적용

■ 한화오션(042660), HD현대중공업(329180) 투자의견 중립으로 하향

- 밸류에이션 문제. 핵심 변수를 조절하면서 Best Case를 설정해도, 현재 가치는 고평가

- 실적 추정치 상향 없이 밸류에이션 멀티플을 할증하는데 한계가 있으며, 뉴스 플로우에 따른 주가 추가 상승 가능성을 감안해도 조정에 대한 불안은 지울 수 없을 것

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CTT Research

23.02.202508:40

넥스트바이오메디컬 대표님께서 올해 핵심 포인트를 잘 설명해주셨네요.

또, BEP 매출액이 150억이라고 언급하셨네요.

현재 FnGuide의 2025년 실적 컨센서스는 매출액 234억, 영업이익 24억인데 이는 애널리스트들이 BEP에 대한 분석도 없이 실적 추정을 대충했기 때문입니다.

당사는 2025년 매출액 254억, 영업이익 92억으로 추정하고 있습니다(지난 12월 11일 발간 리포트).

즉, 현재 영업이익 컨센서스가 터무늬 없이 낮기에 머지않아 영업이익 컨센서스는 3배 이상 높아질 것으로 예상되네요.

※ 매년 매출액 2배 이상 성장. 창사 이후 첫 흑자전환, 이익 레버리지 구간 진입
고PER -> 저PER로 바뀌는 전형적인 성장주 패턴

https://youtu.be/DxD7euCEmGs?si=MHcDrdSg9cauDVhN

08.02.202500:05

종이빨대 폐기, 플라스틱 빨대 사용

11.02.202505:45

교장이 수차례 해임건의를 교육청에 했었다고 하네요. 교사/공무원의 고용경직성이 심각한 문제라고 생각합니다. 한번 임용고사를 통과했다고 해서 평생 교직/공직에 있어야 하는건가요

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投資, 아레테

01.02.202510:05

#수출데이터

#필러
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음.
- 수출 단가의 경우 수출데이터가 급증하기 시작했던 10~12월 수준과 유사하게 유지.

#톡신
- 수출금액이 양호한 수준으로 유지되고 있음. 특히 미국향 톡신은 적은 영업일수에도 역대 Top3 내 수준에 해당.
- 휴젤의 재선적이 2Q25E 수준에 예상된다는 점과 에볼루스의 어닝콜을 볼 때 대웅제약의 톡신 미국 수출이 유의미하게 발생하는 것으로 추정.

#초고압 변압기
- 전체 수출 YoY+25%, 미국향 수출 YoY+80% 기록. 지속적으로 높은 금액 및 수출 단가를 유지.
- 북미향 주요 수출국이 예정대로 2월부터 높은 관세가 진행됨에 따라 다음 수출국인 한국 내 쇼티지 제품에 대한 물량 확대를 기대.

#전선
- 미국향 기준 영업일수 고려시 지속적으로 높은 수출금액을 유지.

#라면
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음. 특히 미국 수출의 경우 YoY+50%를 성장.
- 삼양식품의 경우 2H25 밀양 2공장 가동에 따른 업사이드 기대.

#CCL
- 적은 영업일수에도 높은 수출금액이 지속되고 있으며 수출단가는 ATH 기록.

#TC본더
- 전체 수출데이터 압도적 ATH 기록.
- 월별로 수출금액 증가하는 추이가 매우 인상적(YoY+7376%, MoM+37%)

#RF미용기기
- 태국향 수출데이터가 급격하게 증가함.

#창상피복재
- 10일치 데이터 급증한 이후에도 증가세는 나름 꾸준하게 유지되며 1월 ATH 수출 기록.
- 미국향 데이터 역시 ATH를 기록했고 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 거점 국가향 수출데이터 역시 ATH 수준을 기록.

#전차 #장갑차
- 전차 및 장갑차 수출데이터 역시 우수한 모습을 보여주고 있음.
- 폴란드향 수출데이터가 튀면서 폴란드 수출이 25년에도 양호하게 진행되고 있음을 알 수 있음.

#지혈제
- 전체 수출데이터 최고 수준 유지.

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호그니엘

16.02.202523:28

https://n.news.naver.com/article/020/0003615603

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지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치

11.02.202503:54

👉트렌드포스, 애플 폴더블폰 2026년 가을 출시 전망 속 폴더블폰 관련주 전거래일 강세

▷ KH바텍_ 폴더블폰용 힌지 모듈 생산

▷ 파인엠텍_ 폴더블폰용 디스플레이용 메탈 플레이트 생산

▷ 세경하이테크_ 폴더블폰용 광학필름 제조

▷ 이녹스첨단소재_ 폴더블폰 OLED 소재 관련주

▷ 하이비젼시스템_ 애플향 카메라 모듈 검사장비

지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman

06.02.202505:27

변압기 4Q

21.02.202505:54

디와이피엔에프 4Q 역대 최대실적

19.02.202500:19

마이크로컨텍솔 LS ELECTRIC에 변압기용 전자개폐기 공급

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