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29.04.202507:39

Morgan Stanley, 휴머노이드: 2050년까지 로봇 10억 대, 매출 5조 달러,중국이 선두 주자(Pole Position)

우리는 Morgan Stanley의 글로벌 휴머노이드 모델(Global Humanoid Model)을 소개합니다.

이 모델은 2050년까지 휴머노이드 10억 대, 매출 5조 달러 규모를 예상합니다.

이로 인해 글로벌 제조업, 공급망, 지정학적 환경에 지대한 영향이 예상되며, 그 영향은 아직 과소평가되고 있습니다.

핵심 내용
■ 2050년까지 10억 대, 5조 달러 시장
Morgan Stanley의 최신 추산에 따르면, 2050년 휴머노이드 판매는 최대 4~7조 달러 규모로,
이는 2024년 글로벌 20대 자동차 OEM의 매출 합계 대비 두 배 이상입니다.

단순한 하드웨어 외에도,
정비, 유지관리, 소프트웨어, 서비스 시장을 포함할 경우
이 격차는 훨씬 커질 수 있습니다.

■ 전통 제조업에 미칠 영향
기존 제조업은 구조적 쇠퇴기에 진입 중이며,
휴머노이드와 자율 시스템(AI, 로보틱스 등)의 부상으로
신규 진입자와 기존 업체의 판도 변화가 예상됩니다.

중국은 이미 다수의 전통 OEM과 공급업체들이 휴머노이드 생산에 본격 진입했습니다.
미국 역시 비슷한 경로를 따를 것으로 보입니다.

■ 테슬라 관련 언급
Morgan Stanley는 테슬라(Tesla)에 대해 "비중확대(Overweight)" 의견을 유지하고 있으며,
목표주가는 $410 (2025년 4월 기준).

테슬라는 로봇, 자율주행차, 에너지 저장, 제조 및 AI 인프라에 광범위하게 투자하고 있으며,
기존 전기차 시장을 넘어선 확장성 있는 AI 플랫폼 기업으로 평가됩니다.

■ 휴머노이드는 경제 구조를 바꾸는 게임체인저
휴머노이드는 경제 체질을 변화시킬 기술로,
노동·효율성·가치 정의 자체를 근본적으로 뒤흔들 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

29.04.202507:39

중국 상무부: 관세 전쟁은 미국에 의해 시작되었다

미국이 해결을 원한다면, 위협을 멈추어야 한다

미국은 중국과 대화를 모색해야 한다

우리는 캐나다와의 관계를 존중하는 마음으로 발전시킬 용의가 있습니다

29.04.202506:33

테슬라, 네바다 세미 트럭 공장 — 2025년 말 첫 생산 돌입 예정

테슬라(Tesla)는 세미(Semi) 전기 트럭 프로그램 업데이트를 통해, 네바다 기가팩토리 캠퍼스에서 2025년 말까지 첫 번째 차량이 생산 라인에 투입될 것이라고 밝혔습니다.

세미 프로그램을 이끄는 댄 프리슬리(Dan Priestley)는 월요일 유튜브에 게시된 영상에서

공장이 연간 5만 대 생산 능력을 갖추고 있으며,

향후 몇 분기 동안 대량 생산 체제에 대비할 예정이라고 설명했습니다.

"올해 말에 첫 번째 차량이 라인에 올라갈 예정이며,
2026년까지 공장 가동을 점차 확대해 나갈 것입니다."
(프리슬리 발언)

https://finance.yahoo.com/news/teslas-semi-factory-nevada-first-225258071.html?ncid=twitter_yfsocialtw_l1gbd0noiom

29.04.202506:28

일론 머스크

다음 주, Grok 3.5의 얼리 베타 버전이 SuperGrok 구독자 전용으로 출시됩니다.

이것은 예를 들어 로켓 엔진이나 전기화학에 관한 기술적인 질문에 정확히 답변할 수 있는 최초의 AI입니다.

Grok은 첫번째 원칙에서부터 사고하며, 인터넷에 존재하지 않는 답변까지 스스로 도출해냅니다.

29.04.202505:39

스페인, 대규모 정전 후 전력 복구에 총력

열차 운행 일부 재개, 정전 원인은 아직 규명되지 않아

화요일(현지시간), 스페인과 포르투갈 당국은 대규모 정전 사태로 마비된 교통망과 인프라를 복구하기 위해 분주히 움직이고 있습니다.

월요일 발생한 정전으로 인해 스페인과 포르투갈 전역의 교통과 통신이 큰 타격을 입었으며, 화요일에도 마드리드를 비롯한 주요 도시에서는 광범위한 혼란이 계속되고 있습니다.

스페인 전력망 운영사인 레드 엘렉트리카(Red Eléctrica)는 화요일 오전 6시(현지시간) 기준, 에너지 수요의 99% 이상이 복구되었다고 밝혔습니다.
수백만 명이 정전 속에서 밤을 지새운 뒤, 대부분의 전력 공급은 정상화된 상태입니다.

그러나 정전 발생 약 24시간이 지난 현재까지도 정확한 원인은 규명되지 않았습니다.
스페인 총리 페드로 산체스는 월요일 밤 TV 연설을 통해,
"모든 가능한 원인을 분석하고 있다"고 밝혔습니다.

스페인은 화석연료 의존도를 줄이기 위해 재생에너지 비중을 확대하는 데 선도적 역할을 해왔지만,
이번 정전 사태는 전력망이 수요를 안정적으로 감당할 수 있는지와 재생에너지 공급의 변동성이 가져올 위험성에 대한 우려를 다시 불러일으킬 가능성이 있습니다.

https://www.ft.com/content/1363127b-014e-4f30-ab5d-38f76d640274

29.04.202505:36

로슈, AI 기반 비소세포폐암 동반진단기기로 FDA 혁신기기 지정(BDD) 획득

로슈는 오늘, VENTANA® TROP2 (EPR20043) RxDx 기기가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신기기 지정(Breakthrough Device Designation, BDD)을 받았다고 발표했습니다.

이는 컴퓨테이셔널 병리학 기반 동반진단(CDx) 기기로는 최초로 혁신기기 지정을 받은 사례입니다.

VENTANA TROP2 (EPR20043) RxDx 기기는

면역조직화학(IHC) 검사와

디지털 병리 알고리즘을 결합해
환자의 치료 결정을 지원하는 장치입니다.

AI 기반 이미지 분석을 통해 기존 수작업 판독 방법으로는 얻을 수 없는 높은 수준의 진단 정밀도를 구현했습니다.

로슈 진단사업부 CEO인 Matt Sause는

"이번 FDA 혁신기기 지정은 종양학 분야에서 보다 정밀한 진단을 가능하게 하는 혁신을 지속하고 있다는 증거"라고 강조하며,
"AI를 활용한 심층 샘플 분석을 통해 진정한 개인 맞춤형 치료 제공을 지원하겠다"고 밝혔습니다.

VENTANA TROP2 (EPR20043) RxDx 기기 개요
구성요소:

TROP2 알고리즘
navify® 디지털 병리 이미지 관리 시스템
Roche 디지털 병리 스캐너(DP 200, DP 600)
OptiView DAB 검출 키트와 BenchMark ULTRA IHC/ISH 기기에서 사용하는 VENTANA TROP2 (EPR20043) RxDx Assay

기능:

비소세포폐암(NSCLC) 조직 슬라이드 이미지를 분석해
정량적 TROP2 점수를 산출

또한, 이 알고리즘은 AstraZeneca의 독점 기술인 정량적 연속 스코어링(Quantitative Continuous Scoring, QCS) 플랫폼을 통합해, 기존 수작업 평가보다 훨씬 높은 진단 정밀도를 제공합니다.

AstraZeneca의 종양혈액학 R&D 부문 부사장인 Susan Galbraith는

"이번 FDA 혁신기기 지정은 당사의 컴퓨테이셔널 병리 플랫폼이 암 환자에 대한 보다 개인화된 치료 결정을 가능하게 할 잠재력을 보여준다"고 말했습니다.

향후 전망

이번 혁신기기 지정으로,
TROP2를 표적으로 하는 DATROWAY®(datopotamab deruxtecan-dlnk) 치료제(다이이찌산쿄와 아스트라제네카 공동 개발)를 사용할 환자를 식별하는 AI 기반 시스템이 보다 빠르게 상용화될 수 있을 것으로 기대됩니다.

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/29/3069829/0/en/Roche-granted-FDA-Breakthrough-Device-Designation-for-first-AI-driven-companion-diagnostic-for-non-small-cell-lung-cancer.html

29.04.202505:32

2025년 중국 시장 L2급 이상 기능 침투율 62% 전망

Canalys의 최신 보고서에 따르면,
2025년 중국 시장에서 L2급(부분 자율주행) 이상 기능의 침투율이 62%에 달할 것으로 예상됩니다.

이는 2024년에 비해 크게 상승한 수치입니다.

또한 고속도로용 NOA(자동주행 보조) 침투율은 10.8%

도시 주행용 NOA 침투율은 9.9%

에 이를 것으로 전망했습니다.

보고서는 이어,
2027~2028년에는 도시 주행 NOA의 성장 속도가 고속도로 NOA를 추월할 것으로 내다봤습니다.

시장 구조가 빠르게 변화하면서, SoC(시스템 온 칩) 경쟁 구도 또한 크게 재편될 것으로 예상했습니다.

https://finance.eastmoney.com/a/202504293392628296.html

29.04.202505:21

노바티스(Novartis) 2025년 1분기 실적

주당순이익(EPS): 2.28달러 (예상치: 2.11달러)

코센틱스(Cosentyx) 매출: 15억 3,000만 달러 (예상치: 15억 4,000만 달러)

플루빅토(Pluvicto) 매출: 3억 7,100만 달러 (예상치: 3억 9,800만 달러)

엔트레스토(Entresto) 매출: 22억 6,000만 달러 (예상치: 22억 3,000만 달러)

키스칼리(Kisqali) 매출: 9억 5,600만 달러 (예상치: 9억 1,850만 달러)

프로막타/레볼레이드(Promacta/Revolade) 매출: 5억 4,600만 달러 (예상치: 5억 1,600만 달러)

노바티스, 1분기 매출 시장 예상 상회…2025년 연간 가이던스 상향

스위스 제약사 노바티스는 화요일, 시장 예상치를 웃도는 1분기 매출을 발표하고, 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.

순매출은 고정 환율 기준으로 전년 대비 15% 증가한 132억 달러를 기록했으며, 이는 LSEG 설문에 참여한 애널리스트들의 예상치인 131억 2,000만 달러를 상회했습니다.

분기별 조정 후 핵심 영업이익은 27% 증가한 55억 8,000만 달러로, 예상치였던 50억 7,000만 달러를 상회했습니다.

노바티스는 올해 전체 전망도 상향 조정하며,

순매출은 한 자릿수 후반대 성장

핵심 영업이익은 두 자릿수 초반대 성장을 예상한다고 밝혔습니다.

https://www.cnbc.com/2025/04/29/novartis-earning-q1-2025.html?taid=6810617341412400010e0e8e&utm_campaign=trueanthem&utm_content=intl&utm_medium=social&utm_source=twitter

29.04.202501:22

'닌텐도 스위치2' 뜯어보니.. SK하이닉스 메모리·테그라 T239 탑재 확인

닌텐도가 아직 공개하지 않은 최신 콘솔 게임기 '스위치2' 주요 사양이 내부 분해를 통해 확인됐다.

해외 하드웨어 모더로 유명한 X 사용자 @KrunalSalts가 공개한 스크린샷에 따르면 '스위치 2'는 SK하이닉스 메모리와 엔비디아 테그라 프로세서를 탑재한 것으로 확인된다. 현재 스크린샷은 삭제된 상태다.

'스위치 2'에 탑재된 엔비디아 테그라 T239 SoC에는 Arm Cortex X1 코어 1개, Cortex A78 코어 3개, Cortex A55 코어 4개로 구성된 CPU와 1536개의 CUDA 코어를 갖춘 커스텀 Ampere 기반 GPU가 통합되어 있다.

SK하이닉스는 스위치 2에 256GB UFS 3.1 플래시 스토리지 모듈과 메모리 모듈을 공급했다. 단, 정확한 메모리 구성은 아직 확인되지 않았다. 이전 루머에 따르면 스위치 2는 128비트 메모리 인터페이스와 듀얼 채널 모드를 지원하는 12GB LPDDR5 램(RAM)을 탑재한 것으로 알려졌다.

스위치 2에 탑재된 테그라 프로세서는 삼성파운드리에서 제조한 것으로 추정되지만, 8nm DUV 파운드리 노드 기반인지, 아니면 최신 5nm EUV 공정 기반인지는 아직 확인되지 않았다.

닌텐도는 현재 스위치 2 사전 예약을 받고 있다. 6월 5일 정식 출시될 예정이다.

https://kbench.com/?q=node/266981

29.04.202500:29

트럼프, 전직 백악관 관료를 교통안전국장 대행으로 임명

29.04.202500:24

인벤텍, AI 시대 맞아 미국 제조 본격화

– 폭스콘, 콴타 이어 대만 주요 제조업체들 ‘총출동’, 단독으로 아직 명확하지 않은 건 페가트론뿐

대만의 대형 OEM 업체인 인벤텍이 ‘미국 제조’ 대열에 합류했습니다.
어제(28일) 이사회에서 미국 텍사스에 서버 제조 기지를 설립하기 위해 최대 8,500만 달러(약 2,760억 원)를 투자하기로 승인했습니다.
업계는 인벤텍의 미국 투자로 트럼프 정부의 관세 리스크를 낮추고, 향후 사업 운영에 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

그동안 폭스콘, 콴타, 위스트론, 위윈, 컴팔 등 대만 주요 OEM 업체들은 이미 미국 제조에 뛰어든 상태였고, 이번 인벤텍의 텍사스 투자 결정으로 현재 미국 진출 계획이 불확실한 대형 업체는 페가트론만 남게 되었습니다.

인벤텍은 이사회에서 미국 투자 계획을 승인하고, 자회사에 텍사스 내 적합한 공장을 찾을 권한을 부여했습니다.
회사는 "미래 글로벌 전략 및 고객 협력 관계 강화를 위해 미국 현지 생산 거점을 마련하고, 새로운 고객과 시장을 적극 개척하겠다"고 밝혔습니다.
또한 "미국 내 생산을 통해 관세 정책 변동 리스크를 줄이겠다"고 덧붙였습니다.

텍사스를 선택한 이유로는

멕시코와 인접해 있어 물류가 용이하고
전력 공급이 비교적 안정적이라는 점이 꼽혔습니다.
업계 소식에 따르면, 인벤텍은 텍사스에서 임대 공장을 확보해 고급 서버의 후반 조립라인을 구축할 예정이며, 빠르면 올해 하반기 가동을 목표로 하고 있습니다.

대만 주요 OEM업체들의 미국 투자 현황

폭스콘
3월 하순, 1억 4,200만 달러(약 4,700억 원) 투자해 텍사스 휴스턴 토지 및 공장 인수
올해 미국 내 고객 협력 및 생산 확대 예정
올해 CAPEX(자본적 지출) 20% 이상 증가 전망

콴타
트럼프 취임 직후, 대만 OEM 중 최초로 미국 추가 투자 결정
미국 동·서부 모두에 공장 보유, 향후 수요에 따라 확장 예정

위스트론
4월 초 이사회에서 WIUS라는 새로운 미국 자회사 설립 결정
최대 5,000만 달러(약 1,657억 원) 투자 계획
미국 내 대규모 AI 제품 제조 거점 구축 예정

위윈
2월 말 이사회에서 텍사스 공장 설립 및
미국 자회사 WYMUS에 3억 달러(약 9,697억 원) 증자 승인
첫 번째 미국 제조 거점 확보, 총 투자액 1조 원에 가까움

컴팔
2월, 인디애나주 자회사에 1,000만 달러(약 327억 원) 증자
전장(차량용 전자장비) 생산 능력 확대
북미 생산 확장 계획 지속 평가 중
최근 AMD(Advanced Micro Devices) 미국 AI 서버 조립 자산 인수 추진 소문도 있음

https://money.udn.com/money/story/5612/8704792

29.04.202500:17

일론 머스크

"로봇은 몇 년 안에 뛰어난 외과의사를 넘어설 것이고, 약 5년 안에는 최고의 외과의사들도 능가할 것입니다.

Neuralink은 뇌-컴퓨터 전극 삽입을 위해 로봇을 사용할 수밖에 없었는데, 이는 인간이 요구되는 속도와 정밀도를 달성하는 것이 불가능했기 때문입니다."

( "로봇이 이제 수술을 도와줄 수 있으며, 실제로 매우 잘합니다."
Medtronic이 Hugo 로봇을 이용해 실제 137건의 수술(전립선, 신장, 방광 수술 등)을 진행했는데, 결과는 의사들의 기대보다 더 뛰어났다고 합니다. )

28.04.202523:02

트럼프와 함께 미국 투자 홍보 예정인 엔비디아, 일라이 릴리 등 CEO들

엔비디아(Nvidia), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 일라이 릴리(Eli Lilly & Co.), 제너럴 일렉트릭(General Electric Co.), 소프트뱅크 그룹(SoftBank Group Corp.) 등의 최고경영자(CEO)들이 수요일 백악관을 방문할 예정이다.

이번 행사는 도널드 트럼프 대통령이 집권 2기 첫 100일 동안 발표된 이들 기업의 미국 투자 계획을 강조하는 자리다.

백악관 관계자에 따르면, 국방, 기술, 헬스케어, 소비재 산업 및 투자 펀드 분야의 다양한 기업들이 초청되었으며, 이들의 제품은 백악관 관저 입구 홀에 전시될 예정이다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-28/nvidia-eli-lilly-among-ceos-to-tout-us-investments-with-trump

28.04.202513:22

Cantor Fitzgerald, 테슬라 '비중 확대(Overweight)' 등급과 목표주가 355달러 재확인

"단기 촉매를 앞둔 테슬라에 대해 '강세'"

Cantor Fitzgerald의 애널리스트 Andres Sheppard는 테슬라 주식에 대해 '비중 확대(Overweight)' 등급과 355달러 목표가를 재확인했습니다.

이는 회사가 말하는 중요한 단기 촉매(material near-term catalysts)를 앞둔 조치입니다.

거시경제 상황으로 인한 일부 단기 역풍 가능성에도 불구하고, CEO 일론 머스크의 '논란을 부르는' 정치 활동, 관세 문제, EV 세금 공제(EV Tax Credit) 폐지 가능성 등에도 불구하고, Cantor는 테슬라에 대한 장기적 강세 전망을 유지한다고 투자자들에게 전했습니다.

Cantor는 6월 텍사스에서 로보택시(Robotaxi) 출시를 재확인한 점과 2025년 상반기에 더 저렴한 가격대의 신차가 출시될 예정인 점에 주목하며 긍정적으로 평가했습니다. 또한 머스크가 5월부터 DOGE 관련 업무에 투입하는 시간을 크게 줄이고, 테슬라에 더 많은 시간을 할애할 계획이라는 발언도 긍정적으로 보았습니다.

장기적 신뢰는 다음 요인들로 뒷받침되고 있습니다:
-6월 텍사스에서 로보택시 출시(이후 캘리포니아 출시 예정)
-약 3만 달러대의 저가 차량이 2025년 상반기에 출시 예정
-머스크가 5월부터 테슬라에 더 많은 시간을 투입할 계획
-FSD 중국 출시(2025년 1분기 시작), 유럽에서도 2025년 상반기 중 출시 기대
-옵티머스(Optimus) 로봇 2026년 대량 생산 시작, 2027년 고객 인도 목표
-세미 트럭(Semi Truck) 생산이 2026년에 시작될 것으로 예상

애널리스트는 FSD, 로보택시, 에너지 저장 사업, 옵티머스 로봇 등이 테슬라의 미래 성장을 이끌 것으로 보고 있습니다. 테슬라 주가가 올해 들어 약 36% 하락한 상황에서, 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게는 매력적인 장기 매수 기회로 평가하고 있습니다.

28.04.202513:08

하원과 상원 모두 오늘 2주간의 휴회 후 다시 회기를 시작합니다. 공화당(GOP)의 초점은 감세 및 지출 삭감 법안 마련에 맞춰져 있습니다.

존슨 하원의장은 오늘 트럼프 대통령과 회동할 예정이며, 의회 공화당은 감세 및 지출 삭감 패키지 법안 통과를 추진하고 있습니다.

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中, 희토류 수출 통제…첫 타깃은 한국

"희토류 쓴 제품, 美 수출 말라"…한국 등 본격 압박

변압기 제조사에 약속 요구…배터리·항공우주도 비상
'우회 수출 금지' 경고 어기면 희토류 판매 중단할 듯

중국 정부가 한국 기업에 ‘중국산 희토류를 사용해 생산한 제품을 미국 군수업체에 수출하면 제재하겠다’는 내용의 경고성 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 미국 정부가 미국산 반도체의 대중국 우회 수출을 통제해온 것처럼, 중국도 전략광물인 희토류의 ‘제3국 수출 통제’에 본격적으로 나선 것이다. 미·중 양국이 벌이는 ‘패권 전쟁’에서 한국 기업이 선택을 강요받고 있다는 우려가 크다.

22일 관련 업계에 따르면 변압기 제조사인 A사는 최근 중국 상무부에서 “중국산 중희토류가 들어간 변압기 등 전력 설비를 미국 방산업체와 미군 등에 수출하지 않겠다는 점을 보증하고, 위반 사항이 적발될 경우 제재받을 수 있다는 점을 유념하라”는 내용의 공문을 받았다.

제재의 구체적 내용은 명시하지 않았지만 업계에서는 ‘우회 수출 적발 시 중국산 중희토류를 팔지 않겠다’는 의미로 해석하고 있다. 이 같은 공문은 또 다른 변압기 제조사인 B사도 받은 것으로 전해졌다.

정부는 변압기 업체뿐 아니라 2차전지, 디스플레이, 전기자동차, 항공우주, 의료장비 등 중국산 전략광물을 수입해 쓰는 다른 업종 기업도 대부분 같은 공문을 받은 것으로 파악하고 있다. 정부 관계자는 “중국이 중국산 전략광물 전반의 제3국 수출 통제에 본격적으로 나선 것으로 보인다”고 말했다.

중국 상무부는 이달 초 사마륨, 가돌리늄 등 중희토류 7종과 이를 가공한 영구자석의 수출 통제 조치를 발표했다. 특히 미국 방산기업 27곳에는 중희토류를 ‘이중용도물품’(군수용과 민간용으로 모두 쓸 수 있는 물품)으로 지정해 아예 수출을 금지했다. 이번 공문은 이에 대한 후속 작업으로 풀이된다. 한아름 한국무역협회 통상연구실 수석연구원은 “중국이 수출 금지 미국 기업 리스트를 계속 추가해 국내 수출 대기업의 타격이 커질 수 있다”고 말했다.

한국의 1, 2위 수출국인 미국과 중국이 관세 전쟁 과정에서 제3자 수출 통제를 계속 확대하면 우리 기업의 수출이 크게 위축될 것이라는 우려가 나온다.

https://www.hankyung.com/article/2025042286431

12.04.202511:50

미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표

이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.

정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.

이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2

12.04.202511:59

이번 규정에 따라 면제되는 주요 품목

8471: 자동 데이터 처리 장치 (예: 노트북, 서버)

8473.30: 데이터 처리기 전용 부품

8486: 반도체 또는 평면 디스플레이 제조 장비

8517.13.00: 스마트폰

8517.62.00: 무선 통신 기기 (예: 라우터, 스위치)

8523.51.00: SSD 등 비휘발성 저장 장치

8524: 기록용 또는 공 디스크, 테이프 등

8528.52.00: LCD 모니터 (PC용 디스플레이 등)

8541.10.00: 다이오드

8541.21.00: 단결정 반도체 칩

8541.29.00: 기타 반도체 장치

8541.30.00: 광전자 장치

8541.49.10 / 70 / 80 / 95: 기타 특정 반도체 장치

8541.51.00: 태양광 셀

8541.59.00: 기타 태양광 장치

8541.90.00: 반도체 부품

8542: 집적회로(IC)

---

CBP의 이번 조치로, 노트북, 스마트폰, 서버 등 전자 관련 제품 대부분이 상호 관세 면제 대상이 되며, 위 HTSUS 세번 코드에 해당할 경우 중국산 제품도 포함하여 미국 수출 시 관세 부담이 사라지게 됩니다.

이는 한국·대만 전자 제조업체 및 부품 공급망에 매우 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있습니다.

16.04.202503:34

도널드 트럼프

“미국은 사상 최대 규모의 관세 수입을 올리고 있습니다. 휘발유, 식료품을 포함해 거의 모든 제품의 가격이 하락하고 있으며, 다른 대부분의 품목도 마찬가지입니다. 마찬가지로, 인플레이션도 하락했습니다.
약속은 지켜졌습니다!”

16.04.202500:59

TSMC 미국 공장, 주문 쇄도로 인해 파운드리 가격 30% 인상 예정

여러 고객사의 주문이 몰리면서 TSMC의 미국 내 반도체 공장이 생산 확장을 가속화하고 있으며, 파운드리 단가를 30% 인상할 예정이다.

https://news.10jqka.com.cn/20250416/c667495105.shtml

Repost qilingan:

Brain and Body Research

12.04.202512:02

위 게시글에서 언급된
HS 코드별 상세 품목 설명입니다.

8471:
자동 데이터 처리기계 및 그 단위기기
개인용 컴퓨터, 서버, 태블릿, 노트북 등
주변기기(예: 하드 드라이브, 그래픽 카드, 메모리 모듈)
POS(Point of Sale) 단말기, ATM 등

8473.30:
타자기·수표발행기 등의 부속품
프린터, 복합기, 스캐너의 부품 및 액세서리
잉크 카트리지, 토너, 프린터 헤드 등

8486:
반도체 제조용 기계·장치
웨이퍼 가공 장비(에칭, 리소그래피, 이온 주입기 등)
패키징 장비(다이 본딩, 와이어 본딩기)

8517.13.00:
휴대용 무선전화기(스마트폰 포함)
GSM, LTE, 5G 지원 휴대폰

8517.62.00:
기타 무선통신기기
무선 랜(LAN) 카드, 블루투스 모듈, RFID 장치

8523.51.00:
고체상태 저장장치(SSD)
플래시 메모리 기반 저장장치(USB, 메모리 카드 제외)

8524:
기록된 광학·자기 매체
CD, DVD, 블루레이 디스크(데이터·음악·영상 기록)
하드 디스크 드라이브(HDD)

8528.52.00:
LCD 모니터
19인치 이상의 평면 디스플레이 모니터

8541.10.00:
다이오드·트랜지스터 및 유사 반도체 소자
LED, 태양전지용 다이오드, 전력 반도체

8541.21.00:
전계효과 트랜지스터(FET)
MOSFET, GaN 트랜지스터 등

8541.29.00:
기타 트랜지스터
바이폴라 접합 트랜지스터(BJT) 등

8541.30.00:
개별 반도체 소자(디지털·아날로그 IC)
마이크로컨트롤러, 메모리 칩(DRAM, NAND 플래시)

8541.49.10:
절연된 전선·케이블(전압 80V 미만)
USB 케이블, 이어폰 잭 등

8541.49.70:
자동차용 전선 하네스

8541.49.80:
광섬유 케이블

8541.49.95:
기타 절연 전선·케이블

8541.51.00:
절연된 전기회로용 커넥터
HDMI, USB 포트, PCB 커넥터

8541.59.00:
기타 절연 전기부품

퓨즈, 터미널 블록 등

8541.90.00:
반도체 패키지·기타 부품
칩 패키징용 케이스, 실리콘 웨이퍼

8542:
집적회로(IC)
마이크로프로세서, FPGA, ASIC
아날로그 IC(전원 관리, 증폭기)

04.04.202513:31

마크 미네르비니

나는 시장에 문제가 생길 것이라는 강한 확신이 있었고, 어제 너무 일찍 포지션을 정리했다. 왜냐하면 "요즘 시대에는 시장이 더 이상 크게 하락하지 않는다", "서킷 브레이커는 절대 발동되지 않는다", "시대가 달라졌다"는 식의 주장을 들었기 때문이다. 이런 안일함과 무지함은 곧 재앙이다. 지금 우리는 전례 없는 수준의 젊고 경험 없는 투자자들의 참여를 보고 있으며, 그들 중 다수는 한 번의 완전한 시장 사이클조차 겪어본 적이 없다.
항상 그렇듯, 시장은 최고의 스승이자 가장 큰 겸손의 교훈을 준다. 내가 이 업계에 몸담은 지난 43년 동안, 자신감 넘치는 목소리들이 리스크를 무시하다가 시장의 흐름이 바뀌자 무너지는 광경을 수없이 보아왔다. 얼굴은 바뀌지만 결과는 같다.

시장은 원래 조정이 필요했으며—마침내 그 시점에 도달한 것으로 보인다. 궁극적으로 이것은 훌륭한 매수 기회를 제공할 것이다.

02.04.202521:33

백악관 공식 팩트시트 “도널드 J. 트럼프 대통령, 국가 비상사태 선포”

– 미국의 경쟁력 강화, 주권 보호, 국가경제 안보 회복 –

상호주의를 통한 경제 재건 및 안보 회복

2025년 4월 2일, 도널드 J. 트럼프 대통령은 외국의 무역 및 경제 관행이 미국에 국가 비상사태를 초래했다고 선언하며, 국제 경제적 위치를 강화하고 미국 노동자를 보호하기 위해 대응 관세를 부과하는 행정명령을 발표했습니다.

미국의 지속적이고 대규모의 상품 무역 적자는 제조업 붕괴, 고급 제조 역량 투자 유인 부족, 핵심 공급망 약화, 국방산업 기반의 해외 의존을 초래했습니다.

트럼프 대통령은 1977년 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로, 무역 적자와 비상호적 무역관계, 통화 조작, 과도한 부가가치세(VAT) 등의 해로운 정책을 국가 비상사태로 규정했습니다.

조치 요약
모든 국가에 대해 10% 관세 부과
시행일: 2025년 4월 5일 오전 12시 1분(EDT)
미국과 가장 큰 무역 적자를 가진 국가에 대해서는 개별

상호 관세(더 높은 세율)
시행일: 2025년 4월 9일 오전 12시 1분(EDT)

관세는 비상사태가 해소될 때까지 유지, 보복 시 관세 인상 가능, 협력 시 관세 인하 가능

면제 품목:
미국법 50 USC 1702(b)에 해당하는 품목
이미 232조 관세 적용 대상(철강/알루미늄, 자동차 및 부품)
구리, 의약품, 반도체, 목재
향후 232조 대상 가능 품목
금괴
미국 내 생산 불가능한 에너지 및 광물

캐나다·멕시코: 기존 펜타닐·이민 관련 IEEPA 명령 유지
USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 상품: 0% 관세
비준수 상품: 25% 관세
비준수 에너지·칼륨광물: 10% 관세
펜타닐 명령 종료 시, 비준수 상품은 12% 상호 관세 적용

경제 주권 되찾기
트럼프 대통령은 "미국이 더 이상 착취당해서는 안 된다"고 말하며 공정 무역, 미국 노동자 보호, 무역 적자 해소를 위한 관세가 필수라고 주장했습니다.

미국 기업은 매년 $2000억 이상의 VAT를 외국에 납부, 반면 유럽 기업은 미국에 세금 없이 수출

위조 상품·지식재산권 침해 등으로 연간 $2,250억~$6,000억 손실 추정

2024년 미국의 상품 무역 적자: $1.2조

이는 바이든 정부가 방치한 "지속 불가능한 위기"

"Made in America"는 단순한 구호가 아니라 국가안보 전략

상호 무역정책은 ‘아메리카 퍼스트’ 전략의 핵심

제조업 강화
2001년 미국 제조업 세계 비중: 28.4% → 2023년: 17.4%
자동차, 조선, 제약, 전자기기, 기계, 금속 등 전략 산업의 제조기반 유지 필수
팬데믹 및 후티 반군 사태로 미국 공급망의 외국 의존 취약성이 드러남
1997~2024년 제조업 일자리 500만 개 감소

불공정 무역관행 바로잡기
🔻 예시 – 타국 관세 불균형:
미국의 승용차 수입 관세: 2.5%
→ EU: 10%, 인도: 70%
네트워크 장비: 미국 0%, 인도 10~20%
에탄올: 미국 2.5%, 브라질 18%, 인도네시아 30%
현미: 미국 2.7%, 인도 80%, 말레이시아 40%, 터키 31%
사과: 미국 0%, 터키 60.3%, 인도 50%

🔻 MFN(최혜국) 단순 평균 관세:
미국: 3.3%
→ 브라질(11.2%), 중국(7.5%), EU(5%), 인도(17%), 베트남(9.4%)
🔻 비관세 장벽 사례:
중국: 비시장 정책으로 공급망 지배 및 미국 일자리 370만 개 손실
인도: 비합리적 시험/인증 요구로 미국 수출 차단 ($53억 잠재 손실)
독일/한국/일본 등: 인위적 소비 억제로 수출 경쟁력 부양
브라질/베트남/아르헨티나: 재제조 상품 수입 금지로 친환경 수출 차단 ($180억 손실)
영국: 미국산 소고기/닭고기 수입 제한
인도네시아: 수출대금 온쇼어 의무화
남아공: 미국산 돼지고기/닭고기 과도 제한, 수출 78% 감소
일본/한국: 자동차 분야 중복 인증·시장 차별, 미국 자동차 수출 매년 $135억 손실

“황금시대의 황금률”: “우리를 대하는 대로 너희도 대하라”
미국 시장 접근은 특권이지 권리가 아니다
상호 관세는 트럼프의 공약이자 당선 이유 중 하나
트럼프 재임 중 시행된 관세는 미국 경제와 제조업에 긍정적 효과
2024년 연구: 전세계 10% 관세 도입 시 미국 GDP $7,280억 증가, 280만 개 일자리 창출, 가계소득 5.7% 상승

전 재무장관 재닛 옐런: “관세는 소비자 물가에 의미 있는 영향 주지 않는다”

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/

18.04.202500:45

비에이치아이, 美 글로벌 선두 원자력 기업과 '조 단위' 사용후핵연료 저장 시장 본격 진출

비에이치아이(083650)가 수조원 규모로 성장할 것으로 예상되는 국내 '사용후핵연료 건식저장용기(CASK)' 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

비에이치아이는 미국의 글로벌 원자력 전문기업 홀텍 인터내셔널과 지난해 '협력합의서(Teaming agreement)'를 체결하고 비에이치아이의 품질보증시스템 검증을 위한 실사를 수검하는 등 CASK 분야에서 긴밀한 기술 협력 체계를 구축 중이라고 18일 밝혔다.

CASK는 고준위 방사선과 높은 열을 방출하는 사용후핵연료를 안전하게 운반하고 장기 저장하기 위한 특수 용기다. 이 때문에 특수한 설계와 고도의 제작 기술이 요구된다.

비에이치아이와 협력 중인 홀텍은 관련 분야의 글로벌 선두기업으로 'HI-STORM', 'HI-STAR', 'HI-TRAC', 'HI-STORE CISF', 'MPC' 등 다양한 제품 라인업을 보유 중이다.

현재 고리본부, 한빛본부, 한울본부 등 국내 주요 원전의 습식 저장시설이 포화 시점에 근접하고 있으며, 업계에 따르면 오는 2027년부터 CASK 수요가 발생할 전망이다.

비에이치아이는 업계 선두 기업인 홀텍과의 기술 협력을 바탕으로 고품질 CASK 제작 역량을 빠르게 확보한다는 방침이다.

비에이치아이 관계자는 "사용후핵연료 관리가 국가 에너지정책의 핵심 이슈로 떠오르는 상황에서, 이르면 내후년부터 본격적인 CASK 시장이 본격 개화될 전망"이라며 "당사는 기존 원전 설비와 발전 분야에서 축적해 온 기술력과 품질관리 노하우를 기반으로 CASK 분야에서도 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "국내 원전 건식 저장시장 규모는 약 3조원에 달하며, 영구 처분사업까지 포함하면 8조원까지 확대될 전망"이라며 "당사는 홀텍과의 협력을 통해 CASK 제작 및 기술 역량을 한층 고도화하고, 국내외 시장에서 사업적 시너지를 극대화해 새로운 성장 동력 확보는 물론 이를 안정적인 수익 기반을 갖춘 캐시카우로 구축해 실적 성장 모멘텀을 이어나갈 것"이라고 덧붙였다.

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=684395

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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략

24.04.202523:54

중국 외교부, 미중분쟁에 대해 답변

협상은 시작되었다

중국 외교부가 오늘 미중 분쟁에 대해서 매우 짧고 의미있는 공식답변을 했습니다. 트럼프 대통령이 물밑 대화가 이미 시작되었고 좋은 성과를 기대한다는 발언에 대한 중국의 공식 답변으로 주목 받았습니다.

결론은
미중 실무회담은 시작되었고 초기 밀당의 화법이 오가는 것입니다. 미국은 탑다운 방식을 중국은 실무적인 결과물에 대한 접근을 우선 요구한다는 것이 중론입니다. 중국은 관세전쟁에 대해서 "싸우고 싶지 않지만 두렵지도 않다."는 냉랭한 초기반응을 유지합니다.

미중 협상, 18개월을 끌었던 지난했던 지난 2018년보다 빠르게 진행될 것으로 예상합니다.

<공식답변>

中方早就指出，关税战、贸易战没有赢家，保护主义没有出路，脱钩断链只会孤立自己。对于美国发动的关税战，中方的态度很明确，我们不愿打，也不怕打。打，奉陪到底；谈，大门敞开。如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是行不通的。

<번역>

중국 측은 오래전부터 관세 전쟁과 무역 전쟁에서 승자가 없고, 보호주의는 출구가 없으며, 디커플링과 단절은 자신들을 고립시킬 뿐이라고 지적해 왔습니다.

미국이 시작한 관세 전쟁에 대해 중국 측의 태도는 매우 명확하며, 우리는 싸우고 싶지도 않고 두렵지도 않습니다. 싸워라, 끝까지 함께하리라, 이야기하라, 문은 열어라.

미국이 정말로 대화와 협상을 통해 문제를 해결하고자 한다면, 위협과 협박을 중단하고 평등하고 존중하며 상호 이익을 바탕으로 중국과 대화해야 합니다.

한편으로는 중국 측과 합의에 도달하겠다고 하면서, 다른 한편으로는 계속해서 극한 압박을 가하는 것은 중국 측과 거래하는 올바른 방식이 아니며, 통하지도 않습니다.

t.me/jkc123

11.04.202504:55

타이완 정부 "향후 10년간 미국서 LNG 등 290조원 구매 계획"

타이완 정부가 미국과 상호관세 협상을 앞두고 향후 10년간 미국에서 2천억 달러(약 290조 원) 규모의 구매 계획을 세우고 있다고 중국시보와 자유시보 등 타이완언론이 11일 보도했습니다.

궈즈후이 타이완 경제부장(장관)은 전날 입법원(국회) 대정부 질의에서 미국발 상호관세 문제를 해결하기 위한 정부 협상팀의 현황과 관련한 설명에서 이같이 밝혔습니다.

궈 부장은 정부와 국영사업 부분이 향후 10년간 2천억 달러에 달하는 구매조달 계획을 수립하고 있다고 말했습니다.

이어 추가로 민간 사업 부분이 포함되면 향후 미국과의 관세 협상에서 사용할 카드가 늘어날 수 있다고 덧붙였습니다.

궈 부장은 액화천연가스(LNG) 수입 가운데 미국산의 비중을 30%로 확대할 것인지와 관련한 야당 의원의 질의에 대해 "방향은 그렇다"고 말했습니다.

그는 또 에너지 구매와 관련, 알래스카 LNG 개발 투자 외에 발전기 구매 등이 포함될 수 있다며 이미 싱크탱크가 에너지 투자 항목을 점검해 새로운 에너지 구매를 추천했다고 덧붙였습니다.

앞서 타이완은 도널드 트럼프 미국 대통령이 힘을 싣고 있는 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하기로 결정했으며 지난달 20일 타이완 국영 석유기업인 타이완중유공사(CPC)가 미국 알래스카 가스라인 개발공사(AGDC)와 LNG 구매·투자의향서를 체결한 바 있습니다.

궈 부장은 미국과의 관세 협상과 관련해 타이완은 초기 단계부터 미국과 성실하게 조율했다며 양측 관계가 우호적이고 과학기술 관계는 상호보완적이기 때문에 "타이완의 상황은 비교적 단순하다"고 말했습니다.

한편, 타이완언론은 타이완 당국이 금융시장의 안정을 위해 투입하는 국가금융안정기금의 가용금액을 2배로 확충할 계획이라고 소식통을 인용해 보도했습니다.

소식통은 당국이 행정원 직속 국가금융안정기금관리위원회가 운용하는 가용금액을 5천억 타이완달러(약 22조)에서 1조 타이완달러(약 44조 원) 규모로 늘리는 방안을 고려하고 있다고 설명했습니다.

금융안정기금은 지난 2000년 3월 15일 당시 주룽지 중국 총리가 타이완 대선을 사흘 앞두고 타이완독립과 관련한 무력 위협을 가함에 따라 증시 안정을 위해 542억 타이완달러를 처음 투입한 후 이달 8일까지 총 9차례 시장에 개입했습니다.

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008059207&plink=ORI&cooper=NAVER

Repost qilingan:

[메리츠 중국 최설화]

16.04.202504:07

(위) 미국 백악관의 대중국 품목별 관세율

오늘 중국 내에서 245% 관세율이 크게 회자되었습니다.

미국 현지시간 4/15일에 발표된 백악관 성명에서 주사기와 바늘 관세율이 245%로 표기되었기 때문입니다.

익숙히 알고 있던 145%보다 100% 더 높은 숫자죠. 중국이 대응 안한다고 했으니 중국발 추가 이벤트는 없겠지만, 외부압박에 중국인들의 국가주의가 더 강해진 것 같습니다.

자료 출처: 뉴욕타임스
https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/12/business/economy/china-tariff-product-costs.html

11.04.202523:38

미국 칩 제조업체가 제조를 아웃소싱하면 중국의 관세를 피할 수 있다

미국 반도체 기업이 제조를 외주화한 경우, 중국이 미국 수입품에 부과하는 보복 관세에서 면제된다고 중국 반도체 산업 협회(CSIA)가 금요일 공지했습니다.

반도체 공급망은 고도로 전문화되어 있으며 다국적 구조를 가지고 있기 때문에, 업계에서는 이러한 관세가 실제로 어떻게 적용될지에 대한 불확실성이 컸습니다.

국영 중국반도체산업협회(CSIA)는 금요일 위챗을 통해 “패키징 여부와 무관하게 모든 집적회로의 수입 통관상 원산지는 웨이퍼 생산 공장이 위치한 국가로 간주된다”고 긴급 공지를 냈습니다.

예를 들어 퀄컴(Qualcomm), AMD 같은 미국 설계 기업이 대만의 TSMC에 제조를 맡긴 경우, 해당 칩은 원산지가 대만으로 분류되어 중국 수입 시 관세 대상이 되지 않는다고 중국 반도체 정보 플랫폼 EETop이 위챗 계정을 통해 밝혔습니다.

반면, 미국 내 팹(반도체 생산공장)을 보유한 인텔(Intel), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), ADI, ON 세미컨덕터(ON Semiconductor) 등의 칩은 미국산으로 분류되어 최고 84% 이상의 관세가 적용될 수 있습니다.

중국 정부는 이날 미국산 수입품에 대한 관세를 최대 125%까지 인상하며, 앞서 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대해 145%의 관세를 부과한 것에 대응했습니다. EETop의 분석은 중국의 관세 인상 발표 전에 나온 것입니다.

CSIA의 공지 이후, 미국산 칩에 대한 고율 관세 가능성이 제기되며 중국 내 반도체 관련주의 주가가 급등했습니다.

기술 리서치 회사 옴디아(Omdia)의 반도체 리서치 디렉터 허 후이(He Hui)는 “CSIA의 공지는 어떤 미국산 칩이 관세 대상인지 명확히 해준다”며, “중국에서 패키징되더라도 미국 내에서 제조된 칩은 여전히 관세 대상이 될 수 있다”고 설명했습니다.

또한 그는 “이 조치는 외국 반도체 회사들이 중국 내수용 제품을 중국에서 생산하는 ‘차이나 포 차이나(China for China)’ 전략을 추진하는 데 도움이 될 수 있으며, 중국 내 반도체 산업과 공급망에 유리하게 작용할 수 있다”고 덧붙였습니다.

https://www.reuters.com/technology/us-chipmakers-outsourcing-manufacturing-will-escape-chinas-tariffs-2025-04-11/

03.04.202513:46

Mark Minervini

만약 제 포지션을 계속 지켜보셨다면, 제가 2월 24일에 $SPY에 대해 공매도를 시작했고, 5월 11일에 그 포지션의 절반을 정리했다는 걸 아실 겁니다. 오늘 저는 이 공매도 포지션에 대해 타이트한 백스톱(stop loss)을 설정할 예정입니다. 이는 하락세가 이어진다면 포지션을 유지하겠지만, 변동성으로 인해 어느 시점에서는 손절될 가능성이 높다는 의미이며, 저는 그 시점을 제게 유리하게 조절할 계획입니다.

제가 지금까지 공매도 포지션을 유지했던 주요 이유 중 하나는 진정한 비관론의 부족이었습니다—구체적으로 말하면, 극단적인 풋 옵션 매수의 부재, 즉 투자자들이 진정으로 공포를 느끼고 있지 않다는 신호입니다. 이러한 안일함은 바닥 형성 과정에서 항상 빠지지 않고 등장하는 요소입니다.

하지만 오늘의 급락은 트럼프 관세 관련 뉴스가 다시 수면 위로 떠오른 것이 계기가 되었으며, 이것이 시장에 심리적인 촉매제로 작용해왔던 요소가 될 수 있습니다—거래 가능한 저점으로 우리를 더 가까이 이끄는 계기 말이죠. 물론, 리스크가 낮다는 말은 아닙니다.

관점을 다르게 보면, 오늘날 대부분의 트레이더는 1987년의 주식시장 붕괴를 경험하지 못했습니다. 저는 그때를 직접 겪었습니다—다우 지수가 하루 만에 22% 급락했죠. 오늘날 기준으로 보면, 이는 9,000포인트 이상 하락한 셈입니다. 시장에 내재된 리스크를 상기시키는 엄중한 경고입니다.

개별 종목에 대해서는 저는 결코 '떨어지는 칼날'을 잡으려 하지 않습니다. 하지만 지금부터 $SPY에서 나타나는 유의미한 하락은 매수 기회를 제공할 것이라고 봅니다. 개별 종목의 경우에는 인내심, 선별력, 그리고 절제가 핵심입니다.

단기적으로 확실한 한 가지는 변동성입니다.
사이클 관점에서 보면, 4월/5월은 강한 반등을 시작할 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 바닥이 그리 멀지 않을 수도 있다는 점을 시사합니다. 그렇다고 해서 단기적으로 추가 하락 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 경기 침체에 대한 우려는 금리 인하 가능성이 더 커질 때까지 시장에 압력을 가할 수 있습니다. 만약 오늘 약세 마감이 나온다면, 이는 단기 전망에 더 어두운 그림자를 드리울 수 있습니다.

24.04.202521:02

아마존과 엔비디아: "AI 데이터센터 수요, 둔화 조짐 없다"

-아마존과 엔비디아 경영진은 인공지능으로 인한 전력 수요가 계속 증가하고 있다고 언급함.

-아마존 글로벌 데이터센터 부사장 케빈 밀러는 회사의 데이터센터 계획에 큰 변화가 없다고 밝힘.

-엔비디아의 지속가능성 담당 이사 조쉬 파커는 “수요 감소 조짐을 전혀 보지 못했다”고 말함.

경기 침체 우려로 일부 투자자들이 테크 기업들이 데이터센터 투자를 줄일 것이라 우려하고 있는 가운데, 아마존과 엔비디아 경영진은 AI 데이터센터 건설이 전혀 둔화되지 않고 있다고 밝혔다.

아마존의 글로벌 데이터센터 부문 부사장 케빈 밀러는 미국 에너지 햄 인스티튜트(Hamm Institute for American Energy)가 주최한 컨퍼런스에서 “실질적인 변화는 없다. 수요는 계속 강하며, 향후 몇 년간은 물론 장기적으로도 수치는 계속 증가할 것으로 보인다”고 말했다.

이러한 발언은 월가에서 퍼지고 있는 우려와는 상반된다. 웰스파고(Wells Fargo) 애널리스트들은 이번 주 초, 업계 소식통을 인용해 아마존웹서비스(AWS)가 일부 데이터센터 리스 계약을 일시 중단했다고 전했다. 그 규모는 명확하지 않지만, 마이크로소프트가 일부 초기 단계 프로젝트를 철회한 것과 유사한 조치가 아니냐는 우려가 나왔다.

이에 대해 밀러는 “사람들이 너무 과도하게 해석해서 이상한 결론을 내리고 있다”고 반박했다.

엔비디아의 지속가능성 부문 수석 이사 조쉬 파커 역시 “수요 감소는 보지 못했다”고 밝혔다. 중국의 AI 스타트업 DeepSeek가 더 효율적인 AI 모델을 발표하면서 에너지 관련 주가가 하락했던 일에 대해 그는 “과도한 반응(kneejerk reaction)”이라고 평가했다.

파커는 “AI로 인해 컴퓨팅 수요와 에너지 수요는 계속 증가할 것”이라며, 전력 수요 감소 우려에 선을 그었다.

AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)의 공동 창업자 잭 클락은 “AI를 지원하기 위해 2027년까지 50GW의 전력 용량이 추가로 필요할 것”이라고 밝혔다. 이는 약 50개의 원자력 발전소와 맞먹는 규모다.

“앤트로픽을 포함한 AI 기업들이 보여주는 건 새로운 기저 전력(base load power)에 대한 엄청난 수요 증가다. 전례 없는 성장세”라고 클락은 설명했다.

이번 발언들은 오클라호마시티에서 열린 테크 및 에너지 기업들이 모인 컨퍼런스에서 나왔다. AI로 인한 미국의 전력 수요 증가에 어떻게 대응할지를 논의하기 위한 자리였으며, 이 자리에서는 천연가스가 전력 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것이라는 의견도 다수 제시되었다.

https://www.cnbc.com/2025/04/24/amazon-and-nvidia-say-ai-data-center-demand-is-not-slowing-down-.html

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