다올 의료기기/화장품 박종현

Николаевский Ванёк

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다올 의료기기/화장품 박종현

안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.

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22.04.202500:38

Переслав з:

더바이오 뉴스룸

21.04.202523:41

국내 바이오기업 한올바이오파마의 미국 파트너사인 이뮤노반트(Immunovant)는 어제밤 차세대 ‘신생아 Fc 수용체(FcRn)’ 억제제 후보물질인 ‘IMVT-1402(개발코드명)’의 적응증을 ‘쇼그렌병(Sjögren’s Disease, SjD)’과 ‘피부 홍반 루푸스(Cutaneous Lupus Erythematosus, CLE)’로 확대한다고 밝혔습니다.

이는 최근 ‘중증 근무력증(MG)’과 ‘만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP)’ 등 기존 적응증에서 개념증명(PoC)에 성공한데 따른 전략적 조치인데요.

이뮤노반트는 이번 발표가 모회사인 로이반트(Roivant)의 조직 재편과 맞물려 진행된 것이라고 덧붙였습니다.

한올바이오파마는 이뮤노반트와의 파트너십을 통해 FcRn 억제제 기반의 치료제인 IMVT-1402를 공동 개발 중입니다. IMVT-1402는 한올바이오파마가 자체 개발한 FcRn 억제제 기술을 바탕으로 하며, 2017년 이뮤노반트가 한올바이오파마로부터 도입한 FcRn 억제제 계열의 두 번째 파이프라인입니다. IMVT-1402는 기존 후보물질인 ‘바토클리맙(IMVT-1401)’과 함께 한올바이오파마로부터 이전된 물질이어서 ‘이란성 쌍둥이’로 불리기도 합니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14485

21.04.202522:49

휴젤의 알짜 자회사 아크로스가 800억원 규모의 공개매수를 추진한다. 작년에 이어 또 진행하는 공개매수로 약 1년 만에 주당 취득가액을 2배 가까이 높였다. 이에 따른 아크로스의 추정 기업가치는 6600억원 수준이다.

휴젤은 3000억원 안팎의 현금을 보유한 핵심 자회사의 활용법을 고민하고 있다. 정관 내 이익배당 관련 내용을 개정하는 등 현금 회수 시나리오를 검토하고 있다. 이에 앞서 공개매수를 통해 유통 물량을 줄이기 위한 목적으로 풀이된다.

아크로스는 최근 이사회 결의를 통해 공개매수를 통한 자기주식 취득을 결정했다. 보통주 38만2735주를 주당 20만8000원에 취득한다. 취득예상기간은 오는 6월 21일부터 6월 30일로 공개매수에 응하는 주주들을 대상으로 자기주식을 취득한다.

약 1년 만에 추진하는 공개매수로 주당 취득가액을 2배 가까이 높여 주목된다. 아크로스는 작년 7월 임시주주총회에서 휴젤 보유지분을 제외한 잔여 물량 전체인 보통주 41만2201주를 주당 11만9785원에 취득하는 자기주식 취득 건을 결의한 바 있다.

> 2024년 7.1%만 공개매수 참여. 2025년 현재 소액주주 지분율 10.6%

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504180551269300107092&page=6&sort=FREE_DTM&searchtxt=

21.04.202521:58

https://n.news.naver.com/article/008/0005183583?sid=101

Переслав з:

한경바이오인사이트

21.04.202505:30

https://www.hankyung.com/article/202504214367i

21.04.202501:48

[화장품(Overweight) 다올 박종현/이정우]

★ 2025.04월(1~20일) 수출데이터 잠정치

1. 기초 화장품 385.3백만달러 (YoY -2.4%, MoM -11.5%)
> 중국 88.4백만달러 (YoY -14.6%, MoM -17.9%)
> 미국 58.9백만달러 (YoY -31.8%, MoM -10.8%)

2. 색조 화장품 61.4백만달러 (YoY +3%, MoM -7.2%)
> 중국 15백만달러 (YoY -30.8%, MoM -2.8%)
> 일본 14.6백만달러 (YoY +19.7%, MoM -14.8%)
> 미국 5.9백만달러 (YoY -16.9%, MoM -3%)

3. 마스크팩 21.7백만달러 (YoY +14.4%, MoM +5.5%)
> 미국 7.2백만달러 (YoY -16.2%, MoM -1.3%)
> 일본 3.3백만달러 (YoY +0.5%, MoM +10.3%)

21.04.202501:48

[의료기기(Overweight) 다올 박종현/이정우]

★ 2025.04월(1~20일) 수출데이터 잠정치

1. 톡신 36.6백만달러 (YoY +40.3%, MoM +29.4%)
> 미국/캐나다 8.6백만달러 (YoY +50.4%, MoM -0.3%)
> 중국 9.4백만달러 (YoY +156%, MoM +141.7%)

2. 미용 의료기기 69.6백만달러 (YoY -11.4%, MoM -30.1%)
> 미국 23백만달러 (YoY +105.5%, MoM +46.3%)
> 일본 7.8백만달러 (YoY -23.9%, MoM -35.2%)
> 브라질 2백만달러 (YoY -55.9%, MoM -77.6%)
> 러시아 1.3백만달러 (YoY -56.7%, MoM -72.9%)
> 태국 1백만달러 (YoY -78.1%, MoM -83.5%)
> 대만 2.5백만달러 (YoY -37.7%, MoM -33%)

3. 홈뷰티 12백만달러 (YoY -31.3%, MoM +12.8%)
> 미국 0.6백만달러 (YoY -93.7%, MoM -81.5%)

4. 임플란트 51.4백만달러 (YoY -36.1%, MoM -19%)
> 중국 15.7백만달러 (YoY -56.6%, MoM -28.8%)
> 미국 3.6백만달러 (YoY -55.4%, MoM +19%)
> 러시아 8.7백만달러 (YoY -17.3%, MoM +24.9%)

5. 치과영상장비 16.2백만달러 (YoY -25.9%, MoM -45.3%)
> 미국 2.2백만달러 (YoY -67%, MoM -80.5%)

6. 필러(기타 화장품) 235.2백만달러 (YoY +22.4%, MoM 0%)

7. 스텐트 9.8백만달러 (YoY +1.4%, MoM -15%)

8. 지혈제 1.2백만달러 (YoY +13.2%, MoM +21.4%)

9. 콘택트렌즈 15.2백만달러 (YoY +0.4%, MoM -21.4%)

20.04.202523:57

https://n.news.naver.com/article/050/0000089583?cds=news_my

20.04.202523:06

https://n.news.naver.com/article/011/0004476211?sid=103

20.04.202523:03

http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=&nid=309071

18.04.202501:08

혹시… 마가는

메잌 아미코젠 그레잇 어게인…?

Переслав з:

더바이오 뉴스룸

18.04.202501:07

바이오 의약 및 헬스케어 소재 전문기업인 아미코젠은 최대주주가 창업주인 신용철 전 회장에서 마가파트너스투자조합으로 변경됐다고 공시했습니다. 해당 조합은 총 275만4541주(지분율 5.01%)를 확보하며 아미코젠의 최대주주에 올랐습니다.

기존 최대주주였던 신 전 회장은 아미코젠 주식 202만8603주(3.69%)를 보유하고 있었습니다. 신 전 회장은 지난 2월 열린 임시 주주총회에서 박성규 사외이사와 함께 해임됐습니다. 회사 경영방침과 부합하지 않은 이견으로 해임안이 상정된 데 따른 것입니다. 신 전 회장은 계열사인 비피도 등 투자 실패와 부산 금곡벤처밸리 개발과 관련한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제로 어려움을 겪은 바 있습니다.

회사는 기존 주주들이 공동 의결권 행사 목적의 조합을 설립하고, 주식을 양수함에 따라 최대주주가 변경됐다고 설명했습니다. 최대주주 변경일은 조합 출자가 완료된 4월 17일로 확정됐습니다. 조합은 총 83인의 출자자로 구성됐습니다. 출자 총액은 약 89억7980만원입니다.

대표 조합원 겸 업무집행조합원(GP)은 소지성 아미코젠 총괄부사장(사내이사)이 맡고 있습니다. 최다 출자자는 비상장기업인 비움의 박명수 대표입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14416

18.04.202500:45

https://n.news.naver.com/article/003/0013191349?sid=102

17.04.202522:45

[한국콜마(161890)/ BUY(유지) / TP10만원(상향)/ 다올투자증권 박종현/이정우]

★ 관세 회피/선스크린/ex-미국 모두 수혜

▶ 1Q25E 매출액 6,547억원(YoY +14%, QoQ +11%), 영업이익 517억원(YoY +60%, QoQ +47%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 한국에서 견조한 발주 기반으로 YoY +16% 성장한 2,885억원 전망. 자회사인 HK이노엔 또한 독감 시즌 및 아바스틴 신규 도입, 컨디션 매출 회복으로 탑라인 매출액 성장과 함께 R&D비용 감소로 컨센서스 상회 기대. 미국과 중국은 환율 효과로 각각 매출액 194억원(YoY +178%)과 385억원(YoY +11%) 달성 전망

▶ 2) 2Q25E 선스크린 시즌 도래로 매출액 7,153억원(YoY +8%), 영업이익 773억원(YoY +8%) 달성 전망. 한국 콜마 매출액 3,428억원으로 역대 최고 실적 달성 전망

▶ 3) 미국 2공장 모멘텀 유효. 4Q24 이후 국내 고객 유치 개시. 2Q25E 가동 예정인 미국 2공장은 연간 CAPA는 매출액 기준 600억원 수준. OTC 제품은 3개월간 Pilot 결과 제출 필요. 3Q25E 가동 전망. 미국 상호 관세 여파에 따른 생산 이원화 수요 흡수 기대. 2025E 북미 매출액은 881억원으로 YoY +52% 전망

▶ 추정치 상향에 따라 적정주가 10만원 상향. 2025E 투자 포인트가 미국 외 시장으로 전환되는 가운데 동사 주력 고객사들의 해외 진출 스토리 또한 유효하게 진행 중. 상호 관세 회피 목적의 사재기 수요 네러티브는 플러스 알파. K뷰티 특히 K선스크린에 대한 위상을 재확인

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4jwG43W >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

17.04.202522:18

스킨케어 판매 랭킹을 브랜드별로 살펴보면, 아누아가 판매량과 매출액 부분에서 모두 독보적인 1위를 차지했다. 아누아는 이번 메가와리 기간에 26만9976개의 제품을 판매했으며, 통합 매출액은 7억3295만6480엔이었다.

2위 토리든의 11만4482개·3억7291만3221엔을 두 배 이상 앞지르는 실적이다.

메디큐브, 달바, 스킨앤랩이 각각 3· 4· 5위에 올랐다.

http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=&nid=308979

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21.04.202500:29제약/바이오/미용 원리버 Oneriver

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epic AI - 차원이 다른 투자 AI 어시스턴트 | 시황, 공시, 산업, 수출 데이터

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Переслав з:

07.04.202523:23

[의료:피부과]의 신용카드 결제액은 25년 1분기 사상 최대 기록

Переслав з:

DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현

03.04.202523:58

👉 관세 영향 하우스 섹터뷰

Переслав з:

epic AI - 차원이 다른 투자 AI 어시스턴트 | 시황, 공시, 산업, 수출 데이터

31.03.202506:52

2025.03.31 15:41:25
기업명: 덴티움(시가총액: 7,870억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 얼라인파트너스자산운용 /대한민국
보유목적 : 일반투자

보고전 : 0.00%
보고후 : 7.17%
보고사유 : 장내매매로 인한 5% 신규보고

* Align Partners Korea Fund LP
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 20,737주/보고의무발생
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 40,800주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 21,500주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 79,042주/-
2025-03-28/장내매수(+)/보통주/ 51,358주/-

* 얼라인파트너스 자산운용 주식회사
2025-03-24/장내매수(+)/보통주/ 3,589주/보고의무발생
2025-03-25/장내매수(+)/보통주/ 7,797주/-
2025-03-26/장내매수(+)/보통주/ 4,540주/-
2025-03-27/장내매수(+)/보통주/ 6,154주/-
2025-03-28/장내매수(+)/보통주/ 6,272주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331002895
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/145720
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

Переслав з:

26.03.202505:44

2월 국내 피부과 카드 결제액 ATH (출처: 한경에이셀)

20.04.202523:06

https://n.news.naver.com/article/011/0004476211?sid=103

11.04.202500:32

1Q25 아마존 Top10 랭킹

Medicube 3위
Biodance 7위
COSRX 10위권 밖

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=308657

21.04.202522:49

Переслав з:

11.04.202506:31

2025.04.11 15:30:34
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 3,774억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 문양근(68년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 22.80%
보고후 : 22.81%
보고사유 : -보고자의 보유주식 질권설정 및 일부해제- 특별관계자의 장내매수

* 강진원
2025-04-07/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/장내매수 평균가
2025-04-08/장내매수(+)/보통주/ 8,000주/장내매수 평균가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250411002528
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620

Переслав з:

24.03.202506:44

2025.03.24 15:30:46
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 3,444억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 문양근(68년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 22.42%
보고후 : 22.80%
보고사유 : - 보고자의 장내매수에 따른 보유주식수 등의 변동- 질권설정 계약 연장-보고자의 보유주식 질권설정

* 문양근
2025-03-17/장내매수(+)/보통주/ 234,896주/주)
2025-03-18/장내매수(+)/보통주/ 31,104주/주)
2025-03-19/장내매수(+)/보통주/ 4,000주/주)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324000524
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620

07.04.202523:21

세 기업 모두 저평가 상태라 판단한 얼라인파트너스가 과거부터 꾸준히 모아온 종목들이다. 이창환 얼라인파트너스 대표는 "펀드 사이즈가 작을 때는 5% 넘기 전까지만 보유하는 방식으로 포지션을 숨겼지만 지금은 규모가 커진 만큼 굳이 숨기지 않고 공시 후 직접 기업과 대화하는 게 더 효과적이라는 판단"이라고 말했다. 이어 "압박하지 않아도 기업이 스스로 개선 방향을 고민하길 기대하고 있다"고 덧붙였다.

얼라인파트너스는 과거 SM엔터테인먼트, 두산, 코웨이 등에서 주주제안과 표 대결을 통해 경영진 견제에 나선 바 있다. 이번 행보는 공개 압박보다는 유연한 관여 전략으로 해석된다. 지분을 드러낸 것 자체가 회사에 '신호'를 보내는 효과를 갖는다는 것이다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504011115173840106881&page=4&sort=FREE_DTM&searchtxt=

Переслав з: