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급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

25.02.202510:47

**내일부터

Tesla to start deliveries of facelifted Model Y in China on Feb 26

Tesla began production of the facelifted Model Y on February 18 at its Shanghai factory.

https://cnevpost.com/2025/02/25/tesla-deliveries-facelifted-model-y-china-feb-26/

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Fomo CTRINE

25.02.202509:46

VIX의 일일 감정 지수는 금요일에 급등했습니다. 역사적으로 이는 향후 몇 주/개월 동안 S&P 500의 강세 신호였습니다.

24.02.202513:08

✅ 엔비디아, 증시 판 흔들까…26일 실적 발표

https://n.news.naver.com/article/001/0015230543

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한화투자 중국/신흥국 정정영

24.02.202511:06

* 애플, 향후 4년동안 미국에 5000억달러 투자. 2만개 일자리 증가 견인

在特朗普关税的威胁下，苹果将在美国增加20,000个工作岗位，将在未来四年内在美国投资超过5000亿美元。 (彭博)

24.02.202510:30

✅ 속보: 트럼프, 그리스 알렉산드루폴리의 미군 기지 폐쇄

https://x.com/clashreport/status/1893961844458422718?s=46&t=DL-iT7sXKvIn7_Wu7xNx0g

24.02.202509:55

✅ 트럼프 관세정책에 'S 공포' 확산…금값 랠리, 어디까지

https://n.news.naver.com/article/018/0005949826

24.02.202504:50

✅ [속보] "과도한 불안"…美 지수선물 일제히 '강세'

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001199594

24.02.202504:36

지나고 나서 보면

엔지니어링의 방향성에 대해선, 테슬라가 맞는 경우가 대부분이었습니다.

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루팡

24.02.202504:36

판 커진 4680 원통형 배터리...파운드리 사업 모델로 진화 주목

완성차 업계에서 4680 원통형 배터리 채택이 늘어나고 있다. 오는 2025년 BMW를 시작으로 GM, 스텔란티스, 볼보 등도 4680 배터리 장착을 확정하거나 논의 중이다. 특히 생산 표준화 가능하다는 점에서 4680 원통령 배터리는 업계에서 신성장 동력으로 주목받고 있다.

원통형 배터리는 양극재, 음극재, 분리막을 말아 원통형 캔에 넣어 생산한다. 기존의 각형, 파우치형 배터리에 비해 생산 비용이 저렴하고 생산 속도가 높다.

이전의 2170 원통형 배터리는 원형 모양으로 인해 공간이 발생하고 또 상쇄된 만큼 출력을 낼 수 없어 전기차에는 부적합했다. 4680 원통형 배터리는 이전 대비 에너지 밀도 5배, 출력 6배 개선해 전기차 주행거리 최대 16% 늘리고 생산 비용 역시 56% 절감할 수 있다.

처음으로 4680 규격을 정립한 테슬라에 따르면 차량 주행거리와 비용절감 사이에서 46mm가 가장 적절한 균형 크기다.

이러한 장점 때문에 완성차 업계와 제조사가 속속 도입 및 양산을 준비하고 있다. 로이터에 따르면 이미 테슬라는 현재 연간 2만4000대의 사이버트럭에 탑재할 수 있는 물량의 배터리를 만들어내고 있다. 사이버트랙 1대에는 1360개의 4680 배터리셀이 들어간다.

BMW는 오는 2025년 출시할 새 전기차 플랫폼에 4680 원통형 배터리 탑재한다. 또 GM, 스텔란티스, 볼보 등도 채택을 확정하거나 논의 중이다.

배터리 제조사도 시장에 대응하고 있다. LG에너지솔루션은 청주 오창에, 삼성SDI는 천안과 말레이시아에 원통형 배터리 생산 라인을 구축했다. 후발주자인 SK온도 4680 원통형 배터리 개발을 공식화하고 개발 및 양산 준비에 나섰다.

제조사 입장에서 원통형 배터리는 고객사에 얽매이지 않을 수 있다. 기존의 각형이나 파우치형 배터리는 제조사가 고객사 주문에 맞춰 생산해야 하다보니 생산 공정 구축에 한계가 있었다.

그러나 원통형 배터리는 규격·기준이 있어 생산 표준화가 가능해 제조사 단독 공장도 운영 가능하다. 게다가 전기바이크, 전동스쿠터에서도 쓸 수 있어 완성차 이외에 산업 분야 고객도 유치할 수 있다.

노세원 LG에너지솔루션 센터장은 지난해 SNE리서치 주최 KABC 컨퍼런스에서 "원통형 배터리 시장은 2026년까지 70조원 규모가 될 것"이라며 "전기차의 80% 이상이 원통형 배터리를 채택할 것으로 예상된다"고 말했다.

4680 원통형 배터리 생산 장비 기업도 주목 받고 있다.

원통형 배터리 생산 과정은 '와인딩 > 젤리롤 삽입 > 탭 용접(웰딩) > 전해액 주입 > 크림핑/세척'의 순서다. 여기에서 핵심 단계는 젤리롤로 감는 와인딩이다. 와인딩으로 젤리롤를 만들어야 활성 물질이 효율적으로 배치돼 에너지 밀도·용량이 극대화된다.

와인딩 단계에서는 양극재·음극재·분리막으로 형성된 전극을 노칭기을 통해 롤 형태로 감을 수 있게끔 표면의 홈을 만든다. 양극과 음극 탭이 만들어지면 이후 권취(와인딩)을 통해 감아 셀에 삽입하게 된다.

이때 장비의 노칭 성능에 따라 원통형 배터리 양산 속도가 결정된다. 장비의 노칭 속도가 빠를수록 더 많은 배터리 생산이 가능하다.

국내 대표적인 노칭 장비 기업으로 코엠, 필에너지가 있다. 코엠은 테슬라, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 주요 원통형 배터리 기업들에 장비를 공급했다고 전해진다. 비상장사라 공개 의무가 없다. 필에너지는 노칭 과정을 레이저로 구현했다. 레이저 노칭은 칼날을 쓰는 금형 노칭과 달리 교체품 소모 없이 공정 오류가 적다.

업계 관계자는 "대표적으로 테슬라가 선도적으로 4680 원통형 배터리 확보를 위해 생산 라인을 구축하고 있으며 직접 장비를 대규모 도입할 것으로 보인다"며 "관련 장비 업계는 99% 준비됐다"고 말했다. 이어 "원통형 배터리 생산 특징을 활용해 반도체 파운드리 형태 사업 모델을 고려하는 곳도 있다"고 덧붙였다.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=506789&utm_source=chatgpt.com

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루팡

24.02.202503:47

테슬라, '도조(Dojo)'를 위한 적극적인 채용 시작

지난주부터 다수의 채용 공고가 새로 게시되었으며, 테슬라는 도조 프로젝트를 위한 인재 채용을 본격적으로 확대하고 있습니다.

23.02.202513:15

✅ 현금 480조 쌓아둔 버핏…"앞으로 '이곳' 주식 사겠다"

"일본 5대 무역회사 지분 늘린다"

https://n.news.naver.com/article/015/0005098017

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[해외법인영업 이효민] 시황&차트

23.02.202513:12

GS, End of "Buy the Dip"

- 기술적으로 미국 주식시장은 더블탑 패턴을 형성하여, 하락 반전 가능성 시사

- 자금 흐름 측면에서 연초 이후 채권은 숏포지션 지속되는 반면, 주식에 대한 자금 배분은 사상 최고치

- 최근 경제 지표(Headline NFP, 소비자 신뢰도, 소매판매)의 부진이 지속된다면, 경기 침체 우려가 실질적으로 주가 하락에 반영될 가능성이 높아짐

- S&P 500 10% 하락시, CTA 전략의 시스템적 매도가 최대 $2000억 규모로 발생하게 될 것. 이러한 매도 압력 중 약 1/3은 미국 시장에서 발생할 것이기에, 시장 내 변동성이 급격히 증가할 수 있음.

- 이는 또한 Short Volatility Options 전략 영향을 미쳐, 시장의 하방 리스크를 확대하게 될 것

- 기존의 Buy the Dip은 이제 더 이상 유효하지 않으며, 투자자들의 리스크 선호도는 이미 크게 약화되고 있음

- 특히, 최근 리테일 투자자의 매수세가 완전히 사라졌으며, 이는 시장의 유동성 공급 감소로 이어지게 될 것.

- 6May25 SPX < 95% 및 10년 SOFR < ATMF CMS-0.25%**의 옵션은 여전히 6% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 상대적으로 저렴한 헷지 비용으로 평가됨.

- 또한, 헬스케어 섹터는 다른 섹터 대비 완전히 무시된 상태, Merck가 강력한 롱 포지션 기회로 부각되는중.

- 에너지 섹터는 트럼프 정책 변화에 따라 구조적 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이는 옵션 시장에서의 변동성 상승 요인으로 작용 가능

- 연준의 금리 정책 변화는 예상보다 늦게 나타날 가능성이 있으며, 이는 3월~5월 사이에는 금리 인하 기대가 약화될 수 있음. 장기적으로 1.5% 수준의 미국 경제 성장률 예상, Stagflation 우려 증가.

- 섹터 로테이션 전략을 통해 헬스케어 및 방어적 섹터로 자금을 재배분하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직한 전략으로 평가

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허혜민, 신민수의 제약/바이오/의료기기 소식통

22.02.202517:58

트럼프, 화이자 등 제약사 CEO 불러모아 “해외 생산 시 관세” 압박

그는 해외 생산 기지를 미국으로 이전하지 않을 경우 관세를 부과하겠다고 압박한 것으로 알려졌다.

앞서 18일에는 미국으로 수입되는 의약품에 최소 25%의 관세를 부과하겠다고 예고하며, 미국 내 생산 시 관세를 면제하겠다는 협상 여지를 남긴 바 있다. 19일에는 관세 부과 시점을 당초 4월 초에서 한 달 이내로 앞당길 수 있다고 언급하며 압박 수위를 높였다.

제약사들은 이번 회동에서 조 바이든 전임 대통령 시절 도입된 약 가격 책정 프로그램의 완화를 요청했으나, 트럼프 대통령의 긍정적인 답변을 얻지 못했다고 블룸버그는 전했다.

한편 미국의 움직임에 따라 한국 제약·바이오 기업들도 대응책 마련에 분주해질 전망이다. 이미 해외 위탁생산을 진행 중인 일부 국내 업체는 미국 현지 생산시설을 활용하는 방안을 검토하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003889605

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

22.02.202512:11

✅테슬라는 기가 베를린에서 첫 생산 2일 동안 450대의 신형 모델 Y를 생산했다고 밝힘.

굉장히 빠른속도로 생산중

해당내용은 Top gear 인터뷰

사진 : Sawyer Merritt

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

22.02.202509:51

•중국 자동차 이구환신 신청 추이

•1월 급감 이후 2월부터 다시 상승 시작

•2025년 연장 발표 이후 판매 촉진 효과는 스마트폰 > 가전 > 전기차 판매순

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05.02.202500:42서화백의 그림놀이 🚀

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루팡

11.02.202510:16

바이두 CEO, DeepSeek의 성공에도 불구하고 AI 투자는 여전히 필요하다고 강조

DeepSeek이 대형 AI 모델의 비용 효율성을 혁신했음에도 불구하고 데이터 센터 및 클라우드 인프라에 대한 투자가 여전히 필수적이라고 밝혔다.

리 CEO는 두바이 세계 정부 정상회의에서 "클라우드 인프라에 대한 투자는 여전히 매우 중요하다.
다른 누구보다 더 스마트한 모델을 만들려면 더 많은 컴퓨팅 자원이 필요하다"고 말했다.

https://www.reuters.com/technology/baidu-ceo-says-more-ai-spend-still-needed-despite-deepseeks-success-2025-02-11/

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Continuous Learning_Startup & Investment

10.02.202504:09

Anduril

1. 매출 및 재무 현황
매출 성장:

Sacra의 추정에 따르면 Anduril은 2023년 약 4억 2천만 달러에서 2024년 10억 달러로 성장했으며, 전년 대비 138% 증가했습니다.
이는 주요 정부 계약(예: 미 해병대의 Bolt-M 계약, Pentagon의 Replicator 프로그램 등)의 획득에 기인합니다.
새로운 정부 계약의 총액은 2023년 6억 7500만 달러에서 2024년 15억 달러 이상으로 크게 증가했습니다.
현금 보유:

2024년 1분기 기준 약 7억 5천만 달러의 현금을 보유하고 있습니다.
초기 계약 성공 사례:

2017년 창업 후 약 1년 만에 미 해병대와 1,250만 달러 규모의 첫 방위 계약을 체결하였으며,
2020년에는 경쟁 입찰을 통해 첫 ACAT I(가장 큰 규모의 계약 분류)인 10억 달러 규모의 시스템 통합 파트너(SIP) 계약을 따냈습니다.

2. 수익성 및 마진
총 마진:

Anduril은 40~45%의 총 마진을 기록하고 있습니다.
이는 전통적인 방산 대기업(일반적으로 8~10% 마진)보다 훨씬 높은 수치로, 고정 가격(Fixed Pricing) 방식으로 제품을 판매하기 때문입니다.
비즈니스 모델의 차별점:

비용 가산(cost-plus) 모델 대신, 상업용 제품처럼 정해진 가격에 판매하는 방식 덕분에 높은 “SaaS형” 마진 구조를 실현하고 있습니다.

3. 고객 확보 및 판매 주기
판매 주기:

방위 분야의 판매 주기는 평균 18~24개월로 매우 길며, 많은 R&D 투자와 시제품 제작, 현장 테스트가 필요합니다.
초기 계약은 작은 규모(예: 20만 달러 내외)부터 시작하여, 점차 신뢰를 쌓으며 다년간의 대형 계약으로 확장됩니다.
R&D 투자:

Anduril은 대규모 자금 조달을 통해 긴 판매 주기를 견디고, 필요한 연구개발(R&D) 및 제품 검증에 투자하고 있습니다.

4. 기업 가치 및 투자
기업 가치:
2024년 Series F 라운드 기준으로 Anduril은 140억 달러 가치로 평가되며, 연매출 10억 달러 기준으로 14배의 매출 배수를 기록하고 있습니다.
자금 조달 현황:
총 37억 6천만 달러의 자금을 유치했으며, 이번 라운드에는 Fidelity Management & Research Company와 Baillie Gifford 등이 참여했습니다.
주요 전략 투자자로는 Anduril 공동창업자인 Trae Stephens가 참여하는 Founders Fund가 있습니다.

5. 제품 및 기술 포트폴리오

5.1. 창업 배경
창업 및 미션:
2017년 캘리포니아 어바인에서 Palmer Luckey(오큘러스 공동창업자), Brian Schimpf, Trae Stephens가 공동 창업하였으며, 방위와 안보를 위한 최첨단 기술 개발을 미션으로 삼았습니다.

5.2. Lattice – 핵심 소프트웨어 플랫폼
Lattice 개요:
Anduril 제품군의 중심에는 Lattice라는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼이 있습니다.
다양한 센서(카메라, 레이더 등)로부터 데이터를 수집, 실시간 상황 인식 및 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.
객체 인식, 행동 분석, 예측 모델링 기능을 갖추어, 방위 기관과 국경 통제에 효과적인 솔루션을 제공합니다.

5.3. 하드웨어 생태계
Anduril은 Lattice와 연동되는 여러 하드웨어 제품을 개발하여, 통합 솔루션을 구성합니다.

Anvil:

지상에서 UAV(드론)를 격추하는 동력형(kinetic) 반드론 시스템.

Ghost 4:

단 3분 만에 조립이 가능한 자율 전술 드론으로, 60분 동안 조용하게 비행할 수 있습니다.

Altius:

공중, 지상, 해상에서 모두 배치 가능한 드론으로 4가지 모델로 구성되어 있습니다.

Dust:

지상 기반 센서로, 목표를 감지하고 경고하는 역할을 합니다.

Dive-LD:

최대 6,000미터 깊이까지 작전 수행이 가능한 자율 잠수정(AUV)으로, Dive Technologies 인수를 통해 확보된 제품입니다.

6. 자율성 및 통합
자율성 강화:
머신러닝을 활용하여 드론, 센터리 타워, 센서 등이 최소한의 인간 개입으로 작동합니다.
예를 들어, Ghost UAS는 지정된 경로를 자율 주행하고, 장애물을 회피하며, 여러 드론이 협력하는 군집 작전을 지원합니다.

시스템 통합:
Lattice가 중앙 통제 시스템 역할을 하며, 여러 하드웨어 제품에서 수집된 데이터를 종합해 전장의 상황을 실시간으로 파악하고, 각 자산 간 협력을 가능하게 합니다.

예시: 센트리 타워가 의심스러운 차량을 감지하면, Lattice를 통해 Ghost UAS가 자동으로 출격하고, 동시에 Dust 센서가 추가 정보를 제공하여 Anvil 시스템을 통해 위협을 제거하는 방식입니다.

7. 비즈니스 모델 및 전략
SaaS + 하드웨어:

Lattice는 구독 기반 서비스(SaaS) 형태로 판매되며, 고객은 월간/연간 요금을 지불합니다.

하드웨어 제품은 교차 판매(cross-sell) 및 업셀(upsell) 형태로 추가 제공되어, 전체 생태계를 강화합니다.

소프트웨어와 하드웨어를 통합 판매함으로써, 최적의 성능과 호환성을 보장하고, 고객이 고정 가격에 안정적인 제품을 지속적으로 업그레이드 받을 수 있도록 합니다.

R&D 리스크 선행 부담:

전통적인 정부 RFP(제안 요청서) 방식을 기다리지 않고, Anduril은 R&D 부담을 먼저 떠안아, 완성도 높은 솔루션을 미리 개발하여 시장에 빠르게 진입하는 전략을 취합니다.

고정 가격 판매:

비용 가산 계약(cost-plus) 대신, 고정 가격으로 제품을 판매하여 높은 마진(40~50% 총 마진)을 달성합니다.
지속적인 소프트웨어 업그레이드를 통해 하드웨어의 단발적 판매를 보완합니다.

8. 경쟁 환경 및 시장 동향

주요 경쟁자:

Anduril의 주요 경쟁은 기존의 대형 방산업체들(Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics)입니다.

이들 업체는 오랜 역사를 기반으로 대규모 자본과 정치적 영향력을 가지고 있으며, 전통적인 비용 가산 모델을 사용합니다.

스타트업 경쟁:

Shield AI와 같은 방위 기술 스타트업도 경쟁하고 있으며, Palantir, SpaceX, Relativity Space 등도 각자의 분야에서 혁신을 시도하고 있습니다.

시장 접근 전략:

방위 예산은 하나의 거대한 시장이 아니라 여러 마이크로 시장으로 구성되어 있으며, 각 기술 및 제품이 접근할 수 있는 시장 규모는 상대적으로 작습니다.

듀얼 유즈(방위 전용과 상업용 모두에 적용 가능한) 전략을 통해, Anduril은 시장을 확장할 수 있는 기회를 모색합니다.

글로벌 방위 지출:

미국 국방부는 2022년에 7270억 달러, NATO 동맹국 전체는 1조 달러 이상을 지출하며, 이 거대한 시장 내에서 자율 시스템과 AI 기술에 대한 투자가 급증하고 있습니다.

특히, 자율성, AI, 인간-기계 팀 구성 관련 프로그램에 매년 수십억 달러가 할당되고 있습니다.

9. 향후 전망 및 위험 요소

성장 전망:
Anduril은 빠른 제품 개발과 정부 계약 성공, 그리고 R&D 선행 부담을 통해 기존 방산업체와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

위험 요소:
조달 관행: 전통적인 정부 조달 방식과 정치적 요소가 여전히 큰 장애물로 남아있으며, 이는 장기 계약 확보에 영향을 줄 수 있습니다.

시장 경쟁: 대형 방산업체들과 기존 계약 체계 내에서 경쟁하는 어려움.

정책 및 예산: 국방 예산 및 정책 변화가 Anduril의 성장 및 제품 채택에 영향을 미칠 수 있음.

https://sacra.com/c/anduril/

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

13.02.202505:51

✅ 테슬라, 방산 진출한다…“美 6000억 ‘전기 장갑차’ 수주 유력” [테슬람 X랩]

https://v.daum.net/v/20250213145002371

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한화투자 중국/신흥국 정정영

12.02.202508:32

* 왜자꾸 뭐가 나오죠

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~ 중국 연구팀이 자국산 그래픽처리장치(GPU)를 사용해 엔비디아 첨단칩을 사용한 미국 슈퍼컴퓨터보다 약 10배 성능을 내는 기술을 개발했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 12일 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015208942?sid=104

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

30.01.202505:45

✅테슬라 어닝콜 중요내용 (일론머스크 발언)

- 2026년 아주 놀라운 해가 될것이며 27년 28년의 경우 엄청나게 좋을 것

- 지금 자율주행의 경우 갓난아기가 운전하는것과 비슷함.
>> 점점 성장할 수 있는게 많아진다는 의미.

- 역사상 가장 높은 자산가치 상승을 보게될 것.

- 현재 FSD v13버전을 사용하고 있는데 FSD v14는 한번 더 높아질 것.

- 옵티머스 휴머노이드 로봇에 대해서는 자동차보다 10배수준의 트레이닝이 필요함

📌- 6월 텍사스 오스틴에서 무감독 완전 자율주행 유료 서비스 제공할것.
» 위 내용 발언하자마자 테슬라 주가 급등

- 프리몬트에서는 무감독 자율주행 진행중

- 옵티머스 1억대 시작으로 매년 5배 성장

- 휴머노이드 로봇이 작동할수 있도록 기존 물리 설계부터 다 처음 시작함.

- 무감독 자율주행은 2025년부터 시작함.

- 테슬라 역사상 가장 중요한 해는 2025년임.

- 모델Y 주니퍼는 생산량을 빠르게 올릴수 있음.

- 캘리포니아에서도 올해 무감독 FSD 출시 가능하다고 생각함.

- 그 외에도 미국의 많은 주에서도 무감독 FSD 출시 가능할것으로 전망

- 테슬라 현재 여러 자동차 회사들이 테슬라 FSD 라이센스 문의 들어오고 있음.

- 올해 옵티머스 외부판매는 생각하지 않음.

- 올해 내부적으로 공장에서 수천대 옵티머스 사용할것.

- 한달에 만대이상 생산할수 있으면 외부판매 고려할것.

- 옵티머스 생산에 대한 복잡성은 모델Y 수준임.

- 세미트럭은 올해 생산 시작하고 내년 대량생산 시작함.

- 세미트억은 연간 수십억달러 시장가치가 있음.

계속 추가해서 전달드리겠습니다.

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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략

09.02.202507:35

머스크의 시간

트럼프 + 머스크 = ?

도널드 트럼프 미국 대통령의 당선 일등공신 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 백악관 집무실의 대통령 전용 책상에 앉아 있는 모습의 미국 시사주간지 '타임' 표지 사진이 논란이다. CNN, 뉴욕타임스 등 미국의 주요 매체가 7일(현지시간) 타임지의 표지사진을 일제히 보도했다.

타임지가 이날 공개한 이달 24일자 발행본 표지 사진은 트럼프 대통령의 최측근 머스크가 커피를 손에 든 채 미국 국기와 대통령 깃발을 배경으로 백악관 대통령 전용 책상, 이른바 '결단의 책상'에 앉아 있는 모습을 담았다.

타임지는 커버스토리에 "수백만명의 정부 직원들이 머스크의 자비에 맡겨졌다", "머스크에게 책임을 물을 수 있는 사람은 현재 트럼프 대통령뿐인 것으로 보인다"고 실었다.

머스크는 현재 트럼프 행정부의 정부효율부(DOGE) 수장으로 미국 연방정부 예산 삭감과 공무원 해고 등을 주도하고 있다.

CNN은 이날 "타임지 표지가 트럼프 대통령이 아닌 머스크가 사실상 권력의 중심에 있다는 암시를 준다"며 "트럼프 대통령의 심기를 불편하게 할 가능성이 있다"고 보도했다.

타임지는 지난해 11월에도 머스크를 표지 사진으로 게재하면서 '시민 머스크'를 '킹메이커'로 묘사했다. 머스크는 지난해 대선에서 막대한 기부금 등으로 대선 승리에 공헌하면서 트럼프 2기 행정부의 새로운 실세로 등극했다.

트럼프 대통령은 이날 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담 후 진행된 공동 기자회견에서 '타임지 표지를 봤냐'는 취재진의 질문을 받고 "없다"고 답했다가 "타임지가 아직도 영업중이냐? 아직도 있는지 전혀 몰랐다"고 덧붙였다.

뉴욕타임스는 통역사가 이시바 총리에게 관련 질문 내용을 통역하는 동안 트럼프 대통령이 한참 바닥을 쳐다보다가 타임지를 비꼬는 듯한 발언을 추가했다고 전했다.

트럼프 대통령은 두달 전인 지난해 타임지의 '올해의 인물'에 선정돼 기념 행사에 직접 참석하는 등 그동안 타임지 표지를 지위를 나타내는 상징으로 내세웠다고 뉴욕타임스는 보도했다. 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 2017년 첫 취임식 다음날에도 "타임지 표지에 14~15번 나왔다"며 "타임지 역사상 전대미문의 기록"이라고 자랑했지만 당시까지 트럼프 대통령이 타임 표지에 등장한 횟수는 11차례였다고 짚었다.

평소 사소한 일에도 소셜미디어에 글을 올리던 머스크는 이번 타임지 표지에 대해서는 침묵하고 있다.

머스크는 지난달 22일 트럼프 미국 대통령이 챗GPT 개발사인 오픈AI와 오라클, 일본 소프트뱅크를 앞세워 최대 5000억달러(약 710조원) 규모의 AI(인공지능) 인프라 투자 계획을 발표한 직후 소셜미디어 X(옛 트위터)에 "그들은 실제로는 돈이 없다"며 찬물을 끼얹는 발언을 해 트럼프 대통령 측근과 지지자들로부터 반발을 샀다.

트럼프 대통령이 직접 나서 "신경 쓰지 않는다"며 머스크의 손을 들어줬지만 당시 월스트리트저널은 "머스크와 트럼프 대통령 사이의 때때로 어색하고 불편한 역학관계를 보여준다"고 밝혔다.

심재현 기자 (urme@mt.co.kr)

t.me/jkc123

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에테르의 일본&미국 리서치

10.02.202512:37

모건스탠리의 휴머노이드 밸류체인

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루팡

24.02.202504:36

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루팡

08.02.202504:03

방산 기술 붐 속 Anduril, 기업가치 280억 달러로 자금 조달 협의 중

-핵심 내용
방산 기술 스타트업 Anduril이 기업가치 280억 달러로 최대 25억 달러의 자금 조달을 위한 계약 체결
지난 8월 기업가치 140억 달러에서 6개월 만에 두 배 성장
Oculus 창업자로 유명한 팔머 럭키(Palmer Luckey), 도널드 트럼프 적극 지지
Anduril, 기업가치 두 배로 증가한 280억 달러에 신규 자금 조달 협의 중

팔머 럭키(Palmer Luckey)가 설립한 방산 기술 스타트업 Anduril이 280억 달러의 기업가치로 자금 조달을 위한 계약(term sheet)을 체결했다고, 이 사안에 정통한 소식통이 전했다.

소식통에 따르면, Anduril은 이번 투자 라운드를 통해 최대 25억 달러를 조달할 계획이다. 이는 지난해 8월 평가된 140억 달러의 기업가치를 불과 반년 만에 두 배로 끌어올리는 규모다.

Anduril은 기존 방산업체인 록히드 마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon), 노스럽 그러먼(Northrop Grumman)과 달리, 군과 계약을 체결한 후 제품을 개발하는 방식이 아니라, 자체적으로 기술을 개발해 고객에게 직접 판매하는 전략을 취하고 있다.

트럼프와 긴밀한 관계, 강력한 군사력 강조
팔머 럭키는 2014년 자신이 설립한 가상현실(VR) 기업 Oculus를 메타(구 페이스북)에 20억 달러에 매각한 인물이다. 그는 도널드 트럼프 대통령을 오랫동안 공개적으로 지지해 온 대표적인 실리콘밸리 기업인이다.
그는 2024년 대선 직후, CNBC 'Closing Bell Overtime'에 출연해 다음과 같이 말했다.
"나는 테크 업계에서 트럼프를 가장 오래 지지해 온 사람 중 하나다. 세계에서 가장 강력한 군사력을 유지해야 한다는 생각은 초당적인(비정파적) 사안이다."

AI 및 방산 협력 확대
지난해 12월, Anduril은 인공지능(AI) 스타트업 오픈AI(OpenAI)와 협력 관계를 발표했다. 이를 통해 국가 안보 관련 임무 수행을 위한 AI 시스템을 방산 기술에 적용할 계획이다.
최근 AI 기업들이 군사적 용도로 자사 기술 사용을 금지했던 방침을 철회하고, 국방부 및 방산업체들과 협력하는 흐름이 가속화되고 있다.

대표적인 사례로,
AI 스타트업 Anthropic과 데이터 분석 기업 Palantir가 아마존(AWS)과 협력하여 미 국방부 및 정보기관에 AI 모델을 제공하는 계약을 체결했다.
현재 Anduril은 공개기업이 아니지만, Palantir(PLTR)는 국방 및 정보기관 소프트웨어를 판매하는 기업으로, 지난 1년간 주가가 370% 급등하며 시가총액 2,500억 달러를 돌파했다. Palantir는 최근 실적 발표에서 정부 부문 매출이 전년 대비 45% 증가한 3억 4,300만 달러를 기록했다고 보고했다.

Founders Fund, 사상 최대 투자 단행
Anduril의 이번 투자 라운드는 실리콘밸리 유명 벤처캐피털(VC)인 Founders Fund가 주도하고 있다.
Founders Fund는 피터 틸(Peter Thiel)이 설립한 투자사로, 이번에 10억 달러 규모의 투자금을 단독 출자했다.
이는 Founders Fund 역사상 단일 기업에 대한 최대 투자 금액이다.
피터 틸은 2016년 트럼프 대선 캠프의 주요 후원자로 활동했으며, Palantir의 공동 창업자이기도 하다.
Founders Fund의 파트너인 트래 스티븐스(Trae Stephens) 역시 Anduril 공동 창업자로 참여하고 있다.

Anduril의 매출 급성장 및 신기술 도입
Anduril의 2024년 매출은 10억 달러를 기록하며 전년 대비 두 배 성장했다.
연간 계약 규모(Annual Contract Value, ACV)도 15억 달러를 돌파한 것으로 알려졌다.
2023년, Anduril은 Lattice AI 기반 지휘통제 소프트웨어를 활용한 신형 드론을 출시했다.
이 시스템은 미군 및 동맹국이 로봇을 활용한 복잡한 임무 수행을 지원하는 데 사용되고 있다.

방산 기술 분야에서 급부상하는 Anduril
Anduril은 방산업계의 주요 강자로 빠르게 자리 잡고 있으며, 기존 대형 방산업체들을 위협하는 신흥 기업으로 주목받고 있다.

트럼프 대통령과의 긴밀한 관계, AI 및 국방부와의 협력 확대, 그리고 급격한 매출 성장세를 감안할 때, 향후 Anduril의 상장(IPO) 가능성도 점쳐지고 있다.

https://www.cnbc.com/2025/02/07/anduril-in-talks-to-raise-money-at-28-billion-valuation.html

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[삼성 글로벌 SW 이영진]

30.01.202502:10

디 인포메이션은 28일(현지시간) 오픈AI 임원진이 최근 일부 주주에게 챗GPT 프로의 구독 수익이 기존 기업용 서비스인 월 20달러짜리 '챗GPT 엔터프라이즈'의 수익을 넘었다고 말한 사실을 보도했다.

정확한 수치는 알려지지 않았다. 그러나 오픈AI 리더들의 발언에 따르면 챗GPT 프로의 현재 월 수익은 최소 2,500만달러로, 이를 12개월로 곱한 연간반복매출(ARR)은 최소 3억달러에 달하는 것으로 알려졌다.

이는 가장 최근 알려진 챗GPT 엔터프라이즈의 지난 9월 수익이 2,500만달러라는데 따른 추정치다. 따라서 이번 발언이 등장한 1월 현재 챗GPT 엔터프라이즈 수익은 더 늘어났을 가능성이 크며, 챗GPT 프로의 수익이 2,500만달러라는 것은 아주 보수적인 계산이라는 설명이다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167541

27.01.202510:53

나스닥 선물 -4.26% (10분 지연)

13.02.202507:47

✅ “테슬라 AI 최선도 기업, 주가 800달러 간다”...모건스탠리 전망

https://www.hankyung.com/article/202502133828i

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

02.02.202518:19

✅미국 다음주 실적발표 기업 정리 🔥중요기업만 나열🔥

다음주는 미국의 무역전쟁으로 인하여 조정이 나올 가능성이 큽니다.

다음주 역시 굵직한 기업들의 실적발표가 있기 때문에 한번씩 확인하시기 바랍니다.

📌월요일 (2월 3일)
- Before Open:
교세라 (KYO) – 전자 부품 및 세라믹 제품 제조
무라타 (MRAAY) – MLCC 관련 전자 부품 및 솔루션 개발

- After Close:
팔란티어 (PLTR) – 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 소프트웨어 개발
NXP Semiconductors (NXPI) – 자동차 및 보안용 반도체 설계 및 제조

📌화요일 (2월 4일)
- Before Open:
페이팔 (PYPL) – 온라인 결제 및 핀테크 서비스 제공
스포티파이 (SPOT) – 음악 및 팟캐스트 스트리밍 서비스 운영
화이자 (PFE) – 글로벌 제약 및 바이오의약품 개발
리제네론 (REGN) – 항체 치료제 및 신약 개발
펩시코 (PEP) – 음료 및 스낵 식품 제조
머크 (MRK) – 백신 및 의약품 연구 개발
에스티로더 (EL) – 화장품 및 뷰티 브랜드 운영

- After Close:
AMD – CPU 및 GPU 반도체 제조
알파벳 (GOOGL) – 구글 모회사, 검색 엔진 및 디지털 광고 사업 운영
스냅 (SNAP) – 사진 및 영상 기반 소셜 미디어(Snapchat) 운영
치폴레 (CMG) – 패스트 캐주얼 멕시칸 레스토랑 체인
인페이즈에너지 (ENPH) – 태양광 발전 및 에너지 저장 시스템 제조
암젠 (AMGN) – 바이오 제약 및 생명공학 의약품 개발

📌수요일 (2월 5일)
- Before Open:
우버 (UBER) – 차량 공유 및 음식 배달 서비스 제공
월트디즈니 (DIS) – 엔터테인먼트 및 미디어 콘텐츠 제작
노보노디스크 (NVO) – 당뇨병 및 비만 치료제 개발
토요타 (TM) – 글로벌 자동차 제조사
보스턴 사이언티픽 (BSX) – 의료기기 및 헬스케어 솔루션 제공

- After Close:
포드 (F) – 글로벌 자동차 제조 및 판매
퀄컴 (QCOM) – 무선 통신 반도체 및 5G 기술 개발
ARM (ARM) – 모바일 및 IoT용 반도체 아키텍처 개발
바이킹 테라퓨틱스 (VKTX) – 신약 개발 및 생명과학 연구 (비만치료제 관련주)

📌목요일 (2월 6일)
- Before Open:
일라이릴리 (LLY) – 바이오 제약 및 신약 개발
로블록스 (RBLX) – 온라인 게임 플랫폼 및 메타버스 서비스 제공

- After Close:
아마존 (AMZN) – 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공
엘프 뷰티 (ELF) – 화장품 및 뷰티 브랜드 운영

📌금요일 (2월 7일)
Before Open:
캐노피 그로쓰 (CGC) – 캐나다 대마초 생산 및 유통

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루팡

18.02.202514:00

모건스탠리: "테슬라는 휴머노이드 로봇 분야의 선도적인 기업 중 하나"

모건스탠리 애널리스트 애덤 조나스(Adam Jonas)는 블룸버그의 보도를 인용하며, 휴머노이드 로봇 스타트업 Figure AI가 15억 달러(약 2조 원) 규모의 자금 조달 협상을 진행 중이라고 밝혔다.
이 협상이 성사될 경우 Figure AI의 기업 가치는 395억 달러(약 52조 원)에 이를 전망이다.

이는 포드(Ford, F)의 기업 가치를 뛰어넘고, 스텔란티스(Stellantis, STLA)와 비슷한 수준이며,
Figure AI가 2024년 2월 시리즈 B 투자 당시 26억 달러(약 3.4조 원)로 평가받았던 것과 비교하면 15배 이상 증가한 수치다.
당시 시리즈 B 투자에는 OpenAI, 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT) 등이 참여했다.

또한, 블룸버그에 따르면 메타(META)도 휴머노이드 로봇 연구를 위한 새로운 팀을 구성할 계획이다.

조나스 애널리스트는 테슬라(TSLA)가 서방 세계에서 "휴머노이드 로봇 기술을 주도하는 핵심 기업 중 하나"라고 평가하면서,
이 시장이 수조 달러 규모로 성장할 가능성이 높으며, 투자자들이 테슬라의 역할에 점점 더 주목할 것이라고 전망했다.

그는 현재 테슬라의 기업 가치에는 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'의 가치가 반영되지 않았다는 점을 지적하며,
모건스탠리는 테슬라에 대해 ‘비중 확대(Overweight)’ 의견을 유지하며, 목표 주가를 430달러로 설정했다고 밝혔다.

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허혜민, 신민수의 제약/바이오/의료기기 소식통

22.02.202517:58

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