기업지평 넓히기
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TNBfolio
23.04.202500:16
SK hynix, CXL 2.0 기반 DDR5 고객 검증 완료
- SK hynix가 96GB 용량의 CXL 2.0 기반 DDR5 모듈에 대한 고객 검증을 완료했다고 밝혔다.
- 해당 제품은 36GB/s 속도를 제공하며 서버 성능을 높이고 소유 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있다.
- 기존 DDR5 대비 용량은 50%, 대역폭은 30% 향상돼 데이터 센터 운영비 절감 효과가 크다.
- 128GB DDR5 모듈도 현재 검증 중이며, 조만간 검증 완료 후 제품군을 확대할 예정이다.
- HMSDK 등 소프트웨어 솔루션을 통해 다양한 운영체제와의 연계를 강화하며 CXL 생태계 확장에도 주력하고 있다.
https://www.sdxcentral.com/articles/news/sk-hynix-completes-customer-validation-of-cxl-2-0-based-ddr5/2025/04/
- SK hynix가 96GB 용량의 CXL 2.0 기반 DDR5 모듈에 대한 고객 검증을 완료했다고 밝혔다.
- 해당 제품은 36GB/s 속도를 제공하며 서버 성능을 높이고 소유 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있다.
- 기존 DDR5 대비 용량은 50%, 대역폭은 30% 향상돼 데이터 센터 운영비 절감 효과가 크다.
- 128GB DDR5 모듈도 현재 검증 중이며, 조만간 검증 완료 후 제품군을 확대할 예정이다.
- HMSDK 등 소프트웨어 솔루션을 통해 다양한 운영체제와의 연계를 강화하며 CXL 생태계 확장에도 주력하고 있다.
https://www.sdxcentral.com/articles/news/sk-hynix-completes-customer-validation-of-cxl-2-0-based-ddr5/2025/04/
post.reposted:![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 중국 최설화]
16.04.202504:22
(위) 미국 백악관의 대중국 품목별 관세율
오늘 중국 내에서 245% 관세율이 크게 회자되었습니다.
미국 현지시간 4/15일에 발표된 백악관 성명에서 주사기와 바늘 관세율이 245%로 표기되었기 때문입니다.
익숙히 알고 있던 145%보다 100% 더 높은 숫자죠. 중국이 대응 안한다고 했으니 중국발 추가 이벤트는 없겠지만, 외부압박에 중국인들의 국가주의가 더 강해진 것 같습니다.
자료 출처: 뉴욕타임스
https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/12/business/economy/china-tariff-product-costs.html
오늘 중국 내에서 245% 관세율이 크게 회자되었습니다.
미국 현지시간 4/15일에 발표된 백악관 성명에서 주사기와 바늘 관세율이 245%로 표기되었기 때문입니다.
익숙히 알고 있던 145%보다 100% 더 높은 숫자죠. 중국이 대응 안한다고 했으니 중국발 추가 이벤트는 없겠지만, 외부압박에 중국인들의 국가주의가 더 강해진 것 같습니다.
자료 출처: 뉴욕타임스
https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/12/business/economy/china-tariff-product-costs.html
14.04.202507:34
이번 업데이트가 중단된 건 정식 버전 배포 이후 일부 기기에서 비정상적인 동작이 나타난 영향으로 보인다. 원UI 7의 정식 업데이트 이후 일부 사용자들을 대상으로 스마트폰 잠금이 정상적으로 풀리지 않거나 배터리 소모량이 비정상적으로 늘어나는 증상이 나타난 것으로 전해졌다.
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몰?루
14.04.202505:31
NAND 세미나 후기
1. YMTC 점유율 5%는 여기서 더 커지기 힘들거 같다(Fab 증설이 막힘 -> 미국의 영향력, 자체 장비 수급안되면 점유율 더 늘리기 힘듦)
2. YMTC 자체의 기술력은 현재 5사 기준 제일 좋다. (Only 기술력만 고려. 생산 단가 등은 고려 안함)
내 생각) 근데 다른 업체도 본딩하면 금방 따라잡을듯?
3. NAND는 Hybrid Bonding / Cell Bonding 시대가 온다
4. YMTC가 400단 기술력을 가질지라도, 양산은 안될거라 일단 현 수준(2yy) 최고점이라 판단
디테일한 W -> Mo 전환 이런건 뭐.. 마이너 하고 전체적인 NAND 마켓 관련(특히 YMTC향) 얘기가 주를 이뤘던..
기억에 남는건
MXIC <- 여기도 3D NAND생산하는거랑
K사 CBA 정도??
https://m.dcinside.com/board/tsmcsamsungskhynix/16755
1. YMTC 점유율 5%는 여기서 더 커지기 힘들거 같다(Fab 증설이 막힘 -> 미국의 영향력, 자체 장비 수급안되면 점유율 더 늘리기 힘듦)
2. YMTC 자체의 기술력은 현재 5사 기준 제일 좋다. (Only 기술력만 고려. 생산 단가 등은 고려 안함)
내 생각) 근데 다른 업체도 본딩하면 금방 따라잡을듯?
3. NAND는 Hybrid Bonding / Cell Bonding 시대가 온다
4. YMTC가 400단 기술력을 가질지라도, 양산은 안될거라 일단 현 수준(2yy) 최고점이라 판단
디테일한 W -> Mo 전환 이런건 뭐.. 마이너 하고 전체적인 NAND 마켓 관련(특히 YMTC향) 얘기가 주를 이뤘던..
기억에 남는건
MXIC <- 여기도 3D NAND생산하는거랑
K사 CBA 정도??
https://m.dcinside.com/board/tsmcsamsungskhynix/16755
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
14.04.202500:03
키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 한솔케미칼 [TP 17만원]
: 1Q25 실적 서프라이즈 예상
♠ 투자 포인트
1) 1Q25 영업이익 412억원으로, 서프라이즈 예상
반도체용 과산화수소 물량 회복, 프리커서 시장 점유율 상승(중국 비중 확대), 이차전지 바인더 신규 고객 확보(EV 외로의 전방시장 확대) 영향
2) 2Q25 영업이익도 431억원으로, 성장세 이어질 전망
3) 역사적 최저점 수준의 밸류에이션('25년 P/B 1.1x, P/E 8.8x)은 상호관세 이슈 재점화 시의 주가의 하방 risk 제한
분기 실적 성장세 진입에 따른 주가 상승 전환을 예상하며, 2Q25 삼성의 HBM3e 및 1cnm 양산 퀄 결과에 따라, 상승 탄력이 더욱 강해질 수 있음을 염두
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11292
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 한솔케미칼 [TP 17만원]
: 1Q25 실적 서프라이즈 예상
♠ 투자 포인트
1) 1Q25 영업이익 412억원으로, 서프라이즈 예상
반도체용 과산화수소 물량 회복, 프리커서 시장 점유율 상승(중국 비중 확대), 이차전지 바인더 신규 고객 확보(EV 외로의 전방시장 확대) 영향
2) 2Q25 영업이익도 431억원으로, 성장세 이어질 전망
3) 역사적 최저점 수준의 밸류에이션('25년 P/B 1.1x, P/E 8.8x)은 상호관세 이슈 재점화 시의 주가의 하방 risk 제한
분기 실적 성장세 진입에 따른 주가 상승 전환을 예상하며, 2Q25 삼성의 HBM3e 및 1cnm 양산 퀄 결과에 따라, 상승 탄력이 더욱 강해질 수 있음을 염두
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11292
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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강해령의 반도체탐구생활
13.04.202503:23
하루도 조용할 날이 없네...
✍️트럼프, 반도체 관세 질문에 "14일에 답하겠다…구체적일 것"
https://naver.me/GRoatAp2
✍️트럼프, 반도체 관세 질문에 "14일에 답하겠다…구체적일 것"
https://naver.me/GRoatAp2
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루팡
16.04.202505:07
ASML 2025년 1분기 실적
수주(Booking): 39.4억 유로 (예상: 48.2억 유로)
매출(Revenue): 77.4억 유로 (예상: 77.5억 유로)
매출총이익률(Gross Margin): 54% (예상: 52.5%)
2분기 매출 가이던스: 72억 ~ 77억 유로 (시장 예상: 76.6억 유로)
수주(Booking): 39.4억 유로 (예상: 48.2억 유로)
매출(Revenue): 77.4억 유로 (예상: 77.5억 유로)
매출총이익률(Gross Margin): 54% (예상: 52.5%)
2분기 매출 가이던스: 72억 ~ 77억 유로 (시장 예상: 76.6억 유로)
post.reposted:루팡
16.04.202504:04
팩트 시트) 도널드 J. 트럼프 대통령, 가공된 핵심 광물 및 파생 제품에 대한 무역확장법 232조 조치를 통해 국가안보와 경제 회복력 확보
미국의 핵심 광물 미래 강화:
트럼프 대통령은 오늘, 수입된 정제 핵심 광물 및 그 파생 제품이 미국의 국가안보에 미치는 위협에 대해 조사를 개시하는 행정명령에 서명했습니다.
이 명령은 상무장관에게 1962년 무역확장법(Trade Expansion Act) 232조에 따라 공식 조사를 착수할 것을 지시하며, 해당 조사는 다음을 평가합니다:
공급망의 취약성
외국 시장의 왜곡이 미국 경제에 미치는 영향
안정적이고 자립적인 국내 공급망 확보를 위한 무역 대응책 마련 여부
조사 결과는 리스크 평가 및 미국 국내 생산 강화, 외국 의존도 감소, 국가경제 및 안보 회복력 향상을 위한 권고안을 담은 보고서로 마무리될 예정입니다.
만약 상무장관이 수입 광물 제품이 미국 국가안보를 해친다고 판단하고, 대통령이 관세 부과를 결정할 경우,
그 관세율은 4월 2일 발표된 상호관세 체계를 대체하게 됩니다.
국가안보 및 경제안정에 대한 위협 대응:
트럼프 대통령은 외국산 핵심 광물과 파생 제품에 대한 과도한 의존이 미국의 국방력, 인프라 개발, 기술혁신을 위태롭게 할 수 있다고 판단합니다.
희토류를 포함한 핵심 광물은 국가안보와 경제 회복력에 필수 요소입니다.
이들 광물은 제트 엔진, 미사일 유도 시스템, 고급 컴퓨팅, 레이더, 광학, 보안 통신 장비 등 국방 산업의 핵심 부품입니다.
현재 미국은 특히 적성국에 해당하는 외국에 대한 의존도가 매우 높아, 공급망 교란 및 경제적 압박에 노출되어 있습니다.
또한, 외국 생산자들은 다음과 같은 경제적 조작을 통해 미국을 압박해왔습니다:
가격 조작
공급 과잉
임의적 수출 제한
→ 이를 지정학적, 경제적 지렛대로 사용
특히 최근 몇 개월 간 중국은 갈륨, 저마늄, 안티모니 등 군사 응용이 가능한 고급 소재 수출을 금지했고,
이번 주에는 6종의 중(重)희토류 금속과 희토류 자석의 미국 수출도 전면 중단했습니다.
이 조치는 자동차, 항공우주, 반도체, 군수 기업의 핵심 부품 공급을 차단하기 위한 전략입니다.
미국 산업 역량 강화:
이번 행정명령은 트럼프 행정부의 기존 무역정책과 연결되며, 미국의 장기적 이익을 지키기 위한 조치입니다.
첫 임기 첫날, 트럼프 대통령은 ‘미국 우선 무역 정책(America First Trade Policy)’을 시행
‘해방의 날’, 모든 국가에 10% 관세를 부과하고, 미국과 무역적자가 큰 국가들에 대해 개별 상호관세 체계 도입
75개국 이상이 새로운 무역 협상에 착수
중국은 보복 조치로 대응, 그 결과 미국 수출품에 최대 245%의 관세가 부과됨
철강 25%·알루미늄 25% 관세 부활
‘공정하고 상호적인 무역 계획(Fair and Reciprocal Plan)’ 발표
디지털세(DST), 과징금, 외국 규제 대응을 위한 관세 부과 가능성 검토
구리·목재 및 파생 제품 수입이 미국 경제 및 안보에 미치는 영향에 대한 유사 행정명령 서명 및 조사 착수
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-ensures-national-security-and-economic-resilience-through-section-232-actions-on-processed-critical-minerals-and-derivative-products/
미국의 핵심 광물 미래 강화:
트럼프 대통령은 오늘, 수입된 정제 핵심 광물 및 그 파생 제품이 미국의 국가안보에 미치는 위협에 대해 조사를 개시하는 행정명령에 서명했습니다.
이 명령은 상무장관에게 1962년 무역확장법(Trade Expansion Act) 232조에 따라 공식 조사를 착수할 것을 지시하며, 해당 조사는 다음을 평가합니다:
공급망의 취약성
외국 시장의 왜곡이 미국 경제에 미치는 영향
안정적이고 자립적인 국내 공급망 확보를 위한 무역 대응책 마련 여부
조사 결과는 리스크 평가 및 미국 국내 생산 강화, 외국 의존도 감소, 국가경제 및 안보 회복력 향상을 위한 권고안을 담은 보고서로 마무리될 예정입니다.
만약 상무장관이 수입 광물 제품이 미국 국가안보를 해친다고 판단하고, 대통령이 관세 부과를 결정할 경우,
그 관세율은 4월 2일 발표된 상호관세 체계를 대체하게 됩니다.
국가안보 및 경제안정에 대한 위협 대응:
트럼프 대통령은 외국산 핵심 광물과 파생 제품에 대한 과도한 의존이 미국의 국방력, 인프라 개발, 기술혁신을 위태롭게 할 수 있다고 판단합니다.
희토류를 포함한 핵심 광물은 국가안보와 경제 회복력에 필수 요소입니다.
이들 광물은 제트 엔진, 미사일 유도 시스템, 고급 컴퓨팅, 레이더, 광학, 보안 통신 장비 등 국방 산업의 핵심 부품입니다.
현재 미국은 특히 적성국에 해당하는 외국에 대한 의존도가 매우 높아, 공급망 교란 및 경제적 압박에 노출되어 있습니다.
또한, 외국 생산자들은 다음과 같은 경제적 조작을 통해 미국을 압박해왔습니다:
가격 조작
공급 과잉
임의적 수출 제한
→ 이를 지정학적, 경제적 지렛대로 사용
특히 최근 몇 개월 간 중국은 갈륨, 저마늄, 안티모니 등 군사 응용이 가능한 고급 소재 수출을 금지했고,
이번 주에는 6종의 중(重)희토류 금속과 희토류 자석의 미국 수출도 전면 중단했습니다.
이 조치는 자동차, 항공우주, 반도체, 군수 기업의 핵심 부품 공급을 차단하기 위한 전략입니다.
미국 산업 역량 강화:
이번 행정명령은 트럼프 행정부의 기존 무역정책과 연결되며, 미국의 장기적 이익을 지키기 위한 조치입니다.
첫 임기 첫날, 트럼프 대통령은 ‘미국 우선 무역 정책(America First Trade Policy)’을 시행
‘해방의 날’, 모든 국가에 10% 관세를 부과하고, 미국과 무역적자가 큰 국가들에 대해 개별 상호관세 체계 도입
75개국 이상이 새로운 무역 협상에 착수
중국은 보복 조치로 대응, 그 결과 미국 수출품에 최대 245%의 관세가 부과됨
철강 25%·알루미늄 25% 관세 부활
‘공정하고 상호적인 무역 계획(Fair and Reciprocal Plan)’ 발표
디지털세(DST), 과징금, 외국 규제 대응을 위한 관세 부과 가능성 검토
구리·목재 및 파생 제품 수입이 미국 경제 및 안보에 미치는 영향에 대한 유사 행정명령 서명 및 조사 착수
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-ensures-national-security-and-economic-resilience-through-section-232-actions-on-processed-critical-minerals-and-derivative-products/
14.04.202507:33
14.04.202503:08
1Q25 프리뷰: 시장 기대 상회, 실적 추정 상향과 주가 리레이팅 기대
1분기 예상실적: 안정적 전환 수혜 지속
- 1Q25 예상 매출: 801억 원 (전분기 대비 -7%)
- 1Q25 예상 영업이익: 164억 원 (전분기 대비 -26%)
- 여전히 우수한 실적 흐름, 국내 고객사들의 전환투자 영향 지속
- SK하이닉스 M16, 삼성전자 화성·평택의 디램 1b 전환 효과
- 시안 낸드 V8 전환 수혜 반영
- 중국 고객사향 매출도 당초 예상보다 견조하게 유지
연간 실적 추정치 상향 조정
- 2025년 매출 추정: 3,117억 원 (+30% YoY)
- 2025년 영업이익 추정: 572억 원 (+49% YoY)
- 기존 추정 대비 상향 조정 (기존: 매출 2,662억 원, 영업이익 411억 원)
- 상향 근거:
- SK하이닉스향 공급 증가 → 약 1,900억 원 예상 (전년 1,200억 원 대비 대폭 증가)
- HBM 시장 수요 증가와 HBM4 공정의 Capa Loss(생산 손실) 심화에 따른 선제적 전공정 투자 확대
신규 장비 효과 및 기타 고객사 확대 가능성
- 신규 장비 매출 기여 가능성:
- Low-K PECVD: 4Q24 고객사 평가 완료
- BSD: 올해 중 평가 완료 예상
- SK하이닉스 외 고객사 확대 가능성 → 실적의 추가 업사이드 요인
목표주가 상향 및 밸류에이션 여력
- 목표주가: 기존 2.1만 원 → 2.9만 원 (약 38% 상향)
- 투자의견: BUY 유지
- Target P/E: 과거 5년 밴드 중간값인 11.X 적용
- 현재 주가는 올해 실적 기준 **P/E 7.X배**로 과거 밴드 하단 수준
→ 장비 업종 내에서도 밸류에이션 부담 가장 낮은 수준
#1b전환 #HBM4 #PECVD #장비업종 #CapaLoss #반도체실적 #P_E밴드 #목표주가상향
1분기 예상실적: 안정적 전환 수혜 지속
- 1Q25 예상 매출: 801억 원 (전분기 대비 -7%)
- 1Q25 예상 영업이익: 164억 원 (전분기 대비 -26%)
- 여전히 우수한 실적 흐름, 국내 고객사들의 전환투자 영향 지속
- SK하이닉스 M16, 삼성전자 화성·평택의 디램 1b 전환 효과
- 시안 낸드 V8 전환 수혜 반영
- 중국 고객사향 매출도 당초 예상보다 견조하게 유지
연간 실적 추정치 상향 조정
- 2025년 매출 추정: 3,117억 원 (+30% YoY)
- 2025년 영업이익 추정: 572억 원 (+49% YoY)
- 기존 추정 대비 상향 조정 (기존: 매출 2,662억 원, 영업이익 411억 원)
- 상향 근거:
- SK하이닉스향 공급 증가 → 약 1,900억 원 예상 (전년 1,200억 원 대비 대폭 증가)
- HBM 시장 수요 증가와 HBM4 공정의 Capa Loss(생산 손실) 심화에 따른 선제적 전공정 투자 확대
신규 장비 효과 및 기타 고객사 확대 가능성
- 신규 장비 매출 기여 가능성:
- Low-K PECVD: 4Q24 고객사 평가 완료
- BSD: 올해 중 평가 완료 예상
- SK하이닉스 외 고객사 확대 가능성 → 실적의 추가 업사이드 요인
목표주가 상향 및 밸류에이션 여력
- 목표주가: 기존 2.1만 원 → 2.9만 원 (약 38% 상향)
- 투자의견: BUY 유지
- Target P/E: 과거 5년 밴드 중간값인 11.X 적용
- 현재 주가는 올해 실적 기준 **P/E 7.X배**로 과거 밴드 하단 수준
→ 장비 업종 내에서도 밸류에이션 부담 가장 낮은 수준
#1b전환 #HBM4 #PECVD #장비업종 #CapaLoss #반도체실적 #P_E밴드 #목표주가상향
post.reposted:![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
13.04.202522:56
✅전자제품 관세 면제의 배경 및 향후 조치
📌[미국 상무부 장관 : 하워드 루트닉 ABC뉴스 인터뷰]
인터뷰 내용을 확인하고 요약하여 전달드립니다.
📌1. 전자제품 일시적 관세 면제의 이유
- 지난 금요일 발표된 스마트폰, 노트북 등 전자제품의 관세 면제는 영구 면제가 아니라 ‘일시적인 조치’.
- 이 제품들은 단순한 ‘상호관세’ 대상이 아닌, 별도의 ‘핵심 산업별(섹터별) 관세’ 적용 예정 품목.
- 즉, 전자제품들은 ‘반도체 산업’에 속하며, 앞으로 독립적인 관세 정책이 적용될 것임.
📌2. 섹터별 관세 정책의 목적
- 의약품, 반도체, 자동차는 미국 국가 안보의 핵심 산업으로 간주됨.
- 이 세 가지 분야는 타협 대상이 아니며, 반드시 자국 내 생산(Reshoring)을 유도할 정책이 따로 마련됨.
- 코로나 팬데믹으로 약품 생산의 중요성이 부각되었고, 반도체도 대만·중국 의존도를 탈피해야 한다는 입장.
📌3. 스마트폰·전자제품의 관세 면제는 '예외'가 아닌 '이전 단계'
- 예: 아이폰, 노트북, 평판 디스플레이 등은 당장은 면제되었지만, 1~2개월 내에 별도 반도체 관세의 적용 대상이 될 예정.
- 이 면제는 협상을 위한 양보가 아니라, 보다 강력한 산업별 관세의 사전 단계일 뿐임.
- “이 제품들은 상호관세 대상에서 빠졌을 뿐, 더 강력한 반도체 관세가 곧 적용된다.”
4. 정책 메시지
- 트럼프 대통령은 핵심 산업의 미국 내 생산 회귀(reshoring)를 강조하고 있으며,
- 외국 의존, 특히 중국 의존은 더 이상 허용하지 않겠다는 입장.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌[미국 상무부 장관 : 하워드 루트닉 ABC뉴스 인터뷰]
인터뷰 내용을 확인하고 요약하여 전달드립니다.
📌1. 전자제품 일시적 관세 면제의 이유
- 지난 금요일 발표된 스마트폰, 노트북 등 전자제품의 관세 면제는 영구 면제가 아니라 ‘일시적인 조치’.
- 이 제품들은 단순한 ‘상호관세’ 대상이 아닌, 별도의 ‘핵심 산업별(섹터별) 관세’ 적용 예정 품목.
- 즉, 전자제품들은 ‘반도체 산업’에 속하며, 앞으로 독립적인 관세 정책이 적용될 것임.
📌2. 섹터별 관세 정책의 목적
- 의약품, 반도체, 자동차는 미국 국가 안보의 핵심 산업으로 간주됨.
- 이 세 가지 분야는 타협 대상이 아니며, 반드시 자국 내 생산(Reshoring)을 유도할 정책이 따로 마련됨.
- 코로나 팬데믹으로 약품 생산의 중요성이 부각되었고, 반도체도 대만·중국 의존도를 탈피해야 한다는 입장.
📌3. 스마트폰·전자제품의 관세 면제는 '예외'가 아닌 '이전 단계'
- 예: 아이폰, 노트북, 평판 디스플레이 등은 당장은 면제되었지만, 1~2개월 내에 별도 반도체 관세의 적용 대상이 될 예정.
- 이 면제는 협상을 위한 양보가 아니라, 보다 강력한 산업별 관세의 사전 단계일 뿐임.
- “이 제품들은 상호관세 대상에서 빠졌을 뿐, 더 강력한 반도체 관세가 곧 적용된다.”
4. 정책 메시지
- 트럼프 대통령은 핵심 산업의 미국 내 생산 회귀(reshoring)를 강조하고 있으며,
- 외국 의존, 특히 중국 의존은 더 이상 허용하지 않겠다는 입장.
✅독립리서치 그로쓰리서치
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post.reposted:루팡
12.04.202512:17
미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
14.04.202523:09
정부, 반도체 경쟁력 강화 위해 33조 원 재정투자 확대
전략산업 육성 위해 반도체 재정지원 7조 원 증액
- 기존 반도체 재정투자 26조 원 → 총 33조 원으로 확대
- 주요 투자 분야:
- 반도체 인프라 구축
- 소재·부품·장비(소부장) 투자 지원
- 차세대 반도체 개발
- 전문 인재 확보
중소·중견 소부장 기업에 신규 투자보조금 도입
- 전략물자 및 공급망 안정 품목 생산 기업 대상
- 신규 투자금액의 최대 50% 보조금 지원
- 예: 비수도권 중소기업이 100억 원 투자 시, 최대 50억 원 지급
- 기업당 200억 원 한도
- 지원 대상 산업군:
- 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 첨단전략산업
반도체 클러스터 기반시설 국비지원 대폭 확대
- 용인·평택 클러스터 지중화 비용의 70% 국비 지원
- 첨단전략산업 특화단지에 대한 국비 인프라 지원비율 상향
- 기존 15~30% → 30~50%로 확대
금융지원도 확대…저리대출 규모 증액
- 기존 반도체 저리대출 17조 원 → 3조 원 이상 증액
- 총 20조 원 규모로 반도체 기업 금융 부담 경감
추경 예산 반영
- 이번 재정지원 확대를 위해 추가경정예산 5,000억 원 편성
#반도체클러스터 #소부장지원 #반도체보조금 #첨단전략산업 #저리대출확대 #33조투자 #정부지원확대 #반도체인프라
전략산업 육성 위해 반도체 재정지원 7조 원 증액
- 기존 반도체 재정투자 26조 원 → 총 33조 원으로 확대
- 주요 투자 분야:
- 반도체 인프라 구축
- 소재·부품·장비(소부장) 투자 지원
- 차세대 반도체 개발
- 전문 인재 확보
중소·중견 소부장 기업에 신규 투자보조금 도입
- 전략물자 및 공급망 안정 품목 생산 기업 대상
- 신규 투자금액의 최대 50% 보조금 지원
- 예: 비수도권 중소기업이 100억 원 투자 시, 최대 50억 원 지급
- 기업당 200억 원 한도
- 지원 대상 산업군:
- 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 첨단전략산업
반도체 클러스터 기반시설 국비지원 대폭 확대
- 용인·평택 클러스터 지중화 비용의 70% 국비 지원
- 첨단전략산업 특화단지에 대한 국비 인프라 지원비율 상향
- 기존 15~30% → 30~50%로 확대
금융지원도 확대…저리대출 규모 증액
- 기존 반도체 저리대출 17조 원 → 3조 원 이상 증액
- 총 20조 원 규모로 반도체 기업 금융 부담 경감
추경 예산 반영
- 이번 재정지원 확대를 위해 추가경정예산 5,000억 원 편성
#반도체클러스터 #소부장지원 #반도체보조금 #첨단전략산업 #저리대출확대 #33조투자 #정부지원확대 #반도체인프라
14.04.202506:04
14.04.202503:07
[테스]올해 이익 추정치 상향에 따른 목표주가 상향-한화투자증권
http://l.d4rt.be/r/oLi
2025-04-14
http://l.d4rt.be/r/oLi
2025-04-14
post.reposted:
반붐온? 방붐온?
13.04.202522:56
왜 반도체와 바이오는 자꾸 별도 관세인가? 생각해보면 2개다 미국이 생각하는 핵심 기술이며, 자국 생산을 유도하고 싶은 품목중 하나 입니다.
둘다 공장을 미국으로 이전한다고 바로 생산할 수 있는 것도 아니고, 공급망 구축이 필요합니다.
그리고 반도체 공장도 완공 후 수율 올라오는데 대략 1~2년, 의약품 생산 공장도 GMP 인증 받는데 약 2년 걸리기 때문에 지금 곧바로 대체가 불가능합니다.
25년 상황을 보면 TSMC가 공장 돌리기 시작했고, 도움은 안되지만 인텔 파운드리 팹도 있습니다(설렁 설렁 짓는 동바도 있음).
그리고 곧 후지필름의 미국 CDMO 공장도 완공됩니다.
미국 입장에서는 관세를 한시적 면제 시켜주고 시간을 벌어주면 자국 생산 체제가 갖쳐질수 도 있게 되는거죠.
둘다 공장을 미국으로 이전한다고 바로 생산할 수 있는 것도 아니고, 공급망 구축이 필요합니다.
그리고 반도체 공장도 완공 후 수율 올라오는데 대략 1~2년, 의약품 생산 공장도 GMP 인증 받는데 약 2년 걸리기 때문에 지금 곧바로 대체가 불가능합니다.
25년 상황을 보면 TSMC가 공장 돌리기 시작했고, 도움은 안되지만 인텔 파운드리 팹도 있습니다(설렁 설렁 짓는 동바도 있음).
그리고 곧 후지필름의 미국 CDMO 공장도 완공됩니다.
미국 입장에서는 관세를 한시적 면제 시켜주고 시간을 벌어주면 자국 생산 체제가 갖쳐질수 도 있게 되는거죠.
post.reposted:키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
10.04.202515:24
삼성전자가 이르면 4월부터 Nvidia에 HBM3e 8hi를 대량 공급할 예정이며, Micron은 3월에 HBM3e 12hi에 대한 검증이 완료되어 열 관리에서 우위를 점했다고 보도
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/04/09/news-hbm3e-showdown-samsung-reportedly-aims-8h-mass-supply-in-april-micron-12h-wins-on-heat-management/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
.
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/04/09/news-hbm3e-showdown-samsung-reportedly-aims-8h-mass-supply-in-april-micron-12h-wins-on-heat-management/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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16.04.202504:51
삼성전자, HBM4 로직 다이 파운드리 수율 안정… HBM 경쟁력 회복 신호탄
핵심 내용
- 삼성전자가 4nm 파운드리 공정을 적용한 HBM4 로직 다이 테스트에서 수율 40% 이상 기록
- 기존 바이두 칩 수율(10%대 중후반) 대비 큰 개선으로 양산 가능 수준 도달
- 파운드리 성능 개선 위해 신규 공정 대거 도입
- 삼성 HBM4 양산 가속화 전망, 경쟁사 SK하이닉스·마이크론과 격차 줄일 기반 마련
추가 관련 정보
- HBM4는 HBM 시리즈 최초로 로직 다이에 파운드리 공정 적용
- 파운드리 기반 로직 다이는 성능·전력·설계 유연성 측면에서 강점
- SK하이닉스와 마이크론은 TSMC 파운드리에 의존, 삼성은 자체 파운드리로 대응 가능
- 로직 다이 이후 핵심 과제는 메모리부문의 1c D램 안정화와 패키징 기술 확립
- 삼성은 TC-NCF 기반 패키징 방식 사용, 발열 통제 과제 존재
- SK하이닉스는 1b D램 기반 HBM4 12단 샘플 고객사에 제공 완료
예상 효과 및 향후 관전 포인트
- 삼성 파운드리 수율 개선은 HBM4 개발·양산 속도에 긍정적
- 자체 파운드리 보유로 커스텀 HBM 수요 대응력 강화
- HBM4 제품 경쟁력은 1c D램 양산 안정성 및 발열 해소 능력에 달림
- 향후 D램 점유율 변화 및 고성능 AI 반도체 패키지 시장 주도권 향방 주목
#HBM4 #삼성전자 #파운드리 #1cD램 #AI반도체
핵심 내용
- 삼성전자가 4nm 파운드리 공정을 적용한 HBM4 로직 다이 테스트에서 수율 40% 이상 기록
- 기존 바이두 칩 수율(10%대 중후반) 대비 큰 개선으로 양산 가능 수준 도달
- 파운드리 성능 개선 위해 신규 공정 대거 도입
- 삼성 HBM4 양산 가속화 전망, 경쟁사 SK하이닉스·마이크론과 격차 줄일 기반 마련
추가 관련 정보
- HBM4는 HBM 시리즈 최초로 로직 다이에 파운드리 공정 적용
- 파운드리 기반 로직 다이는 성능·전력·설계 유연성 측면에서 강점
- SK하이닉스와 마이크론은 TSMC 파운드리에 의존, 삼성은 자체 파운드리로 대응 가능
- 로직 다이 이후 핵심 과제는 메모리부문의 1c D램 안정화와 패키징 기술 확립
- 삼성은 TC-NCF 기반 패키징 방식 사용, 발열 통제 과제 존재
- SK하이닉스는 1b D램 기반 HBM4 12단 샘플 고객사에 제공 완료
예상 효과 및 향후 관전 포인트
- 삼성 파운드리 수율 개선은 HBM4 개발·양산 속도에 긍정적
- 자체 파운드리 보유로 커스텀 HBM 수요 대응력 강화
- HBM4 제품 경쟁력은 1c D램 양산 안정성 및 발열 해소 능력에 달림
- 향후 D램 점유율 변화 및 고성능 AI 반도체 패키지 시장 주도권 향방 주목
#HBM4 #삼성전자 #파운드리 #1cD램 #AI반도체
14.04.202522:52
미국, 반도체·의약품 수입에 대한 ‘국가안보’ 관세 조사 개시
트럼프 행정부, 섹션 232 활용해 반도체·의약품에 관세 부과 검토
- 4월 14일(현지시간) 로이터 보도에 따르면
→ 트럼프 행정부는 반도체 및 의약품 수입에 대한 232조 조사 개시
→ 관세 부과 목적은 국가안보 확보
- 해당 공고는 4월 17일(수) 관보에 공식 게재 예정
→ 21일간 대국민 의견 수렴 절차 진행
→ 발표 후 270일 이내 최종 결정
‘무역확장법 232조’란?
- 미국 산업 보호를 위한 국가안보 기반 수입 규제 권한
- 과거 트럼프 1기 때 철강, 알루미늄, 자동차 등에 적용해 관세 부과
- 이번에는 반도체·의약품 원료 및 유도 제품도 대상 포함
현 상황과 향후 일정
- 미국은 이미 4월 5일부터 10% 관세 부과 시작
→ 단, 반도체와 의약품은 이번 별도 조사에 따라 후속 관세 예정
- 트럼프 대통령은 다음 주 반도체 관세율 발표 예고
→ 일부 기업에 대해선 유연한 조정(flexibility) 검토
관세 도입 배경과 산업계 반응
- 미국의 대만 반도체 의존 문제
→ 바이든 행정부는 ‘CHIPS법’으로 미국 내 생산 유치 시도
- 의약품 업계는 관세 부과 시 공급 부족, 환자 접근성 저하 우려
→ 업계는 단계적 도입 요청하며 로비 진행 중
- 글로벌 제약사들은 대부분 미국·유럽·아시아에 제조기지 보유
→ 생산지 이동은 막대한 투자와 수년의 시간이 필요
#트럼프무역정책 #Section232 #반도체관세 #의약품관세 #국가안보관세 #CHIPS법 #미국내생산 #공급망안보 #관세조사 #무역확장법
트럼프 행정부, 섹션 232 활용해 반도체·의약품에 관세 부과 검토
- 4월 14일(현지시간) 로이터 보도에 따르면
→ 트럼프 행정부는 반도체 및 의약품 수입에 대한 232조 조사 개시
→ 관세 부과 목적은 국가안보 확보
- 해당 공고는 4월 17일(수) 관보에 공식 게재 예정
→ 21일간 대국민 의견 수렴 절차 진행
→ 발표 후 270일 이내 최종 결정
‘무역확장법 232조’란?
- 미국 산업 보호를 위한 국가안보 기반 수입 규제 권한
- 과거 트럼프 1기 때 철강, 알루미늄, 자동차 등에 적용해 관세 부과
- 이번에는 반도체·의약품 원료 및 유도 제품도 대상 포함
현 상황과 향후 일정
- 미국은 이미 4월 5일부터 10% 관세 부과 시작
→ 단, 반도체와 의약품은 이번 별도 조사에 따라 후속 관세 예정
- 트럼프 대통령은 다음 주 반도체 관세율 발표 예고
→ 일부 기업에 대해선 유연한 조정(flexibility) 검토
관세 도입 배경과 산업계 반응
- 미국의 대만 반도체 의존 문제
→ 바이든 행정부는 ‘CHIPS법’으로 미국 내 생산 유치 시도
- 의약품 업계는 관세 부과 시 공급 부족, 환자 접근성 저하 우려
→ 업계는 단계적 도입 요청하며 로비 진행 중
- 글로벌 제약사들은 대부분 미국·유럽·아시아에 제조기지 보유
→ 생산지 이동은 막대한 투자와 수년의 시간이 필요
#트럼프무역정책 #Section232 #반도체관세 #의약품관세 #국가안보관세 #CHIPS법 #미국내생산 #공급망안보 #관세조사 #무역확장법
post.reposted:
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
14.04.202501:20
•일본 개장 반도체 강세, Advantest +5%, DISCO +4%
>日本半导体股走高，爱德万测试（Advantest）涨超5%，DISCO涨超4%，东京精密涨超3%。
>日本半导体股走高，爱德万测试（Advantest）涨超5%，DISCO涨超4%，东京精密涨超3%。
post.reposted:![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
13.04.202522:36
* DRAM 수출단가 급증: 3월말부터 관세 부과/추가인상 전 선출하 (pre-shipping) 관찰됨. 이는 최소 4~5월까지 지속되는 것으로 파악되며, 동시에 단가 상승 역시 동시 발현 중
post.reposted:
벨루가의 주식 헤엄치기
07.04.202503:32
SK하이닉스 또 일낸다…HBM4 이어 'HBM4E' 적기 공급 약속
https://www.hankyung.com/article/2025040747037
https://www.hankyung.com/article/2025040747037
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