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기업탐방 독립리서치 A.R.I.S

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22.04.202505:24

🔷 “노보 노디스크, 경구용 위고비 올해 초에 FDA 승인 신청”
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=125014

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📌 결론 요약
① 노보 노디스크는 비만 치료제 ‘경구용 위고비’에 대해 FDA 승인 신청을 완료했으며, 릴리도 '오포글리프론'으로 올해 내 허가 신청 예정
② 경구용 GLP-1 치료제 시장 선점을 위해 두 회사 간 경쟁이 심화되고 있으며, 향후 10년간 연 1000억 달러 시장을 놓고 본격적인 경쟁이 예상

📌 노보 노디스크: 경구용 위고비 승인 신청
① 비만 치료제 '위고비'(세마글루타이드)의 경구용 제형을 올해 초 FDA에 승인 신청.
② 2023년 임상 3상에서 최대 15% 체중 감량 효과 입증.
③ 주사제 위고비·오젬픽 이후 차세대 치료제 경쟁력 확보 차원.
④ 승인 신청 세부 내용은 5월 7일 실적 발표에서 공개 예정.

📌 일라이 릴리: 오포글리프론 허가 신청 계획
① 경구용 GLP-1 약물 '오포글리프론' 올해 안에 FDA 허가 신청 예정.
② 최근 임상 3상(ACHIEVE-1)에서 7.9% 체중 감량, A1C 수치 최대 1.6%p 감소 확인.
③ 참가자의 65% 이상이 A1C 수치를 당뇨병 진단 기준 이하로 낮춤.

📌 시장 상황 및 전망
① 경구용 GLP-1 제제는 주사제 대비 복용 편의성으로 수요 확대 예상.
② 노보와 릴리는 향후 10년간 연간 1000억 달러 이상 규모로 성장할 시장에서 경쟁 중.
③ 릴리의 임상 성공 발표 직후 노보가 선제적으로 승인 신청에 나선 것으로 분석됨.

20.04.202523:46

🔷 이재명, 증권사 리서치센터장 간담회 & STO(토큰증권)

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📌 핵심 내용
① 이재명, 증권사 리서치센터장들과 증시 활성화 논의
② 자본시장 제도 개편(상법 개정 등) 추진 의지 재확인
③ STO(토큰증권) 등 디지털 자산 시장 제도화 의지 강조

📌 세부 내용

① 간담회 개요

일시: 2025년 4월 21일 오전
장소: 서울 여의도 금융투자협회
참석: 이재명 민주당 후보, 서유석 금투협 회장, 주요 증권사 리서치센터장, 윤후덕 정책본부장 등

② 논의 주제 및 배경

한국 증시 부진 원인 진단 및 대응 방안
자본시장 신뢰 회복을 위한 제도적 보완책
상법 개정 관련 재추진 의지 (이사 충실의무, 전자주총, 집중투표제 등)

③ 이재명 후보 발언 및 과거 행보

"지수가 너무 낮다, 증시 활성화 필요"
코스피 3000 회복 언급
금투세 폐지 필요성 인정 (시장 상황 고려)

④ STO(토큰증권) 정책 관련 입장

이재명은 블록체인 기반 자산 혁신,
특히 STO 제도화에 대해 명확히 찬성 입장

2022년부터 디지털 자산 제도화 및 STO 인프라 구축 언급

"부동산, 미술품, 음악 등 실물자산을 블록체인 기반 증권으로 전환해 자금 유통과 참여 폭을 넓혀야 한다"고 주장

STO 산업을 금융 민주화 + 자산 유동화의 핵심 수단으로 인식

기존 금융기관, 핀테크, 블록체인 기업 간 제도권 연계 필요성 강조

📌 정책 수혜 포인트

① 자본시장 개혁 수혜
집중투표제·감사 분리선출 등 통과 시 지배구조 개편 테마주
증시 신뢰 회복 → 증권사, 자산운용사, 거래소 플랫폼 등 수혜

② STO 제도화 수혜기업
STO 관련 인프라 구축 기업: 카카오페이증권, 두나무, 코스콤, 블로코, 카사, 핀다, 한화투자증권

증권형 토큰 거래 플랫폼 개발 중인 업체들: NH투자증권, SK증권, 신한투자증권, KB증권

블록체인·핀테크 기술 보유 기업: 더존비즈온, 갤럭시아머니트리, 지란지교시큐리티, 에이치피오(카사 지분 보유)

20.04.202523:26

🔷 2025 월드IT쇼 개최

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000076681?sid=101

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📌 핵심 내용
① 국내 최대 ICT 전시회 ‘월드IT쇼 2025’, 4월 24일(목)~26일(토) 코엑스에서 개최
② 주제: “AI로 디지털 대전환, 과학기술로 미래 선도”
③ 글로벌 기업, 혁신 스타트업 등 17개국 1,300부스 참여
④ AI·로봇·메타버스·디지털헬스 등 첨단기술 총망라

📌 세부 내용
① 주최: 과학기술정보통신부
② 주요 전시 분야:
AI, IoT 기반 디지털 융합,디지털 트윈·메타버스·XR헬스케어·로보틱스·UAM·블록체인·양자기술
③ Mingling Zone 운영: 기술 수요-공급 기업 1:1 비즈니스 연결
④ 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스: ‘AX시대’와 대응 전략 공유
⑤ WIS혁신상, ImpaCT-ech 대상 등 ICT 수상식 개최
⑥ 글로벌 혁신 어워드 쇼케이스: CES 수상작 중심 트렌드 공유
⑦ 글로벌 바이어 초청 수출상담회: 45개 해외 바이어, 700건 이상 수출상담
⑧ 신제품·신기술 발표회: 유망기술 보유 스타트업 IR

📌 수혜 포인트
① AI·로보틱스·메타버스·헬스케어 등 관련 테마 기업 주목
② CES 수상 및 기술력 보유 국내 스타트업 관심
③ ICT 기술 사업화 및 글로벌 수출 타깃 보유 기업 수혜 기대
④ 정부·공공기관 지원 기반 기술 상용화 가능성 확대

19.04.202511:41

🔷 수계아연전지 수혜주 핵심 요약

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📌 기술 포인트
① 수계아연전지는 친환경 + 저비용 + 화재 위험 ↓
② ‘전자 스펀지’ 기술로 수명 3배 ↑ (2500회 충방전, 효율 98.7%)
③ ESS용 차세대 배터리로 주목
④ 삼성미래기술육성사업 지원 → 삼성 관련주 주목

📌 관련 기업 핵심 요약
① 고려아연 – 세계 1위 아연 정제, 직접 수혜 1순위
② 풍산 / 영풍 – 아연·동 소재 공급망 핵심
③ 씨아이에스 / 피엔티 – 차세대 2차전지 장비 공급주
④ 한솔케미칼 / 동진쎄미켐 – 전자 스펀지형 나노소재 응용 가능성
⑤ LS ELECTRIC / 효성중공업 – ESS 구축 관련 인프라 수혜주
⑥ 삼성SDI – 직접 생산보단 전략적 연계 가능성 (삼성 미래기술 육성 지원)

https://www.hankyung.com/article/2025041789901

18.04.202519:55

🔷美 ESS 시장 – 中 vs 韓 배터리 비교

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📌 결론
① 美의 對中 고율 관세 강화로 한국 배터리 기업이 ESS 시장에서 가격 경쟁력 확보

② 현지 생산 기반 LFP 배터리 확대 시, 中 제품 대체 가능성↑

③ LG엔솔이 LFP 미국 생산 가장 앞서 있고, 삼성SDI·SK온도 준비 중

17.04.202523:20

🔷트럼프 "중국과 관세 협상 3~4주 내 타결 기대"

🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031

■ 중국과의 협상

관세 협상 타결 시점을 "3~4주 내"로 전망

중국과 지속적 대화 중, 시진핑과의 직접 소통 여부는 언급 회피

틱톡 매각 협상은 관세 문제 정리 전까지 연기

■ 무역·관세 전략

중국 추가 관세엔 "보복하지 않을 수도"

고율 관세는 소비 위축 우려, 신중한 입장

협상 주도권은 미국에 있음 강조: “우리가 거래를 결정한다”

■ 글로벌 협상 상황

한국, 일본, EU, 인도 등과 협상 중

유럽과는 무역 협정 체결 자신감

미국은 “모두가 사고 싶어 하는 큰 상점”이라며 경쟁력 자신

17.04.202515:28

🔷 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 임상 3상 성공

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📌 임상 성공 요약
① 약물명: 오포글리프론 (경구용 GLP-1 작용제, 비펩타이드 기반)
② 대상: 제2형 당뇨병 환자
③ 기간: 40주
④ 효과:

체중 감량: 평균 7.9% (약 7.3kg) → 주사제 수준
혈당 조절: 1.3~1.6%포인트 개선 (시장 기대치에는 못 미침, 위약군 0.1% 대비 유의미)

⑤ 부작용: 대부분 경미한 위장장애, 예상보다 적음

📌 약물 특성 및 경쟁력
① 비펩타이드 경구제 → 오젬픽·위고비(주사제)와 차별화
② 강점:
체내 흡수 용이
식이 제한 없음
제조 공정 단순 → 대량 생산 가능
③ 복용 방식: 하루 1회

📌 향후 계획
① 비만 치료제: 2025년 말 허가 신청 예정
② 당뇨 치료제: 2026년 허가 목표

📌비만치료제 시장 전망
①2030년 비만치료제 시장 약 1500억 달러 (200조 원)
②이 중 경구용 비중 약 500억 달러 이상

https://www.newspim.com/news/view/20250417001050

17.04.202514:58

🔷 ECB, 6연속 금리 인하…트럼프발 관세 우려 반영

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📌 핵심 요약
① 금리 인하 결정

유럽중앙은행(ECB)이 2025년 4월 17일 기준금리 3종 모두 0.25%p 인하
→ 예금금리: 2.50% → 2.25%
→ 기준금리: 2.65% → 2.40%
→ 한계대출금리: 2.90% → 2.65%

이번 인하로 ECB는 6회 연속 금리 인하, 예금금리는 2023년 1월 이후 최저 수준

② 배경 및 이유

트럼프 전 행정부의 관세 정책으로 유로존 성장 전망 악화

ECB는 "디스인플레이션은 순조롭게 진행되고 있다"면서도, "무역 긴장으로 성장 불확실성 증가"를 지적

EU 철강·알루미늄·자동차 품목에 25% 관세 적용 중, 추가 20% 관세 예고 → 90일 유예 상태

③ 시장 반응 및 전망

시장은 금리 동결 예상했으나, 관세 우려 대응 차원에서 금리 인하 단행

ECB는 "신용 위축 가능성", "대출 조건 강화" 경고

불확실성 장기화 시 추가 인하 가능성 시사

④ 정치적 상황

이탈리아 멜로니 총리, 트럼프 대통령과 회담 예정
→ 미국-EU 간 관세 완화 협상 기대감

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008200144?sid=101

17.04.202505:57

🔷 이재명, SK로봇 연구동 방문

https://news.jtbc.co.kr/article/NB12243160?influxDiv=NAVER

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[이재명/더불어민주당 대선 예비후보 :

그 혹시… 제가 소방 때문에 그러는데. 화재 진압하다가 사람들, 소방관들 많이 사망하거든요.

그런데 사실 전쟁 환경에서도 그런 상황이 발생할 수 있는데. 재난 상황에서도. 화염 속에서 사람 구출하거나, 이런 건 연구 안 해요?

📌 대화의 내용을 유추해볼 때는
민관 협의를 통해서 데이터 공개 또는 협력적관계를 토대로
로봇 개발에 대한 정책 추진 가능성

📌 국내 로봇관련 유망종목

①레인보우로보틱스: 이족보행 로봇과 협동 로봇을 개발하며, 삼성전자가 최대 주주인 국내 로봇 전문 기업

②뉴로메카: 협동 로봇 및 자율 이동 로봇을 개발하고, 포스코와 협력하여 산업 현장에 적용 가능한 솔루션을 제공

③고영: 뇌 수술용 의료 로봇을 개발하며, FDA 승인을 받아 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있는 의료기기 전문 기업

④더블유에스아이(WSI): 수술용 로봇 및 의료기기 분야로 사업을 확장하고 있으며, 2028년까지 연매출 1000억원 달성을 목표

⑤제닉스: 반도체 스토커, AMR 로봇 기술을 활용한 자동화 솔루션 공급

17.04.202504:20

🔷 K-푸드 세계화 본격화…식품기업 2.6조 원 투자로 글로벌 인프라 확대

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📌 결론 요약
① 총 6개 식품기업, 2조6,158억 원 투자 발표, 글로벌 생산 인프라 확장 본격화.
② 오리온·CJ 제일제당, 8,000억 원대 투자로 북미·유럽 생산능력 확대.
③ 삼양식품·농심·롯데웰푸드, 해외 생산시설 구축 및 수출 전용 라인 증설.
④ 기업별 주요 투자: 공장 설립·생산라인 확장으로 수출 증가 기대.

📌 기업별 투자 상세

오리온
• 국내: 진천 통합생산센터 4,600억 원
• 해외: 러시아 2,400억 원 / 베트남 1,300억 원

CJ제일제당
• 국내: 없음
• 해외: 미국 사우스다코타 공장 7,000억 원 (2027년 완공 목표) / 유럽 헝가리 공장 1,000억 원

대상
• 국내: 아산에 722억 원 투자
• 해외: 폴란드에 150억 원 투자, 김치공장 설립

삼양식품
• 국내: 밀양 제2공장에 3,838억 원 투자 (6월 완공 예정) - 연간 6억9,000만 개의 라면 생산
• 해외: 중국 2,000억 원 투자, 2027년까지 첫 해외기지 공장 설립

농심
• 국내: 부산 녹산공장에 1,918억 원 투자 - 수출 전용 라면 공장 신설
• 해외: 동남아시아·유럽 수출용 라면 생산 능력 확대 (2024년 상반기 완공 예정)

롯데웰푸드
• 국내: 천안 공장에 2,200억 원 투자 - 빙과 생산능력 증대
• 해외: 인도 푸네 700억 원 빙과 공장 / 하리아나 330억 원 빼빼로 생산라인 증설

https://cm.asiae.co.kr/article/2025041607502945586

17.04.202503:51

🔷 퓨리오사AI, 국내 상장 의지 재확인 및 하반기 예심 청구 추진

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📌 결론 요약
① 퓨리오사AI는 메타의 인수 제안을 거절하고 국내 상장 계획을 본격화함.
② 자금 환경이 개선되면서 상장 준비에 여유가 생김.
③ 정치권의 우호적인 분위기가 상장 추진에 긍정적으로 작용 중.
④ 하반기 예비심사 청구를 목표로 구체적인 일정을 세우고 있음.
⑤ 대표 주관사단을 재정비하며 상장 준비를 강화하는 중.
⑥ 프리 IPO를 병행하며 자금 조달도 함께 추진하고 있음.

📌 세부내용 정리
① 상장 추진 현황
퓨리오사AI는 기존 주관사인 미래에셋증권(대표), NH투자증권(공동)에 이어 대표 주관사 추가 확보 계획.

2025년 하반기 거래소 예비심사 청구를 목표로 상장 절차 본격화.
코스닥 기술특례 상장은 배제, 코스피 상장 조건(기준 시총 등) 충족 목표.

② 자금 확보 상황 및 계획

지난해 말 시리즈C 브릿지 라운드에서 어려움 겪었으나, 메타 협상 과정 중 850억 원 자금 조달 성공.
조달 자금은 2세대 AI 칩 '레니게이드' 양산에 투입 예정.
시리즈D 투자 유치 및 프리 IPO 펀딩도 병행 중.
프리 IPO 완료 후 예비심사 청구 진행 전망.

③ 메타 인수 거절 후 독자 행보

과거 메타와 인수 협상 중 상장 일정 불투명했음.
자금난 속 경영권 매각이 고려되기도 했으나, 토종 AI 반도체 기업으로서 자립 행보 선택.
현재는 펀딩 성공과 함께 상장 일정 재가동.

④ 백준호 대표의 상장 의지와 외부 지원

백 대표는 기술 유출 우려 등을 종합적으로 고려해 국내 상장을 고수.
퓨리오사AI는 최근 8000억 원대 밸류로 평가되며 기술력 인정받는 분위기.
정치권에서도 퓨리오사AI 방문 및 AI 산업 지원 언급, 정부 차원의 정책 자금 기대감 부각.

정부 지원 가능성이 높아지며 자금 조달 안정성 확보 기대.

post.reposted:

한양증권 제약/바이오 오병용

17.04.202502:18

[단독] 이재명, 21일 금투협 찾아 증권사 리서치센터장들 면담

https://v.daum.net/v/20250417104401343

17.04.202500:53

🔷 CJ대한통운–레인보우로보틱스, AI 휴머노이드 물류로봇 개발 협력
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📌 결론
CJ대한통운과 삼성전자 로봇 계열사인 레인보우로보틱스가 손잡고 물류용 AI 기반 휴머노이드 로봇을 공동 개발

사람처럼 사고하고 움직이는 '에이전틱 AI' 로봇을 통해 물류 전 과정의 자율 운영체계를 구축하는 것이 핵심 목표
양사는 2025년 말부터 실증 프로젝트에 돌입하고 상용화에 나설 예정

① 협업 개요

CJ대한통운과 레인보우로보틱스가 AI 휴머노이드 로봇 공동 개발 및 상용화를 위한 업무협약(MOU) 체결

주요 목적: 물류 산업에 최적화된 자율형 AI 로봇 솔루션 개발

② 기술 개발 방향
반복적·단순 수작업을 대체하는 휴머노이드 로봇 개발
사람처럼 판단하고 동작할 수 있는 ‘에이전틱 AI’ 기술이 핵심
AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어를 통합한 로봇 플랫폼 개발

③ 각 사 역할 분담
🔺레인보우로보틱스:

협동로봇, 양팔 로봇, AMR 등 하드웨어 기술 제공
물류 환경에 맞는 로봇 플랫폼 설계 및 현장 실증 주도

🔺CJ대한통운:

수작업 공정 발굴 및 테스트
AI 기반 로봇 소프트웨어 개발
로봇 플랫폼과의 연동 기능 고도화

④ 도입 배경 및 필요성
물류산업은 상품 종류 다양성과 변동성이 높아 자동화가 어렵다

일반 자동화 설비보다, 판단력과 유연성을 지닌 휴머노이드가 적합
자율적 판단과 동작을 통해 현장 효율화 가능성 제시

⑤ 향후 계획
2025년 말: 현장 실증 프로젝트 돌입
이후 주요 물류센터에 단계적 적용 및 상용화 추진

16.04.202522:37

🔷현대차그룹, 2025 뉴욕 오토쇼서 북미 시장 전용 전동화 전략 가속

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📌 [결론]
현대차·기아·제네시스, 북미 시장 전기차·하이브리드 공략 강화
① 현대차는 ‘팰리세이드’ 완전변경 모델을 통해 대형 SUV 시장 리더십 강화.
② 기아는 EV9·EV4·K4 등 전기차 중심 전략으로 북미 공략 본격화.
③ 제네시스는 하이퍼카·전동 오프로더 콘셉트로 고급 전기차 브랜드 정체성 강조.

📌 현대차 – 팰리세이드 2세대 전격 공개
① 뉴 팰리세이드 및 오프로드 버전 ‘XRT Pro’ 포함 총 28대 차량 전시.
② 차세대 하이브리드 시스템 탑재, 디자인 및 실내공간 전면 개선.
③ 북미 출시: 2024년 하반기 예정.
④ 북미 실적: 작년 +4%, 올해 1분기 +10%, 6개월 연속 월간 최고 판매 경신.

📌 기아 – EV 중심 전략 가속화
① EV9 나이트폴 에디션: 고급 SUV, 부스트 토크 71.3kgf·m, 0→100km/h 5.3초.
② EV4: E-GMP 기반 전기 세단, EV4 해치백은 세계 최초 공개.
③ K4 해치백: 실용성+스포티 감성, 628ℓ 적재공간, AI/OTA 기능 등.
④ 북미 출시 일정: EV9 – 2분기 / K4 – 4분기.

📌 제네시스 – 하이퍼카 & 콘셉트 SUV로 브랜드 이미지 각인
① GMR-001 하이퍼카: 마그마 컬러·미드십 엔진 기반 디자인.
② 엑스 그란 이퀘이터: 전동화 오프로더 콘셉트 SUV.

16.04.202515:37

🔷 [단독] 태양광 소재 美관세 면제…OCI 북미 진출 탄력

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📌 미국, 태양광 핵심소재 관세 면제 조치 발표
① 폴리실리콘 및 웨이퍼가 미국의 1039개 관세 면제 품목 리스트에 포함됨.
② 해당 품목은 미국이 자체 생산이 어려운 전략물자로 분류되어 면제 결정.
③ 총 관세 면제 규모는 약 945조원 상당으로 추산됨.

📌 OCI홀딩스 직접 수혜 – 북미 전략 본격화
① OCI홀딩스는 말레이시아, 베트남, 태국 등에 폴리실리콘 생산 기지를 보유.
② 말레이시아 자회사 OCI테라서스: 연 3.5만t → 2027년까지 5.66만t 증설 계획.
③ 미국 텍사스주에는 2GW 규모의 셀 공장 증설 추진 중.
④ 기존 중국산 제품은 여전히 50% 이상 고율 관세 적용 중이라, 가격 경쟁력에서 차별화 가능.
⑤ 미국 정부의 ‘탈중국 공급망’ 전략과 맞물려 북미 내 고객사 확보에 유리한 환경 조성.

📌 한화큐셀은 상황 주시 중 – 셀·모듈은 관세 면제 불확실
① 태양광 셀·모듈은 이번 면세 품목에서 제외돼 여전히 관세 리스크 존재.
② 기존에는 한국·말레이시아산 셀에 무관세 쿼터 적용되었으나, 향후 정책 불확실성 증가.
③ 한화큐셀은 미국 조지아주에 잉곳·웨이퍼·셀 생산공장 증설 중 (각각 3.3GW 규모).
④ 관세 회피와 미국 내 공급망 확보를 위한 현지화 전략 지속 추진 중.

📌 미국 태양광 수요 전망
① 2023년 설치량 49GW → 2024년 예상 54GW (약 10% 성장).
② 블룸버그NEF는 매년 10% 이상 성장하는 구조로 분석.

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22.04.202505:30한양증권 제약/바이오 오병용

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17.04.202505:00Brain and Body Research

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14.04.202505:24한양증권 리서치(스몰캡)

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09.04.202504:20레드불의 2차전지와 세상의 모든 이야기

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05.04.202510:56한양증권 제약/바이오 오병용

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Brain and Body Research

26.03.202504:47

산불 피해 복구를 위해 재해 성금 기부 명단

일일이 기사를 찾아서 넣었습니다.
놓친 분이나 기업이 있다면 죄송합니다.

후에 꼭 기억했으면 하는 마음으로 취합하였습니다.

개인 기부
배우 소유진 3000만원
가수 이찬원 1억원
예능 유재석 5000만원
가수 NCT 해찬 5000만원
배우 고민시 5000만원
예능 김나영 5000만원
배우 수지 1억원
가수 장민호 1억원
유투버 잇섭 2000만원
배우 박보영 5000만원
가수 위너 김진우 1000만원
자연인 이승윤 1000만원
방송인 심진화 1000만원
배우 임시완 3000만원
배우 천우희 4000만원

기업 기부
SK그룹 20억원
LG그룹 20억원
포스코그룹 20억원
두산 그룹 5억원
CJ그룹 5억원
신세계그룹 5억원
현대백화점그룹 4억원
두나무 10억원
호반그룹 5000만원
한국가스공사 1억원
에이스침대 5억원
진에어 7000만원
한국도요타 1억원

https://together.kakao.com/tags/734 (작은 보탬)

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

25.03.202505:13

✅ 티에아스이

2차전지 배터리 제조장비 중에서
믹싱공정 장비 제조 및 공급 회사

2024년 매출액 2,719억원, 영업이익 156억원
2025년 매출액 3,000억원, 영업이익 300억원
2년 연속 최대실적 달성 목표
(수주잔고 현황 4,932억원)

올해 5월 천안공장(1만,1000평) 완공되면
믹식 시스템 연간 생산 능력이 5,000억원 캐파가 될 예정

이차전지 장비주 최근 몇 개월에 걸쳐 탐방을 진행해보고 있는데
굉장히 매력적인 기업으로 보입니다.

조만간 기업탐방 잡아볼 예정입니다.
간단하게 사업 내용들 공부해 보시면 좋겠네요

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한양증권 제약/바이오 오병용

08.04.202501:16

안녕하세요 한양증권 오병용 입니다.

시장이 오랜만에 약반등 중이네요. 오늘은 시장에 잘 알려지지 않았지만 5~6월 매우 중요한 일정을 앞두고 있는 #나이벡 이라는 기업을 소개합니다.

나이벡은 20년 넘게 펩타이드 신약만 개발한 기업입니다. 핵심 후보물질은 섬유증(fibrosis) 치료제로 개발중인 펩타이드 신약 ‘NP-201’이고, 회사는 NP-201의 기술수출이 임박했다고 합니다.

지난주 미국소재 제약사와 binding term sheet계약을 맺었고, 조건에 따라 늦어도 6월까지는 본계약을 할 예정이라고 합니다. 또한 나이벡은 펩타이드 GMP공장을 보유하고 있기 때문에, L/O계약과 동시에 NP-201의 생산 및 공급계약은 따로 이뤄질 것이라고 하네요. 참고로 국내에 펩타이드 GMP공장을 보유한 기업은 펩트론, 한미정밀화학, 애니젠, 나이벡 정도뿐입니다.

실제 L/O가 된다면 현재 시총 1,700억원 수준인 동사의 주가는 재평가될 수 있을 전망입니다. NP-201은 글로벌 언멧니즈가 매우 큰 섬유증(fibrosis)을 조직 재생을 촉진해서 치료하는 새로운 기전의 치료제입니다. 현재 호주 임상 1b상을 종료하고 5월 최종 임상결과보고서를 기다리고 있는 상황입니다.

또한 나이벡은 작년기준 245억원의 매출을 낸 캐쉬카우사업도 보유한 기업입니다. 게다가 미국 사렙타테라퓨틱스와 작년 MTA를 맺고 개발중인 근육증가(역노화)치료제도 있는데, 이건 다음에..

자세한 내용은 리포트를 참조하시기 바랍니다.

---------------------------------------------------------------------------------------------
[나이벡] 봄이 거의 다 왔다

투자의견: N.R
자료 바로가기: http://bit.ly/4i5S2AC

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레드불의 2차전지와 세상의 모든 이야기

25.03.202501:04

LG엔솔, 폴란드 전력공사와 ESS 배터리 공급 계약
https://www.hankyung.com/article/2025032561485

16.04.202515:37

03.04.202500:46

🔷관세 무풍지대...역발상 투자 必

🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031

1. 관세 이슈 자유로움
2. 매크로 지표상 금리인하 사이클 수혜

엔터, 인터넷플랫폼, 국내 PG(전자상거래 결제 플랫폼 기업), 바이오

① 인터넷 플랫폼
제조보다 서비스업 중심 비즈니스
네이버, 카카오

② 해외 매출 비중이 낮은 업종. 갤럭시아머니트리, KG이니시스, KG모빌리언스, 헥토파이낸셜

③ 상호관세 적용 제외 품목 반도체와 의약품 포함
삼성바이오로직스, 셀트리온 등 다수 바이오 기업

④ 엔터주
디어유, 하이브, 와이지엔터, 에스엠

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

02.04.202501:43

✅ 상반기 화장품주 강세

화장품이 24년도 상반기 실적도 주가도 좋았습니다.
작년 하반기 실적이 약간 꺾인듯 하는 이유로 주가가 대부분 상승 전 제자리로 돌아왔습니다

25년도 주가 턴어라운드 가능할까?
생각해보고
최근에 몇 군데 화장품 섹터 수소문을 조금 해보았더니
결과는 가능하다는 생각입니다.

그래서 최근에 다시 화장품 관련 섹터를 탐방 잡아보고 있습니다.
최근에 다녀온 기업들도 리마인드 차원에서 다시 올려드려요

🔺선진뷰티사이언스
K-뷰티 이끄는 기업. 2025년에도 최대 매출
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/613

🔺바이오에프디엔씨
식물 세포로 미래를 열어가는 기업
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/487

🔺마녀공장
화장은 하는 것보다 지우는 게 중요합니다
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/426

🔺클리오
인디브랜드 최강자! 올해도 최대실적 기대
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/344

조만간 화장품 관련 기업 탐방보고서도
몇 군데 더 업로드 해드리겠습니다

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

24.03.202507:34

✅ 삼성전자發 증설 모멘텀! 제닉스 (이재모) / 스몰캡 인사이트 / 한국경제TV

https://youtu.be/3dbyYi0LfoA?si=lo3J5Y83eU_qfEAP

매주 월요일 12시 25분
한국경제TV 스몰캡 인사이트 고정출연

29.03.202501:59

서부T&D기업탐방
5월부터는 기업탐방보고서가 업로드 됩니다

20.04.202523:46

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

03.04.202510:40

✅ 삼성전자 메모리값 최대 5% 인상

https://www.mk.co.kr/news/business/11281965

24.03.202514:49

✅ 최근 3개년 현대차 대미투자 규모 요약

🍀독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031

💊2022년 총 투자 규모: 약 105억 달러 (약 13.3조 원)

전기차 및 배터리 공장 설립 (55억 달러, 약 7조 원)
• 위치: 미국 조지아주
• 내용: 연간 30만 대 생산 규모의 전기차 및 배터리셀 공장 건설
• 가동 목표: 2025년 상반기

미래 모빌리티 기술 투자 (50억 달러, 약 6.3조 원)
• 분야: 로보틱스, 도심항공교통(UAM), 자율주행, 인공지능(AI)
• 발표: 2022년 5월, 정의선 회장이 바이든 대통령과 면담

💊2023년 총 투자 규모: 약 20억 달러 (약 2.5조 원)

전기차 충전 인프라 확장 (10억 달러, 약 1.3조 원)
• 내용: 미국 내 전기차 충전소 확대 및 배터리 리사이클링 사업 추진

기술 연구개발(R&D) 및 스타트업 투자 (10억 달러, 약 1.3조 원)
• 분야: AI 기반 자율주행 시스템, 친환경 차량 연구, 배터리 효율 개선

💊2024~2025년 총 투자 규모: 약 200억 달러 (약 26.5조 원)

루이지애나주 철강 공장 건설 (50억 달러, 약 6.6조 원)
• 내용: 미국 내 전기차 생산을 위한 차세대 철강 제품 제조
• 고용 창출: 1,500명 예상

추가 전기차 및 배터리 생산시설 확장 (150억 달러, 약 19.8조 원)
• 내용: 조지아 공장 추가 투자 및 전기차 전용 공장 확장
• 미국 내 전기차 연간 생산량 확대

💊총 투자 규모 (2022~2025년 합계)

• 325억 달러 (약 43조 원) 이상
• 주요 분야: 전기차 및 배터리 생산, 충전 인프라, 철강 공장, 자율주행 및 AI 연구개발
현대차그룹은 미국 내 전기차 및 친환경 모빌리티 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 공격적인 투자 전략을 지속

09.04.202521:20

트럼프, 90일 관세 유예 선언…상호 관세 10%로 인하

🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031

📌 90일 관세 유예(PAUSE) 발표
– 도널드 트럼프 전 미국 대통령, 90일간의 관세 유예 조치 발표
– 해당 기간 동안 미국의 상호관세(Reciprocal Tariff)를 10%로 대폭 인하
– 즉시 발효되며, 협상 여지를 열어둔 조치로 해석

📌 조치 배경
– 75개국 이상이 美정부와의 무역 협상 요청
– 미국 상무부, 재무부, USTR 등이 관련 논의에 착수
– 무역장벽, 관세, 환율조작, 비관세장벽 등 포괄적 이슈 포함

📌 對중국 강경 기조 유지
– 중국에 대한 기존 관세는 125%로 인상, 즉시 발효
– “중국의 미국 시장 착취는 더 이상 용납 불가” 발언

📌 시사점 및 전망
– 글로벌 공급망 긴장 속 미국 내 대중 의존 산업 타격 가능성
– 90일 내 협상 성과 없을 경우 추가 관세 가능성도 내포

10.04.202509:25

🔷 [단독] 삼성전자 폴더블 스마트폰 생산, 체크포인트

https://t.me/aris1031

삼성전자 MX사업부에는 5월부터
경북 구미와 베트남 공장 등에서 새로운 폴더블 스마트폰 시리즈를 양산할 예정.

이번에 생산되는 모델은 총 3가지 인 것으로 확인

📌 생산 일정 및 물량 (2분기 기준)
① 폴드7: 약 16만 대 생산 예정
② 플립7: 약 24만 대 생산 예정
③ 플립7 FE (보급형): 약 17만 대 생산 예정

신형 폴더블 제품 출시에는 스마트폰의 두뇌 역할을 하는
애플리케이션 프로세서(AP) 공급망이 어떻게 형성될 것인지가 최대 화두

엑시노스 2500 AP가 Z플립7 모델에 탑재될 수 있을지 여부가 주목

올해 폴더블 스마트폰 시장은 경기상황 등을 고려해서
역성장할 것이라는 전망이 다소 우세함.

삼성전자도 2025년 폴더블폰 생산 목표를 대폭 하향 조정한 것으로 알려짐
당초 820만 대의 생산을 계획했으나, 이를 500만 대로 축소한 상황.

평균적으로 연간 1,000만대 이상은 판매해 왔던 삼성전자가 올해는
목표치를 대거 하향 조정한 상태

하지만 2026년에는 애플이 폴더블 IT제품을 출시하면서 빠르게 반등할 것으로 전망

📌 체크포인트

1) 총 4가지 버전의 폴더블 제품 출시
올해 삼성전자는 폴더블 스마트폰 모델을
총 4가지 버전으로 출시할 것으로 예상.

폴드, 플립 제품과 FE(보급형), 트리폴드(2번 접는 형태)
4가지 버전 출시가 유력함

2) 애플 폴더블 스마트폰 협력사 확정
4월말~ 5월초에 있을 것으로 예상.

💊폴더블 스마트폰 관련주

① 파인엠텍: 내장힌지(플레이트)제품 공급

② 구미 생산기지: 인탑스(위탁제조업체)

③ KH바텍 : 외장힌지 제품 등 공급

④ 세경하이테크: 특수보호필름 공급사

⑤ 삼성디스플레이: OLED폴더블 디스플레이

31.03.202514:42

🔷 아무도 관심없지만, 정기보고서(사업보고서) 제출 기한일이었음

시장 급락으로 대부분 관심이 없었지만

오늘이 12월 결산법인의
24년 사업보고서(정기보고서) 제출 기한일 이었습니다.

각자가 투자하는 기업의
사업보고서는 한 번씩 읽어보고 최소한 무슨 사업 하는지(사업의 내용), 재무상태, 지분구조 등
기본적인 사항은 1번씩이라도 읽고 투자하는 성숙한 투자문화가 이뤄지길 바랍니다.

떨어지는 주식 쳐다본다고 오르는거 아닙니다
일주일~길게는 1달 정도 사업보고서도 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다.

🍀투자정보는 사업보고서에 다 녹아 있습니다🍀

① 1분기 보고서: 제출기한일 5월 15일까지

② 2분기 보고서(반기보고서): 제출기한일 8월 14일까지

③ 3분기 보고서: 제출기한일 11월 14일까지

④ 사업보고서(연간보고서): 제출기한일 다음 해
3월 31일까지

위 기한이 공휴일이나 토요일인 경우, 그 다음 영업일까지 연장됩니다.

* 각 결산법인이 2025년 중 제출해야 하는 사업보고서 및 분반기보고서의 제출기한임.

** 반기ㆍ분기보고서를 연결기준으로 작성하여 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 제출기한이 15일 연장됩니다.

*** K-IFRS를 적용하지 않는 법인 중 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만인 법인은 연결재무제표 및 연결감사보고서의 제출기한이 30일 연장됩니다.

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