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한화투자 중국/신흥국 정정영

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27.04.202523:27

* 월마트는 당장 필요해서, 중국 기업은 악성재고 떨기 위해서

=========================

~ 월마트, 타겟, 홈디포 등 미국의 대형 유통업체들이 중국의 수출업체들에게 배송을 재개할 것을 통보했다고 중국 관영 글로벌타임즈가 홍콩 매체를 인용해 28일 전했다

~ 월마트 등은 미국의 상호 관세 부과 이후 중국 수출업체들에게 배송을 중단시켰었다. 하지만 최근 일부 중국의 수출업체들은 월마트 등으로부터 배송 재개 지시를 받았으며, 출고 가격은 관세 부담이 이전되지 않은 기존의 가격이 유지된 것으로 전해졌다

~ 중국의 수출업체들은 일부 제품의 주문만 배송이 재개됐을 뿐, 다른 주문은 취소되었다고 전하고 있다. 해당 사실에 대해 월마트 등 미국의 유통업체들은 공식적인 언급을 하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 또한 매체는 배송 재개 범위와 배송 재개 내용 역시 정확하게 파악되지 않았다고 전했다

https://m.newspim.com/news/view/20250428000020

27.04.202522:05

* 미중 관세 협상은 없었군요

=========================

~ 베센트 장관은 이날 ABC방송 '디스위크'에 출연해 "지난주 워싱턴에서 열린 국제통화기금(IMF) 회의 기간 중 중국 측 관계자들과 접촉했지만, 주로 금융 안정성이나 세계 경제 조기 경고 같은 전통적 주제를 논의했을 뿐 관세에 대한 직접적인 협상은 아니었다"고 설명했다.

~ 이어 그는 "트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 통화했는지는 알지 못한다"며 "두 정상은 서로 매우 좋은 관계를 유지하고 있고, 서로를 존중하고 있다는 것만 알고 있다"고 덧붙였다

~ 아울러 베센트 장관은 이날 엇갈리는 신호 속에서도 "합의로 가는 길(path)이 열려 있다"며 무역전쟁을 완화할 길이 존재한다는 점을 강조했다

https://n.news.naver.com/article/123/0002357932?sid=104

27.04.202513:55

* 910C 넘어 910D로

>> 910C는 5월부터 양산 예정이라는 보도가 있었습니다

=========================

~ WSJ은 화웨이가 자사의 최신 AI 칩 '어센드(Ascend) 910D' 개발 초기 단계에서 기술적 실현 가능성을 테스트하기 위해 중국 기술 업체들과 접촉했으며, 이르면 5월 말에 첫 샘플 제품을 받을 예정이라고 전했다

~ WSJ 소식통은 화웨이의 이 AI 칩이 엔비디아의 주력 제품인 'H100'보다 더 강력한 성능을 갖출 것으로 화웨이 측이 기대하고 있다고 말했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015355238?sid=104

27.04.202502:46

* 중국 상무부 등 6개 부처, 출국 환급 제도 개선 & 입국 소비 확대 통지: 환급 기준 완화. 외국인관광객 일일 동일 매장 구매금액 200위안 도달 시 규정에 따라 환급 신청 가능. 품목 공급 수준 제고. 중국 전통, 소비 브랜드, 스마트제품, 미술품, 문화혁신제품, 체육용품 등 우수제품 공급 확대. 현금 환급 한도 20000위안으로 확대

>> 외국인의 중국 역내 소비 촉진

六部门：下调离境退税起退点至200元人民币，现金退税限额上调至20000元
商务部等6部门关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出，下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币，且符合其他相关规定的，可以申请办理离境退税。提升退税商品供给水平。指导退税商店根据境外旅客需求，不断丰富和优化商品供给，增加老字号产品、中国消费名品、智能产品、非遗产品、工艺美术产品、地理标志产品、文化创意产品、名优特产、体育用品等优质产品供应。

https://news.metal.com/newscontent/103300396/The-Ministry-of-Commerce-and-Five-Other-Departments:-Further-Optimize-the-Tax-Refund-Policy-for-Departing-Tourists-to-Expand-Inbound-Consumption

26.04.202507:40

* 4/27 16시 ‘출국 환급 제도 개선 & 입국 소비 확대‘ 관련 현황 브리핑. 중국 상무부/재정부/문화여행부/해관총서/세무총국/민항국 등 대표 참석

国务院新闻办公室将于2025年4月27日（星期日）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和财政部、文化和旅游部、海关总署、税务总局、中国民航局有关负责人介绍优化离境退税政策扩大入境消费有关情况，并答记者问。

26.04.202504:40

~ 26일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국 상무부는 전날 홈페이지에 올린 기자와 문답 형식 게시글을 통해 "주문자 상표 부착 생산(OEM)을 가장한 허위 마케팅, 상표권 침해 및 위조 등 불법 행위에 대한 단서를 행정집행부서에 신속히 이관, 조사해 처리할 것"이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0015353341?sid=104

26.04.202501:53

* 인도 & 파키스탄 갈등 격화. 중국 대응 어떨지

=========================

~ India has taken the highly significant step of suspending the 1960 Indus waters treaty, which governs water sharing with Pakistan, as part of its response to the April 22 terrorist attack in Kashmir that killed at least 26 people

https://theconversation.com/india-and-pakistan-tension-escalates-with-suspension-of-historic-water-treaty-255331

26.04.202501:27

* 미국 소비 위축으로 이어질지

=========================

~ 25일(현지시간) CNBC는 이커머스 소프트웨어 기업 스마트스카우트를 인용해 지난 9일 이후 아마존에서 판매되는 930개 제품의 가격이 평균 29% 인상됐다고 보도했다

~ 가격이 오른 제품들은 의류, 주얼리, 가정용품, 사무용품, 전자제품, 장난감 등 다양한 카테고리에 걸쳐 있다

~ 가격을 올린 판매자 중 약 25%는 중국에 기반을 둔 기업들이다

https://n.news.naver.com/article/011/0004478633?sid=104

26.04.202500:45

* 한주에 6개 국가와 협상 몰아치기. (상대국 입장에서) 제대로 된 합의가 될지

=========================

~ 프레임워크는 관세와 쿼터(할당), 비관세 장벽, 디지털 무역, 원산지 규정, 경제안보와 기타 상업적 쟁점 등 협상의 큰 범주를 정리한 것이다

~ 미국의 초기 계획은 한 주에 6개 국가와 협상해 3주간 18개 국가와 한 번씩 협상을 마친 뒤 이 협상 주기를 반복하는 것이다

~ 협상은 상호관세 유예 시한인 7월 8일까지 이런 식으로 계속되며 그때까지 미국과 합의에 도달하지 못하고, 트럼프 대통령이 유예 기간을 연장하지 않으면 상호관세를 원래대로 부과하게 된다

https://n.news.naver.com/article/001/0015353165?sid=104

26.04.202500:41

* 뉴욕타임즈..

=========================

~ NYT는 관세 폭탄으로 금융 시장이 흔들리자 트럼프가 중국과 협상이 잘 진행되고 있다고 '블러핑'(허세 또는 공갈)을 하고 있는 것으로 보인다고 전했다

https://n.news.naver.com/article/421/0008215801?sid=104

26.04.202500:40

* 중국 컨텐츠 산업 시너지 효과

=========================

~ 해당 게임은 중국 콘솔 게임 위상을 높이 세운 ‘검은 신화: 오공’과 같은 밸류의 AAA타이틀을 지향하고 있다는 게 회사 측의 설명이다

https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=239279

25.04.202523:58

* 중국 재정부장: 복잡한 외부환경 하에 중국은 ‘더 적극적인 거시정책‘ 통해 연간 경제성장 목표 달성 추진할 것

>> 월보 및 지난 코멘트 참고 부탁드립니다

2025年4月24日，世界银行在美国华盛顿举行发展委员会第111次会议，审议通过了《就业：通往繁荣之路》报告。蓝佛安表示，当前，贸易保护政策为全球减贫与发展事业带来了巨大风险。中方呼吁世行等国际组织倡导非歧视原则、自由贸易原则等，共同维护开放合作的国际环境。蓝佛安指出，中国是全球经济一体化的受益者也是贡献者，近年来中国对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。在当前复杂外部环境下，中国将采取更加积极有为的宏观政策，推动实现全年预期增长目标，继续为全球经济带来稳定和动力。中国坚持改革开放的基本国策，已对所有建交的最不发达国家产品给予零关税待遇，并愿进一步敞开大门，与全球共享中国的超大规模市场，实现互利共赢。（财政部网站）

25.04.202522:40

* 테슬라 +9%대 급등 이유로 언급되는 이슈. 인도 출시

=========================

~ Tesla Inc. is refunding early Model 3bookings in India, a move that has sparked excitement among electric vehicle (EV) enthusiasts as it hints at the automaker’s long-awaited entry into the world’s third-largest automobile market

~ According to a Bloomberg report, the Elon Musk-led company is returning reservation fees to customers who booked as early as 2016, with emails stating, “We would like to return your reservation fee for the time being,” while promising to “reach out in the market again” once ready to launch

https://evxl.co/2025/04/25/tesla-refunds-indian-model-3-bookings/

25.04.202522:31

* 바이트댄스, 브라질, 데이터센터, 풍력

=========================

~ ByteDance, the Chinese parent company of TikTok, is weighing a major investment in a data center in Brazil, three people familiar with the matter told Reuters, tapping abundant wind energy on the country's northeast coast

~ One of the sources said initial talks are focused on a 300-megawatt (MW) data center, but the project could eventually expand to 900 MW in a second phase. A second source said total demand for the project could approach 1 gigawatt

https://www.channelnewsasia.com/business/exclusive-tiktok-owner-weighs-data-center-project-brazil-sources-say-5090301

25.04.202522:18

* 1기에서도 ‘시장개방’ 요구. 그리고 중국은 어느때보다 ‘시장개방‘ 중이라고 강조하는 중

>> 협상이 어려운 이유

=========================

~ 백악관 풀기자단과 CNN 방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 프란치스코 교황 장례식 참석을 위해 이탈리아 로마로 향하는 전용기 내에서 취재진과 만나 "중국이 실질적인 것을 주지 않으면 관세를 철회하지 않을 것"이라고 말했다

~ 트럼프 대통령은 '실질적 양보가 무엇이냐'고 묻자 "중국을 개방하라(free up China), 중국에 우리가 들어가 일하게 해달라는 것"이라며 "솔직히 그게 우리가 원했던 것이다. 거의 얻어낼 뻔했는데 그들이 물러났다"고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0015353128?sid=100

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24.04.202507:23

* 중국 외교부: 현재 미국에서 계속 언급하는 ‘미중 협상 중. 합의 도달 가능‘은 모두 거짓. 양국간 관세 관련 협상/논의 진행 없음. 합의 도달은 더 없음. 관세전쟁은 미국이 시작. 중국의 입장은 일관. 싸운다면 끝까지 싸울 것이고, 대화한다면 문을 열어둘 것. 대화는 반드시 평등, 존중, 상호호혜 기반이어야 함

>> 최근 자료 참고 부탁드립니다

今日外交部举行例行记者会，有记者提问，近来美方不断有消息称中美之间正在谈判，甚至将会达成协议。请问，您能否证实双方有没有开始谈判？外交部发言人郭嘉昆表示，这些都是假消息。据我了解，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，更谈不上达成协议。这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的、明确的。打，奉陪到底；谈，大门敞开，对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。(日月谭天)

23.04.202515:33

* 미 증시 상승폭 축소 중

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~ Treasury Secretary Scott Bessent said that President Donald Trump hasn’t offered to take down US tariffs on China on a unilateral basis

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/bessent-says-no-unilateral-offer-from-trump-to-cut-china-tariffs

25.04.202507:23

• 대만전자시보: 삼성 HBM3E가 엔비디아 인증 통과 실패하면서 구글이 마이크론 제품을 대체 공급사로 선정. 최근 삼성에 공급사 변경 통지

由于三星HBM3E未能通过英伟达认证，谷歌将美光产品作为替补供应，其于日前已通知三星更换供应商。 (台湾电子时报)

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=392791

20.04.202503:35

* H20 공급중단에 대비한 다음 카드

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~ 19일(현지시간) 중국 현지매체 및 미국 외신들에 따르면 화웨이는 최근 어센드(Ascend) 920 AI 반도체를 공개했다. 이번 모델은 SMIC의 6나노 공정으로 제작되며, 카드당 연산 성능은 900TFLOPs 이상, 메모리 대역폭은 4TB/s에 달한다. HBM3 모듈을 채택해 AI 연산에 필수적인 고대역 메모리 성능을 확보했다. 특히 트랜스포머와 혼합 전문가 모델(MoE)에 최적화된 920C 변종은 기존 어센드 910C 대비 효율성이 최대 40% 개선될 것으로 보인다

~ 대만 매체인 디지타임스는 오는 하반기부터 양산에 들어갈 것이라 예견했다

~ 화웨이는 이와 함께 AI 서버 클러스터 솔루션인 ‘클라우드매트릭스(CloudMatrix) 384’도 함께 공개했다. 이 시스템은 어센드(Ascend) 910C를 기반으로 하며, 성능 기준으로는 엔비디아의 GB200 NVL72를 넘어섰다는 주장이다. 전력 소모가 상대적으로 높아 운영 비용 측면에서의 단점을 안고 있는 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/138/0002194966?sid=105

24.04.202521:11

[속보] 최상목 "한미, 관세폐지 목적 '7월 패키지' 마련 공감대" | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250425008400002

24.04.202520:05

* 미중 모두 거짓이 아니라면, 물리적 접촉은 있었으나 ‘협상’에 대한 양국의 기준이 다른 느낌

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~ 트럼프 대통령은 “회의 참석자들이 누구인지는 중요하지 않다. 우리는 어쩌면 나중에 공개할 수 있지만 그들은 오늘 오전에 만났으며 우리는 중국과의 만남을 가져왔다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/016/0002462466?sid=104

16.04.202502:06

* 그리고 바로 또 소비

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• 중국 상무부 등 9개 부처 <서비스소비 품질제고 & 소비지원 행동 2025년 업무방안> 발표: 48개 임무/조치 포함. 요식, 숙박, 건강, 문화레저, 여행, 체육경기 등 주요 산업 분야 지원

商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，提出48条具体任务举措，既涵盖了餐饮、住宿、健康、文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等主要行业领域，也包括了旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视、微短剧等新业态、新场景。

08.04.202512:09

• 마이크론, 미국 고객에 4/9부터 일부 제품에 관세 관련 추가 비용 부과 통보

美光科技告诉美国客户，将从4月9日起对部分产品征收与关税相关的附加费。

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-micron-impose-tariff-related-120855055.html

16.04.202502:01

* 나쁠 이유가 없었던 중국의 1분기

• 문제는 순수출 기여도가 마이너스 전환까지 가능한 2분기 이후. 정책 가동의 명분

>> 소비가 좋네요

24.04.202521:26

[속보] 최상목 "한미 2+2서 방위비 분담금 언급 전혀 없었다" | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250425011700071

22.04.202522:39

[그때도, 지금도]

• 공유드린 뉴스는 2018년 5월 4일자입니다
• 그때도 경제학자들은 1930년대 대공황 사례를 꺼내며 경고했습니다
• 트럼프 대통령은 듣지 않았고, 2019년 말까지 중국과의 무역갈등을 이어갔습니다
• 물론 중간중간 ‘협상’은 있었습니다
• 2020년 1월 백악관에서 1차 무역합의 서명을 하며 승리를 선언했습니다

• 지금도 반복되고 있습니다
• 똑같이 1930년 위기가 언급되고, 트럼프 대통령은 듣지 않습니다
• 상대적으로 공략이 쉬운 국가들부터 '우선협상대상'이라는 명분으로 합의를 준비 중입니다
• 미국에 승리 선언을 안겨줄 국가들입니다

• 중국의 대응이 2018년과는 다르다는 점이 더 중요한 시점인 것 같습니다
• 한정된 리소스를 2018년과 같이 대외 노이즈에 쓰기보다는 내수에 집중시키고 있습니다
• 돈이 풀리고 있습니다

** 자료 참고 부탁드립니다

https://n.news.naver.com/article/015/0003934113?sid=101

25.04.202522:40

27.04.202523:27

27.04.202522:05

20.04.202502:34

* 5/1 예정된 ISM제조업지수 주목. 재고지수 53.4에서 55이상으로 상승, 신규주문지수 45.2에서 40이하로 하락 시 신규주문/재고비율은 침체 수준까지 낮아지는 그림 (BofA)

最能说明问题的将是5月1日的ISM制造业报告，该报告若显示库存指数从53.4升至55以上，新订单指数从45.2降至40以下，这表明新订单/库存比率（重要的领先指标）已降至衰退水平。

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