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실버만삭스의 메모장

<垓子投資>
1. 기업의 해자 대비 싼주식을 항상 찾음.
2. 매수를 잘하면 매도를 잘한거나 마찬가지라 차트 많이 참고함. (해자대비 싼기업 추세추종*)
저를 위한 생각정리용 메모장이라 설명들이 상당히 불친절하고, 도박/투기/투자를 구분합시다.
본 채널에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다.
투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.

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Fundeasy_최이지

21.04.202523:59

M7 Drawdowns

21.04.202523:50

요새 신규매수 자체가 거의 없음
Cuz 새로운걸봐도 3진에바 금방 나와버림

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4개월 징징이

21.04.202523:49

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4개월 징징이

21.04.202523:48

파월 집가면 다 좆되는거고 뭐

Кайра бөлүшүлгөн:

21.04.202523:48

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21.04.202523:47

스시집에서 마지막 앵콜 스시를 고를 때, 우리는 진심이 된다.

눈앞에 펼쳐진 여러 초밥 중, 단 하나만 고를 수 있을 때 우리는 비로소 고민에 빠진다.
이 한 점을 고르면, 나머지는 영영 못 먹는다. 그 순간, 기회비용이 실체를 드러낸다.

투자도 그렇다.
워렌 버핏은 말했다.
“당신은 무제한의 기회를 갖고 있는 게 아니다. 정말 좋은 기회는 몇 번뿐이다.”
그래서 그 몇 번을 위해, 나머지를 과감히 보내야 한다.

하지만 현실에선 많은 이들이 ‘맛있어 보이는 한 점’에 마음을 뺏기고, 진짜 내게 의미 있는 기회를 흘려보내곤 한다.

기회비용이 ‘지금 먹는 것’보다
‘놓친 것의 가치’라는 걸 잊은 채.

때로는 눈앞의 앵콜 한 점을 고르지 않는 것, 더 나은 한 점이 올 때까지 기다리는 것. 그 자체가 용기고, 투자자의 절제력이다.

진짜 좋은 투자는, ‘먹고 싶은 것’이 아니라 ‘가장 나에게 남는 것’을 고르는 일이다.

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선수촌

21.04.202522:32

그 돈 어디갔나

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-21/google-paid-samsung-enormous-sums-for-gemini-ai-app-installs

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🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio

21.04.202522:31

아마존, 일부 데이터 센터 임대 협상 일시 중단
- Amazon이 일부 콜로케이션 파트너와의 데이터 센터 임대 협상을 일시 중단한 것으로 알려졌다.
- Wells Fargo는 이번 조치가 Microsoft의 최근 움직임과 유사하다고 평가했다.
- 두 기업 모두 AI 수요 대응을 위한 투자를 확대해왔으나, 일부 신규 프로젝트는 속도 조절에 들어간 모습이다.
- 최근 도널드 트럼프의 관세 정책 제안으로 인해 기술주 전반에 압박이 가해지고 있다.
- Amazon 주가는 연초 대비 25% 하락했으며, Wells Fargo는 종목에 대해 ‘보유’ 의견을 유지했다.
https://www.cnbc.com/2025/04/21/amazon-has-paused-some-data-center-lease-commitments-wells-fargo.html

21.04.202513:54

참 안타깝다.. 분명 내 글 원문에도 "허가받지 않은 MTS 롤러" 라고 써놨는데..

당연히 정상적인 MTS롤러를 쓰면 상관 없지, 혈관층 자체까지 닿지를 않는데..

"Relumins branded 1200 needle Dermaroller 2.0 mm (SKU: RL-DERMROLLER1200-2.00mm)"

https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/flawless-beauty-and-skin-630567-08052022

<<<< 실제 미국에서 1.0mm 넘는 MTS롤러 쓰다가 적발돼서 FDA한테 뚜까 맞은 사례

참고로 표피·진피 상부가 약 0.2 ~ 0.5 mm정도고
1.0mm 이상부터는 충분히 혈관 닿을 리스크 있는데..

FDA는 2021년 11월~2022년 1월 현장점검에서 Flawless Beauty(뉴저지 소재)가 수입·판매한 Relumins 브랜드 더마펜·더마스탬퍼·더마롤러·MESOpower Pen 등 마이크로니들링 기구와 Intense Glow Beauty Care Tool을 의료기기로 판단했다. 해당 제품들은 주름·흉터 개선, 색소침착 완화, 두피 자극 등 신체 구조·기능 변화 효능을 표방하지만, 사전 시장승인(PMA) · 510(k) 신고 및 2022년 시설 등록·리스팅을 하지 않아 ‘불량(adulterated)·허위표시(misbranded) 의료기기’로 적발됐다.

FDA는 회사에 15 영업일 내 시정조치 계획과 재발 방지 대책을 서면 제출하라고 요구했으며, 불응 시 압류·금지명령·민사벌금 등 강제조치를 경고했다. 또한 문제 해결 전까지 제품 유통은 불법이며, 연방정부 계약에도 불이익이 있을 수 있음을 통보했다.

그럴수도있지.. 가끔 피곤하면 앞에 단어가 안보일수도 있지..

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YM리서치

21.04.202513:53

ㄴ 미용의 아버지 브릴러님께서 해당 이슈에 대해 명확하게 설명해주셨습니다.
참고로 리쥬란을 MTS 롤러를 사용해 도포하다가 실명할 수도 있다는 얘기는 집에서 세안하고 리들샷 바르다가 실명할 수도 있다는 수준의 말과 같습니다.

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BIZTREND | 비즈트렌드

21.04.202512:51

<개미가>

작성: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365

개미야 개미야
물량을 내놓아라
내놓지 않으면
횡보시켜 털어먹으리

[세계일보] 외면받는 K증시…개인 일평균 거래액 3조 급감

21.04.202509:02

장 노잼이라 유잼 찾아야함

21.04.202508:56

https://youtu.be/iSeAdNYgPY0?si=zqJya6p_QsHOpnSz

21.04.202508:52

#나니가스키 ~~

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

21.04.202508:52

https://www.youtube.com/watch?v=W-0lSiV-H7k

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21.04.202508:46Windy의 투자공방

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17.04.202505:12최신특허 TV 공부방(김종승 변리사)

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15.04.202510:44실버만삭스의 메모장

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우주방산AI로봇 아카이브

24.03.202523:06

NH투자증권에서 114p의 방위산업 풀리포트를 발간했습니다.

국내 방산기업들 뿐만 아니라 유럽과 미국의 방산주들도 포함하고 있어 내용이 풍부합니다.

리포트 링크 : https://download.nhqv.com/www/plugin/pdfjs/web/viewer.html?r=CommFile&p=/cis/rsh/epr&i=CISPPR20250324213610154

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우주방산AI로봇 아카이브

18.04.202512:36

방위산업 풀리포트입니다. 내용이 꽤 됩니다.
주말에 읽어보심이 좋을 듯 싶어서 올립니다.

리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..c-JZC3JCsoRwW023ChVTAg.gQC4N8e8pmnG7tOGFB2GEbXLwOWRSYnt7YD4Rc5vzKus0v54awaflpJegcs7erNb4qc1AnMNDYnBY9ZPWMmZy-mP8Fpsoqgfx1yP3kmvNe73_5R6EvmWJGZL2XOSKiFcqeI5KMWZsUO4hEDP1WPg_Lk1xk9gcZRzDvR_HhgFKKKMtGinaY-3Bpa_R1REacvpO4MCMtYQRvDUwRlih0bnGD1FYdPVBTevCb4XzKlsocMHgqZepdW175LCNrqk2ajj.OlPaM8nGzZJTj83Kq5dIdw

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실버만삭스의 메모장

15.04.202510:44

<기요하라 타츠요의 투자비법>

[이력]

- 개인자산 약 8000억원. 2005년 일본 부자순위 1위 기록
- 도쿄대, 노무라증권, 스탠포드 MBA, 골드만삭스, 모건스탠리, 스파크스 투자자문
- 최종적으로 타워투자자문 창업

[그의 투자법]

1 ) 시가총액 5000억원 이하의 소형주 위주로 투자한다.
- 사업이 작기 때문에 리서치가 쉽다. (시간의 효율적 활용 가능)
- 커버를 하는 애널리스트가 없기 때문에 시장에 반영되지 않은 투자기회가 많음 (효율적 시장 가설 따위는 존재하지 않는 곳)
- 거래비용이 높기 때문에 기관투자자 진입 불가. 개인투자자들의 천국

2 ) 저평가된 주식은 낮은 PER 와 높은 순현금 비율로 판단
- PER 가 높아도 저평가된 경우가 있다.
- PBR은 봐도 의미가 없다. 밸류트랩에 걸릴 수 있다. PBR은 청산을 고려한 가치라고 볼 수 있는데 상장사를 청산한다고 가정하는게 이상하다.
- PBR 대신 순현금 비율을 사용하여 평가한다.
- 순현금 비율: (유동자산 + 투자 유가증권) * 70% - 부채
- 가치주를 역발상으로 사면 하락하는 것이 당연하므로 20~30% 선에서 손절매 하지 말것

3 ) 성장주 찾는 방법
- 성장성은 상향식 접근법으로 발견
- 개별기업의 실적, 재무제표 분석을 바탕으로 조사
- 성장주인지 아닌지를 판단할때 가장 중요한 것은 해당 기업이 속해 있는 시장

4) 집중 투자
- 타워투자자문은 한 종목당 최대 25%까지도 투자를 함
- 타워투자자문은 거대 기관이었지만 거래비용을 감수하고도 소형주 플레이를 많이 한 듯

https://m.blog.naver.com/mynameisdj/223424824848

18.04.202513:50

#해저케이블 #저궤도위성

https://youtu.be/0Esy_F21xfg?si=mOaPTBVPmMhGax8O

- 국가벌 해저케이블 매설량을 보면 프랑스 미국 일본이 압도적으로 많고 셋이서 거의 독점적임
- 중국은 이에 비하면 아주적음
- 보통 중국은 자축을 잘하는걸로 유명한데
- 24년 12월 성공적으로 발사해서 올린 9대의 저궤도 위성(후롄왕 디구이)에 대해서는 자축 없이 조용히 지냄
- 중국이 해저케이블 패권에서 밀리고 자꾸 타국의 해저케이블 매설 입찰에서 미국과 우방국의 견제를 심하게 받으니
- 통신/인터넷 인프라 및 보안확보를 위해 저궤도 위성에 진심인것으로 보임
- 중국은 자국의 저궤도 위성을 25년말까지 수백대, 27년말까지 수천대 올릴 계획중
- 30년까진 13,000대 배치 시킬 예정

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DAOL 자동차 유지웅

24.03.202522:25

*31조 투자 break down*

현대차의 210억달러 백악관 발표내용 입니다. 일단 신공장 건설까진 아니고, 기존 공장들에 대한 전동화 투자를 포함할 가능성이 높아보이네요.

- 2028년까지 향후 4년간의 투자계획임

- 자동차 생산분야 86억달러

- 부품, 물류, 철강분야 61억달러

- 미래산업 및 에너지 63억달러
(로봇, AI, AAM)

정의선, 백악관서 "31조 對美 투자 … 루이지애나 제철소 짓겠다"

https://naver.me/GtUxo5Dw

30.03.202512:12

#전업투자 #선진짱 #실적주

- 실적베이스로 투자하자
- 전업한다고 잘하는거 아니다
- 기본적인 본업(현금흐름) 있으면 투자에서 유리하다
- 투자에 많은 effort를 때려박을수 없다면 애매하게 개별주 공부하지말고 그냥 현금 보유하다가 한번씩 시장 과하게 꼴박할때 시총 상위기업(SK하닉, 삼전 등)에 돈 박고 잊어라
- 시총상위기업 투자할때는 인간지표가 매우매우 중요하다, 특히 인간지표인 지인들을 잘 활용해라

https://youtu.be/FYEZGfQXzqI?si=kprc5g2FAeYnQvsV

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미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

03.04.202500:38

트럼프 미국 대통령은 펭귄만 살고 있는 허드&맥도날드 섬에 10% 관세를 부과했습니다.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

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가투방(DCTG) 저장소

26.03.202502:03

https://m.blog.naver.com/ddqa4/223810231237
#삼양식품

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[하나 이준호] 인터넷/게임

25.03.202500:24

발란, 정산금 지급 지연 발생…입점사 "제2 인터파크 우려"

발란은 입점사들을 대상으로 "24일 지급 예정이던 정산금은 재검토가 마무리될 때까지 일시적으로 지급이 보류된다"고 공지

발란은 "신규 투자 유치 전후 진행 중인 재무 검증 과정에서 파트너사의 과거 거래와 정산 내역에 대해 정합성 확인이 필요한 사항이 발견됐다"며 "투자사와 파트너사와의 신뢰를 더욱 강화하고 정산금 계상과 지급 내역의 정합성을 위해 전체 파트너사의 과거 정산 데이터를 면밀하게 재검토하고 있다"고 설명

https://n.news.naver.com/article/374/0000431298?sid=101

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우주방산AI로봇 아카이브

08.04.202505:02

**기사가 길어서 많이 요약했는데, 관심있으신 분들은 아래 링크로 들어가서 기사 전문을 읽어보셔도 좋을만한 퀄리티 있는 뉴스네요.

방산은 1-2년 반짝 호황이 아닌 10년은 지속될 패러다음의 변화입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
유럽과 아시아 방위 주식은 올해 상승세를 보였습니다. 미국에 대한 신뢰 부족이 이러한 상승세를 이끌었을 수 있습니다.

핵심 포인트

트럼프 행정부가 오랫동안 유지해 온 세계 동맹을 흔들면서 유럽 국가들이 국방비 지출을 늘리겠다고 발표했습니다.

유럽이 아시아에 본사를 둔 기업뿐만 아니라 자국 제조업체에도 관심을 기울이면서, 유럽과 아시아의 방위 주식은 미국 기업보다 성과가 더 좋았습니다.

전문가들은 CNBC에 이러한 방위 수요 증가가 적어도 10년 동안 지속될 수 있다고 전했습니다.

트럼프 행정부가 오랫동안 유지해 온 세계적 동맹을 흔들면서, 각국은 자국의 국방 예산에 돈을 쏟아부었고, 이로 인해 국방비 주가가 상승했습니다.

국방비 지출이 늘어나면 일반적으로 모든 무기 주식이 상승하지만, 유럽과 아시아의 국방 주식은 미국 주식보다 성과가 더 좋습니다.

베테랑 투자자이자 퀀텀 스트래티지(Quantum Strategy)의 전략가인 데이비드 로슈(David Roche)는 CNBC에 미국 외 지역에서 방위 주식이 상승한 것은 동맹국으로서 미국에 대한 신뢰가 약화된 데 따른 것이라고 말했습니다.

영국의 싱크탱크인 왕립합동군사연구소(Royal United Services Institute)의 국방, 산업, 사회 프로그램 책임자인 트레버 테일러도 로슈의 견해에 공감합니다.

로슈에 따르면, 유럽 국가들은 유럽 기업이나 한국과 같은 든든한 동맹국에서 구매하는 경향이 있을 것입니다. 왜냐하면 그들은 동일한 전략적 목표를 가지고 있기 때문입니다.

국제 방위 주식의 상승이 일시적인 현상일지 여부에 대한 질문에 세 명의 분석가는 모두 이런 수요가 지속될 것이며, 아마도 앞으로 10년 동안은 그럴 것이라고 말했습니다.

Quantum Strategy의 Roche에 따르면 ”총과 버터 중에서 선택하는 것이 아니라, 버터는 너무 많은데 총은 없다는 사실, 그리고 [방위 장비에 대한 수요는] 최소 10년은 지속될 것입니다.”

https://www.cnbc.com/2025/04/08/lack-of-trust-in-the-us-boosts-european-and-asian-defense-stocks.html

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용산의 현인

06.04.202503:18

#메리츠 메리츠금융은 어떻게 텐배거가 됐나
https://youtu.be/KznPtbwwxR0?si=M8sd0gBdeqVDjRar

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