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23.04.202501:45

CJ, 올리브영 역성장 우려 과도…목표가↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005994739

한경이 Aicel을 인수하면서 자체 신용카드 데이터 홍보를 위해서 여러 기사를 내보내는데, 이런 데이터 오류 기사가 계속된다면 신뢰도는 오히려 떨어지지 않을까요..?

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AWAKE 플러스

22.04.202504:36

📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 11조 7,874억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.22 13:36:18 (현재가 : 327,000원, 0%)

매출액 : 10,147억(예상치 : 9,705억+/ 5%)
영업익 : 2,182억(예상치 : 2,037억/ +7%)
순이익 : 1,541억(예상치 : 1,624억/ -5%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,541억/ +7%
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억/ -25%
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억/ -1%
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억/ +69%
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억/ +55%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250422800173
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

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텐렙

22.04.202501:24

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000436463?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

21.04.202521:29

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.4.22(화)

1. ‘K팝 위기론’ 현실로…BTS∙세븐틴∙블랙핑크 복귀가 답?
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002741968?sid=103
: 2025년 1분기 컴백 그룹이 많이 없었기 때문에, 사실 초동 100만장 앨범수를 비교하는 것은 지나친 비약임. K-POP은 S급 그룹에서 퍼지는 낙수효과가 핵심이기 때문에, 주요 S급 그룹들 활동이 재개되는 올 하반기 이후부터는 다시금 성장세가 기대되는 섹터 중 하나가 될 수 있음

2.[오일 Drive]“건조한 모래바람…K뷰티 바람으로 막아볼까”
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03266886642138416
: 지금 K뷰티의 분위기는 오프라인과 유럽/중동이 핵심임. 미국은 당연히 잘하고 있고, 시선을 새로운 영역으로 옮겨가야 할 시점.

3. 이재명 "PBR 0.1 기업들 청산해야···반드시 정리"
https://v.daum.net/v/20250421141018217
: 큰 일이 없다면 대통령(진)이 될 사람의 말은 잘 들어둬야 함. 단순 저PBR 뿐만 아니라 지속적으로 주식시장 관련된 언급을 하고있는 만큼 구체적인 내용들을 숙지하고 있을 것.

4.화웨이, 엔비디아 'H20' 공백 메울 AI 칩 출시..."양으로 성능 커버"
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169804
: 냉정하게 미국산 AI칩과 비용측면에서도, 성능 측면에서도 경쟁이 되지 않을것이지만, 전력소모량 따위는 무시하는 중국에서는 정말로 경쟁이 될 수도 있다는 우려가 또한번 생기는 모습.

👉 프리미어 7기 모집(~5/4) 가입안내

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

21.04.202513:21

ㄴ 미용의 아버지 브릴러님께서 해당 이슈에 대해 명확하게 설명해주셨습니다.
참고로 리쥬란을 MTS 롤러를 사용해 도포하다가 실명할 수도 있다는 얘기는 집에서 세안하고 리들샷 바르다가 실명할 수도 있다는 수준의 말과 같습니다.

Кайра бөлүшүлгөн:

BRILLER

21.04.202513:18

[쥬베룩볼륨 시술 후 발생한 BRAO(분지 망망 동맥 폐색) 관련 단상]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

먼저 글을 쓰기전 쥬베룩 볼륨 시술을 받고 BRAO(분지 망막 동맥 폐색)으로 인해 실명이 된 환자분의 빠를 쾌유를 빕니다.

저의 경우 지인 의사분들을 통해 지난 토요일 점심쯤에 해당 사례가 발생했음을 처음 알게되었습니다.

글로벌로 쥬베룩을 가장 많이 시술했고 저역시도 몇년전부터 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨 시술을 해주신 피부과 원장님께서도 토요일 저녁에 저에게 해당 내용을 먼저 보내주셨습니다.

제가 몇년전부터 쥬베룩과 쥬베룩 볼륨 시술을 받고 있었고 관련 리스크도 얘기해주셨는데 이번에 그런 사례가 생겼으니 저에게 이런 사례가 실제로 일어났다고 알려주시기 위해서 공유해주신거 같았고 제 입장에서는 오히려 그런 리스크를 공유해주셔서 감사했습니다.

토요일 저녁에도 채널에 간단하게 쥬베룩 시술후 BRAO 가 발생한 사실만 언급을 했었고 관련글도 자기직전까지 작성해놓은 상태였으나 피부미용 시술중 주사제 시술이 가지고 있는 리스크 측면을 언급하는게 의사가 아닌 제가 언급하는게 조심스럽기도 하고 무겁기도 해서 내용을 좀 더 갈무리하고 정리해서 오늘에서야 올립니다.

해당사례는 주말동안 레딧, 인스타, 스레드 까지 핫하게 달구었습니다.

그도 그럴것이 시술 부작용이 "실명"이라서 엄청난 공포를 불러 일으키는 상황입니다.

해당 인스타의 좋아요는 이미 9.5만개가 되었습니다.

⭕️ 현재 상황은 쥬베룩 볼륨이 실명을 일으키는 굉장히 위험한 물질로 인식되어버린 단계인데 시술로 인한 실명케이스는 쥬베룩 볼륨만의 리스크는 절대 아닙니다.

가장 흔한 사례가 필러 시술에서 HA성분이 혈관을 막아 실명이 일어나는 케이스입니다.

PLA성분의 대표 오리지날 제품인 스컬트라 또한 마찬가지입니다.

쥬베룩볼륨의 성분은 위에 언급한 필러와 PLA제품이 믹싱된 PDLLA와 HA 성분이며 현재 어떤 성분이 혈관을 막아 실명이 됬는지는 정확하게 파악되지는 않고 있습니다.

지방이식또한 지방색전증으로 인해 혈관을 막아 실명이 일어나는 케이스가 많습니다.

⭕️ 중요한건 어떤 물질이냐가 아니라 어떤 부위에 어떤 방식으로 시술을 했냐입니다.

⭕️ 실명이 발생할 리스크가 매우 높은 시술부위는 코와 눈가 주변이며 해당부위 시술을 하다가 혈관에 해당 물질이 들어가서 막으면서 실명이 일어나게 됩니다.

⭕️ 다시 한번 말씀드리지만 어떤 물질이 무조건 더 위험한게 아니라 HA든 PLA든 지방이든 입자가 있는 모든 주사제 시술들은 코와 눈가주변에 시술을 할 때 혈관을 건드리게 되면 실명 위험이 있습니다.
(물론 입자가 큰 것들이 입자가 작은것보다는 더 위험합니다.)

⭕️ 때문에 쥬베룩 볼륨으로 실명이 생겼기 때문에 다른 경쟁사 제품들(스컬트라, 올리디아, 가나필, 퓨어필, 에버클, 에스테필 등등)은 안전하고 반사수혜가 올 것이다라고 보는 이분법적인 사고방식과 투자 수혜주 찾기는 맞지 않습니다.
(물론 소비자 입장에서는 성분이 어떻게 시술형태가 어떻고 그런거 상관없이 일단 어떤 이슈가 터지면 위험한 물질로 인식해서 회사나 엔드유저들이 관련해서 상세하게 설명해주지 않는다면 해당 제품을 기피하는 성향은 강해질 수 밖에 없습니다.)

입자를 가지고 있는 주사제 제품들은 코와 눈가 시술시 실명 확률의 차이일뿐 모두가 가지고 있는 리스크입니다.

작년 6월 강의에서 주사제와 스킨부스터 강의를 할 때 주사 시술 vs 캐뉼라 시술의 차이점에 대해서 언급을 했었습니다.

주사 시술의 경우 세밀하고 정확한 시술이 가능하나 끝이 뾰족하기에 멍과 붓기가 생기고 시술시 혈관을 잘 못 건드린 경우 혈관에 입자를 주입하는 최악의 케이스가 발생하게 됩니다.

캐뉼라의 경우 끝이 뭉뚝하고 주사제가 옆구리부분을 통해 흘러나오는 방식이라 주사 시술 대비 멍과 붓기가 최소화 되며 주사 처럼 끝이 날카롭지 않기 떄문에 혈관을 잘 못 건드리더라도 혈관에 입자를 주입하는 케이스를 줄여 줄 수 있습니다.

때문에 입자가 혈관을 막아 색전이나 폐색을 일으킬 수 있는 코나 눈가 등 위험한 부위의 HA필러나 스컬트라, 쥬베룩 볼륨 시술은 주로 캐뉼라를 통해서 시술을 진행합니다.

하지만 캐뉼라 역시도 금속성분이고 아무리 뭉뚝하다고 하여도 시술자가 혈관에 있는 부위를 인지하지 못하고 강하게 삽입하면(사람 손의 힘으로 뭉뚝한 금속을 혈관에 밀어넣는다고 생각하시면 혈관이 이걸 버틸수가 없음) 마찬가지로 주사 시술과 동일한 케이스가 생길 수 있습니다.

쥬베룩 볼륨 눈가 시술 후 안타깝게도 BRAO로 인해 실명이 발생하신 분의 경우 어떠한 이유로 발생하였는지는 시술 당사자와 추후 명확한 이유가 나와야 확실하게 알겠지만

1. 쥬베룩 볼륨을 캐뉼라가 아닌 일반 주사로 시술을 하였다가 혈관을 잘 못 건드렸을 가능성

2. 쥬베룩 볼륨을 캐뉼라로 시술 하였음에도 위에서 얘기 드린거처럼 손의 힘으로 강하게 삽입하였다가 혈관을 잘 못 건드렸을 가능성

3. 가루제품은 수화(가루제품에 식염수를 섞어서 균등하게 희석시키는 과정)과정이 매우매우 중요한데 이 수화 과정이 제대로 이루어지지 않았고 뭉친 입자들이 있었을 가능성

4. 기타 알 수 없는 이유로 혈관에 PDLLA성분이나 HA성분이 들어갔을 가능성

상기 4가지 사례중 한가지가 아닐까 싶습니다.

여기서 1번과 2번 케이스는 혈관이 있을 부위로 예상되는 부위를 피해서 시술자가 조심히 시술하였어도 해부학적 변이가 매우 다양하기때문에 피하지 못했을 가능성이 있습니다.

마지막으로 바임은 이번 1차, 2차 공개매수를 통해서 엔드유저분들 또한 지분이 강제로 정리당하게 됨으로써 서로 이해관계가 없어지고 감정이 마냥 좋은 상황은 아니게 되어버렸습니다.

현재 주식매수청구건 가격 협의와 관련해서도 회사측과 주주측이 얘기하는 가격이 괴리가 있어 협의중인 상황인데 묘하게도 공개매수가 마감되고 난뒤에 리젠바이오텍이 바임 상대로 특허소송을 승소하고 이번에 입자가 있는 주사제들이 공통적으로 가지고 있는 리스크가 터져버렸습니다.

작년에 쥬베룩 결절 이슈가 생겼을때(PDLLA성분도 PLLA성분보다 확률이 낮을뿐 PLA성분 특성상 결절이 생깁니다.) 바임과 프리미어파트너스쪽의 대응이 올바르지 못했고 이로 인해 엔드유저분들의 불만이 한차례 쌓였었는데 이번에는 바임과 프리미어파트너스쪽이 올바른 방향으로 대응하고 해결책을 세웠줬으면 하는 바램입니다.

Кайра бөлүшүлгөн:

ablbio_official

21.04.202505:27

치료 타깃에 따른 무한한 확장성을 가진 Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼)가
항체뿐만 아니라 siRNA와 같은 모달리티(Modality)의 확장도 가능하다는 내용을 다룬 기사를 공유드립니다.

[주요 내용]

1. siRNA는 아밀로이드 베타(Amyloid beta) 등 퇴행성 뇌질환을 일으키는 단백질 생산에 관여해 플라크(응집체) 형성을 억제할 수 있을 것으로 예상되며
현재 siRNA를 활용한 CNS 질환 초기 신약 개발도 이뤄지고 있음

2. 하지만, CNS 질환에 siRNA를 활용하려면 BBB 투과를 시키는 동시에 뇌보다는 간이나 신장으로 전달되는 오프타깃(off target) 문제를 해결해야 함

3. Grabody-B를 통해 siRNA의 BBB 투과도를 높여 뇌를 집중적으로 타깃함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됨

이러한 잠재력과 더불어 현재

GSK는 에이비엘바이오의 Grabody-B를 자신들의 신규(Novel) 타깃 및 siRNA 등의 모달리티에 접목시켜 새로운 파이프라인 개발에 착수하였으며,

에이비엘바이오 역시 4개 이상의 승인된 RNA 기반 치료제를 보유하고 있는 나스닥 상장사 아이오니스와의 공동 연구를 통해
뇌질환 치료 분야에서 siRNA와 Grabody-B의 시너지에 관한 논문을 준비중에 있습니다.

자세한 내용은 기사를 참고해 주시기 바랍니다.

*기사 링크 : https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3027808

21.04.202502:23

Garbage in, garbage out

Кайра бөлүшүлгөн:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

21.04.202501:18

2025.04.21 10:16:22
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 5조 3,850억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,321억(예상치 : 11,477억/ -10%)
영업익 : 873억(예상치 : 945억/ -8%)
순이익 : 699억(예상치 : 732억/ -5%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 10,321억/ 873억/ 699억
2024.4Q 13,595억/ 1,199억/ 628억
2024.3Q 10,212억/ 665억/ 351억
2024.2Q 11,324억/ 1,096억/ 646억
2024.1Q 10,386억/ 937억/ 797억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250421800140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

20.04.202521:38

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.4.21(월)

1. 관세 충격에서 벗어난 코스피, 실적에 주목
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/277/0005580668?cid=1089885
: 실적플레이가 가장 잘먹히는 1분기 실적이 코앞으로 다가옴. 작년 4Q대비 환율 4% 상승, yoy 9% 상승. 환효과만으로만 상당한 실적향상을 기대해볼 수 있음. 본격적으로 실적 종목을 뒤져볼 때.

2.실적 꺾이는 곳 나오기 시작... 화장품株 ‘옥석 가리기’ 나선 운용사들
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/04/19/NNQY3JXXDVDCNEYI4AZ5T5HBS4/
: 화장품이라고 아무거나 투자해도 되던 시기는 지났음. 철저하게 성장성이 있는 회사에 투자해야 함. 5월에 상장되는 달바글로벌도 주목할만한 성장성이 나오는 중.

3.대선 후보들, AI 전쟁 돌입…누가 미래 기술의 설계자 될까
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250419102207
: 모든 정책 후보자들이 인공지능에 대한 강한 드라이브를 거는 모습. 결국 누가되던 국가적 CAPEX의 영역으로 들어오는 AI. 다만 글로벌이 아닌 지역적으로 진행되는 만큼 AI SW위주로 자원배분이 좀 더 쉽지않을까?

4. ‘컴백 D-1’ 투어스, 아빠 양복·어색한 타이…좌충우돌 스무 살 그린다
https://m.entertain.naver.com/article/112/0003757287
: 지난주 컴백한 NCT Wish는 잘 나온 선주문만큼 괜찮은 초동 추이를 기록하였음. 투어스 역시 선주문은 괜찮은 편이었는데, 초동에서 잘 찍어주는지 지켜볼 필요가 있겠음. 섹터가 여러모로 중요한 국면에 진입하는 분위기

👉 프리미어 7기 모집(~5/4) 가입안내

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

20.04.202515:03

올리브영 기사 포워딩이 많은데, 외국인 쇼핑 금액 미포함한 데이터 추정치로 작성된 기사입니다(제목 어그로의 성과는 대단했다).

"다이소 3000원 화장품 널렸는데, 올리브영 왜 가요" 결국
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005121520?sid=101

한경에이셀은 회원 2000만여 명의 결제 데이터에 기초해 1주일 단위로 전체 결제액을 추정한다. 외국인 쇼핑 금액은 포함하지 않은 수치다.

20.04.202513:48

🚀 YM리서치 Premier 7기 서비스 구독 안내

안녕하세요. YM리서치팀입니다.

25년 5월부터 YM리서치 Premier 7기를 오픈합니다.

이번 3달은 매우 난이도가 높은 시장으로, 프리미어 채널에서는 '명확하게 보이는 길을 따라가야 한다' 라는 방향성에 초점을 맞추어 컨텐츠가 제공되었습니다.

프리미어 채널에서는 어떤 아이디어들이 공유되는지 궁금하실 것 같아 지난 6기에서 다루었던 내용들에 대해서 공유 드립니다.

✔️YM리서치 Premier 6기에서 다뤘던 주요 아이디어

6기에서는 시장의 큰 흐름과 변곡점을 포착해, 여러 섹터에서 기회를 찾아냈습니다. 시작은 관세 노이즈에 대응하기 위해 조선, 방산, 바이오, 로봇 등을 ‘최선호 섹터’로, K-Culture를 ‘차선호’로 제시했습니다.

- 로봇은 시장이 하드웨어에 주목할 때, 저희는 HW→SW 순환 가능성을 강조하며 클로봇과 씨메스를 분석해 공유드렸고, 단기적으로 매우 뛰어난 성과를 거뒀습니다.

- 바이오는 국내 기업들의 펀더멘탈 변화에 주목해야 한다고 말씀드렸으며, 팀에서 지속적으로 업데이트 드린 에이비엘바이오에서 기대 이상의 결과를 얻었습니다.

- 조선은 미국 제재에 주목하며, 상선 모멘텀 위주로 접근하자고 말씀드렸고, HD현대미포, HD현대마린엔진 등 포트 대부분이 신고가 레벨에 도달했습니다.

- K-Culture는 지역 및 채널 확장 트렌드에 맞춰 에이피알을 제시하며 매우 좋은 성과를 냈고, 이후 화장품 섹터 전반에 대한 스터디도 제공드렸습니다.

- LNG는 딥시크 이슈로 시장이 조정받던 구간부터 글로벌 에너지 전환과 미국의 LNG확대에 맞추어 포트폴리오를 제안 드렸고, SNT에너지, 한국카본 등 해당 기업들은 시장 아웃퍼폼에 큰 도움이 되었습니다.

- 시장 관심이 크지 않았던 한한령 해제 역시 주요 전략으로 삼아, 꾸준히 팔로업하며 SAMG엔터 등 신선한 기업을 발굴하고 성과를 냈습니다.

- 기존에 꾸준히 말씀드렸던 파마리서치에 더해, 원텍까지 커버리지를 넓히며 미용기기 섹터도 적절한 타이밍에 소개해 섹터의 상승세를 함께했습니다.

이 외에도 통신, 반도체, 미디어, 우주, 전고체 배터리 등 다양한 섹터에서 중장기 전략과 단기 기회를 균형 있게 제시하며, 여러분의 투자에 실질적인 참고가 되고자 했습니다.

✔️드리고 싶은 말씀

YM리서치의 모토는 "돈이 되는 고민만을 담겠다"입니다.

저희 팀은 매일 시장과 기업을 치열하게 분석하며, 일반 투자자분들도 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 인사이트를 드리기 위해 노력하고 있습니다.

최근 시장은 방산, 조선 등 기존 주도주뿐 아니라, 삼양식품, 파마리서치 같은 고퀄리티 기업들이 신고가 영역에 진입하며, 다시금 투자자들의 조바심을 유발하고 있습니다.

시장은 늘 “지금이 마지막 기회”라는 불안감을 조장하지만, 기회는 언제든 다시 찾아옵니다.

많은 구독자분들이 느끼셨겟지만, 이러한 기회가 왔을 때 잡는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 그 기회를 잡을 수 있는가는 미리 공부가 되었느냐 안되었느냐에 달려있다고 생각합니다.

치열한 현실 속에서도 투자 공부를 위하여 노력하고 계시는 여러분들은 이러한 기회를 충분히 잡으실 수 있다고 생각합니다.

YM리서치팀도 ‘돈이 되는 고민만 담겠다’는 초심을 잃지 않고, 투자에 참고하실 만한 정보들로 채널을 가득 채우기 위해 앞으로도 계속해서 최선을 다하겠습니다.

항상 YM리서치에 보내주시는 응원, 진심으로 감사합니다.

⚡️ YM리서치 Premier 서비스 가입 방법
- 7기 운영기간 : 25년5월1일 ~ 25년7월31일
- 가입기간 : ~ 25년5월4일(일)
- 구독방법 : https://forms.gle/4eHu4oCKDepzmguHA

19.04.202512:12

가르쳐줘도 어차피 안해요
https://blog.naver.com/shyman23/223839787987

18.04.202507:13

📣 YM리서치 라이브 방송 공지 (4/23 수요일 오후10시)

주제 : 선진짱님과 함께 하는 투자이야기

오랜만에 라이브 진행합니다!

전업투자자 선진짱님을 모시고 투자에 대한 다양한 이야기를 나누어보는 시간을 가져보겠습니다.

그럼 수요일밤에 뵙겠습니다!

많관부!

Кайра бөлүшүлгөн:

AWAKE 플러스

18.04.202502:16

📌 STX엔진(시가총액: 5,096억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.04.18 11:12:57 (현재가 : 22,150원, 0%)

계약상대 : 에이치디현대중공업(주) (HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 이중연료 발전기엔진 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 477억

계약시작 : 2025-04-18
계약종료 : 2027-05-15
계약기간 : 2년
매출대비 : 6.58%
기간감안 : 3.13%

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10.04.202505:42

Кайра бөлүшүлгөн:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

07.04.202522:50

2025.04.08 07:41:49
기업명 : 삼성전자(시가총액: 314조 9,247억)
보고서명 : 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 790,000억(예상치 : 772,200억+/ 3%)
영업익 : 66,000억(예상치 : 51,100억/ +24%)
순이익 : -(예상치 : 77,001억)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 790,000억/ 66,000억/ -/
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ - /
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억

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01.04.202514:35

올해 의료AI에 주목하는 이유..
https://blog.naver.com/avarter/223817748592

그럼에도 의료AI를 지금쯤 볼만하다 생각하는 이유는..

(1) 작년말부터는 국장롱/미장숏 포지션이었으나, 미장 조정이 오면 반드시 AI를 다시 봐야한다 생각했음.
(2) 개인적으론 하드웨어는 좀 애매한 부분이 있고, 소프트웨어를 봐야 하지 않을까..
(3) 글로벌 의료AI시장 CAGR 41.8%로 타 산업 대비 강한 성장
(4) 소프트웨어AI 섹터 중, 의료AI 쪽 기업들 역시 실적 개선 측면에서도 양호
(5) 제약사들의 R&D 효율화 + AI발전으로 가시적 성과/향후 상당한 잠재력 2가지가 맞아떨어지기 시작함.
(6) 제약사들의 AI기업 관련 M&A와 파트너쉽 증가, 파이프라인 임상결과 발표 단계 (리커전 상반기 2건, 슈뢰딩거 올해 3건(1상))
(7) 지난 몇년간 한번도 주가가 제대로 간 적 없고 현재 몇년째 바닥권.
(8) 그럼에도 아직은 트레이딩이 필요한 구간

Кайра бөлүшүлгөн:

뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어

01.04.202501:04

3월 잠정 수출입

YoY 높은 수출
(조선: 선박) +51.71%
(변압기: 중대형) +42.58%
(화장품: 기초화장품) +30.26%
(가공식품: 라면) +25.80%
(화장품: 총계) +24.13%
(미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89%
(화장품: 색조화장품) +22.18%

18.04.202507:13

Кайра бөлүшүлгөн:

파하의 아카이빙 노트

28.03.202501:32

주총 10시 시작
20분 진행
회의 끝나고 1분만에 임직원 다 퇴장
질문 있으면 이메일이나 대표전화로

대단하다

19.04.202512:12

가르쳐줘도 어차피 안해요
https://blog.naver.com/shyman23/223839787987

12.04.202507:43

[화장품] K-Beauty는 Phase 3에 돌입하는 중(=정신 똑바로 차려야)
https://blog.naver.com/a463508/223830802531

02.04.202500:04

美 진출 올리브영, 실리콘투와 현지 출점 협업 논의
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202503251516086160108762

실리콘투는 K뷰티 브랜드 제품을 직접 사입한 뒤 미국 현지 물류창고를 통해 공급하고 있다. 올리브영 주력 브랜드 대부분이 포함되어 있는 만큼 보관, 운송 측면에서 협업할 경우 올리브영 입장에서 이득이 크다. 실리콘투 역시 K뷰티 브랜드 판매가 늘어날수록 수혜를 보는 입장이기 때문에 협업을 마다할 여지는 적은 편이다.

화장품업계 관계자는 “실리콘투의 경우 K뷰티 자체가 노출이 많이 될수록 이득을 보는 사업모델을 갖추고 있다”며 “오프라인 리테일 시장이 현재 국내 뷰티 업계의 화두이기 때문에 올리브영과 협업이 가능할 수 있다”고 전망했다.

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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

17.04.202522:49

🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」

☞ https://bit.ly/ESG0418

▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클

II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모

III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다

▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.

더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."

▶️ Rationale: 보고서 참조

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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머니스토리 (Stock & Investment)

04.04.202503:46

[BofA] HD현대미포 (20250331)
HD Hyundai Mipo - LNGBV catalysts approaching

투자의견 BUY, 목표주가 KRW 150,000

HD현대미포는 단기적으로 실적 부진과 저조한 수주로 저평가되고 있으나,
2025년 이후 LNGBV 중심의 구조적 수요 성장과 고마진 수주 확보가 동사의 밸류에이션 리레이팅을 견인할 가능성이 높음.
보수적인 시나리오에서도 업사이드 매력은 여전히 유효하며, 중장기 관점에서 우량한 투자처로 판단됨.

1) 중국발 발주 취소에 따른 LNGBV 수혜 가능성 부각
-미국 무역대표부(USTR)의 항만 요금 인상 발표 이후, 엑슨모빌의 LNGBV 발주 계약이 만료되며 중국 조선소(황푸, 닝보 등)와의 계약 무산.
-LNGBV 시장은 사실상 중국과 한국 간의 과점 체제이며, 2025년 4월 중 HD현대미포로 발주 전환 가능성 현실화.
-이는 지연되고 있는 PC탱커 수주 회복세를 보완할 수 있는 전략적 수주 기회로 평가됨.

2) 친환경 연료 전환에 따른 구조적 수요 확대
-LNG 연료선 수요는 IMO의 탄소규제 강화(EEXI/CII 등)에 따라 빠르게 확장 중:
-글로벌 LNG 연료선 Backlog: 1,037척 (2025.3 기준, 전체의 37.8%)
-글로벌 Fleet 내 비중: 6.6%
-암모니아·수소 등 차세대 연료 기술은 상용화 지연, 당분간 LNG의 연료지위 지속 전망.
-LNGBV는 이러한 LNG 연료선에 연료공급을 전담하는 핵심 인프라 자산으로 위치 확고.

3) 공급 부족 → 신규 발주 급증 전망
-LNGBV는 글로벌 64척 수준 운영 중이나, 2025~2027년 예정된 LNG 연료선 인도 물량을 고려하면 수요 대비 현저히 부족.
-전 세계 191개 배출규제항(ECAs) + 추가 건설 중 81개 시설 고려 시, Royal Dutch Shell 등 주요 플레이어 중심으로 발주 지속 예상.
-HD현대미포는 2025~2027년 중 LNGBV 23척, 연간 약 18억 달러 규모 수주 예상.

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ablbio_official

06.04.202522:52

금일 공시를 통해 글로벌 제약사 GSK(시가총액 약 108조원)와의 Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼) 기술이전 소식을 알리게 되었습니다.

본 계약은 당사의 계속될 플랫폼 계약의 시작으로서,

1. 글로벌에서도 손꼽히는 규모의 플랫폼 기술이전이며
2. IGF1R 기반 BBB 셔틀로서는 글로벌 최초의 플랫폼 기술이전 입니다.
3. 또한, 플랫폼 기술이전인 만큼 무한한 확장성(모달리티 X 타깃(에피톱 단위) 확장)을 가지고 있습니다.

기술이전의 총 계약규모는 약 4.1조원 (GBP 2,140,100,000)이며
계약금 및 단기 마일스톤으로 약 1,480억원 (GBP 77,100,000)을 수령하게 될 예정입니다.
- 계약금 : 약 739억원 (GBP 38,500,000원)
- 단기 마일스톤: 약 741억원 (GBP 38,600,000원)
또한, 로열티 역시 순매출에 따라 합의된 비율로 수령하게 됩니다.

이번 기술이전을 통해 GSK는

1. GSK가 보유하고 있는 복수의 신규 타깃(Novel Target)에 에이비엘바이오의 BBB셔틀(Grabody-B) 플랫폼을 적용하여
후보물질 개발 및 상업화를 진행할 수 있는 독점적 권리를 이전 받게 되며,
2. 항체 뿐만 아니라 올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide) 또는 폴리뉴클레오타이드(Polynucleotide) 등의 모달리티(Modality)로의
확장된 연구를 진행할 예정입니다. Nucleotide의 대표적인 기술에는 siRNA, ASO 등이 있습니다.

지난 1월 IR행사에서 설명드린 바와 같이
현재 글로벌 퇴행성뇌질환 시장에서 BBB 셔틀 기술 도입은 선택이 아닌 필수가 되었으며,
이러한 흐름에 맞춰 당사도 지속적인 성과를 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 이번 주 4월 9일 수요일에 개최되는 IR행사에서
본 계약의 의미를 포함하여,
연초 제시한 에이비엘바이오 성장의 네 가지 축 등에 대해
이상훈 대표님께서 직접 설명하는 자리가 마련되어 있으니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

[네 가지 성장 축]
1)신약(ABL001)
2)Grabody-B(IGF1R 기반 뇌혈관장벽 투과도 개선 플랫폼)
3)Grabody-T(4-1BB 기반 면역항암제 플랫폼)
4)이중항체 ADC

*기술이전 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407900004
*에이비엘바이오 유튜브 IR 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901168
*에이비엘바이오 애널리스트 간담회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901170
*에이비엘바이오 기업설명회 공시 링크 :
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250404901171

Кайра бөлүшүлгөн:

KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

06.04.202514:00

대만 공매도 제한 조치로 한국 IT주들 공매도 부담 가중될수도

Taiwan’s financial regulator has announced tighter short-selling controls to stabilize the market amid Donald Trump’s aggressive tariffs.

The new measures, effective April 7, will limit the volume of intraday securities lending orders to 3% of the average daily trading volume over the previous 30 days, the Financial Supervisory Commission said in a statement on Sunday. That is reduced from 30% previously.

It will also raise the minimum margin requirement for short-selling activities from 90% to 130%, the statement says. The changes will be effective from April 7 to April 11.

14.04.202514:43

🎉 구다이글로벌 및 관계사 2024년 결산 실적

구다이글로벌(개별, 조선미녀)
- 매출액 : 3,237억
- 영업이익 : 1,407억

티르티르(개별, 구다이글로벌 지분 50%)
- 매출액 : 2,166억
- 영업이익 : 399억

크레이버코퍼레이션(개별, PE와 합쳐서 지분 85% / 스킨1004)
- 매출액 : 3,034억
- 영업이익 : 701억

✓ 흑수저의 반란...구다이, 아모레·LG 제치고 이익 1위 등극
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000096369?sid=102

>> 구다이글로벌 계열 3사 합산 이익 > 아모레퍼시픽 > LG생활건강(뷰티부문)

Кайра бөлүшүлгөн:

김찰저의 관심과 생각 저장소

02.04.202513:18

일론머스크

몇 년 전 내가 말했듯이, AI 확장의 병목은 칩에서 변압기 그리고 궁극적으로는 전력 생산으로 옮겨갈 것이다.

이는 미국의 AI 주도권에 있어 장기적으로 우려스러운 일이다.

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