"인프라 및 CapEx(자본 지출)에 어떤 영향을 미칠지에 대해 강한 의견을 가지기엔 아직 너무 이른 시점입니다." "현시점에서 저는 이러한 인프라 구축이 서비스 품질뿐만 아니라 우리가 원하는 방식으로 확장하는 데 있어서도 큰 이점이 될 것이라고 생각합니다." "우리는 여전히 대규모 CapEx 및 인프라 투자가 장기적으로 전략적 이점이 될 것이라고 믿고 있습니다. 언젠가는 다르게 배울 수도 있겠지만, 지금은 그런 결정을 내리기엔 너무 이른 시점입니다."
31.01.202500:01
설연휴를 강타한 딥시크 이슈를 다시 간략하게 정리했습니다. 곧 주말이니 하루만 더 파이팅이십니다~! :) #딥시크 #GPU #H800 #HBM
- 주주가치 재고를 최우선으로 두고 있음. 최근 당사 가치가 과도하게 저평가되었다는 시장의 의견을 고려하여 자사주 매입을 결정. 향후 1년간 10조원 자사주 매입 할 예정이며, 아직 구체화된 방안은 없고 향후 공유해줄 예정.
2025년에도 불확실한 업황 예상하지만 빠른 시일내에 성장 방안과 수익성 재고 방안등을 발표할 수 있도록 최대한 노력할 것.
2. 4Q24 메모리반도체 실적 구체적으로?
- 4분기 메모리는 모바일/PC 재고조정 큰폭으로 이루어짐. 서버는 디램 수요는 견조했지만 Enterprise SSD는 일부 대형 데이터센터 업체의 과대 지연 영향으로 수요가 당초 기대치 대비 제한적.
4분기 빗은 전분기대비 10% 초뱐, 낸드 한자리 초반 감소. 디램 asp는 20% 상승했는데 HBM 매출이 1.5배 수준 증가하고 서버 모듈 매출도 1.5배 증가. 낸드는 ASP는 모바일/PC 약세와 서버 SSD 이연영향으로 ASP 한자리 중반 하락. 결과적으로 메모리 사업 매출은 4분기 역대 최대 달성했으나 손익은 RND, 초기 램프업 비용 영향을 받음.
3. HBM3e 사업 진척 현황과 차세대 제품 출시 일정? 딥시크 관련 영향은?
- 4분기에는 지정학적 이슈와 당사가 25년 1분기 타겟으로 준비중인 영향 맞물리면서 HBM 수요 변동된 바 있음. HBM 매출은 당초 전망을 소폭 하회.
지난 3분기부터 HBM3e 8단 12단 공급중. hbm3e 공급 확대중이며 hbm3e 매출이 hbm3 매출을 넘어섬. hbm3e 개선제품도 계획대로 준비중. 일부 고객사는 1분기말부터 공급 예정. 가시적인 증가는 2분기부터 본격화될 것. 1분기는 일시적 판매 제약 발생할 것. 미국 정부 통제 영향 뿐 아니라 개선 제품 계획 발표 이후 개선 제품으로 옮겨감. 수요 공백 발생하겠지만 2분기이후에는 고객 수요가 8단에서 12단으로 빠르게 전환될 것으로 전망. 고객 수요에 맞춰 램프업 하면서 전년비 bit 공급량은 두배 수준으로 늘릴 것.
16단 스펙 기술 검증 차원에서 샘플 이미 제작하여 고객한테 전달함. hbm4는 25년 하반기 양산을 목표로 기존 계획대로 진행중. hbm4 및 hbm4e의 customized 제품도 고객과 협의 진행중.
당사로 gpu에 들어가는 hbm을 여러 고객에 공급하는 만큼 다양하게 검토중. 업계 dynamics는 항상 있어왔고 시장 내 장기 기회요인과 단기 위험요인 공존하는 만큼 적기대응하기 위해 항상 준비할 것.
21.02.202509:14
'압도적 개큰 단독'으로 #SOCAMM 이슈 가장 먼저 불지핀 반친자가 유튜브에서 썰 풀어드립니다. 😆 Originality 보장합니다.
📱DIMM - SODIMM - 온보드 - LPCAMM에서 AI 시대 SOCAMM으로 이어지는 D램 모듈
올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :) SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다. -LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다. -원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다. -엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠. -SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다. -대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.
-시안 286단 V9 낸드 투자에 관한 건입니다! -월 2000~5000장 규모인데, 시안 공장 규모와 비교하면 큰 편은 아닙니다. -트럼프 재집권 이후 대외 불확실성, 시안이 레거시 생산 위주였다는 점 등을 고려하면 주목할만한 투자입니다. -중국 업체의 추격, 업황 개선 때까지 TAT를 최대한 늘리면서 시간을 벌어보려는 전략이 읽힙니다.
#삼성전자 #낸드 #286단
14.02.202508:34
마이크론 "12단 곧 양산"…HBM 다급해진 삼성
✍️이번 기사 이스터에그: 삼성은 이달 말 12단 HBM3E 샘플 제품을 엔비디아로 보낼 것으로
올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :) SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다. -LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다. -원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다. -엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠. -SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다. -대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.
